871487_2018_宁夏华辉_2018年年度报告[2019-002]_2019-04-25.pdf

1 2018 宁夏华辉NEEQ:871487 年度报告 宁夏华辉活性炭股份有限公司 Ningxia Huahui Activated Carbon Company Limited 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 4 月、8 月，公司分别取得一种均匀浸渍活性炭的装置的实用新型专利和专效吸附四氟化炭的活性炭制备方法的发明专利。截至本报告披露日公司共拥有 19 项专利，其中：4 项发明专利，15 项实用新型专利。2、2018 年 5 月 31 日至 6 月 2 日，公司参加了在上海举办的第十一届 AQUATECH CHINA 上海国际水展；10 月，公司参加了第二十届中东迪拜水处理展。通过参加国内外展会，为公司开拓市场提供了新的方向和思路，扩大了公司在水处理市场的影响力和知名度。3、2018 年，公司作为中国环境保护产业协会会员和废气净化委员会常委参加了“第七届全国挥发性有机污染物（VOCs）减排与控制会议”以及 储油库吸附吸收油气回收装置技术要求、储油库冷凝吸附油气回收装置技术要求 两个行业标准开题、标准讨论及征求意见稿初评会，与参会的知名企业和同行围绕相关政策、法规、技术开展研讨，为公司后续的发展提供了必要的指引。4、2018 年 10 月公司通过了国家级高新技术企业复审并取得证书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 宁夏华辉、股份公司、本公司或公司 指 宁夏华辉活性炭股份有限公司 新日恒力 指 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 章程、公司章程 指 宁夏华辉活性炭股份有限公司的公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 指 首创证券有限责任公司 审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京大成（银川）律师事务所 三会 指 股东大会、董事会、监事会 审计报告 指 2018 年度审计报告 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵丽莉、主管会计工作负责人周彩萍及会计机构负责人（会计主管人员）周彩萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济环境变化风险 公司主要产品随国际、国内经济状况及国家产业政策的变化呈现出一定波动性。随着国内环境治理的加强，错峰生产、限产、停产等措施导致煤炭、焦油的价格上涨幅度较大，从而使煤质活性炭的生产成本大幅上涨，对公司主要产品的价格和毛利率造成一定影响。同时，公司产品主要出口北美、欧洲和亚太地区，占公司销售总额的20%左右。随着世界经济稳步复苏，外部风险和不确定因素依然较多，经济因素和非经济因素相互交织，贸易保护主义不断抬头，中国对外贸易发展仍面临困难和挑战，对公司的出口业务产生一定的影响。2、原材料价格波动风险 2016 年度、2017 年度及 2018 年度，原材料成本占生产成本总额的比重分别为 51.03%、57.41%和 62.54%，洗精煤和煤焦油是公司最主要的原材料，受宏观经济波动的影响，其价格具有一定的波动性。若公司的主要原材料波动较大，将影响产品的生产成本和营业成本，从而导致公司产品毛利率的波动，对公司经营业绩产生不利影响。6 3、新产品开发风险 为了扩大市场份额、增强国内外市场竞争力、提高盈利能力，公司需要不断拓宽产品应用领域并开发出高附加值的专用煤质活性炭新产品。随着市场竞争的不断加剧，煤质活性炭产品的专用化等指标要求越来越高，如果公司不能及时准确地把握市场需求，未能研发出满足市场需求的新产品，或者研发的新产品不能获得市场认可，将对公司市场竞争能力产生不利影响。4、反倾销的风险 随着中国活性炭在全球市场份额的不断扩大，2006年3月，美国开始对原产于中国的物理法活性炭展开反倾销调查。2016年至2018年，公司适用的税率分别为1.357美元/千克、0.22美元/千克和0.23美元/千克，均低于未应诉公司适用的2.42美元/千克的税率，与其他国内活性炭出口企业相比，公司享有在美国销售活性炭的较低反倾销税率。反倾销税作为关税壁垒，一定程度上提升了中国活性炭产品在美国的价格，近期的中美贸易战，使得中国向美国出口活性炭产品增添了不确定性，将会影响公司产品对美国的出口。5、汇率波动的风险 报告期内，公司出口实现销售收入44,612,013.65元，占同期主营业务收入的比例为20.28%，汇兑收益为77,756.29元。2018年以来，人民币兑美元汇率在年初出现持续上升后，在4月中旬后快速下降，震荡加剧。一方面汇率波动的加剧，会增加公司产品出口的定价难度；另一方面如果未来汇率持续出现大幅单向波动，对公司的业绩影响较大。6、财政补贴政策变化的风险 公司从事煤质活性炭产品的开发、生产和销售，并从事活性炭产品出口业务。报告期内，公司享受政府多项补助，计入当期损益的政府补助为3,570,886.31 元，对报告期净利润情况具有重要影响。从报告期内公司享受的政府补助情况分析，部分补助具有持续性，部分补助为一次性补助，政府补助资金的取得受限于政府相关政策的制定和实施，一旦相关补助政策发生变化，可能会对公司的经营业绩产生影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁夏华辉活性炭股份有限公司 英文名称及缩写 Ningxia Huahui Activated Carbon Company Limited 证券简称 宁夏华辉 证券代码 871487 法定代表人 赵丽莉 办公地址 银川市金凤区黄河东路 888 号恒泰商务大厦 17 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周彩萍 职务 董事、董事会秘书、财务总监 电话 0951-5070239 传真 0951-5070248 电子邮箱 zhoucaipinghuahui- 公司网址 http:/www.huahui- 联系地址及邮政编码 银川市金凤区黄河东路 888 号恒泰商务大厦 17 楼 750002 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1992 年 6 月 18 日 挂牌时间 2017 年 5 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C26 化学原料和化学制品制造业-C266 专用化学产品制造-C2669 其他专用化学产品制造 主要产品与服务项目 煤质活性炭制品的开发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）169,122,443 优先股总股本（股）0 控股股东 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 虞建明 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 916400006249012888 否 8 注册地址 银川高新技术开发区科技园 A（座）否 注册资本（元）169,122,443.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李耀忠、何燕 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 220,756,777.33 189,458,115.53 16.52%毛利率%16.26%17.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,035,992.61 3,860,049.50 82.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,040,478.06 566,539.85 613.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.01%2.26%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.30%0.33%-基本每股收益 0.0416 0.0228 82.46%注：毛利率=（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入*100%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 354,996,422.88 336,995,226.32 5.34%负债总计 176,384,107.93 165,001,673.77 6.90%归属于挂牌公司股东的净资产 178,612,314.95 171,993,552.55 3.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.06 1.02 3.85%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）49.69%48.96%-流动比率 0.92 0.96 -利息保障倍数 3.19 1.97 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,005,867.82-8,407,311.40-应收账款周转率 4.92 3.80 -存货周转率 1.77 1.81 -四、四、成长情况成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.34%-4.40%-10 营业收入增长率%16.52%20.78%-净利润增长率%82.28%227.01%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 169,122,443 169,122,443-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-14,922.35 计入当期损益的政府补助 3,570,886.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-31,829.20 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,524,134.763,524,134.76 减：所得税影响数 528,620.21 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,995,514.52,995,514.55 5 七、七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 200,000.00 应收账款 47,260,099.71 应收票据及应收账款 47,460,099.71 在建工程 5,082,531.59 5,106,719.61 工程物资 24,188.02 应付票据 16,000,000.00 应付账款 43,403,922.25 应付票据及应付账款 59,403,922.25 应付利息 141,822.08 应付股利 其他应付款 15,569,703.04 15,711,525.12 11 管理费用 7,783,773.64 7,076,912.58 研发费用 706,861.06 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2011）标准，公司属于“C26 化学原料和化学制品制造业”中的“C2669 其他专用化学产品制造”，主要从事煤质活性炭制品的研发、生产与销售。公司通过自主研发，可生产脱硫脱硝炭、溶剂回收炭、触媒载体炭、净水活性炭、空气净化炭、化学防护炭和脱汞炭等七大类上百个品种的活性炭产品。按生产工艺状况分为柱状活性炭、柱状破碎炭、浸渍炭、酸洗炭、粉炭及压块破碎炭等上百个品种。产品主要用于水处理、气体处理、化工冶炼、催化、制药、汽车及溶剂回收、脱色精制等多个领域。公司依靠多年的经营积累，形成了专业的销售团队、良好的品牌形象、稳定的供应关系以及优质的客户群体。1、销售模式：公司采取直销与经销相结合的销售模式，产品销售分内销和外销两种。与直接用户和经销商建立了稳定的供应关系，在煤质活性炭行业树立了良好的品牌形象，提升和稳固了产品在行业内的市场占有率。在新领域客户的开发方面，直销模式使公司与直接用户沟通，公司可以有针对性地对客户进行技术支持并及时了解市场信息，在不断开拓新领域新客户的同时更好的开发出更多符合市场需求的新产品，形成新的利润增长点。经销模式主要用于向海外客户销售产品，在降低风险的同时，有助于公司开拓海外市场，提高公司产品知名度。未来随着公司生产、销售规模的不断扩大，公司将不断增加终端客户直销比重。2、采购模式：公司采购物资为洗精煤、焦油、沥青等原材料，以及包装袋等辅助材料，所需采购的主要能源包括电力和水。公司原材料采购采用“以销定产，以产定购”的模式，辅助材料采购采用“以销定产，保持合理库存”的模式，能源采购采用“预付与先使用后结算相结合”的模式。公司设有供应部，根据月度采购计划负责对公司所需物资的订购、采买、拉运、储备、核销、结算等方面的业务工作，严格执行公司采购管理程序，并对购进物资的质量及保障程度负责。目前已经形成了一个覆盖广泛、通畅有序的物资供应网络，并与各主要供应商建立长期稳定的合作关系，使公司物资供应得到了有力的保障。3、生产模式：公司主要采用订单式的生产模式。销售部根据所签署销售合同汇总交由生产计划部，生产计划部按销售合同中所列产品的种类、交货期，结合公司实际产能、原材料库存及生产适应状况等因素，以“以销定产”和“合理预测”相结合的原则制定月度生产计划，并组织各分厂进行生产。13 4、盈利模式：公司拥有独立完整的采购、生产、销售、研发和客户服务体系，采取“以销定产”的订单式生产模式，并且依据自身销售能力拓展国内外市场，通过直销与经销相结合的销售模式进行产品销售，为各应用领域内的客户提供各类煤质活性炭产品，通过产品销售获取收入和利润。公司 2003 年被认定为省级活性炭企业技术中心，2012 年被认定为“国家级高新技术企业”。公司有自主知识产权的活性炭生产装置、特殊产品、节能技术等方面专利 19 项，其中：4 项发明专利，15项实用新型专利。还有一项球形活性炭造粒装置的发明专利，2017 年 9 月受理，现正处于审查阶段。报告期内，公司的商业模式较上年同期未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司在董事会和经营管理层的领导下，紧紧围绕年初制定的经营目标，专注于煤质活性炭业务的稳健持续经营，加强团队管理，大力开发新市场新客户，在提高公司整体经济效益的同时，不断提升产品转换效率，完善销售渠道，合理配置资源，经全体员工的努力，取得了较好的经营业绩。1、财务状况 截至报告期末，公司资产总额 354,996,422.88 元，较年初增加 18,001,196.56 元，增幅 5.34%；负债总额 176,384,107.93 元，较年初增加 11,382,434.16 元，增幅 6.90%；归属于挂牌公司股东的净资产178,612,314.95 元，较年初增加 6,618,762.40 元，增幅 3.85%。2、经营成果 报告期内，公司实现营业收入 220,756,777.33 元，与上年同期相比增加 16.52%；营业成本184,690,029.15元，与上年同期相比增加17.81%；净利润7,035,992.61元，与上年同期相比增加82.28%。公司营业收入、营业成本、净利润较上年同期均呈现不同幅度的增加，主要原因是：在国家经济结构继续调整，环境保护及治理不断加强的同时，公司积极调整和改善内部管理手段，提升环境保护意识，将14 安全与环保工作放在突出位置，加快推进环保设备改造升级，改善环境保护措施，确保生产的顺利进行。随着环保整治工作的逐步深入，受原材料价格的上涨以及市场供求关系的影响，推动了活性炭产品价格的上涨。公司根据市场需求和成本变化及时对销售品种进行优化调整，不断开发新市场新客户，增加利润空间较大产品的销售量；继续开展优化岗位人员配置，提高人均产量，降低生产成本；不断加大新产品、新技术和新工艺的研发和应用，保持产品在市场竞争中的领先优势；持续完善内部控制制度，强化规范运作意识，提高经营管理水平，使得营业收入稳步增长。3、现金流量状况 截至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 5,005,867.82 元，较上年同期净流入增加了13,413,179.22 元。主要原因是：公司主动筛选客户，积极调整客户结构，放弃部分资信等级较低的客户订单，提升账款质量；对履行合同的各环节进行严格的控制，包括订金不到位不排产、货款不到位不发货；加强催收力度，对销售人员实施考核，促进销售回款，使经营流入的资金大于经营流出的资金。报告期内，公司主营业务未发生变化。(二二)行业情况行业情况 目前中国是世界上最大的活性炭生产国和出口国，全国共有活性炭企业 600 余家，品种达到近千种，主要活性炭有煤质活性炭和木质活性炭两大类，近年来煤质活性炭产量占比在不断提升，我国活性炭市场基本形成了以煤质活性炭为主导的市场格局，与发达国家相比，我国的活性炭企业以中小企业为主，生产工艺水平低，实力相对薄弱，抵御风险能力偏弱，只有依托资源优势在目前激烈的市场竞争中求得生存，很难和国外大型活性炭企业竞争。这些年，为抗御金融风暴、经济危机带来的风险，引进、吸收世界先进的活性炭市场技术，改变经营方式，变粗放式经营为集约发展，变不注重产品技术研发为技术创新驱动，变各自为阵为合作共赢，以龙头企业为中心，集技术研发、资源整合、人力聚集、市场共享为一体，进而发挥整体优势树立产业品牌，是中国活性炭产业发展的必然趋势。活性炭行业正朝着科技含量高、资源消耗低、环境污染少、产品附加值高、比较优势大、人力资源得到充分发挥的新型工业行业迈进。随着国家对环境治理、环境保护力度的不断加强，公司积极响应国家政策，淘汰落后产能，对现有环保设备进行改造升级。通过工艺改进，对传统的活性炭生产装置进行节能、减排和降耗改造，实现余热、废水等回收循环利用，使公司的活性炭生产技术、现场管理、产品品质的信任程度得到大幅度提高，将会对公司未来的经营产生更多积极的影响。15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 7,533,165.62 2.12%12,436,935.69 3.69%-39.43%应收票据与应收账款 36,173,594.24 10.19%47,460,099.71 14.08%-23.78%预付款项 796,664.19 0.22%2,743,718.43 0.81%-70.96%其他应收款 604,154.35 0.17%2,290,112.72 0.68%-73.62%存货 114,856,781.01 32.35%93,531,020.83 27.75%22.80%其他流动资产 1,864,220.14 0.53%54,222.28 0.02%3,338.11%投资性房地产 487,669.22 0.14%691,382.15 0.21%-29.46%长期股权投资-固定资产 159,517,528.17 44.93%163,956,704.01 48.65%-2.71%在建工程 23,740,040.87 6.69%5,106,719.61 1.52%364.88%无形资产 8,262,942.14 2.33%8,321,164.29 2.47%-0.70%递延所得税资产 886,662.93 0.25%403,146.60 0.12%119.94%其他非流动资产 273,000.00 0.08%-短期借款 88,600,000.00 24.96%79,000,000.00 23.44%12.15%长期借款-应付票据及应付账款 67,613,375.91 19.05%59,403,922.25 17.63%13.82%预收款项 4,550,852.21 1.28%8,415,752.26 2.50%-45.92%应付职工薪酬 349,555.68 0.10%80,410.63 0.02%334.71%应交税费 1,018,526.76 0.29%1,674,570.41 0.50%-39.18%其他应付款 13,606,726.81 3.83%15,711,525.12 4.66%-13.40%其他流动负债 70,422.54 0.02%70,422.54 0.02%-长期应付款 50,000.00 0.01%50,000.00 0.01%-递延收益 524,648.02 0.15%595,070.56 0.18%-11.83%资产总计 354,996,422.88-336,995,226.32-5.34%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少 4,903,770.07 元，降幅 39.43%，主要原因系银行存款及银行承兑汇票保证金减少所致。2、应收票据及应收账款减少 11,286,505.47 元，降幅 23.78%，主要原因系加强货款催收力度，对销售人员实施考核，销售回款增加所致。3、预付款项减少 1,947,054.24 元，降幅 70.96%，主要原因系预付采购洗精煤货款减少所致。4、其他应收款减少 1,685,958.37 元，降幅 73.62%，主要原因系应收上海简约净化科技股份有限公16 司款项减少及计提坏账准备增加所致。5、存货增加 21,325,760.18 元，增幅 22.80%，主要原因系原材料库存数量增加及存货结存单价上涨导致存货价值增加所致。6、其他流动资产增加 1,809,997.86 元，增幅 3,338.11%，主要原因系待抵扣进项税增加所致。7、投资性房地产减少 203,712.93 元，降幅 29.46%，主要原因系投资性房地产转回无形资产所致。8、在建工程增加 18,633,321.26 元，增幅 364.88%，主要原因系公司环保项目投入未完工工程增加所致。9、递延所得税资产增加 483,516.33 元，增幅 119.94%，主要原因系应收款项计提坏账准备增加所致。10、预收款项减少 3,864,900.05 元，降幅 45.92%，主要原因系预收销售货款结转销售收入所致。11、应付职工薪酬增加 269,145.05 元，增幅 334.71%，主要原因系计件工资结余及绩效考核增加所致。12、应交税费减少 656,043.65 元，降幅 39.18%，主要原因系期末应交增值税减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 220,756,777.33 -189,458,115.53 -16.52%营业成本 184,690,029.15 83.66%156,768,800.06 82.75%17.81%毛利率%16.26%-17.13%-管理费用 7,581,848.88 3.43%7,076,912.58 3.74%7.13%研发费用 711,509.39 0.32%706,861.06 0.37%0.66%销售费用 13,899,283.28 6.30%16,545,020.63 8.73%-15.99%财务费用 3,667,672.63 1.66%5,231,259.08 2.76%-29.89%资产减值损失 3,223,442.18 1.46%286,775.58 0.15%1,024.03%其他收益 1,510,886.31 0.68%3,876,590.15 2.05%-61.03%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-196.48-100.00%汇兑收益-营业利润 6,157,387.51 2.79%4,021,396.32 2.12%53.12%营业外收入 2,060,000.00 0.93%1,816,371.00 0.96%13.41%营业外支出 46,751.55 0.02%1,818,047.43 0.96%-97.43%净利润 7,035,992.61 3.19%3,860,049.50 2.04%82.28%17 注：毛利率=（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入*100%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用减少 2,645,737.35 元，降幅 15.99%，主要原因系运费、仓储装卸费及港杂费等费用减少所致。2、财务费用减少 1,563,586.45 元，降幅 29.89%，主要原因系部分流动资金贷款到期后延时办理续贷导致贷款利息减少以及汇率持续上升所致。3、资产减值损失增加 2,936,666.60 元，增幅 1,024.03%，主要原因系应收款项计提坏账金额增加所致。4、其他收益减少 2,365,703.84 元，降幅 61.03%，主要原因系收到的与经营相关的政府补助减少所致。5、营业利润增加 2,135,991.19 元，增幅 53.12%，主要原因系销售收入增加及销售费用减少所致。6、营业外支出减少 1,771,295.88 元，降幅 97.43%，主要原因系非流动资产报废损失减少所致。7、净利润增加 3,175,943.11 元，增幅 82.28%，主要原因系销售收入增加、销售费用减少及营业外支出减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 219,945,821.96 188,864,099.67 16.46%其他业务收入 810,955.37 594,015.86 36.52%主营业务成本 184,183,659.31 156,514,051.84 17.68%其他业务成本 506,369.84 254,748.22 98.77%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%活性炭 219,945,821.96 99.63%188,864,099.67 99.69%包装材料 456,614.41 0.21%212,055.86 0.11%租赁收入 354,340.96 0.16%381,960.00 0.20%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%东北地区 5,640,417.03 2.56%7,467,264.96 3.94%华北地区 56,176,878.67 25.45%46,641,030.88 24.62%华东地区 70,341,795.06 31.86%27,457,766.73 14.49%18 华南地区 11,103,595.09 5.03%15,875,536.33 8.38%西北地区 21,661,022.72 9.81%14,653,849.78 7.74%西南地区 7,818,272.38 3.54%6,905,903.42 3.65%华中地区 3,402,782.73 1.54%9,879,695.73 5.21%出口 44,612,013.65 20.21%60,577,067.70 31.97%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入增加 31,081,722.29 元，增幅 16.46%，主要原因系销量增加且平均销售不含税单价升高所致。2、主营业务成本增加 27,669,607.47 元，增幅 17.68%，主要原因系原材料价格上涨导致产品平均销售单位成本升高所致。3、其他业务收入增加 216,939.51 元，增幅 36.52%，主要原因系对外销售自产包装袋增加所致。4、其他业务成本增加 251,621.62 元，增幅 98.77%，主要原因系对外销售自产包装袋增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 南京泽众环保科技有限公司 44,482,758.60 20.15%否 2 山西尼德净源环保科技有限公司 14,404,979.57 6.53%否 3 宁夏廷远活性炭有限公司 10,561,757.04 4.78%否 4 KY0EI SHOJI CO.,LTD.(日本)14,039,250.20 6.36%否 5 优欧辟环球油品工艺技术有限公司 9,773,308.36 4.43%否 合计合计 93,262,053.77 42.25%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 榆林市天效隆鑫化工有限公司第三分公司 36,098,810.90 18.67%否 2 神华宁夏煤业集团有限责任公司 24,497,054.24 12.67%否 3 石嘴山市大河情煤炭运销有限公司 17,960,059.10 9.29%否 4 宁夏睿旻工贸有限公司 16,957,487.00 8.77%否 5 宁夏广昇贸易有限公司 16,846,338.80 8.71%否 合计合计 112,359,750.04 58.11%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,005,867.82-8,407,311.40-19 投资活动产生的现金流量净额-10,980,533.73-1,277,288.32-筹资活动产生的现金流量净额 3,267,762.76 8,711,869.25-62.49%现金流量分析现金流量分析：筹资活动产生的现金流量净额减少 5,444,106.49 元，降幅 62.49%，主要原因系银行流动资金贷款利息及融资减少所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月 21 日发布了 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)，本公司采用尚未执行新金融准则和新收入准则的报表格式。此项变更采用追溯调整法，仅是报表格式变化，对资产总额和净利润不产生影响。2、会计估计变更 报告期内，公司无重大会计估计变更。3、重大会计差错更正 报告期内，公司无重大会计差错更正。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在报告期内遵纪守法，诚信经营，依法纳税，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重保护环境，积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待客户等利益相关者。公司始终把社会责20 任放在发展的重要位置，努力促进所在区域的经济和社会发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，公司业绩稳步增长。此外，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康。同时，公司经营管理团队和核心业务人员稳定，没有发生违法、违规行为。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，经营情况正常，公司治理得到了进一步的规范和完善，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济环境变化风险 公司主要产品随国际、国内经济状况及国家产业政策的变化呈现出一定波动性。随着国内环境治理的加强，错峰生产、限产、停产等措施导致煤炭、焦油的价格上涨幅度较大，从而使煤质活性炭的生产成本大幅上涨，对公司主要产品的价格和毛利率造成一定影响。同时，公司产品主要出口北美、欧洲和亚太地区，占公司销售总额的 20%左右。随着世界经济稳步复苏，外部风险和不确定因素依然较多，经济因素和非经济因素相互交织，贸易保护主义不断抬头，中国对外贸易发展仍面临困难和挑战，对公司的出口业务产生一定的影响。应对措施：随着国内环境治理要求的提高，对活性炭产品的需求有所增加，公司将继续加大国内市场的开拓力度，进一步增加利润空间较大产品的销售量。2、原材料价格波动风险 2016年度、2017年度及2018年度，原材料成本占生产成本总额的比重分别为51.03%、57.41%和62.54%，洗精煤和煤焦油是公司最主要的原材料，受宏观经济波动的影响，其价格具有一定