872037_2018_隆盛泰_2018年年度报告_2020-04-27.pdf

公告编号：2020-029 1 证券代码：872037 证券简称：隆盛泰 主办券商：西南证券 2018 年度报告 隆盛泰 NEEQ:872037 北京隆盛泰健康科技股份有限公司 Beijing LongSight Health Technology Corporation Limited.公告编号：2020-029 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于2018年5月份参加中国美容博览会，公司经营品牌哈罗闪、施巴、倍林斯、贝利达等品牌产品均有参展，受到了广大客户的好评。公司产品“哈罗闪婴儿净护二合一洗发沐浴露”荣获中国美伊 TOP 榜孕婴童类最佳产品奖。公司于2018年5月份参加中国美容博览会，公司经营品牌哈罗闪、施巴、倍林斯、贝利达等品牌产品均有参展，受到了广大客户的好评。公司于2018年5月份参加中国美容博览会，公司经营品牌哈罗闪、施巴、倍林斯、贝利达等品牌产品均有参展，受到了广大客户的好评。公告编号：2020-029 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业行业信息信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：2020-029 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、隆盛泰 指 北京隆盛泰健康科技股份有限公司 股东会 指 北京隆盛泰健康科技股份有限公司股东会 董事会 指 北京隆盛泰健康科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京隆盛泰健康科技股份有限公司监事会 三会 指 股东会、董事会、监事会 董监高 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书的统称 报告期 指 2018 年度 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 公司章程 指 北京隆盛泰健康科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 亚太会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）万事乐德 指 Mann&Schroder GmbH 华润 指 深圳华润万佳超级市场有限公司 公告编号：2020-029 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王卫东、主管会计工作负责人杨静菡及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 单一品牌/供应商依赖 公司 2018 年来源于哈罗闪品牌产品的收入占总收入为 56.71%；并在未来可预见的一段时间内，该品牌产品仍将是公司收入的重要来源。公司作为哈罗闪在中国地区的长期品牌运营商，控制着众多销售渠道，与品牌持有人万事乐德在一定程度上相互依存，可以保证公司商品采购的持续性且货源供应稳定，但客观上还是存在对单一品牌的过度依赖。若出现万事乐德改变针对中国市场的经营策略、或受不可抗力因素的影响致使其生产出现非正常中断，将对公司生产经营造成一定的负面影响。市场竞争激烈的风险 公司主要从事进口日化产品的品牌运营和销售，报告期内收入主要来源于母婴洗护用品的销售。母婴用品行业市场化程度高，随着上游品牌商对中间渠道的压缩和整合，电商平台对传统渠道的冲击和分流，市场竞争愈发激烈。虽然公司引入的品牌在海外市场具有一定的知名度和市场声誉，产品质量有较高的保障。但如果公司在未来业务拓展中无法为客户提供高性价比的产品和高质量的客户服务，可能会因为市场竞争加剧，对公司的市场份额和经营业绩造成不利影响。品牌授权经营的风险 公司与上游供应商的合作多采用代理模式，供应商将某些销售区域或销售渠道内的经销权独家授予公司，同时配以相应的考核指标。公司作为代理商在销售规模、人员配备、服务质量等方面如未能达到供应商所规定的标准，将面临失去代理权的风险，不利于公司的良好运营与持续发展。公司目前业务发展情公告编号：2020-029 6 况良好，与主要供应商的合作关系稳固且良好。但如果由于供应商谈判策略变动等原因，导致公司未能与主要供应商续签经销协议或代理协议，公司存在较大的品牌授权经营风险。公司治理的风险 有限公司阶段，公司治理结构较简单，治理机制尚不规范。股份公司阶段，公司完善了 公司章程，建立了完整的治理结构，形成了各项治理制度及内控体系，公司治理体系得到显著提升，但由于股份公司“三会一层”架构建立时间较短，而公司管理层对相关制度完全理解和全面执行将有个过程，因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人王卫东先生，直接持有公司股份 8,924,000 股，占公司总股本的 19.83%，并通过持有北京隆盛泰投资管理有限公司 85.00%的出资及担任北京隆盛家和投资管理中心（有限合伙）执行合伙人，分别控制公司 40.00%和 20.00%的股份，合计控制公司 79.83%的股份。此外，王卫东担任公司董事长，对公司日常经营、人事、财务管理等均可施予重大影响。虽然公司建立了三会议事规则与关联交易管理制度等各项制度，进一步完善了公司法人治理结构，对控股股东及实际控制人的相关行为进行了约束，但若控股股东、实际控制人对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施不利影响，有可能损害公司及中小股东的利益。汇率波动的风险 公司从事进口日化产品的品牌运营和销售。公司目前海外采购主要采取欧元等货币结算，近年来，由于人民币汇率波动较大，对公司经营产生一定的影响。人民币的贬值，会增加公司商品采购成本，降低公司市场竞争力，对公司的经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-029 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京隆盛泰健康科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing LongSight Health Technology Corporation Limited.证券简称 隆盛泰 证券代码 872037 法定代表人 王卫东 办公地址 北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 5 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 韩莹 职务 董事会秘书 电话 010-82849888 传真 010-82841616 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 5 层 100029 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 12 月 18 日 挂牌时间 2017 年 9 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业-F51 批发业-513 纺织、服装及家庭用品批发-5139其他家庭用品批发 主要产品与服务项目 进口日化产品的品牌运营和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）45,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王卫东 实际控制人及其一致行动人 王卫东、北京隆盛泰投资管理有限公司、北京隆盛家和投资管理中心（有限合伙）公告编号：2020-029 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101026004695311 否 注册地址 北京市西城区德外大街新风街 2号 A 座 14 层 1406 否 注册资本（元）45,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 曹代晴、吴平权 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-029 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 176,371,553.71176,371,553.71 166,568,507.66 5.89%毛利率%65.25%65.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,298,714.129,298,714.12 18,387,356.79-49.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,568,701.44 17,540,169.90-56.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.18%19.85%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.48%18.93%-基本每股收益 0.210.21 0.41-48.78%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 127,029,330.24127,029,330.24 127,214,805.50-0.15%负债总计 22,807,223.3222,807,223.32 22,253,138.80 2.49%归属于挂牌公司股东的净资产 102,143,097.43102,143,097.43 101,844,383.31 0.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.27 2.26 0.44%资产负债率%（母公司）16.69%16.82%-资产负债率%（合并）17.95%17.49%-流动比率 5.33 5.50-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,328,504.61 7,571,788.31-130.75%应收账款周转率 15.43 12.46-存货周转率 1.62 1.85-公告编号：2020-029 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.15%-0.82%-营业收入增长率%5.89%-1.03%-净利润增长率%-48.58%45.70%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 45,000,000.00 45,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-57,625.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,642,770.61 委托他人投资或管理资产的损益 749,535.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-43,937.42 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,290,743.60 所得税影响数 573,603.96 少数股东权益影响额（税后）-12,873.04 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,730,012.68 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2020-029 11 应收票据 应收账款 10,397,068.64 应收票据及应收账款 10,397,068.64 应收利息 应收股利 其他应收款 774,607.89 其他应收款 774,607.89 固定资产 1,835,814.53 固定资产清理 固定资产 1,835,814.53 应付利息 应付股利 其他应付款 8,594,080.50 其他应付款 8,594,080.50 管理费用 32,071,183.04 管理费用 32,071,183.04 研发费用 公告编号：2020-029 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自设立起便致力于进口日化产品的品牌运营和销售。公司凭借多年来在海外市场积累的资源挖掘适宜于国内市场的日化品牌，并通过多年积累推广经验和渠道优势赢得其在国内的代理权。公司目前所代理的品牌包括 sanosan（哈罗闪）、sebamed、（施巴）、Blanx（倍林斯）、Biorepair(贝利达)、marc Anthony(马克安东尼)、mythos（米索丝）、Diplona(洁喜诺)等品牌产品，产品主要涵盖婴童及成人皮肤护理用品。公司收入主要来源于婴童及成人皮肤护理用品的销售，主要客户类型及渠道涉及百货超市、连锁超市、母婴用品连锁店、个人护理用品连锁店、网络销售等。报告期内商业模式没有变化，报告期末至本报告披露之日商业模式没有变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、2018 年公司经营情况：报告期内，公司实现销售额 176,371,553.71 元，去年同期销售额为 166,568,507.66 元，同比增长 5.89%；实现净利润 9,266,983.06 元，去年同期为 18,021,887.44 元，同比降低 48.58%。报告期内，公司经营活动现金流净额为-2,328,504.61 元，相比上年同期 7,571,788.31 元，减少了 9,900,292.92 元，同比减少130.75%。这主要是本期净流入较上年增加 625.10 万元，净流出较上年增加 1615.13 万元，主要净流出增加原因为（1）购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 566.08 万元，为施巴品牌的供应商更换，增加了订货周期，订货量也随之增大；（2）支付其他与经营活动有关的现金较上年增加 1226.22 万元，为公司为了更好的宣传增加了楼宇广告的投入，为了扩大销售增加了仓储面积和租金等项目的费用增加；（3）支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加 643.76 万元，为公司为了更好的开拓渠道，增加了人员的投入，导致支付的职工薪酬增加。投资活动产生的现金流量净额为 18,038,627.40 元，相比上年同期的 3,553,327.71 元，同比增加 407.65%，主要原因为报告期内公司购买和赎回理财产品及获取对应的理财收益所致；筹资活动产生的现金流量净额为-8,875,538.16 元，相比于上年同期的-8,765,000.00 元减少 1.26%，主要原因为本期净流入较上年减少 51.00 万元，净流出较上年减少 39.95 万元，主要原因为公司新设立子公司吸收少数股东投资的现金减少导致净流入减少，净流出减少为公司向股东分配股利较上年减少 39.95 万元。公告编号：2020-029 13 2、2018 年公司所做的工作 报告期内，进口日化行业需求进一步提升，但竞争态势也随之增加。公司进一步强化原有模式业务，扩大销售领域并且开拓跨境电商业务，以此适应市场竞争，保持销售稳定增长。终端建设方面，从广度出发，不断开拓新市场，门店覆盖同比增加 1848 家；从深度出发，对终端业务人员进行培训，提升陈列展示、物料摆放、销售话术等方面的专业知识，不断塑造更高品质的品牌形象。人才引进与优化管理方面，持续优化企业内部人员组织架构，细化各阿米巴，使企业组织结构保持高度的稳定性及良好的适应性。业务模式方面，扩大销售领域，完善公司线上业务模块，开拓跨境电商门店 3 家，并目标建成具有核心竞争力的品牌运营团队。优化产品方面，持续推进公司已引进品牌向高端化发展，不断引进国外新品并严格把控产品质量，使企业产品向多元化发展。(二二)行业情况行业情况 1、2019 年将是全民消费升级时代，90 后成为母婴人群主力，新生代父母育儿理念的进步和经济条件的改善，质量、产品实用性、产品服务成为用户购买母婴童产品时所考虑的最关键的因素，价格成为次要因素。2、随着我国“全面两孩”政策实施，对比一胎妈妈，二胎妈妈的育儿知识更充足，更看重便利需求，相对于为品牌本身而去买单，妈妈们更愿意为更好品质的商品而买单，从而大众消费到品质与个性化消费也将有转变。3、未来母婴快消品发展的趋势依然是进口化、高端化、品牌化，具体表现为：权重品类呈现进口化趋势，驱动婴幼儿快消品正向增长；消费升级大趋势未变，以超高端奶粉、高端婴儿洗护用品等为代表的高价高端化产品增速迅猛；品牌化趋势明显，各品类排名靠前的品牌份额高度集中。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 56,208,382.40 44.25%49,373,797.77 38.81%13.84%应收票据与应收账款 11,304,965.11 8.90%10,397,068.64 8.17%8.73%预付款项 2,613,220.07 2.06%1,532,911.91 1.20%70.47%其他应收款 2,142,096.84 1.69%774,607.89 0.61%176.54%存货 41,906,806.0641,906,806.06 32.99%33,925,684.30 26.67%23.53%其他流动资产 5,911,898.34 4.65%25,006,537.96 19.66%-76.36%投资性房地产-0.00%-0.00%-长期股权投资-0.00%-0.00%-固定资产 2,279,199.01 1.79%1,835,814.53 1.44%24.15%无形资产 1,796,222.97 1.41%1,395,669.04 1.10%28.70%在建工程-0.00%-0.00%-短期借款-0.00%-0.00%-公告编号：2020-029 14 长期借款-0.00%-0.00%-应付票据及应付账款 2,888,751.64 2.27%0.00%预收款项 3,114,241.89 2.45%4,601,425.06 3.62%-32.32%应付职工薪酬 5,885,804.18 4.63%5,688,554.68 4.47%3.47%应交税费 3,662,009.76 2.88%3,136,143.50 2.47%16.77%其他应付款 6,999,648.05 5.51%8,594,080.50 6.76%-18.55%资产总计 127,029,330.24 127,214,805.50 -0.15%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款本年末比上年末增加 90.7990.79 万元，增幅为 8.73%8.73%，主要原因为(1)年底销售收入增长，导致年底已开票还未回款款项增加。2、预付账款本年末比上年末增加 108.03108.03 万元，增幅为 70.47%70.47%，主要原因为公司新增零售门店的装修费，预付的 2019 年 1-2 月的仓储费。3、其他应收款本年末比上年末增加 136.75 万元，增幅为 176.54%，主要原因为公司新增跨境业务，增加了跨境平台的保证金，2018 年底采购施巴品牌的货品，支付了海关保证金。4、其他流动资产本年末比上年末减少 1909.461909.46 万元，降幅为 76.36%76.36%，主要原因为公司购买理财产品减少。5、存货本年末比上年末增加 798.11798.11 万元，增幅为 23.53%23.53%，主要原因为施巴品牌更换供应商，增加了订货周期，所以增大了订货量。6、固定资产本年末比上年末增加 44.34 万元，增幅为 24.15%，主要原因为公司新购了运输设备，导致了固定资产增加。7、无形资产本年末比上年末增加 40.06 万元，增幅为 28.70%，主要原因为公司为了使管理更高效，对原有管理系统进行了升级。8、应付账款本年末比上年末增加 288.88 万元，增幅为 100.00%，主要原因为年底采购较多商品，按合同执行未到支付期。9、预收账款本年末比上年末减少 148.72 万元，降幅为 32.32%，主要原因为公司提升了发货效率，降低了收款未发货的情况。10、应交税费本年末比上年末增加 52.5952.59 万元，增幅为 16.77%16.77%，主要原因为期末应交增值税增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 176,371,553.71176,371,553.71 -166,568,507.66-5.89%营业成本 61,295,967.2061,295,967.20 34.75%57,579,177.05 34.57%6.46%毛利率%65.25%-65.43%-管理费用 24,752,893.86 14.03%32,071,183.04 19.25%-22.82%研发费用-0.00%-0.00%-销售费用 77,978,801.61 44.21%56,346,602.86 33.83%38.39%财务费用 195,687.35 0.11%-359,793.89-0.22%154.39%公告编号：2020-029 15 资产减值损失 44,830.80 0.03%-280,331.19-0.17%115.99%其他收益 142,770.67 0.08%73,745.54 0.04%93.60%投资收益 753,232.24 0.43%1,190,071.18 0.71%-36.71%公允价值变动收益-0.00%-0.00%-资产处置收益-57,625.49-0.03%-11,210.17-0.01%414.05%汇兑收益-0.00%-0.00%-营业利润 11,004,578.4111,004,578.41 6.24%20,561,370.12 12.34%-46.48%营业外收入 1,504,055.09 0.85%2,347.95 0.00%63,958.22%营业外支出 47,992.57 0.03%128,710.29 0.08%-62.71%净利润 9,266,983.069,266,983.06 5.25%18,021,887.44 10.82%-48.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年增加 5.89%5.89%，主要原因系在 2017 年全渠道控价的基础上，2018 年市场进入良性状态，通过品牌推广和渠道拓展，营业收入有了大幅提升。2、营业成本较上年增加 6.46%6.46%，主要原因系公司营业收入的增长导致采购需求增大，致使营业成本同比例增长。3、管理费用较上年减少 22.82%，主要原因系 2018 年改变核算方式，五险一金及年终奖分配到各自部门进行核算，导致职工薪酬减少；公司中介服务业务减少，导致中介服务费减少 65.76 万元。4、销售费用较上年增加 38.39%，主要原因系（1）公司为了更好的开拓渠道，增加了销售人员的投入，2018 年销售人员平均增加 34 人，以及公司员工薪酬随着市场行情进行例行调整，导致 2018 年销售费用工资总额增加 447.67 万元；2018 年公司改变了核算方式，五险一金及年终奖分配到各自部门进行核算，导致职工薪酬增长；（2）为了更好的宣传增加了楼宇广告的投入，导致广告宣传费增加 350.79 万元；（3）为了扩大销售，增加了仓库面积所致，导致仓储费增加 73.35 万元；（4）2018 年市场上大量品牌的引进，竞争加剧，母婴市场销售分流，为了增加消费者的粘度，所以在平台和线下大量发放产品小样，达到推广和回馈老顾客的作用，以及为了有效拓展销售渠道，在展会及线下大量发放牙膏小样，达到提高大众对产品的认知度，导致样品出库增加 486.89 万元。5、财务费用较上年增加 154.39%，主要原因系汇兑损益的影响，本期美元升值产生的汇兑损失 24.56 万元。6、资产减值损失较上年增加了 115.99%115.99%，主要原因系应收账款坏账准备的计提，本期由于应收账款增加所致。7、其他收益较上年增加 93.60%，主要原因系取得个税返还手续费的政府补贴增加所致。8、投资收益较上年减少 36.71%，主要原因系本期理财产品取得的收益减少所致。9、净利润较上年减少 48.58%，主要原因系公司在扩大市场的同时，增加了人员和广告的投入，由于收入的增长幅度不及费用增长幅度所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 176,371,553.71 166,568,507.66 5.89%其他业务收入-主营业务成本 61,295,967.20 57,579,177.05 6.46%其他业务成本-公告编号：2020-029 16 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%哈罗闪系列 100,015,986.34 56.71%115,154,726.41 69.13%施巴系列 64,732,036.08 36.70%42,087,324.48 25.27%其他系列 11,623,531.29 6.59%9,326,456.77 5.60%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：按产品分类分析：1、本期收入按产品分类划分构成中，哈罗闪系列收入较上年减少 1513.871513.87 万元，降幅 13.15%13.15%，主要原因是由于母婴品牌的大量涌入，市场竞争加剧，哈罗闪品牌销售下滑；大型婴童渠道强推自有品牌，也对哈罗闪在该渠道销售造成一定冲击。2、施巴系列收入较上年增加 2264.472264.47 万元，增幅 53.80%53.80%，主要原因是经过 2017 年的控价措施，2018年市场调整到更为良性的发展，在品牌推广与渠道开拓的基础下，销售实现快速增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州若羽臣科技股份有限公司 42,464,610.04 24.08%否 2 北京京东世纪贸易有限公司 9,339,100.31 5.30%否 3 深圳华润万佳超级市场有限公司 8,888,379.41 5.04%否 4 上海全球儿童用品股份有限公司 6,367,721.64 3.61%否 5 厦门佳列科技有限公司 4,981,875.37 2.82%否 合计合计 72,041,686.77 40.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 香港美俭有限公司 30,315,237.26 43.33%否 2 Mann&Schroeder GmbH 25,168,989.53 35.97%否 3 COSWELL SPA 3,293,679.27 4.71%否 4 Sebapharma china Limited 3,215,645.10 4.60%否 5 奈森克林（苏州）日用品有限公司 839,595.55 1.20%否 合计合计 62,833,146.71 89.81%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,328,504.61 7,571,788.31-130.75%投资活动产生的现金流量净额 18,038,627.40 3,553,327.71 407.65%公告编号：2020-029 17 筹资活动产生的现金流量净额-8,875,538.16-8,765,000.00 1.26%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期净流入较上年增加 625.10 万元，净流出较上年增加 1615.13 万元，主要净流出增加原因为（1）购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 566.08 万元，为施巴品牌的供应商更换，增加了订货周期，订货量也随之增大；（2）支付其他与经营活动有关的现金较上年增加1226.22 万元，为公司为了更好的宣传增加了楼宇广告的投入，为了扩大销售增加了仓储面积和租金等项目的费用增加；（3）支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加 643.76 万元，为公司为了更好的开拓渠道，增加了人员的投入，导致支付的职工薪酬增加。2、投资活动产生的现金流量净额：本期净流入较上年减少 3441.44 万元，净流出较上年减少 4889.97万元，主要原因为报告期内公司购买和赎回理财产品及获取对应的理财收益所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期净流入较上年减少 51.00 万元，净流出较上年减少 39.95 万元，主要原因为公司新设立子公司吸收少数股东投资的现金减少导致净流入减少，净流出减少为公司向股东分配股利较上年减少 39.95 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司于 2015 年 7 月设立控股子公司重庆隆盛安商贸有限责任公司，具体如下：公司名称：重庆隆盛安商贸有限责任公司 注册地：重庆市北部新区金开大道 1120 号附 8 号 18-1、18-3、18-5 注册资本：人民币 300 万元。其中公司出资人民币 153 万元，占注册资本的 51%。经营范围：利用互联网及实体店销售:预包装食品(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)、日用百货、针纺织品、工艺美术品、农 副产品、五金交电、金属材料、机械电器设备、建筑材料(不含危险化 学品)、家居装饰;商务信息咨询;展览展示;承办经批准的文化艺术交流活动;货物进出口;技术进出口。【法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营】。2017 年 11 月 27 日，公司发布拟注销控股子公司重庆隆盛安商贸有限责任公司的公告，2018 年 7 月 27日，公司发布完成工商注销手续的公告。2、公司于 2015 年 10 月设立控股子公司隆盛泰康(武汉)健康科技有限公司，具体如下：公司名称：隆盛泰康(武汉)健康科技有限公司 注册地：武汉市硚口区汉口宝丰路一号湖北商务大楼 9 楼 904 室 注册资本：人民币 150 万元。其中公司出资人民币 127.5 万元，占注册资本的 85%。经营范围：预包装食品的批零兼营(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方 可经营);日用百货、针纺织品、工艺礼品、五金交电、金属材料、机 械设备、家用电器、建筑材料批零兼营;商务信息咨询服务(不含商务 调查);技术开发、技术转让及咨询;承办展览展示、文化艺术交流活 动;自营和代理国内各类商品及技术进出口业务(不含国家限制或禁止 的货物进出口、技术进出口和代理进出口)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。3、公司于 2015 年 12 月设立控股子公司杭州开睿商贸有限公司，具体如下：公司名称：杭州开睿商贸有限公司 注册地：杭州市江干区钱江国际时代广场 2 幢 3405 室 注册资本：人民币 150 万元。其中公司出资人民币 84 万元，占注册资本的 56%。公告编号：2020-029 18 经营范围：批发、零售:预包装食品、特殊食品(婴幼儿配方乳粉)(凭有效许可 证经营)，日用百货，母婴用品，玩具，办公用品，体育用品，数码产 品，电子产品(除电子出版物)，通讯器材，家用电器，电脑设备及耗 材，针纺织品，工艺美术品，初级食用农产品(除食品)，五金交电，金属材料，机械设备，建筑材料;服务:经济信息咨询(除商品中介)，家居装饰设计，电子商务技术的技术开发，承办展览展示，文化艺术交 流活动策划(除演出及演出中介);货物及技术进出口(国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外，法律、行政法规规定限制经营的项目 取得许可证后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。2017 年 8 月 14 日，公司发布拟注销控股子公司杭州开睿商贸有限公司的公告，2018 年 1 月 25 日，公司发布完成工商注销手续的公告。4、公司于 2015 年 12 月设立控股子公司广州市隆穗日化有限公司，具体如下：公司名称：广州市隆穗日化有限公司 注册地：广州市天河区东圃一横路 13 号 1A010 房（不可作厂房使用）注册资本：人民币 150 万元。其中公司出资人民币 127.5 万元，占注册资本的 85%。经营范围：金属制品批发;五金产品批发;家居饰品批发;纺织品、针织品及原料批发;电气机械设备销售;工艺美术品零售;商品批发贸易(许可审批类商品除 外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);贸易代理;货物进出口(专 营专控商品除外);技术进出口;金属建筑装饰材料制造;材料科学研究、技术开发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。5、公司于 2015 年 10 月设立全资子公司北京异国汇健康科技有限公司，具体如下：公司名称：北京异国汇健康科技有限公司 注册地：北京市朝阳区十里堡北里甲 34 号 2 号楼三层 208 室 注册资本：人民币 500 万元。其中公司出资人民币 500 万元，占注册资本的 100%。经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询；销售婴儿用品、化妆品、玩具、日用品、家用电器、针纺织品、文具用品、服装、鞋帽、工艺品、电子产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、代理进出口、电脑图文设计；经济贸易咨询；市场调查；企业策划；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；销售食品。（企业依法