871783_2018_新联股份_2018年年度报告_2019-04-09.pdf

1 年度报告 2018 新 联 股 份 NEEQ:871783 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2018 年 4 月公司被浙江淳安经济开发区管理委员会评为2017 年做强做大贡献企业“。2、2018 年 4 年公司被浙江淳安经济开发区管理委员会评为2017 年生态工业企业考核优胜企业“。3、2018 年 5 月公司被浙江淳安县经济信息化和科学技术局评为2017 年生态工业企业发展典型“。公告编号：2019-003 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2019-003 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、新联股份 指 浙江新联外包服务股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江新联外包服务股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 浙江新联外包服务股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江新联外包服务股份有限公司董事会 监事会 指 浙江新联外包服务股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 证监会、中国证监会 指 证监会、中国证监会 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 财通证券股份有限公司 审计机构 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)中银律师 指 北京中银(杭州)律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度、本报告期 指 2018 年度 大华公司 指 浙江大华技术股份有限公司旗下的浙江大华科技有限公司和浙江大华智联有限公司 中策橡胶 指 中策橡胶集团有限公司及其分支机构 新联置业 指 淳安千岛湖新联置业有限公司 千岛协力 指 淳安千岛湖协力企业管理有限公司 千岛新联 指 杭州千岛湖新联创业园管理有限公司 公告编号：2019-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人余利富、主管会计工作负责人罗美萍及会计机构负责人（会计主管人员）罗美萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 余利富为公司的实际控制人及控股股东,直接持有公司 7,000,000 股,占比 70%,能够通过股东大会行使表决权对公司治理、董监高变动和业务发展目标产生重要影响。若公司实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制,可能会损害公司及少数股东权益。薪酬成本上升风险 公司的主营业务是从事劳务外包服务,员工薪酬成本是服务成本最重要的组成部分,而随着我国人口红利的逐渐消失,人工成本持续上升,将在一定程度上增加公司的运营成本。劳动纠纷诉讼风险 公司主营业务为劳务外包,截至 2018 年 12 月 31 日,公司拥有外包业务人员 3374 人。当员工与公司或外包项目需求方发生纠纷或发生工伤时,存在员工与公司发生诉讼的风险。客户集中度较高的风险 公司主要客户为中策集团和大华公司。报告期内,公司的收入几乎全部来自中策集团和大华公司,公司业务对这两家存在重大依赖。在未来几年内,中策集团和大华公司的发展战略、投资规模、经营决策都将对公司的业务发展速度和规模等经营状况产生较大的影响。假如中策集团和大华公司调整其产品的生产公告编号：2019-003 6 计划、劳务采购模式或公司提供的服务不能满足客户需求,将对公司盈利能力产生不利影响。政策变动风险 目前,国家主管部门对于劳务外包服务的限制较小,除了特定行业如建筑劳务外包需要许可证外,大多数行业的外包服务并无准入门槛。如果国家主管部门对劳务外包服务的许可经营政策发生变化,大幅提高企业进入劳务外包服务领域的门槛,则可能影响行业内企业现有的正常经营活动。行业周期性风险 人力资源服务行业具有较强的周期性,其发展与我国国民经济的景气程度有较强的相关性,行业内企业将受到经济周期变动的影响。经济景气度高时,增长比较快时,用人单位用工需求也会相应增加,从而带动人力资源服务行业的快速成长;经济不景气时则会相反,用人单位用工需求会缩减,亦会缩减人力成本预算,进而影响人力资源服务行业。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江新联外包服务股份有限公司 证券简称 新联股份 证券代码 871783 法定代表人 余利富 办公地址 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇新安南路 16 号 3 楼 301、302、309、310、311、312 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 罗美萍 职务 董事会秘书 电话 0571-89998152 传真 0571-86924830 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇新安南路 16号 3 楼 301 室 311700 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇新安南路 16 号 3 楼 301 室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 9 月 9 日 挂牌时间 2017 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-L72 商务服务-L7269 其他人力资源服务 主要产品与服务项目 劳务外包服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 余利富 实际控制人及其一致行动人 余利富 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 913301270773251371 否 注册地址 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇新安南路 16 号 3 楼 301、302、309、310、311、312 室 否 注册资本 10,000,000.00 否 公告编号：2019-003 8 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1601-1615、1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 罗训超、闵雯雯 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-003 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 246,491,550.58 277,132,614.88-11.06%毛利率%7.69%7.66%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,545,039.80 12,985,638.55 50.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,483,620.14 6,670,528.59 12.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）45.51%48.67%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.43%25.00%-基本每股收益 1.95 1.30 50.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 77,560,420.27 45,103,149.16 71.96%负债总计 18,346,394.13 11,931,695.88 53.76%归属于挂牌公司股东的净资产 52,716,493.08 33,171,453.28 58.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.27 3.32 58.92%资产负债率%（母公司）17.71%26.45%-资产负债率%（合并）23.65%26.45%-流动比率 182.96%311.76%-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 22,501,314.12 14,684,591.99 53.23%应收账款周转率 4,731.95%4,652.00%-存货周转率-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%71.96%48.36%-营业收入增长率%-11.06%49.53%-净利润增长率%50.51%77.38%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-003 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 15,534,600.00 受托经营取得的托管费收入 605,415.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-43,592.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 16,096,423.66 所得税影响数 4,035,004.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 12,061,419.66 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-003 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司主要业务为岗位外包类服务和流程外包类服务，主要客户定位为组织结构复杂的大型生产型企业。公司通过自主招募人员，承包客户非核心类岗位和部分工作流程，并对人员进行全过程管理，对员工工作结果进行检验，确保满足客户需求。公司致力于解决客户对于人员流动性较大、管理难度较大的岗位的用工需求，一站式处理员工的招聘、培训、在职管理、离职管理、离职人员的补充、员工各类突发事件的处理等全流程。由于公司客户为大型企业，组织结构复杂，将非核心类岗位和流程进行外包，可以有效缩减管理幅度，避免机构臃肿，以此提高管理产能，提高企业效率。公司成本主要为人员薪酬（包含福利支出）及自有设备投入使用的折旧费用，成本结构较为简单。公司致力于为员工提供稳定公平的发展环境，将员工薪酬直接与其绩效进行挂钩，同时提倡“同心、决心、用心、精心、爱心”的价值观，对员工进行人文关怀，提升员工的归属感。公司设立公开平台提供畅通的沟通途径，将所有公司管理层的联系方式进行公开，保证员工在遇到难以解决的问题及想要对公司提出意见或建议时，能直接与上层沟通，将问题和反馈尽快落实。公司通过切实有效的管理措施，减少员工流失率，同时借助老员工的丰富经验带新员工尽快上手。由于老员工具有丰富的实际操作经验，对设备及产品特点较为了解，通过老员工带领新员工进行熟悉，能够有效提升公司总体工作效率。公司的商业模式截止本报告披露日没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 新联股份主要从事劳务外包服务，报告期内，公司财务状况良好，经营业绩平稳，利润增长明显。报告期内，公司营业收入略有下降，但利润与资产快速增长。2018 年度，公司实现营业收入24,649.16 万元，同比减少 11.06%；利润总额 2,597.42 万元，同比增长 45.94%；实现净利润 1,954.26 万元，同比增长 50.49%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 7,756.04 万元，同比增长 71.96%；净资产为 5,271.65 万元，同比增长 58.92%。公司将适应市场导向，不断以客户需求、市场需要为出发点，以多元化发展为指引，立足本地，布局省内及全国市场。加强业务创新，扩大业务领域。公司将持续优化业务机构，从立足本地市场，丰富其它渠道的初始方案，向调整业务结构，拓展业务领域范围，增强公司的品牌影响力。加速布局扩张，拓展业务规模。拓展省内及省外营销市场的占有率，带动公司业务布局全面外延，力争未来将公告编号：2019-003 12 业务触角涉及长三角区域甚至全国领域。（二）（二）行业情况行业情况 随着竞争的加剧，市场对人力资源服务需求日益增加，对服务价值要求日益提高。人力资源服务已经从简单的以事务性为核心的人事外包逐渐转变为以专业管理为核心的人力资源解决方案。多年来，劳务派遣都是我国重要的补充用工方式，劳务派遣市场一直十分火爆，随之也出现一些 乱象。劳务派遣暂行规定第四条规定，用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的 10%。用工单位只能在临时性、辅助性或替代性的工作岗位上使用被 派遣劳动者。由于人力资源社会保障部对于劳务派遣的监管趋严，用工单位将更多选择劳务外包等方 式缓解用工压力。劳务外包是指客户将业务流程中的部分或全部的非核心流程交由外包公司操作，如终端营销/服 务人员类（快/耐销、连锁服务业）、呼叫中心人员类（CC）、通用人员类（人事、行政、财务）、IT 人 员类（互联网技术人员）等业务流程，服务内容包括业务流程规划设计，人员招聘管理、培训管理、现场管理、薪资管理、绩效管理和员工关系管理等。客户通过将部分管理及运营流程外包给外包公司，将有限的资源从非核心业务中解放出来，集中到核心业务上，从而提高客户流程管理的能力。1989 年，爱尔兰管理学作家查尔斯汉迪（Charles Handy）在其非理性时代一书中提出了三 叶草组织型态（shamrock organization），特指由三部分或三片叶子构成的一种组织结构。三叶的形状象征企业由三组迥然不同的人员组成：一是专业核心人员，包括专业、技术、管理员工，是企业生存发展的基础，其绩效与报酬息息相关；二是外包人员，企业将非核心工作外包给外包商或个人，以集中发展核心业务；三是临时及兼职人员，企业可根据业务需求及时增减人力，临时人员除了提供传统的初级劳动力外，也可能提供经验丰富且具有创造能力的人力，如顾问、财务人员等。国际业务流程外包服务公司通常是集管理咨询、信息技术和外包服务于一体的公司，中国业务流 程外包市场正从导入期进入快速的成长期阶段。从市场总体来看，目前形成了内容丰富、形式多样的 业务流程外包服务。据 Gartner 分析师预测，未来亚太地区的业务流程外包市场发展前景良好，需求 将继续保持增长速度。增长主要体现在亚太地区的重要经济体，如印度、澳大利亚和中国。在亚太地 区的新兴经济体，促进业务流程外包发展的主要动力有可扩展性、最佳流程与技术的输入、快速的市 场反应能力和改善后的服务。在中国，企业对灵活用工的接受度越来越大。据 HRoot 的研究和预测，2015 年至 2019 年间，灵 活用工方式将会迎来爆炸性增长，其复合年增长率会达到 22%。2015 年，灵活用工的市场价值已上升 至 213 亿元，到 2019 年，这一数字会飙升至 476 亿元。根据 HRoot 发布的2015 中国人力资源服务业市场研究报告，国内一线城市灵活用工的客户群体主要以外资企业为主，为保持用工灵活性和弹性，许多央企、大型国企也开始采用灵活用工模式，民营企业为规避用工风险和缓解雇佣压力，对于灵活用工的需求正在快速增长。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 公告编号：2019-003 13 货币资金 17,868,963.06 23.04%30,594,305.59 67.83%-41.59%应收票据与应收账款 4,078,730.34 5.26%6,235,265.84 13.82%-34.59%存货 0.00 0.00%0.00 0.00%投资性房地产 3,554,358.33 4.58%3,762,418.33 8.34%-5.53%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%固定资产 5,203,378.94 6.71%4,126,381.12 9.15%26.10%在建工程 短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%其他流动资产 10,358,452.61 13.36%0.00 0.00%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、2018 年 12 月 31 日，货币资金余额为 1,786.80 万元，较上年减少 1,272.53 万元，减少 41.59%，主要原因系本期公司对子公司淳安千岛湖新联置业有限公司投资 2,350.00 万元。2、2018 年 12 月 31 日，其他流动资产余额为 1,035.85 万元，比上年增加 1,035.85 万元，主要原因系本期公司利用闲置资金购买理财产品 1,029.90 万元。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 246,491,550.58-277,132,614.88-11.06%营业成本 227,543,173.72 92.31%255,907,539.52 92.34%-11.08%毛利率 7.69%-7.66%-管理费用 5,292,608.53 2.15%7,380,908.47 2.66%-28.29%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%销售费用 0.00 0.00%0.00 0.00%财务费用-105,989.10-0.04%-99,386.84-0.04%-6.64%资产减值损失-12,983.18-0.01%8,337.75 0.00%-255.72%其他收益 15,534,600.00 6.30%84,200.00 0.03%18,349.64%投资收益 605,415.99 0.25%0.00 0.00%公允价值变动收益 资产处置收益 4,500.00 0.00%汇兑收益 0.00 0.00%营业利润 26,017,800.80 10.56%9,466,151.49 3.42%174.85%营业外收入 8,371,000.00 3.02%营业外支出 43,592.33 0.02%39,553.38 0.01%10.21%净利润 19,542,572.86 7.93%12,985,638.55 4.69%50.49%公告编号：2019-003 14 项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、报告期内，公司管理费用 529.26 万元，比去年同期减少 208.83 万元，降幅 28.29%，主要系报告期内公司将培养的 20 多名管理干部派至项目外包现场工作，这些人员的薪酬管理费用归入了生产人员薪酬成本。2、报告期内，公司实现营业利润 2,601.78 万元，较去年同期增长 174.85%。报告期内公司营业利润大幅增加，主要系报告期收到政府补助 1,553.46 万元，导致营业利润的同比增加。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 246,303,492.49 276,944,696.69-11.06%其他业务收入 188,058.09 187,918.19 0.07%主营业务成本 227,335,113.72 255,699,479.52-11.09%其他业务成本 208,060.00 208,060.00 0.00%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：注：对于主营业务占比、按产品或区域进行分类的收入构成指标的重大变动（达到或超过30%），应充分解释导致变动的原因。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中策橡胶 108,948,959.33 44.20%否 2 大华公司 137,286,674.45 55.70%否 3 杭州千岛湖绿城度假酒店有限公司 188,058.09 0.08%否 4 杭州三耐环保科技股份有限公司 35,107.76 0.01%否 5 杭州福斯特应用材料股份有限公司 32,750.95 0.01%否 合计合计 246,491,550.58 100.00%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 介休晋星劳务派遣有限公司 3,518,136.66 27.49%否 2 杭州大江东产业集聚区同安劳务信息2,302,476.14 17.99%否 公告编号：2019-003 15 咨询服务部 3 上海逸盛劳务派遣有限公司 806,551.00 6.30%否 4 建德市洋溪街道晋联劳务信息服务部 661,550.00 5.17%否 5 杭州富阳中悦叉车配件有限公司 595,494.00 4.65%否 合计合计 7,884,207.80 61.60%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 22,501,314.12 14,684,591.99 53.23%投资活动产生的现金流量净额-48,526,656.65-2,470,759.21-1,864.04%筹资活动产生的现金流量净额 13,300,000.00 0.00 现金流量分析：现金流量分析：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-4,852.67 万元，较上年同期增加 1,864.04%，主要系报告期公司对子公司淳安千岛湖新联置业有限公司投资 2350 万元，及使用闲置自有资金购买理财产品 1,035.85 万元，报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额增加 1,330 万元，主要系公司与淳安千岛湖协力企业管理有限公司（简称千岛协力）、杭州千岛湖新联创业园管理有限公司（简称千岛新联）共同投资设立淳安千岛湖新联置业有限公司。截止 2018 年 12 月 31 日，千岛协力已实缴出资 500 万元，新联创业园已实缴出资 150 万元。总体来说，公司目前现金流量水平处于合理水平，符合公司目前的经营规模和发展趋势。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 2018 年 7 月，本公司与淳安千岛湖协力企业管理有限公司（简称千岛协力）、杭州千岛湖新联创业园管理有限公司（简称千岛新联）共同投资设立淳安千岛湖新联置业有限公司。该公司注册资本5,000 万元。其中，本公司以货币资金认缴出资 2,550 万元，占比 51%；千岛协力以货币资金认缴出资1,450 万元，占比 29%；千岛新联以货币资金认缴出资 1,000 万元,占比 20%。截止 2018 年 12 月 31日，本公司已实缴出资 2,350 万元，千岛协力已实缴出资 500 万元，新联创业园已实缴出资 150 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 银行理财产品明细 产品发行方 理财产品名称 期末数 收益类型 备 注 财通证券 月月福 20 号 1,000,000.00 非保本浮动收益 3 个月定期 月月福 26 号 4,999,500.05 非保本浮动收益 3 个月定期 财通鑫管家 A 4,279,533.29 保本浮动收益 可每日申购赎回 小 计 10,279,033.34 公告编号：2019-003 16 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 母公司将其控制的所有子公司纳入合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照企业会计准则第 33 号合并财务报表编制。子公司 股权 取得方式 股权 取得时点 期末 实际出资额 出资 比例 淳安千岛湖新联置业有限公司 投资新设 2018-08-17 2,350 万元 51%（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司遵循以人为本的核心价值观，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，通过增加地方税收，提供更多的就业机会等措施来支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司积极开拓新市场空间，积极开发新客户，提高服务质量的同时积极调整业务发开模式，提升公司品牌影响力。报告期内，公司积极调整业务结构，转变业务开发理念，相关主营业务开展情况良好，在劳动力资源紧缺的严峻形势下，公司营业收入经营情况保持总体平稳状态，市场占有率稳定，系列业务策略调整初显成效，净利润大幅增加。此外，公司积极布局外地招聘市场，降低内耗，为公司未来收入和利润的增加提供了有力保障。2018 年度，公司营业收入为 24,649.15 万元，较去年同期降低 11.06%，公司净利润为 1,954.26 万元，较去年同期增长 50.49%。经营活动产生的现金流量净额较上期增加 781.67 万元，同比增加 53.23%。公司不存在借款等融资行为，固定资产规模较小，资产负债结构良好，资产的流动性水平高，为公司后续业务可持续开发提供了有力的资金保障。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均正常召开，公司董事、监事和高管均能正常履职，各项内部制度均能有效执行，公司治理机制进一步完善。公司的核心管理团队和专业人才队伍经过磨合，在公司经营、业务开展等方面运作顺利。报告期内，公司各项业务的开展未因违反法律法规而受到相关部门的处罚。目前公司已就未来年度做好发展规划，各项经营计划正在稳步推进。公司业务正又好又快推进、经营管理规范，具有可持续经营能力，不存在以下对持续经营能力造成影响的事项：营业收入低于 100 万元，净资产为负；连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；债券违约、债务无法按期偿还的情况；实际控制人失联或高级管理人员无法履职；拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等事项。综上所述，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 公告编号：2019-003 17 目前，全球经济竞争激烈。企业瘦身，仅仅保留核心员工，将外围业务交给劳务公司由他们外包的趋势已经席卷全球。随着越来越多企业的转型，用工方式的调整和优化，劳务外包被越来越多的企业所重视，暂时性人员的概念颇受好评。同时，劳务行业的业务和技术不断的成熟，其包括的人力资源，从柜台服务员这类的基层员工，到不同行业的专业人才，甚至一些中高阶层的管理者。涵盖的范围越来越广，人才的素质也越来越高。这使得劳务公司为各行各业客户输送各方面，各阶层的人才提供了可能。对企业来说，“把不懂的业务外包出去，只做我们熟悉的。”这一管理理念已经逐渐被越来越多的企业所认可和采纳。国内各大企业对劳务外包已经表现出了极大的兴趣和热情。目前，国内企业数量大，人口基数多，企业观念的不断更新，劳务行业只要跟上这些变化，其市场将会极为广阔。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 公司未来将持续专注于以点带面、深入发展的经营模式，凭借公司优质丰富的外来务工资源及多元化的招聘渠道网络，为客户提供高效率的劳务外包服务，推动公司品牌的辐射力、影响力、传播力。下一步公司将持续扩大市场份额，努力打造公司在长三角的行业地位；整合招聘渠道，提升外包现场管理能力，多元化发展公司的销售渠道，持续保持对行业动态的高度敏锐，加强对行业市场的研究分析，保持前瞻性及主动性。（三）（三）经营计划或目标经营计划或目标 公司将适应市场导向，不断以客户需求、市场需要为出发点，以多元化发展为指引，立足本地，布局省内及全国市场。1.加强业务创新，扩大业务领域。公司将持续优化业务机构，从立足本地市场，丰富其它渠道的初始方案，向调整业务结构，拓展业务领域范围，增强公司的品牌影响力；2.加速布局扩张，拓展业务规模。拓展省内及省外营销市场的占有率，带动公司业务布局全面外延，力争未来将业务触角涉及长三角区域甚至全国领域。（四）（四）不确定性因素不确定性因素 无 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 余利富为公司的实际控制人及控股股东，直接持有公司 7,000,000 股，占比 70%，能够通过股东大会行使表决权对公司治理、董监高变动和业务发展目标产生重要影响。若公司实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能会损害公司及少数股东权益。应对措施：公司已制定了健全的股东大会、董事会及监事会议事规则等制度，形成了较为完善的法人治理结构和治理机制，以防范实际控制人控制不当风险。公司未来将按照相关法律、法规和公司规章制度的规定，强化董事、监事和高级管理人员在公司治理和规范运作方面的理解、执行能力，督促其勤勉尽责。同时充分发挥监事会作用，通过召开相关会议、现场检查等措施对公司董事会、高级管理人员进行监督、行使相关监督职权。2、薪酬成本上升风险 公司的主营业务是从事劳务外包服务，员工薪酬成本是服务成本最重要的组成部分，而随着我国公告编号：2019-003 18 人口红利的逐渐消失，人工成本持续上升，将在一定程度上增加公司的运营成本。应对措施：公司将通过与客户谈判提高外包业务单位收入，进一步优化一线员工管理，购入辅助生产设备以提高工作效率等方式，减弱薪酬成本上涨对公司业绩造成的不利影响。3、劳动纠纷诉讼风险 公司主营业务为劳务外包，截至 2018 年 12 月 31 日，公司拥有外包业务人员 3408 人。当员工与公司或外包项目需求方发生纠纷或发生工伤时，存在员工与公司发生诉讼的风险。应对措施：公司注重以人为本的企业文化，强调员工关怀和公司的可持续发展。公司建立了畅通的信息沟通渠道，充分了解员工的诉求。公司对外包员工进行了相应的上岗培训和安全教育，使得员工提高了安全意识，降低工伤发生概率。4、客户集中度较高的风险 公司主要客户为中策集团和大华公司。报告期内，公司的收入几乎全部来自中策集团和大华公司，公司业务对这两家存在重大依赖。在未来几年内，中策集团和大华公司的发展战略、投资规模、经营决策都将对公司的业务发展速度和规模等经营状况产生较大的影响。假如中策集团和大华公司调整其产品的生产计划、劳务采购模式或公司提供的服务不能满足客户需求，将对公司盈利能力产生不利影响。应对措施：公司将大力开拓市场，积极培育新客户，进一步扩大自身品牌影响力和提升服务水平，从而降低对主要客户的依赖。5、政策变动风险 目前，国家主管部门对于劳务外包服务的限制较小，除了特定行业如建筑劳务外包需要许可证外，大多数行业的外包服务并无准入门槛。如果国家主管部门对劳务外包服务的许可经营政策发生变化，大幅提高企业进入劳务外包服务领域的门槛，则可能影响行业内企业现有的正常经营活动。应对措施：公司将密切关注政策动向，如未来劳务外包服务需要准入资质等门槛，公司将在第一时间申请办理。6、行业周期性风险 人力资源服务行业具有较强的周期性，其发展与我国国民经济的景气程度有较强的相关性，行业内企业将受到经济周期变动的影响。经济景气度高时，增长比较快时，用人单位用工需求也会相应增加，从而带动人力资源服务行业的快速成长；经济不景气时则会相反，用人单位用工需求会缩减，亦会缩减人力成本预算，进而影响人力资源服务行业。应对措施：公司将进一步开拓新的客户群体，丰富服务的行业种类，以减少不同行业自身的周期性对公司劳务外包服务的影响。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2019-003 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重要事项索引重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 二、（一）是否存在偶发性关联交易事项 是 否 二、（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 二、（三）是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 二、（四）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事