871980_2018_宝辰联合_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

公告编号：2019-011 1 2018 年度报告 宝辰联合 NEEQ:871980 北京宝辰联合科技股份有限公司 公告编号：2019-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 8 月，公司完成 2018 年第一次股票发行，引入厦门泛荣高技术服务业创业投资合伙企业（有限合伙）及滁州市创元新兴产业投资中心（有限合伙）。2018年12月，公司控股子公司中科宝辰（北京）科技有限公司通过质量、环境、HSE、职业健康管理认证，获得中国质量认证中心颁发的 质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、HSE 管理体系评价证书、职业健康安全管理体系评价证书。公告编号：2019-011 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 公告编号：2019-011 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 宝辰、宝辰联合、公司、本公司、母公司、股份公司 指 北京宝辰联合科技股份有限公司 有限公司、宝辰有限 指 北京宝辰联合科技有限公司 发起人 指 北京宝辰联合科技股份有限公司的发起人王义、北京市中融汇智投资管理合伙企业（有限合伙）中融汇智 指 北京市中融汇智投资管理合伙企业（有限合伙）东证锦信 3 号 指 大成创新资本-东证锦信 3 号-新三板精选资产管理计划 东证锦信 5 号 指 大成创新资本-东证锦信 5 号-专项资产管理计划 东证锦信 6 号 指 大成创新资本-东证锦信 6 号-专项资产管理计划 天维宝辰 指 北京天维宝辰科贸有限公司 宝辰永宇 指 宝辰永宇（滁州）新材料科技有限公司 泰思特 指 北京东方泰思特检测有限公司 爱材网 指 爱材网（北京）网络科技有限公司 中科宝辰 指 中科宝辰（北京）科技有限公司 宝辰科技 指 宝辰联合（廊坊）科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 公司章程 指 北京宝辰联合科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 北京宝辰联合科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京宝辰联合科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京宝辰联合科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、生产总监、进出口总监、财务经理 报告期 指 2018 年 会计师事务所、中兴财光华 指 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-011 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王义、主管会计工作负责人王义及会计机构负责人（会计主管人员）刘鑫保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东、实际控制人不当控制的风险 王义直接和间接控制公司股权累计 70.32%，为本公司的控股股东、实际控制人，可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制。若公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控股地位，对公司经营决策、人事任免、财务等进行不当控制，可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利的风险。应对措施：为有效降低实际控制人不当控制风险，公司在公司章程及内部管理制度中明确规定了控股股东、实际控制人的权利和义务，规定涉及公司重大事项的决策和执行需由董事会共同决议。公司未来将考虑继续引进战略投资者，优化公司股权结构；采取有效措施优化内部管理，通过有效的监督机制来不断增强实际控制人的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。公司治理的风险 股份公司成立后，公司建立了较为合理的法人治理结构及相对完整严格的内部管理制度。由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，且股份公司成立时间较短，虽建立了较为完善的公司治理机制，但在公司实际经营管理过程中，仍需管理层不断深化公司治理理念，提高规范运作意识，切实履行相关规则制度，以保证公司治理机制有效执行；同时，根据公司管理深化和业务发展需要，公司需不断健全和完善公司治理机制、补充和优化内部控制制度，以保障公司健康持续发公告编号：2019-011 6 展、更好地维护全体股东利益。新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一定的风险。应对措施：公司制定了 公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则等规章制度，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制。公司将不断深化公司治理理念，提高规范运作意识，切实履行相关规则制度。宏观经济波动风险 与公司业务紧密相关的建筑业与宏观经济关系密切。近年来，我国国民经济保持了持续稳定的增长。如果未来宏观经济发生重大不利变化导致建筑业及石油业发展整体下滑，可能给公司业绩发展带来一定的不利影响。应对措施：公司将不断加强新产品研发和推广能力，在提升建筑领域市场占有率的同时，不断加强产品应用性能拓展，增加产品应用领域，提高公司抵御宏观经济风险的能力。报告期内，公司已推出多款应用于油田固井、石油管道输运领域的新产品，将逐渐改善对单一应用领域的依赖性。应收账款金额较大的风险 2018 年末公司应收账款净额为 39,554,579.69 元，应收账款净额占当期总资产的比重为 13.54%，占营业收入的比重为25.05%。如果出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，将影响公司的资金周转与运营效率，进而对公司的经营业绩和正常生产经营活动产生负面影响。应对措施：公司将加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由客服部负责应收账款的管理，并督促各运营中心销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳入员工的绩效考核中。另外，公司将加强与客户的沟通，及时了解客户的资金情况，严格按照合同约定收款，实现应收账款的及时收取。供应商集中风险 2018年末公司向前五名供应商的采购金额占公司当期采购金额的比例为 86.23%。供应商集中度较高的原因主要是为了发挥集中采购的优势以控制成本，并便于把控原材料质量，公司与主要供应商建立了稳定的合作关系。但是如果相关供应商发生经营困难，出现供货紧张等情况，可能对公司生产经营产生一定影响。应对措施：公司将多方位挖掘优秀供应商，在保障原材料质量和成本可控的基础上，拓展供应商选择范围，降低对单一供应商的依赖程度。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京宝辰联合科技股份有限公司 英文名称及缩写 Bosson Union Tech(Beijing)Holding Inc.证券简称 宝辰联合 证券代码 871980 法定代表人 王义 办公地址 北京市昌平区邓庄西 10 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 胡晓飞 职务 董事会秘书 电话 010-80106229 传真 010-80115182 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市昌平区邓庄西 10 号 102200 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 7 月 10 日 挂牌时间 2017 年 8 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-C26化学原料和化学制品制造业-C2653合成材料制造-合成纤维单（聚合）体制造 主要产品与服务项目“功能性粉体新材料”及“特殊工业用聚合物”的研发、生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）54,036,530.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王义 实际控制人及其一致行动人 王义 公告编号：2019-011 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110114074192826W 否 注册地址 北京市昌平区科技园区创新路 8号南楼 311 室 否 注册资本（元）54,036,530.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 1501 报告期内主办券商是否发生变化 否 投资者沟通电话 010-69004567 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宋淑兰、李小勇 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-011 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 157,916,967.87 121,247,391.33 30.24%毛利率%33.95%31.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,668,716.69 15,823,223.25 30.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,168,781.54 15,814,150.61 27.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.38%21.97%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.88%21.95%-基本每股收益 0.42 0.35 20.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 292,180,266.42 191,784,425.42 52.35%负债总计 147,673,625.78 97,924,535.06 50.80%归属于挂牌公司股东的净资产 140,614,835.85 89,946,116.76 56.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.60 1.82 42.94%资产负债率%（母公司）27.73%29.34%-资产负债率%（合并）50.54%51.06%-流动比率 2.10 2.00-利息保障倍数 4.11 4.73-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,553,956.13-5,523,890.03 272.96%应收账款周转率 4.56 5.90-存货周转率 1.95 3.62-公告编号：2019-011 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增增减比例减比例 总资产增长率%52.35%74.52%-营业收入增长率%30.24%75.63%-净利润增长率%29.40%316.26%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 54,036,530.00 49,406,900.00 9.37%计入权益的优先股数量 0.00 0.00-计入负债的优先股数量 0.00 0.00-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）593,150.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,716.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 590,433.44 所得税影响数 90,093.36 少数股东权益影响额（税后）404.93 非经常性非经常性损益净额损益净额 499,935.15 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-011 11 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 29,676,477.30-11,436,208.95-应收票据及应收账款-30,303,849.30-11,436,208.95 应付账款 10,053,160.60-22,344,765.81-应付票据及应付账款-10,053,160.60-22,344,765.81 应付利息-其他应付款 21,871,280.47 21,871,280.47 18,147,717.40 18,147,717.40 公告编号：2019-011 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为“功能性粉体新材料”及“特殊工业用聚合物”的研发、生产、销售。公司产品以建筑化学品添加剂、石油固井、石油开采、油田管道运输为主要应用领域。公司为国内外建筑砂浆、建筑涂料、建筑防水、油田固井及开采等领域客户提供应用性能优异、科技含量高的产品及相关技术服务。公司生产基地位于安徽滁州苏滁现代产业园，经营主体为控股子公司宝辰永宇（滁州）新材料科技有限公司。公司通过直销为主、经销为辅的营销模式开拓业务，在全国设立了七个运营中心，负责各区域的客户开发和维护。公司先后在北京、广州、山东等地区建立了多个区域技术工作站，组成了一个全国范围内的科研、应用研发、检测的立体机构，为客户提供及时、高效的技术服务，如产品检测、配方优化、专题研究、新领域探索及客户培训等。公司拥有一支专业且综合素质极高的研发、生产及销售团队，在产品研发和智能化生产方面积累了丰富的经验，目前已获得授权发明专利 11 项，实用新型专利 11 项，正在申请中的专利 25 项，且公司具备对外贸易资质，产品远销海外，海外市场占有率逐年提升。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年是公司快速发展的一年，建材化学品销量稳步提升，石油化学品推出市场，高性能净植聚合物广受好评。报告期内，公司生产经营情况良好，产品销售稳步提升，市场占有率逐渐提高。公司具有多项自主知识产权，具有较强的技术实力、品牌影响力和渠道推广能力，具备较强的发展潜力。控股子公司宝辰永宇工厂产能稳定，产品质量稳定，基本能够满足公司下游市场的需求。公司与中科院化学所合资成立的控股子公司中科宝辰（北京）科技有限公司在石油化学品研发、销售及推广方面已有显著的效果，已成功向天津中海油服化学有限公司供应多批产品。在公司多重战略规划的基础上，公司整体运营呈现出良好的发展势头。（1）主要财务指标 报告期内，公司实现营业收入 157,916,967.87 元，较上一年度增长 30.24%；实现利润总额和净利润分别为 24,643,402.05 元、20,646,747.88 元，分别比上一年度增长 37.88%和 29.40%；基本每股收益 0.42 元，较上一年度增长 20.00%；公司资产总额为 292,180,266.42 元，较上一年度增加了 52.35%；公告编号：2019-011 13 公司净资产总额为 144,506,640.64 元，较上一年度增加 53.96%；公司每股净资产为 2.67 元，较上一年度增加 40.77%。（2）公司经营情况 公司的主营业务、主要产品及服务较上一年度未发生重大变化。报告期较去年在盈利方面快速稳步增长。基于公司对行业及经济形势的全面分析，依托公司董事会制定的发展战略，通过不断加强技术创新、优化生产管理、加强渠道拓展、优化人才队伍等，使公司经营业绩发展态势持续向好，保证了公司持久、稳定及快速的发展。研发方面，公司不断加强研发队伍建设及研发力量投入，新申请了多项发明专利及实用新型专利，如“一种苯丙防水乳液及其制备方法”、“一种原油降粘剂及其制备方法”、“一种高强自清洁透水面层砂浆及其制备方法”、“一种复合原油降粘剂及其制备方法”、“一种高效原油降粘剂及其制备方法”等。并推出多款高性能产品，如净植系列聚合物。市场方面，公司不断加强营销区域建设，加大客户开发力度，报告期内设立了全资子公司宝辰联合（廊坊）科技有限公司，同时积极推进海外市场业务推广，中科宝辰代表公司参加了含阿尔及利亚、俄罗斯、哈萨克斯坦、阿布扎比等国在内的多次国际展会，为公司未来良好的营收增长奠定基础。(二二)行业情况行业情况（1）宏观环境 近年来国家相关部门对建筑环保、绿色建筑体系的倡导和政策完善，对建筑外墙保温和干混砂浆等行业的发展创造了极有利的条件，由此也带动了高效乳胶粉产业的快速发展。近两年来高效乳胶粉市场形成强劲的需求趋势，但国内可再分散乳胶粉市场基本上由少数的几家外资企业主导。国内中大型生产厂商缺乏统一的质量管理标准；小微型生产厂商技术实力不够，经营不规范，质量较差，无法得到市场的认可。对高质量粉体新材料的需求和供给不平衡以及建筑添加剂材料质量管理体系的空白致使目前市场外墙保温体系和干混砂浆的质量不高，高端优质产品较为稀缺。（2）行业发展 近几年，国内粉体胶粘剂的需求呈现快速增长的势头，销量逐年增长较快。据统计，中国每年约有20 多亿平方米的新建建筑，还有上百亿平方米的存量建筑需要改造，随着国家建筑节能法律、法规的实施和预拌干混砂浆技术的大力推广，以及各省市对建筑砂浆在工地现场搅拌的限制，粉体胶粘剂的应用必将得到大力发展。随着整个建筑市场的回暖，建筑用粉体粘合剂市场同比增长显著。值得注意的是，新型建筑粉体胶粘剂的使用已经不再局限于常规的建筑外墙保温、聚合物砂浆、内外墙腻子等产品。随着市场对于产品品质的要求不断提升，以及人们对于建筑材料耐久性、环保性的追求进一步加大，其应用领域已经逐步延伸到防水、地坪、瓷砖铺贴、内外墙装饰等材料。“十三五”期间我国将稳步推进原油、成品油管道建设，大力推进国家石油战略储备能力建设；加快天然气管网和多层次天然气储备调峰体系建设，形成国家主干管网。到“十三五”末，累计建成原油、成品油管道总长度为 6.5 万千米，天然气管道总里程达到 10.7 万千米。随着现代油田产业高新技术的发展，油田化学品行业市场规模得到飞速发展。其中，2014 年全球油田化学品的市场规模已达到249.66 亿美元，预计到 2020 年全球石油消费达到高峰，全球油田化学品市场容量将有 400 亿美元。据不完全统计，1995 年中国油田化学品用量为 102.9 万吨，2009 年达到 147 万吨，2014 年使用量为 189万吨，目前中国油田化学品年产量已经超过 200 万吨，预计 2020 年市场需求量为 350 万吨左右。（3）周期波动 与公司行业紧密相关的建筑业及石油业与宏观经济关系密切。近年来，我国国民经济保持了持续稳定的增长。如果未来宏观经济发生重大不利变化导致建筑业、石油业发展整体下滑，可能给行业的发展带来一定的不利影响。公告编号：2019-011 14 （4）市场竞争现状 目前，从事建筑用粉体粘合剂的国际厂商有德国瓦克化学、美国易来泰等企业；国内厂家主要有宝辰联合、安徽晥维等企业。就产品定位而言，安徽晥维等厂家产品主要用于常规建筑保温领域，市场竞争异常激烈；瓦克化学、宝辰联合、美国易来泰以中高端产品为主。国内从事可再分散性乳胶粉的企业众多，但多为中小微型企业，生产规模多数偏小。建筑用外加剂市场目前缺乏严格的质量控制体系，导致行业内主要以低质量、低成本的产品为主。业内低端市场竞争激烈，利润空间严重萎缩。此种情况下，建筑用粉体粘合剂的质量缺乏保障，对下游建筑业的质量水平也造成不利影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 111,227.45 0.04%610,939.05 0.32%-81.79%应收票据与应收账款 39,574,579.69 13.54%30,303,849.30 15.47%30.59%存货 69,695,838.43 23.85%37,102,614.34 19.35%87.85%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 67,790,927.56 23.20%45,060,764.46 23.50%50.44%在建工程 52,379,837.16 17.93%40,092,221.63 20.90%30.65%短期借款 8,000,000.00 2.74%9,000,000.00 4.69%-11.11%长期借款 38,000,000.00 13.01%20,000,000.00 10.43%90.00%292,180,266.42 191,784,425.42-52.35%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司资产项目变动较大的主要情况如下：货币资金较期初减少 499,711.60 元，降低 81.79%，主要系报告期内公司固定资产和在建工程投入增加，各项支出增加所致；应收账款及应收票据较期初增加 9,270,730.39 元，增长 30.59%，主要系报告期内公司主要产品产能提高、品牌知名度大幅提升，业务量较期初增长较快，营业收入增加，且公司向大部分客户提供信用账期，同比导致应收账款增加所致；存货较期初增加 32,593,224.09 元，增长 87.85%，主要系面临春节期间海外客户的采购需求，公司需提前储备足够的原料及产成品以备订单的及时供应；且报告期内公司业务增长较快，预估次年的市场反响将持续走好，为了保证次年的下游市场供应能力，提前储备货物所致；固定资产较期初增加 22,730,163.10 元，增长 50.44%，主要系报告期内公司子公司宝辰永宇部分在建工程完工转固及新增购置固定资产所致；在建工程较期初增加 12,287,615.53 元，增长 30.65%，主要系报告期内，公司子公司宝辰永宇持续投入工程建设、生产线及生产配套设施建设所致，其中工程建设较期初增加 16,480,000.00 元；公告编号：2019-011 15 长期借款较期初增加 18,000,000.00 元，主要系公司将子公司宝辰永宇土地及在建工程抵押给东莞银行合肥分行，用于 4000 万元 3 年期固定贷款，2017 年 9 月放款 2000 万元，剩余 2000 万元于 2018年 1 月放款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 157,916,967.87-121,247,391.33-30.24%营业成本 104,307,827.56 66.05%82,594,408.12 68.12%26.29%毛利率%33.95%-31.88%-管理费用 8,211,286.55 5.20%6,104,177.83 5.03%34.52%研发费用 1,678,531.95 1.06%1,087,492.32 0.90%54.35%销售费用 9,702,723.50 6.14%6,715,742.30 5.54%44.48%财务费用 8,257,037.99 5.23%4,959,264.41 4.09%66.50%资产减值损失 579,700.62 0.37%960,298.48 0.79%-39.63%其他收益 116,860.00 0.07%109,360.00 0.09%6.86%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 24,052,968.61 15.23%17,859,364.13 14.73%34.68%营业外收入 618,433.44 0.39%33,996.00 0.03%1,719.14%营业外支出 28,000.00 0.02%20,035.95 0.02%39.75%净利润 20,646,747.88 13.07%15,955,228.90 13.16%29.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司利润项目变动的主要情况如下：营业收入较期初增加 36,669,576.54 元，增长 30.24%，主要系报告期内公司主要产品产能提升，产品质量稳定，下游供应能力增强，随着市场份额提升，品牌知名度加深，公司业务规模有较快增长所致；管理费用较期初增加 2,107,108.72 元，增长 34.52%，主要系报告期内公司人员增加，职工薪酬、招聘宣传费、差旅费增加所致；研发费用较期初增加 591,039.63 元，增长 54.35%，主要系报告期内研发所产生职工薪酬、折旧费增加所致；销售费用较期初增加 2,986,981.20 元，增长 44.48%，主要系本期营业收入增长，物流费、广告宣传费、招待费用等费用增加所致，其中物流费较期初增加 3,181,992.23 元，增长 97.10%，广告宣传费较期初增加 190,828.83 元，增长 174.00%，业务招待费较期初增加 48,498.90 元，增长 59.95%；财务费用较期初增加 3,297,773.58 元，增长 66.50%，主要系公司公司业务规模迅速发展，为了满公告编号：2019-011 16 足生产经营资金需求，提高公司整体流动性，公司增加了多种形式的间接融资，同时公司海外业务提升较快，所产生的汇兑损失有所增加所致，其中利息支出较期初增加 3,133,541.39，增长 65.45%，汇兑损失较期初增加 118,938.63 元，增长 91.09%；资产减值损失较期初减少 380,597.86 元，降低 39.63%，主要系坏账损失减少所致；营业利润较期初增加 6,193,604.48 元，增长 34.68%，主要系报告期内公司主要产品产能提升，产品质量稳定，下游供应能力增强，随着市场份额提升，品牌知名度加深，公司业务规模有较快增长所致；营业外收入较期初增加 584,437.44 元，增长 1719.14%，主要系本期政府补贴较期初增加所致，其中收到新三板挂牌补贴款 300,000.00 元，股改补贴款 195,700.00 元；营业外支出较期初增加 7964.05 元，降低 39.75%，主要系公司外捐赠金额较期初增加 8,000.00 元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 152,006,008.36 115,894,120.46 31.16%其他业务收入 5,910,959.51 5,353,270.87 10.42%主营业务成本 102,770,136.34 77,767,786.28 32.15%其他业务成本 1,537,691.22 4,826,621.84-68.14%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%乳胶粉 147,487,714.29 93.40%110,824,757.67 91.40%纤维 1,871,000.37 1.18%4,406,317.58 3.63%甲酸钙 39,894.63 0.03%663,045.21 0.55%石油化学品 2,607,399.07 1.65%-原料 1,999,456.30 1.27%3,686,591.64 3.04%其他辅料 581,314.62 0.37%1,666,679.23 1.37%技术服务费 3,330,188.59 2.11%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内 128,523,724.6 81.39%102,176,953.71 84.27%国外 29,393,243.24 18.61%19,070,437.62 15.73%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务收入较期初增加 36,111,887.90 元，增长 31.16%，主要系公司业务规模增长较快，产品质量及产能稳定，下游市场反响较好所致；主营业务成本较期初增加 25，002，350.06 元，增长 32.15%，主要系主营业务规模增长较快，成本相应增加所致；其他业务成本较期初减少 3,288,930.62 元，降低公告编号：2019-011 17 68.14%，主要系其他业务中形成了 3,330,188.59 元的技术服务收入，成本相应减少所致。乳胶粉的营业收入较期初增加 36,662,956.62 元，增长 33.08%，主要系乳胶粉为公司最重要的主营产品，公司业务规模扩大主要体现在乳胶粉业务的增量所致；纤维的营业收入较期初减少2,535,317.21元，降低 57.54%，主要系公司减少外购产品代理所致；甲酸钙的营业收入较期初减少 623,150.58 元，降低 93.98%，主要系公司减少外购产品代理所致；石油化学品的营业收入较期初增加 2,607,399.07 元，主要系报告期内公司加大推广石油化学品业务的力度，相关产品产生营收所致；原料的营业收入较期初减少 1,687,135.34 元，降低 45.76%，主要系公司减少外购产品代理所致；其他辅料的营业收入较期初减少 1,085,364.61 元，降低 65.12%，主要系公司减少外购产品代理所致；技术服务费收入较期初增加3,330,188.59 元，主要系报告期内公司新增技术服务业务板块所致。公司国内销售收入较期初增加 26,346,770.92 元，增长 25.78%，主要系国内为公司产品的主要销售市场，报告期内公司业务规模增长较快所致；公司国外销售收入较期初增加 10,322,805.62 元，增长54.13%，主要系公司海外品牌知名度和影响力提升较快，印度、印尼等主要国家的客户需求量增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京万顺祥化工产品有限责任公司 14,404,663.93 9.12%否 2 广州建涂堡建材有限公司 9,174,068.94 5.81%否 3 福建三棵树建筑材料有限公司 7,665,991.33 4.85%否 4 GEMINI PAINTS 6,717,588.52 4.25%否 5 北京兴亚建建筑装饰工程有限公司 5,208,544.22 3.30%否 合计合计 43,170,856.94 27.34%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京东方凯达化工技术开发有限公司 78,304,833.65 71.59%否 2 北京雯茜贸易有限公司 7,190,392.00 6.57%否 3 赛拉尼斯（上海）国际贸易有限公司 5,825,662.94 5.33%否 4 南京嘉路达物流有限公司 1,603,930.25 1.47%否 5 廊坊辰松化工有限公司 1,403,689.10 1.28%否 合计合计 94,328,507.94 86.24%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 9,553,956.13-5,523,890.03 272.96%投资活动产生的现金流量净额-49,368,589.08-28,740,482.43 71.77%筹资活动产生的现金流量净额 39,314,921.35 34,415,681.15 13.55%现金流量分析现金流量分析：公告编号：2019-011 18 公司经营活动产生的现金流量净额较上期增加 15,077,846.16 元，增长 272.96%，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金以及收到其他与经营活动有关的现金增长较大所致；投资活动产生的现金流量净额较上期减少 20,628,106.65 元，降低 71.77%，主要系公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增大所致；筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 4,663,227.21 元，增长 13.55%，主要系公司偿还债务支付的现金减少所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司出资设立了 2 家控股子公司及 3 家全资子公司，具体情况如下：（1）宝辰永宇（滁州）新材料科技有限公司 宝辰永宇（滁州）新材料科技有限公司成立于 2013 年 12 月 17 日，公司注册号：913411000852145769，法定代表人：杜建勋，注册资本：5000 万元，住所：安徽省滁州市苏滁现代产业园纬十四路北、经九路东、经十路西，经营范围：研发、生产粉体新材料和水基型乳液，销售本公司产品并提供相关服务。公司控股该子公司 91.6%，报告期内营业收入 116,874,585.61 元，净利润 850，736.61 元。（2）中科宝辰（北京）科技有限公司 中科宝辰（北京）科技有限公司成立于 2017 年 12 月 1 日，公司注册号：91110114MA01988T70，法定代表人：王义，注册资本：3500 万元，住所：北京市昌平区昌平镇邓庄村西 10 号 27 幢，经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售化工产品（不含危险化学品）、建筑材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口。公司控股该子公司 58%，报告期内营业收入 2,153,997.76 元，净利润-222,454.02 元。（3）北京东方泰思特检测有限公司 北京东方泰思特检测有限公司成立于 2015 年 12 月 24