871494_2018_德晟股份_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

1 2018 年度报告 德晟股份 NEEQ:871494 广州市德晟光电科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 6 月 9-12 日，广州光亚展在中国进出口商品交易会（琶洲展馆）举办。域贤策划“名企采风”品鉴观展团考察德晟展位。2018 年 5 月 15-17 日，第十三届德国法兰克福国际专业光学技术、光学零部件、光学系统生产展览会在法兰克福展览中心举办。德晟首次携最新产品防水摇头电脑灯 MH-470/330 亮相国外。公司通过招拍挂取得了位于广州市花都区东秀路以北、马溪路以南G12-XH07(B)地块，并于 2018 年 8 月取得了该地块不动产权证，进行了地块确权。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、德晟、德晟股份、股份公司 指 广州市德晟光电科技股份有限公司 本年度、报告期、本期 指 2018 年 1 月至 2018 年 12 月 东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 去年 指 2017 年 1 月至 2017 年 12 月 北京金立晟 指 北京金立晟灯光设备有限公司 上述地块 指 G12-XH07(B)地块 新厂房 指 德晟光电 LED 照明研发及生产项目 董事会 指 广州市德晟光电科技股份有限公司董事会 股东会 指 广州市德晟光电科技股份有限公司股东会、临时股东大会 监事会 指 广州市德晟光电科技股份有限公司监事会 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人艾元平、主管会计工作负责人黄超群及会计机构负责人（会计主管人员）吴维亮保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人艾元平、吴维亮夫妇共持有公司 93.02%的股份，艾元平、吴维亮夫妇在公司经营决策、财务管理和人事上均可施予重大影响。若公司实际控制人艾元平、吴维亮夫妇利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、财务管理、人事等进行不当控制，则可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。核心技术人员流失和研发风险 稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础，公司研发普遍采取项目制，个别研发人员的流动对公司的影响较小，随着行业竞争对人才需求的增加，公司的核心技术人员存在流失的风险。同时，公司在研发投入上与国际领先企业相比差距较大，如果不能开发出新产品新工艺，公司就难以保持竞争优势以应对激烈的市场竞争。主要原材料价格波动风险 公司的产品主要为 LED 照明产品，在生产中公司使用的主要原材料包括：有色金属、发光二极管、芯片、电源、LED 灯珠等。本年度内，公司主要原材料的价格存在一定波动，对公司的成本产生了一定影响。目前公司的生产经营较为稳定，但如果原料价格出现大幅度波动，则影响公司营运资金安排和生产成本的控制，从而影响公司的经营业绩。公司经营存在季节性因素的风险 公司产品应用于舞台、娱乐及户外照明项目，这类项目具有一定的季节周期。每年第三、第四季度由于节假日较多，客户需求增加，营业收入相应增加，而每年年初，节假日较少，6 营业收入相应减少，使得公司整体的销售收入呈现季节性的不均衡，而生产工人的薪酬福利，生产设备的摊销折旧照旧。因此，对公司经营和现金流产生不利影响。汇率波动风险 公司存在外销收入，货物结算也多以美元为主，近年来，人民币汇率呈现大幅波动趋势，将对公司的经营经绩产生一定的影响，公司存在较大的汇率波动风险。此外，若人民币对美元的汇率大幅波动，也会影响公司产品在国际市场的竞争力。营业外收入占净利润比重较高的风险 报告期内，公司净利润为 1,651,196.10 元，营业外收入为1,676,722.90 元，公司营业外收入主要来自政府补助。受益于自主品牌、定制化产品市场竞争力增强以及公司盈利能力的提升，虽然公司重视产品研发投入，政府补贴较为稳定，但今后公司收到政府补助的金额发生大幅变动，仍将可能对公司的净利润产生较大风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州市德晟光电科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Desheng Photoelectric Technology Cory 证券简称 德晟股份 证券代码 871494 法定代表人 艾元平 办公地址 广州市花都区新华街九谭新华工业区新都大道 168 号 b3 栋厂房第 5 层之一 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴维亮 职务 总经理及董事会秘书 电话 020-86987866 传真 020-83800047 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市花都区新华街九谭新华工业区新都大道168号b3栋厂房第5 层之一/510800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广州市德晟光电科技股份有限公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 3 月 12 日 挂牌时间 2017 年 6 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-38-387-3879/制造业-电气机械要、器材制造业-照明器具-照明灯具制造 主要产品与服务项目 主要产品包括影视聚光灯、摇头染色灯、防水帕灯、特效灯、轮廓灯、洗墙灯等，主要用于舞台娱乐照明和建筑景观照明等领域 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）22,810,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 艾元平 实际控制人及其一致行动人 艾元平、吴维亮 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914401146876650088 否 注册地址 广州市花都区新华街九谭新华工业区新都大道 168 号 b3 栋厂房第5 层之一 否 注册资本（元）22,810,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨步湘、袁汝麒 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B 座 14 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 74,537,670.65 54,212,378.61 37.49%毛利率%30.87%36.96%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,648,977.62 3,380,222.99-48.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 231,577.09 628,342.48 -46.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.29%11.79%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.74%2.19%-基本每股收益 0.07 0.15-53.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 70,075,193.55 70,195,393.15-0.17%负债总计 37,355,109.79 39,190,841.66-4.68%归属于挂牌公司股东的净资产 32,063,708.67 30,350,394.88 3.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.41 1.36 3.36%资产负债率%（母公司）52.48%53.90%-资产负债率%（合并）53.31%55.83%-流动比率 1.25 1.7-利息保障倍数 2.6 41.76-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,510,742.37-6,768,507.39 166.64%应收账款周转率 5.48 4.63-10 存货周转率 1.76 1.31-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.17%82.98%-营业收入增长率%37.49%9.70%-净利润增长率%-50.32%39.15%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,810,000 22,810,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,667,235.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 294.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,667,530.04 所得税影响数 250,129.51 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,417,400.53 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应付利息 10,572.92 0 其他应付款 9,400,441.70 9,411,014.62 管理费用 10,380,437.24 6,810,650.20 研发费用 0 3,569,787.04 应收账款 13,412,774.31 0 应收票据与应收账款 0 13,412,774.31 应付账款 11,073,160.16 0 应付票据与应收账款 0 11,073,160.16 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为舞台、演艺专业灯光以及建筑景观灯光的研发、生产和销售。主要产品包括影视聚光灯、摇头染色灯、防水帕灯、特效灯、轮廓灯、洗墙灯等，主要应用于舞台娱乐照明和建筑景观照明等领域。公司的舞台演绎专业灯光主要应用于演播厅、大型表演舞台、户外表演舞台、户外演出、酒吧、的士高等演绎场所的艺术性照明，营造极具震撼力和千变万化的视觉效果。建筑景观照明灯光主要应用于建筑立面泛光照明、桥梁泛光照明、大型建筑物轮廓勾画等领域。公司拥有经验丰富的研发团队，结合设计、生产和销售，致力于为客户提供优质的 LED 照明产品。采取自主研发、自主生产以及直销的一体化经营模式，通过在舞台、景观照明领域提供设计、解决方案、产品制造、技术服务等实现收入、创造利润。本年度，公司的商业模式未发生较大变化,报告期末到本年度披露日亦未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年德晟股份主营业务是舞台、演艺专业灯光以及建筑景观灯光的研发、生产和销售，报告期内，公司实现营业总收入 74537670.65 元，较上年度有上升了 37.49%，原因在于公司 2014 年设立景观事业部用于开拓景观照明市场，经过几年发展，在市场销售上逐见效果，在市场上打开了知名度，其占到公司销售收入 51.08%收入比例。实现营业利润 86935.93 元，较上年度下降了 94.83%，原因在于营业成本（公司正式员工人工成本、聘请社会上劳务公司临时员工工资以及材料成本上涨）和财务费用(中国工商银行 1000 万元贷款和股东吴维亮 900 万借支利息支出)增加。实现净利润 1651196.10 元，较上年度下降了 50.32%。报告期内，公司主要产品与上一年度保持一致，未发生重大变化。同时，公司通过广州市国土资源和规划委员会委托广州市花都区国土资源和规划局在广州公共资源交易网发布广州市花都区国土资源和规划局国有土地使用权网上挂牌出让公告，成功竞得 G12-XH07(B)地块的国有建设用地使用权。整个报告期内，都在办理上述地块关于德晟光电 LED 照明研发及生产项目厂房（以下简称“新厂房”）报建工作以及合法手续证件办理。为了新厂房顺利启动，公司加强内部管理控制，降低公司内部费用成本，力争在管理和产品上实现突破。推进产品和技术创新，降低生产损耗，控制费用成本，是公司 2018 年13 企业管理层工作的要点。(二二)行业情况行业情况 我国是照明电器产品的生产、出口和消费大国。我国照明行业近 20 年来保持了快速、稳定、持续发展的态势。我国正逐步成为全球 LED 产业基地，统计数据显示，2013 年我国照明行业总产值 4800 亿元。其中包括 350 亿美金的出口市场和 2000 多亿的国内市场。受“十城万盏”政策的推动，我国 LED灯具市场将保持持续增长，至 2013 年我国 LED 路灯市场规模达到 86.63 亿元，占到全球市场规模的五成左右，成为全球最重要的 LED 路灯市场之一。2016 年，我国半导体照明行业整体产值达到 5216 亿元，产值首次突破 5000 亿元，其中上游外延芯片规模约为 182 亿元，中游封装达到 748 亿元，下游应用规模达到 4286 亿元，与 2015 年相比总产值增长率达到 22.8%。相较于 2000 多亿元的增量市场，业内人士认为改革开放几十年来形成的照明存量市场将存在数亿元的市场空间。预计 LED 照明未来 5 年将会形成行业产值高峰，将保持 100%的年复合增速，行业总产值有望达到万亿元。此外，海外新兴市场正为国内LED 企业带来更大的机会。2014 年的上半年我国 LED 照明产品出口金额约为 43.5 亿美元。其中金砖国家约为 4.4 亿美元，同比增幅高达 350%。海外新兴市场快速增长将会持续利好国内 LED 厂商。随着行业的持续发展，技术的飞跃突破，应用的大力推广，LED 的光效也在不断提高。新的组合式管芯的出现，也让单个 LED 管（模块）的功率不断提高。通过同业的不断努力研发，新型光学设计的突破，新灯种的开发，控制软件的改进，也使得 LED 照明使用更加便利。这些逐步的改变，都体现出了 LED 发光二极管在照明应用的重要地位。LED 产品主要应用于背光源、彩屏、室内照明三大领域。由于背光源是现阶段 LED 最大的应用市场，近几年驱动 LED 产业高速增长。未来在产品价格下降以及新一轮全球禁售白炽灯高潮新起等因素的影响下，室内照明将代替背光源成为未来 LED 增长最快的细分领域。此外，近年来在小间距显示屏等产品升级因素驱动下，LED 产品增速也不断提升，呈现稳健增长的趋势。综合来看，未来 LED 总需求将呈现持续增长，相关公司具备中长期投资价值。据2015-2020 年中国 LED 照明产业市场前瞻与投资战略规划分析报告前瞻分析认为，LED 照明市场一直被认为是 LED 最重要、最具发展前景的应用。总体来看，宏观环境对于 LED 照明应用的发展非常有利，主要表现为：（1）节能减排成为全球关注的议题并得到积极推进；（2）传统光源技术成长缓慢，面临发展瓶颈；（3）LED 照明技术进步与成本不断降低，长期市场障碍已不大。当前照明产业正处于由传统照明产业向新型照明产业转变的阶段。人类的照明历史是逐渐变化的，先后经历白炽灯、荧光灯、节能灯等，现在发展到 LED 光源。具有使用寿命长、环保、节能等显著优点的 LED 照明是照明史上具有革命性意义的第四代新型光源。随着全球“禁白令”的大力推进，LED 照明行业总体呈现持续上升态势；各种新技术渐行渐近，超越照明、创新应用纷至沓来。“一带一路”、“中国制造 2025”等国家战略布局以及“互联网”的兴起为半导体照明行业的发展提供了新的机遇。同时在大力倡导绿色发展的社会背景下，各国对节能环保的要求显著提升，节能环保政策也相继落地，已经开始逐步淘汰落后的照明灯具。此种高效环保的照明产品市场需求旺盛，具有广阔的市场前景。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,619,043.96 5.16%10,573,703.73 15.06%-65.77%14 应收票据与应收账款 13,810,884.27 19.71%13,412,774.31 19.11%2.97%存货 27,333,656.41 39.01%31,265,416.57 44.54%-12.58%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%固定资产 1,971,157.09 2.81%2,200,233.89 3.13%-10.41%在建工程 6,337.74 0.01%0.00 0.00%短期借款 9,000,000.00 12.84%7,000,000.00 9.97%28.57%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%无形资产 20,520,680.24 29.28%29,600.20 0.04%69,226.15%长期待摊费用 717,965.86 1.02%858,996.52 1.22%-16.42%预付款项 675,458.05 0.96%684,167.75 0.97%-1.27%一年内到期的非流动资产 232,818.11 0.33%0.00 0.00%其他应收款 847,759.38 1.21%10,746,898.35 15.31%-92.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末较期初增加-695.47 万元,减少 65.77%,主要原因是上期期末发生股东贷款 900 万元。2、其他应收款期末较期初增加-989.91 万元，减少 92.11%，主要原因是购买土地的投标保证金 950万元的回收所致。3、在建工程较上期增加 0.63 万元，主要原因是土地开始筹备建设，是勘察费用。4、无形资产增加 69226.15%的主要原因公司通过招拍挂取得了位于广州市花都区东秀路以北、马溪路以南 G12-XH07(B)地块，并于 2018 年 8 月取得了该地块不动产权证，进行了地块确权。5、其他应收款期末较期初增加-989.91 万元，减少 92.11%，主要原因是购买土地的投标保证金 950万元的回收所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 74,537,670.65-54,212,378.61-37.49%营业成本 51,528,085.40 69.13%34,178,017.34 63.04%50.76%毛利率%30.87%-36.96%-管理费用 6,240,639.72 8.37%6,810,650.20 12.56%-8.37%研发费用 3,730,296.91 5.00%3,569,787.04 6.58%4.50%销售费用 11,514,664.97 15.45%8,331,862.75 15.37%38.20%财务费用 1,032,914.61 1.39%245,810.33 0.45%320.21%15 资产减值损失 0 0.00%0 0.00%其他收益 237,300.00 0.32%1,442,400.00 2.66%-83.55%投资收益-0.00%15,106.20 0.03%公允价值变动收益-0 0%资产处置收益-0 0%汇兑收益-0 0%营业利润 86,935.93 0.12%1,682,266.70 3.10%-94.83%营业外收入 1,676,722.90 2.25%1,780,000.28 3.28%-5.80%营业外支出 9,192.86 0.01%0 0 净利润 1,651,196.10 2.22%3,323,895.62 6.13%-50.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较去年增长 37.49%，主要原因是 2018 年度公司重点针对的市政项目，以及和国内大型设计机构、咨询平台建立的合作关系已初见成效，达成深圳市粤大明智慧照明科技有限公司(约 300 万元)、盐城高架 1 标段项目（约 800 万元）、广西碧虹景观工程有限公司（约 300 万元）等大额订单。2、营业成本较去年变动 50.76%的原因是收入的增长 37.49%引起，原材料的采购单价也有影响，采购价上涨影响占营业收入的 6.1%。3、报告期销售费用较去年增加 318.28 万元,增长 38.2%,主要原因是人员编制增加工资，业务提成增加，项目设计费增加、光亚展灯光秀投入增加所致。4、财务费用较去年同期增加 78.71 万元,增长 320.21%,主要系外币银行存款的期末调汇；增加工商银行、股东贷款利息费用。5、其他收益本期只发生一笔 2016 年广州市企业研发经费投入补助专项资金，较去年下降 94.83%。6、报告期营业利润较去年增加-159.54 万元,下降-94.83%,主要原因是营业成本上升增加所致。7、报告期内净利润较去年下降 50.32%，主要原因是营业成本的上升，销售费用的增加，以及其他收益的减少造成。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 74,040,677.42 54,170,447.37 36.68%其他业务收入 496,993.23 41,931.24 1,085.26%主营业务成本 51,528,085.40 34,178,017.34 6.50%其他业务成本-其他业务收入主要是本期售后维修服务费 140400.252 元，提供租赁服务 356592.98 元较去年有很大的增长。按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%景观亮化灯具 37,822,064.65 51.08%24,214,778.99 44.70%专业舞台灯 36,218,612.77 48.92%29,955,668.38 55.30%2014 年公司设立景观事业部，开拓景观照明市场，2017 年的销售逐步有提升，到 2018 年销售占比达到 51.08%，因为产品线和产品质量已提升。公司的建筑景观照明灯光主要应用于建筑立面泛光照明、16 桥梁泛光照明、大型建筑物轮廓勾画等领域。目前景观类产品还准备向海外市场开拓。公司已于 2017年 9 月 27 日获得建筑业企业资质证书，可承接国内专项照明工程。也增大了景观产品的销量。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内销售 62,961,123.94 85.04%46,526,892.21 85.89%国外销售 11,079,553.48 14.96%7,643,555.16 14.11%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：与去年对比差异不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏迪生建设集团有限公司 4,419,801.95 5.93%否 2 星慧照明工程集团有限公司 3,653,401.71 4.90%否 3 深圳市粤大明智慧照明科技有限公司 3,190,110.34 4.28%否 4 广西碧虹景观工程有限公司 3,110,658.62 4.17%否 5 西安宏源视讯设备有限责任公司 2,032,979.00 2.73%否 合计合计 16,406,951.62 22.01%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州市力创电子实业有限公司 2,319,430.13 5.14%否 2 深圳市北高智电子有限公司 1,612,388.40 3.57%否 3 佛山市南海区宏岗宏誉五金加工厂 1,328,304.92 2.94%否 4 艾睿（中国）电子贸易有限公司深圳分公司 1,095,888.19 2.43%否 5 广州市丽山公共座椅有限公司 963,420.65 2.13%否 合计合计 7,319,432.29 16.21%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,510,742.37-6,768,507.39 166.64%投资活动产生的现金流量净额-12,898,030.96-1,282,089.43-906.02%筹资活动产生的现金流量净额 1,391,429.10 15,790,636.12-91.19%现金流量分析现金流量分析：本期现金流量的其他支付与去年的差异在于土地款的支付，今年列入到形资产支出。所以经营活动17 产生的现金流量净额与投资活动产生的现金流量净额变动比较大。去年筹资活动主要是因为增加向工商银行贷款 700 万元，以及向股东吴维亮借支 900 万元组成，本期没有发生。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2014 年 6 月 18 日，根据广州市德晟照明设备有限公司股东会决议，公司分别向宋飞、宋平华收购北京金立晟灯光设备有限公司 80.00%和 5.00%股权，对价分别为 400.00 万元和 25.00 万元，2014 年 8月 28 日完成了工商变更，股权转让完成后，公司持有北京金立晟 85.00%的股权，北京金立晟成为公司控股子公司。北京金立晟报告期营业收入是 1217.99 万元，营业成本是 989.84 万元，营业利润 9.43 万元，利润总额 9.43 万元，净利润 1.48 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内不存在委托理财和衍生品投资情况 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司编制 2018 年度报表执行 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），将原应收票据与应收账款单独列报改为合并在应收票据及应收账款列报，将原来应收利息、应收股利和其他应收款合并到其他应收款，将原来应付利息、应付股利和其他应付款合并列报其他应付款，将原列报于管理费用的研发费用作为单独项目列报利润表。此项会计政策变更采用追溯调整法。将2017年度的应付利息10,572.92元与其他应付款9,400,441.70元合并到其他应付9,411,014.62元；调减 2017 年度管理费用 3,569,787.04 元，调增 2017 年度研发费用 3,569,787.04 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司自成立以来一直积极主动承担社会责任，解决公司附近区域部分居民就业问题。公司诚信经营、依法依章纳税、注重环保，认真做好每一项对社会有益的工作，全力做到对社会、对公司全体股东和员工负责。报告期内，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，并投入慈善事业中。公司在报告期内向对北京十堰企业商会教育基金奉献爱心，将社会责任意识融入到发展实践中。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。18 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人控制不当风险 艾元平、吴维亮合计直接持有本公司 93.02%的股份，是公司实际控制人。艾元平、吴维亮在公司经营决策、财务管理和人事上均可施予重大影响，公司的实际控制人可凭借其控制地位，通过行使表决权等方式对公司人事任免、生产、财务管理和经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。应对措施：为降低实际控制人不当控制风险，公司已建立了法人治理结构，健全了各项规章制度，完善了适应企业现阶段发展的内部控制体系。公司将通过加强董事、监事、高级管理人员的公司治理规范培训，提高管理层的公司治理规范意识，规范“三会”运作等方式，增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促实际控制人遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。2、核心技术人员流失和研发风险 公司核心技术由公司研发团队通过长期实验研究、生产实践和经验总结而形成的。稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础，公司研发普遍采取项目制，个别研发人员的流动对公司的影响较小。但核心技术人员大量流失，一方面可能会对公司在研发项目的推进带来不利影响；更重要的是，核心技术人员掌握着公司产品的技术开发信息，该等信息如果被竞争对方、行业内其他企业获悉，可能会对公司新产品开发及市场拓展带来较大的不利影响。应对措施：公司在未来将继续加大研发投入，加强与高等院校的研发项目的合作，并对核心技术人员实行员工股权激励，有效地将员工利益和企业利益捆绑在一起，建立健全管理机制和激励机制。3、主要原材料价格波动风险 舞台、娱乐和景观照明灯具的生产基本上依赖于发光二极管、芯片、电源、LED 灯珠制造等上游行业。本年度，公司原料的价格没有明显波动。若未来主要原材料价格持续上升，将会提高公司的产品成本，进而将公司盈利造成不利影响，公司面临主要原材料价格波动导致盈利能力变化的风险。应对措施：公司将通过技术工艺的创新，来提高产品的性能和质量，用高附加值产品来转移原材料价格上升的风险。4、公司经营存在季节性因素的风险 公司产品应用于舞台、娱乐及户外照明项目，这类型项目具有一定季节周期。每年第三、四季度由于节假日较多，客户需求增加，营业收入相应增加。而每年年初，节假日较少，营业收入相应减少，使得公司整体的销售收入呈现季节性的不均衡性，而生产工人的薪酬福利、生产设备的摊销折旧照旧。因此，对公司经营和现金流产生不利影响。应对措施：公司将加大销售力度，进一步开发国外客户，减少因为单一地区的节日文化传统而影响公司经营的发展。5、汇率波动风险 公司存在外销收入，货物结算也多以美元为主，近年来，人民币汇率呈现大幅波动趋势，将对公司的经营经绩产生一定的影响，公司存在较大的汇率波动风险。此外，若人民币对美元的汇率大幅波动，也会影响公司产品在国际市场的竞争力。应对措施：维持与重要客户长期稳定的合作关系，通过不断提高产品质量，为企业争取更大的利润空间，减少汇率波动带来的经营风险；同时，公司已通过远期结汇的方式锁定汇率。公司将积极学习和研究利用其它专业金融管理，如外汇理财产品等进一步降低汇率波动的风险。19 6、营业外收入占净利润比重较高风险 报告期内，公司净利润为 1651196.10 元，营业外收入为 1676722.90 元，公司营业外收入主要来自政府补助。受益于自主品牌、定制化产品市场竞争力增强以及公司盈利能力的提升，虽然公司重视产品研发投入，政府补贴较为稳定，但今后公司收到政府补助的金额发生大幅变动，扔将可能对公司的净利润产生较大风险。应对措施：公司持续重视产品研发投入的同时将不断加大公司产品的推广力度，进一步提升产品的市场竞争力和公司盈利能力，降低营业外收入占净利润比重较高的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，企业没有新增风险因素存在。20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露