870659_2018_灿越科技_2018年年度报告[2019-007]_2019-04-24.pdf

公告编号：2019-007 1 2018 年度报告 灿越科技 NEEQ:870659 杭州灿越网络科技股份有限公司 Hangzhou Canyue Network Technology CoL.,TD 公告编号：2019-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 互联网平台代开票 为贯彻落实 国家税务总局关于进一步深化税务系统“放管服”改革 优化税收环境的若干意见（税总发2017101 号）精神，进一步优化纳税服务，快到网根据国家税务总局关于开展互联网物流平台企业代开增值税专用发票试点工作的通知开展代开票试点工作，为货物运输业小规模纳税人提供代开票服务。2018 年 3 月 31 日，我司全资子公司建德市快到网物流电商基地有限公司开出了浙江省第一张互联网物流平台代开运输增值税专用发票。截至 2018 年 12 月 31 日，我司互联网物流平台为小规模纳税人共计开具增值税专用发票 7526 万元。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。中油九州北斗战略合作协议的签订 2019 年 1 月我司与四川中油九洲北斗科技能源有限公司签订战略合作协议，依托双方优势，合力打造中油北斗“中运宝”结算平台，借助双方的资源、技术优势，为客户提供高效、便捷、优惠的物流结算解决方案。公告编号：2019-007 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 公告编号：2019-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、灿越科技 指 杭州灿越网络科技股份有限公司 股东大会 指 杭州灿越网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州灿越网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州灿越网络科技股份有限公司监事会 主办券商、首创证券 指 首创证券有限责任公司 瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末、期末、年末 指 2018 年 12 月 31 日 期初、年初 指 2018 年 1 月 1 日 上期、上年 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 杭州灿越网络科技股份有限公司章程 UTMS 指 采用私有+公有混合云技术架构，为物流企业提供业务协同管理解决方案的系统。公告编号：2019-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴建勋、主管会计工作负责人路璐及会计机构负责人（会计主管人员）刘俊秋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、政府补助变化的风险 2018 年度，公司收到的计入其他收益的政府补助总金额为6,350,798.68 元，该政府补助的主要内容为：公司及入驻建德市、盐亭县、赣州市物流园区的物流企业与当地政府签订了“互联网+”物流项目合作协议、杭州市及滨江高新区给予的新三板挂牌补助、物流标准化项目财政补助，其中以物流园区的政府补助为主。建德市地方政府返还期限约定为 5 年，盐亭县地方政府返还期限约定为 10 年，赣州市地方政府返还期限约定为 10 年，此项现金流入虽然属于政府补助，其金额能够根据缴税比例计算并按时收到货币资金，具有一定的稳定性。考虑到此项政府补助金额较高，若在 5 年、10 年后合作协议到期，不能获得新的政府补助，届时将会对公司的业绩产生一定的影响。2、核心技术人员流失的风险 公司所处行业属于知识密集型行业，专业人才对公司的发展尤为重要。支持公司物流运输业务的快到网平台及相关系统，均为公司自主研发、运营、维护。经过近几年的发展，公司已拥有一支稳定的、高素质的、极富创新力的人才团队，尤其是核心研发团队的组建。同时，公司为了留住、吸引更多优秀核心技术人才的加盟，公司建立了完善的、富有竞争力的激励体系及员工股权激励机制，设立了员工持股平台，为核心技术人员搭建了稳定的发展平台。基于核心技术人员对企业发展的重要 公告编号：2019-007 6 性，能否留住并吸引更多高层次核心技术人员，会直接影响到公司未来业务的可持续发展；若核心技术人员大量流失，则公司会面临经营风险。3、经营管理风险 公司快到网平台自 2015 年投入使用以来，注册使用的客户及货车司机不断增加，业务量迅速增长，截至报告期末，快到网平台完成线上无车承运人业务含税金额金额超过 28,000.00 万元，公司预计未来期间，用户数量及营业收入等会进一步增长。业务量及收入的进一步增长，会对公司的管理能力、运作方式、系统维护等提出更高的要求，若公司经营管理未能及时作出有效调整以满足业务快速发展的需求，则公司可能会面临一定的经营管理风险。4、行业竞争加剧的风险 行业内企业间竞争日趋严重，竞争对手逐渐增多，对企业如何通过高品质、低成本的产品突出市场重围带来挑战，这些因素将对行业内企业造成一定的影响。随着行业内竞争对手的水平的提高以及技术的不断更新，可以预计未来行业的竞争将会愈加多元化、更趋激烈，可能对公司经营业绩产生较大的影响。5、公司治理的风险 由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司业务的快速发展，公司不断扩大的经营规模将会对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部治理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。6、公司实际控制人与投资机构者存在对赌约定 公司的机构投资者深圳市启赋众盛创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州鑫博资本管理有限公司、嘉兴天禄投资合伙企业（有限合伙），与公司共同实际控制人吴建勋、宗元正、胡心、王静君存在对赌约定，约定当公司出现在 2018 年 12 月 31 日前未实现首次公开发行股票并上市、在 2018 年未实现盈利或营业利润比上年同期下降 50%以上等情况时，机构投资者有权要求实际控制人回购其持有的公司股权。因此，如果在到期日触发机构投资者的回售权利，届时将由机构投资者选择是否实施回售权利。本期重大风险是否发生重大变化：是 通过最近两年的开源节流，压缩亏损的线上无车承运人业务规模，提高收取客户的物流运输收入与支付给承接运输业务的货车司机的差价，拓展了云配平台运输业务，减少市场推广费用支出等措施，提高了公司的盈利水平，本期公司实现归属挂牌公司股东的净利润 1,348,800.17 元。因此，连续亏损的风险已逐步消失。公告编号：2019-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州灿越网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Canyue Network Technology CoL.,TD（Canyue）证券简称 灿越科技 证券代码 870659 法定代表人 吴建勋 办公地址 杭州市余杭区仓前街道龙舟路 6 号炬华大厦 1 号楼 901 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 路璐 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 0571-89712502 传真 0571-89712501 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 杭州市余杭区仓前街道龙舟路 6 号炬华大厦 1 号楼 901,310012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 3 月 13 日 挂牌时间 2017 年 2 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-I649 其他互联网服务-I6490 其他互联网服务 主要产品与服务项目 第四方物流运输服务、软件技术开发服务及物流园区管理服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）11,111,100 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴建勋 实际控制人及其一致行动人 吴建勋、宗元正、胡心、王静君 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2019-007 8 统一社会信用代码 91330108063950708A 否 注册地址 杭州市西湖区古翠路 8 号 1 幢 3 楼 331 室 否 注册资本（元）11,111,100 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄峰、王新英 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-007 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 56,619,125.46 53,132,438.11 6.56%毛利率%6.08%1.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,348,800.17-2,059,221.58-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,139,804.27-11,870,890.39-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.51%-29.09%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-59.88%-167.72%-基本每股收益 0.12-0.19-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 33,781,639.30 37,631,065.48-10.23%负债总计 25,521,707.17 30,316,792.88-15.82%归属于挂牌公司股东的净资产 7,566,699.85 6,239,402.34 21.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.68 0.56 21.27%资产负债率%（母公司）61.86%66.32%-资产负债率%（合并）75.55%80.56%-流动比率 0.76 0.79-利息保障倍数 7.90 9.62-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,176,218.07 2,517,100.62-53.27%应收账款周转率 4.61 8.47-存货周转率-公告编号：2019-007 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-10.23%60.12%-营业收入增长率%6.56%-61.00%-净利润增长率%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增增减减比比例例 普通股总股本 11,111,100.00 11,111,100.00-计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-2,881.28 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,050,798.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 302,758.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,350,676.35 所得税影响数 1,763,858.19 少数股东权益影响额（税后）98,213.72 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,488,604.44 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-007 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 8,811,460.35 8,325,219.98 研发费用 486,240.37 公告编号：2019-007 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司秉承“移动互联改变物流”的理念，以车货匹配的在线支付和区域集中配送为切入点，通过快到网的信息交互平台、无车承运人平台、云配平台、增值服务平台等四大平台为基础，依托移动互联大数据云计算技术，打造中国最具影响力的第四方智慧物流平台。（一）产品与服务 1、信息交互平台快到网信息平台改变传统的货运交易模式，通过快到网（）、快到网找货 APP（司机版）、快到网货运 APP（货主版）、快到网微信公众号为载体，集海量车源货源信息，找车配货，空车上报，货源发布，车辆管理，信用系统等业务模块为一体，全方位服务货车司机、货主和物流企业。交互平台对使用方采取完全免费的运营模式，从而打造快到网的存量和增量用户。2、无车承运人平台在快到网信息交互平台的基础上引入无车承运人物流运营模式，实现线上交易和在线支付，并以身份验证、实时定位、订单管理、在线保险为交易保障，贯通整个无车承运过程的业务流、信息流和资金流，提高物流运作效率、降低物流运作成本，打造快到网的主营业务收入。3、云配平台快到网云配平台以互联网、移动互联网、物联网、云计算、大数据等新兴技术，搭建为物流企业、专业市场、物流园区、细分行业、同城配送服务的专业物流解决方案，覆盖了业务入口、集中收揽货、在线分包、在线订车、在线支付、货物跟踪、代收货款等全业务环节。服务于中小物流企业资源信息共享，帮助企业进行合理便捷的物流管理，提高企业的物流信息接入效率，快速融入到快到网构筑的全新物流生态圈。4、增值服务平台快到网平台用户的后续服务平台，满足用户的更深层次的需求，主要是货车 ETC、燃油、撬装式加油站、快到宝（物流支付宝+供应链金融+货运保险的三合一）、货车后市场等。（二）推广模式 1、通过快到网升级产品 UTMS 在现有物流企业用户中发展区域物流承运商,组建全国零担业务承运网；2、和垂直行业市场的 B2B 平台合作,将 UTMS 系统和业务平台对接,提供一站式物流解决方案；3、在重点区域发展城市合伙人,打造区域物流云配平台,为当地 UTMS 用户引流业务；4、以技术+资本的模式在重点城市组建物流联盟公司，快速整合业务。（三）盈利模式 公司通过无车承运人物流运输服务、软件技术开发服务、软件销售、物流园区管理服务获取盈利。1、无车承运人物流运输服务：发货方和公司签订运输合同，公司和承运方签订租赁合同，通过收取发货方的运输收入和支付承运方的租赁费差额实现盈利；随着快到网用户量的不断增加，公司通过提供增值服务（加油卡、高速通行卡、保险在线服务费等）可以进一步获取营业利润。目前发货方的主要为物流公司，承运方主要为个体司机。为拓展业务，目前对支付司机价格给予一定的优惠，公司支付给司机的租赁费和收取的运输费价格接近；另外司机为个人，公司代其开具增值税普通发票，对应的税费目前由公司承担，上述原因导致司机承运业务毛利出现负数情况。2017 年 12 月 29 日，国家税务总局发布货物运输业小规模纳税人申请代开增值税专用发票管理办法，随着该管理办法的推行实施，公司将逐步取消代垫税费，并收取小规模个体司机的增值税专用发票；且公司通过挖掘云配平台客户，开发了一批第三方物流公司的客户，该部分业务的实际承运人为小型物流公司，公司可以取得运输进项发票。随着上述改变的落地，公司无车承运人物流运输业务的盈利空间将被逐渐释放。2、软件技术开发服务：软件技术开发服务收入主要为接受外部单位委托，从事软件、互联网技术开发取得的收入，属于 公告编号：2019-007 13 提供劳务收入，公司于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入及成本，获取营业利润。3、物流园区管理服务：物流园区管理服务收入主要为公司向入驻建德、盐亭、赣州物流园区的企业收取的固定服务费用，公司通过提供快到网全国车货配载功能运营服务，为物流企业做好票据领取、发票申请等工作，实际业务中公司对应业务量较小，不会直接产生对应本。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 56,619,125.46 元，较上年同期增长 3,486,687.35 元；营业成本53,177,292.94 元，较上年同期增加 685,062.78 元；归属于挂牌公司股东的净利润 1,348,800.17元，较上年同期增加 3,408,021.75 元。公司总资产为 33,781,639.30 元，较期初减少 10.23%；净资产为 8,259,932.13 元，较期初增加 12.93%。经营活动产生的现金净流量净额为 1,176,218.07 元，较上年同期减少 1,340,882.55 元。2018 年公司归属于挂牌公司股东的净利润转亏为盈，由于无车承运人业务的主要承运方由司机个人逐步转变为小型物流公司及小规模纳税人个体司机，可以取得运输发票，垫付个体司机税费的金额大大降低，公司成本结构得以优化。因此在业务稳定的情况下，毛利率得到明显提高，加之公司合理控制管理费用和销售费用的支出，公司归属于挂牌公司股东的净利润明显增加。2019 年将继续扩大物流公司及小规模个体工商户作为承运人的运输业务，主营业务毛利将进一步优化。(二二)行业情况行业情况 物流行业是一个传统行业但也是现代服务业中所不可或缺的一部分，但物流行业中一些信息不对等也成为了限制行业发展的一个短板。物流业的“信息孤岛”阻碍了信息的互联互通。推动互联网、大数据、云计算等信息技术与物流深度融合，这正是物流业的“供给侧改革”。在当前物流大发展、综合运输需求日趋旺盛的背景下，实现铁路、公路信息的开放、共享，满足物流环节各参与方对价格信息、货物在途状态等信息的查询需求，不仅是业内人士的期盼与心声，更是国家发展战略的要求。互联网+物流是未来物流行业的发展趋势。国务院印发“十三五”现代综合交通运输体系发展规划 中更是明确指出要提升交通发展智能化水 公告编号：2019-007 14 平、促进交通产业智能化，并加强交通发展智能化建设。交通产业只能化的建设，需要互联网+物流平台的参与，为我公司业务开展提供了良好的机遇。国家税务总局发布的税总函2017579 号关于开展互联网物流平台企业代开增值税专用发票试点工作的通知，指出纳入试点范围的互联网物流平台企业，在满足一定条件下，可以帮小规模纳税人代开运输服务 3%的增值税专用发票。以上利好政策，为公司稳定的可持续发展，提供了良好的政策支持。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,244,231.27 9.60%5,121,208.50 13.61%-36.65%应收票据与应收账款 11,473,381.94 33.96%11,797,296.41 31.35%-2.75%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 796,576.66 2.36%1,351,778.56 3.59%-41.07%在建工程-短期借款 4,200,000.00 12.43%3,000,000.00 7.97%40.00%预收账款 4,112,744.77 12.17%7,319,213.99 19.45%-43.81%长期借款-预付账款 4,058,432.95 12.01%6,033,237.47 16.03%-32.73%无形资产 12,188,740.92 36.08%5,482,039.57 14.57%122.34%开发支出 5,363,051.93 14.25%-100.00%应付账款及应付票据 8,815,765.72 26.10%11,459,835.28 30.45%-23.07%应交税费 2,347,480.55 6.95%1,231,631.10 3.27%90.60%其他应付款 5,221,715.91 15.46%5,239,263.04 13.92%-0.33%资产总计 33,781,639.30 100.00%37,631,065.48 100.00%-10.23%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2018 年货币资金 3,244,231.27 元，较上年同期降低 36.65%。主要原因是：公司主要业务对象是云配平台客户收款存在账期，且盐亭基地政府补助收益减少。2、2018 年预付账款余额 4,058,432.95 元，较上年降低 32.73%。主要原因是：公司预付上海银联电子支付服务有限公司油卡采购款，2018 年度无车承运人-油卡业务减少，导致对应预付账款减少。3、2018 年固定资产 796,576.66 元,较上年同期降低 41.07%，主要原因是：报告期内无新增大额固定资产，原有固定资产正常折旧。公告编号：2019-007 15 4、2018 年应收账款 11,473,381.94 元，占总资产比重 33.96%，较上年同期降低 2.75%，主要原因是：公司通过挖掘云配平台用户，并签订了年度承运合同，收款存在账期。5、2018 年短期借款 4,200,000.00 元，较上年同期增加 40.00%，主要原因是：公司报告期内新增银行贷款 1.200,000.00 元。6、2018 年末预收账款为 4,112,744.77 元，较上年减少 43.81%，主要原因是：2018 年度无车承运人油卡业务减少，导致对应的预收账款减少。7、2018 年无形资产 12,188,740.92 元，较上年同期增加 122.34%，主要原因是：公司通过内部研发新增无形资产 9,130,869.93 元。8、2018 年开发支出 0.00，较上年同期减少 100%，主要原因是：公司新研发项目 UTMS 系统，研发完成，已上线实施。9、2018 年应付账款 8,815,765.72 元,较上年同期降低 23.07%，主要原因是：公司和三方物流公司签订承运合同，加大回款力度，用于支付下游物流公司运输费用，报告期内减少应付账款 2,644,069.56元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 56,619,125.46-53,132,438.11-6.56%营业成本 53,177,292.94 93.92%52,492,230.16 98.80%1.31%毛利率%6.08%-1.20%-管理费用 7,156,703.85 12.64%8,325,219.98 15.67%-14.04%研发费用 144,927.02 0.26%486,240.37 0.92%-70.19%销售费用 1,927,095.56 3.40%2,490,602.82 4.69%-22.63%财务费用 190,333.43 0.34%125,861.42 0.24%51.22%资产减值损失 17,347.23 0.03%639,934.54 1.20%-97.29%其他收益 6,350,798.68 11.22%11,518,551.56 21.68%-44.86%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-2,881.28-0.01%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 137,253.46 0.24%-271,164.97-0.51%-营业外收入 1,003,683.63 1.77%1,250,010.45 2.35%-19.71%营业外支出 924.68 0.00%98.54 0.00%838.38%净利润 967,162.19 1.71%-1,987,867.88-3.74%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用 2018 年研发费用为 144,927.02 元，较上年同期降低 70.19%，主要原因：本年度主要研发方向是继续优化 UTMS 无车承运人系统，费用化支出减少。公告编号：2019-007 16 2、财务费用 2018 年财务费用为 190,333.43 元，较上年同期增加 51.22%，主要原因是：本年度新增加银行短期借款 120 万，财务费用-利息费用比上年同期增加 51,591.82 元。3、资产减值损失 2018 年资产减值损失为 17,347.23 元，较上年同期减少 97.29%，主要原因是：本年期末应收账款较上年减少 2.75%，资产减值损失新增金额减少。4、其他收益 2018 年其他收益为 6,350,798.68 元，较上年同期减少 44.86%，主要原因是：子公司盐亭县快到网物流电商基地有限公司，与经营相关政府补助较上年同期减少 2,428,396.08 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 56,386,996.42 52,961,770.37 6.47%其他业务收入 232,129.04 170,667.74 36.01%主营业务成本 53,176,090.41 52,492,230.16 1.30%其他业务成本 1,202.53 0-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%物流运输 55,351,453.01 97.76%51,924,503.35 97.73%物流管理 813,845.31 1.44%879,577.56 1.66%技术开发 221,698.10 0.39%157,689.46 0.29%其他 232,129.04 0.41%170,667.74 0.33%合计 56,619,125.46 100%53,132,438.11 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入构成无重大变化 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州钱江物流有限公司 9,092,096.40 16.06%否 2 江西畅跃物流有限公司 8,803,788.91 15.55%否 3 浙江广杭物流有限公司 7,622,193.93 13.46%否 4 台州金顺物流有限公司 6,306,474.98 11.14%否 5 杭州汉盛物流有限公司 5,636,470.08 9.96%否 合计合计 37,461,024.30 66.17%-公告编号：2019-007 17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 赣州速航物流有限公司 6,928,423.95 13.03%否 2 陈丹丽 5,123,508.02 9.63%否 3 杭州众晟物流有限公司 5,030,688.02 9.46%否 4 杨晓宇 4,059,559.55 7.63%否 5 浙江专线宝网阔物联科技有限公司 3,789,290.85 7.13%否 合计合计 24,931,470.39 46.88%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,176,218.07 2,517,100.62-53.27%投资活动产生的现金流量净额-4,058,064.05-4,463,516.71-筹资活动产生的现金流量净额 1,004,868.75 3,582,980.57-71.95%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量：2018 年度经营活动产生的现金流量净额为 1,176,218.07 元，较上年同期减少 53.27%，主要原因：收到其他与经营活动有关的现金-政府补助，较上年同期减少 44.78%。筹资活动产生的现金流量：2018 年筹资活动产生的现金流量净额为 1,004,868.75 元，较上年同期减少 71.95%，主要原因：2018 年取得借款收到的净现金流量较上年同期减少 200 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、建德市快到网物流电商基地有限公司（本公司持股 100%）2014 年 09 月成立，注册资本 500 万元人民币。统一信用代码为 913301823113627625。经营范围:货运：普通货运：货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）大型物件运输（一类）站场：货运站（场）经营（货运配载、货运代理、仓储理货、普通货物搬运装卸）；销售：计算机硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品、日用百货、办公用品、家电电器、五金、建材、工艺品、纺织品：网络技术、软件技术的研发、咨询、转让、服务；计算机系统集成、维护；房屋租赁：物业管理：提供停车服务：物流信息咨询服务。报告期内，营业收入实现 17,747,409.56 元；净利润为 723,009.08 元；总资产为 6,132,168.20 元。2、盐亭县快到网物流电商基地有限公司（本公司持股 100%）2015 年 01 成立，注册资本 500 万元人民币。统一信用代码为 91510723327106886F。经营范围:普通货运：货运站（场）经营（货运集散、货运配载、货运代理、仓储理货、普通货物搬运装卸）；计算机硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品、日用百货、办公用品、家电电器、五金、建材、工艺品、纺织品销售：网络技术、软件技术的研发、咨询、转让、服务；计算机系统集成、维护；房屋租赁：物业管理：提供停车服务：物流信息咨询服务。3、赣州市快到网物流电商基地有限公司（本公司持股 51%）2016 年 03 月成立，注册资本 1000 万元人民币。统一信用代码为 91360700MA35GML59D。经营范围:公告编号：2019-007 18 道路普通货物运输：道路货运站（场）；计算机硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品、日用百货、办公用品、家电电器、五金、建材、工艺品、纺织品销售：网络技术、软件技术的研发、咨询、转让、服务；计算机系统集成、维护；房屋租赁：物业管理：提供停车服务：物流信息咨询服务。4、杭州灿越投资有限公司（本公司持股 61.18%）2017 年 08 月成立，注册资本 1000 万元人民币，统一信用代码为 91330102MA28WWW97B。经营范围：实业投资，投资管理（未经金融等监管部门核准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内，营业收入实现 38,751,017.67 元；净利润为 651,173.26 元；总资产为 13,279.043.29 元。5、杭州快到网供应链科技有限公司（本公司持股 100%）2018 年 11 月 8 日成立，注册资本 100 万元人民币。统一信用代码为 91330110MA2CFCC61F。经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：供应链技术、网络技术、计算机软件；服务：普通货运，计算机系统集成、维护，房屋租赁，物业管理，提供临时停车服务，物流信息咨询；销售：计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品（除电子出版物）、日用百货、办公用品、家用电器、五金、建材、工艺品、纺织品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内该公司尚未经营。2 2、委托理财委托理财及衍生品投资情况及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，明确要求代扣个人所得税手续费返还还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还与收益相关，在编制现金流量表时均作为经宫活动产生的现金流量列报等。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2018 年度本公司纳入合并范围的子公司比上期减少 1 户,新增 1 户。徐州灿越五洲汇信息科技发展有限公司于 2017 年 6 月成立，注册资本 100 万元人民币，统一信用代码为 91320311MA1PAKNN5U，公司占股 51%；于 2018 年 7 月 20 日注销。杭州快到网供应链科技有限公司于 2018 年 11 月 8 日成立，注册资本 100 万元人民币，统一信用代码为 91330110MA2CFCC61F，公司占股 100%。(八八)企业社会责任企业社会责任 1、支持物流行业诚信系统的建立公司快到网平台提供物流信息网和物流资金支付网络，可以跟踪追溯 公告编号：2019-007 19 物流运输轨迹和资金支付轨迹，有助于物流行业的诚信系统的