871400_2018_叠云股份_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

1 2018 年度报告 叠云股份 NEEQ:871400 叠云（北京）科技股份有限公司 Cloudecker(Beijing)Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年初，叠云股份深圳生产基地正式投产。报告期内，公司共获取了 12 项软件著作权登记证书。分别是：(一)国产云操作系统 V1.1;(二)云电脑公有云管理平台 V1.1；(三)云电脑私有云管理平台 V1.1;(四)叠云云盘系统 V1.1.1；(五)叠云互动课堂系统 V4.4.5.11；(六)叠云智慧教育云导航软件 V1.0.0；(七)叠云录播系统 V1.2.7；(八)叠云云教学系统 V1.4.0.17;(九)叠云云办公系统 V1.0.4；(十)叠云综合素质评价系统 V1.0.6；(十一)叠云智慧教育云平台 V2.1.21(十二)叠云学分认定系统 V1.0.5 2018 年 7 月，国产云操作系统Cloudecker OS（简称 COS）正式发布，COS是叠云基于多种开源技术，结合云计算虚拟化技术，自主研发的国产云操作系统。因业务发展需要，公司在 2018 年共增设了 1 家全资子公司，1 家控股子公司，1 家参股子公司，通过受让了自然人部分股权参股了一家公司，出售了 1 家控股子公司部分股权，具体情况如下：1.2018 年 5 月 8 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了关于对外投资设立控股子公司的议案。公司与自然人苏铁闯、韩王伟共同出资设立控股子公司西安叠云联创科技有限公司（公告编号：2018-020）。2.2018 年 10 月 10 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了关于叠云（北京）科技股份有限公司受让股权的议案。公司以 0 元受让自然人韩王伟持有的甘肃叠云联创科技有限公司 40.00%的股权，本次转让完成后，公司合计持有甘肃叠云联创科技有限公司40.00%的股权（公告编号：2018-035）。3.2018 年 11 月 2 日，公司召开第一届董事会二十次会议，审议通过了关于出售子公司股权的议案。公司转让持有河南叠云信息科技有限公司 11 万股股权（占河南叠云注册资本的11%），股权转让后公司持有河南叠云 40%的股权（公告编号：2018-037）。4.2018 年 11 月 21 日，公司召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了关于拟与第三方在内蒙古投资设立参股子公司的议案。公司与自然人王振奋、刘青山再内蒙古呼和浩特市设立参股子公司呼和浩特叠云联创科技有限公司（公告编号：2018-044）。5.2018 年 12 月 7 日，公司在四川省眉山市仁寿县设立全资子公司四川叠云科技有限公司，注册资本为人民币 2000 万元，其中公司出资人民币 2000 万元，占注册资本的 100.00%。此投资事项已于 2019 年第一次临时股东大会补充审议通过（公告编号：2019-001）。自此，公司在全国各区域共建立了 20 个控股和参股公司作为当地的销售服务中心。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、叠云股份 指 叠云（北京）科技股份有限公司 云享时代 指 天津云享时代资产管理合伙企业（有限合伙）云起众合 指 天津云起众合资产管理合伙企业（有限合伙）烟台叠云 指 烟台叠云网络科技有限公司 泰莫科技 指 北京泰莫科技有限公司 深圳叠云 指 深圳叠云联创股份有限公司 联想北京、Lenovo 指 联想（北京）有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 中兴财光华、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 22 日出具的中兴财光华审会字（2019）第 211144号审计报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 叠云（北京）科技股份有限公司章程 股东大会 指 叠云（北京）科技股份有限公司股东大会 董事会 指 叠云（北京）科技股份有限公司董事会 监事会 指 叠云（北京）科技股份有限公司监事会 三会 指 叠云（北京）科技股份有限公司股东大会、董事会和监事会 元/万元 指 人民币元/万元 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期、本年度、本期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日/2018 年度 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人范世生、主管会计工作负责人宗光远及会计机构负责人（会计主管人员）姜慧茹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术革新风险 桌面云的竞争优势集中在软件层面，客户对桌面云的选择也是基于方案解决现实问题的能力和程度，在典型的智力密集型企业，虽然一时的方案优势能为企业带来较为忠实的行业客户，但是一旦产品技术被超越，企业当即面临客户流失的风险。核心人才流失风险 人才是企业的核心资源，也是企业能够长久持续发展的根本保证，在云计算行业快速发展的背景下，有经验有资历的技术人才是市场竞相争夺的热门对象，如果企业管理不善，待遇吸引力下降，则面临核心技术人才的流失，对企业发展构成重大的不利影响。知识产权保护的风险 桌面云为知识密集型产品，产品的研发设计需要投入大量的人力和资金，且需要一定的时间摸索完成，产品的内容有可能被复制，目前国内尚未形成完善的知识产权保护的法律体系，现行法律对产品的保护力度不够。市场竞争加剧的风险 近年来，我国云计算行业快速发展，云计算应用企业蓬勃发展，在市场规模扩大同时，市场竞争同时加剧。企业在激烈的市场竞争中能否胜出取决于企业对产品方案设计的更新以及下游需求的跟进。在产业巨头纷纷发力的情形下，市场竞争不断升级，实时考验着企业的管理水平、技术实力以及资金保障。公司关联交易较高且未来持续增加的风险 联想北京为公司的股东，占股 20%。报告期内，公司对联想北京的销售总额 3,475,146.08 元，占到同期销售收入的 6.30%；公司对合肥联创智慧云科技有限公司的销售总额为 9,656,408.64 元，6 占到同期销售收入的 17.51%，合肥联创为参股子公司，未来公司将继续与各参股和控股子公司交易。客户集中度较高的风险 公司前五名客户销售收入占当期营业收入的比例分别为46.18%、17.51%、6.30%、2.43%和 2.28%，合计 74.70%，存在客户集中的风险。主要原因是公司成立时间较短，重点培育了一部分客户，并与之建立了较为稳定的合作关系。未来公司若不能开拓新市场、开发新客户，降低主要客户销售额占整个销售额的比重，可能对公司业务的持续增长产生不利影响。公司治理风险 公司的管理团队汇集了营销、研发、财务等各方面的人才，综合管理水平较高。但是，随着公司业务的持续发展，资产和收入规模均快速增长，经营活动将更趋复杂，由此对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求。另一方面，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，相关法律、法规及规章制度对公司治理亦提出了更高的要求。如果公司管理水平不能达到相关法律、法规及规章制度的要求，将面临因管理不善对公司正常运营产生不利影响的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 叠云（北京）科技股份有限公司 英文名称及缩写 Cloudecker（Beijing）Technology Co.,Ltd.（无缩写）证券简称 叠云股份 证券代码 871400 法定代表人 范世生 办公地址 北京市朝阳区北苑大酒店商务楼 606 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 叶丽彬 职务 董事会秘书 电话 010-85866428 传真 010-85866428 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市朝阳区北苑大酒店商务楼 606 室，100012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 5 月 24 日 挂牌时间 2017 年 5 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I657 数字内容服务-I6579 其他数字内容服务 主要产品与服务项目 云电脑整体方案（含软件、硬件和服务）普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）53,967,755 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控制人：范世生；一致行动人：孙欣、王海斌 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91110108663141234X 否 注册地址 北京市海淀区清河安宁庄东路 18号楼二层 2317 是 注册资本（元）53,967,755.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 主办券商联系电话 010-83321371 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张磊，李晓斐 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 55,144,435.86 59,457,756.09-7.25%毛利率%24.74%39.98%-归属于挂牌公司股东的净利润-15,777,127.11 2,115,819.64-845.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-16,381,421.44 1,774,881.07-1,022.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-31.49%5.25%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-32.70%4.40%-基本每股收益-0.29 0.06-583.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 68,919,540.07 73,600,134.67-6.36%负债总计 26,855,027.81 14,941,997.47 79.73%归属于挂牌公司股东的净资产 42,215,019.16 57,992,146.27-27.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.78 1.07-27.10%资产负债率%（母公司）16.83%18.67%-资产负债率%（合并）38.97%20.30%-流动比率 2.27 4.44-利息保障倍数-33.27 11.23-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-24,728,266.14-8,577,501.05-188.29%应收账款周转率 3.60 3.35-存货周转率 2.90 7.38-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-6.36%142.16%-营业收入增长率%-7.25%66.05%-净利润增长率%-1,050.33%138.40%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 53,967,755 53,967,755 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 474,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,270.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 241,160.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 704,289.54 所得税影响数 104,435.41 少数股东权益影响额（税后）-4,440.20 非经常性非经常性损益净额损益净额 604,294.33 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 18,959,193.92 应收票据及应收账款 18,959,193.92 应付利息 10,367.36 其他应付款 249,642.78 260,010.14 管理费用 17,528,282.18 7,790,093.75 研发费用 9,738,188.43 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是国内专注于“可视云计算”整体方案的提供商，且是国内领先的智慧教育云全套解决方案提供商。公司是国内最早一批从提供专业桌面技术外包服务，到自主研发桌面虚拟化软件的公司。公司目前拥有多项自主知识产权的整体桌面虚拟化产品和方案。公司客户销售模式主要分为直接销售和贴牌两种销售方式。直接销售主要是公司直接对客户提供基于云桌面的软件、硬件及技术服务销售，公司自己与客户沟通需求、商谈价格、签署协议，此类产品中的硬件一般无需印制对方客户商标，完全使用叠云的品牌。贴牌模式是针对联想的销售模式，公司在向联想交付硬件产品的时候需要印制对方商标。公司专业团队向自有渠道、客户、联想团队提供“保姆式”服务，并建成了“云服务中心”+020 模式的专业技术服务支持体系，覆盖全国 1 到 6 级城市。公司销售人员陪同自有渠道及合作伙伴、联想分区销售或代理商与客户进行方案专业交流，促进商机达成；提供区域内的测试项目样机、软件及专业售前、售后技术支持；提供有效商机全程支持：项目方案建议书、打标策略设计、投标用的各种文档、以及投标现场的技术答疑等；提供首次安装部署服务（仅限于方案的软件及设备调通。其它部分，如设备上架、网络施工布线等由代理商负责）；提供签约核心代理商的销售人员和技术人员的技能培训；协助联想分区或代理商完成区域样板间和样板会活动。公司的盈利模式主要是通过向客户提供桌面云相关软件、硬件及服务的整体方案实现收入并盈利。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是是或或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年公司围绕董事会年初制定的经营目标，积极推进各项工作计划，一方面紧跟行业发展趋 势，不断进行市场与自我分析；另一方面大力完善工厂内部管理生产线建设，提升内部生产效率。报告期内，公司发展势头良好，除教育行业外在其他多个领域也有新的增长。1、公司财务状况 公司在报告期内资产总额为 68,919,540.07 元，较上年减少 6.36%，负债总额 26,855,027.81 元，较上年增加 79.73%，负债总额较期初增加的原因一是自有工厂投产后，备料及备货量增加，相应的应付账款也增加，归属于挂牌公司股东的净资产 42,215,019.16 元，较上年减少 27.21%，净资产较期初减少13 的原因是当期经营费用增加导致净利润为负所致。2、公司经营成果 公司在报告期内实现营业收入 55,144,435.86 元，较上年减少 7.25%；实现净利润-17,313,056.36 元，较上年减少 1050.33%。净利润较上年减少的原因一是公司投入了自已的工厂，前期投入较大；二是公司在自主品牌操作系软件 COS 及智慧教育云方面有较前期研发投入；三是母公司及合并控股公司发展快速人员方面增加相应费用增加所致。3、现金流量情况 公司在报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-24,728,266.14 元，较上期减少 188.29%；公司经营活动现金流量增加主要为备料备货预付账款增加所致。(二二)行业情况行业情况 国家对教育产业的投入持续增长。一、教育信息化的政策支持 （一）国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）（2010 年 5 月 5 日国务院审议并通过）加快教育信息基础设施建设。信息技术对教育发展具有革命性影响，必须予以高度重视。把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略，超前部署教育信息网络。到 2020 年，基本建成覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系，促进教育内容、教学手段和方法现代化。充分利用优质资源和先进技术，创新运行机制和管理模式，整合现有资源，构建先进、高效、实用的数字化教育基础设施。加快终端设施普及，推进数字化校园建设，实现多种方式接入互联网。重点加强农村学校信息基础建设，缩小城乡数字化差距。加快中国教育和科研计算机网、中国教育卫星宽带传输网升级换代。制定教育信息化基本标准，促进信息系统互联互通。（二）教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）（2012 年 3 月教育部印发）为实现教育信息化发展目标，统筹规划、整体部署教育信息化发展任务。通过优质数字教育资源共建共享、信息技术与教育全面深度融合、促进教育教学和管理创新，助力破解教育改革和发展的难点问题，促进教育公平、提高教育质量、建设学习型社会；通过建设信息化公共支撑环境、增强队伍能力、创新体制机制，解决教育信息化发展的重点问题，实现教育信息化可持续发展。推进信息技术与教学融合。建设智能化教学环境，提供优质数字教育资源和软件工具，利用信息技术开展启发式、探究式、讨论式、参与式教学，鼓励发展性评价，探索建立以学习者为中心的教学新模式，倡导网络校际协作学习，提高信息化教学水平。（三）教育信息化“十三五”规划（2016 年 6 月 7 日教育部印发）一些教育行政部门和学校仍然没有充分认识到信息技术对教育的革命性影响信息化与教育教学“两张皮”现象仍然存在，推进教育信息化的积极性有待提高，力度有待加大。坚持服务全局。要通过服务全局构建教育信息化发展新格局。要在“十二五”工作基础上，由点及面、由单项工作到教育教学与管理全过程，促进教育信息化全面深入应用，使教学更加个性化、管理更加精细化、决策更加科学化。坚持融合创新。要通过融合创新提升教育信息化的效能。要聚焦教育改革发展过程中困扰教学、管理的核心问题和难点问题，将信息技术融入到教学和管理模式创新的过程中，以创新促发展，推动教育服务供给方式、教学和管理模式的变革，形成中国特色的教育信息化发展路径。14 坚持深化应用。要通过深化应用释放信息技术对教育教学改革和发展的作用。应用是信息技术与教学、管理的结合点，也是教育信息化的生命力。要进一步深化应用驱动的基本导向，通过应用带动环境营造、支撑核心业务，围绕应用目标开展培训与绩效评价，依托教育信息化加快构建以学习者为中心的教学和学习方式。坚持完善机制。要通过深化改革和创新体制机制，解决推进教育信息化进程中遇到的各种问题。（四）2018 年 4 月 13 日，教育部关于印发教育信息化 2.0 行动计划的通知 主要任务如下：继续深入推进“三通两平台”，实现三个方面普及应用。“宽带网络校校通”实现提速增智，所有学校全部接入互联网，带宽满足信息化教学需求，无线校园和智能设备应用逐步普及。“优质资源班班通”和“网络学习空间人人通”实现提质增效，在“课堂用、经常用、普遍用”的基础上，形成“校校用平台、班班用资源、人人用空间”。教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台实现融合发展。实现信息化教与学应用覆盖全体教师和全体适龄学生，数字校园建设覆盖各级各类学校。持续推动信息技术与教育深度融合，促进两个方面水平提高。促进教育信息化从融合应用向创新发展的高阶演进，信息技术和智能技术深度融入教育全过程，推动改进教学、优化管理、提升绩效。全面提升师生信息素养，推动从技术应用向能力素质拓展，使之具备良好的信息思维，适应信息社会发展的要求，应用信息技术解决教学、学习、生活中问题的能力成为必备的基本素质。加强教育信息化从研究到应用的系统部署、纵深推进，形成研究一代、示范一代、应用一代、普及一代的创新引领、压茬推进的可持续发展态势。构建一体化的“互联网+教育”大平台。引入“平台+教育”服务模式，整合各级各类教育资源公共服务平台和支持系统，逐步实现资源平台、管理平台的互通、衔接与开放，建成国家数字教育资源公共服务体系。充分发挥市场在资源配置中的作用，融合众筹众创，实现数字资源、优秀师资、教育数据、信息红利的有效共享助力教育服务供给模式升级和教育治理水平提升。综上所述，在市场容量巨大的前景下，现阶段为行业增长最快的几年；公司在国家政策利好的状态下，前期做了大量的研发投入，现已卓有成效，产品不仅是从性能还是品牌都得到了市场的认可。下一步就是进一步提高市场占有率，从而进一步提前企业的行业地位；并不断扩大产品在政企行业的推广应用范围。（三）（三）财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,193,884.50 11.89%15,039,044.23 20.43%-45.52%应收票据与应收账款 10,826,278.83 15.71%18,959,193.92 25.76%-42.90%存货 21,974,060.47 31.88%6,617,720.35 8.99%232.05%投资性房地产 长期股权投资 3,003,070.61 4.36%2,677,844.13 3.64%12.15%15 固定资产 1,105,219.79 1.60%542,561.42 0.74%103.70%在建工程 短期借款 6,000,000.00 8.71%6,000,000.00 8.15%0.00%长期借款 预付款项 18,181,978.29 26.38%4,073,123.75 5.53%346.39%应付票据及应付账款 15,046,177.56 21.83%2,704,370.76 3.67%456.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：期末货币资金余额较上年下降 45.52%，主要原因是：上年报告期内定向增发股份，募集资金 3,375.22 万元，本年报告期内没有定向增发股份。2、应收票据与应收账款：期末应收票据及应收账款较上年下降 42.90%，主要原因是：报告期内公司加强应收账款管理，积极催收应收账款，减少坏账损失。3、存货：期末存货余额较年初增长 232.05%，主要原因是：报告期内为满足市场需求个别机型增加备货导致存货增加。4、预付款项：期末预付账款较上年末增长 346.39%，主要原因系本期公司产品由委托加工改为自行生产导致需要提前预付部分货款进行材料采购。5、应付票据及应付账款：期末应付票据及应付账款较上年增长 456.37%，主要原因系本期公司自行采购原材料，按照合同规定尚未到结算期，期末余额较大。2.2.营营业情况业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 55,144,435.86-59,457,756.09-7.25%营业成本 41,500,194.99 75.26%35,688,312.10 60.02%16.29%毛利率%24.74%-39.98%-管理费用 16,423,045.51 29.78%7,790,093.75 13.10%110.82%研发费用 5,412,452.86 9.82%9,738,188.43 16.38%-44.42%销售费用 8,634,127.17 15.66%5,160,031.12 8.68%67.33%财务费用 497,783.67 0.90%157,320.26 0.26%216.41%资产减值损失 755,873.25 1.37%111,574.96 0.19%577.46%其他收益 965,980.90 1.75%1,660,245.66 2.79%-41.82%投资收益-531,608.52-0.96%-433,449.47-0.73%-22.65%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-17,885,012.60-32.43%1,640,793.93 2.76%-1,190.02%营业外收入 475,741.85 0.86%321,011.04 0.54%48.20%16 营业外支出 12,612.72 0.02%8,503.00 0.01%48.33%净利润-17,313,056.36-31.40%1,821,801.09 3.06%-1,050.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司营业成本较上年同期增长 16.29%，营业成本增长金额为 5,811,882.89 元，主要原因：报告期内原材料价格上涨以及直接人工费用增加所致。2、公司管理费用较上年同期增长 110.82%，管理费用增长金额为 8,632,951.76 元，主要原因：报告期内母公司及控股公司发展快速，从 2017 年下半年开始公司人员大幅增加以及工厂前期投入费用增加所致。3、销售费用较上年同期增长 67.33%，销售费用增长金额为 3,474,096.05 元，主要原因：报告期内母公司及合并控股公司因设立在全国各地，房屋租赁费用增加显著，为业务拓展，销售人员增长快速以及售后费用增加所致。4、公司营业利润较上年同期减少 1,190.02%,营业利润金额减少为 19,525,806.53 元，净利润较上年同期减少 1,050.33%，净利润金额减少为 19,134,857.45 元，主要原因：报告期内公司主营业务成本、管理费用以及销售费用较上年增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 55,137,494.63 59,457,756.09-7.27%其他业务收入 6,941.23-100.00%主营业务成本 41,500,194.99 35,688,312.10 16.29%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%硬件 48,897,114.85 88.67%45,124,391.85 75.89%软件 6,160,379.78 11.17%13,061,229.88 21.97%软件部署实施服务 80,000.00 0.15%615,633.96 1.04%技术开发服务 656,500.40 1.10%零配件 6,941.23 0.01%合计 55,144,435.86 100.00%59,457,756.09 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司实现营业总收入 5,514.44 万元，较上年同期减少 7.25%，其中：硬件收入较上年同期增加 8.36%，硬件收入增加 377.27 万元，主要原因是报告期内公司在各地设立多个子公司，拓展了当17 地的销售渠道，增加新客户，导致硬件收入增加；软件收入较上年同期减少 52.83%，软件收入减少 690.08万元，主要原因是报告期内部分利旧业务减少，导致软件收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 联想(北京)信息技术有限公司 25,465,289.57 46.18%否 2 合肥联创智慧云科技有限公司 9,656,408.64 17.51%是 3 联想（北京）有限公司 3,475,146.08 6.30%是 4 南昌创投信息服务有限公司 1,338,150.87 2.43%是 5 济南联创智慧云信息科技有限公司 1,258,301.44 2.28%是 合计合计 41,193,296.60 74.7%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳鑫泰光电有限公司 11,567,586.47 18.37%否 2 东莞市微腾智能科技有限公司 5,786,590.41 9.19%否 3 深圳市微特迈科技有限公司 5,524,677.51 8.78%否 4 深圳夏宝电子科技有限公司 5,338,912.76 8.48%否 5 深圳市邦英电子有限公司 4,034,240.31 6.41%否 合计合计 32,252,007.46 51.23%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-24,728,266.14-8,577,501.05-188.29%投资活动产生的现金流量净额 18,358,908.89-23,390,482.68 178.49%筹资活动产生的现金流量净额-475,802.48 43,482,247.42-101.09%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少 1,615.07 万元，减少 188.29%，主要原因：（1）报告期内工厂生产备料，购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 1,703.26 万元，增长 35.40%，（2）公司规模扩大人员增加，支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加 635.88 万元，增长 56.97%，综上，导致本期经营活动产生的现金流量净额仍为负数。2、投资活动产生的现金流量净额较上年增长 4,174.94 万元，增长 178.49%，主要原因：报告期内公司对外投资短期理财产品收回 4,100 万元所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 4,395.80 万元，减少 101.09%，主要原因：上年报告期内做了一笔定增共募集资金 3,375.22 万元所致。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 13 家，合并范围比上年度增加 2 家子公司，减少 1 家控股公司，系本期新设全资子公司 1 家，新设控股子公司 1 家，参股公司 2 家。本期公司存在处置子公司的情况。截至报告期末，公司拥有 4 家全资子公司、9 家控股子公司和 11 家参股公司，主要控股、参股公司信息如下：1、南昌创投信息服务有限公司为公司参股公司，成立于 2017 年 1 月 13 日，注册资本 100 万 元，主营业务：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。截止报告期末，总资产：73.27 万元，净资产：58.25 万元，营业收入：228.40 万元，净利润：21.54 万元。2、乌鲁木齐叠云联创信息科技有限公司为公司控股公司，成立于 2017 年 11 月 9 日，注册资本 100 万 元，主营业务：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。截止报告期末，总资产：103.23 万元，净资产：50.54 万元，营业收入：46.57 万元，净利润：-19.89 万元。3、西安叠云联创科技有限公司为公司控股公司，成立于 2018 年 6 月 15 日，注册资本 100 万 元，主营业务：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。截止报告期末，总资产：66.69 万元，净资产：41.49 万元，营业收入：25.69 万元，净利润：-24.50 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为了充分发挥自有资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，公司第一届董事会第十三次会议及 2017 年第六次临时股东大会审议通过了关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案，在确保不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，公司将利用部分暂时闲置自有资金购买银行或相关金融机构发售的低风险、流动性好的短期理财产品，公司买入持有的理财产品余额不超过 5,000 万人民币，授权期限为自 2017 年 11 月 20 日起至 2018 年 11 月 19 日止。报告期内，公司共购买理财产品“北京银行心喜系列共计 2,100.00 万元：产品代码为 M011109001；收益类型：开放式非保本浮动收益净值型；收益率：4.8%；起息日分别为：2018 年 3 月 2 日和 2018年 3 月 12 日，报告期内公司共赎回购买理财产品金额共计 4,100.00 万元，取得投资收益金额共计 24.12万元。(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下 序号 受影响的报表项目名称 影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额 19 增加