872346_2018_特力洁_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

上海特力洁环境科技股份有限公司 公告编号：2019-001 1 2018年度报告 特力洁 NEEQ:872346 上海特力洁环境科技股份有限公司 上海特力洁环境科技股份有限公司 公告编号：2019-001 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 上海特力洁环境科技股份有限公司 公告编号：2019-001 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、特力洁 指 上海特力洁环境科技股份有限公司 上海辉顾 指 上海辉顾企业管理合伙企业（有限合伙），股东 华燕投资 指 上海华燕投资控股（集团）有限公司，股东 苏州分公司 指 上海特力洁环境科技股份有限公司苏州分公司 宁波分公司 指 上海特力洁环境科技股份有限公司宁波分公司 驿麦 指 上海驿麦公共设施管理服务有限公司 香港特力洁 指 香港特力洁环境科技有限公司 上海灵涤 指 上海灵涤环境科技有限公司 成都昇泷 指 成都昇泷环境科技有限公司 上海指南针 指 上海指南针环境科技有限公司 华燕房盟 指 上海华燕房盟网络科技股份有限公司 欧尚（中国）指 欧尚（中国）投资有限公司，及其对外投资超市 呼市城环 指 呼和浩特市城环商业管理有限公司 百芝龙 指 上海百芝龙网络科技有限公司 蕾碧裳 指 蕾碧裳贸易（上海）有限公司 H&M 指 海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司 丝芙兰 指 丝芙兰（上海）化妆品销售有限公司、丝芙兰（北京）化妆品销售有限公司、丝芙兰向阳（上海）化妆品有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 文点网络 指 上海文点网络科技有限公司 浙海华地 指 浙江浙海华地网络科技有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监及董事会秘书 公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 证券法 指 现行有效的中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 公司现行有效的上海特力洁环境科技股份有限公司 章程 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 北京天驰君泰律师事务所上海分所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2018 年 上海特力洁环境科技股份有限公司 公告编号：2019-001 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李建新、主管会计工作负责人袁杰及会计机构负责人（会计主管人员）袁杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理的风险 有限公司阶段，公司治理机制不够健全，曾存在会议届次不清、相关会议文件保存不完整、部分重大决策事项未能保留书面决策或审批记录等不规范情况。公司于 2017 年 6 月 15 日整体变更为股份公司后，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易实施办法、对外担保管理办法等治理制度，建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短，公司治理机制的有效运行仍需磨合；此外，随着公司的快速发展，经营规模和业务范围的扩大对提高公司规范治理、加强内部控制的要求会越来越高；故公司仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。公司实际控制人不当控制风险 公司控股股东及实际控制人李建新和沈姗夫妇两人直接持有公司79.5%的股份，通过上海辉顾间接持有并控制公司10%的股份，合计持有公司 89.5%的股份；李建新历任公司的执行董事、董事长、总经理，沈姗历任公司的监事、行政人事总监、董事，两上海特力洁环境科技股份有限公司 公告编号：2019-001 5 人能够对公司的日常经营管理、重大对外投资等经营决策上施加重大影响；因此，公司存在被实际控制人不当控制的风险。行业竞争的风险 公司所处的清洁服务行业，属于服务业中的朝阳产业，目前处于比较快速的发展阶段；但由于清洁服务的行业进入门槛低，国家制定的行业准入标准尚未严格明确，因此清洁服务也处于从业者众多、市场竞争无序的状态。随着竞争对手的逐渐增多，公司不得不逐渐压低利润。如果公司不能在竞争中实现服务质量、服务、规模、品牌效应等的快速提升，提高市场地位，则长期会给公司未来的盈利能力和发展潜力带来不利影响，存在一定的市场竞争风险。人力资源风险 公司属于劳动密集型行业，持续稳定的高素质服务人员与管理人员有助于公司持续快速的发展。但是，服务人员的高流动性普遍存在于清洁服务行业，可能会给公司的持续经营产生一定的不利影响。此外，如果公司不能在服务项目中严格把控工作人员的服务内容，可能会出现人员管理不当而影响服务质量的现象，导致公司部分服务内容达不到客户要求，造成公司与客户的纠纷，对公司的口碑产生不利影响。客户集中度较高风险 2018 年，2017 年、2016 年度公司前五名客户合计销售收入占当期营业收入的比例分别为 97.94%，98.53%、100.00%，公司销售客户非常集中；公司对第一大客户欧尚（中国）实现销售收入分别为 2,615.72 万元、2,450.89 万元、2,754.42 万元，占当期营业收入的比例分别为 64.18%、59.88%、65.48%，存在对单一客户的重大依赖。若主要客户对公司的采购下降或公司服务不能达到客户的要求而导致主要客户与公司减少合作，公司将面临经营业绩波动甚至下滑的风险。应收账款占资产比重较高的风险 2016 年末、2017 年末，2018 年末公司按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款余额分别为964.13万元、747.18万元、1,038.08万元，账龄全部在 1 年以内。应收账款净额占当期总资产的比例分别为 34.84%、54.4%、48.31%，占当年营业收入的比例分别上海特力洁环境科技股份有限公司 公告编号：2019-001 6 为 22.46%、18.26%、24.96%。公司应收账款数额较大，占用了公司的营运资金，增加了公司财务成本，且一旦发生坏账，会对公司业绩和生产经营情况造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海特力洁环境科技股份有限公司 公告编号：2019-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海特力洁环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI TELEGE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.LTD.证券简称 特力洁 证券代码 872346 法定代表人 李建新 办公地址 上海市嘉定区金沙江路 3131 号 3 号楼 115 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 袁杰 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 021-60192205 传真 021-60192205-815 电子邮箱 公司网址 www.sh- 联系地址及邮政编码 上海市嘉定区金沙江路 3131 号 3 号楼 115 室（201824）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 2 月 24 日 挂牌时间 2017 年 11 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）O8119 居民服务、修理和其他服务-其他服务业-清洁服务-其他清洁服务 主要产品与服务项目 通过高效、系统化的管理平台，为客户提供专业化的清洁服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）5,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李建新 实际控制人及其一致行动人 李建新、沈姗 上海特力洁环境科技股份有限公司 公告编号：2019-001 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913101165696046342 否 注册地址 上海市金山区漕泾镇沪杭公路 4619 号 3 幢 191 室 否 注册资本（元）5,100,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 金建海、韦激 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 上海特力洁环境科技股份有限公司 公告编号：2019-001 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 40,754,853.02 40,930,328.13-0.43%毛利率%26.52%11.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,093,752.71-2,466,368.00 265.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,500,344.99-1,576,893.14 258.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）52.11%-24.56%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）31.83%-15.70%-基本每股收益 0.80-0.48 266.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 21,059,935.80 13,735,163.54 53.33%负债总计 11,138,603.99 7,926,506.30 40.52%归属于挂牌公司股东的净资产 9,921,331.81 5,808,657.24 70.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.95 1.14 71.05%资产负债率%（母公司）56.69%57.71%-资产负债率%（合并）52.89%57.71%-流动比率 1.29 1.12-利息保障倍数 26.58-85.40-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,027,843.62 12,444,911.50-83.71%应收账款周转率 4.53 4.74-存货周转率 3,366.40 431.30-上海特力洁环境科技股份有限公司 公告编号：2019-001 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%53.33%-49.35%-营业收入增长率%-0.43%-2.70%-净利润增长率%265.98%-148.90%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,100,000 5,100,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 41,974.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 53,071.15 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,072,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-42,520.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,124,525.97 所得税影响数 531,118.25 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,593,407.72 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 上海特力洁环境科技股份有限公司 公告编号：2019-001 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0 0 应收账款 7,471,888.43 0 应收票据及应收账款 0 7,471,888.43 应付票据 0 0 应付账款 577,439.80 0 应付票据及应付账款 0 577,439.80 应付利息 应付股利 310,155.81 其他应付款 0 1,348,600.32 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。上海特力洁环境科技股份有限公司 公告编号：2019-001 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事清洁服务、家政服务综合服务提供商，主要产品为清洁服务、家政服务。公司清洁服务主要面向全国连锁大型超市、专卖店、商场等单位，通过招投标或商务谈判方式获取项目，在确定目标客户后，公司根据不同单位适用的清洁需求组建专门的清洁团队提供服务。公司通过系统化管理平台，能做到在客户规定的工作时间内保证每个业务员按质按量的完成相关操作，通过科学组织、规范管理、合理调度专业设备和人员等要素组织经营活动，为各类客户提供专业化的清洁服务，包括对不同位置不同保洁频率、清洁标准、检验标准的设定，全天不同时间工作内容的安排，严格执行，自动化设备的使用，降低成本提高效能等，形成了一套标准化的管理体系。（一）市场开发模式（一）市场开发模式 公司通过招投标及商务谈判方式，打入不同的细分市场领域。利用公司在提供服务时打造的良好口碑，以及标杆项目的不断涌现，公司目前已经在全国连锁大型超市、专卖店、商场等单位具备了一定的品牌影响力。公司一贯采用高标准严要求的内部管理体制，树立了企业形象标杆，为企业的品牌及市场地位产生良好的宣传效应。（二）营销模式（二）营销模式 公司清洁服务主要面向全国连锁大型超市、专卖店、商场等单位，通过招投标或商务谈判方式获取项目，在确定目标客户后，公司根据不同单位适用的清洁需求组建专门的清洁团队提供服务。公司通过系统化管理平台，能做到在客户规定的工作时间内保证每个业务员按质按量的完成相关操作，通过科学组织、规范管理、合理调度专业设备和人员等要素组织经营活动，为各类客户提供专业化的清洁服务，包括对不同位置不同保洁频率、清洁标准、检验标准的设定，全天不同时间工作内容的安排，严格执行，自动化设备的使用，降低成本提高效能等，形成了一套标准化的管理体系。（三）服务模式（三）服务模式 公司的服务模式涵盖了两个维度，横向上公司的服务客户中包含了大型超市、专卖店、商场等多种类型，业务类型以清洁服务为主，纵向上公司为客户提供的服务贯穿从方案设计到实际反馈整个流程，具体内容如下：横向：目前业务面向全国连锁大型超市、专卖店、商场等，将来公司将逐步扩大服务范围到公用事业以及城市环卫保洁业务中。纵向：包含服务项目的方案定位、清洁工艺确定、承接检查、到客户反馈细化服务方案、以及最后上海特力洁环境科技股份有限公司 公告编号：2019-001 13 质量投诉等各个环节，贯穿整个项目全过程。（四）盈利模式（四）盈利模式 公司通过立足清洁服务行业，主要为客户提供保洁等清洁服务，业务链条上形成了以全国连锁大型超市、商场、专卖店等单位为主要客户群体，提供从服务方案设计、清洁方案实施，到项目后期反馈等全程外包的服务模式，坚持为客户提供多层面的清洁服务，满足客户最大化需求，进一步挖掘清洁市场的潜在利润空间。目前公司主要通过招投标的方式获取项目订单，并借此来获得收入和利润。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 40,754,853.02 元，较上年降低了-0.43%，利润总额和净利润分别为4,983,770.01 元和 4,093,752.71 元，较上年分别上升了 254.83%和 265.98%。1、公司财务状况报告期末公司的总资产为 21，059，935.8 元，较上年同期上升 7,324,772.26 元，增幅 53.33%主要系公司货币资金较上期末增加 1,407,755.64 元，其他应收款较上期末增加 938,268.93 元；应收账款较上年增加 2,701,341.81 元；在建工程较上年增加 2,002,616.44 元导致；总负债为11,138,603.99 元，较上年同期增加 3,212,097.69 元，增幅 40.52%，主要系公司出于业务发展需要，短期借款较上期增加 2,000,000.00 元、应付账款较上期增加 188,296.55 元，应付职工薪酬较上期增加224,685.92 元，应交税费较上期增加了 351，253.79 元，预收账款较上期增加 396,000.00 元导致。属于挂牌公司股东的净资产为 9,921，331.81 元，较上年同期增加了 4,112,674.57 元，较上年增长 70.80%，本期净资产增长主要系 2018 年企业盈利 4,093,752.71 元导致。2、公司经营成果公司全年实现营业收入 40,754,853.02 元，较上年同期降低 175,475.11 元，增幅-0.43%，主要系（1）本期公司出于业务整合的目的出发，2017 年 11 月开始企业停止了与低毛利业务上海特力洁环境科技股份有限公司 公告编号：2019-001 14 H&M 合作导致，2018 年 10 月企业停止与低毛利业务丝芙兰停止合作，同时企业 2018 年初获得高毛利客户蕾碧裳，因此保证了企业毛利提升的同时，收入并未出现大幅下降。公司全年实现净利润 4,093,752.71 元，主要系公司主要系本期公司注重了对于客户的选中和替换，通过智能化管理平台，提高人力效率，使得毛利及净利润大幅增加。3、公司现金流量情况（1）本年度经营活动产生的现金流量净额 2,027,843.62 元，较上年降低了10,417,067.88 元，主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金较上年降低 5,504,967.94 元，收到其他与经营活动有关的现金较上年降低 18,110,155.32 元（主要为 2017 年股东归还借款及其他区往来款导致），而购买商品、接受劳务支付的现金、为职工支付的现金及支付的各项税费三项合计较上年降低8,195,188.55 元，该因素导致经营活动产生的现金流量净额较上期减少 10,417,067.88 元。（2）投资活动产生的现金流量净额为-2,675,821.90 元，较上年增长了 1,394,807.13 元，主要是本期购买固定资产投入降低导致。（3）筹资活动产生的现金流量净额 2,055,156.25 元，较上年增加了 10,782,255.44元，主要是公司本期银行借款较上年同期增加了 2,000,000.00 元，偿还银行到期贷款、支付银行利息及支付股东股利比上年同期降低 9,532,255.44 元导致。2019 年，公司将成为“智能化综合清洁服务提供商”这一战略目标为指引，加大技术研发投入，积极推进有效的评估体系，通过自动化系统和组织转型持续优化职能及服务架构，为实现公司快速、健康、可持续发展奠定基础。1.商业逻辑和组织形态的转变。在商业逻辑上，从刚性“需求论”的理念向“价值论”的理念转变。在组织形态上，从传统的服务型组织，向有技术壁垒的赋能型互联网组织转变。作为有技术壁垒的赋能性互联网组织，会更加注重客户的体验，注重公司为客户提供的价值。2.强化运营理念，实现精细化运营。将运营的理念根植到各个客户，以运营带动各部门密切配合。建立自动化的运营，规范的管理体系，要积极主动地与各业务单元交流各地市场动态和对手的资源部署动向，客户潜在资源需求，补充优势化本地资源渠道，充分降低使用成本，为各地业务发展提供更有力的服务支撑。(二二)行业情况行业情况 1、市场整体规模扩大，增速加快 预计到 2021 年，大清洁市场规模将达到 1,505 亿元，其中清洁服务约占 67.6%；小清洁市场规模将达到 488.2 亿元，未来五年复合增长率有望达到 9.6%。2、细分区域有收有放 上海特力洁环境科技股份有限公司 公告编号：2019-001 15 预计未来医疗业、餐饮业清洁市场份额将逐步增大，制造业、写字楼（物业）、酒店业市场份额受行业影响有所收缩。其中，写字楼和餐饮业领域未来增速预计为 7.5%和 11.2%；医疗业清洁市场规模或将成倍增长，速度惊人；制造业清洁市场需求持续增加，但增速放缓；随着商业服务的多元化发展，商业购物中心等其他类别的清洁市场规模不断扩大。3、中高端产品与服务更具发展潜力 中高端产品与服务更具发展潜力，这是行业发展到一定阶段的必然走向。下游需求倒逼行业发展，行业结构将不断优化，向优质化、精细化、定制化转变。商业清洁企业将更关注打造品牌、提供差异化的产品和服务。4、商业清洁行业将面临洗牌的过程 部分企业优势将不断凸显，最终占据更大的市场份额。行业集中度将有所增强，并朝绿色、清洁、高效的方向发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末本期期末与上年期与上年期末金额变末金额变动比例动比例 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 占总占总资产资产的的比比重重 货币资金 2,499,154.89 11.87%1,091,399.25 7.95%128.99%应收票据与应收账款 10,173,230.24 48.31%7,471,888.43 54.40%36.15%存货 14,092.82 0.07%3,698.38 0.03%281.05%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 3,589,849.00 17.05%3,986,798.10 29.03%-9.96%在建工程 2,002,616.44 9.51%0 0.00%0%短期借款 5,000,000.00 23.74%3,000,000.00 21.84%66.67%长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%预付款项 285,850.52 1.36%10,000.00 0.07%2,758.51%其他应收款 1,102,877.13 5.24%164,608.20 1.20%570.00%其他流动资产 242,500.80 1.15%109,951.08 0.80%120.55%无形资产 766,175.81 3.64%96,117.21 0.70%697.13%长期待摊费用 279,572.00 1.33%0.00%0%递延所得税资产 104,016.15 0.49%800,702.89 5.83%-87.01%上海特力洁环境科技股份有限公司 公告编号：2019-001 16 应付票据及应付账款 765,736.35 3.64%577,439.80 4.20%32.61%预收款项 398,000.00 1.89%2,000.00 0.01%19,800.00%应付职工薪酬 2,302,743.40 10.93%2,078,057.48 15.13%10.81%应交税费 1,271,662.49 6.04%920,408.7 6.70%38.16%其他应付款 1,400,461.75 6.65%1,348,600.32 9.82%3.85%资产合计 21,059,935.80 13,735,163.54 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比增加 128.99%，主要系 2018 年贷款额度上升导致。2、应收票据与应收账款增长 36.15%，主要系公司调整高毛利客户的机构导致客户的信用期延长，使得应收账款增加导致本期增加。3、存货同比增 281.05%，主要系本期公司加强了对于物料采购的预算，批量采购集中管理。4、固定资产同比降低 9.96%，主要系固定资产折旧减少导致本期降低。5、在建工程同比增加 200.26 万元，主要系 2018 年企业新项目建设导致。6、短期借款同比增加 66.67%，主要系 2018 年企业贷款增加导致。7、预付账款同比增加 2,758.51%，主要系 2018 年摊销服务费导致。8、其他应收款同比增加 570%，主要系 2018 年香港业务代存款导致。9、其他流动资产同比增加 120.55%。主要系公司预缴所得税较去年年末增加了 219,650.55 元。10、无形资产同比增加 697.13%，主要系 2018 年购入一套管理系统。11、长期待摊费用同比增加 27.96 万，主要系装修导致。12、应付票据及应付账款同比增加 32.61%，主要系供应商账期延长导致。13、预收款项同比增加 19800%，主要系新项目租金预收款。14、应付职工薪酬同比增加 10.81%，主要是新项目人员增加导致。15、应交税费同比增加 38.16%，主要是由于税金协定延迟入库导致。16、其他应付款增加 3.85%，主要新项目租金押金导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 40,754,853.02-40,930,328.13-0.43%营业成本 29,946,164.62 73.48%36,183,857.08 88.40%-17.24%毛利率%26.52%-11.60%-管理费用 5,118,905.13 12.56%6,041,905.74 14.76%-15.28%研发费用 1,247,545.76 3.06%0 0.00%0%销售费用 1,128,892.89 2.77%814,840.42 1.99%38.54%财务费用 254,626.97 0.62%67,919.58 0.17%274.89%资产减值损失 56,290.73 0.14%34,657.80 0.08%62.42%其他收益 53,071.15 0.13%0 0.00%0%投资收益 0 0.00%0 0.00%0%公允价值变动0 0.00%0 0.00%0%上海特力洁环境科技股份有限公司 公告编号：2019-001 17 收益 资产处置收益 0 0.00%-906,546.46-2.21%-100%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0%营业利润 2,954,290.04 7.25%-3,235,935.77-7.91%191.30%营业外收入 2,085,422.01 5.12%375,381.60 0.92%455.55%营业外支出 55,942.04 0.14%358,310.00 0.88%-84.39%净利润 4,093,752.71 10.04%-2,466,368.00-6.03%265.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比减少 0.43%，主要系本期公司基于业务整合的目的，2017 年 11 月开始停止了低毛利业务的项目合作。2、营业成本同降低 17.24%,主要系公司主要系本期公司注重了对于客户的选中和替换，通过智能化管理平台，提高人力效率，使得毛利及净利润大幅增加。3、管理费用同比降低 15.28%，主要系本期 2017 年支付的挂牌中介费导致。4、研发费用同比增长 124.75 万，主要系管理平台开发费用导致。5、销售费用同比增长 38.54%，主要系运营团队的工资上升。6、财务费用同比增长 274.89%，主要系 2018 年企业短期借款 500 万利息导致。7、资产减值损失增长 62.42%，主要系应收款坏账计提增加。8、资产处置收益同比降低了 100%，主要系 2017 年处理了一批固定资产导致。9、营业外收入同比增长 455.55%，主要系收到 150 万新三板挂牌导致。10、营业外支出同比降低 84.39%，主要系由于管理加强后，2018 年客户罚款比 2017 年大幅降低导致。11、净利润同比增长 265.98%，营业利润同比增长 191.30%主要系营业成本及管理费用大幅降低，客户转型及后台管理加强导致 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 40,754,853.02 40,930,328.13-0.43%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 29,946,164.62 36,183,857.08-17.24%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%清洁服务 39,746,962.47 97.53%40,930,328.13 100%招商服务 1,007,890.55 2.47%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年公司新增招商服务收入，占营业收入的比重为 247%，主要系企业为呼市城环集团进行以商养厕为当地驿站进行招商，形成企业的新收入增长点。上海特力洁环境科技股份有限公司 公告编号：2019-001 18 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 欧尚（中国）投资有限公司 26,157,188.83 64.18%否 2 蕾碧裳贸易（上海）有限公司 8,050,712.03 19.75%否 3 丝芙兰 2,580,528.71 6.33%否 4 浙江浙海华地网络科技有限公司 2,124,979.12 5.21%否 5 呼和浩特市城环商业管理有限公司 1,007,890.55 2.47%否 合计合计 39,921,299.24 97.94%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 长洁贸易（上海）有限公司 537,513.60 19.90%否 2 上海威尘清洁设备有限公司 279,416.50 10.35%否 3 上海洁驰设备清洁有限公司 158,100.00 5.85%否 4 北京百洁明商贸有限责任公司 134,210.00 4.97%否 5 常熟光明能源设备有限公司 71,850.00 2.66%否 合计合计 1,181,090.10 43.73%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,027,843.62 12,444,911.50-83.71%投资活动产生的现金流量净额-2,675,821.90-4,070,629.03-34.27%筹资活动产生的现金流量净额 2,055,156.25-8,727,099.19 123.55%现金流量分析现金流量分析：1、本年度经营活动产生的现金流量净额 2,027,843.62 元，较上年降低了 10,417,067.88 元，主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金较上年降低 5,504,967.94 元，收到其他与经营活动有关的现金较上年降低 18,110,155.32 元（主要为 2017 年股东归还借款及其他区往来款导致），而购买商品、接受劳务支付的现金、为职工支付的现金及支付的各项税费三项合计较上年降低 8,195,188.55 元，该因素导致经营活动产生的现金流量净额较上期减少 10,417,067.88 元。2、投资活动产生的现金流量净额为-2,675,821.90 元，较上年增长了 1,394,807.13 元，主要是本期购买固定资产投入降低导致。3、筹资活动产生的现金流量净额 2,055,156.25 元，较上年增加了 10,782,255.44 元，主要是公司本期银行借款较上年同期增加了 2,000,000.00 元，偿还银行到期贷款、支付银行利息及支付股东股利比上年同期降低 9,532,255.44 元导致。上海特力洁环境科技股份有限公司 公告编号：2019-001 19 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）2017 年 12 月 18 日，本公司第一届董事会第六次会议审议并通过关于设立北京、成都子公司的议程，因自身业务发展需要，拟在北京、成都设立全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，北京子公司尚未注册成立，成都昇泷环境科技有限公司已注册成立，但尚未实际开展经营业。（2）2018 年 3 月 22 日，本公司第一届董事会第七次会议审议并通过 关于成立上海子公司的议案，因自身业务发展需要，拟在上海设立全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，上海灵涤环境科技有限公司已注册成立，但尚未实际开展经营业。（3）2018 年 5 月 28 日，本公司第一届董事会第九次会议审议并通过关于全资收购上海驿麦公共设施管理服务有限公司的议案，拟收购上海驿麦公共设施管理服务有限公司全部股份。董事会决议时，上海驿麦公共设施管理服务有限公司尚未实际开展经营。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已完成对上海驿麦公共设施管理服务有限公司的收购，并开展经营业务。（4）2018 年 5 月 28 日，本公司第一届董事会第九次会议审议并通过 关于设立香港子公司的议案，本公司因生产经营需要，拟拓展公司国际市场，拟