871633_2018_华电光大_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

公告编号：2019-009 1 华电光大 NEEQ:871633 北京华电光大环境股份有限公司 Beijing National Power Group Co.,Ltd.年度报告 2018 公告编号：2019-009 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2018 年 4 月 15 日公司“多温区多功能系统 SCR 脱硝催化剂与低能耗脱硝技术研发及应用”科技成果通过中国电机工程学鉴定，项目鉴定委员会由来自中国工程院、中国科学院工程热物理所、西安交通大学、中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司、中国电力投资集团公司、中国环境科学研究院、浙江大学、华北电力设计院工程有限公司和哈尔滨锅炉厂有限公司的 9 位专家组成。鉴定委员会认为，研究成果为复杂烟气工况脱硝的技术难题提供了解决方案，提升了SCR 脱硝领域的技术档次，支撑了火力发电，特别是非电燃煤行业等行业的节能减排环节，具有良好的解决、社会、环境效益和推广应用前景，整体达到国际领先水平；（http:/ SCR 脱硝催化剂项目”，项目验收通过。3、北京市科技计划课题“能源科技与产业资源聚集区企业提质增效-燃煤电站平板式联合脱硝脱汞催化剂研制”项目验收通过。公告编号：2019-009 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：2019-009 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、华电光大、股份公司 指 北京华电光大环境股份有限公司 华电新能源 指 北京华电光大新能源环保技术有限公司 苏州华电 指 苏州华电北辰生物能源有限公司 中基信友 指 北京中基信友节能技术有限公司 中基普惠 指 北京中基普惠环保技术研究中心(有限合伙)上虞东贤 指 绍兴上虞东贤企业管理合伙企业(有限合伙)山西普丽 指 山西普丽环境工程股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国泰君安、推荐主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 公司章程、章程 指 北京华电光大环境股份有限公司章程 报告期 指 2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 催化剂 指 在化学反应里能改变反应物化学反应速率(既能提高也能降低)而不改变化学平衡,且本身的质量和化学性质在化学反应前后都没有发生改变的物质 SCR 指 选择性催化还原 公告编号：2019-009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董长青、主管会计工作负责人李颖及会计机构负责人（会计主管人员）杨林林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 政策风险 公司主营业务是 SCR 板式脱硝催化剂的研发、设计、生产、销售以及脱硝技术服务,主要为高污染、高耗能工业企业提供SCR 脱硝催化剂设备及烟气排放综合解决方案,属于环保产业。国家政策对环保产业的市场需求具有重大影响。近些年来,由于国家对环保的重视,使得多项环保政策逐步推行,为行业发展提供了有力支撑。但由于环保政策的制定和推出牵涉的范围较广,涉及的利益主体众多,对国民经济发展影响较复杂,因此其出台的时间和力度具有一定的不确定性,将会对公司的经营产生较大影响。现金流不足的风险 截至 2018 年 12 月 31 日公司应收账款余额 12,208.73 万元,应收账款规模占营业收入的比例较大,2017 年和 2018 年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为-1,377.97 万元和 733.57万元,获取现金能力较去年同期虽然有所增长，但仍不足以承受公司的发展。报告期内公司主要客户均系大中型电厂,相关付款审批程序、审批流程较为复杂,回款周期较长,业务扩张面临现金流不足的风险。经营周期风险 公司属于板式脱硝催化剂行业,目前主要客户系大中型电厂,公司的经营会受到电厂运行周期性的影响。我国电厂检修时间一般在每年 4、5、9、10 月份,通常情况下催化剂的更换、设备改造在此期间,公司经营情况存在一定的周期性。公告编号：2019-009 6 专利授权使用风险 公司与华北电力大学签订有关内置式生物质螺旋进料器的五年独占许可协议,该项专利技术对生产脱硝催化剂过程中的进料进行了优化,能够提高生产效率和产品质量,如上述专利到期未能续签,或未能形成更优的专利和技术,对公司进料和产品成型会存在一定的影响。涉税风险 报告期内,公司存在已确认但尚未开票收入 7,921.73 万元,存在收入确认与发票开具不同步的情形,由于公司客户大多为大中型企业,销售款项较为滞后,公司按款项支付情况,滚动开具发票,导致各期收入确认金额与发票金额不一致。公司计提应交税金余额较大,尽管公司取得了北京市国家税务局、北京市地方税务局最近两年内不存在偷税漏税的违法行为的证明,如公司主管税务机关中华人民共和国发票管理办法实施细则有关规定要求公司及时缴纳应交税金,可能会使公司流动资金短期内大幅支出和滞纳金缴纳等涉税风险。应收账款回收风险 报告期内,应收账款余额较大,虽然公司的相关客户均具有较强的经济实力和良好的信用,发生坏账的可能性较小,且公司已制定并落实应收账款回款措施,但仍不排除客户因故未能付款或未能及时付款而发生坏账损失的可能性,从而对公司的现金流和经营业绩造成影响。因此,公司面临一定的应收账款坏账风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京华电光大环境股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing National Power Group Co.,Ltd.证券简称 华电光大 证券代码 871633 法定代表人 董长青 办公地址 北京市昌平区北农路 2 号华北电力大学主楼 D 座 12 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李颖 职务 董事会秘书 电话 18647055569 传真 010-61771361 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市昌平区北农路 2 号华北电力大学主楼 D 座 12 层,102206 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 2 月 7 日 挂牌时间 2017 年 6 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3591 制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-环境保护专用设备制造 主要产品与服务项目 SCR 板式脱硝催化剂的研发、设计、生产、销售以及脱硝技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）102,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 北京华电光大新能源环保技术有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人：董长青、张俊姣；一致行动人：中基信友、中基普惠、上虞东贤 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91110114062812004W 否 注册地址 北京市昌平区科技园区超前路37 号院 16 号楼 2 层 C1034 否 公告编号：2019-009 8 注册资本 102,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王静、冯萍 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1107 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-009 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 148,985,750.54 98,727,033.99 50.91%毛利率%34.97%55.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,034,908.34 12,937,128.59 31.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,118,138.64 12,633,589.59 27.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.51%9.61%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.92%9.40%-基本每股收益 0.17 0.13 33.86%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 245,544,407.37 212,501,957.32 15.55%负债总计 89,745,077.59 70,591,955.10 27.13%归属于挂牌公司股东的净资产 155,013,820.11 141,038,911.77 9.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.52 1.38 9.91%资产负债率%（母公司）36.91%34.06%-资产负债率%（合并）36.55%33.22%-流动比率 257.54%241.33%-利息保障倍数 1,622.10%5,298.04%-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,335,740.32-13,779,744.51 153.24%应收账款周转率 114.30%90.17%-存货周转率 264.59%297.12%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%15.55%22.70%-营业收入增长率%50.91%18.61%-净利润增长率%31.76%28.40%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-009 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 102,000,000 102,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-19,720.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一准定额或定量享受的政府补助除外）4,320,000.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-3,106,839.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-118,038.64 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,075,401.40 所得税影响数 161,634.51 少数股东权益影响额（税后）-3,002.81 非经常性损益净额非经常性损益净额 916,769.70 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年期末（上年同期）上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 656,000.00-3,250,000.00-应收账款 126,290,071.24-88,998,742.52-应收票据及应收账款-126,946,071.24-92,248,742.52 应付票据-应付账款 28,679,055.77-21,697,771.66-应付票据及应付账款-28,679,055.77-21,697,771.66 管理费用 30,678,565.73 13,201,982.89 10,877,656.19 5,275,931.45 研发费用-17,485,582.84-5,601,724.74 利息费用-296,206.11-利息收入-22,155.88-97,626.62 公告编号：2019-009 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司所属行业为环境保护专用设备制造的制造业，是致力于污染物治理的环保高新技术企业，主营业务为中温 SCR 板式脱硝催化剂、宽温差 SCR 板式脱硝催化剂、低温 SCR 板式脱硝催化剂、联合脱硝脱汞催化剂和特种脱硝催化剂的研发、设计、生产、销售以及脱硝技术服务。公司自成立以来专注于脱硝催化剂等产品的研发，先后获得国家高新技术企业、中关村高新技术企业、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、建筑机电安装工程专业承包资质等资质，并获得第十五届中国国际工业博览会铜奖等多个奖项。目前公司的主要客户为大中型燃煤电厂以及为燃煤电厂服务的环保工程公司。公司主要采用直销模式开拓业务，公司营业收入均来自于主营业务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:-二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，在经济情势恶劣的大环境下，公司稳固现有客户业务的同时，大力拓展新的客户，公司 将不断提升公司的竞争力和影响力，巩固及加强原有行业优势，并不断地拓展销售市场，确保公司业绩 持续的增长。报告期内，公司总资产 245,544,407.37 元，较上年度末增加 15.55%;净资产 155,799,329.78 元，较上年度末增加 9.79%。实现营业收入 148,985,750.54 元，较上年增长 50,258,716.55 元，同比增长 50.91%；实现利润总额和净利润分别为 19,068,953.94 元、16,949,327.56 元，比上年增长分别为 3,672,049.63 元、4,085,593.63 元，同比增长分别为 23.85%、31.76%。公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，强化研发创新、完善和拓展市场渠道、引进和培养人才、优化结构、强化管理，在稳健发展的基础上，为公司的快速发展做好整体战略布局，使全年盈利能力及销售业绩持续稳定增长。报告期内经营活动现金流量净额为 7,335,740.32 元，投资活动现金流量净额为-9,339,959.13 元，公告编号：2019-009 12 筹资活动现金流量净额为 6,507,378.80 元。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。?（二）（二）行业情况行业情况 我国脱硫脱硝重点行业涉及火电、钢铁、水泥、玻璃、化工等行业，其中火电行业脱硫脱硝发展最 为迅速，技术工艺较为成熟，这与“十二五”期间国家重点推进电力环保相呼应，钢铁烧结机脱硫和水 泥窑脱硝发展也有起色，相比之下，其他非电行业脱硫脱硝工作则进展缓慢。2016 年 12 月，国家发改委、能源局联合印发的能源发展“十三五”规划中，提出了对火电行 业的总体要求，预计 2020 年全国煤电装机规模在 11 亿千瓦左右，文件中要求全面实施燃煤机组超低排 放与节能改造，到 2020 年煤电机组氮氧化物排放不高于 50mg/m3。其中的煤电发展重点，要求“十三五”期间完成煤电机组超低排放改造 4.2 亿千瓦并给出了时间线，要求 2017 年前总体完成东部 11 省市现役 30 万千瓦及以上公用煤电机组、10 万千瓦及以上自备煤电机组超低排放改造，2018 年前基本完成中部 8 省现役 30 万千瓦及以上煤电机组超低排放改造，2020 年前完成西部 12 省区市及新疆生产建设兵团现 役 30 万千瓦及以上煤电机组超低排放改造。对于其他行业，也相继推出了脱硝排放政策。2016 年 11 月，工信部发布钢铁工业调整升级规划（2016-2020 年），提出“十二五”期间钢铁产能 11.3 亿吨，“十三五”期间对达不到标准要求的，要 依法依规关停退出。钢铁工业调整升级规划（2016-2020 年）中的绿色改造升级发展重点为：焦炉烟 道气脱硫脱硝，烧结、电炉二噁英防治技术，焦化（冷轧）废水处理回用与“零排放”。绿色改造升级 重大工程为：实施烧结（球团）烟气多种污染物协同治理工程，脱硝效率达到 60%以上，氮氧化物的排 放浓度300mg/m3。此外，2017 年 6 月，环保部发布钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准征求 意见稿，文中提到从行业间比较来看，钢铁烧结、球团工业的大气污染物特别排放限值较火电等行业也 明显宽松，氮氧化物减排潜力很大。对于焦化行业，焦化行业“十三五”发展规划纲要中指出，焦 化准入企业污染物排放达标，严格管控大气污染物排放。水泥、化工、玻璃炉窑等行业也有相关政策性 文件颁布。2016 年 11 月，国务院印发“十三五”生态环境保护规划，文中提到推动重点行业治污减 排：（1）水泥窑全部实施烟气脱硝；（2）浮法玻璃生产线全部实施烟气高效除尘、脱硝；（3）陶瓷窑炉 安装脱硫除尘设施，氮氧化物不能稳定达标排放的喷雾干燥塔采取脱硝措施。国家相关政策的出台，预示着脱硝行业广阔的前景市场，此外，国家还加强环保立法。目前的 大 气污染防治法中，第一百二十五条规定，排放大气污染物造成损害的，应当依法承担侵权责任。第一 百二十七条规定，违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。2016 年 1 月，由环保部牵头成立，中纪委、中组部参加，成立的中央环保督察组，在 2017 年，要实现环保督查“全覆盖”，适时开展“回 头看”。国家部委和地方政府部门陆续出台相关环保政策文件，行业迎来黄金发展期。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 7,621,692.73 3.10%3,118,532.74 1.47%144.40%应收票据与应收账款 122,787,294.86 50.01%126,946,071.24 59.74%-3.28%公告编号：2019-009 13 存货 51,815,288.07 21.10%21,420,219.83 10.08%141.90%投资性房地产 长期股权投资 9,130,525.72 3.72%7,920,241.37 3.73%15.28%固定资产 20,709,836.46 8.43%21,461,328.70 10.10%-3.50%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%1,000,000.00 0.47%-100.00%长期借款 13,000,000.00 5.29%0.00 0.00%100.00%预付账款 2,902,208.38 1.18%3,691,200.44 1.74%-21.37%其他应收款 1,943,962.80 0.79%3,148,416.35 1.48%-38.26%长期待摊费用 1,706,702.02 0.70%1,253,952.64 0.59%36.11%其他非流动资产 5,722,341.92 2.33%322,841.92 0.15%1672.49%预收账款 11,235,730.99 4.58%4,688,395.00 2.21%139.65%应付职工薪酬 1,551,005.03 0.63%847,182.34 0.40%83.08%其他应付款 6,701,773.99 2.73%12,697,957.27 5.98%-47.22%递延收益 1,000,000.00 0.41%4,987,600.00 2.35%-79.95%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1.报告期内货币资金余额是 7,621,692.73 元，较期初增长了 144.40%，增长的主要原因是 2018年度销售收入增长了 50.91%，销售回款和长期借款融资增加，至货币资金增加；2.报告期内应收票据与应收账款余额是 122,787,294.86 元，较期初降低了 3.28%，虽然销售收入增长了 50.91%，但是公司加大力度回款，至应收票据与应收账款减低；3.报告期内存货账面价值是 51,815,288.07 元，其中：库存商品（含发出商品）28,864,426.37 元、生产成本（在产品）14,180,333.25 元，较期初增长了 141.90%，增长的主要原因是 2018 年承接订单的金额约 2.10 亿元，部分订单已完工尚未发货、部分订单正在生产中；4.报告期内长期股权投资余额 9,130,525.72 元，较 2017 年 7,920,241.37 元增加了 15.28%，主要是由于山西普丽环境工程股份有限公司的长期股权投资收益增加；5.报告期内短期借款余额为 0，主要是因为 2018 年我公司到期还款与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行取得的借款 1,000,000.00 元；6.报告期内长期借款余额为 13,000,000.00 元，我公司之全资子公司绍兴上虞华电光大环境有限公司与华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行借款 13,000,000.00 元，借款期限是 2018 年 5 月 28 日至2021 年 5 月 28 日。7.报告期内预付账款余额为 2,902,208.38，较期初降低了 21.37%，降低的主要原因是公司合理规划了采购的付款条款，与主要供应商协商给予一定的付款周期所致；8.报告期内其他应收款账面价值是 1,943,962.80 元，较期初降低了 38.26%，降低的主要原因是收入投标保证金所致；9.报告期内长期待摊费货账面价值是 1,706,702.02 元，较期初增长了 36.11%，增长的主要原因是本年度对车间进行改造所致；10.报告期内其他非流动资产货账面价值是 5,722,341.92 元，较期初增长了 1672.49%，增长的主要原因是向母公司预付购买专利款 5,440,000.00 元；11.报告期内预收账款账面余额是 11,235,730.99 元，较期初增长了 139.65%，增长的主要原因是收到公告编号：2019-009 14 唐山凯源实业有限公司预付货款 7,415,760.00 元；12.报告期内应付职工薪酬账面余额是 1,551,005.03 元，较期初增长了 83.08%，增长的主要原因是2018 年生产量增加，雇佣员工人数增加人工成本增加；13.报告期内其他应付款账面余额是 6,701,773.99 元，较期初减少了 47.22%，减少的主要原因是偿还绍兴上虞炜达投资有限公司借款 4,220,000.00 元；14.报告期内递延收益账面余额是 1,000,000.00 元，较期初减少了 79.95%，减少的主要原因是科研拨款项目验收后确认为递延收益所致。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 148,985,750.54-98,727,033.99-50.91%营业成本 96,888,407.65 65.03%44,340,009.92 44.91%118.51%毛利率 34.97%-55.09%-管理费用 13,381,035.09 8.98%13,201,982.89 13.37%1.36%研发费用 5,788,669.95 3.89%17,485,582.84 17.71%-66.89%销售费用 9,747,153.11 6.54%5,287,157.61 5.36%84.36%财务费用 1,269,201.17 0.85%332,179.57 0.34%282.08%资产减值损失 5,362,445.32 3.60%3,105,191.67 3.15%72.69%其他收益 4,020,000.00 2.70%3,000.00 0.00%133900.00%投资收益 1,210,284.35 0.81%1,096,765.82 1.11%10.35%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-19,720.71-0.01%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 20,925,312.58 14.05%15,095,543.60 15.29%38.62%营业外收入 307,266.36 0.21%301,375.87 0.31%1.95%营业外支出 2,163,625.00 1.45%15.16 0.00%14271832.72%净利润 16,949,327.56 11.38%12,863,733.93 13.03%31.76%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1.报告期内营业收入是 148,985,750.54 元，较同期增长了 50.91%，主要原因是 2018 年度承接订单约 2.10 亿元，对已发货满足收入确认条件的进行确认收入所致，其中 2018 年度新开发客户唐山公告编号：2019-009 15 港陆钢铁有限公司，三个合同总金额是 97,621,565.84 元，2018 年度以确认收入 67,921,565.90 元（含税）；2.报告期内营业成本是 96,888,407.65 元，较同期增长了 118.51%，主要原因：收入增加至销售成本增加；原材料单价上涨至营业成本增加；3.报告期内销售费用是 9,747,153.11 元，较同期增加了 4,459,995.50 元、增长了 84.36%，主要原因是随着销售收入的增加运输费用增加了 1,954,689.18 元、售后服务费增加了 1,085,529.59 元；4.报告期内财务费用金额为 1,269,201.17 元，较同期增加了 937,021.60 元，增加了 282.08%，主要是由于公司在实际经营过程中，收到大量的银行承兑，为解决现金流问题，将部分承兑进行了贴现，支付了贴现利息，我公司之全资子公司绍兴上虞华电光大环境有限公司与华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行借款 13,000,000.00 元，支付借款利息，导致财务费用增加。5.报告期内资产减值损失是 5,362,445.32 元，较同期增加了 2,257,253.65 元、增长了 72.69%，主要原因是客户主要是大型国有电力企业，销售回款缓慢，账龄延长按照既定的会计政策计提坏账准备增加所致；6.报告期内其他收益是 4,020,000.00 元，较同期增加了 4,017,000 元，增长了 133,900.00%，主要原因是我公司承担的科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心 SCR 脱销催化剂项目、北京市科委 SCR 脱销催化剂项目、燃煤电站平板式联合脱销脱汞催化剂研制科技项目于 2018 年度通过验收；7.报告期内营业利润为 20,925,312.58 元，较同期增加了 5,829,768.98 元，增长了 38.62%，主要是由于公司订单增加，2018 年度销售收入增长了 50.91%，导致营业利润大幅增长；8.报告期内营业外支出是 2,163,625.00 元，较同期增加了 2,163,609.84 元，主要原因是计提预计负债所致。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 148,985,750.54 98,727,033.99 50.91%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 96,888,407.65 44,340,009.92 118.51%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%催化剂 137,454,494.76 92.26%91,209,295.88 92.39%催化剂辅料 1,741,998.95 1.17%1,574,769.21 1.60%设备销售及技术服务 9,789,256.83 6.57%5,942,968.90 6.02%合 计 148,985,750.54 100.00%98,727,033.99 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%公告编号：2019-009 16 东北 19,422,238.80 13.04%36,136,274.00 36.60%华北 77,207,214.78 51.82%43,467,835.56 44.03%华东 11,812,290.04 7.93%6,922,241.58 7.01%华南 2,489,427.46 1.67%9,325,784.62 9.45%西北 17,662,078.82 11.85%982,905.98 1.00%华中 1,128,578.24 0.76%1,891,992.25 1.92%西南 19,263,922.40 12.93%-合 计 148,985,750.54 100.00%98,727,033.99 100.00%收入构成收入构成变动的原因：变动的原因：报告期内，公司的收入构成没有发生变动。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 唐山港陆钢铁有限公司 58,553,073.96 39.30%否 2 国家电投集团远达环保工程有限公司 12,039,784.47 8.08%否 3 国电龙源节能技术有限公司 11,639,699.43 7.81%否 4 北京清新环境技术股份有限公司 11,183,895.40 7.51%否 5 通辽霍林河坑口发电有限责任公司 11,152,767.24 7.49%否 合计合计 104,569,220.50 70.19%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 无锡华骏宏科技有限公司 30,767,908.68 22.93%否 2 重庆新华化工有限公司 10,337,309.51 7.70%否 3 绍兴上虞华电光大环境有限公司 9,826,604.47 7.32%是 4 龙蟒佰利联集团股份有限公司 8,271,120.69 6.16%否 5 大连博融新材料有限公司 8,158,514.59 6.08%否 合计合计 67,361,457.94 50.19%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,335,740.32-13,779,744.51 153.24%投资活动产生的现金流量净额-9,339,959.13-16,390,176.73 43.01%筹资活动产生的现金流量净额 6,507,378.80 22,742,157.50-71.39%现金流量分析：现金流量分析：1.报告期内经营活动产生的现金流量净额是 7,335,740.32 元，较同期增加了 21,115,484.83 元，公告编号：2019-009 17 增长了 153.24%，主要是由于2018 年度销售商品、提供劳务收到的现金是 122,688,824.07 元，较同期增加了 58,766,942.84 元，主要原因是 2018 年度承接订单增加至销售回款增加；2018 年度收到其他与经营活动有关的现金是 17,843,638.80 元，较同期增加了 7,411,802.58 元，主要原因是收到无锡华骏宏科技有限公司的往来款 13,000,000.00 元所致；2018 年度购买商品、接受劳务支付的现金是 82,681,675.77 元，较同期增加了 21,894,021.98 元，主要原因是随着营业收入的增加采购成本增加所致；2018 年度支付给职工以及为职工支付的现金是 8,429,522.75 元，较同期增加了7,064,142.65 元，主要原因是随着收入的增加相关税费增加所致；2018 年度支付的各项税费是17,833,393.97 元，较同期增加了 4,203,677.91 元，主要原因是随着营业收入的增加人工成本增加所致；2018 年度支付其他与经营活动有关的现金是 24,445,107.28 元，较同期增加了 11,652,039.02元，主要原因是支付无锡华骏宏科技有限公司的往来款 13,000,000.00 元所致；2.报告期内投资活动产生的现金流量净额是-9,339,959.13，较同期增加了 7,050,217.60 元，增长了 43.01%，主要是由于 2018 年度未增加对外投资，投资支付的现金较同期减少了 6,000,000.00元。3.报告期内筹资活动产生的现金流量净额是 6,507,378.80 元，较同期减少了 16,234,778.70 元，减少了 71.39%，主要是由于 2018 年度偿还借款所致。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公主要控股子公司、参股公司情况司、参股公司情况 公司全资子公司情况如下：企业名称：绍兴上虞华电光大环境有限公司 统一社会信用代码：91330604MA288P026R 类型：有限责任公司（法人独资）住所:绍兴市上虞区百官街道城东工业安置区 法定代表人：董长青 注册资本：伍佰万元整 成立日期：2016 年 10 月 24 日 营业日期：2016 年 10 月 24 日至长期 经营范围：大气污治理；环保设备、新能源设备的研发、生产、销售；环保设备技术咨询、技术服务、安装施工服务；计算机技术培训（不含职业培训）；租赁机械