871044_2018_中科希望_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

1 2018 年度报告 中科希望 NEEQ:871044 北京中科希望信息股份有限公司 Beijing Hope Information Co.,Ltd.Beijing Hope Information Co.,Ltd.Beijing Hope Information Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 12 月，公司获得中国软件行业协会企业信用等级评定最高级别AAA 级评价。2018 年 10 月，公司加入并成为中国软件行业协会和北京软件和信息服务协会常务理事单位。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、母公司、中科希望 指 北京中科希望信息股份有限公司 图书发行 指 北京中科希望图书发行有限公司 希望科技 指 北京中科希望科技有限公司 股东大会 指 北京中科希望信息股份有限公司股东大会 董事会 指 北京中科希望信息股份有限公司董事会 监事会 指 北京中科希望信息股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、江海证券 指 江海证券有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 章程必备条款 指 非上市公众公司监督指引第 3 号章程必备条款 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的北京中科希望信息股份有限公司章程 Citrix 指 Citrix 即为美国思杰公司，是一家致力于云计算虚拟化、虚拟桌面和远程接入技术领域的高科技企业。Checkpoint 指 CheckPoint 软件技术有限公司，成立于 1993 年，总部位于美国加利福尼亚州红木城，国际总部位于以色列莱莫干市，全球著名的 Internet 安全解决方案供应商。Riverbed 指 Riverbed 是一家总部位于美国旧金山市的上市公司，是广域网优化领域技术和市场领导者，为全球各地的企业提供卓越服务。Siemens 指 西门子工业软件（上海）有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高智、主管会计工作负责人关代朝及会计机构负责人（会计主管人员）关代朝保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户与供应商集中度较高风险 从客户与供应商的集中度来看，报告期内公司来源于前五大客户的销售额占全部营业收入的 22.20%。同期，公司来源于前五大供应商的采购额占全部采购总额的 73.76%。公司的主要客户集中度较上期明显下降，但供应商集中度依然较高，易形成向同一供应商集中采购较多产品的现象，未来一旦因市场竞争等因素失去稳定的供应商，可能会对公司的业务发展造成重大不利影响。对主要品牌厂商过度依赖的风险 公司作为 IT 应用服务供应商，在向客户提供 IT 应用服务解决方案时需要搭配销售能够满足解决方案的高端原厂设备，公司作为多个 IT 知名企业的代理商，能够直接从国际知名品牌方进行采购，并通过设备采购为公司带来利润，但公司作为代理商需要持续满足品牌方对代理商的资质要求，如果品牌方提高代理资质要求导致公司不能满足代理要求使公司失去代理资质，公司采购的成本将会大幅度提高，可能对公司业绩带来重大不利影响。市场竞争风险 中国软件和信息服务市场是一个高度开放的市场，随着中国互联网近年来的快速发展，软件和信息服务业市场规模增长较快，众多软件企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，同行竞6 争将日趋激烈，客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升。尽管公司在信息技术服务的细分领域内拥有丰富的 IT 应用方案的策划、设计经验，较强的信息技术实施及服务能力，但与大型软件企业和信息服务商相比，在公司规模、市场份额、品牌知名度等方面存在较大的差距，如果公司在市场竞争加剧的环境下，不能准确把握市场发展动态和方向，提升自身服务质量，则激烈的竞争会导致公司的市场份额缩小，从而在竞争中处于不利地位。核心技术人员流失风险 公司从事软件和信息技术服务业，属于技术密集型企业，技术人员的经验和研发能力对公司的项目质量有较大影响，随着行业发展的不断深化，业内企业对核心技术人才的争夺将日趋激烈。因此稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础。若核心技术人员流失，可能会降低公司信息技术的服务能力，影响客户对公司的信任，进而给公司的生产经营带来不利影响。公司治理和内部控制风险 随着公司快速发展，生产经营规模不断扩大，人员会不断增加，对未来公司治理和内部控制提出了更高的要求。通过股份制改制和推荐主办券商的辅导，公司已经建立了比较完善的内部控制体系，针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。公司未来经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中科希望信息股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Hope Information Co.,Ltd.证券简称 中科希望 证券代码 871044 法定代表人 高智 办公地址 北京市海淀区中关村大街 22 号中科大厦 A 座 10 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 岳溪 职务 董事会秘书 电话 010-84862218 传真 010-62978181 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区中关村大街 22 号中科大厦 A 座 10 层 100190 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 4 月 4 日 挂牌时间 2017 年 2 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-其他信息技术服务业(I659)-其他未列明信息技术服务业(I6599)主要产品与服务项目 公司致力于为客户提供专业的 IT 解决方案，主要包括虚拟化、应用交付、网络安全、产品生命周期管理、应用性能与管理等领域，并为其提供相关的软硬件产品、技术支持及增值服务，在此基础上公司进一步扩充业务范围至图书影音类产品经销和软件分销业务领域，搭建了 IT 应用-软硬件代理及分销-计算机图书销售协同发展的业务框架。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）28,867,926 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 0 控股股东 高智 实际控制人及其一致行动人 高智 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110105748822813F 否 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 2号楼 6 层 601 内 011 是 注册资本（元）28,867,926 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 江海证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻大厦 16 层 固定投资者沟通电话 18610310388 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄斌、王丽 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 149,165,787.06 57,466,882.63 159.57%毛利率%14.53%13.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 289,891.61-74,500.10 489.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-404,587.61-711,877.64 43.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.95%-0.70%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.33%-6.73%-基本每股收益 0.01-0.01 200.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 75,779,525.56 71,249,211.54 6.36%负债总计 45,169,333.63 40,928,911.22 10.36%归属于挂牌公司股东的净资产 30,610,191.93 30,320,300.32 0.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.06 3.03-65.00%资产负债率%（母公司）57.08%53.19%-资产负债率%（合并）59.61%57.44%-流动比率 1.64 1.72-利息保障倍数 0.96-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-11,466,093.29 8,636,804.89-232.76%应收账款周转率 7.43 4.84-存货周转率 4.00 2.71-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.36%218.22%-营业收入增长率%159.57%60.38%-净利润增长率%-489.12%-112.03%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 28,867,926 10,000,000 188.68%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 804,000.00 其他营业外收入和支出 11,561.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 815,561.10 所得税影响数 121,081.88 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 694,479.22 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 15,967,205.39 应收票据及应收账款 15,967,205.39 应付账款 33,211,963.20 应付票据及应付账款-33,211,963.20 管理费用 5,169,884.26 2,783,710.79 研发费用-2,386,173.47 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于信息传输、软件和信息技术服务业(I)中的软件和信息服务类企业，是国家高新技术企业及中关村高新技术企业。公司已通过ISO9001质量管理体系认证,目前是中国软件行业协会及北京软件和信息服务协会常务理事单位。一直以来，公司依托优秀的人才队伍、丰富的管理经验及不断积累的技术研发实力，专注于从方案设计、施工、运维等诸多环节向客户提供涉及虚拟化、应用交付、网络安全、产品生命周期管理、应用性能与管理等领域的IT应用服务类解决方案，并提供相关的软硬件产品、技术支持及增值服务。公司不仅是多家IT行业龙头企业（如Citrix、Check point、Riverbed、Siemens等）的较高级别代理商，且独立拥有9项计算机软件著作权。公司致力于向诸如互联网、金融、制造业、能源、教育等行业中的客户，提供个性化定制应用服务方案。公司针对客户实际需求为其进行专属业务方案设计，并根据设计方案向品牌方采购设备进行安装调试，以及向客户提供使用过程中的维护升级和其他增值服务。公司主要通过公开招投标、商务洽谈、渠道代理等方式获得订单，一方面在设备采购中取得一定的差价，另一方面通过方案设计及后续服务持续获取利润。公司具备独立完成向用户提供解决方案中的技术支持、技术服务、系统集成的能力，只需向品牌方采购框架类和基础类的产品，品牌方提供的技术仅限于对软硬件产品的相关技术参数及使用方面的技术资料。报告期内，公司通过全资子公司在图书影音类产品和软件分销领域开展经营活动，搭建IT应用-软硬件代理及分销-计算机图书销售协同发展的业务框架。报告期内公司的商业模式较上年度未发生较大变动。报告期内变化情况报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司按照年度经营计划，致力于主营业务的发展和提升。公司专注于向客户提供包括虚拟化、应用交付、网络安全、产品生命周期管理、应用性能与管理等方面的IT解决方案，并提供相关软13 硬件产品、技术支持及增值服务。公司在持续发展，不断寻求新的市场机会的同时积极进行人才储备，以为公司业绩的可持续性增长做好储备。报告期内公司实现营业收入149,165,787.06元，较上年同期增加了159.57%，总资产和归属于公司普通股股东的净利润分别为75,779,525.56元和 289,891.61元，与去年相比增长6.36%和489.12%。经营活动产生的现金流量净额为-11,466,093.29元，同比下降了232.76%。报告期内，公司营业收入较上年度增加了91,698,904.43，主要是由于伴随快速发展和规模增长，公司销售量大幅增长所导致。本期末，公司总资产较上期末增长6.36%，实现稳步增长。本年度内，公司实现净利润289,891.61元，与上年同期-74,500.10元相比，增长了489.12%。本年度内公司净利润增长的主要原因，一方面是由于公司在上一年度收购了两家全资子公司，且由于对全资子公司的收购在当年形成了总额为983,999.28元的商誉，公司根据谨慎性的原则，当年对商誉全额计提减值准备。本年度内，公司未发生商誉减值计提。另一方面，伴随公司营业规模和营业收入的增长，公司营业利润相应增加。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-11,466,093.29元，较上年同期下降了232.76%。造成公司经营活动产生的现金流量净额显著下降的原因，主要系由于伴随公司发展的过程，营业收入增长的同时，公司用于维持现有业务和开拓潜在客户的相关投入也相应增加，使得报告期内用于购买商品及接受劳务、为职工支付的现金、支付各项税费等相关的现金净流出额呈现较大幅度的增长。报告期内，公司进一步建立完善了内部管控制度，综合管理水平得到进一步完善和提高。公司努力优化人才结构，持续引进人才以保障公司发展对人才的需要。目前，公司已建立起一支能够覆盖国内大部地区的销售业务团队。作为中关村及国家高新技术企业，公司重视对研发团队的建设，不断加大对研发经费的投入，通过公开招聘来补充优秀的技术和实施人员，并注重对相关人员后期的培训和投入，以提升公司竞争力和应用服务能力。(二二)行业情况行业情况 2018年我国软件和信息技术服务业整体保持稳中向好发展态势，收入和利润持续两位数增长，从业人数和工资总额稳步增加。各细分行业运行总体平稳，信息技术服务领域增势突出。软件业务收入保持较快增长。我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入63061亿元，同比增长14.2%，软件业务出口完成554.5亿美元，同比增长为0.8%，继续保持低速增长。从业平均人数为643万人，同比增长4.2%，持续增加，工资水平的涨幅趋向平稳。信息技术服务加快云化发展。2018年，全行业实现信息技术服务收入34756亿元，同比增长17.6%，增速高出全行业平均水平3.4个百分点，占全行业收入比重为55.1%。其中，云计算相关的运营服务(包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务)收入10419亿元，同比增长21.4%，占信息技术服务收入比重达30.0%；电子商务平台技术服务收入4846亿元，同比增长21.9%。嵌入式系统软件收入平稳增长。2018年，全行业实现嵌入式系统软件收入8952亿元，同比增长6.8%，占全行业收入比重为14.2%。嵌入式系统软件已成为产品和装备数字化改造、各领域智能化增值的关键性带动技术。在分地区方面，东部地区稳步发展，中西部地区软件业加快增长。2018年，东部地区完成软件业务收入49795亿元，同比增长14.2%，占全国软件业的比重为79.0%。中部和西部地区完成软件业务收入为14 3163亿元和7189亿元，分别增长19.2%和16.2%，高于全国增速5.0和2.0个百分点；占全国软件业的比重为5.0%和11.4%，同比均提高0.2个百分点。东北地区完成软件业务收入2914亿元，同比下降0.4个百分点，占全国软件业的比重为4.6%。主要软件大省保持稳中向好，海南及部分中西部省市快速增长。软件业务收入居前5名的广东(增长12.2%)、江苏(10.7%)、北京(16.8%)、山东(15.9%)、浙江(21.1%)共完成软件业务收入40192亿元，占全国软件业比重的63.7%。软件业务收入增速高于全国平均水平的省市有19个，其中海南省同比增长达89.9%，西部的广西、青海、云南和贵州增长分别达77.0%、50.3%、23.7%和23.4%，中部的江西、安徽增长达37.7%和27.7%。重点城市软件业保持集聚发展。2018年，全国4个直辖市和15个副省级中心城市实现软件业务收入51237亿元，同比增长14.2%，占全国软件业的比重为81.2%。其中，软件业务收入超过千亿元的城市包括4个直辖市和11个中心城市，合计软件业务收入占全国的比重达到78.3%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 12,503,366.03 16.50%24,945,576.55 35.01%-49.88%应收票据与应收账款 21,962,129.36 28.98%15,967,205.39 22.41%37.55%存货 38,019,364.27 50.17%25,808,087.06 36.22%47.32%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 491,811.29 0.65%484,548.61 0.68%1.50%在建工程 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 期末货币资金较期初减少 12,442,210.52 元，较上年同期减少 49.88%，主要原因是由于伴随公司营业收入的增长，导致公司对资金的需求相应增加所致。2、应收票据与应收账款 期末应收票据与应收账款较期初增加 5,994,923.97 元，较上年同期增加 37.55%，主要原因是由于公司本期内营业收入增长，销售总量相应增加导致应收票据与应收账款总数相应增加。3、存货 期末存货较期初增加 12,211,277.21 元，较上年同期增加 47.32%，主要原因是由于伴随公司业务量的增长，公司的备货需求相应增加所致。15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 149,165,787.06-57,466,882.63-159.57%营业成本 127,497,101.63 85.47%49,522,076.54 86.17%157.46%毛利率%14.53%-13.83%-管理费用 5,848,876.88 3.92%2,783,710.79 4.84%110.11%研发费用 7,394,072.50 4.96%2,386,173.47 4.15%209.87%销售费用 8,339,202.39 5.59%1,685,335.97 2.93%394.81%财务费用-25,361.48-0.02%82,724.68 0.14%-130.66%资产减值损失 411,889.50 0.28%1,507,761.40 2.62%-72.68%其他收益 459.74 0.00%投资收益 -公允价值变动收益 -资产处置收益 -21,994.90-0.04%100.00%汇兑收益 -营业利润-378,412.93-0.25%-659,482.36-1.15%42.62%营业外收入 864,501.36 0.58%666,635.60 1.16%29.68%营业外支出 49,400.00 0.03%10,562.11 0.02%367.71%净利润 289,891.61 0.19%-74,500.10-0.13%489.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 本年度营业收入较上年同期增加 91,698,904.43 元，增幅为 159.57%，主要原因系由于一方面，伴随公司的发展，在人员和团队搭建持续完善的同时，公司注重对产品线的丰富及潜在客户的不断发掘，带动了产品销售的大幅增长。另一方面，去年年末公司收购的两家全资子公司营业收入被纳入合并报表。上述原因共同作用导致期末营业收入增长明显。2、营业成本 本年度营业成本较上年同期增加 77,975,025.09 元，增幅为 157.46%，主要系由于伴随公司营业额增长的同时，营业成本相应增长及公司全资子公司本期内的营业成本被纳入公司合并营业成本所致。3、管理费用 本年度管理费用较上年同期增加 3,065,166.09 元，增幅为 110.11%，主要系由于去年收购的两家全资子公司的管理费用本年度纳入合并报表所致。4、研发费用 本年度研发费用较上年同期增加 5,007,899.03 元，增幅为 209.87%，研发费用的增加主要系由于公司16 为维持健康发展，一方面，对人才持续引进导致公司对研发的人工支出增长明显，另一方面，公司对研发相应的直接材料投入较上期增长明显所致。5、销售费用 本年度销售费用较上年同期增加 6,653,866.42 元，增幅为 394.81%，销售费用的增加一方面与公司规模增加业务量增大相关，另一方面去年收购的两家全资子公司的销售费用本年度纳入合并报表也是引起本年度销售费用大幅增长的重要原因。6、净利润 本年度净利润较上年同期增加 364,391.71 元，增幅为 489.12%。净利润的增长主要系由于营业收入的增长导致经营利润及利润总额增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 149,165,787.06 57,417,826.02 159.79%其他业务收入 -49,056.61-100.00%主营业务成本 127,497,101.63 49,522,076.54 157.46%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%IT 应用服务 62,193,608.42 41.69%21,938,882.45 38.18%技术服务 5,451,031.91 3.65%5,775,960.86 10.05%产品销售 62,531,152.90 41.92%29,702,982.71 51.69%图书销售 18,989,993.83 12.73%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司全资子公司北京中科希望图书发行有限公司、北京中科希望科技有限公司的相关收入纳入公司合并报表，故本期内产品分类项目增加“图书销售”。受到公司销售额大幅增长以及北京中科希望科技有限公司的原有业务合并计入产品分类的影响，公司原有的 IT 应用服务、技术服务、产品销售项目各项所占营业收入比例较上年同期略有变化，但变化幅度有限。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州市佳都电子科技有限公司 11,881,307.41 7.97%否 2 北京天宸明宇科技有限公司 7,282,719.80 4.88%否 3 神州数码系统集成服务有限公司 5,770,332.07 3.87%否 17 4 辽宁弘富科技有限公司 5,455,002.84 3.66%否 5 红帆海威（北京）信息技术有限公司 2,711,468.94 1.82%否 合计合计 33,100,831.06 22.20%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市信利康供应链管理有限公司 103,684,040.06 63.39%否 2 北京神州数码有限公司 6,479,323.14 3.96%否 3 大唐融合通信股份有限公司 5,190,543.97 3.17%否 4 神州数码（中国）有限公司 3,165,075.51 1.94%否 5 北京力尊信通科技股份有限公司 2,124,869.72 1.30%否 合计合计 120,643,852.40 73.76%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-11,466,093.29 8,636,804.89-232.76%投资活动产生的现金流量净额-976,117.28-3,587,913.34 72.79%筹资活动产生的现金流量净额 -15,879,132.48-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-11,466,093.29 元，较上年同期减少 232.76%，主要是由于伴随公司的快速发展和业务规模的不断增加，在营业收入和经营活动现金流入大幅增长的同时，为维持发展需要，公司在采购及接受劳务过程中所支付的现金，为职工支付的现金等均同步发生较大数额的增长所致。报告期内，经营活动产生的现金流量净额为人民币-11,466,093.29 元，与净利润间差额为11,755,984.90 元。报告期内经营活动产生的现金流量净额与净利润间的差异主要是由于公司自身发展过程中业务量的快速增长，相应在报告期内的存货量也明显增加所导致。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-976,117.28 元，较上年同期减少 72.79%主要是由于本期内公司未进行并购重组等重大事项，报告期内，相关资金主要用于新办公场所的装修支出。3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内，公司未发生筹资事项引起的现金增减，上年同期公司的筹资活动产生的现金流量净额主要由于清偿个人借款以及新增股票发行收到投资款项综合发生。18 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司拥有两家全资子公司，北京中科希望图书发行有限公司及北京中科希望科技有限公司。2017 年 12 月 26 日公司完成对图书发行的收购，相关情况详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()公告的资产收购暨关联交易公告（公告编号：2017-027）。报告期内，图书发行实现营业收入 18,989,993.83 元，净利润 81,854.54 元。2017 年 12 月 26 日公司完成对希望科技的收购，相关情况详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()公告的资产收购暨关联交易公告（公告编号：2017-028）。报告期内，希望科技实现营业收入 10,167,312.02 元，净利润 17,145.82 元。报告期内，公司子公司情况无增减变化。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更的原因 财政部于 2018 年 6 月发布了 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 201815 号）。按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对会计政策予以相应变更。财务报表格式按照财政部于 2018 年 6 月 26 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定执行。根据财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号）的相关规定，公司调整以下财务报表项目的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：1)原应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。2)原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。3)原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。4)原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。5)原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。6)原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。7)原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。8)新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。9)在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。19 本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，仅涉及会计科目列报的变化，不影响公司当期及前期列报损益，本公司按新准则编制 2018 年度财务报表。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终遵循健康、进取、以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高品质的产品和优质的服务态度，努力履行作为企业的社会责任，积极承担社会责任，支持地区经济发展，同时为公司员工提供发挥自身价值，实现理想目标的平台，和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司商业模式及主营业务未发生变化，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立；保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司所处行业属于国家鼓励的软件和信息技术服务业，不存在政策风险。不存在对外担保或未决诉讼等或有事项，财务状况良好，治理规范，管理团队稳定，公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、客户与供应商集中度较高风险 从客户与供应商的集中度来看，报告期内公司来源于前五大客户的销售额占全部营业收入的22.20%。同期，公司来源于前五大供应商的采购额占全部采购总额的 73.76%。公司的主要客户集中度较上期明显下降，但供应商集中度依然较高，易形成向同一供应商集中采购较多产品的现象，未来一旦因市场竞争等因素失去稳定的供应商，可能会对公司的业务发展造成重大不利影响。对策：一方面，公司致力于维护好已有客户资源，确保客户与业务的稳定性；另一方面，公司加大市场开拓力度，进一步提高品牌知名度，扩大客户群体；同时，随着经营发展，公司会逐步增加优秀供应商的储备，分散供应商的集中度。2、对主要品牌厂商过度依赖的风险 公司作为 IT 应用服务供应商，在向客户提供 IT 应用服务解决方案时需要搭配销售能够满足解决方案的高端原厂设备，公司作为多个 IT 知名企业的代理商，能够直接从国际知名品牌方进行采购，并通过设备采购为公司带来利润，但公司作为代理商需要持续满足品牌方对代理商的资质要求，如果品牌方提20 高代理资质要求导致公司不能满足代理要求使公司失去代理资质，公司采购的成本将会大幅度提高，可能对公司业绩带来重大不利影响。对策：公司未来将不断扩大业务规模，通过不断提高销售业绩及扩大技术团队确保能够持续符合品牌方对代理商的要求，并不断提高销售代理级别，以获取更大的利润空间。3、市场竞争风险 中国软件和信息服务市场是一个高度开放的市场，随着中国互联网近年来的快速发展，软件和信息服务业市场规模增长较快，众多软件企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，同行竞争将日趋激烈，客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升。尽管公司在信息技术服务的细分领域内拥有丰富的 IT 应用方案的策划、设计经验，较强的信息技术实施及服务能力，但与大型软件企业和信息服务商相比，在公司规模、市场份额、品牌知名度等方面存在较大的差距，如果公司在市场竞争加剧的环境下，不能准确把握市场发展动态和方向，提升自身服务质量，则激烈的竞争会导致公司的市场份额缩小，从而在竞争中处于