871821_2018_联诚智胜_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

1 2018 年度报告 联诚智胜 NEEQ:871821 北京联诚智胜信息技术股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司入驻北京市文创金融服务网络平台。3、公司与中国科学院计算技术研究所战略合作。2、公司与电信翼支付达成战略合作。4、公司与广东中运传媒科技公司达成战略合作。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 联诚智胜、股份公司、公司 指 北京联诚智胜信息技术股份有限公司 有限公司、联诚智胜有限 指 股份公司前身北京联诚智胜信息技术有限公司 福州分公司 指 北京联诚智胜信息技术股份有限公司福州分公司 无锡分公司 指 北京联诚智胜信息技术股份有限公司无锡分公司 海南分公司 指 北京联诚智胜信息技术股份有限公司海南分公司 滁州分公司 指 北京联诚智胜信息技术股份有限公司滁州分公司 成都分公司 指 北京联诚智胜信息技术股份有限公司成都分公司 大数据公司 指 北京联诚智胜大数据科技有限公司 飞利信股份 指 北京飞利信科技股份有限公司 大道慧智 指 福州大道慧智企业管理中心（有限合伙）联诚卓信 指 北京联诚卓信富媒体科技有限公司 股东大会 指 北京联诚智胜信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京联诚智胜信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京联诚智胜信息技术股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 股份公司创立大会通过的现行有效的公司章程 三会议事规则 指 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让 推荐主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林建辉、主管会计工作负责人夏永林及会计机构负责人（会计主管人员）夏永林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事马骏因个人事项缺席，委托董事赵建龙代为表决；董事高波因个人事项缺席，未委托其他董事代为表决。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理和内部控制风险 公司在有限公司存续期间，公司的法人治理结构不够完善，内部控制尚有欠缺，存在没有制定专门的关联交易决策管理办法等文件、监事对公司规范运行的监督作用未能充分体现、未定期向股东会报告工作等不规范的情况。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模和业务范围不断扩展，人员不断增加，这对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人控制不当风险 截至本报告之日，公司股东林建辉持有公司股份10,312,500 股，通过大道慧智间接控制公司股份3,093,750 股，合计控制公司股份 13,406,250 股，控股比例为 65.00%，为公司控股股东。王小红持有公司股份6 1,856,250 股，持股比例为 9.00%。二人合计控制联诚智胜 74.00%的股份。自股份公司成立以来，林建辉担任公司的董事长，王小红为公司董事、总经理，林建辉、王小红二人对公司的经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力，对公司生产经营起决定性作用。因此，可认定林建辉为公司控股股东，林建辉、王小红二人为实际控制人。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响；公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行使表决权的方式决定公司重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，公司和中小股东利益可能会面临实际控制人控制不当的风险。核心技术人员流失的风险 公司主要为各类企业提供移动信息商务服务及移动信息化应用解决方案。公司业务涉及的专业面广、技术要求高、工作量较大，报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。宏观政策风险 公司的主营业务是以自主研发的各类应用软件为企业用户提供短信、彩信、语音运用为主的移动应用服务和移动信息解决方案。近年来，国家出台了一系列鼓励信息行业发展的相关产业政策，但是由于国内加强个人隐私保护，国家也在大力打击垃圾短信、电话对手机用户的干扰。公司业务虽然以大型集团客户为主，但仍有可能被视为垃圾短信。如果国家出台更为严厉的打击垃圾短信的相关政策，可能会对公司经营造成不利影响。市场竞争加剧风险 目前，国内从事移动信息商务服务的企业有数千家，各企业的规模大小不一、服务质量参差不齐，多数企业业务同质化严重。虽然公司与客户合作紧密，同时对行业客户的需求及特性理解深刻，并保有较大规模的客户群，但随着行业内竞争者的不断增多，公司如果不能不断巩固自身优势则将面临恶性竞争的风险。经营活动现金流量情况不佳的风险 2018 年 1-12 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,334,853.49 元。主要是原因为随着公司采购成本和人工成本增加，供应商价格在提升，公司研发和人员投入加大，存在经营活动现金流不能持续改善的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京联诚智胜信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing United Win Information Technology Co,Ltd 证券简称 联诚智胜 证券代码 871821 法定代表人 林建辉 办公地址 北京市海淀区花园路北口飞利信大厦 B 座五层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵建龙 职务 董事会秘书 电话 010-64758465 传真 010-64758465 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区花园路北口飞利信大厦B座五层100191 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 2 月 17 日 挂牌时间 2017 年 8 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-653 信息技术咨询服务-6530 信息技术咨询服务 主要产品与服务项目 为各类企业提供移动信息商务服务及移动信息化应用解决方案。公司根据企业客户移动信息化和客户服务等方面的需求，协助企业客户向其终端客户提供以短信、彩信、语音应用为主的企业移动信息商务服务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）20,625,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 林建辉 实际控制人及其一致行动人 林建辉、王小红 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108685769604T 否 注册地址 北京市海淀区北三环西路 48号 1 号楼 14 至 15 层 B 座14-15J-A001 是 注册资本（元）20,625,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邹泉水、于蕾 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 1401 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 45,243,699.19 56,737,406.52-20.26%毛利率%19.10%34.63%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,598,062.15 6,386,262.66-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,274,210.65 6,378,631.84-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-26.79%22.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-29.17%22.02%-基本每股收益-0.37 0.31-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 39,611,675.42 47,027,371.83-15.77%负债总计 14,889,552.45 14,862,814.43 0.18%归属于挂牌公司股东的净资产 24,566,495.25 32,164,557.40-23.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.19 2.34-49.15%资产负债率%（母公司）37.66%31.60%-资产负债率%（合并）37.59%31.60%-流动比率 2.98 3.32-利息保障倍数-122.75-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,334,853.49-4,524,054.66 应收账款周转率 1.19 1.98-存货周转率-1,978.65-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 10 总资产增长率%-15.77%43.67%-营业收入增长率%-20.26%15.67%-净利润增长率%-219.67%16.17%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,625,000 13,750,000 50.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 800,000.00 其他营业外支出-6,000 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 2,527.65 非经常性损益合计非经常性损益合计 796,527.65 所得税影响数 120,379.15 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 676,148.50 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0.00 0.00-应收账款 36,433,940.54 0.00-应收票据及应收账款 0.00 36,433,940.54-其他应收款 340,694.66 340,694.66-11 应收利息 0.00 0.00-应收股利 0.00 0.00-固定资产 249,714.00 249,714.00-固定资产清理 0.00 0.00-应付票据 0.00 0.00-应付账款 6,691,135.85 0.00-应付票据及应付账款 0.00 6,691,135.85-应付利息 11,300.00 0.00-应付股利 0.00 0.00-其他应付款 107,919.16 119,219.16-管理费用 10,053,574.69 5,659,709.40-研发费用 0.00 4,393,865.29-12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司通过自主研发形成了一系列应用软件，并均获得了软件著作权。公司根据各行业企业用户的不同需求为其提供不同类型的应用软件，并通过应用软件为其提供数字短信、短信、语音、大数据营销为主的移动信息服务。公司推行直客加经销的营销体系。公司拥有以航空、物流、银行、保险等大型集团公司作为直接客户，通过对直接客户的开发，可以为客户发展服务，并深度理解客户需求；同时公司已经在电信商务服务基础上与多家客户签署了综合 IT 服务协议和大数据软件协议，提供一揽子服务。另一方面公司也通过经销合作伙伴吸纳大量客户，拥有更多业务量从而降低整体业务成本，扩大毛利空间。报告期内，公司服务集团客户行业领域更加广泛，服务产品内容更加创新和丰富，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司继续致力于产业升级和产品线扩张，为完善大数据营销类产品产业链，公司加大了研发投入和营销力量建设投入，开拓和发展了富媒体数字短信产品，努力适应融合通讯趋势和 5G 新技术发展趋势。提升现有客户的新产品应用体验和建立不同行业客户的创新产品样板。2018 年公司研发费用达到 617.64 万元，同比 2017 年增长 40.57%。公司在大数据营销和富媒体数字短信领域都加大了自主研发和合作研发力度，新产品系列的逐步成型，为公司产品和业务升级提供了支持，也为未来业绩增长打下了良好的基础。公司2018 年营业收入 4524.37 万元，同比下降 20.26%；主要是因为公司在市场竞争加剧、销售价格下降，电信运营商采购成本逐步提升的情况下，战略性减少部分中小客户和渠道客户的服务，集中精力进行产品创新拓展和大客户服务。大客户方面，公司航空公司客户均有较大的业务量增加，年度发送量超过 5.8 亿条，同比增加 44.12%，业务量占比达到 52.75%。2018 年公司实现净利润-7,642,434.43 元。主要是因为公司 2018 年毛利润率 19.10%，较2017 年毛利润率 34.63%有较大下滑，市场竞争加剧，公司原有的部分优势业务受竞争和政策影响，毛利空间大幅下降，同时公司在研发上加大投入进行产品升级和拓展，由于公司业务均属于较长期大客户业务，当期成本未能在 2018 年产生收益，造成公司亏损。2019年公司面对危机并存的行业发展态势，将继续通过对内强化创新、加强管理、提升产品质13 量，对外积极参与竞争、寻求合作等方式谋求升级与发展。同时公司 2018 年经营性现金流为-233.5 万元，较 2017 年-452.4 万元有所缩小，公司2019 年将继续加强现金流和收付款管理，稳定公司经营，同时谋求多渠道融资拓展，为下一步战略扩张奠定良好的基础。公司报告期主营业务未发生变化，服务销售收入仍占营业收入比重较大，富媒体短信、大数据营销等产品仍需要较长的推广和试运营阶段。报告期内公司主营业务较为突出且构成较为稳定。在目前的经营形势和政策环境下，公司要谋求长远发展，必须在巩固和完善主业运营管理的基础上，依托主业资源和核心竞争力进行长远布局，跟随创新富媒体、大数据行业的发展趋势，着力提高主营业务的社会贡献度和创新的经济贡献度，从而营造良好的社会环境和业务拓展环境。(二二)行业行业情况情况 1、行业发展现状和前景 2018 年，我国通信业深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，大力推进网络强国建设，着力提升基础设施能力，助力信息消费活力释放。行业发展稳中有进，对国民经济和社会发展支撑作用不断增强。受益于电子商务和移动 APP 信息服务的普及，在服务登录和身份认证等应用带动下，移动短信业务止跌转升，业务量大幅提升。2018 年，全国移动短信业务量同比增长 14%（去年同期同比下降 0.4%）；收入完成 392 亿元，同比增长 9%（去年同期同比下降 3.2%），增速自年初以来保持正增长态势；移动彩信业务量同比下降 15.9%。围绕企业的信息服务，短信扮演着越发重要的角色。20132013-20182018 年移动短信业务量和收入增长情况年移动短信业务量和收入增长情况 数据来源：数据来源：2012018 8 年通信业统计公报年通信业统计公报 随着企业短信的市场不断发展，市场上参与的主体越来越多，许多互联网巨头也参与其中，借助其自身优势中小商户聚集能力，开始发力，如腾讯成立的腾讯云通信，阿里通信等，都将提供对内对外通信产品服务作为业务重点。竞争的激烈使得市场上短信语音等通讯产品的价格逐渐下降，规模优势对于传统通信服务企业开始产生压力。另外一方面三大运营商开始逐步统一其全国销售政策及定价，原有各地运营商根据各省市具体情况进行的适当调整市场策略，和一定的折扣价格在逐步取消和统一。使得原有14 采购过程中使用的优惠政策在逐步减少，整体市场成本在上升。近年来行业行政主管部门不断加大短信市场整顿力度，集中清理营销、垃圾短信。行业监管的趋严有助于市场的长期健康发展，利好行业龙头企业，近两年，无论从短信发送量和业务利润表现，国内龙头企业短信公司业绩均出现了明显的增长。行业监管将推动市场集中度提升，未来龙头企业市场表现将进一步优化。相比较而言，偏向大客户服务领域的第三方短信服务企业也已不再停留在价格比拼和成本竞争阶段，通过功能、应用场景等维度的持续拓展，不断满足用户需求，并最终通过平台生态的构建提升用户使用黏性需要。这些需求必须采用互联网、移动信息、大数据、多媒体等多种技术手段和形式予以满足。在已经到来的 5G 时代，从电信运营商、手机厂商到第三方短信服务企业都对短信业务的升级改造进行了积极探索。支持图片、音频、视频、链接预览、深度链接的富媒体短信形式开始形成生态环境，不同形式的内容在不同主体间自由转换，结合大数据、多媒体技术，使企业客户和用户群体体验更丰富，应用更流畅。短信直接、高效的通知与触达优势，结合交互和社交功能将为围绕移动用户需求所展开的应用服务，打开巨大的想象空间。目前联诚智胜已经开始结合自身前期大数据运营能力，在保险、物流、影视、金融等产开始布局，根据不同的产业服务需求制定行业富媒体短信运营模式，力求在短信升级和产品生态形成过程中取得先发优势，从客户外部服务支撑向客户业务支撑领域转化，实现产业的创新和升级。2、市场规模分析 富媒体短信的应用将极大的拓展企业短信的内容和服务方式，尤其结合大数据运营服务后，将会创造更多的服务形式和服务内容，无论是对于大型客户产品推广、客户服务、业务流程处理等环节都有较大的提升，应用量将会大量增加。同时富媒体产品的参与方也会更多，许多包含服务内容和项目的跨界服务商将会加入此链条，为传统通信行业带来创新的服务模式和思想。根据 2018 年通信产业公报信息，2018 年短信收入完成 392 亿元，而目前富媒体短信的市场价格根据服务内容的不同，价格均较传统短信高 50%-300%。伴随 5G技术的广泛应用，假设未来五年富媒体短信市场渗透率可达到 25%，则至少会形成 150 亿到300 亿的潜力市场，而且会围绕这个产业形成更加庞大的生态应用环境。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 597,817.21 1.51%2,924,489.90 6.22%-79.56%应收票据与应收账款 32,567,392.20 82.22%36,433,940.54 77.47%-10.61%存货-投资性房地产 -长期股权投资-固定资产 182,692.50 0.46%249,714.00 0.53%-26.84%在建工程-15 短期借款-2,000,000.00 4.25%-100.00%长期借款 588,930.45 1.49%1,000,000.00 2.13%-41.11%预付账款 5,392,569.57 13.61%6,316,925.70 13.43%-14.63%其他应收款 457,565.65 1.16%340,694.66 0.72%34.30%无形资产 413,638.29 1.04%463,420.65 0.99%-10.74%递延所得税资产 0.00 0.00%298,186.38 0.63%-100.00%应付账款 8,392,556.72 21.19%6,691,135.85 14.23%25.43%预收款项 425,702.71 1.07%1,135,573.99 2.41%-62.51%应付职工薪酬 489,752.32 1.24%644,050.03 1.37%-23.96%应缴税费 1,720,052.19 4.34%2,772,835.40 5.90%-37.97%其他应付款 105,983.47 0.27%119,219.16 0.25%-11.10%一年内到期的非流动负债 1,964,442.62 4.96%500,000.00 1.06%292.89%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司现金比去年同比下降 79.56%，主要是因为公司报告期内对短期贷款 200 万元进行了偿还，同期公司筹资活动现金流量净额下降-97.91%，只有 7.2 万元。这直接导致当期现金下降。2、应收账款比去年同比下降 10.61%，主要是由于公司加强客户信用管理和严控中小客户信用发放，同时加大力度进行往期应收账款催收工作，使整体应收账款有所下降。3、公司在报告期内，一年内到期的非流动负债增加 292.89%是由于公司采用融资租赁模式取得 300 万元资金，增加了公司负债。4、公司预付账款比去年同比下降 14.63%，主要是由于公司加强研发和咨询服务管理，控制预付模式和规模，加快前期预付款的使用和转化。5、应付账款比去年同比增加 25.43%，主要是由于公司整体现金流的影响，导致公司对部分供应商延长支付周期，增加累计应付账款；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 45,243,699.19-56,737,406.52-20.26%营业成本 36,603,145.30 80.90%37,091,858.08 65.37%-1.32%毛利率%19.10%-34.63%-管理费用 5,593,182.34 12.36%5,659,709.40 9.98%-1.18%研发费用 6,176,398.48 13.65%4,393,865.29 7.74%40.57%销售费用 1,305,097.64 2.88%1,062,847.44 1.87%22.79%财务费用 389,487.43 0.86%58,649.79 0.10%564.09%资产减值损3,354,794.70 7.41%1,271,732.15 2.24%163.80%16 失 其他收益 802,527.65 1.77%0.00 0.00%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-7,436,481.19-16.44%7,131,648.69 12.57%-204.27%营业外收入 0.00 0.00%10,000.00 0.02%-营业外支出 6,000.00 0.01%869.18 0.00%590.31%净利润-7,642,434.43-16.89%6,386,262.66 11.26%-219.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司销售收入同比下降 20.26%。主要是由于公司电信大数据业务客户接受速度慢，政策监管更加严格。同时行业竞争加剧也导致部分客户流失，销售收入下降。2、公司毛利润率从 2017 年的 34.63%下降到 2018 年的 19.10%。主要是由于竞争加剧，公司原有的部分优势业务受竞争和政策影响，毛利空间大幅下降；3、公司研发费用同比上升 40.57%。主要是由于公司在面临行业毛利空间下降，业务竞争加剧的情况下，必须加大新产品和新服务模式开发，尤其是公司大数据服务产品和富媒体短信产品的研发，以适应新形势。3、销售费用同比上升 22.79%，主要是由于公司 2018 年加强了电信大数据业务推广，在报告期内需要新增大数据前端和销售人员进行服务，新客户的营销成本较高等因素也导致整体销售费用上升。4、财务费用比去年同比增加 564.09%，主要是由于公司筹资成本上升，支付更多的利息费用；5、资产减值损失同比增加 163.80%，主要是由于公司 2016 年客户部分应收款项仍未能收回，根据会计政策增加坏账计提导致。?(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 45,243,699.19 56,737,406.52-20.26%其他业务收入-主营业务成本 36,603,145.30 37,091,858.08-1.32%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%信息费 42,182,657.08 93.23%41,885,052.91 73.82%技术咨询 353,640.00 0.78%1,236,740.53 2.18%大数据及软件2,707,402.11 5.98%13,615,613.08 24.00%17 销售 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2018 年公司大数据及软件销售占比下降较快，主要是因为公司电信大数据业务客户接受速度慢，政策监管更加严格，公司电信大数据拓展放缓导致。?(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 海南航空控股股份有限公司 13,763,036.00 30.42%否 2 上海希奥信息科技股份有限公司 10,135,854.64 22.40%否 3 海南海航航空信息系统有限公司 7,187,688.40 15.89%否 4 山东航空股份有限公司 5,229,428.38 11.56%否 5 四川航空股份有限公司 2,302,692.93 5.09%否 合计合计 38,618,700.35 85.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安徽一拓通信科技集团股份有限公司 6,099,295.44 16.66%否 2 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 6,229,769.91 17.02%否 3 北京健鸿舟信息技术有限公司 5,768,159.05 15.76%否 4 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 3,531,752.42 9.65%否 5 北京睿乐科技有限公司 2,908,078.87 7.94%否 合计合计 24,537,055.69 67.03%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金本期金额额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,334,853.49-4,524,054.66-投资活动产生的现金流量净额-63,829.69-447,387.00-筹资活动产生的现金流量净额 72,010.49 3,451,243.75-97.91%现金流量分析现金流量分析：1、2018 年公司经营活动产生的现金流量净额为-2,334,853.49 元。相比较 2018 年有所改善，缺口有所缩小，主要是由于公司加强整体信用管理和应收账款催收。但部分大客户应收账期仍较长，导致公司经营性应收项目继续在高位运行。2、受公司现金流的制约，公司在资产购置上缩减，2018 年投资活动产生的现金流减少。3、受信贷情况影响，公司 2018 年筹资活动现金流缩小。18 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 北京联诚卓信富媒体科技有限公司（以下简称“联诚卓信”）是于2018年5月17日在北京市工商行政管理局海淀分局登记注册的有限公司，注册资本为100万元，法定代表人为林建辉，统一社会信用代码为91110108MA01C85B71，住所为北京市海淀区永澄北路2号院1号楼B座三层3008-115号，经营范围为技术推广服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）联诚卓信公司的股东、出资额如下：股东姓名（名称）股东姓名（名称）出资额（万元）出资额（万元）出资方式出资方式 出资比出资比?（%）北京联诚智胜信息技术股份有限公司 50.00 货币 50.00 中卓信（北京）科技有限公司 50.00 货币 50.00?由于联诚智胜在联诚卓信中占比 50%，未超过半数；同时根据公司章程和公司实际运行情况，联诚智胜无法对联诚卓信实施实际控制性影响，因此确定为参股公司，不纳入合并报表范围。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。关于本次会计政策调整涉及到的追溯调整详见第三节（八）。?(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司以“创造财富，服务社会”为宗旨，把履行社会责任全面融入公司发展战略、生产经营和企业文化，公司在关注自身及全体股东经济利益的同时，充分关注包括国家和社会、环境、职工、债权人、客户、消费者、及社区在内的利益相关者的共同利益，促进社会经济的可持续发展。债权人权益保护方面：公司奉行稳健、持续的经营理念，严格控制经营风险，保护股东和债权人的长远利益。公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同19 履行债务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。2018 年末，公司资产负债率为 37.66，流动比率为 2.98，确保公司债务清偿能力。2018 年，公司到期债务偿还率为 100，违约债务为 0，向银行等债权人给付的借款利息为 38.68 万元。职工权益保护方面：公司严格遵守中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法等劳动和社会保障方面的法律、法规和规章，依法保护职工的合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。公司员工享有国家法律、法规和公司制度规定的休息日、节假日、带薪年休假和其他各类假期，以及员工加班和假期工资待遇。公司建立健全员工社会保险制度、住房公积金制度、补充保险制度，依法为员工缴纳保险费用。公司高度重视培训工作，积极组织开展多种形式的岗位培训、技能培训、管理培训等，并鼓励和奖励员工自我学习，帮助员工制定职业规划，鼓励员工承担有挑战性的工作，着力打造“学习型”的企业。供应商权益保护方面：公司实行对分供方评定制度、招投标制度，公平对待供应商。本着合作共赢原则，与供应商建立稳定的供需关系，共同降低交易成本。公司严格履行供应合同支付供应商货款，保证供应商的合法权益。公司因为建立了稳定的原材料供应渠道，确保了经营的顺利开展。2018 年，公司无拖欠供应商货款而被供应商起诉之情况，商业贿赂案件和腐败案件为 0。社区权益方面：2018 年，本公司积极协调与周边企业和社区的关系，排查沟通存在的安全隐患问题，改善工作办公环境，维护社会稳定，保障人民群众生命财产安全，促进经济社会持续快速健康协调发展。2017年，未发生员工违法刑事案件，未发生员工及其家属集体到政府上访事件。公司创造就业34 个，公司移动信息服务业务和大数据业务发展符合北京市科技中心、文化中心的发展目标。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面保持独立，公司具备完全独立自主的经营能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大的内部控制体系运行良好并逐步完善；公司经营管理层、核心技术和业务团队人员稳定，主营业务稳定，业务规模基本保持稳定，资产负债结构保持平衡；公司新产品储备不断增加，自研、运营能力不断提升，能为公司持续经营和发展提供重要保障；公司所处行业发展前景良好，未来市场需求有望持续增长。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司具有良好的持续经营和发展能。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）公司治理和内部控制风险 公司在有限公司存续期间，公司的法人治理结构不够完善，内部控制尚有欠缺，存在没有制定专门的关联交易决策管理办法等文件、监事对公司规范运行的监督作用未能充分体现、