870650_2018_新中大_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

公告编号：定 2019-001 新中大 NEEQ:870650 杭州新中大科技股份有限公司 HANGZHOU NEWGRAND TECHNOLOGY CO.,LTD 年度报告 2018 公告编号：定 2019-001 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 (一)、2018 年 3 月 16 日同济大学建筑产业创新发展研究院成立大会暨首届理事会在上海举行，作为研究院的首批发起及捐赠单位之一，杭州新中大科技股份有限公司当选研究院首届副理事长单位(二)、2018 年 8 月公司被杭州市市场监督管理局评为“AA 级守合同重信用企业”(三)、2018 年 8 月公司被中国软件行业协会评为“AAA 级企业信用等级”(四)、2018 年 11 月浙江省质量技术监督局授予新中大“浙江名牌产品”称号 公告编号：定 2019-001 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 公告编号：定 2019-001 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 新中大、股份公司、公司 指 指杭州新中大科技股份有限公司 企业管理公司 指 指杭州新中大企业管理技术有限公司,系新中大全资子公司 政云数据 指 指杭州政云数据技术有限公司,系新中大全资子公司 农亲网络 指 指杭州农亲网络科技有限公司,系新中大全资子公司 厦门新中大 指 指厦门新中大软件有限公司,系新中大控股子公司 建升咨询 指 指杭州建升企业管理咨询有限公司 宇烈科技 指 指广州宇烈科技有限公司 新宝投资 指 指舟山新宝投资管理合伙企业(有限合伙),系新中大股东 智宝投资 指 指德清智宝投资管理合伙企业(有限合伙),系新中大股东 鲁班投资 指 指上海鲁班投资管理有限公司,系新中大股东 华政税务 指 指北京华政税务师事务所有限公司,系新中大股东 纳拜佳 指 指上海纳拜佳投资管理中心（有限合伙）,系新中大股东 主办券商 指 指中信证券股份有限公司 会计师事务所 指 指天健会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 指人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：定 2019-001 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人石钟韶、主管会计工作负责人张璠及会计机构负责人（会计主管人员）王松涛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 一、下游行业增速下滑风险 由于工程项目管理软件主要使用者为建筑企业和业主方,建筑行业整体盈利能力的高低和盈利质量将与本行业及本公司的发展息息相关。而建筑行业整体景气程度受国家城镇化建设、固定资产投资和宏观经济周期影响较为明显,如果未来国家城镇化规模和固定资产投资增速下滑,宏观经济较为萧条,可能导致建筑企业盈利能力下降进而影响其信息化投入,这将给本公司的业绩产生不利影响。二、行业竞争风险 本公司可能面临较高的行业竞争风险,一方面,由于工程项目管理软件行业进入门槛较高,软件研发初期投入较大,这导致已经进入该行业的软件企业面临较高的沉没成本和退出成本。未来工程项目管理软件行业内部竞争可能趋于激烈。另一方面,随着国外通用型软件厂商如 SAP、Oracle 等知名国际软件企业进入国内建筑业信息化市场,国外厂商凭借较强的技术优势、品牌知名度和较为先进的管理技术,将给国内工程项目管理软件行业带来较大的冲击,虽然目前公司占据工程项目管理软件市场较高的市场份额,但如果未来行业竞争日趋激烈,可能对本公司业绩产生不利影响。公告编号：定 2019-001 三、技术风险 软件行业技术更新迭代过快,如果公司不能持续地引领行业技术的发展方向,可能在未来日趋激烈的竞争和日新月异的技术升级中无法保持优势,由于工程项目管理软件属于软件行业和建筑行业的交叉行业,亦可能面临一般软件企业所拥有的技术升级和更新换代较快的风险。虽然公司当前在技术平台、数据引擎等多个技术领域处于行业内优势地位,占据了较大的市场先发优势,但由于软件行业技术更新迭代过快,如果公司不能持续地引领行业技术的发展方向,可能在未来日趋激烈的竞争和日新月异的技术升级中无法保持优势地位,进而对公司业绩产生不利影响。四、知识产权风险 随着网络技术的发展,计算机软件盗版产品越来越多,其低廉的价格对消费者来说具有极强的吸引力,因此,由盗版软件造成的软件市场侵权现象经常发生。在我国当前的市场环境下,知识产权保护方面的法律法规尚不完善,消费者对于知识产权保护的意识也比较薄弱,尽管公司申请了软件著作权并采取了一系列措施来保护自己的知识产权,但依然面临知识产权被侵害的风险。五、应收账款无法收回产生的流动性风险 报告期各期期末公司应收账款金额较大,2018 年 12 月 31 日,公司应收票据及应收账款账面价值为 27,526,206.46 元,占资产总额的比例 20.21%。应收账款账龄整体偏长,虽然公司已根据既定坏账准备计提政策对各期期末的应收账款计提了坏账准备,并加强对应收账款的催收管理,且从历史情况看,公司的回款情况总体良好,但仍存在应收账款无法收回、发生坏账,从而影响公司流动性的风险。六、控股子公司管理不当或缺失的风险 截至期末,公司共有 5 家子公司,及 16 家分公司,虽然目前公司已制定 杭州新中大科技股份有限公司控股子公司管理制度,由公司各职能部门对控股子公司的组织、财务、经营与投资决策、重大事项决策、内部审计、行政、人事及绩效考核等进行指导、管理及监督,但仍存在因对控股子公司管理失当或者失控,导致公司整体运营不善的风险。七、公司实际控制人无法有效控制的风险 公司股东石钟韶先生通过直接持有 10.63%的股份,通过中和投资、新宝投资间接持有以及与韩爱生、李伯鸣、新宝投资签署一致行动协议的方式控制公司共计 42.35%的股份。,且石钟韶为公司的主要创始人,目前担任公司董事长,能够对公司的经营决策事项产生重大影响,为实际控制人。然而因实际控制人石钟韶并非公司绝对控股股东,且公司股权结构较为分散,实际控制人股权相对不集中,如果进行增资扩股导致股权被稀释或者一致行动人解除行动协议,则存在无法有效控制公司而影响公司经营的风险。八、高级管理人员、核心技术人员流失和技术泄密的风险 公司在发展过程中积累了一定的成果和技术,其中部分经验和技术由公司的高级管理人员及核心技术人员掌握。虽然公司已与上述高级管理人员、核心技术人员签订竞业禁止协议、保密协议 等约束性文件,但仍存在公司高级管理人员、核心技术人员离职导致技术泄密的风险,对公司生产经营造成不利公告编号：定 2019-001 影响。九、税收优惠政策变动带来的业绩波动风险 公司根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税 2011 100 号)享受软件产品增值税即征即退优惠政策。税收优惠对公司利润的贡献较大。虽然公司积极拓展业务,合同签订量有了明显增长,但公司业绩目前对税收优惠政策仍具有依赖性,受税收优惠政策影响较大,不排除未来税收优惠政策变动,对公司业绩产生波动的风险。十、公司治理的风险 股份有限公司设立之后,公司建立了董事会和监事会,公司按照规范化公司管理的体系及相关的要求,完善并制定了股份公司公司章程,报告期内,公司已建立了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易决策制度、防止股东及关联方资金占用制度等内控制度,但仍存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展。本期重大风险是否发生重大变化：是 本年度减少风险：报告期内公司业绩波动较大对持续经营能力构成影响的风险。根据公司本期的业绩情况，及结合近两年公司业绩的表现，逐年呈上升趋势，其中 2016 年度营业收入 83,487,032.19 元，2017 年度营业收入 130,218,395.26 元，2018 年度营业收入 159,869,687.15 元，整体业绩稳步增长，所以报告期内不存在业绩波动较大对持续经营能力构成影响的风险。公告编号：定 2019-001 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州新中大科技股份有限公司 英文名称及缩写 HANGZHOU NEWGRAND TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 新中大 证券代码 870650 法定代表人 石钟韶 办公地址 杭州市拱墅区祥园路 88 号 1 号楼 9 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 严峻 职务 董事会秘书 电话 0571-88270588-889 传真 0571-88270217 电子邮箱 公司网址 http:/ 杭州市拱墅区祥园路 88 号中国(杭州)智慧信息产业园 1 号楼 9层(310007)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 杭州市拱墅区祥园路 88 号中国(杭州)智慧信息产业园 1 号楼 9层,公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 2 月 9 日 挂牌时间 2017 年 1 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业 I软件和信息技术服务业65软件开发 6510 主要产品与服务项目 计算机软件开发、销售及技术服务 普通股股票转让方式 集中竞价 普通股总股本（股）65,730,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杭州中和科技投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 石钟韶、韩爱生、李伯鸣、舟山新宝投资管理合伙企业(有限合伙)四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91330000712535433D 否 公告编号：定 2019-001 注册地址 浙江省杭州市滨江区江陵路88 号 3 幢 312 室 是 注册资本 63,430,000.00 否 报告期末，公司注册资本和股本不一致，原因系 2018 年 12 月公司定向增发新股 2,300,000 股，相关注册资本变更的工商手续在 2019 年 1 月份完成。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 叶卫民、闫志勇 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 30 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 1 月 25 日公司注册资本变更为 65,730,000 元。公告编号：定 2019-001 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 159,869,687.15 130,218,395.26 22.77%毛利率%73.76%70.77%归属于挂牌公司股东的净利润 1,705,013.59 4,141,016.79-58.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,769,484.60 7,582,151.53 2.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.86%4.92%-62.27%加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.46%9.01%-6.12%基本每股收益 0.03 0.07-61.60%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 136,173,187.64 118,455,206.89 14.96%负债总计 29,097,513.56 25,861,171.76 12.51%归属于挂牌公司股东的净资产 103,285,896.41 90,997,297.91 13.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.57 1.43 9.89%资产负债率%（母公司）29.85%33.92%-12.01%资产负债率%（合并）21.37%21.83%-2.13%流动比率 431.20%401.00%7.53%利息保障倍数 -22.47-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 16,417,097.08 26,368,230.18-37.74%应收账款周转率 646.69%499.00%-存货周转率 45,410.00%198,000.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%14.96%12.99%-营业收入增长率%22.77%55.97%-净利润增长率%-7.91%131.22%-公告编号：定 2019-001 五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 65,730,000 63,430,000 3.63%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-25,096.91 委托他人投资或管理资产的损益 1,350,739.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-901,078.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目-7,360,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 -6,935,436.03 所得税影响数-881,809.80 少数股东权益影响额（税后）10,844.78 非经常性损益净额非经常性损益净额 -6,064,471.01 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 800,000.00-应收账款 23,066,252.69-应收票据及应收账款-23,866,252.69-应付票据-应付账款 2,606,999.99-应付票据及应付账款 2,606,999.99 管理费用 55,922,116.19 30,315,448.27-研发费用-25,606,667.92-本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法，2017 年度财务报表受重要影响。公告编号：定 2019-001 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司是一家专业从事项目管理研究的大型管理软件供应商，新中大在项目管理信息化领域中形成了以“全程项目管理”思想为核心，涵盖项目投资、项目建造、项目制造、项目服务四大业务类型的产品和解决方案，并服务于业主投资、工程建设、工程监理、装备制造及现代服务业等企业，为工程施工类企业提供一套完整的信息化解决方案。公司综合利用移动互联、智能物联、大数据、云计算、BIM 等新技术，帮助中国建筑企业实现工程项目部人、机、料、法、环等相关数据的智能感知及实时采集，并实现数字化工地与企业级综合项目管理平台融合，构建人工智能时代的智慧建造 4.0 管理体系。公司以直销为主，分销为辅，建立了完善的销售渠道。通过与同济大学等高等院校合作，构建绿色智能的工程管理信息化生态圈。公司的主要收入来源于软件产品的销售及提供技术服务。报告期内公司的商业模式较上年未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 本年度公司新签合同额 182,527,962.18 元，较上年同期增长 20.73%；公司实现营业收入159,869,687.15 元，较上年同期增长 22.77%；净利润 3,898,054.04 元，较上年同期降低 7.91%，扣除非经常性损益后的净利润 9,951,680.27 元，较上年增长 24.99%，营业收入增长而利润并未增长，原因主要系公司大幅增加了产品的研发投入，研发费用比上年增长 16,389,266.47 元，且目前处于数字工地等新业务的拓展阶段，公司在市场的销售投入增加 7,277,702.92 元，该业务报告期尚未产生明显的收益，同时公司规模的扩大带来成本和管理费用有所上涨，故报告期内利润规模较上年同期没公告编号：定 2019-001 有增长；。截止报告期末，公司总资产 136,173,187.64 元，较上年同期增长 14.96%；经营活动产生的现金净流量 16,417,097.08 元，较上年同期下降 37.74%。本年度公司进一步增加研发投入，提高软件产品的技术水平。同时利用自身行业优势，运用大数据、云计算等技术，开展数字工地产品的研究和开发，拓宽市场边界，不断提升行业信息化水平，同时加大市场宣传力度，整合行业生态联盟圈，提升公司品牌形象，以此增加公司收入。（二）（二）行业情况行业情况 2018 年建筑施工行业进一步贯彻落实十九大精神，推动建筑业财税管理全面深化改革，提高建筑企业财税管理水平，促进建筑企业创新发展。同时紧扣建筑业财税改革前沿趋势，聚焦“一带一路”财税管理、PPP 项目财税管理、企业管理会计、智慧财务、互联网+财税等领域。新常态下建筑企业一方面面临着建筑业“营改增”、四库一平台监管、建筑产业化、PPP 等宏观市场变化冲击，另一方面以移动云服务、智能物联网、人工智能、云计算为代表的新技术正在加速整个行业变革。市场和技术的变革导致建筑企业将面临管理体系的重构，企业需要构建“四流合一”、业税财一体化、智能印控、数字工地、装配式建造、项目管理+BIM 等方面的管理体系，企业级的项目管理迫在眉睫。为解决建筑企业业务、税务、财务管理中存在的管理口径不一致、信息不共享、数据不贯通等问题，应从资金风险管控、税务风险管控、用印风险管控、九算对比、基于业税财融合的企业管控中心等维度，进一步推动业税财一体化融合实践中的产品和方案创新。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 50,478,963.52 37.07%57,450,426.33 48.50%-12.13%应收票据与应收账款 27,526,206.46 20.21%23,866,252.69 20.15%15.34%存货 165,517.24 0.12%19,224.25 0.02%760.98%固定资产 4,940,839.37 3.63%3,376,866.10 2.85%46.31%其他流动资产 38,907,560.39 28.57%15,433,209.24 13.03%152.10%预收款项 15,519,632.44 11.40%13,030,571.84 11.00%19.10%预付账款 2,228,927.57 1.64%1,735,230.26 1.46%28.45%其他应收款 6,162,685.39 4.53%5,124,100.26 4.33%20.27%长期待摊费用 195,136.17 0.14%257,780.44 0.22%-24.30%其他非流动资3,188,550.00 2.34%300,000.00 0.25%962.85%公告编号：定 2019-001 产 无形资产 2,378,801.53 1.75%10,392,117.32 8.77%-77.11%应付票据及应付账款 1,865,638.63 1.37%2,606,999.99 2.20%-28.44%应付职工薪酬 1,788,982.65 1.31%1,189,388.07 1.00%50.41%应交税费 6,582,404.98 4.83%6,640,290.65 5.61%-0.87%其他应付款 3,340,854.86 2.45%2,393,921.21 2.02%39.56%股本 65,730,000.00 48.27%63,430,000.00 53.55%3.63%资本公积 66,476,421.94 48.82%58,192,837.03 49.13%14.23%资产总计 136,173,187.64 118,455,206.89 14.96%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1.本期货币资金余额50,478,963.52元，比上年同期减少6,971,462.81元，降低比例12.13%，主要原因系期末尚未赎回的银行理财产品比上年增多，货币资金减少。2.本期存货165,517.24元，比上年同期增加了146,292.99元，增加比例760.98%，主要原因系公司增加了硬件产品的库存备货。3.本期固定资产4,940,839.37元，比上年同期增加了1,563,973.27元，增加比例46.31%，主要原因系公司本期新购置了办公汽车及办公家具等资产。4.本期应付职工薪酬1,788,982.65元，比上年同期增加了599,594.58元，增加比例50.41%，主要原因系人数增加期末应付职工工资增加。5.本期其他应付款3,340,854.86元，比上年同期增加了946,933.65元，增加比例39.56%，主要原因系期末尚未支付的股票发行费用、尚未支付的员工报销、新代理商加盟的保证金增加等。6.本期其他流动资产38,907,560.39元，比上年同期增加了23,474,351.15元，增加比例152.10%，主要原因系本期银行理财产品期末未到期未赎回额度增加。7.本期应收票据与应收账款余额27,526,206.46元，比上年同期增加3,659,953.77元，增加比例15.34%，主要原因系公司业绩逐年增长，应收账款相应的也会增加，总体增加幅度小于业绩增长水平。8.本期预收款项余额15,519,632.44元，比上年同期增加2,489,060.60元，增加比例19.10%，主要原因系预收的渠道分销商货款，随着代理商数量的逐步增加，预定软件货款增加。9.本期无形资产余额2,378,801.53元，比上年同期减少8,013,315.79元，减少比例77.11%，主要原因系除正常的无形资产摊销外，本年无形资产转销4,765,201.71元。10.本期股本余额65,730,000.00元，比上年同期增加2,300,000.00元，增加比例3.63%，主要原因系2018年12月新增股份发行2,300,000.00元。公告编号：定 2019-001 11.本期资本公积余额66,476,421.94元，比上年同期增加8,283,584.91元，增加比例14.23%，主要原因系本期股权激励股份支付影响数7,360,000.00，新增股票发行产生溢价影响数923,584.91元。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 159,869,687.15-130,218,395.26-22.77%营业成本 41,945,994.56 26.24%38,063,990.06 29.23%10.20%毛利率 73.76%-70.77%-管理费用 32,841,701.63 20.54%30,315,448.27 23.28%8.33%研发费用 41,995,934.39 26.27%25,606,667.92 19.66%64.00%销售费用 46,120,253.31 28.85%38,842,550.39 29.83%18.74%财务费用-35,266.78-0.02%160,637.85 0.12%-121.95%资产减值损失 2,015,646.43 1.26%3,310,949.12 2.54%-39.12%其他收益 12,327,514.51 7.71%11,204,195.81 8.60%10.03%投资收益 1,350,739.41 0.84%949,465.92 0.73%42.26%公允价值变动收益-0.00%-0.00%资产处置收益-19,865.84-0.01%2,536.75 0.00%-883.12%汇兑收益-0.00%-0.00%营业利润 6,600,759.05 4.13%4,475,339.66 3.44%47.49%营业外收入 18,529.84 0.01%17,142.61 0.01%8.09%营业外支出 1,097,521.93 0.69%162,580.02 0.12%575.07%净利润 3,898,054.04 2.44%4,233,025.70 3.25%-7.91%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1.营业收入金额159,869,687.15元,较上年同期增长29,651,291.89元,增长率22.77%,原因系公司主营业务在行业市场的品牌地位逐渐提升，订单量增加，同时数字工地业务在市场销售上崭露头角，业务收入稳步提升。2.营业成本金额41,945,994.56元,较上年同期增长3,882,004.50元,增长率10.2%,原因系营业收入增加,相应的采购成本及项目实施投入成本相应增加。3.销售费用金额46,120,253.31元,较上年同期增长7,277,702.92元,增长率18.74%,原因系销售业务的扩张，销售人员增加，市场投入增加。4.研发费用金额41,995,934.39元,较上年同期增长16,389,266.47元,增长率64.00%,原因系公司为提高产品的技术先进性，获得市场的先发优势，加大研发投入，增加研发人员人数。公告编号：定 2019-001 5.资产减值损失金额2,015,646.43元，较上年同期降低-1,295,302.69元,降低率39.12%，原因系上一年度已计提过资产减值损失，本期计提金额是账龄增长和新增应收账款补提的坏账准备。6.投资收益金额1,350,739.41元,较上年同期增长401,273.49元,增长率42.26%,原因系本年购买银行理财产品金额增加带来的收益。7.营业外支出金额1,097,521.93元,较上年同期增长934,941.91元,增长575.07%,原因系公司向上海同济大学教育发展基金会捐赠人民币1,000,000.00元。8.营业利润6,600,759.05元，较上年同期增长2,155,486.23元，增长47.49%，原因系本年业绩增长使得营业利润有所上升。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 158,668,128.91 128,420,112.50 23.55%其他业务收入 1,201,558.24 1,798,282.76-33.18%主营业务成本 40,776,150.75 35,878,854.24 13.65%其他业务成本 1,169,843.81 2,185,135.82-46.46%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%工程项目管理软件 120,400,095.23 75.31%104,398,337.90 80.17%制造与服务业软件 8,620,175.39 5.39%6,701,136.43 5.15%政务信息化软件 29,647,858.29 18.55%17,320,638.17 13.30%合计 158,668,128.91 99.25%128,420,112.50 98.62%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期主营业务收入按产品分类分析,工程项目管理软件本期收入占营业收入比例比上年同期降低4.86%,变化不大，主要原因系政府类收入本期增长较快;制造与服务业软件本期收入占营业收入比例与上年基本持平;政务信息化软件本期收入占营业收入比例比上年同期占比上升5.24%,主要原因系政府类产品的订单量增加。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号：定 2019-001 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 巴林右旗农牧业局 2,328,727.17 1.47%否 2 北京首钢建设集团有限公司 2,289,903.96 1.44%否 3 河南省交通建设工程有限公司 2,043,169.85 1.29%否 4 山东泰安建筑工程集团有限公司 1,924,724.49 1.21%否 5 江苏广兴集团有限公司 1,759,921.90 1.11%否 合计合计 10,346,447.37 6.52%（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 杭州北部软件园发展有限公司 1,880,512.30 11.97%否 2 杭州捷胜行汽车销售服务有限公司 1,229,376.00 7.82%否 3 杭州乾景会务有限公司 1,164,386.19 7.41%否 4 东莞市鸿兆创新电子有限公司 857,000.00 5.45%否 5 杭州立盛软件开发有限公司 812,085.00 5.17%否 合计合计 5,943,359.49 37.82%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 16,417,097.08 26,368,230.18-37.74%投资活动产生的现金流量净额-27,097,113.84 24,523,180.17-210.50%筹资活动产生的现金流量净额 3,223,584.91-4,512,266.59 171.44%现金流量分析：现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额为 16,417,097.08 元,较上年同期减少 9,951,133.10 元,减少比例 37.74%,主要原因系本期公司人员数的增加，支付的人员费用大幅增加。2、本期投资活动产生的现金流量净额-27,097,113.84 元,较上年同期减少 51,620,294.01 元,减少比例 210.50%，主要原因系银行理财产品期末未赎回。3、筹资活动产生的现金流量净额 3,223,584.91 元,较上年同期增加 7,735,851.50 元,增加比例171.44%，主要原因系上期公司归还银行贷款 7,000,000.00 元，本期无同类业务发生。4、本期经营活动产生的现金流量净额为 16,417,097.08 元,本期净利润为 3,898,054.04 元,差异数 12,519,043.04 元,是计入损益但未产生现金流量的项目所致,主要包括股份支付 7,360,000.00 元，无形资产摊销 8,013,315.79 元。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 公告编号：定 2019-001 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 公司报告期内主要控股和参股公司共有 5 家，具体情况如下：1、杭州新中大企业管理技术有限公司（报告期内更名，曾用名“杭州新中大项目管理技术有限公司”），注册资本 1000 万元，经营范围为：服务；项目管理软件、电子计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；公司持股比例 100%。报告期内，营业收入 5,152,243.68 元，净利润为-2,366,763.54 元。2、杭州政云数据技术有限公司，注册资本 1000 万元，经营范围为：物联网技术、云计算技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、成果转让；计算机软硬件的销售。公司持股比例 100%。报告期内，营业收入 17,916,128.67 元，净利润为 3,008,239.63 元。3、厦门新中大软件有限公司，注册资本 200 万元，经营范围为：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机、软件及辅助设备零售。公司持股比例 55%。报告期内，营业收入 13,388,576.05 元，净利润为 423,357.26 元。4、杭州农亲网络科技有限公司，注册资本 500 万元，经营范围为：网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；计算机软硬件的销售；初级食用农产品（除食品、药品）的网上销售。公司持股比例 100%。报告期内，营业收入 0 元，净利润为-20,692.71 元。5、杭州建升企业管理咨询有限公司，注册资本 500 万元，经营范围为：企业管理咨询；投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；企业营销策划。公司持股比例 45%。报告期内，营业收入 11,278,008.70 元，净利润为3,640,963.06 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司利用自由闲置资金购买银行保本型理财产品，经第七届董事会第九次会议审议通过，同意在不影响正常经营的情况下，利用自有资金购买低风险的银行保本型理财产品。报告期内，公司通过滚动购买杭州银行定期理财产品“卓越稳盈”9,970 万元，取得投资收益830,163.31 元；滚动购买杭州银行“幸福 99”盈钱包理财产品 10,336 万元，取得投资收益 101,441.00元；滚动购买杭州联合银行乐惠理财产品 1,500 万元，取