871084_2018_高新现代_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

1 2018 年度报告 高新现代 NEEQ:871084 高新现代智能系统股份有限公司 GAOXIN MORDEN INTELLEGENT SYSTEM CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 10 月 23 日，高新现代智能系统股份有限公司在北京钓鱼台国宾馆荣获“智慧交通最佳技术创新奖”。2018 年 11 月 9 日，高新现代智能系统股份有限公司获得有效期为三年的“高新技术企业证书”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、高新现代 指 高新现代智能系统股份有限公司 深圳拂晓 指 深圳市拂晓投资有限公司 海东青 指 深圳市海东青软件科技股份有限公司 现代网络 指 深圳市现代网络技术有限公司 湖州高新 指 湖州市高新智能终端有限公司 武汉高新 指 武汉高新现代智能科技有限公司 广州宇阳 指 广州市宇阳数码科技有限公司 蓉鹏智能 指 成都市蓉鹏智能科技有限公司 高新现代光明分公司 指 高新现代智能系统股份有限公司光明新区分公司 申万宏源、主办券商 指 申万宏源证券有限公司 股东大会 指 高新现代智能系统股份有限公司股东大会 董事会 指 高新现代智能系统股份有限公司董事会 监事会 指 高新现代智能系统股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 现行有效的高新现代智能系统股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日2018 年 12 月 31 日 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 AFC 系统 指 Auto Fare Collection System，自动售检票系统，基于计算机、通信、网络、自动控制等技术，实现轨道交通售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理等全过程的自动化系统。ACC 指 AFC Clearing Center，轨道交通自动售检票系统清分中心,是 AFC 系统联网收费的核心部分，完成轨道交通统一清算、统一车票发行和管理、联网收费所必须的统一运营管理。元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡宇舟、主管会计工作负责人赵雷及会计机构负责人（会计主管人员）雷金霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、应收账款发生坏账的风险 受公司与客户结算特点及合同标的较大等因素影响，公司各期末应收账款余额较大，占总资产的比例较高。公司客户主要为各地铁公司，虽然客户实力雄厚且信誉良好，应收账款回收状况正常，但随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额将逐步增加，如宏观经济环境、客户经营状况发生变化或公司采取的收款措施不力，应收账款将面临发生坏账损失的风险。2、存货周转率低的风险 受公司产品结构复杂、金额大且交付周期长等因素影响，公司各期期末的存货余额较大、周转率较低。公司产品为定制产品，均是按照客户的要求设计和生产的，存货中不存在积压和大幅减值的现象，虽然发生减值的风险较小，但如果公司不能及时补充因业务规模不断扩大而引致的资金需求，较大的存货规模和较低的存货周转速度仍将会影响公司整体的资金营运效率，给公司生产经营和业务发展带来不利影响。3、国家经济政策调整和宏观经济环境变化风险 公司的主要业务为轨道交通 AFC 系统，其目前主要应用于轨道交通领域，而轨道交通的建设往往与国家宏观经济密切相关，受国家整体经济环境影响较大。若国家宏观经济政策出现重大调整或国家宏观经济出现增速大幅放缓，导致以交通行业为代表的基础设施建设投资规模减少，则公司主营业务市场规模将受到较大影响，公司经营业绩也将面临较大风险。但目前国家发改委已批准 62 个城市投资兴建轨道交通，近 3 年轨道交通仍将是新兴产业。6 4、公司租赁的厂房没有土地所有权证的风险 高新现代光明分公司租赁的厂房所属土地为集体土地，该土地目前没有办理土地所有权证，也没有房屋产权证。该土地所属集体组织（深圳市光明新区凤凰办事处塘尾居民委员会（原名为“深圳市光明新区公明办事处塘尾居民委员会”）出具证明：“深圳市光明新区公明办事处塘尾社区第一工业区的土地属于建设用地非农业用地，该会目前没有对该土地进行整体规划的计划，该会在高新现代签订的租赁合同期内，不会对高新现代的正常经营施加任何障碍。”同时公司与该房屋出租方深圳市海瑞机电有限公司签订的协议里约定，若在租赁期该厂房遇到政府等有关部门须征收或改造该厂区的，则深圳市海瑞机电有限公司需提前三个月通知公司，否则所造成的损失由深圳市海瑞机电有限公司负责赔偿。虽然该租赁的厂房仅用于公司产品组装，对厂房没有特殊要求，且在深圳地区不难找到能满足公司产品组装需求的厂房，但是若该厂房在租赁期被拆迁，则光明分公司面临搬迁的风险，对公司的经营会造成一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 高新现代智能系统股份有限公司 英文名称及缩写 GAOXIN MODERN INTELLIGENT SYSTEM CO.,LTD 证券简称 高新现代 证券代码 871084 法定代表人 胡宇舟 办公地址 深圳市南山区高新区高新南四道 021 号高新工业村 R1A 栋附楼一、二层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 胡宇舟 职务 否 电话 0755-21539286 传真 0755-26635988 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区高新区高新南四道021号高新工业村R1A栋附楼一、二层 邮编：518057 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书处办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007-07-26 挂牌时间 2017-03-23 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 AFC 系统软件、AFC 终端设备、AFC 核心模块以及运维技术服务 普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股）63,510,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 深圳市拂晓投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 胡宇舟 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300717880009R 否 注册地址 深圳市南山区高新区高新南四道021 号高新工业村 R1A 栋附楼一、二层 否 注册资本（元）63,510,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡琳波、朱鸿 会计师事务所办公地址 上海市世纪大道 1168 号东方金融广场 B 座 11 楼 1103-1104 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 266,519,799.29 118,844,939.88 124.26%毛利率%35.21%28.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 54,256,699.55 11,960,480.74 353.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 45,359,711.37 9,652,094.99 369.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）35.79%10.76%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.92%8.68%-基本每股收益 0.88 0.20 340.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 435,914,312.64 304,108,607.27 43.34%负债总计 257,937,794.63 185,115,148.37 39.34%归属于挂牌公司股东的净资产 173,772,669.32 117,162,991.62 48.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.74 1.95 40.51%资产负债率%（母公司）59.63%60.98%-资产负债率%（合并）59.17%60.87%-流动比率 1.56 1.55-利息保障倍数-563.02-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 64,220,966.67 1,650,001.11 3,792.19%应收账款周转率 4.63 2.60-存货周转率 1.69 0.70-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%43.34%-20.13%-营业收入增长率%124.26%-6.27%-净利润增长率%353.31%0.67%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 63,510,000 60,000,000 5.85%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,786,179.38 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 120,750.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 50,278.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,496.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,273,553.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 11,233,258.59 所得税影响数 1,775,983.52 少数股东权益影响额（税后）560,286.89 非经常性非经常性损益净额损益净额 8,896,988.18 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款-43,629,630.13-应收票据-应收账款 43,629,630.13-应付票据及应付账款-49,036,692.41-应付票据 15,870,291.49-应付账款 33,166,400.92 -管理费用 20,015,197.87 10,602,186.02-研发费用 9,413,011.85-12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事城市轨道交通自动售检票（AFC）系统的设计、集成、技术服务以及终端设备的设计、组装及销售，拥有丰富的设计、研发、生产组织、测试、调试、销售及服务经验。公司掌握 AFC、ACC核心技术，拥有完全自主的知识产权，是轨道交通自动售检票 AFC 行业、清分清算 ACC 行业、多线路清分中心 CLC 系统、多种移动支付方式领域的领航者。在经验活动过程中，公司不断地积累经验，重视自主开发创新的能力，拥有多项专利技术和软件著作权。在销售活动中，公司主要以参与招投标的方式销售，与多地客户建立了长期合作关系，根据广大客户的需求，开发、设计出具符合客户需求的产品和系统。公司利用自有品牌声誉及自身技术优势，不断提高效率，积极地拓展国内外市场，从项目的实施、软件的升级改造、核心部件的销售、备品备件的提供和维修、维护、售后服务中获取利润；公司重视质量及品牌建设，目前产品在国内行业具有一定的知名度和市场占有率。报告期内，公司商业模式较上年度没有发生改变。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年是公司稳步快速发展的一年，实现销售收入 266,519,799.29 元，比上年度增长 124.26%；归属于母公司净利润为 54,256,699.55 元,比上年度增长 353.63%。截至 2018 年末，公司总资产为 435,914,312.64 元，归属于公司股东的净资产为 173,772,669.32 元。2018 年度主要经营工作情况如下：1、营销工作：公司本年度营销工作取得优异成绩，新签合同额共计 869,620,233.55 元。2、项目实施：加强项目管理，已完成深圳地铁 1、2、3、5、7 号线 AFC 改造上线，深圳港铁 4 号线 AFC 改造上线。北京地铁燕房线、成都地铁 10 号线一期、深圳地铁 7 号线 AFC 系统设备采购及服务项目等多个项目达到竣工验收标准。正在进行郑州地铁 14 号线、深圳地铁 5 号线、9 号线延长线，深圳地铁 4 号线三期、深圳地铁银联卡改造，成都地铁 10 号线二期、成都地铁 6 号线的设计、开发、建设。3、精细管理 完成 ISO9000 质量管理体系 1 次内部审核和 1 次外部监督审核。并依照 ISO9000：2015 版标准，对企业管理架构顶层设计以及风险管理、知识管理、变更管理等新版标准框架要求，完成对公司的质量管理体系内容的换版工作，从而使管理更加集中、高效、规范。13 4、知识产权：获得 3 项外观设计专利、1 项实用新型专利、6 项软件著作权的授权。5 项发明专利通过实审、完成 2 项外观设计专利和 5 项软件著作权的申请手续，发明专利和软件著作权的申请数量均超过年度计划指标。5、管理方面：继续推进划小核算单位责任制和绩效考核制度，形成了公司为平台的思想，各部门工作效率有较大幅提高，通过整套机制的推行，使整个公司在思维在作风上都发生大的改变，向市场经济更贴近了，为未来的发展奠定基础。公司保持了稳定快速发展的态势，具良好的可持续经营发展能力。(二二)行业情况行业情况 报告期内，全国轨道交通新增运营里程创历史新高，在建及投资规模持续扩大，新增城市以交通压力较大、或具有战略意义的三四线城市为主，但新增投资规模仍集中在一线城市及非省会经济强市，未来随着规划已获批城市陆续投建，城轨交通将继续呈快速增长态势。“十三五”规划中提出，加快发展城市轨道交通，加快 300 万以上人口城市城轨交通成网，“十三五”期间预计城轨交通投资将超过 2 万亿元，到 2020 年，中国轨道交通运营里程将达到 7700 公里。国家发展改革委、交通运输部联合印发 交通基础设施重大工程建设三年行动计划（简称行动计划）。行动计划指出，铁路和城市轨道交通项目是建设“重头戏”，重点推进 103 个城市轨道交通项目前期工作，新建城市轨道交通 2000 公里以上，涉及投资约 1.6 万亿元。公司处于城市轨道交通行业上升周期，致力于信息系统集成服务，市场前景较为广阔。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 185,889,025.20 42.64%105,950,671.24 34.84%75.45%应收票据与应收账款 71,502,038.85 16.40%43,629,630.13 14.35%63.88%存货 94,490,025.65 21.68%109,770,490.12 36.10%-13.92%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 3,637,240.80 0.83%3,855,634.79 1.27%-5.66%在建工程 23,620,003.98 5.42%1,987,522.42 0.65%1,088.41%短期借款-0.00%-0.00%-长期借款-0.00%-0.00%-无形资产 8,463,732.48 1.94%8,731,518.28 2.87%-3.07%应付票据及应付账款 98,982,056.43 22.71%49,036,692.41 16.12%101.85%14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：在报告期末为 185,889,025.20,比上年期末增加 75.45%。主要原因本期营业收入增加带动经营活动现金净流入增加以及本期完成股票发行获得了募集资金。2、应收账款：在报告期末为 71,502,038.85 元，比上年期末增加 63.88%。主要原因报告期公司营业收入增加使得应收账款大幅增加。3、存货：在报告期为 94,490,025.65 元，比上年期末减少 13.92%，主要原因为深圳 7 号线、成都 10 号线一期、北京燕房线项目竣工，结转了成本，导致存货下降（年末在建投入较多而未结转成本项目仅有长沙四号线）。4、在建工程：在报告期末为 23,620,003.98 元，比上年期末增加 1,088.41%，原因是本期湖州高新的厂房建设投入增加所致。5、应付票据及应付账款：在报告期末为 98,982,056.43 元，较上期增加 101.85%，系公司业务量增加带动采购需求增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 266,519,799.29-118,844,939.88-124.26%营业成本 172,675,469.02 64.79%85,410,629.94 71.87%102.17%毛利率%35.21%-28.13%-管理费用 10,508,946.84 3.94%10,602,186.02 8.92%-0.88%研发费用 15,804,270.24 5.93%9,413,011.85 7.92%67.90%销售费用 4,881,854.76 1.83%1,393,120.23 1.17%250.43%财务费用 702,894.53 0.26%-115,138.91-0.10%-710.48%资产减值损失 6,387,986.44 2.40%1,285,577.44 1.08%396.90%其他收益 8,640,734.09 3.24%1,168,979.49 0.98%639.17%投资收益 3,353,033.34 1.26%2,702,543.16 2.27%24.07%公允价值变动收益-89,721.48-0.03%-37,155.84-0.03%141.47%资产处置收益-7,676.69 0.01%-100.00%汇兑收益-营业利润 65,433,520.88 24.55%13,853,895.93 11.66%372.31%营业外收入 128,891.36 0.05%94,138.27 0.08%36.92%营业外支出 5,644.55 0.00%144,867.88 0.12%-96.10%净利润 56,577,802.60 21.23%12,777,948.02 10.75%342.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期公司实现营业收入 266,519,799.29 元，比上年同期增加 124.26%，系本期公司项目较上期大幅增加，确认相应的营业收入。2、营业成本：报告期公司营业成本为 172,675,469.02 元，比上年同期增加 102.17%，主要系随营业收入 15 相应增加成本。3、研发费用：报告期公司研发费用为 15,804,270.24 元，比上年同期增加 67.90%，主要系公司加强了腾讯乘车码、银联闪付、新一代大读写器、AFC 设备软件通用平台、以及基于云平台的 AFC 系统等多种移动支付方式、生物识别、云平台等新技术在 AFC 系统应用项目的研发投入。4、销售费用：报告期公司销售费用为 4,881,854.76 元，比上年同期增加 250.43%，主要原因是公司重视市场营销，基于华南、华西、华中市场，积极开发华东、华北市场，加大市场拓展力度，积极开发升级改造客户项目，并取得了较好效果，销售人员薪酬及招投标费用等均出现较大增长，因此销售费用有所增加。5、财务费用：本期公司财务费用 702,894.53 元，主要是保函手续费支出。6、营业利润：报告期公司营业利润为 65,433,520.88 元，较上年同期增加 372.31%，主要原因为公司多个项目达到竣工验收条件，在报告期确认收入，同时，公司加强各项费用管控，节约了经营成本，因此营业利润有较大增长。7、净利润：报告期公司净利润为 56,577,802.60 元，较上年同期增加 342.78%，主要系随公司营业利润有较大增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 266,519,799.29 118,844,939.88 124.26%其他业务收入-主营业务成本 172,675,469.02 85,410,629.94 102.17%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%AFC 系统集成 233,269,055.60 87.52%99,740,693.28 83.93%运维、技术服务 22,036,479.82 8.27%5,199,871.64 4.38%设备销售 11,214,263.87 4.21%13,904,374.96 11.70%合计 266,519,799.29-118,844,939.88-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重为 100.00%,公司收入结构保持稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳地铁集团有限公司 117,439,956.90 44.06%否 2 成都轨道交通集团有限公司 48,557,013.94 18.22%否 3 北京市轨道交通建设管理有限公司 37,434,341.17 14.05%否 4 深圳市腾讯计算机系统有限公司 30,054,089.53 11.28%否 5 南宁市信息网络管理中心 13,132,075.49 4.93%否 16 合计合计 246,617,477.03 92.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州广电运通智能科技有限公司 14,845,385.53 11.58%否 2 深圳市南方银通科技有限公司 8,351,173.22 6.51%否 3 广西拓本智能科技有限公司 5,660,377.36 4.42%否 4 重庆佳杰创盈科技有限公司 4,081,868.97 3.18%否 5 苏州斯普锐智能系统有限公司 3,569,647.68 2.78%否 合计合计 36,508,452.76 28.47%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 64,220,966.67 1,650,001.11 3,792.19%投资活动产生的现金流量净额-20,261,390.24-10,463,391.15-筹资活动产生的现金流量净额 17,333,741.21-17,463,750.00-现金流量分析现金流量分析：1、2018 年公司经营活动产生的现金流量净额为 64,220,966.67，较上年增加 6,392.75%，主要原因是2018 年竣工的深圳地铁 7 号线、成都地铁 10 号线一期、北京燕房线、深圳地铁 1、2、3、5、7 号线和港铁 4 号线 AFC 改造项目收款获得较多现金流入。2、2018 年公司投资活动产生的现金流量净额为-20,261,390.24 元，主要原因是公司投资建设湖州高新的厂房所致以及投资现金收购广州市宇阳数码科技有限公司。3、2018 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 17,333,741.21 元，主要原因是公司在 2018 年完成了第一次股票发行，共获得募集资金 17,550,000.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司的控股子公司有 4 家：1、湖州高新：2015 年 8 月 21 日注册，注册资本 3000 万元，公司持股 100%，主要业务范围：智能终端系统及设备的设计、开发、销售、租赁、货物及技术进出口(不含分销)。2、海东青：2014 年 5 月 30 日注册，注册资本 100 万元，公司持股 51%，主要业务范围：计算机技术、计算机软硬件、网络科技、网络技术、通讯工程、网络工程、电子计算机与电子技术信息、光机电一体化的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；传统产业中的高科技运用、网络布线、机电设备安装工程；建设智能化工程（不含限制项目）；电子产品、通讯产品、机电设备销售。3、广州市宇阳数码科技有限公司：2005 年 6 月 20 日注册成立，注册资本 300 万，主要业务范围：信息技术咨询服务;计算机零售;软件开发;软件服务;机电设备安装服务;商业、饮食、服务专用设备制造;自动售卖机制造;自动售货机、售票机、柜员机及零配件的零售;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发。4、成都市蓉鹏智能科技有限公司：2018 年 1 月 19 日注册成立，注册资本 100 万，公司持股 100%。主要业务范围：从事计算机软件开发、技术咨询、技术转让、技术服务；信息系统集成服务；电子自动化工程、电子工程施工（凭资质证书经营）；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；计算机网络工程、楼宇智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；智能卡、自动售票机、光电子器件、集成电路、17 电子产品研发、销售、技术服务；集成电路设计。报告期内，公司处置参股子公司有 1 家：1、武汉高新：2013 年 1 月 14 日成立，注册资本 3000 万元，报告期内，公司持有武汉高新 1.67%的股份，初始成本 610,000 元，计入可供出售金融资产。武汉高新与公司无业务往来，公司以 750,000.00元的价格，转让给湖北祥鑫投资有限公司，不再持有武汉高新股权。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 本报告期，公司获得银行理财产品投资收益 3,192,683.34 元，截止报告期末，公司持有银行理财产品共计 12,350,000.00 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1会计政策变更 (1)因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更 1)执行财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”9,413,011.85 元，减少“管理费用”9,413,011.85 元；对 2017 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”8,634,419.12 元，减少“管理费用”8,634,419.12 元。2)执行财政部发布的关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读 财政部于 2018 年 9 月 5 日发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读(以下简称解读)。解读规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据中华人民共和国个人所得税法收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，未对 2017 年度比较财务报表产生影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 1、本公司与广东省信息网络有限公司于 2018 年 5 月 24 日签订的 股权转让合同，本公司以 762.76 万元受让广东省信息网络有限公司持有的广州市宇阳数码科技有限公司 90%股权。本公司已于 2018 年 4月 10 日以及 2018 年 5 月 9 日分别支付上述股权转让款 150 万元和 612.76 万元，广州市宇阳数码科技有限公司于2018年5月28日办妥工商变更登记手续，同时广州市宇阳数码科技有限公司新的董事会于2018年 5 月成立，在新一届董事会中本公司派出董事已占多数，本公司在 2018 年 5 月末已拥有该公司的实 18 质控制权。为便于核算，将 2018 年 5 月 31 日确定为购买日，自 2018 年 6 月 1 日起将其纳入合并财务报表范围。2、2018 年 01 月 19 日，本公司成立成都市蓉鹏智能科技有限公司。该公司于 2018 年 01 月 19 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 100.00 万元，其中本公司出资人民币 100 万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司在创造经济效益的同时，始终将社会责任摆在企业发展的重要位置。在日常经营活动中，遵纪守法，诚实信用，照章纳税，接受监督；随着企业的发展，创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境。公司将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。2018 年 6 月，我司组织员工参与了 2018 年南山区“企业党建杯”篮球精英赛获得优秀组织奖。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司在轨道交通领域，经过十多年的发展，能深度理解行业客户需求，在资源整合、科研创新、产 品研发、市场经营、售后服务等方面具有相当的实力和独到的创意，并拥有一支强有执行力的科研创新 和管理团队，公司“AFC 系统”、“ACC 系统及 CLC 中心”和国际首创的大读写器已经在行业内树立起良好的形象口碑，公司对深圳地铁已有 AFC 设备研发改造“微信乘车码扫码过闸”、“银联闪付过闸”等移动支付方式顺利上线，深圳地铁成为全国地铁微信乘车码乘车服务交易量最大的城市，取得巨大成功，现公司正在研究业内瞩目的生物识别过闸方式、基于云计算的 AFC 系统等新技术在 AFC 系统设备中的应用。2018 年公司营销工作取得巨大突破，经营业绩快速增长，公司具备持续经营能力，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 2018 年中国内地城轨交通完成建设投资 5470.2 亿元，在建线路长度 6374 公里，在建项目可研批复投资额累计 42688.5 亿元。截止到 2018 年 12 月 31 日，国内城市轨道交通获批轨道交通建设规划的城市已达 63 个（含地方政府批复的 19 个城市），规划线路总长,7611 公里。到 2020 年，有 54 个城市规划了近 480 条总里程超过 23000 公里的轨道交通线路；投资总规模将接近 2.2 万亿人民币，受其带动，轨道交通信息化也将维持旺盛需求，预计年均增长率超过 21%。以智能制造、智能生产、智能工厂和智能产品为特征的工业 4.0 也将引领城市轨道交通建设与运营走向信息化与智能化。城市轨道交通的信息化与自动化必将深度融合并按照中国制造 2025的总发展方针迈向新阶段。中国作为拥有全世界最大的轨道交通市场,无疑会使城市轨道交通的信息化与智能化发展到前所未有的水平。19 (二二)公司发展战略公司发展战略 公司坚持以乘客为中心，为乘客提供方便、快捷、安全、舒适的乘车进出站体验；为客户创造价值，不断将新技术应用到轨道交通 AFC 系统中，为客户提供更加安全、高效、便捷、低成本的服务；并将相关 AFC 技术拓展到新的应用场景中，积极拓展市场营销，为企业增加收入拓宽渠道。公司将立足城市轨道交通信息化和智能化领域，依托公司自有的自动售检票（AFC）系统和清分清算（ACC）系统、多线路中心（CLC）系统和“微信乘车码”、“银联闪付”等多种移动支付方式的技术优势，和在