871906_2018_华银科技_2018年年度报告_2019-06-27.pdf

公告编号：2019-026 华 银 科 技 NEEQ:871906 陕 西 华 银 科 技 股 份 有 限 公 司 S h a a n x i H u a y i n Te c h n o l o g y C o.,L t d.年度报告 2018 公告编号：2019-026 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 “陕西省液流储能创新中心”组建成立。形成“科技研发+孵化应用+生产销售”于一体的产业聚集效应，立足陕西，面向全球辐射推广液流储能新能源体系。文件号：陕工信发【2018】263 公司被省委、省政府表彰为陕西省百强优秀民营企业，文件号：陕办字【2018】112 号；产品商标被认定为“陕西省名牌产品”。2018 年华银院士专家工作站通过省委组织部认定，升级为陕西省首批院士专家工作站。文件号：陕组通字【2019】49 号。“钒产品深加工国家地方联合工程研究中心”秉承“科技引领，绿色发展”的理念，围绕国家产业规划打造绿色循环经济全钒产业集群。文件号：国发改办高技【2019】180 号 2018 年公司作为中国能源行业液流电池标准化技术委员会委员单位中电协【2019】46 号，直接主导国家行业标准制定。标委会主任、首席科学家张华民出任陕西省液流储能创新中心董事。“新型钒氮合金推板窑工艺与装备研究及产业化”被中国有色金属工业协会评为“中国有色金属工业科学技术一等奖”，证书号：中色协科字【2018】190-2018025-D01。公告编号：2019-026 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 公告编号：2019-026 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华银科技 指 陕西华银科技股份有限公司 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的 陕西华银科技股份有限公司章程 高新集团 指 陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司 启盈投资 指 杭州启盈投资合伙企业(有限合伙)陕西华地 指 陕西华地矿业有限公司 杭州华浩 指 杭州华浩实业有限公司 湖北华地 指 湖北华地矿业有限公司 陕西万地 指 陕西万地投资有限公司 华秦储能 指 华秦储能技术有限公司 中审华、会计师 指 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 陕西华银科技股份有限公司股东大会 董事会 指 陕西华银科技股份有限公司董事会 监事会 指 陕西华银科技股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 湘财证券、主办券商 指 湘财证券股份有限公司 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 本期、报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-026 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑建伟、主管会计工作负责人刘卫宏及会计机构负责人（会计主管人员）张义慧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 应忠芳董事因身体原因未能出席第一届董事会第十五次会议。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 原材料价格波动的风险 公司目前进行研发、生产所需原材料部分为钒材料,这类矿产属于自然资源,因此其产量、质量等很容易受到政策和技术开发等因素的影响。若是未来出现不可预料的大面积的减产,以及其他原因导致该矿产物的大幅度减产,很有可能造成原材料价格的向上波动,虽然公司可以通过调整产品价格等手段来降低原材料价格波动带来的经营风险,但是如果原材料的价格上涨幅度超出公司的消化能力,将有可能导致公司经营成本增加,从而对公司的利润产生影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-026 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 陕西华银科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shaanxi Huayin Technology Co.,Ltd.证券简称 华银科技 证券代码 871906 法定代表人 郑建伟 办公地址 陕西省安康高新技术产业开发区科技路 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 高丽红 职务 信息披露负责人 电话 0915-8880007 传真 0915-8886999 电子邮箱 公司网址 http:/ 725099 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 陕西华银科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 1 月 10 日 挂牌时间 2017 年 8 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C32 有色金属冶炼和压延加工业C324 有色金属合金制造C3240 有色金属合金制造。主要产品与服务项目 钒氮合金 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）100,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郑建伟 实际控制人及其一致行动人 郑建伟 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91610900586987649N 否 注册地址 陕西省安康高新技术产业开发区科技路 1 号 否 注册资本 100,000,000 否 公告编号：2019-026 五、五、中介机构中介机构 主办券商 湘财证券 主办券商办公地址 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A901 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李永萍、罗皖 会计师事务所办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-026 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 563,513,671.32 267,455,886.44 110.69%毛利率%16.02%18.84%-归属于挂牌公司股东的净利润 51,647,598.50 34,733,695.69 48.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 48,673,374.85 21,130,547.24 130.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.22%26.29%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）30.36%15.99%-基本每股收益 0.5165 0.3473 48.72%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 526,262,963.71 421,918,863.13 24.73%负债总计 344,307,665.58 281,611,163.5 22.26%归属于挂牌公司股东的净资产 181,955,298.13 140,307,699.63 29.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.82 1.40 29.68%资产负债率%（母公司）65.43%66.75%-资产负债率%（合并）65.43%66.75%-流动比率 137.69%134.62%-利息保障倍数 4.59 3.54-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,343,453.51 61,287,836.65-103.82%应收账款周转率 1,174.69%419.37%-存货周转率 2,425.86%3,310.09%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%24.73%2.66%-营业收入增长率%110.69%132.84%-净利润增长率%48.70%122.45%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-026 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 100,000,000 100,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-23,969.03 计入当期损益的政府补助 3,868,669.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-345,613.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,499,086.65 所得税影响数 524,863.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 2,974,223.65 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 2,500,000.00 0.00 2,200,000.00 0.00 应收账款 50,441,734.50 0.00 77,110,089.91 0.00 应收票据及应收账款 0.00 52,941,734.50 0.00 79,310,089.91 应付票据 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 应付账款 11,046,590.26 0.00 15,242,628.88 0.00 应付票据及应付账款 0.00 19,046,590.26 0.00 15,242,628.88 应付利息 403,790.20 0.00 383,506.24 0.00 其他应付款 5,986,558.49 6,390,348.69 7,777,040.78 8,160,547.02 管理费用 13,508,050.19 9,803,689.33 10,369,141.07 7,183,248.86 研发费用 0.00 3,704,360.86 0.00 3,185,892.21 公告编号：2019-026 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司主要从事钒系新材料、液流电池及新能源材料的研发、生产及销售，拥有专利 26 项，注册商标 19 项。主营产品钒氮合金获得第三届中国国际新材料产业博览会金奖、陕西省知识产权局技术发明二等奖，核心工艺获陕西省科学技术三等奖、安康市科学技术特等奖。报告期内，国家发展和改革委员会评审通过陕西华银科技股份有限公司建设“钒产品深加工国家地方联合工程研究中心”；“新型钒氮合金推板窑工艺与装备研究及产业化”被中国有色金属工业协会评为“中国有色金属工业科学技术一等奖”；“一种防止烧制后粘连和氧化的钒氮合金的制备方法”获得“陕西省专利二等奖”；钒氮合金被认定为陕西省名牌产品。钒氮合金产品技术、工艺、品牌影响持续保持行业领先。报告期内，当选中国能源行业液流电池标准化技术委员会委员单位；省政府主导、公司牵头组建的“陕西省液流储能创新中心”获得省工信厅批准。公司进军液流储能领域开局良好。钒氮合金是一种新型合金添加剂，用于生产微合金化钢和高端钒氮合金产品。公司的主要客户为国有大中型钢铁企业，凭借对客户需求的深度理解、自身领先的技术实力、稳定的产品性能、良好的区位优势，通过长期的商务合作，公司积累了一大批优质客户，结成长期战略合作关系。公司业务模式主要分为：一是长期战略合作，按客户每月产品需求计划组织生产，采取“计划式生产”模式；二是通过参与客户招投标的方式进行产品销售,采取“订单式生产”模式；三是客户来料加工即委托加工的模式；公司以先进的技术、精良的设备、稳定的工艺、用心的服务，培育和维护了坚实稳定优质的客户群体，成为公司稳定的业绩支撑。公司秉持“科技引领，绿色发展”的理念，以“钒产品深加工国家地方联合工程研究中心”和“陕西省液流储能创新中心”为双核，围绕钒资源绿色综合利用和液流储能两大产业延伸产业链，构建新格局，深耕精做，增强可持续发展和市场竞争力，以高质量发展回报股东和社会。报告期内，公司的商业模式较上年度没有重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 公告编号：2019-026 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司围绕总体发展战略与经营目标，坚持以市场需求为导向，专注于主营业务，持续对生产工艺、生产环境、生产设施予以改进，强化产品品质管控，积极拓展市场，经营业绩稳步增长。同时不断提升科技平台建设水平和研发实力，增强核心竞争力。围绕核心技术，拓宽产业布局，为企业做精、做强、做久打下坚实基础。1、财务状况 报告期末，公司资产总额526,262,963.71元，比上年期末增加了104,344,100.58元，增长24.73%，主要原因为 1技术研发项目于本期完成并形成专利转为无形资产，2预付账款增加，3存货增加；负债总额 344,307,665.58 元，比上年期末增加 13,817,591.36，增长 22.26%，主要原因为流动资金借款增加。总体来说，报告期末负债率为 65.43%，比期初 66.75%有所下降，公司财务状况良好。2、经营成果 报告期内公司营业收入 563,513,671.32 元，较去年同期增长 110.69%，本期公司加大产能释放力度及销售推广力度，提高了公司核心竞争力，进而增加了产品的销售收入。归属于挂牌公司的净利润51,647,598.50 元，较去年同期增长 48.7%，原因是：一、公司产能释放，销售规模扩大；二、钒氮合金市场需求增加，价格上涨。3、现金流量 报告期内经营活动产业的现金流量净额为-2,343,453.51 元，比上年同期减少 63,631,290.16 元，主要原因是：一、采购原材料预付账款增加；二、税费增加；投资活动产生的现金流量净额为-16,942,233.04 元，较上年同期净流出减少 1,427,293.52 元，主要原因是本期构建固定资产等长期资产 2017 年已基本完成，2018 年支付的现金较去年同期下降。（二）（二）行业情况行业情况 1、行业发展情况 钒氮合金生产的主要原辅材料为五氧化二钒和石墨粉，其上游行业主要为相应的五氧化二钒采选、加工业及石墨采选、加工业。下游行业为钢铁、加工企业，进而应用到房地产、建筑、汽车制造、船舶制造、机械制造、基础设施建设、交通运输等多个行业。公告编号：2019-026 钒是一种高熔点稀有金属，作为非常宝贵的战略性资源，被称为“现代工业的味精”，钒是生产高强度合金钢的重要原料，其产量的 85%用于冶金工业，它可提高钢的强度、韧性和可塑性。钒可生产高强度低合金钢、高速钢、工具钢、大型结构钢等，满足钢材切削、耐压、耐磨、耐热等特殊要求。含钒钢材也广泛用于交通运输、机械、建筑、输油气管道、桥梁、压力储罐、钢轨、输电塔架等。高强度耐热的钒钛合金广泛用于航空、火箭和宇航工业。近年来，随着我国钢铁行业去产能与行业转型，建筑业对高强度钢材需求不断扩张，制造业的快速发展引起工具钢、模具钢的需求增长，钒氮合金的产销继续保持良好增长的态势。目前我国钒氮合金主要应用于 III 级螺纹钢（400MPa 级钢筋），随着我国建筑用钢的更新换代，400MPa 级钢筋已经成为主导钢筋，并逐步向 500MPa 级钢筋方向发展，也就是说，钒氮合金的用量处于上升趋势。中国的储能产业近几年发展速度令人瞩目。目前，国内储能侧重示范应用，积极探索不同场景、技术、规模和技术路线下的储能商业应用，同时规范相关标准和检测体系。根据中关村储能产业技术联盟(CNESA)全球储能项目库的不完全统计，20162017 年间，我国规划和在建的储能规模近 1.6 吉瓦，占全球规划和在建规模的 34%，我国储能投运规模迎来加速增长。截至 2017 年底，我国已投运储能项目累计装机规模 28.9 吉瓦，同比增长 19%。其中电化学储能的累计装机规模为 389.8 兆瓦，同比增长 45%。2、行业市场容量 2018 年，钢铁行业继续深入推进供给侧结构性改革，巩固去产能、清理地条钢成果，钢材价格持续高位运行，钢厂盈利处于较高水平，优质产能加快释放，推动钢铁产量再创历史新高。据国家统计局发布的数据，2018 年全国粗钢产量为 9.28 亿吨，同比增长 6.6%。2018 年钢铁生产的持续增长，既有填补去除“地条钢”后腾出的市场空间的因素，也有国内市场需求增长以及产能过快释放的因素。据不完全统计，2018 年我国共有 22 家钢企粗钢产量达到或超过 1000 万吨，其中，南京钢铁钢产量首次突破 1000 万吨，从此进入千万吨级钢企行列。据工信部网站消息，2018 年，钢铁行业持续推进供给侧结构性改革，产业结构不断优化，市场秩序明显改善，全行业经济效益创历史最好水平。2018 年，我国钢铁行业主营业务收入 7.65 万亿元，同比增长 13.8%；实现利润 4704 亿元，同比增长 39.3%。其中重点大中型钢铁企业主营业务收入 4.13 万亿元，同比增长 13.8%；实现利润 2863 亿元，同比增长 41.1%，利润率达到 6.93%。2018 年，钢铁行业去产能进入巩固阶段，供给侧结构性改革成果卓著。钢铁行业供需关系持续向好，钢材价格高位运行。受出口动力减弱、中美贸易摩擦等因素影响，钢材进出口量延续回落趋势。公告编号：2019-026 钢铁企业投资热度回暖，行业投资明显增加，企业利润延续上年的高增长态势。根据中关村储能产业技术联盟项目库的不完全统计，20002017 年间全球电化学储能项目累计装机投运规模为 2.6 吉瓦，容量为 4.1 吉瓦时，年增长率分别为 30%和 52%。截至 2017 年底，全球电化学储能项目累计装机规模为 2926.6 兆瓦，占比 1.7%，较上一年增长 0.5 个百分点。2018 年上半年，全球新增投运电化学储能项目装机规模 697.1 兆瓦，同比增长 133%，相比 2017 年底增长 24%。其中，英国的新增投运项目装机规模最大，为 307.2 兆瓦，占比为 44%，同比增长 441%;中国新增投运电化学储能项目装机规模 100.4 兆瓦，占全球新增规模的近 15%，同比增长 127%，相比 2017 年底增长 26%。3、行业法律法规政策情况 2018 年，对“地条钢”持续保持零容忍高压态势，畅通举报渠道，发现一起查处一起，通报一起，强化负面警示作用，严防“地条钢”死灰复燃；并对取消穿水螺纹钢也出台了一系列的政策：2018 年2 月 7 日国家质检总局发布了新的热轧带肋钢筋标准（GB/T 1499.2-2018），新增金相组织检验、宏观金相、截面维氏硬度、微观组织等检验要求，从源头上杜绝了穿水钢筋的市场流通。按照国家相关部委规定，自 2018 年 11 月 1 日起，国内钢铁企业生产建筑钢将严格执行新的国家标准，对比现有国标 GB/T 1499.2-2007，新的国标螺纹钢主要有以下几点变化：严禁穿水钢筋生产销售。增加金相组织检验要求及其配套检验方法，作为判定热轧钢筋(主要是通过添加合金元素来提高强度)和穿水钢筋(主要是通过穿水工艺提高强度)的依据，可有效避免用穿水钢筋仿冒热轧钢筋。规定了螺纹钢采用转炉或者电弧炉生产，取缔中频炉炼钢，从装备上保证钢材质量。提高钢材强度要求，取缔 325MPa 钢筋，增加了 6005MPa 钢筋，形成 400、500、600MPa 系列钢筋。2015 年以来，国内对储能产业的扶持政策密集出台。储能列入“十三五”规划百大工程项目，首次正式进入国家发展规划。能源发展“十三五”规划中提出，“积极开展储能示范工程建设，推动储能系统与新能源、电力系统协调优化运行。”“以智能电网、能源微网、电动汽车和储能等技术为支撑，大力发展分布式能源网络，增强用户参与能源供应和平衡调节的灵活性和适应能力。”2016 年 6月，国家发展改革委、国家能源局印发能源技术革命创新行动计划(20162030 年)，并同时发布能源技术革命重点创新行动路线图，提出包括先进储能技术创新在内的 15 项重点创新任务，并指出，要研究太阳能光热高效利用高温储热技术、分布式能源系统大容量储热(冷)技术，研究面向电网调峰提效、区域供能应用的物理储能技术，研究面向可再生能源并网、分布式及微电网、电动汽车应用的储能技术。掌握储能技术各环节的关键核心技术，完成示范验证，整体技术达到国际领先水平，公告编号：2019-026 引领国际储能技术与产业发展 （三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 10,351,588.63 1.97%15,154,465.99 3.59%-31.69%应收票据与应收账款 45,500,729.36 8.65%52,941,734.5 12.55%-14.06%存货 33,011,804.47 6.27%6,003,044.76 1.42%449.92%投资性房地产 11,825,984.51 2.25%5,325,813.69 1.26%122.05%长期股权投资 固定资产 193,830,320.44 36.83%187,124,383.99 44.35%3.58%在建工程 97,441,030.59 18.52%114,903,173.77 27.23%-15.20%短期借款 58,000,000 11.02%30,000,000 7.11%93.33%长期借款 180,000,000 34.20%180,000,000 42.66%0.00%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金同比下降 31.69%，主要原因下游钢企客户以票据结算为主，上游原材料采购预付款增加，年末支付职工薪酬及福利所致；应收账款同比下降 14.06%，主要是：一、公司建立了较为完善的应收账款管控流程体系，强化合同执行跟踪、客户信用评估、应收帐款催收，严控应收帐款风险。二、凭借对客户需求的深度理解，把握主营产品市场需求旺盛契机，实施客户分级管理，积累了一大批信用良好、回款及时的优质客户，加快了资金周转。2、报告期内存货同比增长 449.92%，主要原因是：原材料均价较上年同期的均价增长了 129%，钒气合金原材料上涨是导致库存增加。3、在建工程同比下降 15.20%，主要是报告期内钒氮合金一期工程已完成，基建投入减少。4、短期借款同比增加 93.33%，主要是增加银行流动资金贷款所致。5、报告期内投资性房地产同比增长 122.05%，主要原因是公司将办公楼四楼未使用区域出租给关联方华秦储能所致。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同公告编号：2019-026 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 期金额变动比期金额变动比例例 营业收入 563,513,671.32-267,455,886.44-110.69%营业成本 473,221,931.31 83.98%217,061,996.31 81.16%118.01%毛利率 16.02%-18.84%-管理费用 9,178,250.15 1.63%9,803,689.33 3.67%-6.38%研发费用 377,358.49 0.07%3,704,360.86 1.39%-89.81%销售费用 1,196,016.15 0.21%525,783.76 0.20%127.47%财务费用 15,871,374.5 2.82%10,515,613.56 3.93%50.93%资产减值损失 1,231,854.38 0.22%-14,000-0.01%8,898.96%其他收益 3,288,669.64 0.58%3,205,869.66 1.20%2.58%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 12,007,526.40 4.49%汇兑收益 营业利润 61,172,312.05 10.86%37,504,457.71 14.02%63.11%营业外收入 580,000 0.10%1,163,308.00 0.43%-50.14%营业外支出 369,582.99 0.07%373,000 0.14%-0.92%净利润 51,647,598.50 9.17%34,733,695.69 12.99%48.70%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、报告期内营业收入、营业成本、营业利润、净利润同比上涨 110.69%、118.01%、63.11%、48.70%，主要原因有：一、公司产能释放，销售规模扩大；二、主营产品市场需求增加，价格上涨；三、委托加工收益。2、报告期内管理费用同比下降 6.38%，主要原因为一、内控管理体系已日渐完善，招待费用按标准执行；二、报告期内管理咨询费用和新三板挂牌费用减少所致。3、报告期内研发费用同比下降 89.81%，主要原因为公司研发项目进入开发阶段，并在报告期内转为无形资产。4、报告期内销售费用同比上涨 127.47%，主要原因是一、销量增加，运费同比上涨；二、市场需求增加，新客户开发和成本增加所致。5、报告期内财务费用同比上涨 50.93%，主要原因是新增借款所致；6、报告期内资产减值损失同比上涨 8,898.96%，主要原因是年末存货价格变动较大，计提了存货跌价准备。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 公告编号：2019-026 主营业务收入 562,274,398.58 266,579,644.70 110.92%其他业务收入 1,239,272.74 876,241.74 41.43%主营业务成本 472,912,735.36 216,895,696.00 118.04%其他业务成本 309,195.95 166,300.31 85.93%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%钒氮合金 553,724,266.50 98.26%266,579,644.70 99.67%委托加工收入 8,550,132.08 1.54%-按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内主营业务收入562,274,398.58元，相比上年同期增加110.92%，主要原因是：由于国家政策因素，2018 年全面取消穿水螺纹钢，钒氮合金市场需求大增，价格上涨是导致营业收入增加的主要原因。2、报告期内其他业务收入发生额为1,239,272.74元，较上年同期增加了41.43%。主要原因是：钒氮合金的委托加工费产生的收入。3、报告期内营业成本金额为472,912,735.36元，相比上年同期增加118.04%，主要原因是：报告期内的原材料均价较上年同期的均价增长了129%，钒气合金原材料上涨是导致主营业务成本增加的主要原因，与市场发展相匹配。4、报告期内其他业务成本发生额为309,195.95元，较上年同期增加了85.93%，主要原因是：委托加工产生的生产费用所致。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 陕钢集团韩城钢铁有限责任公司 294,497,956.05 52.26%否 2 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 69,842,114.96 12.39%否 3 太重集团贸易有限公司 47,020,426.51 8.34%否 4 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 30,831,859.69 5.47%否 5 重庆瑞升物资有限责任公司 23,362,068.96 4.15%否 合计合计 465,554,426.17 82.61%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 淅川县奇昱贸易有限责任公司 191,288,140.20 39.29%否 2 承德通龙翔商贸有限公司 121,160,963.76 24.88%否 3 陕西华地矿业有限公司 90,115,269.41 18.51%是 公告编号：2019-026 4 德昌县宏发钒业科技有限责任公司 18,384,343.94 3.78%否 5 锦州新融钒业有限公司 16,965,517.24 3.48%否 合计合计 437,914,234.55 89.94%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,343,453.51 61,287,836.65-103.82%投资活动产生的现金流量净额-16,942,233.04-20,769,526.56 18.43%筹资活动产生的现金流量净额 22,482,809.19-50,257,710.31 144.74%现金流量分析：现金流量分析：报告期内经营活动产业的现金流量净额为-2,343,453.51 元，比上年同期减少 63,631,290.16 元，主要原因是：一、采购原材料预付账款增加；二、税费增加；投资活动产生的现金流量净额为-16,942,233.04 元，较上年同期净流出减少 1,427,293.52 元，主要原因是本期构建固定资产等长期资产支付的现金较去年同期下降。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况-2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年及 2018 年颁布了以下企业会计准则解释及修订：企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理、企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法、企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法、企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方（统称“解释第 9-12 号”）关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释及修订，对会计政策相关内容进行调整。本公司采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响如下：本公司按照解释第 9-12 号有关权益法下投资净损失的会计处理，固定资产和无形资产的折旧和摊销公告编号：2019-026 方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露的规定对相关的会计政策进行了调整。财务报表列报 本公司根据财会201815 号规定的财务报表格式及相关解读编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营，照章纳税，注重安全生产、环境保护，积极吸纳就业，保障员工合法权益，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。先后获得“安康市科技创新示范企业”、“2018 年度安全生产管理先进单位”、“2018 年度环境保护先进企业”、“2018 年度诚信纳税优秀民营企业”、“2018 年度全市工商联系统创新发展优秀企业”、“2018 年度脱贫攻坚社会扶贫先进企业”、“2018 年度民营经济运行先进单位”、“全市工会工作先进集体”、“陕西省优秀民营企业”称号。2018 年 11 月，作为赞助单位之一，积极参与了安康“2018 高新观澜杯”半程马拉松赛，为群众体育事业做出应有贡献。2018 年冬季，由公司行政、生产部门组织，赴周边山区慰问贫困职工，为职工送去米面油等生活用品和慰问金。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了公司法、证券法及公司章程的要求规范运作，与实际控制人及其实际控制人控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、客户经理等业务骨干队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。综上所述，公司持续经营能力良好，本年度内不存在对公司持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 （一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 2018 年在全球经济复苏和中国转变增长方式，继续推进供给侧改革，消减钢铁产能的大趋势之下，年度内国内外优质钢铁市场继续保持坚挺走势的趋势不会改变，钒应用的主要产业链市场环境将公告编号：2019-026 保持良好态势。2019 年国际钒市场供给不足的态势将会进一步显现，并将加剧国际钒市场的价格动荡，中国钒渣禁止进口将给国际钒加工产业布局带来新的调整。中国“产业升级”规划、国家制造 2025，能源（含储能）、交通网络建设，国家绿色发展，高品质特殊钢升级、