871362_2018_齐达康_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

武汉齐达康环保科技股份有限公司武汉齐达康环保科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2012019 90 00606 第第 1 1 页，共页，共 119119 页页 证券证券代码代码：871362 871362 证券简称：证券简称：齐达康齐达康 主办券商：主办券商：长江证券长江证券 2018年度报告 齐达康 NEEQ:871362 武汉齐达康环保科技股份有限公司 Wuhan QiDaKon EnvironmentalTechnology Co.,Ltd 武汉齐达康环保科技股份有限公司武汉齐达康环保科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 第第 2 2 页，共页，共 119119 页页 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月 12 日，公司召开转型系统工程机制建设启动大会，聘请专业咨询机构对公司现有体系进行诊断，从顶层系统、流程系统、机制系统、团队系统和管控系统 5 个方面制定机制方案并确保逐一全面落地，以解决公司发展中存在的问题。2018 年 5 月 10 日至 12 日公司参加第十九届中国国际天然气车船加气站设备展览会，本次展览会公司成功推出的新产品低效气井干气回收撬，受到各方积极关注，为公司后期的发展注入强劲动力。2018 年 11 月 27 日，为激发全体员工的工作积极性和主动性，建立科学合理、公正公平、富于竞争性绩效激励新机制，公司特邀请专业顾问团队做全绩效薪酬模式的落地辅导内训，将 KSF（PPV）等短中长期激励模式导入公司。2018 年 7 月 4 日至 6 日，由中国石油和石化工程研宄会石油化工技术装备专业委员会主办，我公司协办的“2018 油气开采创新技术交流会及橇装式井囗气回收装置评估发布会”在武汉恒大酒店顺利举行并取得圆满成功。武汉齐达康环保科技股份有限公司武汉齐达康环保科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 第第 3 3 页，共页，共 119119 页页 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 武汉齐达康环保科技股份有限公司武汉齐达康环保科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 第第 4 4 页，共页，共 119119 页页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、齐达康 指 武汉齐达康环保科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 唐广洲 融安康 指 武汉融安康企业管理中心（有限合伙）能源装备公司 指 全资子公司武汉齐达康能源装备有限公司 主办券商 指 长江证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 武汉齐达康环保科技股份有限公司武汉齐达康环保科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 第第 5 5 页，共页，共 119119 页页 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人唐广洲、主管会计工作负责人李雪峰及会计机构负责人（会计主管人员）方超超保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争风险 随着近年来天然气加气站设备行业的快速发展，良好的行业发展前景不仅促使业内厂家纷纷投资扩大产能，更会吸引更多的产业投资者进入，尤其是行业上、下游的企业。由于其比较熟悉行业情况，并具备一定的产业资源，一旦进入本行业更容易成为有力的竞争对手，从而引发行业内日趋激烈的市场竞争，削弱企业的盈利能力。如果公司不能持续进行产品创新和市场拓展，巩固和扩大竞争优势，公司将面临竞争压力不断加大、被竞争对手超越的风险，从而对公司的经营业绩产生不利影响。2、主要原材料价格波动风险 公司的主要产品的成本结构中原材料占比权重较大，均达到 85%以上。公司原材料主要是冷却器、液压站、控制柜、房体、储气瓶组等，报告期内该类原材料的采购价格基本稳定，由于原材料占公司生产成本比例较高，原材料采购价格的市场波动会对公司的盈利能力和经营业绩产生较大影响。3、应收账款回收风险 公司近 3 年应收账款余额分别为 3538.81 万元、2347.68 万元、2340.58 万元，占各期总资产比例分别为 45.53%、42.11%、39.68%。公司应收账款余额较大主要是受客户的信用授信、服务客户的信用特点和结款周期流程等的影响。公司的客户主要包括中石油、中石化及其子分公司、天然气加气站运营商等，客户信用状况较好，回款有保障。然而上述客户购置天然气液压压缩设备通常与加气站建设相配套。按照行业惯例，相关购武汉齐达康环保科技股份有限公司武汉齐达康环保科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 第第 6 6 页，共页，共 119119 页页 置款项的回款亦与工程进度相关，导致销售回款较慢，应收账款余额较大。但公司仍存在应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险，可能对公司业绩和经营产生不利影响。4、产品种类单一风险 公司自设立以来，专注于天然气液压压缩机的研发、制造与销售，形成近 30 种型号的压缩机产品，可基本覆盖客户需求。由于公司的主要客户为天然气加气站运营商，这类客户通常有天然气加气站成套设备及其他相关设备的需求。如果公司不能充分利用客户资源，以客户需求为导向拓展新的产品领域，将会造成公司潜在业务机会的流失。5、政策风险 国家及地方政府有关政策、发展规划等对天然气行业需求变化有着重要的影响。天然气汽车作为清洁能源汽车，一直以来广受国家政策支持，因而带动了天然气加气站建设和相关设备产业的发展。然而，近年来政府开始推动新能源汽车，一定程度上削弱或抑制了天然气汽车的发展。虽然目前的政策文件对天然气行业发展仍有较好的推动作用，但如果国家产业政策发生重大不利变化，将会影响天然气行业发展，进而对公司的经营产生不利影响。6、市场风险 天然气汽车的发展必须要以规模化和网络化的加气站来保障。天然气汽车的普及将带动天然气加气站的发展；反之，天然气加气站建设滞后将形成制约天然气汽车产业发展的瓶颈。加气站的建设与天然气汽车的发展速度高度相关，使得天然气加气站设备的市场需求与天然气汽车的发展及景气度有较强的联动性。近年来，随着国内城市空气质量的恶化和国家节能减排力度的不断加大，不少省市将发展天然气作为能源结构调整的重要措施，为天然气汽车的发展提供了广阔空间。但如果国家相关政策发生变化或者其他如锂电池、太阳能、燃料电池、超级电容等新能源技术产业化出现重大突破，天然气汽车行业景气程度下降或发生重大不利变化，将对本行业产生负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 武汉齐达康环保科技股份有限公司武汉齐达康环保科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 第第 7 7 页，共页，共 119119 页页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉齐达康环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan QiDaKon Environmental Technology Co.,Ltd 证券简称 齐达康 证券代码 871362 法定代表人 唐广洲 办公地址 武汉市新洲区阳逻经济开发区平江大道 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李雪峰 职务 财务总监、董事会秘书 电话 027-84457653 传真 027-84462035 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 武汉市新洲区阳逻经济开发区平江大道 邮政编码 430403 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 4 月 26 日 挂牌时间 2017 年 5 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业C35 专用设备制造业C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造C3599 其他专用设备制造 主要产品与服务项目 天然气液压压缩机的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价交易 普通股总股本（股）16,575,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 唐广洲 实际控制人及其一致行动人 唐广洲 武汉齐达康环保科技股份有限公司武汉齐达康环保科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 第第 8 8 页，共页，共 119119 页页 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420105799782006Y 否 注册地址 武汉市汉阳区永丰街彭家岭 366 号 否 注册资本（元）16,575,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈建忠、王超 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 武汉齐达康环保科技股份有限公司武汉齐达康环保科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 第第 9 9 页，共页，共 119119 页页 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 69,572,357.86 26,376,390.06 163.77%毛利率%43.64%42.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,777,166.49-992,011.82 1,085.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,091,554.41 -3,762,295.78 341.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）46.04%-5.89%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）42.81%-22.34%-基本每股收益 0.59-0.06 1,083.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 77,725,198.43 55,753,062.94 39.41%负债总计 51,601,588.99 39,406,619.99 30.95%归属于挂牌公司股东的净资产 26,123,609.44 16,346,442.95 59.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.58 0.99 59.60%资产负债率%（母公司）66.11%68.12%-资产负债率%（合并）66.39%70.68%-流动比率 1.28 1.13-利息保障倍数 9.04 0.07-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-287,617.97-990,562.07 70.96%应收账款周转率 209.81%100.40%-存货周转率 221.07%127.78%-武汉齐达康环保科技股份有限公司武汉齐达康环保科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 第第 1010 页，共页，共 119119 页页 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%39.41%-5.48%-营业收入增长率%163.77%-27.85%-净利润增长率%1,085.59%-273.44%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,575,000 11,050,000 50.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 781,027.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,574.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 806,602.45 所得税影响数 120,990.37 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 685,612.08 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 35,609.00 0.00 50,000.00 0.00 应收账款 23,476,842.05 0.00 23,405,805.59 0.00 应收票据及应收账款 0.00 23,512,451.05 0.00 23,455,805.59 应付账款 11,812,619.93 0.00 13,889,896.54 0.00 武汉齐达康环保科技股份有限公司武汉齐达康环保科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 第第 1111 页，共页，共 119119 页页 应付账款及应付票据 0.00 11,812,619.93 0.00 13,889,896.54 管理费用 8,772,209.82 4,738,183.83 8,101,514.17 5,737,604.46 研发费用 0.00 4,034,025.99 0.00 2,363,909.71 本公司根据财政部发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2017 年末、2016 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2017 年度、2016 年度净利润未产生影响。武汉齐达康环保科技股份有限公司武汉齐达康环保科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 第第 1212 页，共页，共 119119 页页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专注于向天然气供应商提供天然气压缩机及技术服务的高新技术企业，专注于天然气液压压缩机的研发、设计、生产与销售。公司当前主营产品为天然气液压活塞式压缩机、井口气增压设备。公司所主营产品的关键技术为公司所独有：公司所生产的天然气液压压缩机属于液压活塞式压缩机，采用了活塞式双作用液压压缩技术并配合使用了公司研发的“独特 OA 活塞密封技术”（技术机密，未申请专利）；公司所生产的井口气增压设备采用公司自主研发的专利技术一种往复柱塞式气体压缩机（专利号：2014205155979），使得产品具备气液混输的能力，并大大提升产品易损件的寿命周期，降低故障率。公司研发核心团队稳定，并逐步与高等院校及社会科研机构加强研发合作，增强公司自身研发能力。公司于 2017 年 6 月完成了 ISO14000、OHSAS18001 体系认证，日常经营规范性及效率有效提升。公司所经营的产品具备为用户降低运营成本，提高生产经营收益的性能特点，产品使用地点已覆盖新疆、甘肃、陕西、宁夏、江苏、上海、黑龙江等二十个省区，并树立了良好的品牌知名度及企业形象。公司的销售模式以直销模式为主，代理销售为辅，并计划逐步在电商平台开展海外营销业务，通过多渠道的营销，不断创收。公司的营业收入主要来自产品销售、服务收费。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司共实现营业收入 6957.24 万元，较上年同期的 2637.64 万元增加 4319.60 万元，增幅 163.77%；公司净利润 977.72 万元，较上年同期的亏损 99.20 万元增加 1076.92 万元，增幅 1085.59%，实现大幅度扭亏为盈。报告期内，受国家宏观政策导向影响，天然气行业缓步复苏，公司传统产品需求保持平衡增长态势；与此同时，公司紧紧抓住行业机遇，利用长庆油田实施千口低效气井挖潜改造项目，大力推广公司生产的井口回收装置，使公司的营业收入出现大幅增长，相应公司净利润也实现扭亏为盈，公司经营状况明显改善，公司生产经营工作步入正常发展轨道。武汉齐达康环保科技股份有限公司武汉齐达康环保科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 第第 1313 页，共页，共 119119 页页 近几年为提高公司整体抗风险能力，公司一方面继续不断地提升传统产品的市场占有率，提高产品质量，不断进行技术革新，强化售后服务工作；另一方面积极开发符合市场应用需求的新产品，按照核心业务、增长业务、种子业务三层业务布局的战略规划积极推进公司转型，从传统产品销售主导模式向“产品+服务”多元化经营转变。(二二)行业情况行业情况 从长期来看，全球的 GDP 增长率、石油天然气的供需关系和全球油气开发支出是影响公司所处行业景气程度的决定因素。首先，全球 GDP 的增长率决定了对油气资源的需求量，历史数据表明石油天然气的需求增长率与同期的全球 GDP 增长率高度相关。其次，油气的供需状况的变化，将直接影响油气价格的波动，而油气价差一定程度上决定了天然气对终端消费者的吸引力，进而间接对天然气加气站设备的需求度产生影响。第三，油气行业的供需变化和油气价格决定了油气公司的开发投资，而油气公司的开发投资最终决定了对油气专用设备及油气技术服务的需求。天然气加气站设备是指应用于天然气加气站领域的相关设备。一般由调压计量设备、净化干燥设备、增压设备、存储设备、加气站信息管理系统以及售气设备等组成。随着移动互联网的高速发展以及大数据时代的来临，数据的采集、存储、管理、分析正逐步渗透到国民经济各个领域。就天然气加气站设备而言，未来天然气加气站设备在保障基本功能的基础之上，产品竞争力还将更多的体现在附加值，无论从设备安全性、可操作性还是出于信息采集、管理的角度，智能化、信息化的加气机以及整站控制系统将越来越多的受到客户青睐。目前，我国加气站相关设备（如 CNG 加气机）尚未出台统一的国家标准，天然气加气站相关设备的生产制造等行业监管法规仍不完善，未来国家及地方政府将加快相关标准编制，规范 CNG 加气站设备的研发制造，以促进加气站安全建设及运营体系的形成。国家及行业标准的推出、相关监管法规的出台必将对现有天然气加气站设备市场形成一定冲击，产品达不到标准及运作不规范的企业将面临被市场淘汰的风险。公司处于石油及天然气设备制造与服务行业，上游行业为配套零部件制造业；下游行业为天然气加气站。天然气压缩专用设备制造中大部分配件需要外购或外协，使得该行业与上游的配套零部件制造行业关联性较强，主要表现在：（1）零部件的价格波动直接影响制造天然气压缩专用设备的采购成本;（2）零部件的质量影响天然气压缩专用设备产品品质及可靠性；（3）技术水平要求较高的关键配套件主要依靠进口，使整机制造企业产生很大的库存压力和资金压力，导致运行成本增加。石油及天然气设备制造与服务行业与下游行业天然气加气站联系紧密，互相促进、共同发展，具体表现在：（1）天然气加气站行业的发展和景气程度直接影响本行业的产品需求；（2）社会对天然气的需求总量以及天然气销售价格的变化也将影响加气站对天然气设备和技术服务的需求。近年来，国家出台一系列政策，推广天然气汽车在全国范围的普及，将促进天然气加气站的快速发展，给天然气加气站设备行业的发展带来积极影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 3,477,703.96 4.47%7,641,509.97 13.71%-54.49%应收票据与应收账款 35,488,115.38 45.66%23,512,451.05 42.17%50.93%武汉齐达康环保科技股份有限公司武汉齐达康环保科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 第第 1414 页，共页，共 119119 页页 存货 23,456,710.76 30.18%12,018,572.71 21.55%95.17%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,820,744.60 2.34%1,359,044.84 2.44%33.97%在建工程 短期借款 17,000,000.00 21.87%19,000,000.00 34.08%-10.53%长期借款 无形资产 9,046,370.94 11.64%9,246,290.74 16.58%-2.16%应付票据及应付账款 23,838,447.65 30.67%11,812,649.93 21.19%101.80%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较上年期末余额减少 416.38 万元，下降 54.49%，其中主要为银行存款减少404.08 万元，主要原因系报告期内应收票据及应收账款大幅增加 1197.57 万元，回款不及预期所致。2、应收票据及应收账款期末余额较上年期末余额增加 1197.57 万元，上升 50.93%，主要原因为公司本年度销售大幅增加相应待收款增加，同时为提高市场占有率适当放宽部分客户的信用政策，回款周期延展所致。3、存货期末余额较上年期末余额增加 1143.81 万元，上升 95.17%，主要原因为本年度公司销售大幅增长，为满足市场需求提高交货速度 大幅备货所致。4、固定资产期末余额较上年期末余额增加 46.17 万元，上升 33.97%，主要原因系本年度购入 4 辆汽车计 43.72 万元及其他生产设备所致。5、应付票据及应付账款期末余额较上年期末余额增加 1202.58 万元，上升 101.80%，主要原因系本年度公司销售与上年度比大幅增长 163.77%从而采购量也大幅增长，相应待付供应商货款增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 69,572,357.86-26,376,390.06-163.77%营业成本 39,211,744.06 56.36%15,084,438.83 57.19%159.95%毛利率%43.64%-42.81%-管理费用 6,402,401.11 9.20%4,738,183.83 17.96%35.12%研发费用 5,051,295.60 7.26%4,034,025.99 15.29%25.22%销售费用 6,718,106.54 9.66%3,967,322.34 15.04%69.34%财务费用 1,272,473.60 1.83%855,889.74 3.24%48.67%资产减值损失 969,723.25 1.39%967,649.04 3.67%0.21%其他收益 781,027.90 1.12%642,200.00 2.43%21.62%投资收益 0.00 0.00 公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益 0.00 -102,274.82-0.39%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00 营业利润 10,162,982.72 14.61%-3,089,058.50-11.71%429.00%武汉齐达康环保科技股份有限公司武汉齐达康环保科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 第第 1515 页，共页，共 119119 页页 营业外收入 26,344.55 0.04%2,054,452.94 7.79%-98.72%营业外支出 770.00 0.00%4,094.16 0.02%-81.19%净利润 9,777,166.49 14.05%-992,011.82-3.76%1,085.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入 6957.24 万元，较上年同期的 2637.64 万元增加 4319.60 万元，上升163.77%，主要原因系公司紧紧抓住行业机遇，利用长庆油田实施千口低效气井挖潜改造项目之机，大力推广公司生产的井口回收装置，使公司的营业收入出现大幅增长。2、报告期内，公司营业成本 3921.17 万元，较上年同期的 1508.44 万元增加 2412.73 万元，上升159.95%，主要原因系公司营业收入总额大幅增长相应成本总额增加所致。3、报告期内，公司管理费用 640.24 万元，较上年同期的 473.82 万元增加 166.42 万元，上升 35.12%，主要原因系公司营业收入大幅增长而相应的管理支出增加所致。4、报告期内，公司销售费用 671.81 万元，较上年同期的 396.73 万元增加 275.08 万元，上升 69.34%，主要原因系公司大力开拓井口机市场业务，相应费用支出增加所致。5、报告期内，公司财务费用 127.25 万元，较上年同期的 85.59 万元增加 41.66 万元，上升 48.67%，主要原因系公司贷款利率大幅上升利息费用增加所致。6、报告期内，公司营业利润 1016.30 万元，较上年同期的-308.91 万元增加 1325.21 万元，上升429.00%，主要原因系公司营业收入大幅增长，毛利额大幅增加 1906.87 万元所致。7、报告期内，公司营业外收入 2.63 万元，较上年同期的 205.45 万元减少 202.82 万元，下降 98.72%，主要原因系公司本年度内无上年度的挂牌后 200 万元各级政府奖励补贴所致。8、报告期内，公司净利润 977.72 万元，较上年同期的-99.20 万元增加 1076.92 万元，上升 1085.59%，公司实现扭亏为盈，主要原因系公司营业收入大幅增长，加强成本费用控制所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 69,524,007.20 25,993,296.06 167.47%其他业务收入 48,350.66 383,094.00-87.38%主营业务成本 39,211,744.06 14,990,774.87 161.57%其他业务成本 0.00 96,663.96-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%产品销售收入 65,593,451.31 94.35%23,186,324.80 89.20%产品维护服务收入 3,930,555.89 5.65%2,806,971.26 10.80%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%东北地区 9,709,189.81 13.97%11,604,440.62 44.63%华北地区 9,276,550.44 13.34%3,164,738.98 12.18%华东地区 2,573,934.70 3.70%1,581,540.62 6.08%武汉齐达康环保科技股份有限公司武汉齐达康环保科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 第第 1616 页，共页，共 119119 页页 华中地区 343,620.57 0.49%2,731,017.38 10.51%西北地区 45,457,380.31 65.38%6,248,728.54 24.04%西南地区 1,521,901.32 2.19%665,829.92 2.56%华南地区 641,430.05 0.92%0.00 0.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期主营业务收入占营业收入的 99.93%，上期占 98.55%；本期其他业务收入占营业收入的 0.07%，上期占 1.45%。2、报告期内公司主营业务收入构成变动幅度较小，产品维护服务收入保持 40.03%的较高增长但增幅不及产品销售收入 182.90%的增长，因此占比有所下降，总体处于合理波动范围。3、报告期内公司主营业务收入按区域分类其构成情况主要表现在东北地区收入由上期占比 44.63%下降至本期占比 13.97%，收入总额基本保持稳定；华中地区收入由上期占比 10.51%下降至本期占比0.49%；西北地区由上期占比 24.04%上升至本期占比 65.38%；主要原因系公司部分产品为专用类设备，根据用户需求以订单生产的方式交付客户，地区间使用公司产品存在一定的偶然性；同时本年度公司主要销售产品井口回收装置全部应用于长庆油田，所有此产品客户均在西北地区，导致西北地区收入占比较高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁夏深蓝新能源有限公司 9,732,758.60 13.99%否 2 定边县佰瑞达新能源科技发展有限公司 4,915,344.81 7.07%否 3 陕西洪成石油化工有限公司 3,449,827.58 4.96%否 4 陕西兴鑫福源能源科技有限公司 3,281,047.42 4.72%否 5 陕西岳胜油气科技开发有限公司 3,250,000.00 4.67%否 合计合计 24,628,978.41 35.41%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉同力智能系统股份有限公司 5,274,931.03 11.95%否 2 重庆新缔欧机械制造有限公司 4,300,000.00 9.74%否 3 四川嘉科能源装备工程有限公司 3,716,379.31 8.42%否 4 武汉力威液压设备有限公司 2,786,176.72 6.31%否 5 陕西泰博流体科技有限公司 2,606,034.48 5.90%否 合计合计 18,683,521.54 42.32%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-287,617.97-990,562.07 70.96%投资活动产生的现金流量净额-816,791.24-16,022.60-4,997.74%筹资活动产生的现金流量净额-3,059,396.80-1,963,267.32-55.83%武汉齐达康环保科技股份有限公司武汉齐达康环保科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 第第 1717 页，共页，共 119119 页页 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-28.76万元，比上年同期的-99.06万元增加70.30万元，主要原因系经营活动产生的现金流入增加 2147.16 万元、经营活动产生的现金流出增加 2076.86万元所致。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-81.68 万元，比上年同期的-1.60 万元减少 80.08万元，主要原因系报告期内购买车辆及生产设备支付相应货款所致。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-305.94 万元，比上年同期的-196.33 万元减少109.61 万元，主要原因系本期贷款总额减少 200 万元及支付的其他与筹资活动有关的现金减少 159.68万元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司持有武汉齐达康能源装备有限公司 100%的股权，其基本情况如下：公司名称：武汉齐达康能源装备有限公司 法定代表人：唐广洲 统一社会信用代码：91420117070530015K 注册资本：2000 万元 注册地址：武汉市新洲区阳逻开发区红岗村 营业期限：长期 经营范围：机械设备、电子产品、压缩机技术研发、制造、加工、销售；机电设备设计、制造、安装、维修、技术咨询服务；货物及技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期内，该子公司实现营业收入 960.54 万元、净利润 160.29 万元；年末资产总额 1423.71 万元、净资产 372.00 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司根据财政部发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2017 年末、2016 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2017 年度、2016 年度净利润未产生影响。武汉齐达康环保科技股份有限公司武汉齐达康环保科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 第第 1818 页，共页，共 119119 页页 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公