871502_2018_同造科技_2018年年度报告_2019-04-29.pdf

1 2018年度报告 同造科技 NEEQ:871502 上海同造欧式建筑科技股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 年度报告 指 上海同造欧式建筑科技股份有限公司 2018 年度报告 格式、股份格式、同造科技 指 上海同造欧式建筑科技股份有限公司 股东大会 指 上海同造欧式建筑科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海同造欧式建筑科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海同造欧式建筑科技股份有限公司监事会 三会 指 上海同造欧式建筑科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 主办券商 指 光大证券股份有限公司 会计事务所 指 天职（国际）会计师事务所（特殊普通合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间 元、万元 指 人民币元、人民币万元 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人凌小平、主管会计工作负责人金嘉颖及会计机构负责人（会计主管人员）金嘉颖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济下行的风险 公司所处的行业为建筑装饰业，虽然建筑装饰行业受益于建筑物装饰的周期性更新，但新增建筑所带来的业务机会、现有建筑装饰更新周期的长短和预算水平与宏观经济发展水平相关，宏观经济的周期性波动对建筑装饰行业有一定影响。近年来，国民经济增速放缓，经济下行压力较大。如若未来几年我国宏观经济出现较大波动，将对建筑装饰行业的整体需求产生影响，进而对公司经营环境造成一定影响。房地产政策调控风险 近年来，我国房地产行业经历了严厉的政策调控，为进一步加强和改善房地产市场调控，促进我国房地产市场平稳健康发展，国家先后颁布实施了一系列房地产政策。由于房地产行业调控政策的实施，导致了短期内房地产开发投资增速降低、商品房销售面积和销售额增速下降。建筑装饰业与房地产行业的发展有紧密的联系，具有一定的联动性、周期性，过去我国房地产行业的快速增长带动了建筑装饰行业的发展，若我国正在实施的房地产调控政策造成房地产市场大幅回落，新开工项目大幅减少，而公司又未能及时采取有效应对措施，将导致公司施工面积萎缩，业务量下滑，并进而会对公司业绩造成一定的影响。劳务分包的分险 由于建筑装饰行业经营方式的特殊性，公司生产加工模式主要采用劳务分包的形式进行。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度和5 施工操作规范，劳务人员在公司的管理调度下开展工作，但如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，则可能会给公司带来经济赔偿或诉讼的风险。此外，由于公司与劳务人员无直接雇佣关系，如劳务人员不能及时到位，可能会给公司带来工程不能按进度完成的风险。安全生产的风险 房屋建筑装修装饰工程施工业务，个别工程需要在露天、高空作业，施工环境存在一定的危险性，如防护不当可能出现人员伤亡，不仅有损公司形象，而且有可能影响施工进度。虽然报告期内公司所承建的工程项目均未出现上述不利因素，但未来一旦发生上述风险，将会对公司造成较大成本费用支出，甚至可能涉及诉讼，存在潜在的安全生产的风险。税收优惠政策变化的风险 根据 中华人民共和国企业所得税法 第二十八条的规定，自 2015 年起减按 15%的税率征收企业所得税。2018 年 11 月 27日公司又获批新的高新企业称号GR201831002649(三年)。如果未来国家上述税收政策发生变化，公司将不能再享受该优惠待遇，这将在一定程度上影响公司未来年度的盈利能力。市场竞争加剧的风险 当前的建筑装饰行业已经进入步入成熟期，市场竞争模式已经转变为行业内的公司依靠品牌赢得市场信赖，同时凭借技术优势打造企业核心竞争力。考虑到市场需求变化和新技术革新的不确定性等因素，在未来建筑装饰行业发展过程中，可能会出现新的规模大、技术先进、产品更符合市场需求的国内外竞争对手，这将对公司扩大市场份额产生不利的影响。公司因注册地与实际经营地不一致存在受处罚的风险 公司的注册地址为上海市嘉定区，实际经营地址为上海市黄埔区，公司在报告期内存在注册地和实际经营地不一致的情形，该情形不符合中华人民共和国公司登记管理条例第十二条的规定，存在一定的不规范之处，根据中华人民共和国公司登记管理条例第六十九条之规定，公司可能面临被登记机关责令限期登记，如逾期不登记将会予以处罚的法律风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海同造欧式建筑科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tongzao Archi Tech(shanghai)Ltd 证券简称 同造科技 证券代码 871502 法定代表人 凌小平 办公地址 上海市黄浦区瑞金南路 1 号海兴广场 30 楼 F 座 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 程财根 职务 董秘 电话 4008209622 传真 021-64187607 电子邮箱 TZOS 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市黄浦区瑞金南路 1 号海兴广场 30 楼 F 座 200023 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市黄浦区瑞金南路 1 号海兴广场 30 楼 G 座（董秘办公室）三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 9 月 26 日 挂牌时间 2017 年 5 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-50 建筑装饰和其他建筑业-5010 建筑装饰业 主要产品与服务项目 建筑装饰装潢工程服务 普通股股票转让方式 集合竟价 普通股总股本（股）13,600,000 优先股总股本（股）0 控股股东 凌小平 实际控制人及其一致行动人 凌小平、周勋 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913101147432998327 否 7 注册地址 上海市嘉定区真南路 4268 号 2幢 J5024 室 否 注册资本（元）1360 万 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 叶慧、宋鸣 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 27,458,297.20 19,636,994.61 39.83%毛利率%28.86%37.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 522,073.83 132,601.24 293.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-789,604.87 459,852.05-271.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.84%0.78%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.29%2.69%-基本每股收益 0.04 0.01 300%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 42,564,640.54 45,526,410.53-6.51%负债总计 23,914,374.74 27,398,218.56-12.72%归属于挂牌公司股东的净资产 18,650,265.80 18,128,191.97 2.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.37 1.33 3.01%资产负债率%（母公司）56.18%60.18%-资产负债率%（合并）56.18%60.18%-流动比率 1.42 1.35-利息保障倍数 3.43-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-961,389.41-5,371,248.64-82.10%应收账款周转率 0.83 0.403-存货周转率-24.94-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-6.51%-32.47%-营业收入增长率%39.83%-66.53%-净利润增长率%293.72%139.40%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,600,000.00 13,600,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,543,775.00 其他营业外收入和支出 431.29 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,544,206.29 所得税影响数 232,527.59 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,311,678.70-七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产总计 45,526,410.53 45,526,410.53 负债合计 27,398,218.56 27,398,218.56 未分配利润 100,691.91 100,691.91 归属于母公司所有18,128,191.97 18,128,191.97 10 者权益合计 少数股东权益-所有者权益合计 18,128,191.97 18,128,191.97 营业收入 19,636,994.61 19,636,994.61 净利润 132,601.24 132,601.24 其中：归属于母公司所有者的净利润 132,601.24 132,601.24 少数股东损益-应收票据及应收账款-33,324,001.87 应收票据-应收账款 33,324,001.87 33,324,001.87 其他应收款 190,397.12 190,397.12 应收利息-应收股利-固定资产 6,529,216.91 6,529,216.91 固定资产清理-在建工程-工程物资-应付票据及应付账款-20,987,915.90 应付票据-应付账款 20,987,915.90-其他应付款 2,557,507.29 2,557,507.29 应付利息-应付股利-长期应付款-专项应付款-管理费用 8,181,033.29-1,510,704.03 研发费用-1,510,704.03 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于“E5010 建筑装饰业”，为“121012 建筑与工程”下属子行业 12101210 建筑与工程。公司主营业务为建筑装饰装潢工程设计与施工，公司承接的项目皆为建筑外墙装饰工程，工程涉及会所、酒店、法院、购物中心、学校、医院、高档住宅、市政建设、政府机关大楼等多类建筑。公司具有建筑装修装饰工程专业承包二级与建筑装饰工程设计专项丙级资质。公司是高新技术企业，是中国领先尾矿及固体石材废料再生建筑产品的研发和应用一站式平台高新企业。公司创新的“尾矿再生建筑艺术生态系统实施方案”开创了国内尾矿再生建筑科技先例，取得实质性转化的 17 项国家专利技术。将尾矿循环利用生产出：金丰秀石、矿艺涂、装配式建筑外装面和景观雕塑系列产品，打造一条包括尾矿再生技术研发和生产、尾矿再生项目规划设计、欧式建筑外装、尾矿再生生态公园建造、尾矿再生装配式建筑产品生产和施工的生态产业链。公司十几年来的业务发展，形成了国内 30 余家加盟商的销售网络，近百个工程的优质品质、完美造型、高性价比吸引着客户纷纷前来，不断开拓着业务，设计服务、施工管理、专利产品研发生产供应，形成公司稳定的收入来源。报告期内公司的经营模式是老客户转介绍、公司主动邀标、商务性谈判，存量客户继续合作，采用产品市场终端化和个性化策略，提高产品竞争力。与上一年度最大的变化就是响应国家去产能的改变，大部分项目的金丰秀石原材料以专业工厂生产的袋装成品替代了以前的散装原材料现场浇拌，工程质量进一步提升，毛利率也进一步提高近 15%，同时也具备了单独向有施工业主供应成品原料的能力。公司的商业模式概括为：（一）销售模式：公司主要通过自身渠道获得项目资源，主要的渠道包括：老客户转介绍、公司主动邀标、商务性谈判、存量客户继续合作。（二）采购模式：报告期内公司采购的主要内容包括建筑原材料及工程劳务服务，建筑原材料包括水泥、尾矿石、木材、钢材等。公司设有专门的采购部门，采购部门综合考虑供应商的品牌、质量标准等因素后确定了与公司长期合作的原材料供应商，并与供应商签订长期供货合同。（三）生产加工模式：公司在承接业务后组建相应的项目管理团队负责现场施工管理工作，项目管理团队包括项目经理和质量员、安全员等。项目管理团队按照相关设计和施工规范组织现场施工，通过技术交底和安全交底等措施明确施工技术、质量、安全、节约等要求。公司项目施工中的具体劳务工作采取劳务分包的形式进行。公司与具备劳务分包资质的劳务公司签订劳务分包合同，由劳务公司派遣施工人员负责公司项目现场施工，公司与劳务公司约定施工人员资质、施工质量、工期、工作秩序、付款及其他权利义务，保证项目质量和安全生产。项目管理团队对劳务分包的工作过程和结果进行监督检查。（四）结算模式：公司与业主方签订合同后，通常按照约定收取合同金额 30%的工程预付款。施工期间，公司通常按月提供工程进度书面报告，经业主审核确认后按照已完工产值的 80-85%收取工程进度款。完工并经验收后，公司通常收至全部工程款的 95%，剩余 5%留作项目的质保金，质保期一般为 2 年，质保期期满收回质保金。（五）售后服务模式：公司工程完工后一年内各个季节末，会查看项目是否产生质量问题，如发生质量问题，将立即进行修补。公司对项目工程实施两年期保修服务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 12 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年同造科技通过对 2017 年金丰秀石经营计划和市场进行经验总结，实现了 2017 年经营计划和目标。由于同造科技的品牌效应逐步扩大，仿石混凝土外墙装饰业务在建筑市场内异军突起，并及时抓住商机，通过挖掘老客户、开拓新客户、拓展新地区，以优质、高效、务实的态度应对客户的需求，业务量有了较大的提升。2018 年共新签约并开工 8 个项目，合同金额 31000000 元，施工面积约 77500平方米，至 2018 年底，已完成工程量约 60000 平方米，加上 2017 年签约 2018 年继续施工的工程量8646 平方米，2018 年总共完成工程量 68646 平方米，金额约为 27458297.2 元，同比增长了 39.83%，毛利率为 28.87%。2018 年公司资产总额为 42,564,640.54 元、负债为 23,914,374.74 元、股东权益为 18,650,265.8元；营业收入为 2,745,8297.2 元、营业利润为 223,446.63 元、利润总额为 217,469.02 元、净利润为522,073.83 元；经营活动产生现金流量净为-961,389.41 元、投资活动产生现金净流量为-211,911.29 元、筹资活动产生的现金净流量为 1,371,907.53 元、现金及现金等价物净增加额为 198,606.83、期末现金及现金等价物余额为 440,395.12 元。2018 年同造科技围绕金丰秀石外装装饰业务，深入科技创新，有 17 个实用新型专利获得了国家专利局通过，尚有 4 个发明专利在实审中。2018 年 11 月份，同造科技通过了上海市新一批高新企业的审核。(二二)行业情况行业情况 2018 年随着国家对绿色环保、节能降排的政策力度进一步加强，天然石材限制开采，建筑建材石材对外墙仿石材料的需求会进一步扩大，而作为外墙仿石混凝土材料的佼佼代表金丰秀石专利的唯一持有者，同造科技必将会在 2019 年的业务发展带来更大的新机遇。GRC 外装材料和干挂石材安全隐患在十年以上的工程不断的出现，现浇混凝土仿石材料金丰秀石是一种永久性的外装安全材料，优势得到明显的体现，使同造科技的营业收入增加带来了利好。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 440,434.68-241,788.29-应收票据与应32,944,942.54 77.40%33,324,001.87 73.20%-1.34%13 收账款 存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 6,147,337.25 14.44%6,529,216.91 14.34%-5.85%在建工程-短期借款 1,450,000.00-长期借款-其他应收款-资产总计 39,092,279.79 91.84%45,526,410.53 87.54%-7.22%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：无 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 27,458,297.20-19,636,994.61-39.83%营业成本 19,533,338.65 71.14%12,305,204.37 62.66%58.74%毛利率%28.86%-37.34%-管理费用 4,623,166.70 16.84%6,670,329.26 33.97%-30.69%研发费用 1,528,426.50 5.57%1,510,704.03 7.69%1.17%销售费用 583,128.21 2.12%649,496.78 3.31%-10.22%财务费用 89,616.61 0.33%-1,755.83-0.01%-5,203.95%资产减值损失 2,323,530.37 8.46%-2,408,530.00-12.27%-196.47%其他收益 1,550,183.90 5.65%-100%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 223,446.63 0.81%821,313.34 4.19%-72.79%营业外收入-1,211.92 0.01%-100%营业外支出 5,977.61 0.02%328,644.52 1.68%-98.18%净利润 522,073.83 1.90%132,601.24 0.68%293.72%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入较上年增加 39.83%，主要原因是公司工程项目增加，开工及完成的外装面积数量增加。实现营业利润 223,446.63 元，比上年同期减少了 72.79%，实现归属于母公司普通股股东的净利润14 522073.83 元，较上年同期增长 293.72%，主要为营业收入增加，管理费用减少。营业成本比上年增加 9%，主要原因是金额比上一年度增加，是因为营业收入增加的同时营业成本相应增加。管理费用比上年同期减少 30.69%，主要原因是严格控制招待费等其他日常不必要的费用。销售费用比上年减少了 10.22%，主要原因是公司紧缩各项销售开支，合理使用佣金费用。财务费用比上年增加 5203.95%，主要是短期借款的利息。减值损失比上年增加 196.47%，2017 年度回收了已计提的坏账 2408530 元，2018 年度计提了资产减值损失 2323530.37 元。其他收益为 1,550,183.90 元，同比增加 100.00%，主要原因是收到政府补贴 1500000.00 元。营业外收入同比减少 100.0%，主要是因为本年度无营业外收入。营业外支出比上年减少了 98.18%，主要是去年的债务重组损失等因素没有了，本年度营业外支出主要是发生了税务罚款和滞纳金。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 27,175,278.34 19,352,529.28 40.42%其他业务收入 283,018.86 284,465.33-0.51%主营业务成本 19,533,338.65 12,209,416.77 59.99%其他业务成本-95,787.6 100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%一种能够呼吸的墙体结构项目 2,191,853.03 7.98%-一种包角的保温外墙装饰板项目 2,525,849.24 9.20%-一种具有保温功能的墙体结构 7,063,218.43 25.72%5,891,048.38 30%一种墙面装饰板的安装结构 5,103,396.25 18.59%4,909,218.65 25%一种用于墙体保温板材 5,278,304.16 19.22%4,640,315.80 23.63%女儿墙装饰 5,012,657.23 18.26%4,196,411.78 21.37%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 15 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%华南 17,426,183.12 63.46%-华东 8,267,342.64 30.11%16,919,929.19 86.16%华中 1,764,771.44 6.43%386,968.28 1.97%东北-2,330,097.14 11.67%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年度，公司收入分产品构成分类变动不大，基本保持稳定；分区域划分收入的情况为，公司主要收入集中在华南地区，占到了公司总收入的 63.46%，这是新的区域开拓。公司华东地区收入占比下降，主要原因是项目完工后，新项目开发不大，有的处于刚开工阶段；公司华中地区变化不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 维多利亚大酒店 5,784,090.91 21.07%否 2 深圳维业装饰集团有限公司 4,368,932.04 15.91%否 3 中建四局第六工程有限公司 3,651,270.99 13.30%否 4 中新科技集团股份有限公司 3,425,720.00 12.48%否 5 福建盛航建设发展有限公司 2,127,272.73 7.76%否 合计合计 19,357,286.67 70.52%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州多木建筑劳务分包有限公司 6,542,183.17 33.49%否 2 江西银杉白水泥有限公司 2,016,034.93 10.32%否 3 浙江新明华特种水泥有限公司 3,062,445.31 15.68%否 4 上海新翠包装材料有限公司 2,189,238.15 11.21%否 5 青田永诚装饰工程有限公司 598,271.37 3.06%否 合计合计 14,408,172.93 73.76%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-961,389.41-5,371,248.64-82.10%投资活动产生的现金流量净额-211,911.29 1,330,882.02-115.92%筹资活动产生的现金流量净额 1,371,907.53 1,072,000.00 27.98%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年上升 82.10%，主要是应收帐款周转率从去年的 0.59 提升到16 0.83，虽然应收账款周转率较上年有所较快，但是经营活动产生的现金流量净额还是负数；投资活动产生的现金流量金额变动是因为本年与全墅实业（上海）有限公司发生借款 30 万元；筹资活动产生的现金流量较上年上升的原因是公司筹到短期借款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年颁发了财务部关于修订印发 2018 年度企业财务报表格式的通知（财会【2018】15 号），对一般企业财务报表格式进行修订。详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台()披露的2018 年会计政策变更公告(公告编号：2019-013)；本次会计政策变更对比较期间财务报表主要数据的影响如下：项目 （2017）年 12 月 31 日和（2018）年度 调整前 影响数 调整后 影响比例 资产总计 42,526,410.53-42,526,410.53-负债合计 27,398,218.56-27,398,218.56-未分配利润 100,691.91-100,691.91-归属于母公司所有者权益合计 1,812,8191.97-1,812,8191.97-少数股东权益-所有者权益合计 1,812,8191.97-1,812,8191.97-营业收入 19,636,994.61-19,636,994.61-净利润 132,601.24-132,601.24-其中：归属于母公司所有者的净利润 132,601.24-132,601.24-17 少数股东损益-所有者权益合计 18,128,191.97 18,128,191.97 营业收入 19,636,994.61 19,636,994.61 净利润 132,601.24 132,601.24 其中：归属于母公司所有者的净利润 132,601.24 132,601.24 少数股东损益-应收票据及应收账款-33,324,001.87 33,324,001.87 100%应收票据-应收账款 33,324,001.87 33,324,001.87 其他应收款 190,397.12 190,397.12 应收利息-应收股利-固定资产 6,529,216.91 6,529,216.91 固定资产清理-在建工程-工程物资-应付票据及应付账款-20,987,915.90 应付票据-应付账款 20,987,915.90-20,987,915.90-100%其他应付款 2,557,507.29 2,557,507.29 应付利息-应付股利-长期应付款-专项应付款-管理费用 8,181,033.29-1510704.03 6,670,329.26 18.46%研发费用-1510704.03 1,510,704.03 100%18 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 同造科技 2018 年通过尾矿再生金丰秀石产品的运用，共计再生利用尾矿固体颗粒 6700 吨。同造科技上交五险一金共计 79.2 万元。同造科技上缴税收共计 1,236,701.83 元。三、三、持续持续经营经营评价评价 2018 年同造科技未完成的项目涉及金额为 750 万元，2018 年四季度同造科技与盐城市公安局亭湖分局、中建三局、中建八局、汉能集团等单位进行了项目对接，达成了项目外装使用金丰秀石材料的实质性进展，项目已经由同造科技深化涉及，有的项目已经签约，预计 2019 年全年进场实施，项目总面积达到 80000 平方米，预计营业额 3200 万左右。随着国家对天然矿产开发的控制以及环保政策的严格实施，市场对仿石混凝土外装产品需求量急增，势必对公司自己研发的金丰秀石仿石板材等外装产品形成急速发展的机会，因此公司随后几年的业务发展越加呈显逐年良性发展的趋势，会给公司持续经营维持一个良好的趋势。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 行业发展趋势，在尾矿再生金丰秀石的基础上，逐步优化尾矿再生矿艺涂，研发建设尾矿再生装饰石材生产线，生产尾矿再生仿石板材。随着国家对天然矿产开发的控制以及环保政策的严格实施，市场对仿石混凝土外装产品需求量急增，势必对公司自己研发的金丰秀石、仿石板材等外装产品形成急速发展的机会，因此公司随后几年的业务发展会走上逐年发展良性循环的趋势，会给公司持续经营维持一个良好的趋势。预计 2019 年至 2021 年公司的营业收入和利润收入将以每年递增 20%30%。(二二)公司发展战略公司发展战略 同造科技的发展战略：一、通过股票定向增发，引进战略投资者，建设仿石混凝土板材生产线，形成金丰秀石产品系列化规模发展；二、进一步投入研发力度，向科技要生产力、要效益、使金丰秀石产品成为全新的高科技产品，向科创性企业发展；三、公司要向上下游产业发展，即上游的尾矿生产加工，下游的劳务用工、施工队伍管理，形成完整的仿石混凝土生产施工产业链。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2019 年经营计划目标：上半年已与中建三局、盐城市公安局亭湖分局，汉能建设集团有限公司确定了项目，收到了他们的签约或委托，有的已经进场施工，业务量约为 1000 万元。下半年已有中建三局、天津实验中学、浙江大学创新创业研究院校园项目等签约开工，产值约 300019 万元，全年约为 4000 万元。(四四)不确定性因素不确定性因素 2018 年不确定因素，由于公司承接的项目 70%以上是政府财政或国有控股项目，由于决算审计过程比较长，会拖长公司的应收账款账期。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、宏观经济下行的风险 公司所处的行业为建筑装饰业，虽然建筑装饰行业受益于建筑物装饰的周期性更新，但新增建筑所带来的业务机会、现有建筑装饰更新周期的长短和预算水平与宏观经济发展水平相关，宏观经济的周期性波动对建筑装饰行业有一定影响。近年来，国民经济增速放缓，经济下行压力较大。如若未来几年我国宏观经济出现较大波动，将对建筑装饰行业的整体需求产生影响，进而对公司经营环境造成一定影响。应对措施：公司在外墙装饰领域中坚持秉承绿色、环保、节能的理念，使业务发展符合国家的产业政策。如发展装配式建筑外墙装饰一体化产品，运用无机产品矿艺涂建立仿石混凝土板材生产线等等，来抵消宏观经济下行的的风险。二、房地产政策调控风险 近年来，我国房地产行业经历了严厉的政策调控，为进一步加强和改善房地产市场调控，促进我国房地产市场平稳健康发展，国家先后颁布实施了一系列房地产政策。由于房地产行业调控政策的实施，导致了短期内房地产开发投资增速降低、商品房销售面积和销售额增速下降。建筑装饰业与房地产行业的发展有紧密的联系，具有一定的联动性、周期性，过去我国房地产行业的快速增长带动了建筑装饰行业的发展，若我国正在实施的房地产调控政策造成房地产市场大幅回落，新开工项目大幅减少，而公司又未能及时采取有效应对措施，将导致公司施工面积萎缩，业务量下滑，并进而会对公司业绩造成一定的影响。应对措施：在采用绿色、环保、节能的公司产品时，增加原料中的科技含量，施工中加强管理，杜绝原来散装材料中的浪费，合理地压缩成本，提高毛利率，同时，进一步增加市场营销力度，薄利多销，来抵消业务量下降带来的消极影响。三、劳务分包的风险 由于建筑装饰行业经营方式的特殊性，公司生产加工模式主要采用劳务分包的形式进行。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度和施工操作规范，劳务人员在公司的管理调度下开展工作，但如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，则可能会给公司带来经济赔偿或诉讼的风险。此外，由于公司与劳务人员无直接雇佣关系，如劳务人员不能及时到位，可能会给公司带来工程不能按进度完成的风险。应对措施：公司目前所有工程的工人用工全部采用与有资质的专业建筑劳务分包公司签订清包工分包合同，劳务工人工资按照分包合同约定支付给劳务公司，由劳务公司予以发放，同时我们负责所有在工地的劳务工人购买平安商业人身保险，同时严格安全生产、安全施工管理，确保劳务工人能按时拿到工资，并确保施工时人身安全。四、安全生产的风险 房屋建筑装修装饰工程施工业务，个别工程需要在露天、高空作业，施工环境存在一定的危险性，如防护不当可能出现人员伤亡，不仅有损公司形象，而且有可能影响施工进度。虽然报告期内公司所承建的工程项目均未出现上述不利因素，但未来一旦发生上述风险，将会对公司造成较大成本费用支20 出，甚至可能涉及诉讼，存在潜在的安全生产的风险。应对措施：公司坚持每个项目合同都有安全施工条款、安全协议，在安全措施未落实前决不施工，每天出工前坚持安全生产班前会学习，进行安全施工教育，并有专职安全员在施工中进行实地监督检查，并且每个劳