872205_2018_环诺环保_2018年年度报告_2019-04-08.pdf

1 2018 年度报告 环诺环保 NEEQ:872205 浙江环诺环保科技股份有限公司 Zhejiang Huannuo Environmental Technology Co.Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 12 月 20 日公司召开了 2018 年第二次临时股东大会审议关于修订。内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的浙江环诺环保科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2018-025）。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业行业信息信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司 指 浙江环诺环保科技股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 开源证券 指 开源证券股份有限公司 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 董事会 指 浙江环诺环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江环诺环保科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 蒸发器、蒸发设备 指 蒸发浓缩结晶设备，将稀溶液中的部分溶剂（通常是水）不断气化并排除，使溶液浓度增加，甚至产生结晶并以颗粒晶体方式排出，同时排放的溶剂冷凝为相对干净的液体 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张里艺、主管会计工作负责人李伶俐及会计机构负责人（会计主管人员）李伶俐保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 项目延期竣工或结算的风险 公司下游行业化工、环保、制药等行业新建或改造工程项目投资金额较大、周期较长，不仅投资决策非常慎重，而且在项目建设进程中存在诸多不确定因素可能导致工程延期。蒸发器设备往往需要根据客户的需求对产品进行优化改良、配备特别功能、构建相对复杂的系统，从而最大程度的满足客户的需求。产品价值高、体积较大、移动仓储成本较高、完工后需要较大的场地存放，若完工后不能按时移交、调试、验收，将导致公司存货余额和仓储等管理成本增加、存货占用资金上升且销售回款放缓、资金流动速度下降；如果客户工程项目集中出现延期现象，甚至可能影响公司后续产品的正常生产。因此客户工程项目延期将会使公司生产经营受到影响，本公司可能会面临客户工程项目延期风险。实际控制人不当控制的风险 公司股东张里艺直接和间接合计享有公司共 100%股份的表决权，为公司实际控制人。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：是 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江环诺环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Huannuo Environmental Technology Co.Ltd.证券简称 环诺环保 证券代码 872205 法定代表人 张里艺 办公地址 平阳县万全镇郑楼工业区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 胡丕雷 职务 董事会秘书 电话 0577-63085588 传真 无 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 平阳县万全镇郑楼工业区 325403 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 3 月 5 日 挂牌时间 2017 年 9 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）通用设备制造业（C34）-气体、液体分离及纯净设备制造（C3463）主要产品与服务项目 多类型节能环保蒸发结晶技术设备的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张里艺 实际控制人及其一致行动人 张里艺 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330326063167553N 否 注册地址 平阳县万全镇郑楼工业区 否 注册资本（元）15,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 崔玉强、郭光胜 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 董事会秘书胡丕雷于 2019 年 1 月 16 日辞职，公司于 2019 年 1 月 17 日召开第一届董事会聘任黄海林为董事会秘书，内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的浙江环诺环保科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2019-002）、浙江环诺环保科技股份有限公司董事会秘书、副总经理任命公告（公告编号：2019-003）。上述邮箱变更为。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 41,223,590.12 23,479,590.69 75.57%毛利率%20.06%25.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,120,446.30-230,794.64-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,851,845.62-1,604,140.12-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.91%-2.53%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.27%-12.7%-基本每股收益 0.14-0.02-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 68,054,856.53 40,041,110.41 69.96%负债总计 50,566,968.87 24,673,669.05 104.94%归属于挂牌公司股东的净资产 17,487,887.66 15,367,441.36 13.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.02 14.71%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）74.30%61.62%-流动比率 1.22 1.48 -利息保障倍数 111.92-1.53 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,065,005.34-5,714,430.15 应收账款周转率 3.85 2.28 存货周转率 1.19 1.14-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%69.96%65.89%-营业收入增长率%75.57%8.72%-净利润增长率%-165.00%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）387,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-70,999.20 非经常性损益合计非经常性损益合计 316,000.80 所得税影响数 47,400.12 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 268,600.68 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 2,050,000.00-应收账款 11,543,702.57-应收票据及应收账-13,593,702.57 10 款 应付票据 700,000.00-应付账款 995,548.91-应付票据及应付账款-1,695,548.91 管理费用 5,149,236.29 3,417,707.97 研发费用 0 1,731,528.32 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）采购模式 公司采购部发布原材料的具体要求，吸引供应商报价，采购部根据价格水平进行市场分析与比对，筛选潜在合格供应商，在此基础上，公司对供应商的供应能力、交货时间及产品或服务质量进行确认，必要时，对供应商经常实地考察，最终，确定合作的供应商。该采购模式一方面保证了与供货商的稳定合作关系，另一方面能够通过适当竞争确保质量的稳定及较低的采购价格。（二）生产模式 公司的生产模式是“以销定产”，即根据所获得的订单安排生产。由于蒸发器是一种非标产品，客户的要求呈现多样化，因而生产方面，公司按需定产，依据客户要求自主设计、制造蒸发器的本体设备（包括换热器、分离器），同时外购管件、阀门、泵、蒸汽压缩机等进行现场整体组装。由于公司产品主要为大型设备，涉及的工艺流程较为复杂，且需要在通用设备的基础上针对该客户的需求进行优化改良，在生产过程中需要技术部和生产部门的紧密配合，以确保质量符合设计图样和标准技术要求。公司工程部和技术部分别负责蒸发器的安装和调试事项，不存在劳务派遣或劳务分包的情形。（三）销售模式 公司目前主要采用网络销售和口碑营销的方式接洽获取客户。公司目前的销售结算主要采用“3331”方式，即公司在合同生效后 3 个工作日内收取客户合同标的总金额的 30%作为预付款，在生产完成后发货前，通知客户再付 30%的总价款，公司收到该款后将合同设备与全套设备资料一起送到客户公司，在客户确认收货，签收安装调试报告后 7 天内，客户向公司支付 30%的总价款，在设备验收合格起 1 年后 10个工作日内，支付剩余 10%的设备质保金。（四）研发模式 公司的研发工作由技术部负责进行，在核心技术人员的带领下进行蒸发器研发，并对公司现有的生产工艺和流程进行提升、改进，保障公司产品品质的不断提升，同时公司与温州大学、西南大学等高校保持密切合作，做到产学研相结合。报告期内变报告期内变化情况：化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（1）报告期内，公司实现营业收入 41,223,590.12 元，同比增加 75.57%，公司主营业务收入主要来自蒸12 发器的销售；（2）报告期内，公司利润总额和净利润分别为 2,211,199.59 元和 2,120,446.30 元，较上年度大幅增加；毛利率 20.06%较上期 25.73%相比有所减少。主要是因为上期拓展新客户、新业务使本期营业收入上升，本期管理费用及销售费用较上期减少。（3）报告期末，公司的应收账款金额 11,658,702.33 元，比上期末减少 14%，应收账款金额有所下降，应收账款周转率为 3.85，同比有所上升。公司加强对应收账款的管控，加强了应收账款的催收力度。公司未来经营计划：1）加大技术开发和自主创新力度公司将继续加大技术开发和自主创新力度，结合公司当前的研发技术水平，将进一步发展市场导向型的研发创新机制，将公司已成熟掌握的技术与市场需求结合，开发更多产品系列、高附加值的产品。2）扩大销售渠道目前公司主要采用搜索引擎推广等网络销售和老客户推荐等口碑营销的方式接触新客户，公司计划进一步扩大专业营销、服务团队，确立“做大做强核心产品、重点开拓开型战略性客户”的市场规划，在主要地区增加营销、服务人员，增强营销、服务实力；不断为客户创造新价值，提升客户忠诚度，开拓大型战略型客户；通过参加展会，技术交流会，新产品推广会等形式，加强客户对公司产品的认知度，促进公司产品的推广。3）提高生产效率为满足公司未来的发展需要，公司计划扩大生产空间，添置更新生产设备，特别是实用性的设备，提升产品质量和生产效率。同时对车间的生产员工加大培训，减少次品率以及操作失误，加大质检对设备生产的质量把控，提高产品设备整体品质。4）完善运营体系公司将按照现代企业制度，进一步完善法人治理结构，建立有效的决策机制、内部管理机制和监督机制，实现决策科学化、运行规范化，最大限度地降低经营风险。(二二)行业情况行业情况 1、行业政策 2017 年 4 月，环境保护部发布国家环境保护标准“十三五”发展规划：狠抓工业污染防治，围绕十大重点行业，制修订农药、农副食品加工、饮料制造等行业的水污染物排放标准，完善造纸、炼焦、印染、制革等行业水污染物排放标准技术内容。开展无机磷化工、无机颜料、石油天然气开发、火电厂、氯碱、纯碱、电子、玻璃、活性炭、电石、食品添加剂、油漆涂料、化学矿山、日用化学品、船舶制造、医疗机构、病原微生物实验室等水污染物排放标准制修订。制订煤化工、页岩气开采等新兴行业水污染物排放标准。修订污水综合排放标准，完善工业源水污染物控制指标和要求。2、发展趋势（1）对能耗、排放的要求越来越高蒸发器的下游应用制药、环保、食品等行业近年来保持了稳定的增速，但存在着高投入、能耗和效率不匹配的现状，资源利用率不高。国家大力倡导环境友好型、资源节约型的社会的建设，这需要以上行业转变生产方式，对现有生产设备及生产工艺进行改进革新，蒸发浓缩分离设备在能耗、排放等方面也将设定更高的标准。（2）蒸发技术的替代革新机械蒸汽再压缩技术（MVR）作为新型的蒸发技术，完全利用了二次蒸汽的潜热，提高了热效率，大大降低了生蒸汽的消耗量，其经济性相对于多效蒸发的 30 效，其凭借节能效果好、运行成本低等诸多特点已逐渐替代传统的蒸发技术，应用到多个领域。同时未来亦可能出现新的蒸发技术路线，改进现有蒸发器的现状。（3）应用领域更加广泛蒸发技术应用领域的发展是伴随着蒸发技术的本身的发展以及国家相关政策的推动而日益多样化。目前蒸发技术在制药、化工、食品、发酵等行业的工艺流程中发挥了越来越重要的作用。同时，基于社会发展对环保、能耗、可循环使用等方面更高的要求，以及相关示范工程的实施，蒸发设备在工业生产后端的废水处理（主要为煤化工、石油化工、电厂、印染、造纸等高含盐废水）、城市生活垃圾渗透液处理的应用逐渐变增多，成为环保成套处理工艺的一个重要环节。报告期内，行业13 发展、行业政策等的变动对公司经营情况尚无显著影响，但在国家环保政策的大力支持及环保投资的日益增长下，公司未来市场空间必将增大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,662,178.91 6.85%412,823.31 1.03%1,029.34%应收票据与应收账款 11,658,702.33 17.13%13,593,702.57 33.95%-14.23%存货 36,479,223.33 53.60%19,049,013.83 47.57%91.50%固定资产 5,754,323.88 8.46%3,248,254.62 8.11%77.15%短期借款 3,000,000.00 4.41%9,000.00 0.02%33,233.33%其他流动资产 1,952,241.18 2.87%0 0 0 递延所得税资产 275,949.10 0.41%212,742.87 0.53%29.71%预收货款 43,055,521.87 63.27%20,764,923.12 51.86%107.35%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期存货较上期增长 92%，其中原材料较上年增长 247.64%，系因公司为防止原材料涨价而购入较多原材料；发出商品较上年增长 145.37；预收货款较上一年增长 107.35%，系因公司订单增加，尚未调试验收完成的设备也相应增加，对应的预收款增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 0 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 41,223,590.12-23,479,590.69-75.57%营业成本 32,952,528.54 79.94%17,439,395.77 74.27%88.95%毛利率%20.06%-25.73%-管理费用 2,009,851.80 4.88%3,417,707.97 14.56%-41.19%研发费用 2,158,509.38 5.24%1,731,528.32 7.37%24.6625%销售费用 1,399,473.68 3.39%1,703,743.26 7.26%-17.86%财务费用 95,949.59 0.23%219,527.44 0.93%-56.29%资产减值损失 421,374.86 1.02%580,636.53 2.47%-27.43%其他收益 0 0 0 0 0 投资收益 0 0 0 0 0 公允价值变动收益 0 0 0 0 0%14 资产处置收益-6,045.49-0.01%0.00 0.00%-汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,895,198.79 4.60%-1,734,286.92-7.39%-209.28%营业外收入 387,000.82 0.94%1,615,700.56 6.88%-76.05%营业外支出 71,000.02 0.17%0 0.00%-净利润 2,120,446.30 5.14%-230,794.64-0.98%-项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入较上年同期增长 75.57%，主要是因为公司拓展新客户、新业务使本期营业收入上升；营业成本较上年增长 89%，系因营业收入较上年上升同时原材料价格上涨，故毛利率较上年有所下降；管理费用较上年下降 1,407,856.17 元，其中，其中，差旅费较上年减少 65,308.51，咨询费用较上年减少1,296,502.11 元，系因上年在股转系统挂牌而产生较大中介服务费用及中介人员差旅费。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 41,035,575.35 23,390,827.63 75.43%其他业务收入 188,014.77 88,763.06 111.82%主营业务成本 32,877,608.67 17,355,922.46 89.43%其他业务成本 74,919.87 83,473.31-10.25%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%蒸发器 41,035,575.35 99.54%23,390,827.63 99.62%水电转销 14,757.94 0.04%45,635.47 0.19%房租收入 38,181.82 0.09%37,837.84 0.16%废料收入 106,150.00 0.26%5,289.75 0.02%原材料销售 28,925.01 0.07%0 0%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年产品分类较 2017 年度波动较小。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青海比亚迪实业有限公司 4,649,572.65 11.28%否 2 苏州市和源环保科技有限公司 2,899,495.43 7.03%否 3 江西龙事达钨业有限公司 2,715,517.24 6.59%否 4 清远市中宇环保实业股份有限公司 2,292,273.79 5.56%否 5 广东环诺节能环保科技有限公司 5,387,931.05 13.07%否 15 合计合计 17,944,790.16 43.53%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无锡市龙纪不锈钢有限公司 2,374,849.52 9.66%否 2 洪泽县杰诚制管有限公司 3,446,399.40 14.02%否 3 无锡市建立金属制品有限公司 1,585,659.31 6.45%否 4 陕西兴盛金属有限公司 1,388,210.47 5.65%否 5 武汉市振亚不锈钢有限公司 1,589,121.26 6.46%否 合计合计 10,384,239.96 42.24%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,065,005.34-5,714,430.15-投资活动产生的现金流量净额-3,893,675.98-1,852,668.98-110.17%筹资活动产生的现金流量净额 2,097,754.31 7,817,745.89-73.17%现金流量分析现金流量分析：本年经营活动产生的现金流量净额为 6,065,005.34 元，较上一年度大幅上升，其中销售商品、提供劳务收到的现金较上一年度增加 39,510,081.40 元；购买商品、接受劳务支付的现金较上一年度较上一年度增加 26,009,578.88 元。本年投资活动产生的现金流量净额为-3,893,675.98 元，较上一年度增加 110.17%，主要系因本年发生购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上一年度增加 2,041,348.88 元。本年筹资活动产生的现金流量净额为 2,097,754.31 元，较上一年度减少 73.17%，主要系因上年吸收投资收到现金 13,000,000.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 16 财政部于 2018 年 6 月发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。财政部于 2018 年 9 月发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据中华人民共和国个人所得税法收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列，并对可比期间的比较数据进行调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务在报告期内有持续的营运记录；公司不存在中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中列举的影响其持续经营能力的相关事项，并由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对 2018 年的财务报表出具标准无保留意见的审计报告；公司不存在依据公司法第一百八十条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请。公司具备持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）项目延期竣工或结算的风险 公司下游行业化工、环保、制药等行业新建或改造工程项目投资金额较大、周期较长，不仅投资决策非常慎重，而且在项目建设进程中存在诸多不确定因素可能导致工程延期。蒸发器设备往往需要根据客户的需求对产品进行优化改良、配备特别功能、构建相对复杂的系统，从而最大程度的满足客户的需求。产品价值高、体积较大、移动仓储成本较高、完工后需要较大的场地存放，若完工后不能按时移交、调试、验收，将导致公司存货余额和仓储等管理成本增加、存货占用资金上升且销售回款放缓、资金流动速度下降；如果客户工程项目集中出现延期现象，甚至可能影响公司后续产品的正常生产。因此客户17 工程项目延期将会使公司生产经营受到影响，本公司可能会面临客户工程项目延期风险。应对措施：加强与客户的沟通，及时掌握客户工程项目的进展情况，及时调整产品的生产进度，减少库存和资金占有量。对于已经移交的产品，由销售人员与客户沟通和协商，加快项目的调试、验收进度，并催收应收账款。（二）实际控制人不当控制的风险 公司股东张里艺直接和间接合计享有公司共 100%股份的表决权，为公司实际控制人。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。应对措施：针对上述风险，公司对实际控制人不当控制的风险管理按照公司法、证券法等法律法规及规范性文件的要求，建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决等制度，并根据董事会与股东大会的决策机制实行。同时公司在日常经营管理中对生产经营决策、财务决策、人事安排决策等重要控制活动通过部门领导会议讨论与通过决定，以降低和避免实际控制人不当对控制公司经营产生的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 0 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0 0 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）10,000,000.00 3,600,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 6其他 80,000.00 59,151.00 19 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、避免同业竞争的承诺 公司持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员已于出具了避免同业竞争承诺函，承诺：（1）本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；（2）本承诺持续有效；（3）本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。2、规范关联交易的承诺公司 持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员出具了规范关联交易承诺函，承诺如下：1）本人及与本人关系密切的家庭成员；2）本人直接或间接控制的其他企业；3）本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；4）与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确认无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照公司法、公司章程、关联交易实施细则及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0.00 0.00%0 0.00 0.00%其中：控股股东、实际控制人 0.00 0.00%0 0.00 0.00%董事、监事、高管 0.00 0.00%0 0.00 0.00%核心员工 0.00 0.00%0 0.00 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 15,000,000 100.00%0 15,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 10,050,000 67.00%0 10,050,000 67.00%董事、监事、高管 10,050,000 67.00%0 10,050,000 67.00%核心员工 0.00 0.00%0 0.00 0.00%总股本总股本 15,000,000-0 15,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股持股变动变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售限售股份数量股份数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 张里艺 10,050,000.00 0 10,050,000.00 67.00%10,050,000.00 0.00 2 温州金诺资产管理合伙企业（有限合伙）4,950,000.00 0 4,950,000.00 33.00%4,950,000.00 0.00 合计合计 15,000,000 0 15,000,000 100%15,000,000 0 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：张里艺为金诺资产的执行事务合伙人、持有其 400 万出资。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是 否 21 张里艺，男，1982 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 8 月至 2011 年 5月，任温州大学材料所研究员；2009 年 8 月至 2016 年 9 月，任温州瓷爵士科技股份有限公司（及其前身温州瓷爵士餐具修复有限公司）技术总监；2012 年 8 月至 2013 年 7 月任温州瓷爵士餐具修复有限公司监事；2013 年 8 月至 2015 年 8 月任温州瓷爵士科技股份有限公司董事；2013 年 3 月至 2017 年 5 月，任有限公司执行董事、总经理；股份公司成立后，任公司董事长、总经理，任期三年。22 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 单位：元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 借款 中国农业银行股份有限公司平阳县支行 3,000,000.00 4.785 2018 年 11 月 12日至 2019