871682_2018_盛迅信息_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

公告编号：2019-015 1 2018 年度报告 盛迅信息 NEEQ:871682 厦门市盛迅信息技术股份有限公司 Xiamen Shengxun Information Technology Co.,Ltd.公告编号：2019-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 9 月 29 日，公司研发中心达到了 CMMI 成熟度等级 3 的评估要求，标志着公司在软件研发能力、服务交付以及项目管理水平等方面已跻身业界先进水平并获得国际认证 2017 年 7 月，公司获得福建省科学技术厅、福建省发展和改革委员会、福建省经济和信息化委员会、福建省财政厅颁发的福建省科技小巨人领军企业证书 2018 年 10 月，公司取得了厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合颁发的高新技术企业证书 2018 年 12 月，公司取得了厦门市市场监督管理局颁发的2016-2017 年度守合同重信用企业证书 公告编号：2019-015 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 公告编号：2019-015 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 盛迅信息、公司、本公司 指 厦门市盛迅信息技术股份有限公司 融盛华投资 指 厦门市融盛华投资合伙企业（有限合伙）鸣讯投资 指 厦门市鸣讯投资合伙企业（有限合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 厦门市盛迅信息技术股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本期、本年 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上期、上年、上年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 年度报告、本年度报告、年报 指 2018 年年度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 CMMI 指 软件能力成熟度集成模型 智慧警务 指 基于当前互联网与物联网的技术融合，运用大数据和云计算等智能平台进行分析和处理，构建既有利于便民服务、又贴近公安实战的信息化构架，从而使公安工作实现高效规范、公安业务有机协同、各类数据动态鲜活、各种信息高度共享的警务工作新格局 基础警务应用 指 面向基层民警的警务应用 移动警务应用 指 通过无线网络利用手机、PDA 或笔记本等移动终端实现对公安内部网警务信息的访问来完成警务执法工作的信息化手段，实现移动警务的系统 大数据应用 指 利用大数据技术的应用 本报告中，除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。公告编号：2019-015 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈益鸣、主管会计工作负责人陈俊蓉 及会计机构负责人（会计主管人员）陈俊蓉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 收入季节性波动的风险 公司主要客户以公安部门为主，公安部门的采购需要按照政府采购的相关规定，通过公开招投标方式进行，通常是在年初发布招标方案，年度中期和下半年集中实施，验收多集中在年底。公安系统的采购特点使公司的收入和利润存在明显的季节性变化，而且对公司资金周转调度提出了比较高的要求，可能导致上半年盈利较低甚至亏损，使经营业绩出现波动。依赖公安系统信息化发展的风险 公司目前主要业务是为公安系统的信息化建设提供软件支持和技术服务，主要客户为各省市的公安部门。近年来，国家对公安系统信息化建设高度重视，行业迅速发展；但是，公安系统信息化建设的资金主要来源于政府财政，受国家政策影响较大，一旦政策调整导致行业出现不确定变动，或行业受国内经济影响发展速度放缓，公司经营业绩将受到影响。税收优惠政策变化的风险 公司于 2018 年 10 月取得了厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合颁发的 高新技术企业证书。自 2018 年起的 3 年有效期内，公司适用 15%的企业所得税率。同时，根据财政部、国家税务总局 2013 年 12月发布的关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知（财税2013106 号）的规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务取得的收入，免征增值税。公司部分软件开发业务享受此项税收优惠。未来如果该项优惠政策发生变动，或者公司丧失高新技术企业的资格，公司经营业绩将会受到一定影响。应收账款发生坏账的风险 公司的应收账款主要为公安系统单位，由财政支付中心统一付款，发生坏账的风险较小。但由于应收账款的数额较大，一旦发生坏账，将对公司经营产生不利影响。公告编号：2019-015 6 技术秘密泄露和技术人员流失的风险 公司专注于公安系统信息化软件的开发和技术服务，产品拥有自主知识产权。公司已掌握行业产品研发的关键技术，培养了一批优秀的专业技术人才，构成了公司的核心竞争力。技术保护与核心技术人员的稳定对公司发展至关重要。未来如果公司不能够有效的保护知识产权、技术秘密，或者技术人才大量流失，公司经营将会受到不利影响。股份支付处理影响公司业绩的风险 2016 年 5 月 15 日，为引进高层次营销人才，实现公司的快速发展，经股东大会审议，公司对拟聘用的员工姚鑫浩发行股份，发行价格为 3 元/股，发行数量为420,000 股，姚鑫浩自入职年度起服务期限不少于 5 年。由于姚鑫浩的认购价格低于同期引进的外部投资者的增资价格（4.8 元/股），公司根据 企业会计准则的规定，自其 2016 年 11 月 1 日入职起 5 年内应确认股份支付费用 75.60 万元，记入管理费用。此项股权激励将对公司未来的经营业绩产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-015 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门市盛迅信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen Shengxun Information Technology Co.,Ltd.证券简称 盛迅信息 证券代码 871682 法定代表人 陈益鸣 办公地址 厦门市思明区湖滨南路 57 号 17B 单元、17D 单元 二、二、联联系方式系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈俊蓉 职务 董事会秘书、财务负责人 电话 0592-5902765 传真 0592-5902765 电子邮箱 C 公司网址 联系地址及邮政编码 厦门市思明区湖滨南路 57 号 17B 单元、17D 单元 361001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 8 月 24 日 挂牌时间 2017 年 8 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 公安行业软件开发、销售、系统集成及相关专业技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）13,120,270 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 陈益鸣 实际控制人及其一致行动人 陈益鸣 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2019-015 8 统一社会信用代码 91350200761728653L 否 注册地址 厦门市思明区湖滨南路 57 号 17B 单元、17D 单元 否 注册资本（元）13,120,270 是 2018 年 11 月 22 日公司取得厦门市市场监督管理局颁发的变更后的注册资本为 13,120,270.00 元的营业执照。五、五、中介机构中介机构 主办券商 东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 余常演 陈益龙 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-015 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 15,244,815.90 29,104,329.16-47.62%毛利率%31.58%38.08%-归属于挂牌公司股东的净利润-10,225,299.35 1,677,443.52-709.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,221,053.27 200,991.67-5,682.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-72.73%11.83%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-79.82%1.42%-基本每股收益-0.78 0.27-388.89%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 28,918,222.24 18,609,437.28 55.40%负债总计 19,082,143.70 3,586,100.90 432.11%归属于挂牌公司股东的净资产 9,836,078.54 15,023,336.38-34.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.75 2.39-68.63%资产负债率%（母公司）65.99%19.27%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.45 4.71-利息保障倍数-42.71 292.74-三、营营运情况运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-13,009,628.49-1,808,571.80-619.33%应收账款周转率 1.40 3.96-存货周转率 1.69 7.36-公告编号：2019-015 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%55.40%11.11%-营业收入增长率%-47.62%104.11%-净利润增长率%-709.58%229.39%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,120,270.00 6,286,135.00 108.72%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,352.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,172,801.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,171,475.47 所得税影响数 175,721.55 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 995,753.92 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 8,715,085.60-4,871,214.47-应收票据及应收账款-8,715,085.60-4,871,214.47 应付账款 1,580,115.88-608,170.41-公告编号：2019-015 11 应付票据及应付账款-1,580,115.88-608,170.41 管理费用 8,266,328.30 3,460,979.56 5,708,222.45 3,872,960.38 研发费用-4,805,348.74-1,835,262.07 营业外收入 17.46 17.46 584,234.64 4.80 其他收益-584,229.84 备注：根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：（1）将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；（2）将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”；（3）将原“管理费用”中分拆出“研发费用”；（4）将“营业外收入”、“其他收益”核算内容调整。公告编号：2019-015 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于软件和信息技术服务业，是一家以信息技术为核心，致力于公安行业信息化建设，提供专 业技术服务和优质软件产品的高新技术企业。公司为国家级高新技术企业、软件企业，通过了 ISO9001:2015 质量体系认证、CMMI3 评估认证，公 司致力服务于公共安全，十多年来一直在此领域不断探索、耕耘，在取得良好经济效益、社会效益的同时，也培养出一支优秀的研发、管理团队，并且取得了突出的成果。公司长期专注为公安系统的信息化建设提供软件支持和技术研究，在警务平台、移动警务、情报和大数据类领域加大了开发力度，拥有多项软件著作权。公司拥有一批具有十多年公安行业经验的团队，为公安行业客户提供高科技、实战性的移动警务产品、大数据产品、警务平台产品，是公安信息化建设的重要参与者。公司的商业模式为：根据客户的产品需求，开发公安行业所需的软件产品，通过参与政府采购，向 客户提供软件、集成系统及行业综合解决方案以实现销售收入，并在软件免费服务期（质保期）过后，向客户收取软件运维服务费。公司为公安部门提供警务平台、移动警务、情报和大数据类的软件、系统及其综合应用方案，产品 具有高度定制化、个性化特征，销售方式上主要采用直销模式，通过“招投标”方式或直接参与公安系统的产品采购，为客户提供一对一的产品解决方案。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层坚持贯彻企业愿景，以公司经营发展战略为指引，按照年度经营计划，继续专注于主营业务的稳健发展，稳步实施市场拓展工作。但由于公司受公安机构改革影响，进而影响公司商机转换为订单和收入确认的进度，使得 2018 年公司确认收入大幅减少，造成本年利润亏损较大。1、经营成果 报告期内公司实现营业收入 1,524.48 万元，较上年同期减少了 1,385.95 万元，同比减少 47.62%；利润总额为-1,022.53 万元，较上年同期减少了-1,171.96 万元，同比减少 784.28%；净利润为-1,022.53万元，较去年同期减少 709.58%。公告编号：2019-015 13 2、财务状况：报告期末，公司总资产 2,891.82 万元，较期初增加 1,030.88 万元，总资产增长率为 55.40%，主要原因为存货增加；净资产为 983.61 元，较期初减少 518.73 万元，净资产减少率为 34.53%。3、资质成果 报告期内，公司加大研发力度，新获得 14 项软件著作权证书。报告期内，公司获得福建省科学技术厅、福建省发展和改革委员会、福建省经济和信息化委员会、福建省财政厅颁发的福建省科技小巨人领军企业证书。2018 年 9 月 29 日，公司研发中心达到了 CMMI 成熟度等级 3 的评估要求，标志着盛迅信息在软件研发能力、服务交付以及项目管理水平等方面已跻身业界先进水平并获得国际认证，实现了与国际主流研发模式接轨，能够为客户提供更成熟的行业解决方案和更高质量的服务。2018 年 10 月，公司再次取得了厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合颁发的高新技术企业证书，作为国家高新技术企业，盛迅信息一直坚持以技术创新为导向，每年均投入了大量的研发资金，不断提高自主创新能力。此次高新技术企业重新认定通过，将进一步促进盛迅信息自主创新能力，提高企业核心竞争力。2018 年 12 月，公司取得厦门市市场监督管理局颁发的 2016-2017 年度守合同重信用企业证书。获此殊荣，是公司高度重视合同管理和社会诚信体系建设的结果，为公司今后持续健康快速发展提供了更有利的信誉保障。公司收入主要来源于政府公安部门，受客户预算、结算审批制度的影响，公司营业收入的确认呈现明显的季节性波动；自 2017 年以来，公司大力加大研发投入，成立大数据研发团队，大数据业务是公司未来的重点拓展方向，公司将继续加大资源投入，努力实现收入目标；公司将持续开拓公安系统以外的市场份额，继续推行区县战略，并加大重点行业拓展和重点产品销售，持续以培训营销模式快速推进国内行业覆盖。截至报告期末，公司业务领域由传统基础警务拓展至大数据、视频应用等其他方面。市场也朝着多方位方向发展，公安市场已由科通、治安、刑侦拓展至经侦、禁毒、出入境、图侦等其他新警种。公司持续加强营销体系建设，在自有销售团队完善基础上，继续加强渠道建设。(二二)行业情况行业情况 随着国家对维稳和治安的要求升级，城市安全体系的不断健全和完善，全国各地公安系统陆续投入“智慧警务”建设，公安行业信息化投入不断增长，基础警务应用、移动警务应用、大数据应用需求日益增加，对公司业务将产生积极影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,373,630.50 18.58%5,207,767.30 27.98%3.18%应收票据与应收账款 10,826,062.30 37.44%8,715,085.60 46.83%24.22%存货 10,121,413.22 35.00%2,246,733.25 12.07%350.49%投资性房地产-公告编号：2019-015 14 长期股权投资-其他流动资产 777,235.07 2.69%172,324.92 0.93%351.03%固定资产 538,331.51 1.86%728,840.51 3.92%-26.14%在建工程-短期借款 7,641,190.00 26.42%0.00 0%100.00%长期借款-资产总计 28,918,222.24-18,609,437.28-55.40%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据与应收账款增长 24.22%，由于受机构改革影响，部分客户付款审批较原来延迟。2、存货同比增长 350.49%，由于机构改革，影响报告期内项目验收确认收入进度，其中 2018 年已采购入库未验收的硬件增加；2018 年正在履行未验收的项目，生产成本的大量投入。3、其他流动资产同比增长 351.03%，由于 2018 年年底苏州办公场所更换及项目结束撤离项目租房，造成预交房租款较上年减少 89,151.73；由于预交税费即增值税留抵税额的增加。4、短期借款同比增长 100.00%，主要是 2018 年公司向银行办理融资贷款。5、资产同比增长 55.40%，主要原因系应收票据与应收账款、存货、其他流动资产的增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 15,244,815.90-29,104,329.16-47.62%营业成本 10,430,904.47 68.42%18,020,055.88 61.92%-42.12%毛利率%31.58-38.08%-管理费用 4,421,221.74 29.00%3,460,979.56 11.89%27.74%研发费用 5,699,170.03 37.38%4,805,348.74 16.51%18.60%销售费用 5,156,877.74 33.83%2,524,857.17 8.68%104.24%财务费用 219,981.76 1.44%8,107.45 0.03%2,613.33%资产减值损失 699,663.38 4.59%467,245.23 1.61%49.74%其他收益 1,172,801.53 7.69%1,685,108.32 5.79%-30.40%投资收益-51,888.36 0.18%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-10,223,973.29-67.07%1,494,304.90 5.13%-784.20%营业外收入 27.99 0.00%17.46 0.00%60.31%营业外支出 1,354.05 0.01%11.96 0.00%11,221.49%净利润-10,225,299.35-67.07%1,677,443.52 5.76%-709.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：公告编号：2019-015 15 1、报告期内，公司的营业收入为 1,524.48 万元，比上年度减少 1,385.95 万元，减少比例为 47.62%，主要原因系公司受机构改革影响，调整进度影响公司商机转换为订单和收入确认的进度，使得公司2018 年度验收项目较少，未验收项目较多。2、报告期内，公司的营业成本为 1,043.09 万元，比上年度减少 758.92 万元，减少比例为 42.12%，主要原因是营业收入减少导致营业成本的减少。3、毛利率减少变动的主要原因是：由于本公司软件开发收入中包含纯软件开发收入和软件系统集成收入，软件系统集成收入根据每个项目不同，涉及的软件开发和硬件成本占比不同，对毛利的影响也不同。4、管理费用同比增加 27.74%，由于受公安机构改革影响，2018 年验收确认收入减少，但 2018 年度履行的项目未减少，所以费用投入增加。增加的原因如下：由于公司经营管理层扩大相关的职工薪酬增加所致（增设项目管理部）；因人员增加相应的差旅费、办公费增加；2018 年进行股票发行及 CMMI3 评估，中介机构服务费增加。5、销售费用同比增加 104.24%，由于受公安机构改革影响，2018 年验收确认收入减少，但 2018 年度履行的项目未减少，所以费用投入增减。增加的原因如下：销售人员的增加导致职工薪酬增加所致；因人员增加相应的差旅费、市内交通费、业务招待费等增加；已验收项目的维护成本计入销售费用；已投入生产的项目因为外部环境的变化无法落单，造成项目费用的增加。6、财务费用同比增加 2,613.33%，主要系 2018 年公司增加了 900 万元银行贷款，对应的利息支出增加所致。7、资产减值损失同比增加 49.74%，主要系应收账款和其他应收账款的坏账损失增加所致。8、其他收益同比减少 30.40%，主要系 2018 年政府补助较 2017 年减少了新三板挂牌奖励所致。9、投资收益同比减少 100%，主要系 2018 年度未进项投资，无投资回报。10、营业利润同比减少 784.20%，主要原因系：2018 年营业收入较上年同期减少 47.62%；其他收益和投资收益较 2017 年减少；管理费用、销售费用、财务费用较上年同期增加。11、营业外支出同比增加 11,221.49%，主要系滞纳金的减少和发生资产报废事项。12、净利润同比减少 709.58%,主要是营业收入的减少和其他收益的减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 15,244,815.90 29,104,329.16-47.62%其他业务收入-主营业务成本 10,430,904.47 18,020,055.88-42.12%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件开发收入 10,193,608.11 66.87%19,212,816.65 66.01%硬件销售收入 4,717,114.08 30.94%9,434,279.78 32.42%技术服务费 334,093.71 2.19%457,232.73 1.57%合计 15,244,815.90 100.00%29,104,329.16 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 公告编号：2019-015 16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年度公司的营业收入为 1,524.48 万元，比上年度减少 1,385.95 万元，减少比例为 47.62%，主要原因系公司 2018 年度验收项目较少，未验收项目较多。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 潍坊市公安局 3,715,000.00 24.37%否 2 厦门市安腾科技有限公司 2,219,827.59 14.56%否 3 中网信安（厦门）信息科技有限公司 1,830,188.68 12.01%否 4 太仓市公安局 1,693,000.00 11.11%否 5 安洁士环保（上海）股份有限公司 1,482,210.93 9.72%否 合计合计 10,940,227.20 71.77%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 英迈电子商贸（上海）有限公司 1,726,299.59 27.62%否 2 厦门纵横集团科技股份有限公司 1,702,285.31 27.23%否 3 武汉杰威信息技术有限公司 1,345,280.15 21.52%否 4 厦门市法度信息科技有限公司 366,887.71 5.87%否 5 北京合众思壮科技股份有限公司 160,500.00 2.57%否 合计合计 5,301,252.76 84.81%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-13,009,628.49-1,808,571.80-619.33%投资活动产生的现金流量净额-142,315.91 6,393,109.89-102.23%筹资活动产生的现金流量净额 12,421,465.51-5,122.12-242,606.34%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少 1,120.11 万元，主要原因系：2018 年正在履行未验 收的项目多，验收回款占比大的均在报告期后回款，使得“销售商品、提供劳务收到的现金”2018 年度较 2017 年度减少 908.78 万元；2018 年收到所得税退税款，使得“收到的税费返还”2018 年度较 2017年度增加 6.25 万元；2018 年度个人往来、公司往来较 2017 年度减少 34.40 万元，政府的补助收入2018 年较 2017 年减少 51.23 万元，利息收入 2018 年较 2017 年增加 2.68 万元，受限制保证金 2018 年较 2017 年增加 97.23 万元，使得“收到其他与经营活动有关的现金”2018 年度较 2017 年度增加 14.28万元；以上综合使得“经营活动现金流入”2018 年度较 2017 年度减少 888.25 万元；本年度采购软件系统、硬件等支出的减少，使得“购买商品、接受劳务支付的现金”2018 年度较 2017 年度减少了 178.87万元；为了更好激励员工，使得“支付给职工以及为职工支付的现金”2018 年度较 2017 年度增加 197.38万元；2018 年度缴纳的税款较 2017 年度减少，使得“支付的各项税费”2018 年度较 2017 年度减少29.97 万元；2018 年销售费用和管理费用支出较 2017 年增加 156.27 万元，往来支出减少 58.63 万元，公告编号：2019-015 17 银行保函保证金较 2017 年度增加 145.69 万元；综上使得“支付其他与经营活动有关的现金”2018 度较2017 度增加 243.33 万元。以上综合使得“经营活动现金流出”增加 231.86 万元。2018 年度销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入，购买商品、接受劳务支付的现金与营业成本，经营活动产生的现金流量净额与利润变动趋势基本保持一致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 653.54 万元，主要原因系：2018 年未进行投资，无 投资回报，使得“投资活动现金流入”2018 年度较 2017 年度减少 755.19 万元；由于 2017 年公司进行重新装修采购办公设备等，使得“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”2018 年度较2017 年度减少 101.65 万元；使得“投资活动现金流出”2018 年度较 2017 年度减少 101.65 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 1,242.66 万元，主要原因系：2018 年进行股票发行，使得“吸收投资收到的现金”2018 年较 2017 年增加 501.42 万元；2018 年向银行贷款，造成短期借款增加，使得“取得借款收到的现金”2018 年较 2017 年增加 1,366.91 万元；以上使得筹资活动现金流入 2018 年较 2017 年增加 1,868.33 万元；2018 年偿还短期借款较 2017 年增加 602.79 万元，支付短期借款利息 22.88 万元，使得 2018 年“筹资活动现金流出”较 2017 年增加 625.67 万元。由于 2018 年进行股票发行和向银行贷款，使得 2018 年度“筹资活动产生的现金流量净额”较 2017 年度增加 1,242.66万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：列报项目 2017 年 12 月 31 日之前列报金额 影响金额 2018 年 1 月 1 日经重列后金额 备注 公告编号：2019-015 18 应收账款 8,715,085.60-8,715,085.60 应收票据及应收账款 8,715,085.60 8,715,085.60 应付账款 1,580,115.88-1,580,115.88 应付票据及应付账款 1,580,115.88 1,580,115.88 管理费用 8,266,328.30 -4,805,348.74 3,460,979.56 研发费用 4,805,348.74 4,805,348.74 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努 力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司诚信经营，依法纳税，为地方经济建设及就业积极贡献力量。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务机构等完全独立。保持有良好的公司独立自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务业务等经营指标健康，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司和全体员工没有发生违法违规行为，公司经营业绩稳定，资产负债结构合理，外部环境未发生重大不利变化。报告期内公司没有发生违法、违规行为；不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况；不存在主要生产经营资质缺失或者无法续期、无法获得主要生产经营要素的情形。综上所述，报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司拥有良好的持续经营 能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、收入季