871679_2018_钢联物流_2018年年度报告_2019-06-27.pdf

1 2018 年度报告 钢联物流 NEEQ:871679 上海钢联物流股份有限公司 SHANGHAI STEEL UNION LOGISTICS CO.LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 3 月，重庆钢联智捷供应链管理有限公司开业运营 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2018 年 11 月，内蒙古包钢钢联物流有限公司成立 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、钢联物流 指 上海钢联物流股份有限公司 励诺投资 指 上海励诺投资发展中心（有限合伙）朗珮投资 指 上海朗珮投资管理中心（有限合伙）钢杨运输 指 上海钢杨运输有限公司 益钢仓储 指 上海益钢仓储有限公司 运钢网 指 上海运钢网络科技有限公司 一钢物贸 指 上海一钢物贸有限公司 内蒙古运钢 指 内蒙古运钢网络科技有限公司 包头益钢 指 包头市益钢物流有限公司 高级管理人员 指 本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2014 年 3 月 1 日生效的 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 上海钢联物流股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 上海钢联物流股份有限公司股东大会 董事会 指 上海钢联物流股份有限公司董事会 监事会 指 上海钢联物流股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 TMS/物流运输管理系统 指 主要包括订单管理、配载作业、调度分配等模块。可对车辆、驾驶员、线路等进行全面详细的统计考核。WMS/仓库管理系统 指 通过入库、出库、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，对批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统。钢铁物流 指 与钢铁行业成品、半成品和原材料等有关的物流 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨刚、主管会计工作负责人王畅及会计机构负责人（会计主管人员）王畅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 安全事故风险 钢铁产品为大宗物资，吨位重、体积大，其运输、仓储等环节涉及露天作业、大型吊装工具、大型运输设备等，作业要求较高，需严格遵守相关方面的安全条例，否则发生安全事故，此风险是公司面临的风险之一。一旦发生安全事故，公司将面临货物索赔、车船损失、人员伤亡赔付、装卸机器重购置等损失，对公司的生产经营产生一定的影响。宏观政策变化的风险 钢铁行业与宏观经济正相关，作为专业的钢铁物流公司，宏观政策变化对公司经营也有一定影响。近年来进行的供给侧改革对钢铁行业进行优化、升级改造，未来将长期利好钢铁行业。随着整个钢铁行业的整合，第三方钢铁物流企业也会得到进一步发展的机会。同时，钢铁行业受下游建筑、机械、交通等行业景气程度的影响较大，此类行业的政策变化将间接对钢铁行业产生较大影响，从而也对钢铁物流行业产生不利的影响。公司治理的风险 股份公司成立之初，公司对章程进行了完善，明确了关联交易、对外投资决策等程序，并依据公司法和公司章程的规定制定了三会议事规则、关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保决策制度等治理制度。经过近三年的管理实施，公司各层面对治理结构制度的理解有了大幅提升，随着公司的发展，经营规模的不断扩大，人员的不断增加，公司未来经营中存在因内部管理不适应而影响公司健康发展的风险。公司还需按照实际发展的需要，及时补充和完善各项治理6 机制和内部控制管理制度。公司客户相对集中的风险 公司业务性质决定了公司的客户大多集中在钢厂，围绕钢厂供产销环节提供物流服务，钢厂多为国有大型钢铁龙头企业，在信用、管理和业务稳定性方面很好。钢厂下属各企业各自独立运营、考核、各自委托承运商，互相间不干涉业务，公司独立开发、竞标，独立签署业务合同。公司客户来源只是在一个大体系下各自独立运营的客户，不存在对一个或多个客户的依赖性。公司与宝钢系企业的合作已形成成熟模板，成功运用到与其他钢铁企业的合作模式中。如遇钢厂整体产业、商业、供应商等政策调整，可能对公司业务产生较为不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 因子公司上海益钢仓储有限公司已转出，原“子公司租赁房屋存在潜在权属纠纷的风险”消除 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海钢联物流股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI STEEL UNION LOGISTICS CO.LTD 证券简称 钢联物流 证券代码 871679 法定代表人 杨刚 办公地址 上海市宝山区淞肇路 327 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张捍军 职务 董事会秘书 电话 021-56448283 传真 021-56448265 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市宝山区淞肇路 327 号 邮编 200441 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 3 月 19 日 挂牌时间 2017 年 7 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）道路运输业（G54）-道路货物运输（G5430）主要产品与服务项目 钢铁产品运输和仓储 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,729,396 优先股总股本（股）-做市商数量 0 控股股东 杨刚 实际控制人及其一致行动人 杨刚、上海励诺投资发展中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913101131345041244 否 8 注册地址 上海市宝山区长江路 255 号 否 注册资本（元）30,729,396 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 卞文漪、钟捷 会计师事务所办公地址 中山南路 100 号 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 844,775,024.08 581,587,418.07 45.25%毛利率%4.75%9.04%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,359,908.87 9,622,006.58-134.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,461,354.24 8,871,174.59-150.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.02%8.89%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.02%8.2%-基本每股收益-0.12 0.31-138.71%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 215,429,683.57 242,333,712.19-11.1%负债总计 99,635,297.10 126,614,933.52-21.3%归属于挂牌公司股东的净资产 109,747,369.80 113,107,278.67-2.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.57 3.68-2.97%资产负债率%（母公司）37.47%52.06%-资产负债率%（合并）46.25%52.25%-流动比率 1.38 1.38-利息保障倍数-0.17 30.17-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,750,632.56-25,167,249.29-130.80%应收账款周转率 8.48 6.44-存货周转率-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-11.1%43.26%-营业收入增长率%45.25%52.52%-净利润增长率%-134.92%-26.41%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,729,396 30,729,396-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 72,196.77 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-4,543.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,641,855.76 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出-194,041.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,515,467.73 所得税影响数-377,853.88 少数股东权益影响额（税后）-36,168.48 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,101,445.37 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据”170,000.00 应收账款 125,792,617.13 应收票据及应收账款 125,962,617.13 应付利息 52,551.24 应付股利 150,000.00 其他应付款 24,866,689.10 25,069,240.34 管理费用 31,588,289.36 26,487,768.21 研发费用-5,100,521.15 资产处置收益 -671,293.36 营业外收入 -16,504.63-营业外支出 687,797.99-12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业属于道路运输业（G54）大类下的道路货物运输（G5430）。是一家依靠技术实力、凭借互联网助力、线上线下相结合的钢铁物流供应链服务提供商。公司具有 15 年大型钢厂物流供应链管理及实操经验，建有自主研发的第四方钢铁物流在线平台，具备道路运输经营许可资质、水路运输经营许可资质及无车承运人资质，拥有自有运输车辆、船只及仓储空间，并积极整合社会物流资源，依托钢联物流运输管理系统（TMS）、仓储管理系统（WMS）等信息化建设，为钢铁行业企业提供运输、仓储、装卸、配送及信息追踪等全方位供应链管理的综合物流服务。公司为客户提供整体物流解决方案，以市场价为基础，通过与服务对象签订一段时间（一般是一年或一季度）内包含具体价格、结算方式、结算周期和服务质量等在内的框架合同，根据实际运量向客户收取一揽子综合服务费用来获取收入及利润。子公司运钢网通过运营第四方物流服务交易平台向客户提供钢铁物流供应链服务。客户通过运钢网交易平台发布承运需求，运钢网为其提供高效、可视化、全程可追踪的物流服务并向客户收取承运费来获取收入及利润。报告期内，公司的商业模式较上年度无变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 钢联物流立足于上海，为钢厂、贸易商以及其终端客户提供水陆联运的物流服务，除长三角、广州、福建、湛江、包头、无锡、天津等地以外，报告期内公司业务范围还延伸到西北地区。报告期内公司积极发展主营业务，截止报告期末公司资产总额 21,542.97 万元，较期初减少 11.1%，公司实现营业收入 84,477.5 万元，较上年同期增加 26,318.76 万元，上升了 45.25%，主要原因是公司与包钢达成战略合作，对公司收入增长产生较大影响；本期归属于挂牌公司股东的净利润-335.99 万元，较上年同期下降了 134.92%，主要是因为宝钢不锈钢关停，公司开拓西北地区业务，前期投入成本较大，公司总体毛利率下降，此外，原不锈钢厂区现场人员处置导致费用增加。13 (二二)行业情况行业情况 钢铁物流企业属于重资产企业，属于集成度较高的综合服务企业。钢铁物流行业与宏观经济呈现正相关关系，季节性不显著，具有一定的区域集中性。我国钢铁行业存量巨大，有利于带动第三方物流的发展。习近平总书记指出，“十三五”是交通运输基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期，要抓住这一时期，加快发展，不辱使命，为实现中华民族伟大复兴的中国梦发挥更大的作用。“十三五”现代综合交通运输体系发展规划提出了包括完善设施网络、加强战略支撑、优化运输服务、提升智能管理、促进绿色发展、强化安全保障、新领域新业态和深化改革等八项重点任务，明确了政策保障。物流业调整和振兴规划指出，钢铁物流产业向集群化发展将成为主流，形成地区集群、区域集群或中心城市集群。钢铁流通企业通过参股、控股、兼并、联合、合资、合作等多种形式进行资产重组，逐步向服务水平高、国际竞争力强的大型钢铁物流企业发展。钢铁物流行业的未来将进一步向信息化发展，主要是线上互联网服务技术和线下物流服务技术的结合和提升。政策面的利好会给中国钢铁物流业的发展带来高速发展的契机，借助互联网平台，第三方物流和第四方物流的相互促进和融合，是未来物流行业发展的一大趋势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 9,963,584.58 1.93%9,252,310.60 4.29%7.69%应收票据与应收账款 75,309,147.19 34.96%125,962,617.13 58.47%-40.13%存货 投资性房地产 长期股权投资 35,442,519.26 16.45%9,439,407.75 4.38%275.47%固定资产 20,959,687.31 9.73%22,911,884.17 10.64%-8.52%在建工程 短期借款 17,108,392.00 7.94%18,000,000.00 8.36%-4.95%长期借款 9,300,000.00 4.31%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.长期股权投资，增加了对包钢钢联 2500 万投资；2.因缩短了对客户的回款时间，应收票据与应收账款大幅减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期14 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额变动比例金额变动比例 营业收入 844,775,024.08-581,587,418.07-45.25%营业成本 804,672,758.34 95.25%529,011,998.75 90.96%52.11%毛利率%4.75%-9.04%-管理费用 26,589,211.16 3.15%26,487,768.21 4.55%0.38%研发费用 5,260,220.01 0.62%5,100,521.15 0.88%3.13%销售费用 10,179,958.80 1.21%7,756,305.78 1.33%31.25%财务费用 2,740,919.20 0.32%512,341.41 0.09%434.98%资产减值 损失 1,797,631.70 0.21%239,613.11 0.21%650.22%其他收益 2,230,000.00 0.26%1,860,400.00 0.26%19.87%投资收益 1,468,487.86 0.17%2,594,593.02 0.17%-43.40%公允价值 变动收益 0 0%0 0%-资产处置 收益-4,543.30-603,594.77-99.25%汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润-4,633,771.98-0.55%14,638,623.83 2.52%-131.65%营业外收入 1,847,665.03 0.22%509,800.46 0.09%262.43%营业外支出 399,850.77 0.05%1,203,452.41 0.21%-66.77%净利润-1,924,392.20-0.23%10,420,717.98 1.79%-118.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：本期发生额比上年同期增加了 263,187,606.01 元，主要是公司开拓了西北地区业务，运输业务量上升，使公司营业收入有了大幅上升；2.营业成本：本期发生额比上年同期增加了 275,660,759.59 元，主要是公司营业收入增加，从而使营业成本也相应的增加。3.毛利率：一方面主要是由于受到钢铁行业低迷以及国家供给侧改革的影响，钢联行业控制成本压力加大，另一方面，由于西北地区业务拓展，成本增加，毛利率有所下降。4.销售费用：本期发生额比上年同期增加了 2,423,653.02 元，主要是因为公司营业收入增加，从而使公司销售费用也相应增加。5.财务费用：本期发生额比上年同期增加了 2,228,577.79 元，主要是因为负债融资规模增加，相应的融资成本也随之增加。6.营业利润：本期发生额比上年同期减少了 19,272,395.81 元,主要因为是西北地区业务拓展，成本大幅增加，营业利润大幅下降。7.营业外收入：本期发生额比上年同期增加了 1,337,864.57 元,主要是因为与非日常性经营相关的政府补助计入了“其他收益”项目。8.净利润：本期发生额比上年同期减少了 12,345,110.18 元,主要是因为公司成本大幅上升，毛利率下降，从而使公司净利润有所下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 15 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 840,361,327.73 574,635,930.53 46.24%其他业务收入 4,413,696.35 6,951,487.54-36.51%主营业务成本 801,539,898.61 524,456,021.87 52.83%其他业务成本 3,132,859.73 4,555,976.88-31.24%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%运输服务收入 818,621,148.12 96.90%547,717,541.42 94.17%仓储服务收入 21,740,179.61 2.57%26,918,389.11 4.63%其他 4,413,696.35 0.52%6,951,487.54 1.2%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年度营业收入比 2017 年度增加 263,187,606.01 元，增加比例为 45.25%，增加的原因为开拓了西北地区业务，运输业务量上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 寿阳精华选煤有限公司 95,583,721.05 11.31%否 2 内蒙古运钢网络科技有限公司 93,286,590.84 11.04%是 3 广州宝钢南方贸易有限公司 78,031,219.22 9.24%否 4 包钢集团机械化有限公司 75,139,942.07 8.89%否 5 寿阳县昌昊煤业有限公司 72,357,921.12 8.57%否 合计合计 414,399,394.30 49.05%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏运钢网络科技有限公司 461,292,421.41 45.31%是 2 邳州市祺运运输服务中心 62,436,252.70 6.13%否 3 内蒙古诚昊启元股份公司 34,930,447.60 3.43%否 4 安徽运通达物流科技有限公司 22,410,603.09 2.2%否 5 洋浦隆鑫船务有限公司 9,875,055.01 0.97%否 合计合计 590,944,779.81 58.05%-16 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,750,632.56-25,167,249.29-130.80%投资活动产生的现金流量净额-20,036,787.17-40,595,308.34-50.64%筹资活动产生的现金流量净额 12,997,428.59 30,575,960.49-57.49%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加了 32,917,881.85 元，主要是公司本期减少了新业务的拓展需要补铺底流动资金，导致本期净流出减少。2.投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加了 20,558,521.17 元，主要是公司本期固定资产购置较上期有大幅下降。3.筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 17,578,531.90 元，主要是公司本期取得借款的金额较上期有大幅上升。由此导致本期筹资活动产生的筹资净流量较上期金额变动较大。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、上海益钢仓储有限公司为公司全资子公司。成立时间：2003 年 12 月 11 日；注册地址：上海市宝山区逸仙路 4318 号 706 室；法定代表人：孙学召；经营范围：仓储服务(除易燃易爆危险品外)；劳动服务(除职业中介)；装卸服务(除危险品及专项规定)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。公司于 2018 年 12 月将 100%股权转让给上海海润物流发展有限公司。报告期内实现营业收入 22,899,320.38 元，营业成本 23,014,635.08 元，管理费用 439,891.81 元，财务费用 127,514.81 元，资产减值损失 24,448.99 元，净利润-543,292.65 元。2、包头市益钢物流有限公司为公司控股子公司。成立时间：2016 年 9 月 22 日；注册地址：内蒙古自治区包头市昆区鹿畅达院内 2#楼 110、111；法定代表人：李玺坤；经营范围：许可经营项目:道路货物运输(凭许可证经营)、汽车维修(凭许可证经营)、进出口贸易(凭许可证经营)；一般经营项目：物流运输代理、联运信息咨询、仓储服务(不含危险品)、钢材加工及销售；汽车及配件销售；劳务服务。报告期内实现营业收入 78,068,430.62 元，营业成本 68,565,974.50 元，管理费用 3,663,345.04 元，财务费用 1,779,806.50 元，净利润 2,670,973.91 元。3、上海运钢网络科技有限公司为公司全资子公司。成立时间：2015 年 1 月 16 日；注册地址：上海市宝山区长江南路 668 号 A3222 室；法定代表人：杨刚；经营范围：网络科技、信息科技、计算机科技专业领域内从事技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；网络工程安装、调试、维护；计算机软件、硬件的设计、开发、制作、销售(除计算机信息系统安全专用产品)、系统集成;物流供应链管理；企业管理咨询；数据处理服务；商务信息咨询；票务代理服务；广告设计、制作、代理；国际海上、航空、陆上货物运输代理业务；仓储、装卸服务(除危险品及专项规定)；普通货运；货物运输代理；国内水路运输。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】报告期内实现营业收入 607,608,654.22 元，营业成本 596,985,049.20 元，管理费用 4,635,845.60元，财务费用 126,739.28 元，资产减值损失 676,449.76 元，净利润 1,213,265.69 元。4、重庆钢联智捷供应链管理有限公司为公司控股子公司。成立时间 2018 年 9 月 27 日；注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇永和路 39 号 2 层 208 室；法定代表人：马林；经营范围：道路货物运输、水路运输、汽车维修(以上三项依法须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);货物进出口;货运代理;物流信息咨询;金属材料加工;仓储服务(不含危险品);销售:建筑材料(不含危险化学品)、木材、轮17 胎、电子元器件、机械设备及配件、汽车及配件。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】报告期内实现营业收入 5,494,048.06 元，净利润-331,486.29 元。5、江苏大明钢联物流有限公司为公司参股子公司。成立时间：2015 年 06 月 30 日；注册地址：无锡市锡山区东北塘通江大道旁。法定代表人：张峰；经营范围：经营海上、航空、陆路国际货物运输代理业务；普通货运、道路运输信息服务、贷运代理、仓储服务（不含危险品）、搬运装卸服务；金属材料及其制品、建筑材料、轮胎、电子元器件、通用机械及配件的销售；数据处理服务；设计、制作、发布、代理国内广告业务；经济信息咨询服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】报告期内（未经审计）实现营业收入 179,043,972.81 元，净利润 1,518,837.02 元。6、佛山市钢联物流有限公司为公司参股子公司。成立时间：2018 年 6 月 27 日；注册地址佛山市南海区九江镇河清钢铁东一路 B 区 45 号地块厂房一车间(住所申报)：法定代表人：后昊；经营范围：道路货物运输(危险货物除外),货物运输代理,仓储服务(不含危险品仓储服务);钢压延加工(钢材压平加工,不含钢铁生产);金属及金属矿批发(钢材批发和进出口),五金产品批发,建材批发,批发业、零售业(企业投资准入负面清单中禁止类和限制类项目除外,工商登记前置审批项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)报告期内（未经审计）实现营业收入 809,391.25 元，净利润 1,178.89 元。7、内蒙古包钢钢联物流有限公司为公司参股子公司。成立时间：2018 年 11 月 02 日，注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大厦 901；法定代表人：孙哲；经营范围：汽车运输、货物专用运输(罐式)、普通货运、危险货物运输(汽油或柴油,氧气或乙炔,液化天然气,洗油)(以上凭许可证经营);重型机械作业;汽车(不含九座及九座以下乘用车)、汽车及重型机械配件、钢材销售;钢铁原辅燃料销售(不含危险品);汽车重型机械、冶金机械设备修理(不含特种设备);机械加工;铆焊;搬运;装卸;汽车租赁;机械设备租赁;房屋租赁;仓储服务(不含危险品);铁精矿粉、石灰石、水泥、水泥熟料的销售;煤炭、焦炭(不得在市禁燃区内销售);货运代理;停车场服务;物流信息咨询;焦炭、煤炭筛分。报告期内（未经审计）实现营业收入 42,311,731.15 元，净利润 870,921.69 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司于 2018 年 2 月 7 日召开董事会并提请股东大会审议通过关于上海钢联物流股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案，合并报表范围内的子公司（即上海钢联物流股份有限公司、上海益钢仓储有限公司、上海运钢网络科技有限公司、上海钢杨运输有限公司、包头市益钢物流有限公司等），在日持有总额不超过 5000 万元，单个法人主体日持有总额不超过 3000 万元的范围内，根据实际资金使用情况合理购买理财使用公司自有闲置资金购买。投资期限为有效期一年；购买该理财产品不构成关联交易，购买理财产品有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期净值 75,309,147.19 元，上期18 净值 125,962,617.13 元；“应付利息及应付股利并入其他应付款”，本期余额 19,888,700.57 元，上期余额 25,069,240.34 元；调减“管理费用”，本期 5,260,220.01 元，上期 5,100,521.15 元；单列“研发费用”，本期 5,260,220.01 元，上期 5,100,521.15 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 新设子公司：2018 年度本公司设立投资的长沙钢联信息技术有限公司正式运营，投资比例 100%。新设子公司：2018 年度本公司设立投资的重庆钢联智捷供应链管理有限公司正式运营，投资比例 60%。出售子公司：本公司于 2003 年 12 月 11 日设立投资上海益钢仓储有限公司，投资比例 100%，2018 年12 月本公司将全部股权转让给上海海润物流发展有限公司。(八八)企业社会责任企业社会责任 钢联物流作为一家公众企业，恪守“诚信、服务、创新、共赢”的经营理念，以对内对外提供优质服务为己任，以与客户共同盈利，和员工共同成长为目标，承担起企业对客户、对员工、对社会的责任，有益的工作。公司对内为公司员工提供了良好的工作环境，让员工充分发挥自身优势，实现自我价值的平台；对外公司严格按时足额纳税、积极参与社会公益事业，尽全力做到对社会、公司全体股东和员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司的客户多为钢厂及钢厂的服务对象，客户规模较大，客户关系不易建立，但建立之后也不易打破。公司客户多为长期客户，服务于宝钢这样的优质客户为公司带来良好的口碑，这也为公司与其他钢厂建立长期合作关系打下基础，报告期内，公司与包钢等钢厂也建立了较为深入的合作关系。公司组织结构合理，制度健全，各部门间相互配合又相互制约，流程合理，运行良好；公司严格按照治理结构相关制度的要求，对重大事项按三会议事规则、公司章程等规范运行；公司重视人才激励及培养，培训丰富、形式多样，业务激励体系合理有效，市场拓展工作推进稳步有效，盈利能力良好；公司现金流上较稳定，抵抗风险的能力较好。综上所述公司持续经营能力良好具有较大的发展潜力。报告期内，公司未发生对持续性经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、安全事故风险 作为钢铁物流公司，公司的主营业务分为货物运输、装卸、仓储及配送等多个环节，这些环节的作业要求性较高，需严格遵守相关方面的安全条例进行作业，否则会发生安全事故，此风险是公司面临的风险之一。一旦发生安全事故，公司将面临货物索赔、车船损失、人员伤亡赔付、装卸机器重购置等19 损失，对公司的生产经营产生一定的影响。应对措施：公司主要客户对公司的安全性要求提出严格的指标，公司及时处理，注重安全管理，在和主要和客户的多年合作中安全事故发生率较低。在向外采购服务时，公司对承运商也按照客户提出的标准进行同样考核，尽可能降低了安全事故风险。2、宏观政策变化的风险 公司营运的绝大部分客户来自各个钢铁企业，我国近年来正进行着供给测改革对钢铁行业进行优化、升级改造，未来将长期利好钢铁行业。随着整个钢铁行业的整合，第三方钢铁物流企业也会得到进一步发展的机会。同时，钢铁行业受下游建筑、机械、交通等行业景气程度的影响较大，此类行业的政策变化将间接对钢铁行业产生较大影响，从而也对钢铁物流行业产生不利的影响。应对措施：针对上述风险，公司将仔细研究国家宏观政策动态，密切关注政策变动情况，提高宏观政策变化的预见性，及时作出经营调整。3、公司治理的风险 本公司从有限公司变更为股份有限公司后，公司对章程进行了完善，章程明确了公司关联交易、对外投资决策程序。公司依据公司法和公司章程的规定还制定了三会议事规则和关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保决策制度等治理制度。股份公司规范后，公司各项机制还处于建立的初期，仅仅只是建立起了各项治理和内部控制制度，各项管理制度的执行仍需经过一段时间的实践检验，同时随着公司的快速发展，经营规模的不断扩大，人员的不断增加，公司未来经营中存在因内部管理不适应而影响公司健康发展的风险。公司还需按照实际发展的需要，及时补充和完善各项治理机制和内部控制管理制度。应对措施：公司管理层通过认真学习公司章程、公司法以及公司其他治理制度，提升规范治理意识，并在公司经营中严格执行，同时公司今后将加强内部管理，确保实际控制人、控股股东及关联方严格遵守公司的各项规章制度。4、公司客户相对集中的风险 公司业务性质决定了公司的客户大多集中在钢厂，围绕钢厂供产销环节提供物流服务，钢厂多为国有