871962_2018_中能达_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

公告编号：2019-024 1/78 2018 年度报告 中能达 NEEQ:871962 北京中能达科技股份有限公司 Beijing Zhongnengda Technology Co.,Ltd.2/78 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 2 月 12 日，公司由于收购方同路一号收购中能达股份达到 50%，对外公告控股股东、实际控制人变更公告，公司实际控制人由张鑫变更为秦洪涛。2018 年 3 月 14 日，公司公布更正后的北京中能达科技股份有限公司收购报告书，收购股份数量调整为 287.5 万股，收购价调整为 632.5 万元，收购人同路一号交易完成，总计持有中能达总股本的 57.5%。公司控股股东、实际控制人的变更将不会对公司业务造成影响，公司董事会将严格依据公司法、证券法、公司章程等相关规定谨慎行事，保障全体股东权益。公告编号：2019-024 3/78 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2019-024 4/78 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、中能达、公司 指 北京中能达科技股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 北京中能达科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京中能达科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京中能达科技股份有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 公司法 指 2014 年 3 月 1 日起实施的中华人民共和国公司法 章程、公司章程 指 股份公司的公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 推荐主办券商、主办券商、新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-024 5/78 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘哲、主管会计工作负责人张帆及会计机构负责人（会计主管人员）张帆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当风险 同路一号新三板定增私募基金持中能达 57.5%的股份，其管理人为坤元资产管理有限公司，秦洪涛先生持有坤元资产管理有限公司 60%股权，为公司实际控制人，对公司实施控制。公司的实际控制人能够决定和实质影响公司的经营、决策和管理层的任免。根据公司章程和相关法律、法规规定，公司实际控制人能够通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制和重大影响，有能力按照其意愿通过选举董事和间接决定高级管理人员任免、修改公司章程、确定股利分配政策等行为，对公司业务、管理、人事安排等方面加以影响和控制，从而形成有利于实际控制人的决策行为，有可能损害公司及公司其他股东利益。内部控制风险 未来随着公司经营规模的进一步扩大，公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面需要进一步提高管理能力和治理水平。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，新的制度将对公司治理提出更高的要求。虽然公司逐步健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但仍存在公司未来经营中内部管理不适应发展而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。高新技术企业资质无法通过复审的风险 公司于 2016 年取得国家高新技术证书、中关村高新技术证书，有效期 3 年，将于 2019 年到期。根据中华人民共和国企业所得税法 第二十八条规定，在其高新技术企业证书有效期内，公告编号：2019-024 6/78 公司按 15%的税率征收企业所得税。公司需在证书有效期到期后对高新技术企业资格认证提交复审申请，如未能通过，则不再享受高新技术企业的所得税优惠政策，将按 25%的税率征收所得税，这将对公司盈利能力产生不利影响。核心人员流失或技术泄密的风险 公司长期坚持自主研发、自主创新。公司取得了多项软件著作权。虽然公司与公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员签订了 保密协议，防止核心技术泄密，同时也采取了相应的激励措施，保证技术人员结构的稳定，但是随着该行业技术人员的流动，不排除公司核心技术外泄的风险。技术升级风险 公司正在使用的与生产经营有关的核心技术，大部分系由公司自主研发形成。公司技术团队采用标准化的模块化设计理念，快速响应客户的定制化需求，从而获得了较好的技术模块化和卓越的扩展延伸能力。但行业内技术升级更新换代速度较快，商业模式创新层出不穷，会对核心技术产生较大的影响，并带来技术迁移成本，从而给公司经营带来不利影响，使公司面临一定的技术升级风险。应收账款减值风险 报告期内，公司应收账款账面净值 1,081,080 元，占流动资产的比例为 10.84%，占总资产比例为 10.79%，应收账款账面净值期末余额较大，虽然公司客户整体信用情况良好，且公司制订了相应的应收账款管理政策，但依然存在应收款项不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-024 7/78 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中能达科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Zhongnengda Technology Co.,Ltd.证券简称 中能达 证券代码 871962 法定代表人 刘哲 办公地址 北京市顺义区后沙峪镇安平街 3 号院 1 号楼-1-7 层 101 号 5 层 5FD-21 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张帆 职务 董事、董事会秘书、财务负责人 电话 010-85557463 传真 010-85606246 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市华腾世纪总部公园 B 座 3A 100124 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 11 月 30 日 挂牌时间 2017 年 7 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I6530 信息技术咨询服务 主要产品与服务项目 信息系统集成、技术服务、工控系统集成 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 同路一号新三板定增私募基金 实际控制人及其一致行动人 秦洪涛、刘冰 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2019-024 8/78 统一社会信用代码 91110114556831600A 否 注册地址 北京市顺义区后沙峪镇安平街 3号院 1 号楼-1-7 层 101 号 5 层5FD-21 否 注册资本（元）5,000,000 否 注：注册地址为变更后地址，变更时间为 2019 年 4 月 1 日。五、五、中介机构中介机构 主办券商 新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 报告期内主办券商是否发生变化 否 投资者沟通电话 010-69004567 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张瑞、房晨 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 1 月 4 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案，决定公司增加部分产品和服务经营范围。该议案已于 2019 年 1 月 24 日公司2019 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司 2019 年 1 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（）上的北京中能达科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告（公告编号：2019-001）和 2019 年 1 月 24 日披露于股转系统的北京中能达科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-004）。2019 年 1 月 30 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了关于更换会计师事务所的议案，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告的审计工作。该议案已于 2019 年 2 月 16 日公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。详见公司 2019 年 1 月 31 日披露于股转系统指定信息披露平台（）上的北京中能达科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：2019-005）和 2019 年 2 月 18 日披露于股转系统的 北京中能达科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-008）。2019 年 3 月 6 日，公司监事鲁振宇离职。2019 年 3 月 7 日公司第一届监事会第十次会议审议通过了关于提名张娜担任公司监事议案。该议案已于 2019 年 3 月 23 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。详见公司 2019 年 3 月 7 日披露于股转系统指定信息披露平台（）上的北京中能达科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告（公告编号：2019-013）和2019 年 3 月 25 日披露于股转系统的 北京中能达科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-018）。2019 年 3 月 7 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案，决定变更公司注册地址并相应修改公司章程，原注册地址为北京市昌平区科技园公告编号：2019-024 9/78 区创新路 27 号院 3 号楼 701-4 室，拟变更至北京市顺义区后沙峪镇安平街 3 号院 1 号楼-1 至 7 层 101号 5 层 5FD-21。该议案已于 2019 年 3 月 23 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。详见公司2019 年 3 月 7 日披露于股转系统指定信息披露平台（）上的北京中能达科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告（公告编号：2019-014）和 2019 年 3 月 25 日披露于股转系统的 北京中能达科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-018）。2019 年 3 月 7 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了关于投资设立全资子公司。该议案已于 2019 年 3 月 23 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。详见公司 2019 年 3 月 7 日披露于股转系统指定信息披露平台（）上的 北京中能达科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告（公告编号：2019-014）和 2019 年 3 月 25 日披露于股转系统的北京中能达科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-018）。公告编号：2019-024 10/78 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 14,646,639.41 15,660,075.90-6.47%毛利率%67.12%54.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 698,915.66 598,047.84 16.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 265,262.30 594,909.78-55.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.18%8.23%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.48%8.19%-基本每股收益 0.14 0.12 16.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期上年期末末 增减比例增减比例 资产总计 10,016,143.51 9,314,244.70 7.54%负债总计 1,527,139.87 2,046,223.52-25.37%归属于挂牌公司股东的净资产 8,489,003.64 7,268,021.18 16.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.70 1.45 17.24%资产负债率%（母公司）15.25%21.97%-资产负债率%（合并）-流动比率 648.17%363.04%-利息保障倍数-394.16-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,956,188.19 5,312,845.38-63.18%应收账款周转率 1643.01%791.41%-存货周转率 97312.51%3,132.56%-公告编号：2019-024 11/78 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%7.54%19.98%-营业收入增长率%-6.47%-5.41%-净利润增长率%16.87%-52.63%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 营业外收入 525,700.00 营业外支出-15,878.32 其他收益 304.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 510,126.61 所得税影响数 76,473.25 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 433,653.36 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-024 12/78 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事信息系统集成业务开发，客户群体主要有政府机关、企事业单位，行业跨度较广。公司产品主要以定制化为主，提供定制化的信息系统集成/工控系统集成解决方案服务，大数据分析服务以及相应软硬件支持。公司主要通过提供信息系统技术服务及相应安装、使用培训等服务，软硬件的销售支持，以及依据网络环境升级进行硬件扩容优化，实现后期持续销售，获取现金流及利润。公司与客户取得联系后，将依据用户的定制化需求，提供软件、硬件、网络集成、数据分析等服务全过程。公司服务的内容主要包括设计、设备安装和配置、工程实施、配套软件安装和配置、网络调测、系统联调及应用开发、数据机房系统、配电控制系统等系统的技术服务，大客户的网络系统集成服务，特殊控制系统的定制等工程服务以及 IT 系统、各类网络系统的运维服务、咨询服务等。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司实现营业收入 1464.66 万元，比上年同期下降 6.47%；净利润 69.89 万元，比上年同期上升 16.87%。公司在业务稳健发展的同时，也逐步加大了对技术研发和团队建设的投入力度，始终保持科技企业的活力、竞争力和创造力。预计 2019 年，公司业务将扩展至更多新的领域，服务更多的企业和客户，实现收入稳中有升。(二二)行业情况行业情况 1、市场需求持续增长 工业生产自动化、信息化是社会发展的必然方向，随着我国人口结构老龄化日趋严重，提高企业的自动化、信息化水平成为解决人口红利逐渐丧失的有效途径。工业自动化、信息化管理控制系统可广泛应用于现代工业生产中的各个行业，在现代工业生产中扮演愈加重要的角色。从市场需求来看，本行业的下游客户涉及汽车、钢铁、石油、食品、制药、化工、水务、固废、煤炭等众多行业，客户群体广泛，未来市场空间巨大。2、电子信息行业投资增长活跃 公告编号：2019-024 13/78 2016 年 1-8 月，电子制造业投资增长 11.8%，比全国制造业平均投资增速高 3.7 个百分点。从今年以来各省市出台的战略规划来看，信息技术产业，尤其是云计算、大数据、工业互联网和集成电路等新兴、基础领域成为投资热点。如：北京将利用“基金+基地”模式加速推进云计算产业规模化发展；上海聚焦工业互联网，拟打造国家级示范城市，近期上海政府与中国联通签署战略合作协议，投资 140亿元推进“互联网+”发展；广州计划建设全国数据应用先导区和大数据创业创新集聚区；湖北抢占我国存储器产业制高点，总投资 240 亿美元的国家存储器项目在 3 月份正式启动；四川出台规划打造千亿元规模的物联网产业集群；辽宁省设立了百亿元规模的集成电路产业投资基金。3、国家积极扶持信息产业发展 工业自动化、信息化服务产业属于国家大力鼓励发展的新兴产业。近年来，为促进我国工业自动化、信息化服务产业发展，国家颁布了一系列产业政策和发展规划来为产业发展营造优良的政策环境。如 2012 年 4 月工业和信息化部发布软件和信息技术服务业“十二五”发展规划，规划提出“十二五”期间，我国软件产业将着重发展基础软件、工业软件及行业解决方案等 8 大重点领域。2012 年 7月国务院颁布“十二五”国家战略性新兴产业发展规划(国发201228 号)，规划指出促进信息系统集成服务向产业链前后端延伸，推进网络信息服务体系变革转型和信息服务的普及，利用信息技术发展数字内容产业，提升文化创意产业，促进信息化与工业化的深度融合。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,527,890.09 85.14%6,606,725.53 70.93%29.08%应收票据与应收账款 1,081,080.00 10.79%701,825.79 7.53%54.04%存货 0.00 0.00%9,898.28 0.11%-100.00%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.29%0.00 0.00 0.00%固定资产 15,797.56 0.16%38,632.14 0.41%-59.11%在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%无形资产 0.00 0.00%1,816,566.04 19.50%-100.00%其他应收款 21,800.22 0.22%110,109.40 1.18%-80.20%递延所得税资产 23,584.86 0.24%30,487.52 0.33%-22.64%预付款项 178,372.91 1.87%0.00 0.00%0.00%资产合计 10,016,143.51-9,314,244.70-7.54%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款较上年增加 379,254.21 元，主要是因为 2018 年单笔客户收入额较大，客户数量较少。2、无形资产本期余额为 0，原因是之前形成的无形资产已无法为企业带来收益，故全额计提了减值损失。公告编号：2019-024 14/78 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 14,646,639.41-15,660,075.90-6.47%营业成本 4,816,132.17 32.88%7,138,653.70 45.59%-32.53%毛利率%67.12%-54.41%-管理费用 5,745,235.41 39.23%5,561,129.91 35.51%3.31%研发费用 1,408,981.12 9.62%2,168,092.26 13.84%-35.01%销售费用 540,718.00 3.69%279,166.85 1.78%93.69%财务费用-61,046.80 0.42%1,593.14 0.01%-3,931.85%资产减值损失 1,572,856.41 10.74%108,120.21 0.69%1,354.73%其他收益 304.93 0.00%283,434.20 1.81%-99.89%投资收益-23.63 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益-2,000 0.01%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 514,288.81 3.51%622,668.01 3.98%-17.41%营业外收入 527,702.43 3.60%4,100.00 0.03%12,770.79%营业外支出 17,880.75 0.12%408.17 0.00%4,280.71%净利润 698,915.66 4.77%598,047.84 3.82%16.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本比上年同期下降了 32.53%,主要因为当期收入对应的成本主要是人工费用，因此成本占比下降较大。2、研发费用较上年降幅较大，原因主要为本年度自行研发的项目较上年减少。3、资产减值损失较上年增加数额较大，主要因为企业转型，之前形成的无形资产已无法为企业带来收益，故全额计提了减值损失。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 14,646,639.41 15,660,075.90-6.47%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 4,816,132.17 7,138,653.70-32.53%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%公告编号：2019-024 15/78 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%用户保险系统 12,261,053.04 83.71%4,056,603.66 25.90%智能分析管理系统 1,479,596.21 10.10%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：根据客户定制需求及市场需求，由传统行业技术服务向互联网技术服务转型。2017 年主要为工控系统和软件著作权产生的收入，18 年则主要以互联网平台和智能分析系统为主。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 阳光人寿保险股份有限公司北京分公司 12,261,053.04 83.71%否 2 恒昌众鼎融资租赁有限公司 2,271,244.49 15.51%是 3 湖北华亿电气有限公司 29,487.18 0.2%否 4 煤炭科学技术研究院有限公司北京分 77,521.37 0.53%否 5 北京丹华中天能源环境科技有限公司 7,333.33 0.05%否 合计合计 14,646,639.41 100%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京大谭伟业科技有限公司 692,194.78 83.56%否 2 北京中亚智通科技有限公司 100,854.71 12.17%否 3 君然计算机科技有限公司 35,377.36 4.27%否 4 5 合计合计 828,426.85 100%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,956,188.19 5,312,845.38-63.18%投资活动产生的现金流量净额-35,023.63-404,000.00 91.33%公告编号：2019-024 16/78 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00 现金流量分析现金流量分析：本年度经营活动产生的现金流量净额较上年减低较多，主要是因为收入较上年减少了 1013426 元，应收账款较上年增加 379254.21 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 不适用 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在努力做好自身经营的同时积极履行企业应尽的义务，积极承担对员工、客户、社会等的责任。报告期内，公司依法纳税，诚信对待供应商及客户，不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培养。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务持续发展，资产负债结构合理，内部控制体系运行良好，未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营 能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、实际控制人控制不当风险。同路一号新三板定增私募基金持中能达 57.5%的股份，其管理人为坤元资产管理有限公司，秦洪涛先生持有坤元资产管理有限公司 60%股权，为公司实际控制人，公告编号：2019-024 17/78 对公司实施控制。公司的实际控制人能够决定和实质影响公司的经营、决策和管理层的任免。根据公司章程和相关法律、法规规定，公司实际控制人能够通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制和重大影响，有能力按照其意愿通过选举董事和间接决定高级管理人员任免、修改公司章程、确定股利分配政策等行为，对公司业务、管理、人事安排等方面加以影响和控制，从而形成有利于实际控制人的决策行为，有可能损害公司及公司其他股东利益。应对措施：公司内部已经建立了较为完善的三会决策机制和内部控制制度，实现规范的公司治理。未来公司将通过增资扩股、在全国中小企业股份转让系统公开转让等方式引入新的股东，从而实现公司股权多元化，进一步完善公司治理结构。二、内部控制风险。未来随着公司经营规模的进一步扩大，公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面需要进一步提高管理能力和治理水平。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，新的制度将对公司治理提出更高的要求。虽然公司逐步健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但仍存在公司未来经营中内部管理不适应发展而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：股份公司成立以后，公司已经制定了一套规范的管理规章制度，在此基础上，建立更加合理的内部控制组织架构，清晰相关职责分工，科学划分责任权限，使之形成相互制衡机制。同时进一步强化董事会责任，完善董事会结构与决策程序，建立完善的激励和约束机制，实现不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制 以及电子信息系统控制，完善各项规章和管理制度，形成更加规范的管理体系。在公司日后的经营过程中，根据实际情况，不断地完善，找到最适合公司的制度。三、高新技术企业资质无法通过复审的风险。公司于 2016 年取得国家高新技术证书、中关村高新技术证书，有效期 3 年，将于 2019 年到期。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条规定，在其高新技术企业证书有效期内，公司按 15%的税率征收企业所得税。公司需在证书有效期到期后对高新技术企业资格认证提交复审申请，如未能通过，则不再享受高新技术企业的所得税优惠政策，将按 25%的税率征收所得税，这将对公司盈利能力产生不利影响。应对措施：公司一方面加大研发投入力度，形成市场竞争力的研发成果；另一方面开拓企业发展空间，提高盈利能力，减弱税收优惠政策变动风险对公司净利润的影响幅度。同时，公司将严格参照新的高新技术企业认定管理办法的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定的条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。四、核心人员流失或技术泄密的风险。公司长期坚持自主研发、自主创新。公司取得了多项软件著作权。虽然公司与公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员签订了保密协议，防止核心技术泄密，同时也采取了相应的激励措施，保证技术人员结构的稳定，但是随着该行业技术人员的流动，不排除公司核心技术外泄的风险。应对措施：公司的核心技术由整个技术研发团队掌握，不同技术人员依据专业分工分别掌握不同技术环节，以尽量减少单个技术人员掌握全部关键技术的情况出现，使得公司的技术研发不依赖于单一人员，公司建立了严密的保密制度并与员工签订保密协议，采取多种手段防止泄密。另外，公司采取了颇具竞争力的薪酬制度来吸引和留住人才，这种将个人利益与公司未来发展紧密联系的做法有力的保证了技术研发团队的稳定。五、技术升级风险。公司正在使用的与生产经营有关的核心技术，大部分系由公司自主研发形成。公司技术团队采用标准化的模块化设计理念，快速响应客户的定制化需求，从而获得了较好的技术模块化和卓越的扩展延伸能力。但行业内技术升级更新换代速度较快，商业模式创新层出不穷，会对核心技术产生较大的影响，并带来技术迁移成本，从而给公司经营带来不利影响，使公司面临一定的技术升级风险。应对措施：公司通过加强研发团队建设，加大研发投入力度，根据市场需求研发更新核心技术，同时将制定严格的知识产权保护管理制度，通过申请软件著作权、商业秘密保护等手段保护公司知识公告编号：2019-024 18/78 产权，避免技术升级给公司带来不利影响。六、应收账款减值风险。报告期内，公司应收账款账面净值 1,081,080 元，占流动资产的比例为10.84%，占总资产比例为 10.79%。应收账款账面净值期末余额较大，虽然公司客户整体信用情况良好，且公司制订了相应的应收账款管理政策，但依然存在应收款项不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。应对措施：公司通过加强客户的应收款回款管理，设定合理信用期，定期并及时和客户对账，提高在信用期内的回款比例，进而减少应收款减值风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 2,271,244.49 2,271,244.49 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00 0.00 公告编号：2019-024 19/78 4财务资助（挂牌公司接受的）0.00 0.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 6其他 0.00 0.00 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 已披露的承诺事项为：1、公司申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均出具了避免同业竞争的承诺函。在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。2、公司申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均出具了避免关联 交易的承诺函。在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。3、为了保证公司管理层的稳定，公司全体股东出具承诺：本人所持公司股份自公司成立之日起锁定十二个月，锁定期为 2016 年 11 月 30 日至 2017 年 11 月 29 日。自股份公司成立之日起一年内不转让所持公司股份；在股份公司任职期间每年转让的股份不超过所持股份总数的百分之二十五；离职股份公司后半年内，不转让所持公司股份。在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。公告编号：2019-024 20/78 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股