871939_2018_东吴电机_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

1 东 吴 电 机 NEEQ:871939 浙江大东吴汽车电机股份有限公司 Zhejiang DaDongWu Auto Electric Motor Corp,.Ltd 年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 公告编号：2019-003 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 公告编号：2019-003 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、挂牌公司、股份公司、东吴电机 指 浙江大东吴汽车电机股份有限公司 大东吴投资 指 浙江大东吴投资有限公司，公司控股股东。大东吴建设 指 浙江大东吴集团建设有限公司，公司关联方。大东吴绿家 指 浙江大东吴绿家木业有限公司，公司关联方。主办券商 指 浙商证券股份有限公司，简称“浙商证券”会计师事务所、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙），简称“天健”股转系统 指 全国中小企业股份转让系统“三会”指 浙江大东吴汽车电机股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 浙江大东吴汽车电机股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江大东吴汽车电机股份有限公司董事会 监事会 指 浙江大东吴汽车电机股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露人 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴淑英、主管会计工作负责人臧小凡及会计机构负责人（会计主管人员）臧小凡保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 大东吴投资持有公司 75%的股份,实际控制人吴仲清、吴淑英、吴仪英通过大东吴投资实际控制东吴电机。同时,吴淑英担任公司董事长职务,吴仪英担任公司董事,对公司经营管理决策有较强的影响力。当公司利益与实际控制人利益发生冲突时,实际控制人可能利用其实际控制地位,通过行使表决权,影响公司的重大决策,从而影响和损害公司及其他股东的利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。宏观经济波动风险 公司配套业务中车用交流发电机行业会受到宏观经济周期波动的影响。当宏观经济快速增长时,市场对汽车、以及发动机的需求增加,从而带动发电机行业的需求增加；当宏观经济处于萎缩状态时,市场对汽车、发动机的需求也会减少,从而导致发电机行业的需求下滑。因此,未来宏观经济的不确定性有可能会对公司经营业绩产生不利影响。公司偿债能力的风险 公司日常经营业务增长对投入较大的流动资金,除股东投入的资金外,目前公司大部分经营性资金主要靠银行短期借款解决,导致公司资产负债率较高,2018年末和2017年末公司的资产负债率分别达到 87.25%和 87.03%,流动比率分别为 0.98 和公告编号：2019-003 6 0.98,短期偿债压力较大,如果公司不能偿付到期的银行短期借款,或者宏观经济形势发生重大不利变化以及信贷紧缩,则公司正常运营将面临较大的资金压力,会对公司业务的进一步发展造成不利影响。厂房和办公楼租赁的风险 公司的生产厂房和主办公楼都是租赁大东吴建设的资产,公司没有自有的生产厂房和主办公楼。若租赁厂房和主办公楼在租赁合同期满后发生无法续期等情况,可能致使公司需要搬迁,将会对公司的生产经营造成一定影响。人民币汇率波动的风险 公司营业收入中,销售收入以美元计价占比在 35%-40%之间,而销售成本通过人民币结算。如果人民币未来持续大幅升值,可能导致出口业务毛利水平下降,并产生大额汇兑损失,客户订单量或将因发行人以外币计价的服务价格上涨而相应减少,进而直接影响发行人的盈利水平。原材料价格波动的风险 公司属于电气机械和器材制造业,产品所需的原材料主要为铜、铝等有色金属制品,如果未来铜、铝价出现较大幅度的波动,市场供需形势发生较大变化,公司也将面临原材料价格波动风险,从而影响公司盈利的稳定性。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江大东吴汽车电机股份有限公司 英文名称及缩写 ZhejiangDaDongWuAutoElectricMotorCorp,.Ltd DDWAEM 证券简称 东吴电机 证券代码 871939 法定代表人 吴淑英 办公地址 浙江省湖州市吴兴区湖织大道 2599 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 臧小凡 职务 财务总监 电话 13857271978 传真 0572-2569066 电子邮箱 公司网址 http:/ 浙江省湖州市吴兴区湖织大道 2599 号 313000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 8 月 24 日 挂牌时间 2017 年 8 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电气机械和器材制造业 主要产品与服务项目 车用交流发电机、车用起动机、铝压铸件的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 浙江大东吴投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 吴仲清、吴淑英、吴仪英 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91330502731522371W 否 注册地址 浙江省湖州市吴兴区湖织大道2599 号 否 注册资本 20,000,000.00 否-公告编号：2019-003 8 五、五、中介机构中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健 签字注册会计师姓名 马超、薛勤 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 14 楼 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-003 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 177,315,240.37 172,854,877.93 2.58%毛利率%17.87%20.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,028,803.81 2,458,854.95-58.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-224,795.17-404,342.39 44.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.30%11.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.94%-2.00%-基本每股收益 0.05 0.12-58.33%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 183,973,354.82 188,230,970.15-2.26%负债总计 160,524,880.91 163,811,300.05-2.01%归属于挂牌公司股东的净资产 23,448,473.91 24,419,670.10-3.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.22-3.98%资产负债率%（母公司）87.25%87.03%-资产负债率%（合并）87.25%87.03%-流动比率 97.82%98.24%-利息保障倍数 1.27 1.74-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,182,698.27 3,225,224.50 308.74%应收账款周转率 258.15%274.91%-存货周转率 330.50%304.14%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-2.26%17.54%-营业收入增长率%2.58%8.23%-净利润增长率%-58.16%-66.82%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-003 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-8,802.18 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）753,537.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 465,083.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,209,819.63 所得税影响数 183,822.53 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 1,025,997.10 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 18,724,729.87 11,241,242.17 研发费用 7,483,487.70 根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对 2018/2017 年度比较财务报表重新表述。公告编号：2019-003 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司属于电气机械及器材制造业，主营业务为车用交流发电机、车用起动机、铝压铸件的研发、生产和销售。公司在国内商用车电机行业内具有较高知名度，与下游中高端发动机制造企业建立长期合作关系，并建立了以研发、品牌营销为核心的商业模式。通常情况下，合作客户会与公司签订年度采购合同，然后按照需求将订单发送给公司，公司按照订单制定原材料采购计划和生产计划，安排采购和生产。经过十多年的经营积累，公司已形成了符合身特点的研发模式、采购模式、生产模式和销售模式。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。1.1.研发模式研发模式 公司十分注重产品和技术的创新，以研发中心为依托，积极与浙江大学，西安交通大学等高等院校交流合作，利用高校先进的设备、强大的数据处理能力和专业的知识水平进行产品的研发，在行业内形成了一定的优势。公司与邱爱慈院士合作设立的“院士工作站”，与西安交大合作的“研究生培养基地”，以及由浙江省科技厅认定的“省级企业研究院”，较好的支撑了公司的研发创新，也为公司和社会培养了一批科研人才。公司新产品的研发策略主要有主动研发和被动研发，主动研发即公司通过汇总国内外电机行业最新技术和产品趋势，结合市场需求及国家相关政策，不断改进产品设计理念，提升生产工艺，力求产品性能、结构达到最优化；被动研发是指公司以客户需求为导向对产品进行改良和定制，为客户提供专业化的服务。2.2.采购模式采购模式 公司生产所需漆包线，调节器，整流桥，爪极等原材料均向供应商采购，采购环节对于公司产品质量，供货及时性以及成本控制至关重要。公司的采购模式主要如下：一是实行计划与订单驱动相结合的采购方式。每年采购部根据公司销售计划制定.度采购计划，与供方签订年度采购合同，每月根据销售预测计划编制采购订单，并发于供应商作材料准备；同时，根据销售实际需求，制定采购增补计划及周采购计划，按时间节点要求供应商交货。二是公司建立了严格的供应商评价体系，通过多个流程进行供应商管理和评估，确保零部件质量优良，供应及时。公司从交货及时率，批次合格率，订单执行率等方面对供应商进行打分并评级，对高级别供应商进行新项目优先考虑及份额倾斜，对低级别供应商进行整改要求及再评估，不合格者坚决取消其资格。公司采购管理体系以“质量第一”为宗旨，同时综合考虑成本控制，交货及时性以及构建良好合作关系，符合公司长期发展要求。3.3.生产模式生产模式 公司推行精细化的生产方式，以销售订单为驱动进行生产安排。销售公司基于与客户签订的年度销售框架合同，按照客户月度采购计划生成月度销售预测计划。生产部根据月度销售预测计划和库存情况制定月度生产计划，并进行动态管理。生产部根据月度生产计划制定周生产计划，落实到生产过程中。同时，根据销售的实际需求下达生产任务，并据以销售和生产计划，辅以灵活的生产现场调控，以满足客户的需求。4.4.销售模式销售模式 公司的销售模式主要分为配套的直销模式和售后市场的经销模式。目前公司主要以配套直销模式为主，售后经销为辅。直销模式下，由本公司直接与发动机厂或整车厂签订销售合同并销售产品。公司主要通过与发动机厂同步新产品开发获得业务机会，在共同开发完成后获得相应采购订单。按照该模式，公司在整车厂和公告编号：2019-003 12 发动机厂进行新产品研发时，同时承担进行发电机的研发，设计，试制，测试，送样及路试等工作，待发动机研发成功后，产品转入批量配套供应。经销模式下，公司由于有配套业务，因此能借助于品牌效应，在二级市场与经销商进行合作，通过全国各地的专业经销商，制定全国统一价格，通过签订年度销售合同，结合订单进行销售。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司实现营业收入 177,315,240.37 元，较上年同期增长 2.58%；归属于挂牌公司股东的净利润 1,028,803.81 元，较上年同期下降 58.16%，受原材料成本上涨影响及消化库存导致产量下降，进而导致单位产品成本上升，销售成本较上年同期增长 6.61%，是导致净利润出现大幅下滑的主要原因。截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 183,973,354.82 元，较年初下降 2.26%，归属于挂牌公司股东的净资产23,448,473.91元，较年初下降3.98%，报告期内公司以2017年末公司总股本20,000,000股为基数以每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币(含税)，进行了权益分派，是导致归属于挂牌公司股东的净资产下降的主要原因。报告期内公司主营业务，以及公司管理层和核心技术团队保持稳定，产品技术不断提升和完善，为公司持续经营提供重要保障。（二）（二）行业情况行业情况 2018 年，中国车市结束多年高速增长，汽车销量 2017 年、2018 年增速持续回落，是 1990 年以来销量首次呈现负增长情况，受多个负面因素影响，国内投资放缓、房价上涨、消费信心走低、环保治理加严、排放标准提前实施、股市低迷、油价上涨、中美贸易摩擦影响逐渐显现，等等多个因素的叠加，加大了汽车产业运行的下行压力。2018 年，汽车产销分别完成 2780.9 万辆和 2808.1 万辆，同比分别下降 4.2%和 2.8%。其中乘用车累计产销分别完成 2352.9 万辆和 2371 万辆，同比分别下降 5.2%和 4.1%；商用车产销同比继续呈现增长，增速明显回落。受货车市场增长拉动，商用车销量创历史新高。产销分别完成 428 万辆和 437.1 万辆，同比分别增长 1.7%和 5.1%。目前的汽车低速增长是在消费提前透支下的回落，中长期看汽车工业发展的前景仍然比较乐观。汽车行业存在四大不利因素和五大有利因素：不利因素：同期基数较高；宏观经济形势稳中有变；新能源补贴回落，明年政策出台时间不明朗；房地产市场调控；中美贸易仍存在不确定性。有利因素：潜在需求仍然很大；基础建设投资有望增速回升；蓝天保卫战促进增长；金融稳定政策。2018 年 9 月 17 日国务院办公厅印发了推进运输结构调整三年行动计划（20182020 年），要求中明确提出要以深化交通运输供给侧结构性改革为主线，以京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原公告编号：2019-003 13 等区域为主战场，以推进大宗货物运输“公转铁、公转水”为主攻方向，通过三年集中攻坚，实现全国铁路货运量较 2017 年增加 11 亿吨、水路货运量较 2017 年增加 5 亿吨、沿海港口大宗货物公路运输量减少 4.4 亿吨的目标。受公司所配套的商用车轻卡领域受产业政策影响，2020 年存在很大的有利因素，到 2020 年，全国货物运输结构明显优化，铁路、水路承担的大宗货物运输量显著提高，将京津冀及周边地区打造成为全国运输结构调整示范区。受上述运输结构调整规划影响，国内商用车市场需求结构也随之会带来调整，预计至 2020 年，中国的重卡需求量会逐渐减少，而受铁路和水路短途调拨需求的增加，预计商用车领域轻卡和中卡预计会有较大的上幅。所以，预计在2019年和2020年公司业务量都会保持持续增长趋势。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 35,762,086.73 19.44%15,355,391.68 8.16%132.90%应收票据与应收账款 79,994,588.74 43.48%96,932,264.42 51.50%-17.47%存货 38,796,043.47 21.09%47,147,138.27 25.05%-17.71%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 22,304,157.33 12.12%22,104,735.29 11.74%0.90%在建工程 760,731.82 0.41%225,000.00 0.12%238.10%短期借款 65,860,000.00 35.80%65,860,000.00 34.99%0.00%长期借款 资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1.货币资金本期期末金额35,762,086.73元与上年期末相较上涨132.90%原因为：报告期内公司质押在银行的定期存单增加所致。2.在建工程本期期末金额760,731.82元与上年期末相较上涨238.10%原因为：报告期期末公司安装中的发电机设备增加所致。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 177,315,240.37-172,854,877.93-2.58%营业成本 145,624,119.01 82.13%136,600,894.30 79.03%6.61%毛利率 17.87%-20.97%-公告编号：2019-003 14 管理费用 9,749,659.31 5.50%11,241,242.17 6.50%-13.27%研发费用 7,172,162.99 4.04%7,483,487.70 4.33%-4.16%销售费用 10,603,641.45 5.98%12,183,064.64 7.05%-12.96%财务费用 2,018,099.61 1.14%4,212,641.63 2.44%-52.09%资产减值损失 1,707,961.31 0.96%1,090,018.55 0.63%56.69%其他收益 753,537.99 0.42%1,726,263.53 1.00%-56.35%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 3,388.36 0.00%汇兑收益 营业利润 528,742.82 0.30%1,170,503.29 0.68%-54.83%营业外收入 744,514.23 0.42%1,652,583.71 0.96%-54.95%营业外支出 288,232.59 0.16%216,051.08 0.12%33.41%净利润 1,028,803.81 0.58%2,458,854.95 1.42%-58.16%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1.财务费用本期金额2,018,099.61元，比上年同期减少52.09%的原因为：报告期内受人民币汇率持续贬值，公司出口业务出现汇兑收益，而上年同期为汇兑损失。2.资产减值损失本期金额1,707,961.31元，比上年同期增加56.69%的原因为：报告期内公司对部分库龄较长的产成品按照账面价值与可变现净值孰低原则计提了存货跌价准备金。3.其他收益本期金额753,537.99元，比上年同期减少56.35%的原因为：报告期内来源于政府的与公司日常活动有关的政府补助减少所致。4.营业利润本期金额528,742.82元，比上年同期减少54.83%的原因为：报告期内受公司生产耗用的铜、铝等有色金属采购成本增加影响，毛利率较上年同期出现下滑。5.营业外收入本期金额744,514.23元，比上年同期减少54.95%原因为：报告期内来源于政府的与公司日常活动无关的政府补助减少,上年同期主要为挂牌补贴。6.营业外支出本期金额288,232.59元，比上年同期增加33.41%的原因为：系报告期因停产报废不能变现的起动机原材料所致。7.净利润本期金额1,028,803.81元，比上年同期减少58.16%的原因为：报告期内原材料、薪酬等制造成本上涨导致营业成本增加，毛利率下降。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 173,214,104.80 167,500,789.31 3.41%其他业务收入 4,101,135.57 5,354,088.62-23.40%主营业务成本 142,955,374.18 133,087,828.54 7.41%其他业务成本 2,668,744.83 3,513,065.76-24.03%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%公告编号：2019-003 15 发电机 148,000,978.50 83.48%143,205,831.44 82.85%起动机 16,422,559.43 9.26%12,630,855.85 7.30%铝压铸 8,739,049.63 4.93%11,664,102.02 6.75%其他 4,122,076.41 2.33%5,354,088.62 3.10%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%内销 119,433,555.19 67.36%132,630,174.31 76.73%出口 57,881,685.18 32.64%40,224,703.62 23.27%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：受宏观经济形势影响，报告期内国内乘用车产量与销量双双下滑，但公司出口贸易业务取得了快速发展，出口收入较上年同期增长38.00%。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 昆明云内动力股份有限公司 35,151,481.03 17.84%否 2 安徽全柴动力股份有限公司 31,904,918.75 16.20%否 3 HELLA GmbH 30,791,769.31 15.63%否 4 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 12,222,477.08 6.20%否 5 湖州神鸣汽车配件贸易有限公司 6,012,913.38 3.05%否 合计合计 116,083,559.55 58.92%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 长鹰信质科技股份有限公司 18,474,991.85 12.66%否 2 江苏云意电气股份有限公司 16,099,396.26 11.03%否 3 浙江长城电工科技股份有限公司 14,490,151.51 9.93%否 4 无锡新中北汽车电机制造有限公司 11,287,599.99 7.73%否 5 无锡市立科汽车部件有限公司 8,566,691.16 5.87%否 合计合计 68,918,830.77 47.22%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 13,182,698.27 3,225,224.50 308.74%投资活动产生的现金流量净额-5,486,433.79-5,987,818.36 8.37%公告编号：2019-003 16 筹资活动产生的现金流量净额-5,867,790.03-760,082.88-671.99%现金流量分析：现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额本期金额 13,182,698.27 元，比上年同期增加 308.74%的原因为：报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加，支付的各项税费同比减少。2.筹资活动产生的现金流量净额本期金额-5,867,790.03 元，比上年同期减少 671.99%的原因为：报告期内公司取得借款收到的现金同比减少，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司没有发生设立子公司或参股其他公司的投资业务。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司没有发生过理财及衍生品投资。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司按照财政部的要求及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。关注企业员工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，与客户和供应商建立了良好的合作伙伴关系。1、在股东合法权益保护方面，公司严格按照公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统信息披露细则等相关法律、法规及规范性文件的要求，积极构建股东大会、董事会、监事会、经营管理层为主的法人治理结构，制定公司章程、股东大会议事规则等规章制度，切实运行公司内控管理制度。2、在员工合法权益保护方面，公司严格遵守劳动法等有关法律法规的规定，重视员工的身体健康、职业环境情况，定期组织员工参加体检和安全培训，组织看望经济困难的员工，切实维护员工的切身利益，将“企业关爱员工”的理念落到实处。3、在供应商、客户等相关者利益保护方面，公司树立诚信为本的理念，与客户和供应商建立了良好的合作伙伴关系，充分尊重并保护客户和供应商的合法权益。4、在扶贫方面，报告期内，公司组织党员去武义县坦洪乡漠华中心小学走访留守儿童的情况，并与困难家庭儿童结成帮扶对象，定期为帮扶对象送去生活用品、学习用品等。三、三、持续经营评价持续经营评价 公告编号：2019-003 17 公司坚持技术创新，不断增强企业创新的内生动力，积极与知名高等院校及科研机构开展研发项目 合作，加大新技术、新产品的研发力度，逐步扩大高端、节能产品销售份额。公司业务近几年运行平稳，管理层团队、技术团队稳定，具备持续经营能力，不存在影响经营能力 的不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1.1.实际控制人不当控制风险实际控制人不当控制风险 截至 2018 年 12 月 31 日，大东吴投资持有公司 75%的股份，实际控制人吴仲清、吴淑英、吴仪英通过大东吴投资实际控制东吴电机。同时，吴淑英担任公司董事长职务，吴仪英担任公司董事，对公司经营管理决策有较强的影响力。当公司利益与实际控制人利益发生冲突时，实际控制人可能利用其实际控制地位，通过行使表决权，影响公司的重大决策，从而影响和损害公司及其他股东的利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。2.2.宏观经济波动风险宏观经济波动风险 车用交流发电机行业会受到宏观经济周期波动的影响。当宏观经济快速增长时，市场对发动机、汽车的需求增加，从而带动对发电机行业的需求；当宏观经济处于萎缩状态时，市场对发动机、汽车的需求减少，从而导致发电机行业的需求下滑。因此，未来宏观经济的不确定性有可能会对公司经营业绩产生不利影响。3.3.公司偿债能力风险公司偿债能力风险 公司日常经营业务增长对投入较大的流动资金,除股东投入的资金外,目前公司大部分经营性资金主要靠银行短期借款解决,导致公司资产负债率较高,2018 年末和 2017 年末公司的资产负债率分别达到87.25%和 87.03%,流动比率分别为 0.98 和 0.98,短期偿债压力较大,如果公司不能偿付到期的银行短期借款,或者宏观经济形势发生重大不利变化以及信贷紧缩,则公司正常运营将面临较大的资金压力,会对公司业务的进一步发展造成不利影响。4.4.厂房和办公楼租赁风险厂房和办公楼租赁风险 公司的生产厂房和主办公楼都是租赁大东吴集团的资产，公司没有自有的生产厂房和主办公楼。若租赁厂房和主办公楼在租赁合同期满后发生无法续期等情况，可能致使公司需要搬迁，将会对公司的生产经营造成一定影响。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，没有新增的风险因素。公告编号：2019-003 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重要事项索引重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五（二）1 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一）（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2,000,000.00 1,390,931.87 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）60,000,000.00 54,000,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 3,500,000.00 2,969,897.76 截至 2018 年 12 月 31 日，因委托付款发生公司应收大东吴建设电费 162,543.44 元，因租赁合同发生应付大东吴建设房租 1,670,646.27 元，相抵后差异为公司应付大东吴建设 1,508,102.83 元，应收应付款项因日常性关联交易而产生，属于公司日常经营需要，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公告编号：2019-003 19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）（一）普通股股本结构普通股股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 20,000,000 100.00%0 20,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 15,000,000 75.00%0 15,000,000 75.00%董事、监事、高管 1,300,000 6.50%0 1,300,000 6.50%核心员工 总股本总股本 20,000,000-0 20,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 （二）（二）普通股前五名或持股普通股前五名或持股 10%10%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持股期末持股比例比例%期末持有期末持有限售股份限售股份数量数量 期末持有期末持有无限售股无限售股份数量份数量 1 浙江大东吴投资有限公司 15,000,000 0 15,000,000 75.00%15,000,000 0 2 湖州润嘉投资管理合伙企业（有限合伙）3,7