872014_2018_裕峰环境_2018年年度报告_2019-04-09.pdf

1 2018 年度报告 裕峰环境 NEEQ:872014 浙江裕峰环境服务股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月 17 日 （浙工商企 20182 号）关于认定“川山甲”等 132 件企业商号为 2017 年度浙江省知名商号的通知认定浙江裕峰环境服务股份有限公司的“裕峰”为知名商号。2018 年 1 月 28 日裕峰学堂揭牌仪式在金凤凰大厦举行，学堂校长胡亮、顾问王宏欣先生为裕峰学堂揭牌。2018 年 2 月 26 日浙江裕峰环境服务股份有限公司被桐乡市人民政府评为2017 年度桐乡市服务业优秀企业,这是裕峰环境连续第五年被获此殊荣。2018 年 4 月 4 日嘉善县生活垃圾分类服务项目中标，公司第一个智慧化服务项目。3 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2018 年 10 月 1 日桐乡市桃园村生活垃圾分类服务项目签署，桐乡市首个智能垃圾分类亭在桃园村启用。2018 年 11 月 16 日，浙江裕峰环境服务股份有限公司与浙江农林大学共同建立浙江裕峰环境研究院成立，揭牌仪式在浙江农林大学举行。浙江农林大学副校长金佩华、桐乡市副市长徐刚共同为浙江裕峰环境研究院揭牌。4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1 11 1 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2 24 4 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 释义项目 指 释义 公司、本公司、股份公司、裕峰环境 指 浙江裕峰环境服务股份有限公司 有限公司 指 桐乡裕峰物业有限公司、嘉兴裕峰物业服务有限公司、浙江裕峰物业服务有限公司 天罡保安 指 嘉兴天罡保安服务有限公司 上海茹妤 指 上海茹妤医院管理有限公司 裕峰明方 指 杭州裕峰明方环境服务有限公司 凯西投资 指 嘉兴凯西投资管理合伙企业（有限合伙）裕群投资 指 嘉兴裕群股权投资管理有限公司 安易国贸 指 上海安易国际贸易有限公司 天健所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）金道律所 指 杭州金道律师事务所 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 2013 年 2 月 8 日起施行、2013 年 12 月 30 日修改的 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 股份公司章程 指 2017 年 1 月 5 日由股份公司股东大会通过的最新浙江裕峰环境服务股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人薄一峰、主管会计工作负责人沈亚丽及会计机构负责人（会计主管人员）盛学平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提【重要风险提示表示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 社会保险费及住房公积金补缴及处罚风险 公司未为部分员工缴纳城镇社会保险费和住房公积金，面临被有关主管部门要求补缴社会保险费和住房公积金的风险，同时公司有可能因此受到有关主管部门的处罚。雇员因第三人侵权损害要求公司承担赔偿责任的风险 公司已向中国人寿保险股份有限公司购买了团体意外伤害保险、意外费用补偿团队医疗保险、意外住院定额给付团体医疗保险及向天安财产保险股份有限公司购买了团体人身保险、雇主责任保险，上述报告期内发生的雇员因第三人侵权损害要求公司承担赔偿责任，公司均可向保险公司理赔。但仍不能排除未来保险公司不愿意继续与公司签订该类保险合同，继续提供该类保险服务时，公司需自行承担雇员因第三人侵权损害要求公司承担赔偿责任的风险。劳动力短缺的风险 从行业发展现状来看，无论是国有体制内的环卫部门，还是市场化作业的民营企业都存在一线环卫工人年龄偏大、主体人员来自农村的问题。而新生代的农村人员从事环卫工作意愿较低，目前从事环卫工作的这批人退出工作后，可能造成从业人员后继乏人、劳动力短缺的风险。经营资质到期不能续期的风险 公司现在拥有城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证、物业服务企业资质证书（二级）、劳务派遣经营许可证、中华人民共和国道路运输经营许可证、食品经营许可证、林木种子经营许可证、保安服务许可证等证书，环境管理体系认证证7 书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等认证证书。经营资质是公司得到许可开展相关业务的必备条件，认证证书是公司开展相关业务的优势。如果公司违反相关规定被暂扣或吊销已有的经营资质或业务许可，或因行政许可条件发生变化导致相关经营资质或业务许可到期后不能续期，将会直接影响公司未来业务经营活动的开展。实际控制人不当控制的风险 公司控股股东为薄一峰。实际控制人为薄一峰、陈小敏，薄一峰直接持有公司 72.14%的股份并通过凯西投资控制公司 4.76%的股份,陈小敏直接持有公司 6.01%的股份,二人为夫妻关系。同时，自有限公司成立以来，薄一峰一直实际持有公司 50%以上的股份，在公司历任经理、执行董事、董事长兼总经理，对公司的经营决策等事项具有决定权。若薄一峰利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。内部控制的风险 有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，例如：有限公司章程未明确规定股东会、执行董事、总经理等在关联交易决策上的权限范围，造成有限公司时期部分关联交易未履行相应决策程序；部分执行董事决定存在记录届次不清的情况。股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一个过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。市场竞争加剧的风险 由于城市环境卫生清洁服务系传统意义上的公共服务业，主要由政府提供服务，国家财政提供资金支持，在国有体制内由事业单位负责监管和作业。市场化运营的投资主体进入城市卫生管理行业虽是发展趋势，但目前仍处于市场化发展的初期。随着市场的逐步开放，大批资金涌入，专业化公司的崛起、优秀民营企业的加入，推动了行业的发展，行业需要企业自律与规范、良性竞争与健康发展，但行业鱼龙混杂、良莠不齐，可能在一定区域内或一定程度上存在缺乏自律的不良企业，行业企业无序竞争、缺乏自律、低价中标的发生，将影响公司营业收入的持续增长和盈利能力的稳步提升。政策变动及政府采购风险 公司目前的主要客户为政府市政环卫相关部门，尽管市政环卫服务是城市发展运营中不可或缺的一环，受经济周期波动影响较小，若未来宏观财政政策趋于紧缩，各级政府削减或延缓非刚性的财政支出项目，将对公司的城市环境卫生清扫保洁服务的进一步开展造成不利影响。项目收益波动风险 市政环卫项目的中标价格受到业主单位所在地区政府财情况、城市区位及项目标段性质等的影响。通常情况下，财政情况较好的城市项目中标价格也较高。同时，不同地区的人力成本差8 异也会对项目收益造成一定影响，因此公司存在项目收益波动从而导致整体利润率波动的风险。对前五名客户依赖的风险 公司与前两大客户桐乡市环境卫生管理中心、浙江省桐乡经济开发区管理委员会之间的合作协议对于公司的可持续发展的影响较为重大，如果桐乡市政财政预算缩减、或协议出现变更，将对公司的经营业绩产生较大的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江裕峰环境服务股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang YuFeng Environment Service Incorporated Company 证券简称 裕峰环境 证券代码 872014 法定代表人 薄一峰 办公地址 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道景雅路 765 号金凤凰大厦 8 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 沈亚丽 职务 董事会秘书 电话 0573-88551818 传真 0573-88062500 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道景雅路 765 号金凤凰大厦 8 楼314500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道景雅路 765 号金凤凰大厦 8 楼 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 8 月 14 日 挂牌时间 2017 年 8 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N7820 水利、环境和公共设施管理业-公共设施管理业-环境卫生管理-环境卫生管理 主要产品与服务项目 市政环卫服务、物业清洁服务、河道清洁服务 普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股）12,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 薄一峰 实际控制人及其一致行动人 薄一峰、陈小敏、嘉兴凯西投资管理合伙企业(有限公司)10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330483678443489X 否 注册地址 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道景雅路 765 号金凤凰大厦 8 楼 是 注册资本（元）12,600,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 顾洪涛、陈灵灵 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 117,621,190.40 95,665,708.94 22.95%毛利率%20.62%21.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,196,909.28 5,641,620.68 27.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,632,062.10 4,976,251.54 33.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.16%23.31%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.34%20.56%-基本每股收益 0.57 0.45 17.78%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 58,198,210.10 43,977,021.70 32.34%负债总计 21,111,164.61 14,462,796.48 45.97%归属于挂牌公司股东的净资产 34,669,505.02 27,472,595.74 26.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.75 2.18 26.22%资产负债率%（母公司）35.38%33.97%-资产负债率%（合并）36.27%32.89%-流动比率 2.04 2.24-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,523,584.13-2,480,783.05-645.13%应收账款周转率 6.24 7.52-存货周转率 96.92 79.07-12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%32.34%19.16%-营业收入增长率%22.95%28.41%-净利润增长率%32.24%41.69%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,600,000 12,600,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,193.69 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）601,026.70 委托他人投资或管理资产的损益 205,542.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,308 非经常性损益合计非经常性损益合计 816,683.23 所得税影响数 204,233.31 少数股东权益影响额（税后）47,602.74 非经常性非经常性损益净额损益净额 564,847.18 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 13 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 644,475.78 391,678.75 应收帐款 15,752,299.42 9,688,106.61 应收票据及应收账款 16,396,775.20 10,079,785.36 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业属于环境卫生管理行业，具体而言，公司主要从事市政环卫服务、物业清洁服务、河道清洁服务等综合环境服务。公司通过与客户洽谈或参与政府环卫主管部门投标获得业务合同。公司主要客户为政府部门、各类国有企业、事业单位、民营企业，客户对公司提供的服务评价良好，公司持续获得客户认可，经过长期的合作建立了稳定的服务关系。（一）采购模式 公司的采购模式为多供应商优选采购模式。公司采购分两大类：1、生产物资，包括专业作业车辆；车辆备品、备件；作业工具、清洗、清洁耗材；水；油料；工作服装等。2、办公用品类，包括电脑、打印机、复印机、软件、信息化系统、办公用品、耗材等。公司的采购流程如下：1、各中心根据实际需求进行采购申请，经部门经理或项目主管审核编制采购申购单，之后发送电子版本至采购人员，2、采购人员根据申购单，在合格供应商系统中寻找供应商并进行询价、比较、议价，确定合适的供应商后编制采购订单，由采购人员录入 ERP 系统编制采购订单。3、经财务中心总监审核和总经理审批后，采购人员与确定的供应商签订相关的采购合同，之后安排付款。4、货物到货之后，仓库主管对货物进行检验，合格后由仓库主管审核，对货物进行清点入库，录入 ERP系统，入库单经财务中心总监审核。5、采购人员与供应商索要发票，收到发票后根据合同、入库单匹配，之后填写资金审批单或报销单并提交至财务中心。6、采购人员提交资金审批单需经管理中心、财务中心总监审核签字通过，财务中心总监审核无误提交总经理审批，审批通过后提交至财务中心安排付款。付款完成后，公司财务将银行回单附在审批单后进行记账工作。（二）销售模式 公司的服务主要是清洁服务，其销售模式按情况分为两种：1、洽谈型，其具体流程是：对于不需要招标的物业清洁服务客户，公司业务部门与客户沟通合作意向，派专业团队对需要服务的工作场地进行现场勘查，根据现场勘查确定物业清洁所需的物资、人员与客户进行初步洽谈并确定服务方案，双方就服务方案、价格进行最终洽谈达成一致意见后，双方签署服务合同。然后公司依据合同对相应的住宅小区、写字楼等建筑物开展清洁工作并获取相应的收入利润。2、招投标型，其具体流程是：公司的业务部门通过与环卫管理部门沟通、浏览政府投标网站或现有客户推荐等方式获取采购信息。公司为规范招投标活动，由具体负责业务部门和市场开发专职人员组成投标项目组，根据客户需求和实际情况，并进行实际调研，制作出投标方案。公司投标成功后，与相关部门签订合同，然后按照合同的规定履行市政环卫服务。公司会根据不同的客户来组成相关的项目组，实现“一站式”服务。根据客户需求及实际情况，公司对客户的服务区域进行实地调研，并制作环境卫生一体化解决方案，从而能更好的服务于客户。报告期内，公司商业模式较之前年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 15 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内财务状况、经营成果实现如下：截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 58,198,210.10 元，比上年末增加 32.34%；报告期内实现主营业务收入为 117,621,190.40 元,比上年度增长 22.95%；营业成本为93,365,415.07 元，比上年度增长 24.63%；归属于母公司所有者的净利润为 7,196,909.28 元，比上年度增长 27.57%。主要变化的原因是本期比去年同期业务量增加。2018 年度计划营业收入 180,000,000.00 元，全年实现营业收入 117,621,190.40 元，完成收入目标的65.35%，实现净利润 7196909.28 元，完成利润目标的 59.97%，2019 年公司将从各方面进行业务拓展，产业延伸，努力完成已定的收入目标。(二二)行业情况行业情况 公司是国内专业的综合环境卫生管理服务运营商，其主营业务为市政环卫服务、物业清洁服务、河道清洁服务。环境卫生管理行业是城市公共服务的一部分，工作的内容是对城市环境卫生和市容市貌进行维护，具体包括（1）城市道路、广场等公共区域的清扫保洁、洒水作业；（2）居民区、公共区域的生活垃圾收集、清运；（3）环卫设施如公厕、废物箱、垃圾中转站的建设、维修和保养；（4）城市垃圾、粪便、特种垃圾的终端无害化处理；（5）城市市容景观绿化的规划、建设和养护等。环境卫生管理工作是一项为民造福的公益事业，直接关系到社会公共利益和群众切身利益，影响城市经济社会可持续发展。环境卫生管理行业具有典型的公益性和公共性特点，长期以来，政府作为环卫服务的提供者，以事业单位组织形式包揽一切，以国家财政为该行业提供资金支持。近年来，随着市场经济体制改革的深入，环境污染不断加剧，人们对居住环境要求的不断提高，单靠政府财政投资和管理来进行城乡市容环境卫生的治理工作存在很大局限性，因此政府开始逐步采取国退民进的方式，由原来对市政环卫项目大包大揽转变为政府购买服务并强化监督，引入各种市场主体参与环境卫生管理工作，提高环卫工作效率，市场化运营的投资主体进入城市卫生管理行业成为一种趋势。行业发展阶段可以分为三个部分：（1）在 2000 年之前，市政环卫工作在政府主导下进行，由事业单位环卫部门进行监管和实施。（2）2000 年至 2012 年，某些沿海发达城市启动政府采购公共服务试点，零星项目开始招标。16 （3）2013 年至今，国家出台政府购买公共服务相关政策，十八大提出深化改革推广政府购买服务，环卫服务市场化成为发展趋势，广东、浙江、福建、海南等沿海省市开始积极探索。环卫市场的资金来源主要是地方财政专项经费，受宏观经济调控因素影响较小，属于刚性支出。随着日益高涨的环保呼声以及市民对居住环境的要求提升，这部分刚性支出会逐年上升，服务经费有保障。相对其他环保细分子行业，环境卫生管理业具有以下特点：(1)建设周期短：从项目取得到实施运营，一般不超过 3 个月，建设期的准备工作主要是环卫设备采购和人员培训；(2)资产周转快：轻资产模式，资产周转率较高；(3)现金流稳定：由地方财政预算出资，根据每月作业效果打分，按月或季度支付，支付周期在 1-3个月；(4)劳动力密集：人员工资在总运营成本中占比 50%以上，也因此造成地方政府大概率会保证按期支付，以免拖欠弱势群体工资。我国城镇就业人员工资从 2005 年的不到 2 万元/年上涨到 2014 年的 5.6 万元/年，人力成本实现翻倍增长，人力成本大幅增长给环卫带来较高的成本负担，也推动行业“机器换人”的发展。过去几年我国环卫机械化率提升较快，机械化清扫率从 2006 年 23%提升到 2014 年的 50%，但是相比于欧美发达国家 80%左右的机械化率，我国环卫机械化率仍有较大提升空间。作为基础市政服务业务，环卫行业投资收益率较为稳健，参考资本市场上专业环卫服务企业披露的财务数据，净资产收益率水平在 30%左右。环保在国内依然是一个快速成长的新兴市场，我国环境卫生市场化率仅为 15%-20%左右，参照美国发展经验来看，市场化率有望提升至 50%以上，未来市场上升空间大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,665,853.86 6.3%1,512,199.19 3.44%142.42%应收票据与应收账款 20,278,177.33 34.84%16,396,775.20 37.28%23.67%存货 217,963.50 0.37%1,708,668.15 3.89%-87.24%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 347,962.40 0.6%255,984.21 0.58%35.93%固定资产 11,690,315.94 20.09%11,527,080.06 26.21%1.42%在建工程 0 0 17 短期借款 0 0 长期借款 0 0 预付款项 531,511.36 0.91%313,868.46 0.71%69.34%其他应收款 4,066,168.12 6.99%6,452,213.77 14.67%-36.98%其他流动资产 14,400,000.00 24.74%4,500,000.00 10.23%220.00%长期应收款 2,391,139.00 4.11%0.00 0.00%100.00%长期待摊费用 296,939.03 0.51%593,877.95 1.35%-50.00%递延所得税资产 264,179.56 0.45%207,267.10 0.47%27.46%其他非流动资产 48,000.00 0.08%509,087.61 1.16%-90.57%应付票据及应付帐款 1,801,819.84 3.10%908,390.17 2.07%98.35%预收款项 67,047.24 0.12%0.00 0.00%100.00%应付职工薪酬 15,920,988.98 27.36%11,613,577.37 26.41%37.09%其他应付款 1,204,440.94 2.07%0.00 0.00%100.00%盈余公积 1,639,574.30 2.82%961,276.18 2.19%70.56%未分配利润 11,199,489.04 19.24%4,680,877.88 10.64%139.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司在报告期末的其他流动资产为 14,400,000.00 元，比上年度末增加 9,900,000.00 元，变动比例为 220.00%。主要原因为公司将暂时闲置资金购买理财产品；2、公司在报告期末的应付职工薪酬为 15,920,988.98 元，比上年度末增加 4,307,411.61 元，变动比例为 37.09%。主要原因为:1、公司员工人数增加，由期初的 1839 人增加至 2186 人；2、报告期末公司计提的年终奖较上年增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 117,621,190.40-95,665,708.94-22.95%营业成本 93,365,415.07 79.38%74,912,671.63 78.31%24.63%毛利率%20.62%-21.69%-管理费用 13,525,018.09 11.5%12,128,325.92 12.68%11.52%研发费用-销售费用 750,192.43 0.64%260,786.89 0.27%187.66%财务费用 5,826.04 0.00%-10,463.14-0.01%155.68%资产减值损失 523,243.74 0.44%963,978.61 1.01%-45.72%其他收益 0 0%0 0%0%投资收益 297,520.41 0.25%-89,471.62-0.09%432.53%18 公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-2,193.69 0.00%-9,888.76-0.01%77.82%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 9,445,203.04 8.03%7,109,398.55 7.43%32.86%营业外收入 613,584.70 0.52%834,654.44 0.87%-26.49%营业外支出 250 0%250 0%0%净利润 7,472,820.27 6.35%5,650,877.63 5.91%32.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：-(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 117,621,190.40 95,665,708.94 22.95%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 93,365,415.07 74,912,671.63 24.63%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%市政环卫服务 64,166,217.11 54.55%54,737,059.73 57.22%物业清洁服务 40,992,025.67 34.85%30,702,644.65 32.09%河道清洁服务 12,462,947.62 10.60%10,226,004.56 10.69%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度收入构成较上年无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 桐乡市环境卫生管理中心 17,651,094.88 15.01%否 2 浙江省桐乡经济开发区管理委员会 10,559,512.72 8.98%否 3 桐乡市达通航道养护有限公司 10,182,606.71 8.66%否 4 桐乡市语溪资产管理有限公司 5,550,926.08 4.72%否 5 桐乡市凤凰湖旅游发展有限公司 5,218,927.93 4.44%否 合计合计 49,163,068.32 41.81%-19 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 徐州市万德福公共设施制造有限公司 2,800,512.08 12.37%否 2 中国石化销售有限公司浙江嘉兴石油分公司 1,597,003.20 7.05%否 3 浙江双利金属制品有限公司 672,232.77 2.97%否 4 航天晨光股份有限公司 432,758.62 1.91%否 5 桐乡恒易环保科技有限公司 420,393.08 1.86%否 合计合计 5,922,899.75 26.16%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 13,523,584.13-2,480,783.05-645.13%投资活动产生的现金流量净额-12,137,327.72-7,794,132.05 55.72%筹资活动产生的现金流量净额 500,000.00 1,395,403.88-64.17%现金流量分析现金流量分析：1、公司 2018 年经营活动产生的现金流量净额为 13,523,584.13 元，比上年度同期增加 16,004,367.18元，变动比例为 645.13%，主要原因为：1、本年度收入增加同时将收款纳入业绩考核，导致公司销售商品、提供劳务收到的现金增加 22,740,251.74 元；2、本年度公司严格控制成本，在收入增加的同时经营活动现金流出仅增加 940 万。2、投资活动产生的现金流量净额为-12,137,327.72 元，比上年度同期减少 4,343,195.67 元，变动比例为 55.72%，主要原因为：本年度购买理财，理财产品余额增加 990 万 3、筹资活动产生的现金流量净额为 500,000.00 元，比上年度同期减少 895,403.88 元，变动比例为-64.17%，筹资活动产生的现金流量净额为公司子公司吸收少数股东收到现金 10 万元及子公司与关联方钟益明资金拆借 40 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、2018 年 2 月 26 日，经桐乡市市场监督管理局依法核准登记，嘉兴裕峰信息科技有限公司成立。嘉兴裕峰信息科技有限公司由浙江裕峰环境服务股份有限公司出资，注册资本 1000 万人民币，为货币出资。2018 年 8 月 10 日股权变更，嘉兴裕峰信息科技有限公司由浙江裕峰环境服务股份有限公司、徐国军、张大荣、陆飞分别出资 1040 万元、320 万元、160 万元、80 万元组建，注册资本 1600 万人民币，全部为货币出资。报告期内的营业收入为 0 元，净利润 0 元。2、2018 年 11 月 8 日,经嘉兴市市场监督管理局依法核准登记，浙江裕峰环保科技有限公司成立。浙江裕峰环保科技有限公司由浙江裕峰环境服务股份有限公司出资，注册资本 2000 万人民币，为货币出资。3、嘉兴天罡保安服务有限公司 2018 年度营业收入 6,905,337.29，净利润 689,346.12 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2018 年 3 月 5 日召开董事会决定拟用不超过人民币 30,000,000.00 元闲置资金购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。截止 2018 年 12 月20 31 日，购买理财余额为 14,400,000.00 元，累计收益 205,542.22 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重会计估计变更或重大会计差大会计差错更正错更正 适用 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1）本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2)财政部于 2017 年度颁布了 企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理 企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法 企业会计准则解释第11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响 (七七)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本年度合并报表范围新增了嘉兴裕峰信息科技有限公司。嘉兴裕峰信息科技有限公司由浙江裕峰环境服务股份有限公司、徐国军、张大荣、陆飞分别出资 1040 万元、320 万元、160 万元、80 万元组建，注册资本 1600 万人民币。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司通过合理经营为社会提供大量低准入门槛的就业岗位超 2400 个，尤其针对文化程度低、年龄大的本地劳动力、失业人群及新居民家庭劳动力资源闲置情况合理安排就业机会，为促进家庭和睦，消除社会不安定隐患，为社会稳定和长治久安贡献力量。关爱员工，为环卫事业代言。公司总经理薄一峰身为桐乡市八届政协委员一职关注环卫事业的发展，积极为环卫事业发声，多次为提高改善环卫工人福利待遇向政协提案。同时公司在薄一峰总经理的领导下，积极开展关心关爱员工举措，历年来多次组织省内外职工免费旅游、职工企业文化活动、职工技能培训，为外来务工环卫工人解决住房困难、子女就学等问题，近几年公司环卫工人年均薪资涨幅达 20%，不断提升环卫、物业职工幸福感，公司于 2016 年初获“2015 年度全国百强家庭服务企业”，这也是嘉兴市内唯一一家入选该项荣誉的企业。关注环保，提升城市文明，积极投身可持续发展。公司坚持履行保护资源和环境的社会责任，通过实际行动减少城市道路和水源污染，累计清洁城市主干道达 1795000 公里；帮助废弃物分类工作降低社会环境污染，日均处理垃圾超 400 余吨，保护自然环境，促进社会可持续发展贡献力量。关心公益，为社会奉献大爱。公司是社会的组成部分，公司是一直以来坚持参与社会公益事业，关注孤寡老人生活，每年参与一次敬老院结对活动；关爱残疾儿童健康，参与孤儿院捐赠工作，数次捐赠物品、现金累计金额达十万余元。公司坚持投身公益事业，践行企业社会责任，为社会传播正能量。21 裕峰环境从一个家政服务供应商发展至今，创新的理念贯穿始终。我们成为了嘉兴市第一家上新三板的服务业企业，企业的不断壮大，也能为本地经济发展贡献更多的税收，反哺经济社会民生的建设；公司的标准化建设、规范引领将促进本地服务业企业的正规化，我们建设的服务业设备租赁平台、智慧环卫体系可以让更多的中小