871534_2018_新柏石_2018年年度报告_2019-04-14.pdf

公告编号：2019-007 1 2018年度报告 新柏石 NEEQ:871534 上海新柏石智能科技股份有限公司 Shanghai NewBest Intelligent Sci-tech.Co.,Ltd.公告编号：2019-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 5 月，公司与北京航天自动控制研究所于公司总部研究所进行了战略合作签约仪式，双方积极响应国家发展智慧产业和军民融合的战略，在智慧社区、智慧办公和智慧生活等应用场景，结合航天科技的各种智能机器人、人脸识别和视频分析技术，以人工智能为核心，通过“市场+技术”的方式开展深层次的技术开发与战略合作。2、2018 年 6 月，公司携专业的科技智能多媒体音视频解决方案惊艳亮相首届CDEX2018 上海国际文化装备博览会，为参展观众展示了多领域、多功能的多媒体音视频技术产品与解决方案，彰显了深厚的技术实力。借此展会平台，公司根据多年对商业空间连锁店的经验，最新发布了智慧零售业解决方案，针对不同城市类型作针对性的模板配置智慧解决方案，通过将音视频与智能控制进行有机结合，实现音视频系统的智能化控制，满足客户多元化的需求与体验。3、2018 年 6 月，公司与腾讯大楚网（湖北腾楚网络科技有限责任公司）达成战略合作意向，双方就地产领域的智能家居及智慧社区产品以“企鹅智家”为输出方案进行软硬件研发、云服务平台建设、市场推广、方案设计与实施进行全方面合作，打造智能家居、智慧社区标杆型行业解决方案，推进智慧楼宇、智能园区、智慧校园、智能消防等智能物联网领域的行业标准的建立，实现品牌增值共赢。公告编号：2019-007 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业行业信息信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 公告编号：2019-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、新柏石 指 上海新柏石智能科技股份有限公司 子公司、九沁 指 上海九沁智能科技有限公司 有限公司 指 上海新柏石信息技术有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海新柏石智能科技股份有限公司章程 主办券商 指 安信证券股份有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 上海新柏石智能科技股份有限公司股东大会 股东会 指 上海新柏石智能科技股份有限公司股东会 董事会 指 上海新柏石智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海新柏石智能科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期/本期 指 2018 年度 报告期初/本期初 指 2018 年 1 月 1 日 报告期末/本期末 指 2018 年 12 月 31 日 智能居家系统 指 以家为平台，兼备建筑、网络通讯、信息家电、网络家电、自动化和智能化，集系统、结构、服务、管理、控制于一体的高效、舒适、安全、便利、节能、健康、环保的家居环境 智能 APP 指 主要指安装在智能手机上的软件 云服务器 指 是一种简单高效、安全可靠、处理能力可弹性伸缩的计算服务 BOSE 指 BOSE 公司是世界上最早的扬声器生产厂商之一，也是业内“原音重现技术”的革新者 QSC 指 QSC 公司成立于 1968 年，是世界公认的专业音频的领导厂商，总部位于美国加州的 CostaMesa。40 多年来，QSC 致力于专业音频产品的研发、生产、销售和服务，产品线从专业功放开始，逐渐拓展到扬声器、数字处理产品，今天已经成为一个完整的音频后级解决方案供应商 HAGER 指 海格集团，总部位于德国萨尔州的 Blieskastel，是低压电气解决方案和服务的领先供应商,产品和解决方案包括配电系统、电缆管理系统、楼宇智能控制系统及开关面板和安防系统,应用领域涵盖住宅、商业建筑、公用建筑和工业厂房等 EIB/KNX 总线 指 即“欧洲安装总线”简称，是一个在欧洲占主导地位的楼宇自动化（BA）和家庭自动化（HA）公告编号：2019-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姚磊、主管会计工作负责人钱蒙及会计机构负责人（会计主管人员）钱蒙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观政策风险 近年来，随着国内房地产的迅速发展以及人民生活水平的不断提高，信息化特别是智能家居系统方面的需求得到有效释放，带动了智能家居行业的持续、快速发展。但同时，宏观经济的波动也会影响公司客户自身的经营状况和对未来的预期，从而影响房地产商、消费者智能家居系统方面的投资预算。公司的客户主要为具有较强实力的房地产商、高端别墅以及中高端消费人群，智能家居系统对于房地产商、高端别墅的档次提升和营销至关重要。在行业低潮期，一部分客户公司会推迟或者取消智能家居系统投入，因此如果未来宏观经济景气度出现大幅波动或国家继续出台相关的房地产调控政策，有可能对智能家居行业需求的持续快速增长带来不利影响。公司若未能对房地产行业的发展作出合理的预期并相应调整经营行为，将会对其业务经营产生不利的影响。2、市场竞争风险 2014 年以来，家电厂商、互联网巨头、创业公司等纷纷进入智能家居领域，产品创新和新技术应用推动着智能家居行业前进，公司所处行业迎来高速发展阶段。虽然行业存在一定的进入壁垒，但由于其良好的行业发展态势，必然使得越来越多的公司涌入。从业企业多、行业集中度低，企业之间存在产品借鉴和同质化的情况，因此在一定程度上会加剧业内市场竞争。公司若不能持续创新、提升研发水平、扩大产销规模，则可能在竞 公告编号：2019-007 6 争中处于不利地位，因此公司面临市场竞争风险。3、新产品技术开发风险 公司所处行业属于技术密集型行业，公司拥有自主核心技术的云平台系统。该系统由智能 APP、云服务器、智能主机三部分组成，实现了智能家居各种协议的快速和低成本接入，同时使非云平台设备实现云平台操作。由于智能家居行业的下游客户需求差异较大，其产品品种繁多、更新换代快，具有很强的潮流性和多变性。在新产品开发方面，公司所处的行业特点决定其需要通过不断开发新产品以适应多样化的市场需求。如果公司不能及时把握产品和市场的发展趋势，将会直接影响公司在行业内的竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经营业绩以及发展前景产生不利影响。4、核心技术人员流失及自主技术泄密的风险 公司是以技术创新为主导的知识密集型企业。公司凭借自主创新能力，在市场竞争中占据优势地位。技术人员尤其是核心技术人员是公司生存和发展的根本。公司一贯重视技术人员的引进和培育，并将建立一支稳定的核心技术人才队伍作为一项重要工作常抓不懈。公司现已建立较为完善的薪资管理制度和绩效考核机制，并根据公司发展状况选择适当时机推出合理有效的股权激励方案，使员工利益和公司利益趋于一致，提高公司的凝聚力和吸引力，保持核心技术人员队伍的稳定。但仍然存在核心技术人员流失风险，如果核心技术人员流失、核心技术失密，有可能影响公司的持续研发能力，将会给公司产品、技术的研发以及经营带来较大的负面影响。5、供应商集中及品牌授权风险 公司产品供货来源主要为向外部供应商采购，智能影音视频方面主要向 BOSE 和 QSC 采购，智能家居设备主要采购品牌为HAGER。公司与几大供应商保持着长期稳定的合作，虽然从目前来看，公司对于供应商的掌控能力较强。但是，由于供应商数量较少，不排除公司与其中某供应商关系破裂的可能性。另外，公司与 BOSE、QSC 及 HAGER 三家海外公司均签署了授权协议进行产品的供销合作，公司与这三家品牌的授权合作一般为一年一签。公司通过近几年的积累，已具有广泛的销售渠道和客户群体，对于 BOSE、QSC 及 HAGER 而言，选择与公司合作授权经销，是其直接面向市场销售的途径之一，并且经过长期的业务交流后，双方已经建立了良性互信的合作关系，在不存在影响双方重大利益的前提下，彼此的合作关系仍将保持。但公司仍存在因未完成双方协议约定内容、品牌授权政策改变等原因，而无法持续获得 BOSE、QSC 及 HAGER 三家公司授权的风险。6、管理及内部控制风险 由于股份公司成立时间短，新的治理机构和制度对公司治理的要求比有限公司阶段高，并且各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模和业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应 公告编号：2019-007 7 发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。7、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东为姚磊，直接持有本公司 62.89%的股份，由其担任执行事务合伙人的上海都裕持有公司 10.17%的股份，为公司实际控制人。股份公司成立后，建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度，但若实际控制人通过其控股地位对公司经营、财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能会给公司及中小股东带来利益受损的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-007 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海新柏石智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai NewBest Intelligent Sci-tech.Co.,Ltd.（缩写：NewBest）证券简称 新柏石 证券代码 871534 法定代表人 姚磊 办公地址 上海市普陀区云岭西路 600 弄 5 号楼 801 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 唐杰 职务 董事兼副总经理兼董事会秘书 电话 021-32582268 传真 021-32582261 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址：上海市普陀区云岭西路 600 弄 5 号楼 801 室；邮编：200333 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海新柏石智能科技股份有限公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 7 月 18 日 挂牌时间 2017 年 6 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）主要产品与服务项目 以 EIB/KNX 总线技术为核心的智能家居系统相关产品的研发、销售、调试安装服务，并提供智能家居系统整体解决方案的设计、施工及运营服务；多媒体音视频及灯光设备的代理销售、安装服务，并提供音频、视频及灯光系统集成业务（AVL）为主体的多媒体系统完整解决方案的设计、施工及运营服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,240,000 优先股总股本（股）0 公告编号：2019-007 9 做市商数量 0 控股股东 姚磊 实际控制人及其一致行动人 实际控制人：姚磊；无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100007780687273 否 注册地址 上海市普陀区云岭西路600弄5号楼 801 室 否 注册资本（元）10,240,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴雪、姜秀芳 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 1 月 17 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了关于变更公司注册地址并修订的议案，并经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司住所由上海市嘉定区嘉新公路 835 弄 25 号 16 幢 370 室变更为上海市普陀区云岭西路 600 弄 5 号楼 801 室。公告编号：2019-007 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 82,847,042.80 62,726,627.60 32.08%毛利率%33.40 29.69-归属于挂牌公司股东的净利润 10,252,438.75 3,899,347.19 162.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,822,191.09 3,478,693.34 153.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）46.87 26.35-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）40.33 23.51-基本每股收益 1.0012 0.3808 163.16%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 40,565,270.47 28,727,438.17 41.21%负债总计 13,566,252.64 11,980,859.09 13.23%归属于挂牌公司股东的净资产 26,999,017.83 16,746,579.08 61.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.64 1.64 60.98%资产负债率%（母公司）29.55 39.45%-资产负债率%（合并）33.44 41.71%-流动比率 2.90 2.26-利息保障倍数 105.70 26.66-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 12,973,406.22 4,976,311.50 160.70%应收账款周转率 6.52 5.97-存货周转率 10.71 8.04-公告编号：2019-007 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%41.21%41.20%-营业收入增长率%32.08%30.36%-净利润增长率%162.93%439.26%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,240,000 10,240,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,620,242.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 58,854.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,188.08 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,684,284.16 所得税影响数 254,036.50 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,430,247.66 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 公告编号：2019-007 12 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 1,786,880.00 应收账款 12,139,791.82 8,262,524.64 应收票据及应收账款 13,926,671.82 8,262,524.64 应付账款 4,848,339.68 1,184,828.49 应付票据及应付账款 4,848,339.68 1,184,828.49 应付利息 19,136.98 其他应付款 8,272.73 27,409.71 7,297.10 7,297.10 管理费用 12,068,411.00 8,516,472.03 8,980,131.67 4,898,434.67 研发费用 3,551,938.97 4,081,697.00 公告编号：2019-007 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司目前专业从事智能家居、智慧社区及多媒体设备的设计、系统集成及销售业务，专注于智能化领域产品与解决方案的研发、销售与服务。作为一家集前期设计咨询、技术方案支持、商务服务到后期的方案深化设计、产品供应和工程、维保服务等多种业务为一体的高新技术企业，公司一直力求为客户提供优质高效的服务内容。经过多年的沉淀和发展，公司已拥有专业成熟的研发、销售、服务团队，充分满足企业的日常生产经营需求。目前，公司的客户主要包括了省市及县级政府机关、房地产企业以及其他有需求的客户。此外，公司针对客户的不同需求特点，在产品销售模式上分为渠道模式、系统集成模式以及整体解决方案模式，充分满足不同客户的个性化要求。在产品安装调试方面，公司采用劳务外包的形式，公司极其注重服务过程中施工监督工作，给予充分的技术支持并且严格质量把控，确保产品与服务的高效稳定。（一）销售模式 1整体解决方案模式：对于高端客户，尤其是别墅类的个性化需求客户，除了要提供单系统的集成方案以外，还需要整合安防、通信、机电、控制、影音等多系统的资源，为其提供一揽子的整体解决方案，以期达到更好的客户体验。此类客户项目实施周期一般比较长，周转较慢，但项目利润率较高。2系统集成模式：以代理产品为核心，除了提供代理产品外，还需要提供组成系统的周边配套产品，并提供安装、调试等技术支持服务；该模式主要针对需求非常明确且简单的客户或工程总承包单位，以单一子系统集成的形式提供服务。这种模式是目前主要的业务形态之一。3渠道模式：公司面向二级分销商及具有一定实施能力的系统集成商，提供公司的代理品牌，如 HAGER、BOSE、QSC、SHURE、EXTRON 等产品；该模式周转快、模式简单，客户关系也易于维护，公司会继续通过市场开发、维护，逐步建立全国的营销体系和网络；另一方面，公司还会通过长期完善的客户服务及技术支持，与客户建立良好稳定的合作关系。（二）服务模式 公司的两个主营业务方向有基本相同的服务模式，概括如下：1云平台运营服务：随着智能环境控制系统的建设，越来越多的用户接入到“新柏石智能家居、智慧社区云服务平台”，通过智能家居、智慧社区两大户内、户外的系统联动，构建真正意义上的智能化服务。不断丰富、完善平台内容的建设，增强客户粘性，是未来公司重点推进的一项服务，也是提升智能家居、智慧社区系统功能的一种最重要的服务。2工程技术服务：无论是多媒体系统集成，还是智能家居、智慧社区系统集成领域，均为高技术门槛的行业领域，因此，都需要专业的技术人员提供，包括系统设计、安装、调试、维护等工程建设服务，每个阶段的服务质量均影响着最终系统功能的实现效果，公司加强整体人员技术能力与职业素养，通过专业的技术服务来最终赢得客户。3产品服务：公司无论代理产品还是具有自主知识产权的产品，均以客户需求为服务核心，满足各类客户的不同核心需求；与此同时，公司不断加强自身技术能力，提升自身核心竞争能力，通过不断完善产品技术性能，增强客户的认同感。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。公告编号：2019-007 14 报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，国内经济形势缓中趋稳、稳中有变，国际环境也有明显变化，面对复杂多变的国内外形势与压力，公司管理层快速调整战略，深度稳步拓展全国各区域主营业务，经营业绩得到了较为持续、稳步的增长，公司的技术创新能力、销售水平、客户服务质量均得到了提升，收入和利润稳步增长，盈利能力增强，取得了良好的经营业绩。1、报告期内财务经营持续稳定发展 报告期内，公司实现营业收入 82,847,042.80 元，归属于挂牌公司股东的净利润为10,252,438.75 元；截止到报告期末，公司总资产为 40,565,270.47 元，净资产为 26,999.017.83元，合并资产负债率为 33.44%，债务规模及结构符合行业平均水平。2、公司整体运营能力不断提升 报告期内，公司积极应对国内外经济环境变化和行业新趋势，不断追求行业更高标准，不断优化，精益求精，以客户需求为导向，为客户创造价值，旨在创造更舒适、更智能、更美好的智慧空间，稳步完善智能家居系统整体解决方案、智慧社区整体解决方案、多媒体系统整体解决方案，为公司的稳步发展奠定了基础。报告期内，公司坚持自主创新，在核心技术和核心产品研发上持续加大投入，不断提升公司科研实力与成果转化能力，提升智能家居、智慧社区专业解决方案能力，研发费用较上年同期增加 30.36%。报告期内，公司立足华东地区集团化管理和华北、华南两大区域布局配合，不断提升市场拓展能力，推进重点、优质业务，在华南、华北、华东三大区域实现了业务的稳步拓展，业务能力得到了多方的认可。3、公司综合能力全面发展 报告期内，根据公司的发展要求，完善并严格落实公司组织管理制度，紧盯政策，结合公司在全国中小企业股份转让系统挂牌和未来公司的发展要求，重新梳理公司的各项规范管理制度与流程，加强公司管理，通过组织能力、个人能力、技术能力的积累提高了公司运营效率和管理水平。(二二)行业情况行业情况 随着人们生活水平的提高，人们对家居环境有了更多和更好的追求，越来越多的人尤 公告编号：2019-007 15 其是 80 后、90 后开始追求居住的家庭环境既智能又安全，期望电子科技产品能给日常生活带来便利性，希望人工智能大数据分析能给生活提供更多的舒适性和艺术性，人们不再满足于对物质生活的追求，而更侧重于对品质生活的追求。同时越来越多高档小区与商品房的推出，人们的居住环境日益受到关注与重视。2017 年 12 月，国务院发布了促进新一代人工智能产业发展三年行动计划，明确支持物联网、机器学习等技术在智能家居产品中的应用，建设一批智能家居测试评价、示范应用项目并推广。随着人工智能技术、物联网技术、云计算发展的日渐成熟，作为物联网、人工智能和云计算落地的载体，智能家居既能够从技术的进步中直接受益，消费者使用智能家居的习惯也进一步得到了培养，智能家居不仅是科技产品，更是生活品位的彰显。2018年，个性化、高品质、体验式的消费需求，为智能家居行业开启更广阔市场。随着智能家居行业的飞速增长，标准化必然将成为推动我国智能家居产业发展的必由之路。随着物联网被上升为国家发展战略，智能家居作为重点应用频繁出现在中央和地方政策当中，政策层面推动智能家居应用的意图已经非常明显。智能家居领域的标准体系正处于发展的初期阶段，2016 年 11 月由工信部和国家标准委员会共同制定的 智慧家庭综合标准化体系建设指南明确提出，到 2020 年初步建立符合我国智慧家庭产业发展需要的标准体系。一系列标准化制定工作的展开，将为我国智能家居的发展提供一个开放的标准化平台，促进智能家居行业进一步的发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 7,442,750.30 18.35%6,747,744.50 23.49%10.30%应收票据与应收账款 14,853,369.70 36.62%13,926,671.82 48.48%6.65%存货 6,011,656.55 14.82%4,296,875.28 14.96%39.91%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 442,151.11 1.09%753,939.66 2.62%-41.35%在建工程-短期借款 1,000,000.00 2.47%4,000,000.00 13.92%-75.00%长期借款-应付票据及应付账款 8,825,538.31 21.76%4,848,339.68 16.88%82.03%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.2018 年末存货金额与上年末相比增加 1,714,781.27 元，增长 39.91%，主要系公司本期积极开拓市场，新增项目与前期项目采购需求量大，导致存货大幅增长。公告编号：2019-007 16 2.2018 年末应付票据及应付账款与上年末相比增加 3,997,198.63 元，增长 82.03%,主要系公司本期大量采购存货以满足日益增长的业务需求，且公司与供应商之间保持良好稳定的合作关系，享有一定的信用期间，导致应付账款大幅增长。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 82,847,042.80-62,726,627.60-32.08%营业成本 55,178,884.92 66.60%44,102,354.76 70.31%25.12%毛利率%33.40%-29.69%-管理费用 6,900,708.33 8.33%8,516,472.03 13.58%-18.97%研发费用 4,630,368.70 5.59%3,551,938.97 5.66%30.36%销售费用 5,859,917.72 7.07%2,355,996.92 3.76%148.72%财务费用 343,321.76 0.41%258,997.21 0.41%32.56%资产减值损失-9,279.01-0.01%57,882.86 0.09%-116.03%其他收益 120,242.01 0.15%166,966.02 0.27%-27.98%投资收益 58,854.07 0.07%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 9,916,242.31 11.97%3,855,483.35 6.15%157.20%营业外收入 1,505,188.08 1.82%400,348.00 0.64%275.97%营业外支出-21,554.90 0.03%-净利润 10,252,438.75 12.38%3,899,347.19 6.22%162.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.2018 年度营业收入与上年度相比增加 20,120,415.20 元，增长 32.08%，主要系 2018年公司努力稳定市场，与核心客户保持良好的长期合作关系，并积极努力开拓华北、华南市场，加大销售推广力度，导致销售收入大幅增长；营业成本也随营业收入的增长同步增长；2.2018 年度研发费用与上年度相比增加 1,078,429.73 元，增长 30.36%，主要是公司立足长期稳定发展的战略目标，提升产品的市场竞争优势，本期加大研发投入，高薪外聘有技术有经验的研发总监统筹指导研发工作，致人工成本大幅上涨；公告编号：2019-007 17 3.2018 年度销售费用与上年度相比增加 3,503,920.80 元，增长 148.72%，主要系报告期内，随着销售业绩增长，公司引进优秀员工，工资性支出与差旅费大幅上涨，本期差旅费增加了 421,379.01 元；4.2018 年度财务费用与上年度相比增加 84,324.55 元，增长 32.56%，主要是本期应收账款保理业务，使保理手续费有所增加，导致财务费用上涨；5.2018 年度营业外收入金额与上年度相比增加 1,104,840.08 元，增长 275.97%，主要系公司本期收到地方政府补助的上市挂牌扶持资金 150 万元，导致营业外收入大幅增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 82,847,042.80 62,726,627.6 32.08%其他业务收入-主营业务成本 55,178,884.92 44,102,354.76 25.12%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智能家居 50,427,214.69 60.87%40,139,729.89 63.99%多媒体 32,419,828.11 39.13%22,586,897.71 36.01%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期内，智能家居行业在国内的不断深化发展的行业背景下，公司秉持精品项目理念，稳中求进的发展口号，持续稳步发展智能家居事业，同时不放弃传统多媒体事业给公司带来的经营利润，本期多媒体与智能家居收入结构与上年相比无明显波动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广州番禺海怡房地产开发有限公司 13,022,169.73 15.73%否 2 上海风语筑展示股份有限公司 10,828,519.26 13.07%否 3 上海金色紫都房地产有限公司 10,358,889.66 12.50%否 4 济南恒伟置业有限公司 6,721,673.00 8.11%否 5 厦门市万科湖心岛房地产有限公司 4,705,130.75 5.68%否 合计合计 45,636,382.40 55.09%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 公告编号：2019-007 18 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 博士视听系统（上海）有限公司 9,182,795.21 18.80%否 2 海格电气（惠州）有限公司 7,445,021.78 15.24%否 3 上海佳联视听科技有限公司 7,374,521.63 15.10%否 4 深圳科视光影智能技术有限公司 1,981,034.54 4.06%否 5 上海博电诺恒数码科技有限公司 1,171,261.60 2.40%否 合计合计 27,154,634.76 55.60%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 12,973,406.22 4,976,311.50 160.70%投资活动产生的现金流量净额-8,035,035.93-1,069,511.26-651.28%筹资活动产生的现金流量净额-3,126,604.38-645,882.10-384.08%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2018 年度比 2017 年度增加 7,997,094.72 元，增长160.70%，主要系营业收入的较大幅度增长以及前期积累的项目回款情况良好，导致了货币资金的大幅增加，从而导致了经营活动产生的现金流量净额相较 2017 年增长幅度较大；2、投资活动产生的现金流量净额：2018 年度比 2017 年度减少 6,965,524.67 元，降低651.28%，主要系公司不浪费闲置资金再创价值的机会，购买了交通银行提供的本金完全保障的可实时支取的结构性理财产品，导致投资活动资金大幅上涨；3、筹资活动产生的现金流量净额：2018 年度比 2017 年度减少 2,480,722.28 元，降低384.08%，主要系同上年度相比，本期借款减少 300 万元，导致筹资活动产生的现金净流入减少所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 一、子公司情况:公司名称：上海九沁智能科技有限公司 注册资本：200 万元 出资方式：货币出资 表决权比例：100.00%成立日期：2017 年 1 月 22 日 注册地址：上海市普陀区云岭西路 600 弄 5 号 802 室 经营范围：智能科技、节能科技、电子科技领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询，建筑智能化建设工程设计与施工，机电安装建设工程施工，垫资建设工程专业施工，音响设备安装，照明建设工程专项设计，城市及道路照明建设工程专业施工，销售：家居用品、安防设备、节能设备、计算机、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、仪器仪表、机电设备、文化办公用品、塑料制品，计算机系统集成，从事货物及技术的进出 公告编号：2019-007 19 口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、资产情况 2018 年末总资产为 5,053,692.10，净资产为 1,881,792.07 元 三、收益情况 2018 年末营业收入为 28,939,469.16 元，净利润为 228,832.54 元 四、子公司取得、处置情况 报告期内，公司无其他子公司取得、处置情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2018 年度公司利用闲置流动资金通过交行企业理财产品购买“结构性存款 S 款”，代码：0621180003，收益类型：保本浮动收益，工作日可随时支取，基准年收益 2%，按实际天数计算收益，通过江苏银行企业理财产品购买“聚宝财务天添开鑫”，代码：C108681500068，收益类型：保本浮动收益，工作日可随时支取，基准年收益 2%。根据公司章程，此事项不需要董事会、股东大会审议，累计收益为 58,854.07 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更