871165_2018_恒荣机械_2018年年度报告_2019-04-10.pdf

公告编号：公告编号：20192019-005005 1 证券代码：证券代码：871165 871165 证券简称：恒荣机械证券简称：恒荣机械 主办券商：东莞证券主办券商：东莞证券 2018 年度报告 恒荣机械 NEEQ:871165 东莞市恒荣机械股份有限公司 Dong Guan City Heng Rong Mechanical Equipment Co.,Ltd 公告编号：公告编号：20192019-005005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 6 月，恒荣机械荣获东莞市工商行政管理局颁发的广东省守合同重信用企业证书。2018 年 6 月，公司取得多项实用新型专利证书。2018 年 8 月，公司在管理体系上顺利通过ISO9001：2015 再认证。2018 年 5 月，恒荣机械参加“第三十二届CHINAPLAS 国际橡塑展”，展会取得圆满成功。公告编号：公告编号：20192019-005005 3 2018 年 12 月取得“全国高新技术企业”再认定，高新企业证号编号为：GR201844003138。2018 年 7 月公司获得了东莞市财政局拨付利用资本市场资助（奖励）资金补助以及黄江镇驱动专项资金补助。2018 年 3 月份荣获“广东省科技型中小企业”荣誉称号。公告编号：公告编号：20192019-005005 4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业行业信息信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 公告编号：公告编号：20192019-005005 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、恒荣机械 指 东莞市恒荣机械股份有限公司 恒荣有限、有限公司 指 东莞市恒荣机械设备有限公司 股东大会 指 东莞市恒荣机械股份有限公司股东大会 三会 指 东莞市恒荣机械股份有限公司股东大会、董事会、监事会 董事会 指 东莞市恒荣机械股份有限公司董事会 监事会 指 东莞市恒荣机械股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 东莞市恒荣机械股份有限公司章程“三会”议事规则 指 东莞市恒荣机械股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 广东莞泰律师事务所 注：本年度报告除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。公告编号：公告编号：20192019-005005 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何学文、主管会计工作负责人龙健 及会计机构负责人（会计主管人员）龙健保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 办公场地租赁风险 2001 年 7 月 3 日东莞市黄江镇大冚村村民委员会与张文生签订了土地有偿使用合同书，东莞市黄江镇大冚村村民委员会将其所有土地租赁给张文生。2004 年 3 月 12 日，惠光实业制品有限公司与张文生签订协议书，张文生将其从东莞市黄江镇大冚村村民委员会所租赁的土地转租给惠光实业制品有限公司。2012 年 4 月 13 日惠光实业制品有限公司与税青松签订土地转让合同书，惠光实业制品有限公司将部分土地转租给税青松。2012 年 4 月 13 日，税青松与黄焕容签订土地转让合同，税青松将所租赁的部分土地转租给黄焕容。上述协议均约定承租方具有转租权。2016 年 4 月 5 日公司与黄焕容签订厂房租赁合同，向黄焕容承租位于东莞市黄江镇大冚村西龙路 8 号的厂房。租赁建筑面积为 4,000 平方米，租期自 2016 年 6 月 15 日起至 2026 年 6 月 14 日，每月租金共计 70,000.00 元，租金每满 5 年在原租金基础上上浮15%。大冚村村办集体所有制企业东莞市黄江镇大冚股份经济联合社 2016 年 6 月 25 日出具证明，“恒荣机械租赁厂房的土地使用权人和房屋所有权人为东莞市黄江镇大冚股份经济联合社。确认黄焕容有权将该厂房租赁给东莞市恒荣机械设备有限公司。该厂房土地性质为工业用地，不属于耕地。该厂房未纳入政府征收、拆迁的范围。”该厂房所在土地均为集体所有，已由东莞市黄江镇大冚股份经济联合社取得黄江公告编号：公告编号：20192019-005005 7 镇人民政府办公室出具的关于东莞市黄江镇大冚股份经济联合社厂房宿舍临时报建的批复。但东莞市黄江镇大冚股份经济联合社暂未取得房屋所有权证，因此厂房宿舍权属瑕疵，公司与黄焕容签订的租赁合同可能存在被确认为无效，公司存在被迫搬迁的风险。实际控制人不当控制风险 公司共同实际控制人为何学文和柴利娟，何学文和柴利娟二人为夫妻关系，何学文是股份公司的法定代表人、董事长、总经理，柴利娟是公司的董事，二人能够通过持有的股权及任职关系，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险，在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。市场竞争风险 公司产品是自动化供料成套设备，具有单价高、销售总量低、使用年限长、客户更新换代速度较慢的特点。客户采购公司产品一般属于固定资产投资，客户在新建生产线或对原有设备进行更新换代时会再次采购公司产品，因此短期内不会再次采购公司的产品。一般情况下，公司需不断开拓市场、发展客户，但若公司在未来发展过程中业务拓展不利，则公司业绩将受到较大影响。大股东股权质押风险 中国银行股份有限公司东莞分行与公司签订合同编号为ZXQDK476790120160194 号的流动资金借款合同，中国银行股份有限公司东莞分行向公司提供 200 万元的借款，借款期限为 2016 年 3 月 30 日至 2019 年 3 月 30 日期间。中国银行股份有限公司东莞分行与公司签订合同编号为ZXQDK476790120160195 号的流动资金借款合同，中国银行股份有限公司东莞分行向公司提供 300 万元的借款，借款期限为 2016 年 9 月 30 日至 2019 年 9 月 30 日。为取得上述借款，何学文向中国银行股份有限公司东莞分行提供其持有公司的 50%股权为上述借款提供质押担保。公司股权质押状态尚未解除。虽然公司具有稳定的业务经营收入和较好的盈利能力，足以保证公司向银行的偿还能力，但如公司经营状况、资产状况及支付能力发生负面变化，将可能会影响公司债务的偿付，则控股股东质押的股权可能会被行权，进而可能导致公司面临实际控制人发生变化的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20192019-005005 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 东莞市恒荣机械股份有限公司 英文名称及缩写 Dong Guan City Heng Rong Mechanical Equipment Co.,Ltd 证券简称 恒荣机械 证券代码 871165 法定代表人 何学文 办公地址 东莞市黄江镇大冚村西龙路 8 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄建芬 职务 董事会秘书 电话 0769-82026519 传真 0769-82026517 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 东莞市黄江镇大冚村西龙路 8 号 523750 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 4 月 16 日 挂牌时间 2017 年 3 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C352 化工、木材、非金属加工专用设备制造-C3523 塑料加工专用设备制造 主要产品与服务项目 研发、生产、销售：中央供料系统、除湿干燥系统、称重计量系统 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 何学文 实际控制人及其一致行动人 何学文、柴利娟 公告编号：公告编号：20192019-005005 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91441900661454595K 否 注册地址 东莞市黄江镇大冚村西龙路 8 号 否 注册资本（元）5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 向友堂、肖晓康 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20192019-005005 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 33,200,808.65 23,762,073.66 39.72%毛利率%25.30%27.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,071,764.99-432,291.90 579.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,101,656.32-480,813.51 329.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.96%-5.52%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.74%-6.14%-基本每股收益 0.41-0.09 579.25%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 24,522,365.29 18,787,573.16 30.52%负债总计 14,839,296.46 11,176,269.32 32.78%归属于挂牌公司股东的净资产 9,683,068.83 7,611,303.84 27.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.94 1.52 27.22%资产负债率%（母公司）60.51%59.49%-资产负债率%（合并）60.51%59.49%-流动比率 1.53 2.23-利息保障倍数 20.60-0.57-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,733,147.23-310,111.64 981.34%应收账款周转率 4.54 3.50-存货周转率 2.82 2.90-公告编号：公告编号：20192019-005005 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%30.52%2.21%-营业收入增长率%39.72%1.39%-净利润增长率%579.25%-170.86%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,140,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,502.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,141,502.94 所得税影响数 171,394.27 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 970,108.67 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 0.00 7,176,831.43 应收票据 1,565,100.00 0.00 公告编号：公告编号：20192019-005005 12 应收帐款 5,611,731.43 0.00 其他应收款 289,130.00 289,130.00 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 固定资产 828,334.62 828,334.62 固定资产清理 0.00 0.00 应付票据及应付账款 0.00 3,002,966.82 应付账款 3,002,966.82 0.00 应付票据 0.00 0.00 其他应付款 72,525.29 79,027.51 应付利息 6,502.22 0.00 应付股利 0.00 0.00 管理费用 4,691,165.47 3,295,594.48 研发费用 0.00 1,395,570.99 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。公告编号：公告编号：20192019-005005 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业为下游制造业客户提供工业自动化整体解决方案及非标塑料加工设备的高新技术企业。报告期内，公司获得多项实用新型专利。公司以解放劳动力为导向，以工业塑料加工设备应用为基础，以行业应用的个性化整体方案定制为核心，以相关设备规模化生产为依托，着力推进工业制造过程的自动化、智能化、业务领域逐步从注塑领域延伸覆盖至整个制造业。目前，公司的主要产品及服务包括中央供料系统、除湿干燥系统、称重计量系统、水电气系统、塑料加工辅机设备五大系列，广泛应用于造粒、精密电子电器、挤塑管（片）材、光学、汽车零部件、日用品、玩具、医疗器械和包装等众多领域。经过多年发展，公司在工业自动化整体解决方案设计及非标塑料加工设备制造等方面已积累了丰富的成功经验。目前已与比亚迪、华峰氨纶、中天科盛、浙江新力新材料、新华福、科力美、万华化、东莞联立、学等知名企业建立了良好的合作关系。公司为响应国家供给侧改革的号召，凭借自身先进的技术研发能力、快速的客户响应能力及丰富的行业个性化应用经验，正逐渐达到国内工业自动化整体解决方案及非标塑料加工设备相关领域的领先地位。公司采取“直销模式和经销模式和网络直接模式”的业务模式，直销模式主要由业务员通过主动走访、参加专业展会、网络推广等方式与客户直接建立联系。经销方式主要是由经销商与终端客户联系，再由经销商直接下单至公司并完成客户的咨询及需求确认，公司根据客户的需求生产并最终完成销售。公司主要通过自主研发和设计，以系统集成的方式为客户提供整套自动化、智能化解决方案，并提供安装、调试以及售后维修等系列服务，形成“设计+生产+销售+服务”的一体化商业模式。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 总体经营情况：我国制造业企业逐步将人机互动、智能化机器设备等先进技术应用于整个工业生产过程，在自动控制系统的组织下，实现生产的自动化、提高工业企业全要素生产率。为应对人口红利消失、用工成本大增，各行业特别是制造业通过“机器换人”实现转型升级的趋势越来越明显，前述情况为智能、自动化装备产业提供了较好的发展机遇。报告期内，公司管理层和全体员工积极应对市场变化，平稳、有序地开展各项经营管理工作：1、技术研发情况：持续加大研发投入，引进高水平人才，不断开发新产品及推进原有产品升级换代，增强企业核心竞争力及持续盈利能力。公告编号：公告编号：20192019-005005 14 2、内部管理情况：实施管理变革，转变经营理念；持续加强公司企业文化建设、人力资源管理、绩效等方面的内部管理，专注主营业务，加强产品质量及成本控制管理；得益于公司管理层的科学管理和全体员工的不懈努力，报告期内，公司市场竞争能力进一步提升行业影响力进一步扩大，公司整体经营保持了科学、健康、快速的发展势态。3、报告期内，公司取得荣誉有:（1）取得多项实用新型专利（2）取得广东省守合同重信用企业。（3）2018 年 3 月份荣获“广东省科技型中小企业”荣誉称号。（4）通过了国家高新技术企业再认定，高新企业证书编号 GR201844003138（5）获得了东莞市财政局拨付利用资本市场资助（奖励）资金补助以及黄江镇驱动专项资金补助。（6）公司在管理体系上顺利通过 ISO9001：2015 再认证。4、团队建设情况：公司不断加强培训与教育，加强企业文化建设，员工整体素质得到了进一步提高，员工工作热情积极性、执行力以及忠诚度等也明显提升，中高层管理团队与公司的融合度不断提高，目标达成率迅速提高。(二二)行业情况行业情况 2016 年中国发布智能制造发展规划（2016-2020），对智能制造未来 5 年发展做了总体要求和规划，通过大力发展智能制造，打造中国制造业竞争新优势，推进我国制造业供给侧结构性改革。从国家宏观政策导向到产业政策的具体规划，彰显国家对大力发展自动化设备及智能制造的坚定决心，激发智能制造行业水平不断提升，智能制造企业将长期迎来良好的发展机遇。另一方面，东莞市政府“倍增计划”被认为是东莞有史以来对制造业支持力度最大的政策。根据相关政策，试点企业将在未来 35 年可优先享受人才、土地、资金等多项支持政策，有利于保障企业快速成长。政府将主要通过以下途径，对试点企业进行重点培育：一是通过创新要素供给，实现精准扶持；二是通过产业要素供给，提升企业的核心竞争力；三是通过创新土地要素供给，提高企业资源产出效益；四是通过资本要素供给，扩容东莞上市板块；通过创新人才要素供给，夯实企业高端发展的根基，力争用 3-5 年时间，推动试点企业主营业务收入和主营业务利润增长一倍以上。公司 2017 年被选为东莞市黄江镇“倍增计划”试点企业，相关扶持政策对公司业绩发展产生积极影响，未来公司将进一步提升自身竞争力，争取早日进入市级“倍增计划”名单，促进企业长足发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 2,757,076.99 11.24%1,681,215.95 8.95%63.99%应收票据与应收账款 8,000,272.57 32.62%7,176,831.43 38.20%11.47%存货 10,990,567.72 44.82%6,611,865.49 35.19%66.22%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 1,014,857.41 4.14%828,334.62 4.41%22.52%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%3,540,000.00 18.84%-100.00%公告编号：公告编号：20192019-005005 15 应付票据及应付账款 4,540,587.94 18.52%3,002,966.82 15.98%51.20%预收账款 6,468,686.80 26.38%3,342,342.74 17.79%93.54%一年内到期的非流动负债 2,340,000.00 9.54%100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额为 2,757,076.99 元，比上年同期增加 1,075,861.04 元，较上年同期增长 63.99%，主要原因是:第一,公司本期主营业务收入增加，相应经营活动收到的现金增加；第二，公司收入增加的同时需要增加对原材料的购买,公司账面保留较大金额的货币资金以应对生产经营的需要。2、应收票据与应收账款期末余额为 8,000,272.57 元，比上年同期增加 823,441.14 元，上年同期增长11.47%，主要原因是报告期内公司主营业务收入增长,应收账款相应增长。3、存货期末余额为 10,990,567.72 元，比上年同期增加 4,378,702.23 元，较上年同期增长 66.22%，主要原因是新华福的工程客户未验收,在制品、发出商品库存量增加。4、固定资产期末余额为 1,014,857.41 元，比上年同期增加 186,522.79 元，较上年同期增长 22.52%，主要原因是本期公司销售订单增加,公司新购入了生产设备。5、应付票据及应付账款期末余额为 4,540,587.94 元,比上年同期增加 1,537,621.12 元,较上年同期增长 51.20%,主要原因是公司收入增加的同时需要增加对原材料的采购,导致应付账款较上期增加。6、预收账款期末余额为 6,468,686.80 元,比上年同期增加 3,126,344.06 元,较上年同期增长 93.54%,主要原因是收到泉州新华福合成材料有限公司、东莞市康和机电安装工程有限公司、万华化学集团股份有限公司、万华化学集团物资有限公司订金。7、一年内到期的非流动负债期末余额为 2,340,000.00 元,比上年同期增加 2,340,000.00 元,较上年同期增长 100.00%,主要原因是 2016 年签订的三年期最高质押贷款合同,将于 2019 年到期，上述款项由长期借款转入一年内到期的非流动负债。8、长期借款为 0 元，比上年同期减少 3,540,000 元，较上年同期减少-100.00%，主要原因是：第一，本期归还长期借款 1,200,000.00 元；第二,2016 年签订的三年期最高质押贷款合同,将于 2019 年到期，上述款项中有 2,340,000.00 元由长期借款转入一年到期的非流动负债。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 33,200,808.65-23,762,073.66-39.72%营业成本 24,799,758.36 74.70%17,279,701.67 72.72%43.52%毛利率%25.30%-27.28%-管理费用 3,118,489.20 9.38%3,295,594.48 13.87%-5.37%研发费用 1,982,088.28 5.97%1,395,570.99 5.87%42.03%销售费用 1,948,578.85 5.87%1,767,022.62 7.44%10.27%财务费用 90,134.63 0.27%280,635.19 1.18%-67.88%资产减值损失 173,672.19 0.52%51,111.35 0.22%239.79%其他收益 140,000.00 3.43%52,172.46 0.22%168.34%公告编号：公告编号：20192019-005005 16 投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%-2,920.68-0.01%100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 1,080,499.71 3.25%-429,682.39-1.81%351.46%营业外收入 1,002,628.49 3.02%0.00 0.00%0.00%营业外支出 1,125.55 0.00%0.00 0.00%0.00%净利润 2,071,764.99 6.24%-432,291.90-1.82%579.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期为 33,200,808.65 元，比上年同期增加 9,438,734.99 元，较上年同期增长 39.72%，主要原因是业务范围扩展，经营中央供料系统的配套设备水电工程。2、营业成本本期为 24,799,758.36 元，比上年同期增加 7,520,056.69 元，较上年同期增长 43.52%，主要原因是主营业务增加相对应成本增加；水电系统工程目前在探索阶段，付出成本相对比较高。3、管理费用本期为 3,118,489.20 元，比上年同期减少 177,105.28 元，较上年同期下降 5.37%，主要原因是:第一,公司聘请中介机构服务费减少 449,640,23 元；第二，公司开源节流，节省不必要的开支，使得本期办公费减少。4、研发费用本期为 1,982,088.28 元，比上年同期增加 586,517.29 元，较上年同期上升 42.03%，主要原因是报告期公司加大对新产品吸粉机的开发投入。5、销售费用本期为 1,948,578.85 元，比上年同期增加 181,556.23 元，较上年同期上升 10.27%，主要原因是主营业务收入增加，相应销售运费和销售人员工资等有所增加。6、财务费用本期为 90,134.63 元，比上年同期减少 190，500.56 元，较上年同期下降 67.88%，主要原因是：第一，本期银行借款利息费用较上期减少 167,647.11 元；第二，公司质押款与保函的利息收入增加 24,789.20 元。7、资产减值损本期为 173,672.19 元，比上年同期增加 122，560.84 元，较上年同期上升 239.79%，主要原因是成都森石光学科技有限公司确认了坏帐损失。8、其他收益本期为 140,000.00 元，比上年同期增加 87,827.54 元，较上年同期上升 168.34%，主要原因是公司收到政府补助-创新驱动发展专项资金，4 月份收到 15,000.00 元，12 月份收到 125,000.00元。9、资产处置收益为 0.00 元，比上年同期增加 2,920.68 元，较上年同期上升-100.00%，主要原因是上期公司发生固定资产处置损失 2,920.68 元而本期未发生。10、营业利润本期为1,080,499.71元，比上年同期增加1,510,182.10元，较上年同期增长351.46%，主要原因是:第一,本年因扩大业务范围，导致收入增加；第二,相对应加大对管理费用、财务费用、销售费用的管控力度；第三,收到政府补助金等。11、营业外收入本期为1,002,628.49元,比上年同期增加1,002,628.49元,主要原因是:第一,2018年发展利用资本市场资产（奖励）500,000.00 元；第二,东莞市人民政府金融工作局新三板工作局新三牌挂牌资助 500,000.00 元。12、营业外支出本期为1,125.55元,比上年同期增加1,125.55元,主原因是:第一,交通罚款700.00元,第二,2017 年 12 月份电费迟交的滞纳金 425.55 元。13、净利润本期为 2,071,764.99 元，比上年同期增加 2,504,056.89 元，较上年同期增长 579.25%，主要原因是:第一,本年因扩大业务范围，导致收入增加；第二,相对应加大对管理费用、财务费用、销售费用的管控力度；第三,收到政府补助金等所致。公告编号：公告编号：20192019-005005 17 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 33,200,808.65 23,762,073.66 39.72%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 24,799,758.36 17,279,701.67 43.52%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%非标设备收入 29,684,408.97 89.41%23,409,066.87 98.51%配件销售收入 3,516,399.68 10.59%166,581.16 0.07%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入本期为 33,200,808.65 元，比上年同期增加 9,438,734.99 元，较上年同期增长 39.72%，主要原因是业务范围扩展，经营中央供料系统的配套设备水电工程。2、主营业务成本为 24,799,758.36 元，比上年同期增加 7,520,056.69 元，较上年同期增长 43.52%，主要原因是:第一,主营业务的增加相对应成本的增加；第二,水电系统工程目前在探索阶段，付出成本相对比较高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞联立电器实业有限公司 4,689,161.22 14.12%否 2 深圳市朵锐科技有限公司 1,721,551.73 5.19%否 3 华玮电子（东莞）有限公司 1,689,228.42 5.09%否 4 比亚迪精密制造有限公司 1,553,418.83 4.68%否 5 浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司 1,408,306.81 4.24%否 合计合计 11,061,667.01 33.32%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 佛山市肯定发不锈钢有限公司 1,385,947.12 4.66%否 2 江阴三特空气处理设备有限公司 1,229,595.00 4.13%否 3 佛山市金常来不锈钢制品有限公司 1,008,117.96 3.39%否 4 深圳市粤菲特动力工程有限公司 927,000.00 3.12%否 5 霓佳斯（上海）贸易有限公司 829,386.00 2.79%否 合计合计 5,380,046.08 18.09%-公告编号：公告编号：20192019-005005 18 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,733,147.23-310,111.64 981.34%投资活动产生的现金流量净额-569,278.00-111,224.00-411.83%筹资活动产生的现金流量净额-1,306,228.19-373,875.30-249.38%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现现金流量净额为 2,733,147.23 元，比上年同期增加 3,043,258.87 元，较上年同期增长 981.34%，主要原因主营业务收入的增加，使得销售商品、提供劳务收到现金增加11,512,345.89 元；聘请中介服务费减少，使得支付其他与经营活动有关的现金减少。2、投资活动产生的现金流量净额为-569,278.00 元，比上年同期减少 458,054.00 元，较上年同期减少411.83%，主要原因购买设备投入生产所致。3、筹资活动产生的现金流量净额为-1,306,228.19 元，比上年同期减少 932,352.89 元，较上年同期减少 249.38%，主要原因是公司上期有新增长期借款 100 万元，本期未增加长期借款，此外公司本期偿还长期借款 1,200,000.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无控股子公司、参股公司 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司注重承担社会责任，积极配合政府各部门工作，履行应尽的义务，维护职工的合法权益。今后公告编号：公告编号：20192019-005005 19 公司将继续秉承诚信经营，依法纳税，支持公益事业，承担相应的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持持续独立自主经营的能力。企业治理规范有序，内部制度完善，管理层及核心技术人员队伍稳定。公司整体经营情况稳定，财务状况健康。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 报