872049_2018_天诚通信_2018年年度报告_2019-03-17.pdf

1 2018天诚通信 NEEQ:872049 上海天诚通信技术股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 天诚通信经上海市经济和信息化委员会评定为上海市 2018-2019“专精特新”中小企业资质，并于 3 月 27 日颁发奖牌。4 月 25 日，天诚通信获得中国信息协会理事单位资格证书，黎镜锋总经理获得中国信息协会理事代表资格。2018 年 3 月、9 月天诚通信分别参加第 64届巴黎、65 届华盛顿 ISO/IEC JTC1 SC25 WG3 标准会议。9 月天诚通信召开“乌镇2018 天诚布线大会”，发布会推出 4 款 Magic 产品。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业行业信息信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4141 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4545 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天诚通信、天诚股份、通信公司、天诚股份公司 指 上海天诚通信技术股份有限公司 天诚智能集团 指 江苏天诚智能集团有限公司 缆通投资 指 上海缆通投资中心（有限合伙）梦成咨询 指 扬州梦成咨询管理中心（有限合伙）销售公司 指 上海天诚线缆销售有限公司 桥泰林 指 上海桥泰林消防科技有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商 指 申万宏源 瑞华会计师事务所、会计师事务所、会计师 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修订）公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌 及公开转让行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐立平、主管会计工作负责人吴贵及会计机构负责人（会计主管人员）仲冬梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术更新的风险 新技术、新产品的储备与创新一直是公司不断发展的基础。经过多年的技术积累及改进，公司掌握了综合布线行业的重要技术，获得多项专利与软件著作权，其中大部分技术在行业内处于领先地位。但从技术研发到产业化过程中将可能遇到技术研发进度缓慢、技术失密以及技术成果转化不力等不确定性因素的影响。因此，公司在新技术、新产品研发上面临着一定程度的投入高、难度大、更新换代快、不易保护以及难以实现产业化风险。技术被侵权、泄密风险 公司始终将核心技术作为企业发展的根本保障，并通过申请专利、建立严格的技术保密制度、与技术人员签署保密协议等方式防止技术被侵权或泄露。但鉴于国内知识产权保护力度不足，行业不当竞争等因素的影响，公司的专利技术、在研技术存在被侵权或被泄露的风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为徐立平，通过公司股东天诚智能集团及梦成咨询合计控制公司 57.06%的股权。如果实际控制人利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。关联交易占比较大的风险 关联交易占比较大的原因系在公司属于天诚智能集团成员，为整合销售渠道和资源，2015 年前集团各公司曾主要通过销售公司作为集团销售平台进行销售。2016 年起，为减少关联交易，避免关联交易不合理、不必要或不公允的风险，已大幅减6 少了与销售公司之间的销售往来，报告期销售公司销售金额24,585,440.85 元，占营业收入总额的 10.06%。期末应收账款余额 16,540,874.48 元。供应商集中度较高的风险 报告期公司对前 5 名供应商合计采购金额占当期采购总额的比例为 59.04%，公司面临着一定程度上的供应商集中度较高的风险。虽然公司与供应商一直保持着长期、稳定的商业合作关系，但是如果供应商的销售策略发生重大变动，双方将存在终止合作的可能；此外，如果公司的主要供应商不能及时供货或者产品供应价格出现重大波动，均可能对公司的经营业绩造成影响。直销大客户应收款回收的风险 公司新开发直销大客户长城宽带在 2018 年销售额（含税）为 0 元，应收余额 9,730,053.00 元，未按时回款，对公司业绩造成影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海天诚通信技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Tiancheng Communication Technology Co.,证券简称 天诚通信 证券代码 872049 法定代表人 徐立平 办公地址 上海松江区光星路 618 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 齐红英 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 021-37012703 传真 021-37012722 电子邮箱 公司网址 http:/ 上海松江区光星路 618 号（邮编：201613）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司总经办 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 8 月 21 日 挂牌时间 2017 年 8 月 21 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-通信设备制造通信系统设备制造 主要产品与服务项目 网络综合布线设备的设计、加工和销售 普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股）51,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 江苏天诚智能集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 徐立平 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310106742149947B 否 注册地址 上海静安区江场三路 309 号 9-3A2 室 否 注册资本（元）51,700,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王逵忠 韩建春 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3-4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 244,438,025.14 261,014,891.73-6.35%毛利率%29.29%30.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 31,169,046.46 31,940,936.66-2.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,448,748.88 28,659,166.86-4.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）33.11%43.86%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.16%39.35%-基本每股收益 0.61 0.64-4.69%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 195,917,308.43 183,448,798.46 6.80%负债总计 106,091,856.07 105,031,848.85 1.01%归属于挂牌公司股东的净资产 89,825,452.36 78,416,949.61 14.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.74 1.57 10.83%资产负债率%（母公司）54.15%57.25%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.72 1.62-利息保障倍数 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 35,894,805.29-21,788,310.94 264.74%应收账款周转率 5.32 9.38-存货周转率 7.03 8.13-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.8%-5.52%-10 营业收入增长率%-6.35%30.66%-净利润增长率%-2.42%35.79%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 51,700,000 50,000,000 3.4%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-22,754.23 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,330,786.91 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 68,788.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,376,820.68 所得税影响数 656,523.10 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,720,297.58 注：报告期内公司收到政府补助占同期利润总额比例为 12.31%，公司对政府补助无重大依赖。七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司专注于从事宽带最后一公里的研发、制造与销售，为细分行业综合布线行业的产品提供商。公司基于自主在弱电传输领域和高频通信等核心技术，在设计过程中吸收国外先进产品技术与标准，并与自身生产研发经验相融合，在追赶国外最先进技术与标准的前提下，自主创新，形成了在国内乃至世界上综合布线行业内的核心竞争力，积极参与国家标准、行业标准的制定，最终通过技术和产品获取长期持续的收入、利润和发展空间。经营模式及销售渠道分代理模式、直销模式两种。代理商模式即采用产品及服务代理模式进行市场营销及服务。截止到 2018 年底，公司在全国各地共计代理商109 家，业务覆盖全中国大陆。直销模式即对国内重要集团性客户，采用公司战略直销模式。公司拥有上海市科技小巨人企业、上海市高新技术企业、上海市“专精特新”中小企业资质，在行业内多次获得十大品牌称号，拥有较高的品牌口碑。公司截止 12 月 31 日拥有 80 项专利授权、其中实用新型专利 66 项、发明专利 6 项、外观专利 8项，另外软件著作权 2 项，公司核心技术人员及经营团队稳定，公司机构设置有营运、供应链、制造、营销、技术、项目六个中心，分工协作保障运营。为智能建筑行业的工程商、系统集成商等提供综合布线业务系统解决方案，提供“质量上乘、服务一流”的产品。公司通过代理商、直销商、特约工程商的营销模式开拓业务，收入来源主要是产品销售和服务。公司作为综合布线产品提供商，产品拥有 RoHS 符合性证书、CE LVD 符合性证书资质，公司生产管理体系完善，2018 年复审，获得GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系认证证书、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系认证证书、GB/T19001-2011/OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证证书资质认证，规范经营。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：本公司拥有六大销售区，全国 100 余家代理商，销售网络遍布全国，公司拥有多年的品牌美誉度，合作多年的行业客户，都是公司持续稳定发展的关键资源，同时专业的研发团队以及拥有的 80 项专利，各项企业及产品的资质认证，体系认证等有利于公司进一步完善知识产权保护体系、形成持续创新机制、保持技术领先地位，提升公司核心竞争力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司建立健全公司治理机制，合法规范经营，2018 年 5 月 28 日进入创新层，2018 年度主要以销售为目标，以生产为中心；以勤奋务实为要求，以绩效考核为抓手，以新项目落地为突破，继续全面发展代理商、直销大客户，补齐经营管理短板，实现平衡有序发展，推进挂牌后规范运作，同时进入资本市场，寻求战略合作伙伴，强强联手，推进我司持续、规范、全面发展，为后期业绩提供新的增长点。总体回顾：公司营销中心大区的战略部署还是取得了比较理想的状况，但公司业务营收较去年略有下降，主要原因是上年同期长城宽带公司回款问题，停止与其合作。净利润同比略有下降。但公司品牌与行业影响力还是得到了一个比较好的发展，公司生产、研发、销售按计划实施，整体发展比较稳定。(二二)行业情况行业情况 1、公司所处行业分类：根据中国证监会发布的 上市公司行业分类指引（2012 年修订），根据 国民经济行业分类（GB-T4754-2011），公司所属行业为通信系统设备制造（C3921）；根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。2、行业发展现状及市场规模 （1）行业发展状况 公司属综合布线行业，综合布线业务主要面向家用、商用、基础建设的网络，主要包括相关通信产品的生产销售，其发展与网络的普及紧密相关，是其发展的物理基础。由于信息化的进一步的推广，综合布线在近几年经济增速减缓的情况下，仍然是以大于 5%的增长率在发展。整体而言，综合布线在整个智能化建设中的发展是比较迅速的。另外，综合布线市场由初步的引入发展到目前已经进入了一个良性循环的发展阶段。按照国内布线市场整体走势来看，但是近几年的综合布线市场整体增幅已经接近 GDP 增幅，步入平稳发展局面。现有平稳的局面更能寻找到更多的新的发展机遇与挑战。大数据时代的到来使得数据传输需求飞速增长，大众生活与工作已同数据分析密不可分，综合布线行业处于快速发展时期。（2）市场规模 根据 CTEAM 及千家综合布线网等数据显示，2015-2017 中国综合布线市场规模分别为 49.03 亿元、50.79 亿元、53.55 亿元。综合布线的市场规模始终处于逐步上升的阶段，在爆发式增长后，近几年处于稳定扩容的情况。3、行业发展因素、行业法律法规等的在报告期没有较大变动。但基于整个信息时代来临，有四个因素：（1）智慧城市基于网络布线；（2）宽带中国战略实施助力综合布线技术发展；（3）大数据推动综合布线产业升级；（4）网络升级带来潜在新市场机会，将为综合布线行业迎来新的巨大空间。也对公司经营产生积极影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资占总资金额金额 占总资产的占总资产的13 产的产的比比重重 比重比重 货币资金 76,678,899.07 39.14%78,044,114.38 42.54%-1.75%应收票据及应收账款 59,379,841.37 30.31%64,900,366.05 35.38%-8.51%存货 23,906,824.97 12.20%25,243,179.93 13.76%-5.29%投资性房地产 0 0 长期股权投资 0 0 固定资产 5,734,823.40 2.93%6,179,832.73 3.37%-7.20%在建工程 0 0 短期借款 0 0 长期借款 0 0 预付账款 2,964,604.91 1.51%1,408,750.56 0.77%110.44%其他应收款 252,472.32 0.13%333,767.17 0.18%-24.36%可供出售金融资产 2,169,920.00 1.11%2,609,250.00 1.42%-16.84%无形资产 577,541.27 0.29%501,371.81 0.27%15.19%长期待摊费用 300,880.80 0.15%456,462.06 0.25%-34.08%递延所得税资产 4,951,500.32 2.53%3,771,703.77 2.06%31.28%其他流动资产 19,000,000.00 9.70%0.00%100%预收款项 1,482,123.90 0.76%6,219,436.84 3.39%-76.17%应付职工薪酬 3,893,569.00 1.99%6,460,921.56 3.52%39.74%其他应付款 26,844,280.94 13.70%20,337,369.53 11.09%11.09%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末预付账款为 2,964,604.91 元，比上年度末增加 1,555,854.35 元，变动比例为 110.44%，主要原因是公司提前支付了 2019 年房租费用计 2,015,564.79 元。报告期末长期待摊费用为 300,880.80 元，比上年度末减少 155,581.26 元，变动比例为-34.08%，原因是报告期共新增软件投资 35,849.06 元，生产流水线及设备改造投入 96,956.28 元，报告期总计摊销金额 288,386.60 元。报告期末递延所得税资产为4,951,500.32元，比上年度末增加1,179,796.55元，变动比例为31.28%，主要原因是计提的资产减值损失增加递延所得税资产 171,284.01 元，预提费用增加递延所得税资产943,318.92 元，可供出售金融资产公允价值变动增加递延所得税资产 65,193.62 元。报告期末其他流动资产为 19,000,000.00 元，上年度末为 0，主要是公司在报告期内将募集资金19,000,000.00 元用于中国银行购买保本型理财产品。预收款项报告期为 1,482,123.90 元,较上年同期减少 4,737,312.94 元,变动比例为-76.17%，主要是上年度客户预付的订货款，公司在报告年度内销售商品结算，而报告年度公司在 11 月提前组织促销活动，客户已提前备货，大部份商品已于年前发货，故年末预收款项减少。应付职工薪酬余额主要为年终绩效奖金和报告年度 12 月份工资，报告期为余额 3,893,569.00 元，比上年同期减少 2,567,352.56 元，因为报告期没有完成销售目标，年终绩效奖金比上年度大幅减少。14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 244,438,025.14-261,014,891.73-6.35%营业成本 172,846,050.29 70.71%182,174,311.89 69.79%-5.12%毛利率%29.29%-30.21%-管理费用 13,928,198.88 5.70%13,114,791.09 5.02%6.20%研发费用 12,053,556.15 4.93%10,859,785.51 4.16%10.99%销售费用 13,970,517.27 5.72%13,262,222.97 5.08%5.34%财务费用-1,577,934.89-0.65%-629,652.67-0.24%150.60%资产减值损失 1,152,719.38 0.47%1,892,279.60 0.72%-39.08%其他收益 4,305,570.91 1.76%3,115,000.00 1.19%38.22%投资收益-3,002.63 0.00%658,800.00 0.25%-100.46%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 35,117,357.99 14.37%42,631,736.19 16.33%-17.63%营业外收入 94,004.00 0.04%123,020.21 0.05%-23.59%营业外支出 22,754.23 0.01%20,910.49 0.01%8.82%净利润 31,169,046.46 12.75%31,940,936.66 12.24%-2.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司报告年度营业收入为 244,438,025.14 元，比上年度减少了 16,576,866.59 元，变动比例为-6.35%，报告期内公司整体销售模式没有变化，但影响销售下降的原因主要是直销客户长城宽带及其分公司拖欠货款，公司终止了合作，同比销售额减少 18,926,360.63 元。报告期财务费用-1,577,934.89 元，比上年度减少 948,282.22 元，变动比例为 150.60%，其主要是报告期有公司变更流动资金存款银行，结构存款利息率较上年上涨。报告期资产减值损失 1,152,719.38 元，比上年度减少 739,560.22 元，变动比例为-39.08%，主要是核销上年度长城宽带已计提的应收账款的坏账损失。报告期其他收益 4,305,570.91 元，比上年度增加 1,190,570.91 元，变动比例为 38.22%，报告期收到静安区各项财政补贴共计 2,805，570.91 元，比上年同期减少 309,429.09 元,但报告期收到市级补贴小巨人培育款 1,500,000.00，使其他收益整体增加 1,190,570.91 元。报告期投资收益为-3,002.63 元，为公司出售虎符智能科技股份有限公司 1000 股的股权损失，上年同期的投资收益 658,800.00 元是公司办理的委托贷款的利息收入。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 15 主营业务收入 243,876,799.54 260,132,068.89-6.25%其他业务收入 561,225.60 882,822.84-36.43%主营业务成本 172,521,554.39 181,877,512.35-5.14%其他业务成本 324,495.90 296,799.54 9.33%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%商品销售收入 238,070,175.50 97.39%256,560,973.6 98.29%服务收入 5,806,624.04 2.38%3,571,095.34 1.37%其他业务 561,225.60 0.23%882,822.84 0.34%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期主营业务收入为 243,876,799.54 元，变动比例-6.25%，报告期公司销售模式未发生改变，影响销售下降的原因主要是和直销客户长城宽带及其分公司因拖欠货款问题终止了合作，同比销售额减少 18,926,360.63 元。报告期服务收入为 5,806,624.04 元，变动比例为 62.6%，主要公司日常提供的业务咨询及技术支持服务收入同比增长。其他业务收入报告期 561,225.60 元，同比变动比例为 36.43%，为公司出租办公用场所及设备收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海天诚线缆销售有限公司 24,585,440.85 10.06%是 2 北京恒网互链科技有限公司 16,945,079.73 6.93%否 3 深圳市天诚圳星科技有限公司 10,772,384.22 4.41%否 4 上海携悦网络科技有限公司 10,056,540.57 4.11%否 5 上海扬晗信息技术有限公司 9,697,582.05 3.97%否 合计合计 72,057,027.42 29.48%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 A 公司 38,752,452.30 18.20%否 2 B 公司 39,614,025.24 18.60%否 3 C 公司 25,800,788.10 12.12%否 4 D 公司 19,153,490.00 8.99%否 5 上海裕荣光电科技股份有限公司 2,414,030.01 1.13%否 合计合计 125,734,785.65 59.04%-16 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 35,894,805.29-21,788,310.94 264.74%投资活动产生的现金流量净额-20,820,809.89 38,475,310.34-154.11%筹资活动产生的现金流量净额-19,391,113.21-26,067,860.33 25.61%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额报告期为 35,894,805.29 元，是主要是由于销售商品、提供劳务流入比上年同期净增 76,979,066.99 元，报告期流出购买商品、接受劳务增加 19,780,335.27 元所致。投资活动产生的现金流量净额报告期为-20,820,809.89 元，比上年同期减少 59,296,120.23 元，是由于上年同期有一笔委托贷款投资到期流入 4000 万元，报告期公司又流出理财产品投资 1900 万元。筹资活动产生的现金流量净额报告期为-19,381,113.21 元，比上年同期增加 6,676,747.12 元，是由于报告期收到募集资金流入 1973.7 万元，报告期比上年同期分配股利多流出 18,612,139.67 元，另流出筹资费用448,113.21 元，并相比上年同期少流出银行贷款 600 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍委托理财及衍生品投资情况生品投资情况 1、公司在报告期内购买的理财产品为中银保本理财，产品代码为【CNYAQKFTPO】，共计 1900 万元，分三笔，第一笔金额 900 万元，期限为【2018.11.2-2019.02.1】，利率为【2.47%】，已于 2019 年 2月 1 日到期并获得本金和利息 55422.74 元。第二笔金额 500 万元，期限为【2018.11.2-2019.05.3】，利率为【2.63%】，第三笔金额 500 万元，期限为【2018.11.2-2019.11.8】，利率为【2.7%】。2、公司在报告期内与浙商银行签定协定存款协议，编号为 296100099，期限为【2018.07.31-2019.07.31】，双方约定我公司结算账户存款余额最低留存额额度为人民币 50 万元整，超过上述额度的作为协定存款，基准利率在浙商银行挂牌公告的协定存款基准利率上浮 295%计息。(五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 12,053,556.15 10,859,785.51 研发支出占营业收入的比例 4.93%4.16%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 0 本科以下 13 20 研发人员总计 14 20 17 研发人员占员工总量的比例 10.93%14.7%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 80 47 公司拥有的发明专利数量 6 2 研发项目情况：研发项目情况：2018 年上海天诚通信技术股份有限公司大力开发了五个项目，并全部实现了量产，目标是批量上市，逐步进行产品升级，给客户提供更优的产品。其项目名称及项目描述如下：Magic 系列屏蔽模块（CAT6），业界最小巧的屏蔽模块，沉浮式金针保证语音和数据接触性能良好，并通过模块单体测试和 6 链接测试以及可更换颜色管理单元。共取得了 3 项专利。超高密度配光纤配线架，采用模块化设计、每 12 组单独为一个光纤盒，可独立拆、装，特殊结构的 MPO、LC 跳线和适配器保证高密度应用。1U 24 口角型理线架，共两款产品-固定式角型配线架和可折叠式角型配线架，方便布线，节约理线架、保证跳线的弯曲半径，从而保证了跳线的性能；采用金属板金模具冲压成型工艺，保证角度一致性，施工后整齐一致。Magic 系列复合属性铜跳线，专利设计的快拆及带锁功能，方便易用且带有权限管理、可更换色环有效标识用户网络架构。共取得了 2 项专利。1U 48 口直型配线架，采用错位设计、前面板单个拆卸槽、前面板带颜色管理的嵌条、金属板金模具冲压成型保证装配精度。以上五个项目无论是外观造型、模块化功能实现及网络性能均有很大提升。通过此项目的发布将会使国内外同行认识到上海天诚通信技术股份有限公司始终走在行业创新发展的前列。研发费用说明：1、2018 年是五个项目的工程实现、测试验证及小批量试产阶段，相对原材料费用较高，部分项目的模具费用发生在 2017 年。2、2018 年公司引进了专业技术人才，为不断实现产品创新提供人才保障。3、报告期研发投入总额占营业收入的比重为 4.93%，较上年研发投入总额占营业收入的比重为 4.16%，增长比例为 18.51%。扣除营业收入下浮 6.42%因素影响比例外，研发投入总金额较上年有所增长系公司 Magic 系列产品投入。加大研发同时进行专利技术的保护，项目期获得专利授权 33 项，发明专利获得授权 4 项。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：（一）应收账款坏账准备 1.事项描述 截至 2018 年 12 月 31 日，如天诚股份公司财务报表附注四、7 和六、2 所述，天诚股份公司应收账款余额 53,192,186.70 元，坏账准备金额 5,217,496.04 元，账面价值较高。管理层基于对应收账款的可收回性的评估，判断是否计提坏账准备并估计计提金额，而实际情况有可能与预期存在差异。我们关注上述事项是由于上述应收账款余额对天诚股份公司财务报表而言是重大的，而且对上述应收账款余额可收回性的评估中涉及管理层的重大判断。18 2.审计应对（1）了解、评价公司管理层与应收账款管理及坏账准备计提相关的内部控制制度设计及运行的有效性；（2）检查管理层对应收账款可回收性的评估，包括应收账款的账龄分析和应收账款余额是否在信用期内；（3）采取抽样方式，对年末应收账款余额进行函证；（4）通过核对记账凭证、发票等支持性记录，我们对管理层划分的应收账款账龄的准确性进行检查，并关注坏账准备计提的合理性；（5）对于已计提坏账准备的应收账款，通过核对期后回款，检查坏账准备计算的准确性。（二）关联方关系及其交易披露的完整性 1.事项描述 截至 2018 年 12 月 31 日，天诚股份公司存在与关联方之间的涉及不同交易类别且金额较大的关联方交易，如天诚股份公司财务报表附注八、关联方及关联交易所述。由于关联方数量较多、涉及的关联方交易种类多样、关联方交易金额比较重大，并存在对关联方关系和关联方交易披露不充分的风险，因此我们将关联方关系及其交易披露的完整性作为关键审计事项进行关注。2.审计应对（1）了解、评估并测试公司与识别和披露关联方关系及其交易相关的内部控制；检查企业定期公告,内部管理审批资料等；（2）取得管理层提供的关联方关系清单，实施了以下程序：将管理层提供的关联方关系清单与从其他公开渠道获取的信息进行核对；查询主要客户、供应商的工商信息资料，询问公司相关人员，以确认是否存在未识别的关联方关系；（3）取得管理层提供的关联方交易发生额及余额明细，实施了以下程序：将其与财务记录进行核对；抽样检查关联方交易发生额及余额的对账结果；抽样函证关联方交易发生额及应收、应付款项余额；将关联方的销售价格与非关联方同类产品的采购价格或同类产品市场价格进行比较，判断关联交易价格的公允性；（4）检查重大的销售、购买和其他合同，以识别是否存在未披露的关联交易；（5）对关联方关系和关联交易的披露进行检查。(七七)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (九九)企业社会责任企业社会责任 公司在报告期内积极承担社会责任。1、为表彰天诚通信为繁荣区域经济做出的卓越贡献，分别于2018 年 1 月、2019 年 1 月，天诚通信第 7 次、第 8 次荣获上海市市北高新园区年度优秀企业奖，并19 获得区级税收特别贡献奖。2、2018 年 9 月 21 日，“创三十年”上海科技企业孵化器发展论坛暨表彰大会，天诚通信以带动社会就业能力、推动科技创新实力、撬动产业发展活力获得“明星科创企业奖”。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司营业收入略有下降，全年实现营业收入 243,876,799.54 元，较上年下降 6.25%，报告期公司销售模式未发生改变，除去直销大客户因素，基本保持平稳；期