871247_2018_安众科技_2018年年度报告_2019-04-15.pdf

安徽众鑫科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 1 证券代码：证券代码：871247 证券简称：安众科技证券简称：安众科技 主办券商：联储证券主办券商：联储证券 2018 年度报告 安众科技 NEEQ:871247 安徽众鑫科技股份有限公司 Anhui Zhongxin Technology Co.,Ltd.安徽众鑫科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、首次股票发行。2018 年 3 月，公司完成定向发行股票总股数为 15,000,000 股，全部为无限售条件流通股，融资 45,000,000.00 元。无限售条件股份已于 2018 年 4月 4 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2、完成收购南京兴宇公司。2018 年 2 月 8 日，公司完成了对收购标的南京兴宇铁路工艺装备制造有限公司资产的工商变更登记。本次工商变更后，公司持有南京兴宇 98.18445%股权。截至报告期末，公司拥有两家子公司，全资子公司-天长市兴宇铸造有限公司、控股子公司-南京兴宇铁路工艺装备制造有限公司。3、公司获得市长质量奖。根据天长市市长质量奖管理办法的规定，2018 年天长市质量强市领导小组办公室（市场监督管理局）依据 GB/T195802012卓越绩效评价准则和 GB/Z195792012卓越绩效评价准则实施指南开展了第二届天长市市长质量奖评选工作。公司获得第二届天长市市长质量奖。4、公司加大研发力度。报告期内安众科技（母公司）新获得 11 项实用新型专利授权、天长兴宇新获得 3 项实用新型专利授权、收购的南京兴宇拥有 8 项实用新型专利，2018 年上半年合计新增 22 项实用新型专利。截至报告期末，公司共获得专利授权 45 项，其中：发明专利 2 项，实用新型专利 43 项。安徽众鑫科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .3232 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .4040 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .4242 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4545 第九节第九节 行业信息行业信息 .5050 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .5151 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6161 安徽众鑫科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、安众科技 指 安徽众鑫科技股份有限公司 天长兴宇、子公司 指 天长市兴宇铸造有限公司 南京兴宇、控股子公司 指 南京兴宇铁路工艺装备制造有限公司 天翔集团 指 天长市天翔集团有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国结算 指 中国证券登记结算有限公司 公司章程 指 安徽众鑫科技股份有限公司章程及章程修正案 股东大会 指 安徽众鑫科技股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽众鑫科技股份有限公司董事会 监事会 指 安徽众鑫科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、联储证券 指 联储证券有限责任公司 会计事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 股 指 人民币普通股 报告期、本期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 本期末、本年末、报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 上年末、上期末、上年期末 指 2017 年 12 月 31 日 安徽众鑫科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐乐高、主管会计工作负责人徐乐美及会计机构负责人（会计主管人员）祝加斌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 有限公司期间,公司的法人治理结构不完善,内部控制有待改进之处。股份公司设立后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同,特别是公司进入全国中小企业股份转让系统后,新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为徐乐高和冯善琴,徐乐高和冯善琴夫妻二人通过天翔集团间接持有公司 23.39%的股份,徐乐高、冯善琴与股东徐安银与徐乐飞四人签订了一致行动协议,约定徐乐高、冯善琴在控制天翔集团间接持有公司股份期间、徐安银和徐乐飞在持有公司股份期间,徐安银与徐乐飞在安众科技股东大会上的表决与徐乐高和冯善琴控制的天翔集团保持一致,徐乐高和冯善琴控制的天翔集团、徐安银、徐乐飞共计持有公司43.93%的股份。虽然公司已建立起一整套公司治理制度,但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制,可能影响公司的正常经营,安徽众鑫科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 6 为公司持续健康发展带来风险。高级管理人员、技术骨干流失及技术泄密的风险 公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术、取得了一系列产品专利,其中部分经验和技术由相关部门的高级管理人员及技术骨干掌握。公司与合肥工业大学建立了产学研合作关系,全资子公司天长市兴宇铸造有限公司与南京工业大学建立了产学研合作关系,参与新产品开发、人员培训、共同对现有产品进行工艺改进,对科研院校的科技成果进行吸收、转化。虽然公司已与高级管理人员及技术骨干签订了聘用合同、保密协议及竞业禁止协议,但一旦上述高级管理人员及技术骨干发生离职的情况或者产学研合作关系发生变化,仍有可能导致技术泄密,对公司经营造成不利影响。原材料价格波动的风险 公司的主要原材料为钢材,近年以来钢材价格波动幅度较大,这不仅对企业原材料的价格产生了影响,也间接影响了公司产成品的定价,企业出于资金成本的考虑对材料库存以及产成品的库存都会随之有所变动,中小规模企业并无足够的资金以及技术对大宗的采购采取套期保值等方法规避风险,对价格波动的敏感性很高。客户集中度高的风险 报告期内公司向前五名客户销售金额为17,397.59万元,占当期营业收入的比例为 81.77%。公司客户集中度相对较高,是因汽车整车生产厂家对供应商有严格的管理制度,零部件供应商进入其供应体系后需逐步实现规模化大批量生产,与客户形成持续、稳定的合作关系。若公司因自身资源有限,无法开拓新客户,而主要客户因行业或自身经营情况减少与公司的业务往来，则将对公司经营业绩带来较大影响。应收账款规模较大及发生坏账的风险 报告期末,公司应收账款账面价值为7,899.00万元,占期末总资产的比重为 26.01%,公司应收账款规模较大；2018 年应收账款周转率为 3.19 次,应收账款周转速度总体较慢；未来随着公司业务规模的扩大,应收账款将会有一定的增长,虽然公司应收账款回收风险较小,并按照审慎的原则计提了坏账准备,但若该款项不能及时收回,可能给公司带来坏账损失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 报告期内公司减少的风险为“流动性风险”，报告期末公司资产负债率降低至 51.71%，主要系报告期内公司完成股票发行，吸收新股东增加投资 4,500.00 万元。安徽众鑫科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽众鑫科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Zhongxin Technology Co.,Ltd.(缩写:AZ Tech)证券简称 安众科技 证券代码 871247 法定代表人 徐乐高 办公地址 安徽省天长市谕兴街道 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张宝亮 职务 董事会秘书 电话 0550-7949777 传真 0550-7949777 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省滁州天长市金集镇谕兴街道,邮编:239352 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 安徽省滁州天长市金集镇谕兴街道,邮编:239352 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 17 日 挂牌时间 2017 年 4 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C36 汽车制造业-C366 汽车零配件及部件制造-C3660 汽车零配件及部件制造 主要产品与服务项目 生产汽车变速箱齿坯、齿环、减速齿、输入输出轴等各类汽车零部件 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）68,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东-实际控制人及其一致行动人 徐乐高、冯善琴、徐安银、徐乐飞 2018 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制订的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价方式转让。安徽众鑫科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91341100560666003H 否 注册地址 安徽省天长市谕兴街道 否 注册资本（元）68,100,000.00 是 报告期期初，公司普通股总股本、注册资本分别为 53,100,000 股、53,100,000 元；截至报告期末，本公司普通股总股本、注册资本分别为 68,100,000 股、68,100,000 元。报告期内，公司完成 2017 年第一次股票发行和新增股份登记及挂牌转让工作，详见公司于 2018 年 3 月 30 日披露的公告关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告（公告编号：2018-006），至此公司普通股总股本、注册资本分别增至 68,100,000 股、68,100,000 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 联储证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 顾洪涛、陈灵灵 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 截至本期末，本公司普通股总股本为 68,100,000 股，注册资本 68,100,000.00 元。报告期末至年报披露日期间，公司完成 2019 年第一次股票发行及之新增股份登记及挂牌转让工作，详见公司于 2019年 3 月 28 日披露的公告关于股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告（公告编号：2019-019），至此公司普通股总股本、注册资本分别增至 74,100,000 股、74,100,000.00 元。安徽众鑫科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 212,796,598.60 142,796,717.56 49.02%毛利率%30.26%31.71%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,484,432.62 15,714,125.19 30.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,406,986.46 14,346,505.82 28.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.49%21.46%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.92%19.59%-基本每股收益 0.31 0.30 3.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 303,632,847.52 183,392,730.77 65.56%负债总计 157,010,952.68 102,306,398.38 53.47%归属于挂牌公司股东的净资产 146,191,991.43 81,086,332.39 80.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.15 1.53 40.52%资产负债率%（母公司）41.18%54.60%-资产负债率%（合并）51.71%55.79%-流动比率 1.48 1.24-利息保障倍数 6.24 7.08-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 449,933.86 10,124,967.25-95.56%应收账款周转率 3.19 3.09-存货周转率 2.38 2.25-安徽众鑫科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%65.56%34.18%-营业收入增长率%49.02%28.57%-净利润增长率%31.04%65.85%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 68,100,000 53,100,000 28.25%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补关,符合国家政策规定、受的政府补助除 2,548,054.65 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-176,767.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,794.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,364,492.64 所得税影响数 281,364.09 少数股东权益影响额（税后）5,682.39 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,077,446.16 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 安徽众鑫科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 11 应收票据 11,985,218.88 -应收账款 52,481,686.87-应收票据及应收账款-64,466,905.75 应收利息-应收股利-其他应收款 76,984.43-其他应收款-76,984.43 固定资产 42,056,516.91-固定资产清理-固定资产-42,056,516.91 在建工程 1,110,451.71-工程物资-在建工程-1,110,451.71 应付票据 4,954,866.93-应付账款 36,394,223.90-应付票据及应付账款-41,349,090.83 应付利息-应付股利-其他应付款 93,042.43-其他应付款 93,042.43 管理费用 15,775,943.62-管理费用-9,536,973.52 研发费用-6,238,970.10 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1)本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 11,985,218.88 应收票据及应收账款 64,466,905.75 应收账款 52,481,686.87 应收利息 其他应收款 76,984.43 应收股利 其他应收款 76,984.43 固定资产 42,056,516.91 固定资产 42,056,516.91 固定资产清理 在建工程 1,110,451.71 在建工程 1,110,451.71 工程物资 应付票据 4,954,866.93 应付票据及应付41,349,090.83 安徽众鑫科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 12 应付账款 36,394,223.90 账款 应付利息 其他应付款 93,042.43 应付股利 其他应付款 93,042.43 管理费用 15,775,943.62 管理费用 9,536,973.52 研发费用 6,238,970.10 2)财政部于 2017 年度颁布了 企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法 企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。安徽众鑫科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于汽车零部件制造业，目前已掌握多种齿轮、斜齿轮、左右半轴及输出轴等锻造的关键技术。公司依托经验丰富的管理团队和技术人员，同时加大与科研院校的合作力度，始终追求核心技术的先进性。安众科技秉承“质量至上”的服务理念，生产出的车用齿轮及轴承等设备已经获得了客户的认可，与比亚迪等汽车整车制造商及赣州经纬科技股份有限公司等一级零部件供应商形成了良好的合作关系，自正式进入比亚迪的供应链体系以来，业务量逐步上涨，并大力发展新能源汽车配件项目。公司与客户达成协议后安排各相关部门完成准备、生产及交付流程，公司为不同客户提供优质的汽车零部件产品，以此获取稳定的收入、利润和现金流。目前公司产品的综合毛利率在 30.26%左右，处于行业平均水平。今后将借助国家大力发展新能源汽车的政策优势，继续加大新能源项目的营销力度和技术投入，并积极参与整车制造厂家的研发流程，稳固一级供应商的地位。（一）采购模式（一）采购模式 公司制定了采购管理制度规范采购业务。采购部门根据采购物资技术标准和技术服务需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方，采购部负责建立并保存合格供方的记录，建立合格供应商信息库，并负责现有供应商的综合评估工作，此工作每年一次。评估内容为：生产能力、质量管控、技术支持、交付信誉、资金保障、风险承受能力等。评估结果由采购部提交相关公司审核、确认。公司采购部根据每月销售量及生产量制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批；审批通过后，由采购主管下单。采购时应签订采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等，并将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。原材料经品管部质检员质量检验合格后方可入库。公司与主要供应商均已建立长期稳定的合作关系，能够有效保证公司设备及部件采购的顺利进行。（二）生产模式（二）生产模式 生产部根据市场部的订单数据，结合库存数据统计出需要投产的产品数量，经副总经理审批后下达生产通知单。公司的主要产品生产流程有以下三种：盘件类 安徽众鑫科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 14 齿套类 轴类件 其中，抛丸是机械表面处理的过程，此处指抛丸清理，去除工件表面氧化皮等杂质以提高外观质量。粗车主要是将工件表面的多余材料进行切削，一般对产品尺寸、粗糙度要求不高。公司若因产能、交货时间等原因需要外协加工，则采购部按月统计出需外协的产品及数量，形成外协计划单，由采购部安排外协厂家生产。（三）销售模式（三）销售模式 公司采用直销的销售体系，建立了完善的市场营销与技术服务体系。设立了市场部负责公司产品宣传、推广及产品的直接销售工作；设立了销售管理制度对公司的销售业务进行规范管理。根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。根据下游汽车制造商产业集群划分为不同的销售区域，分别由不同的销售人员来管理。公司产品的主要客户为汽车制造公司和其他汽车零部件生产企业。具体销售流程为：获知产品信息后，向下游客户提供报价单，客户接受报价后开具开发通知书，并签署试制协议及质量保障协议或技术协议；公司试制产品并由品管部检测合格后，交由客户验收，客户检测通过后签署正式购销合同，为框架合同，每次正式供货前再单独出具订单，生产部根据订单每月安排生产任务，产品产成后经品管部检验入库。到了供货时点，市场部通知物流部发货，物流部将产品送至客户后，将客户签字的送货单带回，市场部填写开票申请单，经部门经理或总经理审核后由财务安排付款及发票开具事宜。（四）研发模式（四）研发模式 研发部门结合公司行业发展需求、依据公司产品规划以及客户需求调研，通过产品项目立项方式启动开发任务，项目由市场部、研发部及经总经理讨论后，经总经理批准实施，完成时间由市场部提出，安徽众鑫科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 15 研发部及生产部讨论后确认；项目研发需要的相关费用，由研发部核算后交总经理批准实施；研发过程的材料提出申请，研发部主管批准后由采购部实施采购；样品制作好后，品管部门必须测试所有的技术要求并达到预先要求及规定的指标，样品及测试数据等并交由研发部测试确认；样品经研发部确认好后，研发部开始预交产品所有的技术资料（包括设计毛坯图、OTS）,以便准备小批量生产；小批量生产由生产部组织生产，研发部提供技术、现场生产的指导，必要时提供相关技术培训，研发部负责协调工作；小批量完成后，部分样品交由市场部发送给客户试用，试用后客户必须提供客户试用报告反馈给研发部，以便存档及产品鉴定试用；大批量生产由生产制造部组织生产，研发部、品管部负责生产技术支持与产品质量把控等。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，随着国家对新能源汽车及轨道交通的大力推动下，我公司对外抓住机遇，充分发挥员工的积极性，积极开拓市场，抓管理、抓创新、提升有利的空间，在本年度内取得了较好的经营业绩，主要表现在：1、报告期内，全年营业收入 21,279.66 万元，与上年同期的 14,279.67 万元相比，增幅为 49.02%，利润总额 2,088.93 万元，与上年同期的 1,804.43 万元相比，增幅为 15.77%，实现净利润 2,059.18 万元，与上年同期的 1,571.41 万元相比，增幅为 31.04%。2、报告期内，公司稳定老客户老产品的业绩，来源于现有客户深圳市比亚迪供应链管理有限公司的营业收入比上年同期增长 4,868.28 万元；大力发展轨道交通行业，增加合并范围增加中车南京浦镇车辆有限公司等客户轨道交通检修及产品类营业收入 3,758.86 万元。安徽众鑫科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 16 3、报告期内，公司成立研发项目领导组，实施了 12 个研究开发项目，本年度研发投入 1,180.33万元，公司加大科研项目的研究开发，2018 年获取实用性专利共 14 个（公司 11 个、天长兴宇 3 个）,获取专利受理通知书共 27 个（公司 13 个，天长兴宇 14 个），新产品开发成功后将会给企业带来更大的经济效益。(二二)行业情况行业情况 2017 年 7 月 4 日，工业和信息化部 国家发展改革委 科技部联合印发汽车产业中长期发展规划（工信部联装201753 号）简称：汽车发展规划。汽车发展规划的出台，为汽车产业未来 10 年发展指明了方向、明确了任务、提供了保障，对于加快我国汽车产业转型升级，培育新动能、发展新经济，具有十分重要的指导意义。同时，该汽车发展规划确定了“力争经过十年持续努力，迈入世界汽车强国行列”的总目标，提出以新能源汽车和智能网联汽车为突破口，加速跨界融合，构建新型产业生态，带动产业转型升级，实现由大到强发展。报告期内，公司紧密跟随国家大力发展新能源汽车的发展方向，业绩稳步增长，公司重点关注新能源汽车电机轴和齿轮的发展和投资，借助新能源汽车的发展机遇，继续提升自主研发能力来提高市场份额，公司市场前景较为广阔。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,451,779.25 1.80%12,127,544.82 6.61%-55.05%应收票据与应收账款 104,480,675.73 34.41%64,466,905.75 35.15%62.07%存货 75,733,934.58 24.94%48,413,948.59 26.40%56.43%投资性房地产 11,304,366.98 3.72%0 0%-长期股权投资 0 0%0 0%-固定资产 65,116,040.43 21.45%42,056,516.91 22.93%54.83%在建工程 4,084,319.67 1.35%1,110,451.71 0.61%267.81%短期借款 37,300,000.00 12.28%51,050,000.00 27.84%-26.93%长期借款 14,000,000.00 4.61%0 0%-无形资产 19,560,596.29 6.44%10,383,840.55 5.66%88.38%商誉 9,490,543.67 3.13%0 0%-应付票据及应69,390,158.60 22.85%41,349,090.83 22.55%67.82%安徽众鑫科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 17 付账款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末,货币资金比期初减少 667.58 万元，增幅-55.05%,主要原因：应付票据减少 326.45 万元保证金存款下降,母公司期末回笼银行承兑汇票未贴现增加应收票据 560.00 万元及银行贷款下降等因素,导致报告期末银行存款减少所致。2、应收票据与应收账款 报告期末，应收票据与应收账款比期初增加 4,001.38 万元，增幅 62.07%，主要原因：本期增加合并范围增加 3,335.31 万元、本期原合并范围营业收入较上期增加 2,758.54 万元及本期公司收到的客户深圳比亚迪供应链管理有限公司支付的银行承兑汇票比上期增加560.00万元未贴现、未到期商票400.00万元,进而导致应收票据与应收账款余额增加。3、存货 报告期末，存货比期初增加 2,732.00 万元，增幅 56.43%，主要原因：本期增加合并范围增加 503.89万元、本期原合并范围营业收入较上期增加致使原材料、库存商品、在产品、发出商品等均有不同程度增加,进而导致存货余额增加。4、投资性房地产 报告期末，投资性房地产比期初增加 1,130.44 万元，期初为 0，系因增加合并范围增加 829.60 万元及本期将原合并范围内出租的房地产单独列示所改。5、固定资产 报告期末，固定资产比期初增加 2,305.95 万元，增幅 54.83%，主要原因：本期增加合并范围增加1,972.54 万元,母公新增设备 311.36 万元、转入投资性房产 281.21 万元，子公司天长兴宇本期厂区搬迁新上生产设备增加 274.74 万元,进而导致固定资产余额增加。6、在建工程 报告期末，在建工程比期初增加 297.39 万元，增幅 267.81%，主要原因：本期增加合并范围增加156.64 万元（办公楼）,子公司天长兴宇正在安装设备 122.71 万元、修缮房屋 46.00 万元及母公司期初在建工程转入固定资产所致。7、短期借款 报告期末，短期借款比期初减少 1,375.00 万元，增幅-26.93%，主要原因：本期增加合并范围增加 330.00 万元，母公司因定向发行股票募集资金及融资租赁增加资金流入减少银行贷款 1705.00 万元。安徽众鑫科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 18 8、长期借款 报告期末，长期借款比期初增加 1,400.00 万元，期初为 0 万元，主要原因是本期增加合并范围增加一年期银行借款 1,400.00 万元。9、无形资产 报告期末，无形资产比期初增加 917.68 万元，增幅 88.38%，主要原因是本期增加合并范围增加土地使用权。10、商誉 报告期末，商誉比期初增加 949.05 万元，期初为 0 万元，主要原因是报告期内收购南京兴宇按照预计未来现金流量的现值计算确认商誉。11、应付票据及应付账款 报告期末，应付票据及应付账款比期初增加 2,804.11 万元，增幅 67.82%，主要原因是本期增加合并范围增加 2,237.77 万元，原合并范围营业收入增长采购量增加、账期内应付账款增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 212,796,598.60-142,796,717.56-49.02%营业成本 148,397,870.78 69.74%97,522,448.79 68.29%52.17%毛利率%30.26%-31.71%-管理费用 13,418,400.90 6.31%9,536,973.52 6.68%40.70%研发费用 11,803,277.07 5.55%6,238,970.1 4.37%89.19%销售费用 7,945,324.12 3.73%6,031,635.66 4.22%31.73%财务费用 7,996,880.23 3.76%5,578,490.33 3.91%43.35%资产减值损失 2,896,598.29 1.36%455,097.04 0.32%536.48%其他收益 2,284,323.65 1.07%170,000.00 0.12%1243.72%投资收益 0 0%0 0%-公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益-56,948.04 -0.03%-38,471.75 -0.03%48.03%汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润 20,752,225.01 9.75%16,566,854.00 11.60%25.26%营业外收入 263,748.50 0.12%1,775,497.47 1.24%-85.15%营业外支出 126,631.47 0.06%298,061.75 0.21%-57.52%净利润 20,591,811.63 9.68%15,714,125.19 11.00%31.04%安徽众鑫科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 19 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内,营业收入比上年同期增加 6,999.99 万元，增幅 49.02%，主要原因：一是增加合并范围增加中车南京浦镇车辆有限公司等客户轨道交通检修及产品类营业收入 3,758.86 万元；二是公司来源于现有客户深圳市比亚迪供应链管理有限公司的营业收入比上年同期增加 4,868.28 万元；三是受汽车市场整体下滑因素影响，公司作为二级供应商配套的客户给我们订单量下降。2、营业成本 报告期内,营业成本比上年同期增加 5,087.54 万元，增幅 52.17%，主要原因是本期营业收入同比增加 49.02%，营业成本随之增加。3、管理费用 报告期内,管理费用比上年同期增加 388.14 万元，增幅 40.70%，主要原因：一是增加合并范围增加 339.46 万元。二是原合并范围营业收入增长，管理费用同时增加。4、研发费用 报告期内,研发费用比上年同期增加 556.43 万元，增幅 89.19%，主要原因：一是增加合并范围增加 205.65 万元。二是原合并范围增加研发投入。5、销售费用 报告期内,销售费用比上年同期增加 191.37 万元，增幅 31.73%，主要原因是增加合并范围增加190.64 万元。6、财务费用 报告期内,财务费用比上年同期增加 241.84 万元，增幅 43.35%，主要原因：一是增加合并范围增加 155.53 万元；二是融资租赁费用 49.61 万元、现金回款折扣 46.50 万元。7、资产减值损失 报告期内,资产减值损失比上年同期增加 244.15 万元，增幅 536.48%，主要原因：一是增加合并范围增加坏账准备等 30.91 万元；二是收购时点商誉减值 201.74 万元。8、其他收益 报告期内,其他收益比上年同期增加 211.43 万元，增幅 1243.72%，报告期内确认收益的“三重一创专项引导资金”等 8 项政府补助 228.43 万元。9、营业利润 报告期内，营业利润比上年同期增加 418.54 万元，增幅 25.26%,主要原因同营业收入变动原因。10、净利润 安徽众鑫科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-021 20 报告期内，净利润比上年同期增加 487.77 万元，增幅 31.04%，主要原因是营业利润