870647_2018_智信道_2018年年度报告_2019-04-02.pdf

证券代码：870647 证券简称：智信道 主办券商：恒泰证券 年度报告年度报告 北京智信道科技股份有限公司 北京智信道科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 9 月 13 日，第二届中国“冷暖智造”颁奖盛典在北京举行，该奖项由公司组织行业专家成立“专业评审机构”，经“申报、初评、复评、终审”最终产生。2018 年 7 月 18 日，公司成立十周年。2018 年 9 月 13 日，由中国制冷空调工业协会、中国节能协会指导，公司主办“2018中国暖通空调产业发展峰会”在北京召开。2018 年 1 月，产业在线 e 刊创刊。自此，公司营销平台以传播矩阵产品体系为企业用户提供传媒服务。1 1 2018 年 1 月，公司与中国空气净化行业联盟正式签订战略合作，并首发2017 中国民用新风行业发展蓝皮书。2 2 2018 年 5 月，公司与中国节能协会热泵专业委员会联合编制的2017 中国清洁取暖产业发展年鉴在北京首发。3 3 4 4 5 5 6 6 北京智信道科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 北京智信道科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 北京智信道科技股份有限公司 有限公司 指 北京智信道科技有限公司 智信道盈 指 北京智信道盈投资中心（有限合伙）产业在线 指 北京智信道科技股份有限公司官方网站，域名为 全国股份转让系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、恒泰证券 指 恒泰证券股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东会 指 北京智信道科技有限公司股东会 股东大会 指 北京智信道科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京智信道科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京智信道科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 对公司经营、管理、决策负有领导职责的人员，包括董事、监事和高级管理人员。高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期、报告期内 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京智信道科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 数据技术 指 指数据生产、采集、存储、加工、分析、服务等信息技术及服务，包括数据资源建设、软硬件开发等相关技术。B2B 指 是指企业与企业之间通过互联网，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式。它将企业内部网和企业的产品及服务，通过互联网平台或移动客户端与客户紧密结合起来，通过网络的快速反应，为客户提供更好的服务。产业互联网 指 区别于消费互联网，产业互联网指传统产业采用大数据、云计算、智能终端以及互联网技术与优势，提升内部效率和对外服务能力，实现转型升级再发展。北京智信道科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨洁、主管会计工作负责人盛牛栏及会计机构负责人（会计主管人员）盛牛栏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司向全国中小企业股份转让系统申请在 2018 年年度报告中免于公开披露涉及商业机密的事项，获得批准。豁免披露事项及理由如下：本次 2018 年年度报告申请豁免披露的事项为公司涉及到主要供应商和客户的名称，涉及公司商业机密的主要供应商与客户与公司无任何关联关系，均不是公司关联方，符合全国股份转让系统年度报告格式模板中的相关要求。公司是专注于中国及全球制造领域的数据咨询与传媒服务提供商。公司以自主研发的“全产业链数据平台”为核心资源，整合产业链数据信息体系，为中国制造领域，重点为暖通制冷空调、消费电子、智能制造与建筑垂直领域，提供产业链数字咨询与传媒服务。公司研究领域专注、集中，具有自主核心资源与研究特色，在市场研究行业细分市场具有一定的竞争优势；同时，市场研究细分行业上下游渠道较窄、市场竞争激烈,为保护公司核心客户和供应商信息，保障公司及商业生态权益，公司特申请对于涉及商业机密的事项在 2018 年年度报告中免于公开披露。北京智信道科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济波动风险 公司所处行业为商务服务业，主要服务中国暖通制冷空调产业链制造企业。该行业受国家宏观经济形势影响较大，因此公司的发展一定程度上与国家宏观经济环境密切相关，如果全球经济下行或我国经济整体增速放缓，政策导向及配套措施发生变化，公司未能及时合理预测并采取相应有效措施，公司经营业绩存在下滑风险。2、数据技术与产业互联网发展风险 数据技术的发展为市场研究行业提供新的技术方式与解决方案，公司自身业务的发展需要加强数据平台建设与互联网思维学习，为用户提供高附加值的数据信息，传媒营销以及商业价值创新服务。缺乏持续的投入、学习与实践，面对用户需求变化公司存在发展风险。3、人才短缺与流失风险 公司是一家数据技术与产业研究相结合，提供数据咨询与传媒服务的高新技术企业，同时面临产业互联网时代发展挑战。产业研究、数据技术、新媒体运营、产业互联网等是公司持续发展不可或缺的高端专业需求，关键人才短缺与核心人员流失将会对公司持续经营发展产生影响。4、资金短缺风险 公司现有业务运营能力良好，但受限于资产及资本规模偏小，面临间接融资方式有限、直接融资成本高企的问题，依靠自身资金积累难以满足公司新业务拓展及长期业务发展对资金的需要。为保持公司业务发展竞争优势及先进性，需要加大资金投入、技术投入及人才引进，公司业务发展存在资金短缺风险。5、第三方数据供应风险 公司提供产业研究咨询与数据信息服务，需要援引、研究及购置部分官方或第三方数据，受国家数据管理及第三方企业运营的不可抗力影响，第三方数据供应成本与时间的稳定性、持续性存在风险。如果第三方数据供应成本剧烈波动或中断，将对公司业务发展产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京智信道科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京智信道科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Zhixindao Sci-Tech Corp.,Ltd.证券简称 智信道 证券代码 870647 法定代表人 杨洁 办公地址 北京市东城区新怡家园甲 3 号楼（新怡商务楼）618 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张丽喆 职务 董事会秘书、副总经理、董事 电话 010-67081838 传真 010-67081718 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市东城区新怡家园甲 3 号楼（新怡商务楼）618 室，邮编100062 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 7 月 18 日 挂牌时间 2017 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-咨询与调查（L723）-市场调查（L7232）主要产品与服务项目 产业研究咨询及数据信息服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杨洁 实际控制人及其一致行动人 杨洁 北京智信道科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101016782163150 否 注册地址 北京市东城区新怡家园甲 3 号楼（新怡商务楼）618 室 否 注册资本（元）5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 恒泰证券 主办券商办公地址 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 劳雪红、赵永峰 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 4 月 2 日，北京证监局下发了关于做好 2019 年度辖区挂牌公司督导工作的通知，要求各证券公司持续督导部门应在 2019 年 4 月底前设立固定的投资者沟通电话，并由专人接听，同时将该电话在挂牌公司定期报告中进行披露。据此，我公司主办券商恒泰证券设立投资者沟通电话，电话为：010-56673926。北京智信道科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 20,604,556.73 17,083,156.51 20.61%毛利率%44.41%42.00%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,745,355.37 1,196,933.63 212.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,302,014.09 1,185,218.21 94.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）50.67%24.32%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）31.14%24.09%-基本每股收益 0.75 0.24 212.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 15,888,920.25 10,281,566.43 54.54%负债总计 6,624,359.45 4,762,361.00 39.10%归属于挂牌公司股东的净资产 9,264,560.80 5,519,205.43 67.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.85 1.10 67.86%资产负债率%（母公司）41.69%46.32%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.32 2.03-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,548,273.60 2,503,035.04 121.66%应收账款周转率 26.96 21.02-存货周转率 16.28 15.20-北京智信道科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%54.54%23.02%-营业收入增长率%20.61%19.76%-净利润增长率%212.91%288.06%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国际统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,500,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 198,048.57 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,698,048.57 所得税影响数 254,707.29 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,443,341.28 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 北京智信道科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专注中国及全球制造领域，提供数据咨询与传媒服务的高新技术企业。聚焦暖通制冷空调、消费电子、智能制造与建筑垂直领域，以供应链研究体系与渠道资源为核心竞争优势，以自主研发的开放式平台为入口，建立全产业链数据体系，采用顾问式销售与新媒体营销等多种模式，为企业用户提供数据咨询与传媒营销服务。公司提供服务所采用的核心技术均具有知识产权。公司具有涉外调查资质，是中国信息业协会市场研究业分会会员、中国节能协会热泵专业委员会常务理事单位、中国热泵产业联盟工农业烘干专业委员会理事委员。公司董事长杨洁女士是中国制冷学会第九届理事会节能环保技术与信息化工作委员会专家委员，公司董事杨萍女士是中国制冷学会轻型商用制冷（空调）产业协同创新中心管理委员会委员。公司与中国制冷空调工业协会、中国节能协会、中国空气净化行业联盟建立正式战略合作，报告期内联合发布 2017 中国制冷空调产业发展白皮书、2017 年中国清洁取暖产业发展年鉴、2017中国民用新风行业发展蓝皮书。公司以“链接产业生态、助力工业制造”为发展使命，致力打造“全球专业的产业链服务平台”。数据平台方面，公司强化“空调、制冷、制热”核心产业链数据体系，以“产供一体化、应用全景化、指标系统化”指导产业数据库进一步优化与完善。营销平台方面，以“冷暖智造”活动品牌统领年度营销活动，“中国暖通空调产业发展峰会”、“中国冷暖智造颁奖盛典”、“制冷空调供应链高端精英沙龙”、“中国冷链设备产业发展与技术发展论坛”等一系列全国性或区域性会议活动有序开展，并以线上/线下、电子/纸媒等平台矩阵体系提供传媒服务。商务平台方面，公司结合所服务的产业市场特点，学习、考察并聚焦于“特定产业互联网项目”，有计划组织商业价值创新项目的落地实施。报告期内至披露日期间公司商业模式和主营业务未发生重大变化，也未对公司经营情况产生重大影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 北京智信道科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、总体经营情况 报告期内，公司以“链接产业生态、助力工业制造”为发展使命，发扬“专业进取、开放创新、协作共赢”的企业文化，围绕 2018 年度经营目标，全面推进产品建设、数据技术、传媒营销、公共关系等各方面工作。公司主营业务持续健康增长，经营质量稳步提升。报告期末，公司总资产 15,888,920.25 元，比上年期末增长 54.54%；净资产 9,264,560.80 元，比上年期末增长 67.86%。报告期内，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,302,014.09 元，比上年同期提高 94.23%。报告期内，公司主营业务收入 20,604,556.73 元，比上年同期增长 20.61%，主要体现为“数据咨询服务”稳健增长，“冷暖智造”系列营销服务翻番增长。公司主营业务成本 11,454,011.56 元，比上年同期增长 15.61%；主营业务毛利率 44.41%，比上年同期提升 2.41 个百分点。公司通过优化第三方数据采购渠道，营销平台转型升级，节约数据采购成本与平台运营成本，公司主营业务成本得到有效控制，主营业务毛利率进一步提升。报告期末，公司净资产收益率达到 50.67%，扣除非经营性损益后的净资产收益率达到 31.14%，公司持续经营能力与经营效率稳健提升。2、公司业务、产品和服务等有关经营计划的实现情况（1）强化数据平台核心优势。报告期内，公司强化“空调、制冷、制热”三大核心产品体系，以“产供一体化、应用场景化、指标体系化”指导核心产业数据库的优化与完善。以应用前景为前提，整机与供应链数据指标全面并轨与协同。通过前台业务端驱动商用设备研究体系完善，夯实市场领先优势；通过后台技术端驱动产业数据库建设，提高数据输出效率。报告期内，公司以常规、定制、专项等不同层级产品满足用户差异化市场需求，数据咨询服务能力进一步增强。（2）打造营销平台传媒影响力。报告期内，公司营销平台矩阵体系形成，即以“冷暖智造”活动品牌统领，以官网、期刊书籍、新媒体运营、会议活动等系列矩阵媒介，为企业用户提供传媒营销服务。报告期内，公司主办的“冷暖智造”系列活动贯穿全年。2018 年 6 月，公司承办“2018 清洁取暖空气源热泵应用技术交流会”首届区域交流会；2018 年 9 月，公司主办“中国暖通空调产业发展峰会”暨“中国冷暖智造颁奖盛典”，同期举办“制冷空调供应链高端精英沙龙”；2018 年 7 月、10 月，公司分别主办两场“中国冷链设备产业发展与技术发展论坛”。其中，2018 年度“第二届中国冷暖智造大奖”，由公司倡导主办，联合业内专家成立“专业评审机构”，奖项经“申报、初评、复评、终审”等最终产生。公司“冷暖智造”传媒影响力进一步扩大，营销服务推动公司主营业务新增长。（3）探索商务平台创新项目。以产业研究咨询为业务发展主体，公司服务于国内外暖通制冷空调领域制造商、品牌商、投资机构等企业用户，同时形成具有信息交互、生态发展相关联的资源圈层。在产业互联网发展的时代进程中，公司结合所服务的产业领域市场发展特点，思考新兴业务发展模式，考察并聚焦于“特定产业互联网平台项目”，有计划组织商业价值创新项目的落地实施。北京智信道科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 3、政府及公共关系建设与主要社会活动 报告期内，公司积极参加行业市场活动，推进与行业主管部门、组织及公共关系建设。2018 年 3 月，公司出席“第十五届全国热泵技术大会”，公司董事长杨洁女士做空气源热泵产业发展与供暖市场趋势主题演讲；4 月，公司与中国制冷空调工业协会联合主编的2017 年中国制冷空调产业发展白皮书于中国制冷展期间正式发布；5 月，公司与中国节能协会热泵专业委员会联合编写2017 年中国清洁取暖产业发展年鉴于北京首发；6 月，公司出席“2018 中国制冷学会会员大会”，并在“市场发展论坛”发表基于大数据下的中央空调行业市场分析及展望的主题演讲。公司是国家高新技术企业，是中国信息业协会市场研究业分会会员、中国节能协会热泵专业委员会常务理事单位、中国热泵产业联盟工农业烘干专业委员会理事委员。公司董事长杨洁女士是中国制冷学会第九届理事会节能环保技术与信息化工作委员会专家委员，公司董事杨萍女士是中国制冷学会轻型商用制冷（空调）产业协同创新中心管理委员会委员。2018 年 3 月，公司董事长杨洁女士出席中国热泵产业联盟 2018 年首次理事会会议。上述经营成果的取得，对公司持续经营发展以及提高核心影响力将产生重要影响。(二二)行业情况行业情况 公司主营业务所服务的产业经济与国民经济发展密切相关。2018 年国民经济继续在合理区间运行，实现了总体平稳、稳中有进，GDP 增速 6.6%，中国制造业和房地产投资保持较快增长。全国投资项目在线审批监管平台数据显示，2018 年基础设施拟建项目数量较上年增长 5.3%，房地产拟建项目数量较上年增长 32.8%，制造业拟建项目数量较上年增长 24.0%。2018 年，中国暖通制冷空调产业规模持续增长。同时，产业链变革呈现新的发展动向。中国暖通制冷空调产业在转型升级的同时，对来自于内部、外部的数据信息以及专业营销服务提出持续、系统、以及高附加值的发展需求。以国家统计局统计公报显示：2018 年中国租赁与商务服务业固定资产投资增速 8.9%，高于第三产业服务业平均年增长速度。中国暖通制冷空调产业、消费电子、智能制造与建筑垂直领域对市场信息服务、营销服务需求持续较高速度增长。公司主营业务发展遵守国家统计局公布的统计规章涉外调查管理办法，公司具有涉外调查资质。涉外调查管理办法自 2004 年 10 月 13 日公布，截至报告期末未有修改变动。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 9,070,426.46 57.09%7,986,529.46 77.68%13.57%应收票据与应收账款 562,816.16 3.54%805,536.45 7.83%-30.13%存货 796,269.42 5.01%610,572.51 5.94%30.41%投资性房地产-北京智信道科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 长期股权投资 -固定资产 319,528.52 2.01%340,083.66 3.31%-6.04%在建工程 -短期借款 -长期借款 -预付款项 248,543.21 1.56%175,431.28 1.71%41.68%其他流动资产 4,596,097.36 28.93%2,832.45 0.03%162,165.79%长期待摊费用 42,224.89 0.27%68,888.89 0.67%-38.71%递延所得税资产 4,473.08 0.03%19,559.50 0.19%-77.13%预收款项 4,105,885.84 25.84%3,204,029.05 31.16%28.15%应付职工薪酬 2,059,763.79 12.96%1,440,957.71 14.01%42.94%应交税费 458,709.82 2.89%97,733.09 0.95%369.35%盈余公积 393,291.43 2.48%18,755.89 0.18%1,996.90%未分配利润 3,539,622.82 22.28%168,802.99 1.64%1,996.90%资产总计资产总计 15,888,920.2515,888,920.25 100.00%100.00%10,281,566.4310,281,566.43 100.00%100.00%54.54%54.54%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）应收票据与应收账款 报告期末，公司应收票据与应收账款 562,816.16 元，比上年期末减少 30.13%。其中，应收票据期末余额为 0.00 元，应收账款期末余额为 562,816.16 元，比上年期末减少 30.13%。以账龄结构分析，应收账款 99.36%分布于 1 年以内，前五大欠款方应收账款余额占期末应收账款余额总数的 83.94%，前五大应收账款欠款方均为公司长期服务且合作金额较大客户，信誉良好。报告期内，公司业务发展良好，主营业务收入增长，同时加强回款管理，报告期末应收账款比上年期末减少。（2）存货 报告期末，公司存货 796,269.42 元，比上年期末增长 30.41%。其中，公司存货全部为报告成本。报告期内，公司数据技术与报告产品系统升级，常规数据报告与定制报告均推出产品细分、区域细分及定制研究等新型研究报告，以满足企业用户需求，主营业务保持较高增长。同时，报告期内公司存货周转率 16.28，相比上年同期进一步提升，企业营运能力良好。（3）预付账款 报告期末，公司预付账款 248,543.21 元，比上年期末增长 41.68%。以账龄结构分析，预付账款期末余额全部为 1 年以内，前五大预付对象期末余额占预付账款余额的 98.32%。其中，预付房租款占期末预付余额 65.40%。公司于 2018 年 12 月预付 2019 年度 1 季度办公房屋租金，且单位租金相比2018 年度同期上涨 10%。（4）其他流动资产 报告期末，公司其他流动资产 4,596,097.36 元，比上年期末增长 162,165.79%。其中，银行理财余额 4,588,027.40 元，相比上年期末增加 4,588,027.40 元；预缴税费 8,069.96 元，相比上年期末增长 5,237.51 元，比上年期末增长 184.91%。公司购置理财产品依据公司章程、对外投资管理办法等相关制度规定，通过董事会及股东大会审批程序。购置的理财产品属于保本固定收益类型，对公司生产经营活动不会产生影响。报告期末，公司银行理财余额 4,500,000.00 元为未赎回理财产品，北京智信道科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 88,027.40 元为预提收益。预缴税费的增长主要体现为，报告期内待抵扣进项税额的增长。（5）长期待摊费用 报告期末，公司长期待摊费用 42,224.89 元，比上年期末减少 38.71%。长期待摊费用为公司租入房屋装修费用摊销，报告期内摊销金额为 26,664.00 元。2017 年度公司发生办公房屋装修费用 8 万元，分 3 年季度摊销，将摊销至 2020 年 8 月。（6）递延所得税资产 报告期末，公司递延所得税资产 4,473.08 元，比上年期末减少 77.13%。递延所得税资产为资产减值准备，报告期末公司计提应收账款坏账准备金额为 29,820.51 元，即可抵扣暂时性差异余额为29,820.51 元，以所得税税率 15%确认为递延所得税资产 4,473.08 元。上年期末，公司以应收账款坏账准备确认的递延所得税资产为 19,559.50 元。报告期内，公司依据财务管理制度，通过内部审批程序，核销应收账款金额 88,000.00 元。（7）应付职工薪酬 报告期末，公司应付职工薪酬 2,059,763.79 元，比上年期末增长 42.94%。应付职工薪酬的增长主要体现为短期薪酬的增长，报告期内公司员工薪酬年度调整，以及 2018 年度公司业绩良好，依据销售制度公司年终奖励增加。（8）应交税费 报告期末，公司应交税费 458,709.82 元，比上年期末增长 369.35%。报告期内，公司主营业务持续稳定增长，营业收入 20,604,556.73 元，比上年同期增长 20.61%；此外，报告期内，公司享受政府补助，即东城区驻区企业享受上市挂牌奖励 150 万元到账，公司“应交税费”中“企业所得税”一项有较大幅度增长。（9）盈余公积 报告期末，公司盈余公积 393,291.43 元，比上年期末增长 1,996.90%。主要原因是公司主营业务发展以及政府补助到账，报告期内公司实现净利润 3,745,355.37 元，比上年同期增加 212.91%；提取10%法定盈余公积金，报告期末盈余公积余额相比上年期末有较高幅度增长。（10）未分配利润 报告期末，公司未分配利润 3,539,622.82 元，比上年期末增长 1,996.90%。主要原因是公司主营业务发展、成本费用控制得力，以及政府补助到账，报告期内公司实现净利润 3,745,355.37 元，比上年同期增长 212.91%；报告期末，公司用于提取盈余公积金后未分配利润余额相比上年期末有较高幅度增长。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 20,604,556.73-17,083,156.51-20.61%北京智信道科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 营业成本 11,454,011.56 55.59%9,907,493.51 58.00%15.61%毛利率%44.41%-42.00%-管理费用 4,185,069.17 20.31%3,966,079.71 23.22%5.52%研发费用 1,173,831.51 5.70%727,731.88 4.26%61.30%销售费用 915,445.69 4.44%872,527.29 5.11%4.92%财务费用-59,187.85-0.29%-60,415.36-0.35%2.03%资产减值损失-12,576.15-0.06%26,093.63 0.15%-148.20%其他收益 1,500,000.00 7.28%-投资收益 198,048.57 0.96%17,452.05 0.10%1,034.82%公允价值变动收益 -资产处置收益 -汇兑收益 -0.00%-营业利润 4,419,393.39 21.45%1,495,777.23 8.76%195.46%营业外收入-营业外支出-3,669.20 0.02%-净利润 3,745,355.37 18.18%1,196,933.63 7.01%212.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）研发费用 报告期内，公司研发费用 1,173,831.51 元，比上年同期增长 61.30%。主要体现为：报告期内，技术与研发人员职工薪酬增长。主要系：研发人员扩充、技术与研发人员年度薪酬调整，以及年终奖励增长，以上因素影响。（2）资产减值损失 报告期内，公司资产减值损失-12,576.15 元，比上年同期减少 148.20%。主要原因是：报告期内，公司依据财务管理制度，通过内部审批程序，核销应收账款金额 88,000.00 元；，报告期末，公司转回坏账准备金额 12,576.15 元。（3）其他收益 报告期内，公司其他收益 1,500,000.00 元，为公司收到政府补助款。（4）投资收益 报告期内，公司投资收益 198,048.57 元，比上年同期增长 1,034.82%。主要原因是：报告期内，公司利用自有闲置资金购置理财产品产生的投资收益，相比 2017 年有较大幅度的增长。（5）营业利润 报告期内，公司营业利润 4,419,393.39 元，比上年同期增长 195.46%。主要原因是：其一，2018年度公司主营业务持续健康增长，在优化数据采购渠道、控制成本、提高效益的管理下，公司主营业务毛利率进一步提升。其二，报告期内，公司收到 150 万元政府补助。以上因素促成公司营业利润相比上年同期较大幅度增长。（6）净利润 报告期内，公司实现净利润 3,745,355.37 元，比上年同期增长 212.91%。净利润发生重大变动的影响因素与营业利润的影响因素相同。北京智信道科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 20,604,556.73 17,083,156.51 20.61%其他业务收入-主营业务成本 11,454,011.56 9,907,493.51 15.61%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%数据咨询服务 14,316,080.42 69.48%12,261,158.22 71.77%定制咨询服务 2,484,759.83 12.06%2,286,786.39 13.39%会议传媒服务 2,317,851.64 11.25%1,093,203.35 6.40%在线平台服务 945,981.27 4.59%832,880.71 4.88%其他服务 539,883.57 2.62%609,127.84 3.57%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司会议传媒服务收入 2,317,851.64 元，比上年同期增长 112.00%；占主营业务收入11.25%，比上年同期提高 4.85 个百分点。自 2017 年起，公司以“冷暖智造”活动品牌开启系列传媒与营销服务。报告期内，公司“冷暖智造”系列活动贯穿全年，先后主办“2017 中国制冷空调产业发展白皮书”发布会，主办“2017 中国清洁取暖发展年鉴”发布会，承办“2018 中国清洁取暖空气源热泵应用技术区域交流会【河北站】”，主办“2018 第十五届中国暖通空调产业发展峰会”暨“第二届中国冷暖智造颁奖盛典”，主办“2018 制冷空调供应链高端精英沙龙”，以及主办两场“中国冷链设备产业发展与技术发展论坛”【轻型商用冷柜、大型商用冷库】。通过“冷暖智造”系列活动，公司链接中国暖通制冷空调产业用户资源，为企业用户提供品牌传播、技术/产品推广、产供链接、传媒营销服务，形成公司主营业务发展新的增长点。报告期内，公司收入构成基本未发生变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一大客户 660,643.21 3.21%否 2 第二大客户 624,702.86 3.03%否 3 第三大客户 595,099.31 2.89%否 4 第四大客户 585,724.52 2.84%否 5 第五大客户 567,584.92 2.75%否 合计合计 3,033,754.823,033,754.82 14.72%14.72%-北京智信道科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一大供应商 1,020,680.00 38.21%否 2 第二大供应商 412,007.00 15.42%否 3 第三大供应商 234,840.00 8.79%否 4 第四大供应商 186,800.00 6.99%否 5 第五大供应商 155,266.00 5.81%