870976_2018_视声智能_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

2019-002 1 2018 年度报告 视声智能 NEEQ:870976 广州视声智能股份有限公司 2019-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 2 2018018 年年 1 1 月视声月视声 K K-BUSBUS 智能控制系统成功智能控制系统成功应用于广州地铁应用于广州地铁 1313 号线，号线，1414 号线（知识城号线（知识城支线）；支线）；2 2018018 年年 7 7 月在建筑智能化行业“奥斯卡”月在建筑智能化行业“奥斯卡”的中国智能建筑品牌颁奖典礼上，视声智的中国智能建筑品牌颁奖典礼上，视声智能荣获“十大智能家居品牌”和“十大智能荣获“十大智能家居品牌”和“十大智 20182018 年年 6 6 月月 IFSECIFSEC 英国展，视声智能推出英国展，视声智能推出全新智慧家庭控制终端，在可视对讲的基全新智慧家庭控制终端，在可视对讲的基础上，全面融合智能家居的各项功能，同础上，全面融合智能家居的各项功能，同时还具备云端与人脸识别功能。向全球专时还具备云端与人脸识别功能。向全球专业观众集中展示了楼宇安防与智能控制领业观众集中展示了楼宇安防与智能控制领 视声智能视声智能 20182018 年年 1111 月荣获慧聪网月荣获慧聪网 20182018 年年“十大智能家居品牌”大奖；“十大智能家居品牌”大奖；2019-002 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 2019-002 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、视声股份、视声智能 指 广州视声智能股份有限公司 视声实业 指 公司前身广州视声电子实业有限公司 视声光电 指 指阿克索健康科技（广州）有限公司 视声科技、视声智能 指 广州视声智能科技有限公司 视声电子 指 广州视声电子科技有限公司 湘军合伙 指 广州湘军股权投资管理合伙企业（有限合伙）股东大会 指 广州视声智能股份有限公司股东大会 董事会 指 广州视声智能股份有限公司董事会 监事会 指 广州视声智能股份有限公司监事会 广州证券、主办券商 指 广州证券股份有限公司 律师事务所 指 国信信扬律师事务所 立信会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)项目金额(元)指 人民币元 项目金额(万元)指 人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 TFT 指 薄膜晶体管，意即每个液晶像素点都是由集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱动，从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息，是目前最好的 LCD彩色显示设备之一。LCD 指 Liquid Crystal Display 液晶显示器，LCD 的构造是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒。证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 2019-002 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱湘军、主管会计工作负责人 董浩 及会计机构负责人（会计主管人员）董浩 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为朱湘军，其持有公司 66.24%的有效表决权。同时，朱湘军担任公司董事长职务，主导公司的经营管理决策。虽然公司已依据公司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易决策制度等在内的各项制度，但仍存在朱湘军利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行控制，进而给公司的经营带来不利影响的可能。因此，公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。对政府补助依赖的风险 公司是中国十大智能家居品牌、中国十大智能照明品牌，也是广州市著名商标，报告期内享受政府项目研发经费资助。2018年非经常性损益占报告期内净利润比重为 45.60%，净利润对非经常性损益依赖明显。智能家居下游市场发展的不确定性 智能家居产品和服务主要应用于智能住宅和楼宇，公司现在的 2019-002 6 市场拓展正在大力开展。智能家居的发展与下游房地产行业的发展状况息息相关，而房地产行业的调控政策和需求变化都会对智能家居行业有一定影响。近年来房地产行业的增长速度波动较大，同时智能家居在房地产市场中的普及比率不高，市场正在培育的过程中，所以公司在拓展下游市场时具有一定的不确定性。公司向自有品牌转型失败的风险 公司是国内较早从事模拟与数字可视对讲方案研发与制造的企业，凭借产业化、规模化的优势，为公司可视对讲系统产品打开了市场。2008 年，视声率先将欧洲 KNX 技术引入中国，掌握核心技术，开发出 K-BUS 智能建筑控制系统，并参与国家标准的制定，产品以开放、兼容、稳定的技术为住宅和楼宇提供高效的节能控制管理，生产了自有品牌产品。现在公司已经开始将自有品牌产品推广到市场，但在整个公司销售收入中的占比仍然较小，存在转型失败的风险。海外业务风险 公司 2018 年度主营收入中海外销售占比 35%左右，公司产品主要销往欧美、东南亚等国家。政治环境方面，公司产品主要销往的国家政治、经济、贸易政策等发生重大变化，可能会给公司外销收入情况带来直接或间接的影响，从而对公司盈利情况造成冲击。税收优惠变动风险 2017 年 11 月 9 日，经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准，视声智能高新技术企业资格成功续期。高新证书编号为 GR201744000684，有效期三年，报告期内视声智能适用 15%的企业所得税税率。报告期内，公司海外销售享受增值税即征即退的税收优惠。2018 年出口退税金额为 492.65 万元。如果本公司从事的生产销售不再享受国家的上述优惠政策，将影响公司未来年度的盈利能力。汇率变动风险 报告期内，公司产品销往海外，且采用外币结算，汇率波动将导致本公司汇兑损益产生波动。2018 年汇兑损失（收益）金额为 17.33 万元，占利润总额比例为 1.76%。存货余额较大以及减值的风险 2018 年 12 月 31 日公司存货账面价值为人民币 3,229.18 万元，占流动资产比例为 40.80%，金额与占比均较大。虽报告期内公司存货周转良好，但仍存在因市场环境变化导致存货发生减值的风险。2019-002 7 原材料价格波动风险 公司生产所需的主要原材料是 TFT 液晶玻璃面板，该等材料的价格变化对公司生产经营具有一定影响。虽然公司已经通过优化采购流程、缩短中间采购环节以及集中规模采购等措施，在一定程度上降低了原材料价格波动的影响，但公司经营业绩受原材料价格波动的影响仍将不可完全避免。本期重大风险是否发生重大变化：否 2019-002 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州视声智能股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Video-star Intelligent Corp.LTD 证券简称 视声智能 证券代码 870976 法定代表人 朱湘军 办公地址 广州市番禺区小谷围街中二横路 22 号 A901-A902 房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 董浩 职务 财务总监 电话 020-82088388 传真 无 电子邮箱 Donghvideo- 公司网址 www.video- 联系地址及邮政编码 广州市番禺区小谷围街中二横路 22 号 A901-A902 房；510006 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广州视声智能股份有限公司总经理室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 1 月 26 日 挂牌时间 2017 年 3 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）（制造业）-39（计算机、通信和其他电子设备制造业）-399 其他电子设备制造-3990 其他电子设备制造 主要产品与服务项目 模组（含可视对讲模组）、显示屏及控制模组、智能家居控制。普通股股票转让方式 集合竞价交易 普通股总股本（股）33,781,000 2019-002 9 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 朱湘军 实际控制人及其一致行动人 朱湘军 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9144010156792962XQ 否 注册地址 广州市番禺区小谷围街中二横路22 号 A901-A902 房(510006）否 注册资本（元）33,781,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广州证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘杰生、梁肖林 会计师事务所办公地址 广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 11F 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 2 月 26 日本公司的子公司深圳傲塔智能科技有限公司刊登清算公告，公司股东决定停止经营，并已于 2019 年 2 月 21 日办理完毕税务注销手续。2019-002 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 155,394,188.32 160,644,417.31-3.27%毛利率%38.25%28.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,804,894.03 3,959,208.94 147.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,337,541.80-5,040,865.91 205.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.90%7.67%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.20%-9.76%-基本每股收益 0.29 0.12 147.45%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 95,709,742.34 84,117,094.66 13.78%负债总计 34,207,196.04 30,489,928.10 12.19%归属于挂牌公司股东的净资产 61,405,200.59 53,627,166.56 14.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.82 1.59 14.50%资产负债率%（母公司）23.98%20.35%-资产负债率%（合并）35.74%36.25%-流动比率 2.35 2.35-利息保障倍数 33.39 29.48-2019-002 11 三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,630,839.47 847,128.82-882.74%应收账款周转率 5.14 1.81-存货周转率 3.23 1.46-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%13.78%6.21%-营业收入增长率%-3.27%15.48%-净利润增长率%147.45%35.60%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,781,000 33,781,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1非流动性资产处置损益；-362,470.16 2计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）；5,352,469.01 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出；263,943.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,253,942.39 2019-002 12 所得税影响数 786,590.16 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,467,352.23 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 800,000.00 1,000,000.00 应收账款 22,226,834.36 22,230,497.50 应收票据及应收账款 23,026,834.36 23,230,497.50 应付票据 应付账款 11,526,452.34 13,071,206.79 应付票据及应付账款 11,526,452.34 13,071,206.79 应收利息 应收股利 其他应收款 1,962,645.75 1,962,645.75 2,825,990.23 2,825,990.2 应付利息 应付股利 其他应付款 2,406,112.47 2,406,112.47 6,623,876.52 6,623,876.52 研发费用 14,283,561.08 11,910,185.72 管理费用 32,668,240.60 18,384,679.52 28,640,206.40 16,730,020.68 利息费用 167,790.65 0.00 利息收入 14,442.52 20,171.55 2019-002 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家从事智能家居、智能安防产品研发及销售的高新技术企业，属于计算机、通信和其他电 子设备制造业。公司致力于为客户提供智能住宅和楼宇控制解决方案服务、智能家居系统产品、可视对 讲模组以及液晶显示模组及液晶显示屏的研发、设计、生产、销售以及配套技术服务。公司拥有行业的技术研发实力，公司采购元器件、原材料，利用较为先进的技术和精良的工艺，自 主生产产品，向客户销售品质可靠、功能齐全的液晶显示模块、可视对讲模组和智能家居产品。公司 2008 年即在国内引入欧洲 KNX 技术，并在此基础上自主创新研发出全系 GVS 智能家居控制系统产品，成为国标智能楼宇与智能家居的标准制订单位之一及广东省智能家居工程技术研究中心。同时，公司开发了 GVS 云视频开放平台，为互联网智能设备厂商与软件开发商、系统集成商提供专业的跨平台实时音视频连接服务；还开发了基于 android 系统平台的智能人机交互界面系统，可广泛应用于智能家居、智能家电、智能广告机、汽车影音、教育等消费电子等领域与场合。公司主要客户为厂商、工程总包商、经销商及房地产商。其中：液晶屏类产品主要的客户是智能手表、安防可视对讲、车载中控、行车记录器等信息终端显示厂商；可视对讲模组的主要客户是生产智能可视对讲的知名厂商，比如 ABB、URMET 等；智能家居类产品的主要客户是工程总包商、经销商及房地产商。公司建立了以营销中心为核心，市场部负责整体营销策略及产品发展战略，销售相关部门（大客户 部、海外销售部、国内销售部等）负责制定销售计划、推广及销售公司产品的销售体系。公司收入来源 包括三大主营业务：液晶屏类产品销售收入、可视对讲模组产品销售收入和智能家居产品销售收入。报 告期内，公司的商业模式未发生改变。报告期后至本公司报告披露日，公司商业模式亦未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 2019-002 14 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司的主要下游行业房地产行业依旧受到国家严格调控，国家公共建筑投资额也不断收紧，对公司国内市场产生一定的冲击。同时，海外市场受国际贸易战的影响，特别是 2018 年下半年部分地区如欧洲、东南亚、土耳其等国家地区进出口贸易额下降比例较大，造成公司出口销售下降。在诸多外部不利环境的影响下，公司管理层上半年积极落实董事会制定的战略规划和经营计划，调整管理架构，适时调整董事长与总经理及经营层的职责，狠抓经营管理，落实经营目标；整合各项资源：包括将各子公司与总公司的研发部门及研发项目进行整合，提高效率、减少资源浪费，积极面向物联网行业，增加产品“云”解决方案及万物互联功能，对产品进行升级；调整市场部及销售部架构，以目标为导向签定销售目标任务书及激励方案；强化市场导向，调整产品结构，减少低毛利率与低附加值产品的投入，加大智能控制等高附加值产品的拓展与销售，从简单的产品销售向提供整体解决方案及服务转型。报告期内，公司积极开拓面向房地产企业及智能公建领域的市场开发与销售服务，为一些知名家电企业开发新的 TFT 显示方案，放弃部分“廋狗”型的老旧产品，虽然 2018 年度销售额略有下降，但公司的利润水平得到大幅提升，并对未来几年的产品规划了清晰的发展路径，公司整体发展势头良好。报告期内，公司在整合研发资源的同时，继续保持研发投入规模，并成立了创新研究院，面向物联网、智能控制、大健康产业等领域继续深入研究开发，制定销售一代、研发一代、储备一代、规划一代的的长期发展战略，保证公司经营的可持续性与产品的竞争力。报告期内，公司主营业务收入为 15,539.42 万元，比上年度同期下降 3.27%；变化原因主要是海外市场竞争加剧，部分地区的国际政治、经济局势紧张，造成公司出口销售额下降，同时公司对产品销售结构进行调整，减少部分毛利率较低的产品生产销售。营业成本为 9,596.32 万元，比上年度同期下降16.91%；归属于母公司的净利润为 979.72 万元，比上年度增长 147.45%。主要变化的原因是公司调整产品结构，主动减少低附加值与低技术含量产品销售，进一步聚焦高附加值产品的销售与市场推广，积极开拓下游房地产市场等客户，在销售额略有下降的同时，产品销售利润有较大幅度增长。公司 2018 年经营活动产生的现金流量净额为-663.08 万元，比上年度同期减少 747.80 万元，下降882.74%，主要原因 2018 年公司销售结构调整，积极开拓家电、房地产行业的大型客户，这些客户结算主要是以票据结算为主；另外为应对部分原材料涨价趋势，公司进行适当备货导致。(二二)行业情况行业情况 一、产业及产品不断升级 2019-002 15 从 2018 年行业展会情况来看，越来越多的安防企业、楼宇对讲厂家甚至是家电、互联网企业进入到智能家居行业，寻找各种切入口以分享智能家居行业的巨大潜在市场，如智能音箱、智能门锁、各种无线技术基础上的产品、楼宇对讲系统与智能家居系统进行结合等。各企业明显加大研发力度，不断推出各类新品，基于数字化、物联网、人工智能、人脸识别、云技术等应用技术与智能家居系统进行结合，以实现众多的便捷化功能。行业产品类别复杂多样，缺乏统一的标准，也未能产生具有明显市场统治力的智能家居企业，全行业依然面临较大的挑战与机遇。二、房地产市场结构调整 根据国家统计局数据（http:/ 年 1-12 月，全国房地产开发投资120,264 亿元，比上年增长 9.5%，增速比 1-11 月份回落 0.2 个百分点，比上年同期提高 2.5 个百分点。房地产行业作为智能家居及可视对讲行业的主要下游行业，在近年进入了调整升级阶段，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，着力抑制投资投机性需求。同时，国家政策鼓励对长租公寓供应和发展，以及部分老旧小区的旧房改造给本行业提供了新的增长点。三、海外市场不确定因素影响 2018 年人民币对美元汇率结束了连续几年的贬值，有了明显升值，一些国家地区因各种政治因素收到国际的制裁，这些都为行业内的出口企业带来了较大影响。中国推行的“一带一路”又给行业带来了更多的发展机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 8,207,774.63 8.58%14,635,951.48 17.40%-43.92%应收票据与应收账款 36,793,896.71 38.44%23,026,834.36 27.37%59.79%存货 32,291,862.48 33.74%26,629,065.01 31.66%21.27%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 11,112,441.12 11.61%11,574,584.97 13.76%-3.99%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 7,000,000.00 7.31%4,000,000.00 4.76%75.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%2019-002 16 应付票据及应付账款 11,510,780.07 12.03%11,526,452.34 13.70%-0.14%预收款项 2,477,085.94 2.59%3,929,190.67 4.67%-36.96%应付职工薪酬 7,533,598.06 7.87%5,091,137.6 6.05%47.97%应交税费 408,710.58 0.43%345,734.41 0.41%18.22%其他应付款 2,242,242.52 2.43%2,406,112.47 2.86%-6.81%其他流动负债 2,529,355.19 2.64%1,857,967.4 2.21%36.14%长期应付款 172,090.48 0.18%0.00 0.00%递延收益 333,333.2 0.35%1,333,333.21 1.59%-75.00%资产合计 95,709,742.34 100.00%84,117,094.66 100.00%13.78%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，公司货币资金为 820.78 万元，较 2017 年减少 642.82 万元，增长-43.92%。主要原因是：经营活动减少的货币资金净额为 663.08 万元，投资活动减少的货币资金净额 345.12 万元。经营活动减少货币资金原因是：报告期公司首次与地产商合作，回款周期变长，销售商品、提供劳务收到的现金减少。投资活动减少的货币资金原因是：报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加 209.31 万，报告期内取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上期增加100 万元。2、报告期内，公司应收票据及应收账款为 3,679.39 万元，较 2017 年增加 1,376.71 万元，增长 59.79%。主要原因是：房地产项目金茂府应收资金将近 1150.00 万元；另外公司和地铁 13 号线合作，地铁回款速度较慢近 200 万余额；其余客户都为正常业务，没有异常。3、报告期内，公司存货为 3,229.19 万元，较 2017 年增加 566.28 万元，增长 21.27%。主要变动原因是：由于年底部分客户交货期安排，与预计交货时间差异，导致期末库存增加 210.00 万元，公司需要的原材料比如部分电容、屏会有价格波动，公司策略性备料增加 326.00 万元。4、报告期内，短期借款为 700.00 万元，较 2017 年增加 300.00 万元，增长 75.00%。主要原因是：报告期公司在智能家居业务板块首次开展与地产商合作,地产项目毛利高，但回款周期长，公司流动资金需求增加,导致银行借款增加所致。5、报告期内，预收账款为 247.71 万元，较 2017 年减少 145.21 万元，增长-36.96%。主要变动原因是：2018 年公司出口额下降，公司出口销售主要采用先款后货和预收订金两种结算方式，因此预收账款金额减少。6、报告期内，应付职工薪酬为 753.37 万元，较 2017 年增加 244.25 万元，增长 47.97%。主要变动原因是：本期公司盈利状况较好，公司在年终奖金发放时增加部分管理人员和研发人员绩效工资以及智能家居业务销售额大幅增加，智能家居业务销售毛利高，业务员提成和奖金增加。2019-002 17 7、报告期内，其他流动负债为 252.93 万元，较 2017 年增加 67.14 万元，增长 36.14%。主要变动原因是：已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额较上期增加 67.14 万元。8、报告期内，递延收益为 33.33 万元，较 2017 年减少 100 万元，增长-75%。主要变动原因是：2017年收到两项事前补助总金额为 200 万元，分 24 期摊销，2018 年摊销金额为 100 万元，2018 年未收到此类事情补助。9、报告期内，资产总额为 9,570.97 万元,较 2017 年增加 1,159.26 万元，增长 13.78%。主要变动原因是：报告期内应收账款及应收票据较 2017 年增加 1376.71 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 155,394,188.32-160,644,417.31-3.27%营业成本 95,963,174.44 61.75%115,496,477.15 71.90%-16.91%毛利率%38.25%-28.10%-管理费用 17,137,083.28 11.03%18,384,679.52 11.44%-6.79%研发费用 15,625,136.55 10.06%14,283,561.08 8.89%9.39%销售费用 19,536,526.66 12.57%14,507,132.65 9.03%34.67%财务费用 270,519.59 0.17%1,069,250.07 0.67%-74.70%资产减值损失 1,012,251.01 0.65%597,600.72 0.37%69.39%其他收益 5,352,469.01 3.44%9,423,125.79 5.87%-43.20%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-362,470.16-0.23%-213,246.94-0.13%69.98%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 9,579,760.60 6.16%4,426,125.64 2.76%116.44%营业外收入 309,197.48 0.20%364,617.70 0.23%-15.20%营业外支出 45,253.94 0.03%11,912.29 0.01%279.89%净利润 9,797,239.74 6.30%3,959,208.94 2.46%147.45%2019-002 18 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入为 15,539.42 万元，较 2017 年减少 525.02 万元，增长-3.27%。主要原因是:海外市场竞争加剧，部分地区的国际政治、经济局势紧张，造成公司出口销售额下降，同时公司优化销售产品结构、降低低附加值产品出货。2、报告期内，公司营业成本为 9,596.32 万元，较 2017 年减少 1,953.33 万元，增长-16.91%。主要是原因是:公司调整产品销售结构,智能家居产品销售有大幅增长,智能家居产品较传统业务毛利高,因此在营业收入变动比例不大的情况下,营业成本大幅下降。3、报告期内，公司毛利率为 38.25%，较 2017 年增加 10.15%。主要原因是：股份公司的智能家居产品是公司培育多年的一个增长点，智能家居产品属于研发投入大，技术含量高，高附加值高毛利产品。2018 年智能股份产品销售增长额为 3,816.32 万元，较 2017 年增长率为 116.21%，贡献毛利较 2017年增加 1,412.80 万元。同时公司首次与地产商合作，智能家居产品批量出货，实现规模效应，批量采购又进一步减低生产成本。4、报告期内，公司管理费用为 1,713.71 万元，较 2017 年减少 124.76 万元，增长-6.79%。主要原因:职工薪酬较上期减少 69.82 万元，中介服务费较上期减少 157.44 万元。职工薪酬减少的原因是 2018年公司调整管理人员编制，提高工作效率，管理人员人数减少。中介服务费较上期减少是因为 2017年公司新三板挂牌及聘请了外部营销顾问、法律顾问等，2018 年在此事项上的支出减少。5、报告期内，公司研发费用为 1,562.51 万元,较 2017 年增加 134.16 万元,增长 9.39%.主要原因:职工薪酬增加 70.91 万元,中介服务费增加 37.83 万元。职工薪酬增加原因是：本期公司盈利状况较好，公司在年终奖金发放时调增研发人员绩效工资。中介服务费用增加是因为本期研发项目试验外协费用增加。6、报告期内，公司销售费用为 1,953.65 万元,较 2017 年增加 502.94 万元,增长 34.67%。主要原因是：职工薪酬增加 198.14 万元，业务推广费增加 133.70 万元，交通差旅费增加 75.15 万元，中介服务费增加 47.55 万元，办公费增加 22.39 万元。职工薪酬增加原因是智能家居业务销售额大幅增加，智能家居业务销售毛利高，业务员提成比例高，业务员提成增加。交通差旅费增加主要是内销提高，客户拜访的频率增加。办公费增加是股份公司 2017 年下半年装修，2018 年摊销装修费用造成办公费增加。中介服务费增加原因是增加与地产商合作，招投标和劳务外包增加的费用。7、报告期内，公司财务费用为 27.05 万元，较 2017 年减少 79.88 万元，增长-74.70%。主要原因是：汇兑损失较上期减少 93.32 万。汇兑损失减少原因是：2017 年人民币升值幅度较大，导致外币汇兑损失 75.99 万元，2018 年人民币贬值实际产生的汇兑收益为 17.33 万。8、报告期内，公司资产减值损失为 101.23 万元，较 2017 年增加 41.47 万元，增长 69.39%。主要原因是应收账款期末余额增加，一年期以内应收账款计提的坏账准备较上期增加 63.46 万元。9、报告期内，公司其他收益为 535.25 万元，较 2017 年减少 407.06 万元，增长-43.20%。主要原因是 2019-002 19 政策原因，2018 年申报的部分项目政府拨款延期，导致本期实际收到政府补助低于上期。10、报告期内，公司营业利润为 957.98 万元，较 2017 年增加 515.37 万元，增长 116.44%。主要原因是：其中本期毛利增加 1,428.31 万元，计入营业利润的政府补助金额减少 407.07 万元，本期的管理费用减少 124.76 万元，本期研发费用增加 134.16 万元，本期销售费用增加 502.94 万，本期财务费用减少 79.87 万元，本期营业税金及附加增加 17.03 万元，资产减值损失增加 41.47 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 137,264,525.51 142,927,689.87-3.96%其他业务收入 18,129,662.81 17,716,727.44 2.33%主营业务成本 84,393,394.66 103,976,824.81-18.83%其他业务成本 11,569,779.78 11,519,652.34 0.44%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%可视对讲模组 31,526,670.59 20.29%72,289,041.08 45.00%显示屏及控制模组产品 46,359,634.96 29.83%41,097,695.78 25.58%智能家居控制 59,378,219.96 38.21%29,540,980.01 18.89%材料销售 18,129,662.81 11.67%17,716,727.44 11.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内销售 101,781,373.61 65.50%79,865,735.76 49.72%海外销售 53,612,814.71 34.50%80,778,681.55 50.28%2019-002 20 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入为 155,394,188.32 元，较 2017 年减少 525,0228.99 元，减少 3.27%，其中可视对讲模组收入31,526,670.59元，较2017年减少56.39%，显示屏及控制模组产品收46,359,634.96元，较 2017 年增加 12.80%，智能家居控制收入 59,378,219.96 元，较 2017 年增长 101.00%，其他业务收入 18,