871398_2018_力引科技_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

1 2018 年度报告 力引科技 NEEQ:871398 江苏力引建材科技股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、力引科技 指 江苏力引建材科技股份有限公司 有限公司、力引有限 指 宿迁力引实业有限公司，公司的前身 会计师、会计事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)创远律所、律师 指 上海创远律师事务所 公司章程 指 江苏力引建材科技股份有限公司章程 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 三会 指 股东大会、董事会、监事会 预应力 指 即预加应力的简称。在预应力原理和技术运用最广泛的预应力混凝土结构中,通常是以预拉的高强钢筋的弹性回缩力对混凝土结构施加一个预设的应力,使混凝土在荷载作用下以最适合的应力状态工作,从而克服混凝土性能的弱点,充分发挥材料强度,达到结构轻型、大跨、高强、耐久的目的。预应力是提高混凝土制品强度的方法之一 冷拔 指 将钢筋用强力拉伸通过比其直径小的硬质合金拔丝模,这时钢筋同时受到纵向拉力和横向压力的作用,截面变小而长度变长 CCPA 指 Concrete Cement Products Association,中国混凝土与水泥制品协会 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 推荐业务规定 指 全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定(试行)业务指引 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)工作指引 指 全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引(试行)挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 新会计准则 指 财政部于 2006 年颁布的企业会计准则 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈孝虎、主管会计工作负责人史艳芳及会计机构负责人（会计主管人员）戚川玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 外部经济环境变动的风险 力引科技的产品作为建筑工程的主要桩基材料之一,其行业的发展与需求基本由建筑业的发展和规模所决定,与我国国民经济的整体走势及固定资产投资规模增长水平紧密相关,直接受国家总体经济政策走势影响。随着我国经济发展趋势和政策导向的转变,拉动 GDP 增长的主力正在逐步由投资转向消费。近几年过热的房地产投资受到政府的行政干预,增长也有一定程度的放缓。公司的经营业绩受到外部经济环境变动的影响较大。偿债风险 公司 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月31 日、及 2015 年 12 月 31 日的资产负债率分别为 50.24%、55.3%、58.46%、78.58%,呈连续下降趋势。流动比率分别为 1.20、1.03、1.01、0.80,速动比率分别为 0.61、0.47、0.57、0.58,公司资产负债率偏高,流动比率和速动偏低,经营所需资金主要来源于银行贷款和自身积累,因此,一旦公司资金周转发生困难,公司将存在一定的偿债风险。公司治理风险 有限公司阶段,公司管理层对公司治理的意识相对薄弱,股份公司成立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短,各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳5 定、健康发展的风险。公司从个人处租赁码头风险 地处公司附近的京杭大运河简易码头,是公司重要原材料的输入渠道。此码头系公司与自然人温光相签订租赁合同而获得的使用权,但温光相无该码头土地使用权证等相关证件。2012 年12 月 20 日,温光相与宿迁市宿豫区中运河管理所签订租期 20年的租赁合同,该合同系双方真实意思表示,合法有效,且合同租期较长,公司根据该合同可以长期租赁使用该码头。但鉴于温光相无土地使用权证,公司租赁的简易码头存在被有关部门收回的风险。公司对此已作出承诺,若出租方因出租权利不稳定导致码头被收回时,公司可以通过租赁运河运输船只作为公司采购原材料的运输渠道,具有足够的替代作用,且不会增加公司经营成本。同时公司持股 10%以上股东已作出承诺,若因出租方出租权利不稳定,导致增加公司运营成本时,股东承担补充成本差额的责任,保证公司利润不会因此受到影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏力引建材科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Liyin Building Materials Technology Co.,Ltd.证券简称 力引科技 证券代码 871398 法定代表人 陈孝虎 办公地址 江苏省宿迁市宿豫经济开发区力引路 9 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王庆勇 职务 董秘 电话 0527-80985115 传真 0527-84757775 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省宿迁市宿豫经济开发区力引路 9 号 223800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 10 月 29 日 挂牌时间 2017 年 4 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-30 非金属矿物制品业-302 石膏、水泥制品及类似制品制造-3021 水泥制品制造 主要产品与服务项目 装配式混凝土预制构件、预应力混凝土方桩(管桩)、商品混凝土、新型环保节能建材的研发、生产、销售;地基与基础工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）51,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈孝虎 实际控制人及其一致行动人 陈孝虎 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91321311559323492P 否 注册地址 宿豫经济开发区力引路 9 号 否 注册资本（元）51,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 徐菲 柴云清 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 183,474,656.78 103,225,491.16 77.74%毛利率%18.93%26.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,516,005.22 3,405,871.72 91.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,599,940.24 4,006,276.37 89.7%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.95%6.24%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.77%7.34%-基本每股收益 0.13 0.07 85.71%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 126,145,446.35 125,873,301.42 0.22%负债总计 63,370,112.54 69,613,972.83-8.97%归属于挂牌公司股东的净资产 62,775,333.81 56,259,328.59 11.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.09 11.01%资产负债率%（母公司）50.24%55.3%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.20 1.03-利息保障倍数 7.59 3.96-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,346,335.96 99,272.27 6,292.86%应收账款周转率 5.94 3.27-存货周转率 4.77 2.11-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.22%-1.08%-营业收入增长率%77.74%31.2%-净利润增长率%91.32%46.3%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 51,800,000 51,800,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 23,232.92 计入当期损益的政府补贴,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,661,200 记入当期损益的非经常性支出-2,613,045.89 非经常性损益合计非经常性损益合计-928,612.97 所得税影响数 155,322.05 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -1,083,935.02 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司所处行业及主营业务。（1）公司的所处行业。根据中国证监会 2012 年发布的上市公司行业分类指引，公司归属于制造业中的非金属矿物制品业（C30）；根据国家统计局 2011 年颁布的国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司归属于制造业中的非金属矿物制品业-水泥制品制造（C3021）；根据挂牌公司管理型行业分类指引公司归属于制造业中的非金属矿物制品业-水泥制品制造（C3021）。（2）公司的主营业务。公司主要从事装配式混凝土预制构件、预应力混凝土方桩（管桩）、商品混凝土、新型环保节能建材的研发、生产、销售；地基与基础工程施工。预应力混凝土管桩和传统实心方桩统称为传统桩，装配式机械连接预应力混凝土方桩为公司研发的新型桩。传统桩为目前我国各类工程建筑的主要桩基材料之一，尤其是预应力高强度混凝土管桩因其桩身承载力高，对地质条件适应性强等优点，被广泛应用于工业与民用建筑、铁路、公路、桥梁、港头、码头、水利、市政等工程的基础施工中。机械连接预应力混凝土方桩是我国工程建筑的一种新型桩，其抗裂、抗剪、抗震耐腐蚀性等优点被广泛运用于地震带和沿海地区，在国内高铁、桥梁、码头、发电站、工厂等基础施工中获得高度认可。2、主要产品、服务、用途及客户类型 （1）产品概述及分类。预应力混凝土管桩是采用预应力工艺和离心成型法制成的一种细长空心体混凝土预制构件。传统方桩是采用预应力工艺和手工编笼技术制成的一种细长实心体混凝土方型预制构件。传统桩主要由桩身、端头板和钢套箍等组成，是将建筑物的荷载传给地基土的具有一定抗弯、抗压性能的受力杆件。管桩按桩身混凝土强度等级的不同分为预应力混凝土管桩（PC 管桩，强度C60)、预应力高强度混凝土管桩（PHC 管桩，强度C80）以及预应力混凝土薄壁管桩（PHC 管桩,强度C60）；按桩身抗裂弯矩的大小分为 A 型、AB 型、B 型和 C 型。传统方桩按施工方法分为锤击桩和静压桩，按照桩身有效预压应力分为全预应力方桩、部分预应力方桩和非预应力方桩。机械连接预应力混凝土方桩是采用预应力钢棒和卡扣式机械接桩技术的一种新型桩，在制作过程中直接采用机械化自动编笼替代传统方桩的人工绑扎然后高温增蒸。卡扣式机械连接环氧树脂密封完成接桩，极大节约了施工材料、人工成本、施工时间。（2）公司主要产品介绍。公司主要产品分为两大类：传统桩：适用于非地震设计及抗震设防裂度小于等于 8 度地区的各类多、高层建筑和中小厂房等一般工业与民用建筑工程的基础。新型桩 适用于高盐碱的沿海地区、地震高发（抗震设防裂度大于 8 度）地区的各类多、高层建筑和厂房等一般工业与民用建筑工程的基础。（3）主要客户类型：项目业主（高铁、桥梁、码头、发电站、工厂等）、房地产开发商、建筑项目建设单位、建设项目施工单位。3、关键资源、销售渠道、收入来源等 公司新桩型：装配式机械连接预应力混凝土方桩产品具有节能、环保、安全、高效等优点。公司拥有20 余项实用新型发明专利，鉴于产品的特性，主要的销售渠道为线下销售模式。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 11 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年度，公司发展步伐明显加快，报告期内公司各项经营情况简要回顾如下：1、基本财务状况：2018 年度实现营业收入 1.83 亿元，较 2017 年同比增长 77.74%；营业成本 14875万元，较 2017 年同比增长 95.45%；毛利率 18.93%，较 2017 年同比下降 28%；净利润 651.6 万元，较2017 年同比增长 91.3%；经营活动产生的现金流量净额 6346335.96 元；2、市场份额进一步加大。新开辟了苏南水运通道，借助船舶运输，大大增加了公司产品的销售半径。此外，徐州、连云港、淮安、盐城等区域市场份额有所提高；3、新产品“机械连接预应力混凝土方桩”加速销售，进入成长期。一系列有代表性、标志性的学校、电厂、安置小区、工厂等项目相继选用公司新桩型。在市场示范和大项目带动下，新桩型的美誉度和市场占有率得以进一步提升；4、周边竞争环境改善。报告期内公司已经成为公司所在地江苏省宿迁市内享有较好口碑的规模桩企，公司已成为区域内主要工程项目的供桩首选企业；5、市场需求面进一步改善。房地产基建等行业、PPP 项目等改善了报告期内公司销售半径内的市场环境。(二二)行业情况行业情况 报告期内，受益于各项宏观政策的持续利好，码头、电厂、学校等基建项目、房地产等需求持续旺盛，整体行业形势偏暖。客户对于桩产品的绿色性能指标的更高要求，提升了我们新型桩的整体销量。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 98,229.26 0.08%426,241.83 0.34%-76.95%应收票据与应收账款 30,745,835.2 24.37%24,812,342.54 19.71%23.91%其他应收款 1,150,606.17 0.91%1,123,711.73 0.89%2.39%存货 37,621,823.86 29.82%39,248,975.49 31.18%-4.15%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 42,172,745.16 33.43%46,728,096.26 37.12%-9.75%在建工程 4,410,986.93 3.50%4,096,461.07 3.25%7.68%12 短期借款 16,000,000 12.68%28,000,000 22.24%-42.86%长期借款 资产总计 126,145,446.35 125,873,301.42 0.22%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内应收账款期末余额同比增加 23.91%。主要因为公司引进新技术新工艺，销售量大幅增加。2、报告期内其他应收款期末余额较上年期末余额增加 2.39%。其中为促进业务拓展和新产品推广，向重要关键人李忠波、吴伟分别暂借款 60 万元和 50 万元。李忠波、吴伟系公司非关联方，向其短期借款系为了是维护关系，促进销售业务开展。该二人承诺在 2019 年中给予归还。3、货币资金下降，主要是因为报告期内市场需求旺盛，公司运用货币资金采购原材料并且偿还银行借款。4、存货的增加主要因为市场需求旺盛，公司增加了库存储备。5、短期借款减少。公司 2018 年度加大应收账款的回收力度以增加流动资金，减少向银行借款，降低融资费用。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 183,474,656.78-103,225,491.16-77.74%营业成本 148,750,653.21 81.07%76,105,384.11 73.73%95.45%毛利率%18.93%-26.27%-管理费用 6,017,569.76 3.28%5,944,167.64 5.76%1.23%研发费用 8,746,707.95 4.77%6,200,448.41 6.01%41.07%销售费用 9,230,146.87 5.03%7,261,022.3 7.03%27.12%财务费用 1,007,230.94 0.55%1,460,993.22 1.42%-31.06%资产减值损失 334,865.54 0.18%1,075,530.51 1.04%-68.87%其他收益 0 0%0 0%0%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 23,232.92 0.01%-349,964.52-0.34%106.64%汇兑收益 0 0 营业利润 7,561,733.8 4.12%3,848,246.12 3.73%96.50%营业外收入 1,742,401.54 0.95%416,933.31 0.40%317.91%营业外支出 2,694,247.43 1.47%604,833.44 0.59%345.45%净利润 6,516,005.22 3.55%3,405,871.72 3.30%91.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：13 1、营业收入同比增长 77.74%，主要因为：公司通过开拓京杭大运河水运通道，扩大了公司产品的销售半径至苏中、苏南等地市场；公司新型桩的市场占有率明显提升；产品需求端的整体市场环境积极。2、营业成本同比增长 95.45%，高于营业收入增长率。主要因为报告期内黄沙、石子等各种原材料价格不断的的增长，公司为了长远发展，对一些客户采取促销让利措施，销售的单价增长幅度低于原材料的增长速度。3、营业外收入同比增长 317.91%。主要是报告期内公司获得政府补贴增加。4、营业外支出同比增加 345.45%，主要是一些存货的盘亏损失 155.77 万元。5、营业利润及净利润报告期内分别同比增长 96.5%和 91.32%，主要是报告期内综合营业成本和期间费用较去年同期虽有增加，但营业收入增幅较大。6.研发费用增加主要系 2018 年度公司加大研发力度，研发项目、研发人员以及研发耗用的材料等费用增加所致。7.销售费用占收入的比例由上年的 7.03%下降至 5.03%，主要系销售收入增加，固定的销售费用未同比增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 183,474,656.78 103,225,491.16 77.74%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 148,750,653.21 76,105,384.11 95.45%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%传统桩 47,803,335.63 26.05%44,321,790.53 42.94%新型桩 135,671,321.15 73.95%58,903,700.63 57.06%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、按产品类别分，报告期内营业收入增长主要来源于新型桩的业务增加。新型桩的销售占比由 57.06%，增加到 73.95%。2、按区域分类，无变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏骏兴建设工程有限公司 35,431,867.74 19.31%否 2 江苏鸿丰桩业有限公司 14,068,757.88 7.67%否 3 浙江祥盛贸易有限公司 13,019,017.24 7.1%否 14 4 宿迁祝福建材有限公司 10,254,637.31 5.59%否 5 江苏邗建集团有限公司 8,976,847.4 4.89%否 合计合计 81,751,127.57 44.56%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宿迁松益商贸有限公司 22,451,557.00 15.8%否 2 江苏泽鼎建材有限公司 22,353,693.97 15.73%否 3 连云港新长江贸易有限公司 16,029,905.70 11.28%否 4 闫辉 12,139,091.83 8.54%否 5 连云港灌江线材科技有限公司 10,931,154.70 7.69%否 合计合计 83,905,403.20 59.04%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,346,335.96 99,272.27 6,292.86%投资活动产生的现金流量净额-661,698.73-8,949,160.66 92.61%筹资活动产生的现金流量净额-6,012,649.8 8,874,499.08-167.75%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 6292.86%，主要原因是报告期内营业收入增加，赊销情况减少。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 92.61%。主要原因是本报告期购建固定资产以及在建工程比上年同期减少，从而支付的投资活动现金流量减少；3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 167.75%，主要原因是本报告期内公司减少各金融机构的借款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 15 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在从事生产经营活动中，遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。公司自开业以来，诚信经营、自觉履行员工保障与纳税义务，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司具有较好的持续经营能力，具体表现为：公司治理结构的合理进步和发展。报告期内，召开股东大会 2 次，董事会 2 次，监事会 2 次，公司严格执行已经制定了的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等三会议事规则，以及关联交易管理办法、对外投资管理制度、对外担保管理制度、信息披露办法、投资者关系管理制度、防范大股东及关联方占用资金专项制度等一系列治理细则，严格流程，规范运作。公司严格遵守公司章程和各项规章制度，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书各司其职，认真履行各自的权利和义务。公司股东大会、董事会、监事会会议召开符合法定程序，各项经营决策也都按公司章程和各项规章制度履行了法定程序，合法有效，保证了公司的生产、经营健康发展。公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展需求。报告期内公司业务经营状况及持续成长性。2018 年度、2017 年度、2016 年度净利润分别为 651.6 万元，340.59 万元、232.79 万元。2018 年度实现营业收入 1.83 亿元，较 2017 年同比增长 77.74%；营业成本 1.49 亿元，较 2017 年同比增长 95.45%；毛利率 18.93%，较 2017 年同比下降 7.34%；净利润651.6 万元，较 2017 年同比增长 91.32%；公司财务各项年度指标均有所优化、改善、提高。一是公司狠抓产品质量和服务，为业绩稳定增长提供基础保障。自成立以来，公司严把产品质量关，从原材料进厂检验、生产过程巡检、入库检、出厂检，设立专职质安员。对每根桩采取条形码识别，质量问题全程可追溯。员工的质量意识大大加强，“力引”桩质量在市场上有口皆碑。此外，公司专门组建售后服务团队，及时处理客户在质量技术、供货等方面的问题。正是始终不渝地坚持提供高质量的产品和服务，经营业绩的稳定增长才能可预期地实现。二是新桩型“机械连接预应力混凝土方桩”的推广销售，将为业绩稳定增长提供支撑。新桩型于 2014 年面世，经过 2015 年的市场推广开发，2017 年度的业绩贡献率明显上升。新桩型以其“节能、环保、安 全、高效”等优点，市场知名度和占有率不断攀升，现已成为公司销售区域内的电厂、码头、学校桩基施工工程的首选用桩；此外，新桩型以其综合性能优势亦逐渐被沿海滩涂盐碱地带的桩基项目优选。三是公司不断加大投入，进行工艺改进和新产品研发，为业绩稳定增长提供不竭动力。报告期内，公司新产品“装配式机械连接预应力混凝土方桩”入选宿迁市绿色建材产品目录，企业标准图集已经进行了修编并获得公告批准，专利及生产工艺的微创新不断推出，促进公司经营业绩的稳定增长。公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况，公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况，公司不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款情况，公司不存在主要生产、经营资质16 缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素的情况。综上，公司具有较良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、外部经济环境变动的风险 力引科技的产品作为建筑工程的主要桩基材料之一，其行业的发展与需求基本由建筑业的发展和规 模所决定，与我国国民经济的整体走势及固定资产投资规模增长水平紧密相关，直接受国家总体经济政策 走势影响。随着我国经济发展趋势和政策导向的转变，拉动 GDP 增长的主力正在逐步由投资转向消费。近几年过热的房地产投资受到政府的行政干预，增长也有一定程度的放缓。公司的经营业绩受到外部经济 环境变动的影响较大。应对措施：（1）去年以来，国家稳增长措施不断加码，PPP 项目加速推进，需求面得以改善；（2）公 司积极响应发展绿色建材产业号召，不断进行工艺改进和新产品研发，积极转型。（3）进行产品差异化竞争，以新产品机械连接预应力实心方桩为抓手，主攻盐碱、滩涂地带，以及高铁、码头、电厂、学校等项 目，确保公司经营业绩稳步增长。2、偿债风险 公司 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、及 2015 年 12 月 31 日的资产负债率分别为 50.24%、55.3%、58.46%、78.58%,呈连续下降趋势。流动比率分别为 1.20、1.03、1.01、0.80,速动比率分别为 0.61、0.47、0.57、0.58,公司资产负债率偏高,流动比率和速动偏低,经营所需资金主要来源于银行贷款和自身积累,因此,一旦公司资金周转发生困难,公司将存在一定的偿债风险。应对措施：2014 年度以来，公司财务状况明显改善，上期存在的偿债风险本期明显降低。公司将继续加大研发投入力度，进一步提高产品市场竞争力及营利能力，从而进一步提升公司的偿债能力。3、公司治理风险 有限公司阶段，公司管理层对公司治理的意识相对薄弱，曾存在未召开定期股东会会议、执行董事和 监事未定期向股东会报告工作；监事未切实发挥监督作用；关联交易未经决策审批程序等治理不规范的情 况。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也 需要在生产经营过程中逐步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：（1）股份公司阶段，公司各项治理体系、架构建立并逐步趋于完善。公司将以“新三板”挂牌为契机，进一步加强全员培训，适应规范化治理需求；（2）公司将有计划地引进管理人才，高新聘请 职业经理人计划亦准备实施；（3）公司将以规范“三会”运作为抓手，不断检讨体系运行中存在的问题，并进行总结、改进、提高。4、公司从个人处租赁码头风险 地处公司附近的京杭大运河简易码头，是公司重要原材料的输入渠道。此码头系公司与自然人温光 相签订租赁合同而获得的使用权，但温光相无该码头土地使用权证等相关证件。2012 年 12 月 20 日，温 光相与宿迁市宿豫区中运河管理所签订租期 20 年的租赁合同，该合同系双方真实意思表示，合17 法有效，且合同租期较长，公司根据该合同可以长期租赁使用该码头。但鉴于温光相无土地使用权证，公司租赁的 简易码头存在被有关部门收回的风险。应对措施：（1）公司对此已作出承诺，若出租方因出租权利不稳定导致码头被收回时，公司可以通过 租赁运河运输船只作为公司采购原材料的运输渠道，具有足够的替代作用，且不会增加公司经营成本。（2）公司持股 10%以上股东已作出承诺，若因出租方出租权利不稳定，导致增加公司运营成本时，股东承担补 充成本差额的责任，保证公司利润不会因此受到影响。（3）同处京杭大运河东岸，向北距离公司 2km 处建有中心港码头，如公司自建的简易码头存有风险，则可从该中心港码头转购进原料物资。因此，该风险可有效消除。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素。18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 陈孝虎 偶发资金拆入 6,812,725.22 已事后补充履行 2019 年 4 月 24日 2019-006 陈孝平 偶发资金拆入 15,178 已事后补充履行 2019 年 4 月 24日 2019-006 19 陈显达 偶发资金拆入 100,000 已事后补充履行 2019 年 4 月 24日 2019-006 彭成雷 偶发资金拆入 235,197.68 已事后补充履行 2019 年 4 月 24日 2019-006 江苏奇纳新材料科技有限公司 偶发资金拆入 3,566,000 已事后补充履行 2019 年 4 月 24日 2019-006 宿迁中塑实业有限公司 偶发资金拆入 500,000 已事后补充履行 2019 年 4 月 24日 2019-006 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续