872324_2018_西信信息_2018年年度报告_2019-04-09.pdf

1 智能制造创新未来智能制造创新未来 C2M 整体解决方案领航者整体解决方案领航者 2018 年度报告 西信信息 NEEQ:872324 上海西信信息科技股份有限公司 Westinfosfot Technology Shanghai Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 1 月 13 日，上海西信信息科技股份有限公司隆重举行“携手共进，市不可挡”为主题的 2018年迎新晚会。2、2018 年 4 月 3 日，上海西信信息科技股份有限公司以绝对优势成功中标新疆银行股份有限公司 UAT 用户验收测试项目。3、2018 年 4 月 3 日，上海西信信息科技股份有限公司荣获第四批“奉贤区现代服务业重点企业”称号。4、2018 年 4 月 3 日，长沙西信智能科技有限公司成立；2018 年 6 月长沙西信注册资本增加至 200 万元，于 2018 年 6 月 28 日完成工商登记并取得营业执照。5、2018 年 4 月 11 日，上海西信信息科技股份有限公司成功在郑州航空工业管理学院举行校园招聘，并画下了圆满的句号。西信信息组建首届“航信班”（郑航-西信），为其配置最好的师资资源、提供最适合的项目平台，为新学子们提供未来长远发展“事业”的同时也为西信增添新的活力。6、2018 年 4 月 26 日，上海西信信息科技股份有限公司受邀参加中国协同管理软件及云服务领导厂商致远互联在上海国际会议中心召开的以“智慧协同成就高绩效组织”为主题的新一代企业管理平台及产品发布会。西信信息同步发布了“致远&SAP 集成平台”：以 SAP 产品为核心，借助致远协同平台，结合多套自有开发软件的组合应用平台，能为客户提供从 C 端到 M 端全过程的信息化服务，最终打造出“集成、高效、稳定、易用”的企业管理平台。7、2018 年 6 月 21 日，2018 年第一次临时股东大会审议通过关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案，公司注册资本由人民币 12,500,000.00 元增加至 25,000,000.00 元，并修改公司章程相关内容。报告期内，已完成企业工商变更登记。8、2018 年 9 月，上海西信信息科技股份有限公司与广东博智林机器人公司达成战略合作。双方将建立长期的战略合作关系，互为重要的合作伙伴，充分利用双方的客户资源与专业优势，实现发展共赢。9、2018 年 9 月 19 日9 月 23 日，上海西信信息科技股份有限公司亮相中国国际上海工业博览会，重点推出智能工厂一条龙服务的解决方案，共享“智能制造”盛会。10、2018 年 10 月 19 日，上海西信信息科技股份有限公司顺利通过高新企业复审，荣登“2018 年度上海市第一批拟认定高新技术企业名单”。11、2018 年 10 月，上海西信信息科技股份有限公司面向装备制造业的智能装配及工业大数据管理平台项目获得上海市服务业发展引导资金。12、2018 年 11 月 16 日，上海西信信息科技股份有限公司荣登“2018 年度奉贤区科技小巨人工程拟立项企业之列”。13、2019 年 11 月 19 日，上海西信信息科技股份有限公司入选“2018 年上海市服务贸易发展专项资金拟支持企业”。14、2018 年 12 月 7 日，上海市软件行业协会发布了2018 上海软件企业核心竞争力评价报告，上海西信信息科技股份有限公司榜上有名，荣获“创新型”软件企业称号。15、2018 年 12 月 15 日，上海西信信息科技股份有限公司顺利通过 CMMI5 国际资质认证复审。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业行业信息信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 西信信息、西信、公司、本公司、WIS 指 上海西信信息科技股份有限公司 西信有限 指 公司前身上海西信信息科技有限公司 西信软件 指 上海西信软件工程有限公司 澳洲西信 指 Western Information System Technology Pty Ltd 长沙西信 指 长沙西信智能科技有限公司 莱芜和灵 指 莱芜和灵新兴产业股权投资基金（有限合伙）和灵投资 指 和灵投资管理(北京)有限公司 上海海晁 指 上海海晁投资管理中心(有限合伙)博智林机器人 指 广东博智林机器人公司 公司章程 指 上海西信信息科技股份有限公司公司章程 上年度 指 2017 年度 本年度报告、年度报告 指 2018 年年度报告 本报告期、报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 三会 指 公司股东大会、董事会和监事会的统称 主办券商、太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）王玉梅律师事务所 指 北京市王玉梅律师事务所上海分所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 SAP 指 总部位于德国 SAP 公司，是 Systems Applications and Products 的缩写，既是其公司简称，也是其主要 ERP软件产品的简称。ERP 指 Enterprises Resource Planning 的缩写，企业资源计划 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王超锋、主管会计工作负责人郑小琴及会计机构负责人（会计主管人员）郑小琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 供应商集中且存在关联关系的风险 报告期内，公司的技术服务费占营业成本的比重较大，且技术服务的供应商比较集中。若将来供应商经营发生变化，或者公司与供应商关系恶化，可能对公司采购产生一定不利影响。人才流失和技术泄密风险 公司所处行业是典型的技术密集型、人力资本密集型行业，技术服务人员的专业素质和服务水平是衡量公司市场竞争力的关键因素之一。随着业务规模的不断扩大，公司对行业内初、中、高级人才的需求也日益迫切。能否有效吸引人才，保持公司在人才市场中的有利竞争地位，对于公司未来业务开展和市场竞争有重要影响。如果未来公司自身技术水平、激励机制以及发展平台不能与时俱进，人员招聘计划则可能出现无法按要求完成的情形，现有员工也存在流失风险，从而影响公司业务的正常开展。公司核心技术的研发不可避免地依赖专业人才，专业人才特别是核心技术人员的流失可能导致公司核心技术流失或泄密，将对公司的生产经营造成一定不利影响。应收账款不能收回风险 公司 2018 年年末应收账款账面余额为 50,253,440.05 元，占总资产的比例是 53.76%。虽然公司应收账款大部分在一年以内，坏账准备计提比例合理，应收款项收回的可能性较大，但不排除应收款项存在产生坏账的可能性，存在应收款项不能收回风险。业务快速扩张带来的管理风险 近年来，公司业务持续快速发展，营业收入规模与资产规模迅速扩大，营业收入 2018 年度较 2017 年度增长了 35.87%，资产总额 2018 年末较 2017 年末增长了 42.78%。未来公司的资产规6 模和经营规模都将进一步扩大，管理层需要对公司的治理结构和内部控制体系作出相应的调整。同时，公司员工对于相关内部控制制度的贯彻、执行水平也仍需进一步的提高，一定程度上增加了公司的管理与运营难度。如公司管理层的业务素质及管理水平不能适应公司经营规模迅速扩大的需要，以及公司组织模式和管理制度未能随着公司经营规模的扩大而及时调整与完善，将给公司带来一定的管理风险。技术人员采购风险 软件服务行业的部分项目具有短期性、专业性强的特点，一旦公司承接了大型软件服务项目而又无法安排足够的技术顾问人员时，公司将从第三方服务商采购专业 IT 技术支持人员辅助公司团队完成项目。若公司不能即时采购到足够数量的技术人员，会严重拖延公司的大型信息化建设项目的进度和质量。另外，软件服务行业对于技术顾问即要求具备软硬件技术、实施技术，还要求具备企业咨询管理知识和特定的行业背景。若公司在承接高难度项目后技术人员供应商不能在短时间内提供高素质的技术人员，将会对项目整体质量造成负面影响进而损害公司的声誉。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海西信信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Westinfosoft Technology Shanghai Co.,Ltd.证券简称 西信信息 证券代码 872324 法定代表人 张浩 办公地址 上海市徐汇区定安路 55 号徐汇万科中心 A 座 304/301B 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 侯燕菲 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 021-63286068-818 传真 021-63286068-810 电子邮箱 Shirley_ 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市徐汇区定安路 55 号徐汇万科中心 A 座 304/301B 室 200030 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市徐汇区定安路 55 号徐汇万科 A 座 304 室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 15 日 挂牌时间 2017 年 11 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发 主要产品与服务项目 SAP 咨询实施服务、企业信息化解决方案、IT 外包服务、运维服务、软件开发、软件销售和软件服务项目 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）25,000,000.00 优先股总股本（股）0.00 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 张浩、王超锋 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913101207598800582 否 注册地址 上海市奉贤区南奉公路 4025 号 1幢 108 室 否 注册资本（元）25,000,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 栾国保、陆海浪 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 110,711,971.24 81,483,203.23 35.87%毛利率%35.27%33.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,340,670.46 8,143,823.80 100.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,821,077.67 6,987,102.20 83.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.25%17.06%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.38%14.64%-基本每股收益 0.65 0.33 96.97%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 93,474,409.87 65,469,537.35 42.78%负债总计 25,355,217.26 13,665,688.48 85.54%归属于挂牌公司股东的净资产 68,119,192.61 51,803,848.87 31.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.72 2.07 31.40%资产负债率%（母公司）38.41%30.33%-资产负债率%（合并）27.13%20.87%-流动比率 3.36 4.18-利息保障倍数 47.26-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,136,043.70-2,034,004.67 549.17%应收账款周转率 2.26 2.21-存货周转率 54.88 56.08-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%42.78%16.33%-营业收入增长率%35.87%14.89%-净利润增长率%100.65%-6.59%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 25,000,000 12,500,000.00 100%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,712,701.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 450,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,291.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,140,410.05 所得税影响数 620,817.26 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,519,592.79 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一家信息化咨询和系统集成服务行业的企业级 C2M 整体化解决方案服务提供商，同时也是一家高端的管理软件服务提供商。自公司成立以来积累了丰富的 ERP 咨询实施业务和行业信息系统解决方案业务的经验，拥有国内独家拥有 SAP 双重资质的信息化服务公司。行业专家涉及金融服务业，制造业、零售与分销业，电信业，高科技业，交通旅游业，汽车及零配件，快消行业等，同时公司大力进军智能制造行业，能够根据客户的差异化需求，为客户提供专业化的各类 ERP 实施方案、信息系统解决方案及后期的运维服务，帮助企业实现业务流程整合和高效管控，提高企业竞争力。（一）采购模式 公司所处的信息化咨询服务行业属于轻资产公司。公司的采购主要包括以下两类：（1）软硬件采购 公司提供信息化咨询和定制化项目开发服务的同时，一般包括向客户提供项目所涉及的硬件及部分软件。公司在从事 ERP 咨询实施服务时，会采购 SAP 软件。SAP 作为知名的国际品牌，拥有了广泛的用户群体，其软件价格都是公开的市场价格，因此采购流程不存在挑选合格供应商、询价、议价等环节。项目所涉及的其他硬件和软件的采购会通过公司的采购流程来管控。（2）专业 IT 技术人员采购 软件服务行业中的部分项目具有短期性、专业性强等特点，一旦公司承接了大型软件服务项目而又无法安排足够的技术顾问人员时，公司将从第三方服务商采购专业 IT 技术支持人员辅助公司团队完成项目。由于采购专业 IT 技术人员是软件服务行业内的惯用做法，因此公司制定的采购定价制度一般会结合IT 技术支持人员的资历及行业年限、项目经理/客户对外采人员的面试及评价、公开透明的市场行情价格、多名外采服务商（人/天）的比价等因素综合考虑确定外协价格。公司采购的外协服务，主要是从第三方服务商采购专业 IT 技术人员。人员到位后，在公司项目总监、项目经理的统筹安排下，根据公司前期已经制定的业务蓝图设计和实施方法建立信息化流程体系，辅助公司团队完成软件实施服务项目。（二）研发模式 公司所从事的主营业务中使用的主要技术为 IT 技术，具体包括计算机硬件技术、计算机程序语言、系统架构技术、网络技术、云平台技术等。公司研发团队基于主营业务以及市场需求进行产品的研发工作，在实施过程中基于市场变化以及技术的发展不断的进行产品的完善与推广。公司力求在信息化技术和理念急速发展的时代始终走在行业前列。不仅做到专业的横向和纵向延伸，而且把新技术给客户带来的价值放在首位。基于上述理念，公司自主研发了拥有自主知识产权的软件产品并向客户销售，包括质量信息管理软件、电子采购管理软件、POS 系统管理软件、MES 制造执行系统管理软件、资产管理软件、贷记卡软件、测试管理软件等。（三）销售模式 公司目前主要业务来源有三种：老客户的新实施项目、软件厂商与老客户的引荐、新客户自主培养。公司主要通过参与竞标或商务谈判的方式与客户签订最终服务合同。公司十分注重与客户长期稳定合作关系的建立与维持，从而保证公司收入增长的稳定性。（四）公司的盈利模式（1）项目实施合同带来的收入 公司通常以项目实施所需顾问级别、人数、时间长短等核算出项目的基础报价，此部分收入为公司的最主要收入的来源。鉴于实施合同周期较长，公司一般按照项目进度收取服务价款与确认咨询服务收12 入。（2）销售软件产品带来的收入 公司软件销售业务的收入来源有两种：一种是公司基于客户的特点自行开发的软件产品，另一种是销售其它公司的软件产品。（3）运维服务合同带来的收入 信息化日常运维服务合同带来的收入。公司通过与客户签订单独的运维服务合同向客户提供信息化运维服务，一般此类运维服务以一年为周期，合同价款按年收取。（4）IT 外包合同带来的收入 客户将企业部分业务委托给公司进行直接管理，公司根据业务的工艺流程、规范标准，自行组织团队，完成该业务任务及目标，客户（外包单位）只负责验收该业务的最后结果，并根据结果支付所有业务费用。报告期内报告期内变化情况：变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年度公司经营情况良好，在积极开拓智能制造业务的同时，不断积累、整合智能制造业务的交付资源。在顺应国家战略和行业发展趋势的背景下，不断开拓业务，使公司业务发展方向始终与公司发展大方向和 2018 年的经营目标保持一致。一、公司盈利情况 截止到本报告期末，公司营业收入为 11071.20 万元，较去年同期增长 35.87%，毛利率 35.27%，与上年同期相比增长近 2 个百分点。期间销售费用、管理费用、财务费用和研发费用共计 2395.20 万元，占营业收入比重 21.63%，该费用较去年同期增长 25.51%；投资收益 45 万元，较去年同期增长 2305.40%；营业利润 1458.04 万元，较去年同期增长 99.06%；营业外收支净额 365.22 万元，较去年同期增长 176.89%;本期净利润 1634.07 万元，较去年同期增长 100.65%。二、公司资产情况 本报告期年度内，公司资产总额 9347.44 万元，较上年末增长 42.78%，负债总额 2535.52 万元，较上年末增长 85.54%，所有者权益 6811.92 万元，较上年末增长 31.49%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产负债率 27.13%；该比率较年初增长 6.25 个百分点，主要是本年度公司在经营过程中，由于业务发展需要，通过外部银行融资 1100 万元用于公司日常经营；公司整体资产负债率保持在合理水平；截至2018 年 12 月末，公司每股净资产 2.72 元，较上年末增长 31.40%；截至 12 月末，公司每股收益 0.65 元，较去年同期增长 96.97%。三、公司现金流情况 13 公司 2018 全年，经营活动产生的现金流量净额 913.60 万元,较去年同期增长 549.17%，主要是公司整体客户资源优良，在业绩稳步增长的同时，继续加强应收账款信用管理，加强公司销售回款力度，增强公司现金流的稳定性。投资活动的现金流量净额 28.73 万元元。主要是本年度新疆农商行投资分红所得 45 万元，购建固定资产支出 16.27 万元。筹资活动的现金流量净额 1070.10 万元,主要是本年向银行筹资 1100 万元满足公司日常经营。综上所述，从公司全年财务数据反映，公司资产增长情况、经营情况、资金流情况较上年有大幅提升，主要得益于公司在现有产品的基础上继续深化研发设计，提高产品质量和产品核心竞争力，加强交付能力，同时加强公司内部管理，提升运营效率，提高各项管理水平，降低存货和应收账款等。2018 年度公司圆满完成年度经营目标。(二二)行业情况行业情况 2018 年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，总体保持平稳较快发展，产业规模进一步扩大，盈利能力稳步提升，收入和效益保持较快增长，产业服务化、平台化、融合发展态势更加明显；产业向高质量方向发展步伐加快，结构持续调整优化，新的增长点不断涌现，服务和支撑两个强国建设能力显著增强，正在成为数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量，也为制造强国和网络强国建设提供基础支撑、为经济高质量发展提供新动能等方面作用进一步凸显。（一）新兴业态拉动软件也加快发展，已成为新的增长点。我国特有的人口基数庞大、互联网普及程度高、基础数据资源丰富等特点，有力促进了云计算、大数据以及人工智能技术的快递落地和应用发展。2018 年，云计算相关的运营服务收入同比增长 21.40%，在信息技术服务中占比达 30%；电子商务平台技术服务收入同比增长 21.90%，占比 13.90%，两项收入直接拉动软件和信息技术服务业增长 4.90 个百分点，成为产业增长的最重要动力来源。同时，云计算、大数据和人工智能技术也全面影响到传统软件开发领域，使开发、交付和盈利等模式转型，引发计算平台重构并带来新的市场空间，使平台软件、APP 软件等快速兴起，软件产品实现收入增长 12.10%。西信信息充分利用中国市场优势，整合优质资源，利用自身扎实的技术能力，基于云平台微服务的架构进行项目个性化开发；为顺应人工智能大趋势，公司结合自身优势，挖掘出更多客户的潜在需求进行开发和实施，给公司带来更多营收增长和利润上升的空间。（二）新兴信息技术与传统产业融合加深，为经济发展注入新动能。新一代信息技术在经济社会各领域开展广泛应用和模式创新，支持制造业、农业、金融、能源、物流等传统产业优化升级，为传统行业“赋智赋能”，出现越来越多的典型应用案例；特别是工业领域的应用加快，2018 年工业软件收入增长 14.20%，工业互联网正在成为新一轮工业革命和产业变革的焦点；支持智慧城市、智慧交通、智慧社区、智慧医疗等建设，帮助解决社会管理和民生问题的同时，创造出新的市场需求，交通、安防领域的信息技术需求增长明显。西信信息的智能制造解决方案以强大、灵活、稳定的优势，配以公司强大的业务顾问和开发实施团队，为新老客户提供咨询、开发、实施、系统维护及技术支持等服务。公司专注于智能制造行业的解决方案的不断积累和完善，帮助客户不断提高生产效率和质量，降低成本。（三）企业研发不断增强 软件和信息技术服务业研发呈现“龙头领先、中小微跟进”的趋势。对重点龙头软件企业的检测显示，2018 年企业研发投入增长达 20.40%，高于其业务收入增速 13.30 个百分点，研发强度达 10.40%。在持续研发投入的推动下，国内计算机软件著作等级量呈爆发式增长，部分企业国际专利申请量已居于全球前列。西信信息在 2018 年度加大了研发投入，不断扩大公司研发团队规模，增强公司研发能力，不断完善自主的软件产品和软件系统，提升公司核心竞争力。（四）应用拉动型的创新体系正在形成和完成 14 云计算、大数据技术逐渐成熟和落地，已成为大多数软件企业创新发展和业务应用的主流方向；人工智能、区块链等技术打开了新的创新路径，初步形成多种创新应用成果，在计算机视觉、语音识别等领域引领发展；开源社区改变传统开发模式，正在成为新的创新原动力；以应用拉动创新的体系，催生出大量新兴业态，吸引了来自不同行业和领域的投资和资源，不断向软件和信息技术服务业倾斜。2018 年，房地产巨头之一碧桂园集团相继布局现代农业、机器人等前沿领域，并如火如荼地招揽高科技人才，与高校、科研院所开展产学研合作，以期打造机器人产业生态圈。在碧桂园机器人战略下，碧桂园设立一旗下全资子公司广东博智林机器人公司，欲发力智能制造，大肆进军机器人行业。西信信息充分利用专业和行业优势，在 2018 年 9 月与广东博智林机器人公司达成战略合作，建立长期战略合作关系。西信信息作为博智林机器人战略合作伙伴之一，将借助公司多年在装备制造和高科技行业的经验协助博智林机器人打造领先的数字化工厂。（五）东部地区产业优势地位更加突出 2018 年，东部地区的软件业务收入占全国软件业的比重为 79.00%，软件业利润占全国的比重为85.10%。从占比变化看，东部的确软件业经理了“规模占比下降，有重新上升”的过程；从分省情况来看，广东、江苏、北京、山东、浙江、上海牢牢占据软件业发展的第一梯队地位，年软件业务收入超过或接近 5000 亿元规模，多年保持两位数增长，企业数量多、实力较强、转型较早。（六）重点城市在软件业发展中的作用突出 2018年，全国4个直辖市和15个副省级中心城市共实现软件业务收入51237亿元，同步增长14.20%，占全国软件业的比重达 81.20%；其中有 15 个城市软件业务收入超千亿元规模，北京、深圳、上海软件业务收入超过或接近 5000 亿元规模。重点城市立足人才、创新、资源等方面优势，形成各自的软件产业发展特色，获得质量效益双提升，并辐射和带动周边地区发展。西信信息在 2018 年度在长沙设立子公司，长沙西信致力于智能制造的开发和实施，在优化公司人力资源配置的同时，带动公司在中南和西南地区业务的拓展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 30,073,711.45 32.17%9,997,357.79 15.27%200.82%应收票据与应收账款 50,617,220.05 54.15%45,296,289.48 69.19%11.75%存货 2,390,597.94 2.56%220,966.90 0.34%981.88%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 720,620.58 0.77%860,981.39 1.32%-16.30%在建工程 短期借款 11,000,000.00 11.77%0.00 0.00%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，货币资金期末余额 3007.37 万元，较上年末增长 200.82%，主要是报告年度加强销售回15 款管理，合理控制付现支出，期末货币资金结存较上年末有大幅提升。报告期末，存货结存 239.06 万元，较上年末增长 981.88%，主要是报告期末部分未到项目结算结点的项目成本。报告期末，短期借款期末余额 1100.00 万元，上年末结存 0.00，主要是报告年度为补充经营流动资金向银行融资 1100.00 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 110,711,971.24-81,483,203.23-35.87%营业成本 71,666,867.96 64.73%54,368,195.07 66.72%31.82%毛利率%35.27%-33.28%-管理费用 8,371,252.24 7.56%9,537,298.51 11.70%-12.23%研发费用 8,487,743.44 7.67%5,490,673.29 6.74%54.58%销售费用 6,720,352.59 6.07%4,106,071.43 5.04%63.67%财务费用 372,628.10 0.34%-50,141.69-0.06%843.15%资产减值损失 1,010,371.65 0.91%859,638.99 1.05%17.53%其他收益 360,585.31 0.33%413,092.95 0.51%-12.71%投资收益 450,000.00 0.41%18,707.89 0.02%2,305.40%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 14,580,441.69 13.17%7,324,746.40 8.99%99.06%营业外收入 3,674,468.87 3.32%1,319,184.54 1.62%178.54%营业外支出 22,291.82 0.02%181.97 0.00%12,150.27%净利润 16,340,670.46 14.76%8,143,823.80 9.99%100.65%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司营业收入 11071.20 万元，较上年度增长 35.87%，主要是报告期内公司在稳固老客户的基础上加大业务市场推广力度，不断开发新客户资源，扩大营业规模；报告年度营业收入较上年度有较大提升。报告期内，公司营业成本 7166.69 万元，较上年度增长 31.82%，主要是报告期内营业收入较上年度增长 35.87%，营业成本相应增长；报告年度公司加强内部控制，提高项目实施及交付效率，营业成本的增长幅度小于营业收入的增长幅度。报告期内，公司研发费用 848.77 万元，较上年度增长 54.58%，主要是公司为提高核心竞争力加大了研发投入力度。报告期内，公司销售费用 672.04 万元，较上年度增长 63.67%，销售费用增幅较大，主要是公司为扩大营业规模，增加销售团队人员、加大市场推广力度、积极参与各项销售机会招投标。报告期内，公司财务费用 37.26 万元，较上年度增长 843.15%，主要是公司为补充经营活动现金流16 量，向银行融资 1100 万元，产生利息费用 31.56 万元。报告期内，公司投资收益 45 万元，较上年度增长 2305.40%，主要是公司 2018 年度收到新疆乌鲁木齐农村商业银行股份有限公司的分红收益。报告期内，公司营业外收入 367.45 万元，较上年度增长 178.54%,主要是报告年度获得新三板挂牌补贴 150 万元，服务业发展引导资金 80 万元、服务贸易专项发展基金 30.17 万元等补贴收入。报告期内，公司营业外支出 2.23 万元，较上年度增长 12150.27%，主要是报告年度对外捐赠支出 2万元。报告期内，公司净利润 1634.07 万元，较上年度增长 100.65%，主要一是报告年度营业收入大幅增加 同时加强营业成本、期间费用的合同管控，营业利润较上年同期大幅增长；二是同期营业外收入净额较上年度增长 176.89%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 110,678,085.01 81,483,203.23 35.83%其他业务收入 33,886.23 主营业务成本 71,666,867.96 54,368,195.07 31.82%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%附注：公司的主营业务为 ERP 软件咨询实施服务、企业信息化解决方案、IT 外包服务、软件产品销售以及运维服务等。报告期内，公司营业收入 99.96%来源于主营业务，主业突出。公司的成本主要为项目人员的人工成本、技术服务费等。项目周期内，项目组的人工成本、技术服务费直接计入生产成本，按照客户确认的完工进度进行结转。按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%ERP 软件咨询实施服务 41,862,153.81 37.81%31,607,415.29 38.79%企业信息化解决方案 50,442,905.69 45.56%36,920,839.06 45.31%IT 外包服务 15,480,629.80 13.98%7,756,888.39 9.52%软件产品销售 1,022,920.15 0.92%2,851,595.38 3.50%运维服务 1,869,475.56 1.69%2,346,465.11 2.88%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东 76,824,852.53 69.39%42,967,773.06 52.73%西北 18,830,619.37 17.01%15,557,749.43 19.09%国外 63,547.56 0.06%-东北 234,201.15 0.21%3,675,288.66 4.51%华中 1,299,485.85 1.17%8,574,876.87 10.52%港澳台-0.00%385,424.53 0.47%17 华北 5,952,419.65 5.38%2,501,421.13 3.07%华南 2,671,708.21 2.41%3,086,260.38 3.80%西南 615,024.28 0.56%4,734,409.17 5.81%中南 4,186,226.41 3.78%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，ERP 软件咨询实施服务、企业信息化解决方案这两类的收入占主营业务收入比重较大