871802_2018_驰洪医疗_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

1 2018 年度报告 驰洪医疗 NEEQ:871802 北京驰洪医疗科技股份有限公司 BEIJING CHIHONG HEALTHCARE CO.,LTD.2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .3030 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3535 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3838 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3939 第九节第九节 行业信息行业信息 .4343 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4444 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5454 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 驰洪医疗、公司、股份公司 指 北京驰洪医疗科技股份有限公司 河北驰洪 指 河北驰洪医疗科技有限公司 主办券商 指 万和证券股份有限公司 中兴财光华会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 石创同盛 指 北京石创同盛融资担保有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会股东大会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 北京驰洪医疗科技股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘国庆、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人（会计主管人员）张静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业政策风险 公司专业从事口腔医疗器械设备、材料销售，受国家食品药品监督管理局监管，需要获取相应的医疗器械经营许可资质方可生产经营，该等许可资质分为三级，各级均对企业生产销售的产品种类进行了严格的限制。根据医疗器械监督管理条例等法规的规定，医疗器械经营企业的相关许可证期满五年后需由国家食品药品监督局对该等企业的经营资质进行复审并重新颁发许可证书。若监管部门对医疗器械各产品的分类级别进行调整，或者公司许可证期限届满未能及时获取监管部门的重新许可，将导致部分产品短期无法销售的风险。市场竞争风险 中国口腔医疗器械行业为朝阳行业，但近年来发展迅速，随着行业新进入者不断涌入，竞争将会进一步加剧。公司凭借有效的市场推广、齐备的产品线、专业的技术服务及高质量的产品得到了客户的好评和认可，并与客户建立了持续、稳定的合作关系，形成了一定的竞争优势。若公司不能充分利用竞争优势有效维护和开发市场，则公司可能存在市场开拓不力造成市场份额下降的风险，并将对公司业绩产生不利影响。实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人系刘国庆先生，直接持有公司股份11,007,600 股，占公司总股本的 50.03%，虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有5 效，但公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策,如重大资本支出、人事任免、公司战略等，该等公司决策可能存在偏离中小股东最佳利益目标的情形。公司治理风险 有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全，曾存在着股东会决议未签署日期、相关会议文件保存不完整、监事未出具监事工作报告等不规范事项。股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法、重大投资决策管理办法、对外担保管理制度等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间较短，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行尚存不足。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。重要供应商授权代理协议到期无法续签的风险 公司与供应商代理协议一般为一年一签，受市场变动、供应商经营策略、销售政策调整等影响，经销期届满后，公司能否继续获得代理经销权存在一定的不确定性，存在代理协议到期无法续签的风险。此外，公司与部分供应商的代理协议中，双方会根据市场情况和供应商营销策略等共同确定公司在协议有效期内的销售指标等内容，若公司在规定期限内未能完成销售指标，约定供应商有权解除协议或减少经销区域。报告期内，公司与主要供应商合作关系持续稳定，未出现因销售指标未完成导致供应商与公司协议解除或减少经销区域的情况，也未出现授权代理协议到期无法续签的情况，但公司仍然存在供应商授权代理协议解除或到期无法续签的风险。营业收入区域集中、客户集中的风险 报告期内，公司营业收入主要来源于北京地区，公司业务区域集中、客户集中现象较为明显。营业区域、客户集中，可以使公司集中精力在北京地区的主要大型医院提供更好的商品销售和相关服务支持，形成一定的区域优势和核心竞争力，但也增加了公司的经营风险，一旦该区域的市场竞争程度加剧或监管环境恶化，公司的经营业绩将受到重大影响。应收账款余额较大的风险 报告期内，公司 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日应收账款账面价值分别为 15,993,192.06元、16,917,578.00 元，占 同 期 总 资 产 比 例 分 别为:39.82%，40.38%应收账款占总资产比例较高。尽管公司自成立以来，主要客户为公立医院，其坏账率较低，但公司仍然存在应收账款到期无法收回及应收账款回款周期较长影响公司资金周转的风险。应收账款质押风险 公司与北京银行中关村石景山园支行签订 300 万元的最高额循环授信合同，由北京石创同盛融资担保有限6 公司（简称“石创同盛”）进行保证担保，并由公司实际控制人刘国庆及其妻子刘颖与石创同盛签订最高额反担保（保证）合同，向石创同盛承担反担保责任；同时公司与石创同盛签订最高额反担保（应收账款质押）合同，公司以应收账款质押形式向石创同盛承担反担保责任。虽质权人石创同盛尚未就该质押事项办理质押登记，但公司的应收账款仍存在使用受限的风险。对关联方资金依赖的风险 现阶段，公司与大型公立医院的交易存在一定的结算周期（即赊销业务），导致公司期末应收账款较大，流动资金需求较大。为顺利开展业务，公司需要保持一定的流动资金，导致短期内公司对关联方资金存在一定的依赖。截止 2018 年 12 月 31 日，公司向关联方借款381.84 万元。如果关联方财务状况恶化，可能对公司构成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京驰洪医疗科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING CHIHONG HEALTHCARE CO.,LTD.证券简称 驰洪医疗 证券代码 871802 法定代表人 刘国庆 办公地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 16 号楼 1005、1006 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王素颖 职务 董事会秘书 电话 010-57551159 传真 010-57551160 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 北京市石景山区实兴大街30号院16号楼1005、1006室 100041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 6 月 28 日 挂牌时间 2017 年 8 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F5153 批发业医疗用品及器材批发 主要产品与服务项目 口腔医疗材料、设备的代理销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）22,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 刘国庆 实际控制人及其一致行动人 刘国庆、刘艳云 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 911101076637113138 否 注册地址 北京市石景山区实兴大街 30号院 16 号楼 1005、1006 室 否 注册资本（元）22,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 万和证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 20 层西厅 主办券商联系电话 0755-82830333-650 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵丽红、王素芳 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 31,492,447.89 34,085,587.99-7.61%毛利率%35.97%32.8%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,328,212.73 2,905,559.17 48.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,831,651.08 2,931,428.62 30.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.77%11.33%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.08%11.40%-基本每股收益 0.20 0.13 53.85%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 40,165,715.25 41,925,341.95-4.21%10 负债总计 8,736,436.92 14,753,896.61-40.79%归属于挂牌公司股东的净资产 31,429,278.33 27,101,065.60 15.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.43 1.23 16.26%资产负债率%（母公司）21.75%34.86%-资产负债率%（合并）21.75%32.90%-流动比率 4.54 2.81-利息保障倍数 31.66 27.01-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,362,908.06-962,346.28-应收账款周转率 1.91 2.11-存货周转率 1.09 1.44-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-4.20%16.27%-营业收入增长率%-7.61%7.77%-净利润增长率%48.96%-56.57%-五、股本情况股本情况 单位：股 11 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,000,000 22,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 103,322.48 政府补助 557,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-非经常性损益合计非经常性损益合计 661,022.48 所得税影响数 165,255.62 少数股东权益影响额（税后）-794.79 非经常性非经常性损益净额损益净额 496,561.65 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 12 应收账款 -16,917,578.00 应收票据及应收账款 16,917,578.00 应付账款 -5,281,711.20 应付票据及应付账款 5,281,711.20 1、会计政策计变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于口腔医疗器械行业，依靠在口腔医疗领域多年的销售和服务经验，与多家国际领先的大型口腔医疗器械生产商展开广泛合作，代理产品种类齐全、技术先进，面向综合医院口腔诊室、口腔专科医院、牙科诊所等医疗机构销售口腔医疗器械产品，并向客户提供技术培训、咨询服务，公司通过多渠道整合厂商、医院资源，形成集产品采购、仓储、分销、配送、客户服务、技术培训等流程为一体的综合服务平台。公司积累了丰富的渠道资源、技术优势、营销模式，形成了适应市场竞争、符合公司发展的业务流程体系，并形成了持续的盈利模式，公司的商业模式总结如下：（一）公司的采购模式 采购方面，公司以与大型口腔医疗设备生产厂商合作为主，报告期内公司主要销售西诺德、登士柏、啄木鸟等多个大型口腔医疗器械生产商的产品，成为这些品牌在北京13 地区的代理商，除代理国外品牌外，公司也选取优秀的国内口腔设备及材料生产厂家作为合作伙伴，与其建立长期的业务合作关系，保证公司以合理价格获取优质的设备及材料。这些厂商具有明显的技术优势、较高的品牌认知度和市场占有率，保证了公司销售产品在使用性能、安全稳定及技术先进性等方面的优势，同时规模采购、长期合作、独家代理的采购模式也保证了公司在采购价格上的相对优势，稳定货源的同时，压缩了采购成本。通常公司与供应商的合作意向确定后，双方会签订框架性的代理合作协议，或者由对方出具经销商授权书，后续执行时，根据客户订单、备货等需求综合考虑，定期向供货商下达采购订单集中采购，并由供货商发货到指定仓库或者直接送货到医院等医疗机构。公司向供应商的采购价格依据供应商的产品报价单确定。（二）公司的销售模式 销售方面，公司目前主要采用“向医疗机构直销为主，经销商分销为辅”的销售模式。直销模式直接面向综合医院、口腔专科医院及牙科诊所等医疗机构，以市场部、销售部、技术支持部和客户服务部为中心开展业务，在向客户销售口腔设备、口腔材料的过程中，为客户提供相关技术咨询、技术培训等在内的全方位的附加服务，以此提高客户的粘度。报告期内，公司通过直销模式产生的销售收入占公司营业收入的比例较高。经销商分销模式，即公司将产品通过经销商销售给医疗机构等最终消费者，公司与经销商合作模式为买断式销售，在销售过程中，公司市场部会协助经销商进行产品宣传推广等工作，并不定期进行产品培训，提高经销商的专业性，增加产品销售量。公司销售采取市场化定价模式，公司结合市场价格、以及产品生产商对代理商销售价格的约定条款，制定产品销售的价格体系，以此作为定价基础并结合招投标、商务谈判等方式确定销售价格。14 营销方面，公司依托培训带动销售的模式，使来自全国各地的医师人员与公司结为牙医培训联盟，形成良性互动，广泛宣传和利用公司的产品；公司拥有良好的管理体制和稳定的营销团队、技术人员，凭借在北京地区的良好口碑，已与北方多家医疗机构及医疗器械经销商建立了合作关系；另外，公司依托丰富全面的产品系列，通过一对一的营销原则，能够满足不同客户的个性化需求，提高了客户的忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升公司盈利能力。在符合购销合同或协议约定的情况下，购货方提出退换货要求，应向业务人员出具购货票据及退换货理由。购货方在产品外箱出现破损、污染、雨淋等瑕疵可拒收或在公司允许的情况下先收后换；可在产品与订货单不符的情况下退换货；可在收到合同产品，产品有效期少于规定天数时，退换货；可在产品不符合合同规定标准存在质量问题时，退换货。（三）公司的盈利模式 报告期内，公司营业收入主要来源于口腔高值耗材和医疗设备的销售收入，利润来源于产品的经销差价。当前口腔医疗行业仍处于快速发展阶段，公司定位口腔医疗服务商，利用多年积累资源，教育培训为导向、重点发展种植牙业务，带动相关产业链，数字化设备，3D 打印，数字化义齿修复加工等。OEM,ODM，开发具有自主知识产权，高性能、高品质、高性价比的口腔医疗器械产品，提高竞争力，增加新的盈利模式，提升公司的综合盈利能力。报告期内、报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 15 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）财务状况 报告期期末，公司总资产 40,165,715.25 元，上期期末总资产 41,925,341.95 元，下降 4.20%；报告期期末，公司负债总额 8,736,436.92 元，上期期末负债 14,753,896.61元，下降比例为 40.79%；报告期期末，公司净资产总额 31,429,278.33 元，上期期末净资产总额 27,171,445.34 元，增加 15.97%。（二）经营成果 报告期内，公司实现营业收入 31,492,447.89 元，同比下降 7.61%，营业成本20,164,452.5 元，同比下降 11.97%，除因营业收入的下降而下降的因素外，还由于公司集中采购渠道，降低了采购成本。归属于母公司股东的净利润 4,328,212.73 元，同比上涨 48.96%。上涨的原因主要采购成本的降低。由于与供应商签订了集中的代理协议，降低了采购成本。16 （三）现金流量情况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-1,362,908.06 元，上年同期-962,346.28 元，较去年同期下降 400,561.78 元，主要原因是支付的税费较上年增加1,708,173.38 元。筹资活动产生的现金流量净流量为-1,601,901.34 元，上年同期为916,350 元，因报告期内银行借款较上年减少 2,490,000 元，因此筹资活动净流量本期大幅减少。（四）业务情况 1、公司的主营业务收入为口腔科耗材和设备，2018 年度主营业务收入31,492,447.89 元，其中材料收入 26,464,760.13 元，占收入总额的 84.04%，设备收入5,027,687.76 元，占收入总额的 15.05%2、公司产品或服务的主要消费群体、前五名客户情况 产品或服务的主要消费群体：报告期内，公司主要客户属于综合医院口腔诊室、口腔专科医院及牙科诊所等医疗机构。报告期，公司收入前五名的客户分别是中国人民解放军总医院、航空总医院、中国航天科工集团七三一医院、国家电网公司北京电力医院、首都医科大学附属北京安贞医院收入总额占营业收入的比例为 39.42%。销售客户相对集中。这与口腔医疗器械行业消费市场主要集中在大型综合性医院的特点有关，因大型三甲医院有较高威望，其接诊人数和采购金额方面较口腔诊所等民营医疗机构存在较大的规模数量优势，设备采购金额较大，故公司的销售策略也注重于大客户的开拓和维护。3、主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况以及公司前五名供应商情况 主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况：公司主要从事口腔医疗器械销售业务，2018 年营业成本 20,164,452.5 元，其中口腔科材料成本 17,490,052.30 元，占成本比例为 86.74%，医疗设备成本 2,674,400.20 元，占成本比例为 13.26%。17 报告期主要供应商情况：2018 年前五大供应商分别为启安华锐（北京）技术有限公司占采购总额的比例为 47.45%、美中意国际贸易（北京）有限公司占采购总额的比例为 4.63%、桂林市啄木鸟医疗器械有限公司占采购总额的比例为 3.11%、常州百康特医疗器械有限公司占采购总额的比例为 2.71%、登士柏（天津）国际贸易有限公司占采购总额的比例为 2.63%。4、业务发展情况 2019 年度，公司看好目前市场上对高值耗材的发展前景，调整战略发展方向，调减了低值耗材的采购数量，集中精力开展对高值耗材的市场开发，由于 2018 年公司在高值耗材方面的销售业绩良好，现在公司是 Astra 种植体在北京市（除外北京大学口腔医院）、河北省独家代理商。公司将陆续引进其他具有竞争力的其他品牌高值材料、完善产品线，减低采购成本，扩大销售渠道，增加销售收入。经营情况会比去年同期有较大幅度增长。(二二)行业情况行业情况 医疗器械行业是一个知识密集、技术融合、资金密集、多学科交叉型的高科技产业，亦是国家重点发展和监管的行业，在医疗产业中所占比重不断增加。医疗器械行业是当今全球科技发展最活跃的领域之一，是继 IT 和生物医药之后，又一引人关注的投资领域，是关系到民生的健康产业，是快速发展的朝阳产业。随着我国消费能力及意识的提升，我国口腔市场正在经历快速的发展阶段；正畸、种植等高端业务则是牙科市场快速发展的主要动力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 18 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 1,611,908.51 4.01%4,696,478.44 11.20%-65.68%应收票据与应收账款 15,993,192.06 38.92%16,917,578.00 40.35%-5.46%存货 18,801,410.25 46.81%18,129,090.69 43.24%3.71%投资性房地产-长期股权投资 144,659.40 0.36%-固定资产 56,612.72 0.14%80,170.16 0.19%-29.38%在建工程-短期借款 1,510,000.00 3.76%3,000,000.00 7.16%-49.67%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金较上期同比减少-65.68%，主要原因是我公司归还了年末到期的银行贷款，导致了短期贷款也同比减少。固定资产较上期同比减少 29.38%，原因是电子产品因使用期限较长而报废。短期借款较上期同比减少-49.67%：2018 年度银行贷款 1,510,000 元，较去年同期减少 49.67%。19 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 31,492,447.89-34,085,587.99-7.61%营业成本 20,164,452.50 64.03%22,906,537.12 67.20%-11.97%毛利率%35.97%-32.80%-管理费用 3,284,572.20 10.43%4,285,366.47 7.16%-23.35%研发费用 0-0-销售费用 2,457,317.01 7.80%2,538,551.80 7.16%-3.20%财务费用 224,180.54 0.71%257,619.15 0.76%-12.98%资产减值损失-10,140.59-0.03%119,047.58-其他收益 557,700.00 1.77%0-投资收益 93,612.73 0.30%0-公允价值变动收益 0-0-资产处置收益 0-0-汇兑收益 0-0-营业利润 5,788,756.15 18.38%3,834,290.86 11.25%50.97%营业外收入-480.00-20 营业外支出 2,649.30 0.01%26,229.45-0.08%-89.90%净利润 4,278,128.05 13.58%2,815,938.91 8.26%51.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：管理费用较去年同期减少 23.35%，主要原因是较上年减少了新三板挂牌的中介咨询费用等。其他收益较去年同期增加，主要原因是公司申请了中关村园区石景山园管理委员会的补贴款。营业利润较去年同期增加幅度为 89.90%，主要原因是集中采购的成本减低，其他收益，及各项费用的降低所致，净利润也同比增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 31,492,447.89 34,085,587.99-7.61%其他业务收入-主营业务成本 20,164,452.50 22,906,537.12 -11.97%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%耗材 26,464,760.13 84.04%29,757,932.07 87.30%21 设备 5,027,687.76 15.96%4,327,655.92 12.70%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 中国人民解放军总医院 4,254,416.15 13.56%否 2 航空总医院 3,478,737.31 11.09%否 3 中国航天科工集团七三一医院 2,123,890.73 6.77%否 4 国家电网公司北京电力医院 1,287,216.86 4.10%否 5 首都医科大学附属北京安贞医院 1,224,078.51 3.90%否 合计合计 12,368,339.56 39.42%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 启安华锐（北京）技术有限公司 9,714,204.47 47.45%否 22 2 美中意国际贸易（北京）有限公司 948,275.86 4.63%否 3 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 637,391.53 3.11%否 4 常州百康特医疗器械有限公司 555,383.52 2.71%否 5 登士柏（天津）国际贸易有限公司 538,083.14 2.63%否 合计合计 12,393,338.52 60.53%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,362,908.06-962,346.28 41.62%投资活动产生的现金流量净额-119,760.53-109,199.12-9.67%筹资活动产生的现金流量净额-1,601,901.34 916,350.00-274.81%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 41.62%，主要原因是税费较去年同期增加。筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减低-274.81%，主要原因是银行贷款较去年同期减少 2,490,000 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 参股子公司名称：河北驰洪医疗科技有限公司 注册号：91130104MA08JK7T41 注册资本：300 万元 23 持股比例：20%主要业务：医疗器械研发，计算机软硬件及外围辅助设备的技术开发、技术咨询 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)，本公司按照通知要求编制 2018 年度财务报表及以后期间的财务报表。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2018 年 3 月 2 日，经公司经第一届董事会第九次会议决议同意公司对外转让持有的河北驰洪 40%的股份，转让后，公司持有河北驰洪 20%股权，河北驰洪从控股子公司变为参股公司。2018 年 9 月 4 日，本公司的子公司“北京驰洪智控科技有限公司”注销。(八八)企业社会责任企业社会责任 2018 年度，公司在努力做好经营工作的同时，把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极履行社会责任，支持地区经济发展，推动24 公司与社会各界的广泛沟通和交流，促进公司持续健康发展。1、报告期内，公司高度重视安全管理，开展员工安全防护教育，全年无重大安全责任事故发生；2、报告期内，公司严控产品质量，努力为社会提供优质、安全的产品和服务，最大限度地满足客户的需求，对社会和公众负责；3、报告期内，公司切实维护职工利益，做到不降薪、不裁员，及时足额缴纳各项社会保险，预防、控制和有效消除职业危害。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，拥有独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康，财务结构稳健；公司拥有一支专业、稳定的优秀管理团队、营销团队、服务团队。公司主要经营管理层、核心业务人员均持有公司股权，已初步建立起长效的激励和约束机制；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司已建立一套完善的评估、评价、监督、考核体系，奖罚分明、运行高效。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司认为不存在任何可以预见的对公司持续经营能力产生重大影响事项，公司具有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、行业政策风险 公司专业从事口腔医疗器械设备、材料销售，受国家食品药品监督管理局监管，需25 要获取相应的医疗器械经营许可资质方可生产经营，该等许可资质分为三级，各级均对企业生产销售的产品种类进行了严格的限制。根据医疗器械监督管理条例等法规的规定，医疗器械经营企业的相关许可证期满五年后需由国家食品药品监督局对该等企业的经营资质进行复审并重新颁发许可证书。若监管部门对医疗器械各产品的分类级别进行调整，或者公司许可证期限届满未能及时获取监管部门的重新许可，将导致部分产品短期无法销售的风险。应对措施：首先，严格按照监管部门的最新政策要求合法合规经营，公司管理层保持对行业监管政策的高度关注，确保公司能够对行业政策变动做出及时应对措施，降低对行业政策变动对公司的不利影响；其次，公司经营的口腔医疗器械产品品种众多、品种齐全，公司将进一步拓展公司各品种对公司收入的贡献度，降低因政策发生不利变动导致对公司收入产品较大波动。二、市场竞争风险 我国口腔医疗器械行业为朝阳行业，但近年来发展迅速，随着行业新进入者不断涌入，竞争将会进一步加剧。公司凭借有效的市场推广、齐备的产品线、专业的技术服务及高质量的产品得到了客户的好评和认可，并与客户建立了持续、稳定的合作关系，形成了一定的竞争优势。若公司不能充分利用竞争优势有效维护和开发市场，则公司可能存在市场开拓不力造成市场份额下降的风险，并将对公司业绩产生不利影响。应对措施：公司专注于口腔医疗设备的经营，经过近十年的发展，公司已经形成了一定的竞争优势，公司将进一步巩固现有竞争优势。公司进一步增强公司售前、售中、售后服务，维持好现有客户的同时拓展新客户。此外，公司未来将向 3D 打印和数字化齿科方向布局发展，进一步缩短产品供给的时间，提高公司产品毛利率，增强核心竞争力。三、实际控制人控制不当的风险 26 公司实际控制人系刘国庆先生，直接持有公司股份 11,007,600 股，占公司总股本的 50.03%，虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策,如重大资本支出、人事任免、公司战略等，该等公司决策可能存在偏离中小股东最佳利益目标的情形。应对措施：股份公司成立后，公司建立了完善的内控管理制度，规范和约束实际控制人的行为。四、公司治理风险 有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全，曾存在着股东会决议未签署日期、相关会议文件保存不完整、监事未出具监事工作报告等不规范事项。股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法、重大投资决策管理办法、对外担保管理制度等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间较短，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行尚存不足。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。应对措施：股份公司成立后，公司建立了完善的内控管理制度，同时组织管理层积极学习中国证监会、全国中小企业股份转让系统发布的与公司治理相关的业务规则，严格实践，切实提高自身的内控规范意识。五、重要供应商授权代理协议到期无法续签的风险 公司与供应商代理协议一般为一年一签，受市场变动、供应商经营策略、销售政策调整等影响，经销期届满后，公司能否继续获得代理经销权存在一定的不确定性，存在代理协议到期无法续签的风险。此外，公司与部分供应商的代理协议中，双方会根据市场情况和供应商营销策略等共同确定公司在协议有效期内的销售指标等内容，若公司在27 规定期限内未能完成销售指标，约定供应商有权解除协议或减少经销区域。报告期内，公司与主要供应商合作关系持续稳定，未出现因销售指标未完成导致供应商与公司协议解除或减少经销区域的情况，也未出现授权代理协议到期无法续签的情况，但公司仍然存在供应 商授权代理协议解除或到期无法续签的风险。应对措施：一方面，公司保持与供应商持续稳定的合作关系，积极利用厂商举办的培训活动和提供的推广环境，加大相关产品的经销业绩；另一方面，公司积极参与厂商推出的高端产品和新颖产品，增加与供应商合作的深度和广度，提高双方合作的粘性；同时，公司计划向上游供应商扩展，建立 3D 打印和数字化齿科中心，逐步提高口腔材料的国产化和自我供给率，降低供应商的供货风险。六、营业收入区域集中、客户集中的风险 报告期内，公司营业收入主要来源于北京地区，公司业务区域集中、客户集中现象较为明显。营业区域、客户集中，可以使公司集中精力在北京地区的主要大型医院