871036_2018_人脉信息_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

人脉信息人脉信息 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-002 1 年度报告 2018 人 脉 信 息 NEEQ:871036 上海人脉信息技术股份有限公司 Shanghai Relationship Information Technology Co.LTD.人脉信息人脉信息 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-002 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 4 月 2 日，公司首个智慧城市建设项目-“玉林市智慧特种设备云平台”项目启动会在广西玉林市质量技术监督局（以下简称“市质监局”）顺利召开。玉林市工业和信息化委员会、市质监局以及公司有关领导和相关人员出席了此次会议。2018 年 6 月 21 日，安徽省铜陵市委常委、组织部部长吴劲一行莅临公司指导工作，就公司在城市公共安全保障、能源监控、公共设施管理等专项智慧城市解决方案进行深入沟通交流，并达成初步合作意向。2018 年公司申报的“现代车企的智能制造体系规划管理方案”荣获 2018 年全国汽车行业设备智能管理创新成果二等奖。人脉信息人脉信息 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-002 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 人脉信息人脉信息 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-002 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、人脉信息 指 上海人脉信息技术股份有限公司 股东大会 指 上海人脉信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 上海人脉信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海人脉信息技术股份有限公司监事会 公司高级管理人员 指 上海人脉信息技术股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 脉聚投资(有限合伙)指 乐清市脉聚股权投资合伙企业(有限合伙)章程 指 上海人脉信息技术股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 于 2013 年 12 月 28 日修订并于 2014 年 3 月 1 日实施的中华人民共和国公司法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 本报告 指 上海人脉信息技术股份有限公司 2018 年半年度报告 报告期初 指 2018 年 1 月 1 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股转公司、全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师事务所、立信会计 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)编码 指 编码是信息从一种形式或格式转换为另一种形式的过程,也称为计算机编程语言的代码简称编码 数据采集 指 从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集非电量或者电量信号,送到上位机中进行分析,处理 界面设计 指 界面设计是人与机器之间传递和交换信息的媒介,是计算机科学与心理学、设计艺术学、认知科学和人机工程学的交叉研究领域 IT 指 IT 是 InformationTechnology 英文的缩写,全称含义为“信息技术”涵盖的范围很广,主要包括:现代计算机、网络通讯等信息领域的技术 物联网 指 新一代信息技术的重要组成部分,也是“信息化”时代的重要发展阶段。其英文名称是:“Internetof things(IoT)”。顾名思义,物联网就是物物相连的互联网 APP 指 APP 在手机中的意思就是 application 的简称,也就是应用的意思,通常用于Iphone手机,也可以是安卓等其他手机应用 大数据 指 无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合,是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力来适应海量、人脉信息人脉信息 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-002 5 高增长率和多样化的信息资产 云平台 指 致力于构建先进、开放的集团企业云计算应用平台,为集团企业提供建模、开发、集成、运行、管理一体化的 IT 解决方案 EAM 指 Enterprise Asset Management,翻译为企业资产管理,本报告主要指企业生产设备的资产管理,比如主生产线机电设备、生产辅助设备、特种设备如:锅炉、机电、行车等设备 软件系统 指 由系统软件、支撑软件和应用软件组成的计算机软件系统,它是计算机系统中由软件组成的部分 特种设备 指 特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶,下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆 BIM 指 建 筑 信 息 化 模 型(BIM)的 英 文 全 称 是 Building Information Modeling,是一个完备的信息模型,能够将工程项目在全生命周期中各个不同阶段的工程信息、过程和资源集成在一个模型中,方便的被工程各参与方使用 人脉信息人脉信息 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-002 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人代伟、主管会计工作负责人臧盈及会计机构负责人（会计主管人员）臧盈保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 人才短缺和流失的风险 公司成立以来,培养了若干经验丰富的研发、技术、经营及管理等专业人才。目前,公司在资产管理行业内,在核心技术的先进性、核心技术人员的队伍、项目实践经验等方面均处相对领先地位,在行业快速发展的情况下,公司如不能及时引进和培养足够的高素质人才,将面临人才短缺的风险。同时公司虽然计划通过实施核心员工持股等多项措施稳定核心团队,但同行业竞争对手仍可能给出更高的待遇以吸引公司核心人才,或受其他因素影响导致公司核心人才流失。公司面临核心人才流失的风险。市场竞争趋于激烈的风险 虽然经过多年的发展,公司在资产管理行业内树立了良好的口碑,其技术实力、服务质量已得到客户的认可,公司与客户形成了长期稳定的合作关系,具有较强的市场竞争优势。但国内资产管理行业的市场竞争正在加剧,细分行业企业以及国内外同行业企业的加入使行业竞争更加激烈。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势,不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新,则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。行业技术更新的风险 EAM 软件行业技术更新较快,公司可能会面临技术更新速人脉信息人脉信息 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-002 7 度跟不上行业发展的风险。例如,随着网络技术和软件技术的发展,管理软件呈现出互联网化和平台化的趋势,基于互联网的EAM 软件平台将更好地为企业服务,客户可以实现对资产跨地域和跨部门的管理,通过网络查询相关数据进行设备故障远程诊断等等,这也是工业互联网发展的特征之一。公司必须将不断变革的管理思想与不断更新的技术趋势进行有机融合,才能有效破解行业技术更新的风险。若公司一旦发生技术更新跟不上行业的发展需求,将可能会面临被淘汰的风险。客户集中度较高的风险 公司 2017 年及 2018 年前五大客户销售收入合计占主营业务收入比例分别为 70.70%和 86.04%,公司存在客户集中度较高的风险。发生上述情况,主要由于目前公司规模较小,大客户交易居多,导致目前公司前五大客户收入占比较高。若公司与主要客户的合作关系发生不利变化,将对公司经营业绩造成较大影响。公司治理的风险 公司于 2016 年 9 月 28 日由有限公司整体变更设立为股份公司,建立健全了法人治理结构,制定了适应现阶段发展的内部控制制度体系,但是由于股份公司成立的时间较短,公司的各项管理、控制制度还不是非常健全。因此,公司的治理和内部控制的体系存在日后进一步完善的过程,公司经营中可能存在内部管理不适应发展,进而影响公司稳定、健康发展的风险。所得税税率变动的风险 2017年10月,公司取得核准的证书编号为GR201731000602的高新技术企业证书,享受所得税 15%优惠政策。依据科技部、财政部、国家税务总局 2008 年 4 月联合颁布的高新技术企业认定管理办法及国家重点支持的高新技术领域认定的高新技术企业,可以依照 2008 年 1 月 1 日起实施的新 企业所得税法及其实施条例、中华人民共和国税收征收管理法(以下称税收征管法)及中华人民共和国税收征收管理法实施细则(以下称实施细则)等有关规定申请享受减至 15%的税率征收企业所得税税收优惠政策。高新技术企业证书有效期三年,到期后需进行认定,若不能被认定为高新技术企业,则公司的所得税税率将变为 25%,从而对公司利润产生较大影响。公司销售自有软件产品增值税负超过 3%的部分享受即征即退的优惠政策。如果公司未来不能保持软件企业的资格认定,或者国家根据宏观经济形势和产业政策的变化调整相关的税收优惠政策,将会影响公司未来的收益情况。应收账款发生坏账的风险 公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日应收账款净额分别为 7,093,921.27 元、6,975,214.00 元,公司应收账款各期末净额较为稳定,应收账款净额占当期总资产的比例分别为 55.74%和 58.56%。应收账款净额与营业收入之比分别为 58.02%、42.79%,占公司营业收入比例较大。虽然公司应收账款的主要客户为大型国有企业,其资本实力强、信誉度高,历史上应收账款回款质量良好,应收账款发生大面积、大比例坏账的可能性较小,但由于公司应收账款数额较大,一旦发生坏账,会对公司经营造成不利影响。公司营运资金不足的风险 公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日经营活动产生人脉信息人脉信息 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-002 8 的现金流量净额分别为-4,455,108.91 元、871,085.63 元,2018 年公司日常经营过程中产生的现金流已为正流入状态。随着公司资产管理业务市场的不断开拓、业务软件的研发投入、用工成本的上升,以及国内资产管理行业市场竞争的加剧,对公司未来的营运能力将产生不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 人脉信息人脉信息 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-002 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海人脉信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Relationship Information Technology CO.,LTD.证券简称 人脉信息 证券代码 871036 法定代表人 代伟 办公地址 上海市杨浦区隆昌路 588 号 2 号楼 1306-1307 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张建国 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 021-64326526 传真 021-64325592 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市杨浦区隆昌路 588 号 2 号楼 1306-1307 室,200093 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 2 月 19 日 挂牌时间 2017 年 3 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 提供企业资产管理软件及服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）11,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 代伟 实际控制人及其一致行动人 代伟、张建国 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 913101107590249644 否 注册地址 上海市杨浦区隆昌路 588_2 号1306-1307 室 是 注册资本 11,000,000.00 否 人脉信息人脉信息 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-002 10 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 何旭春、李正宇 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 公司是上海市高新技术企业和上海市软件企业。截止报告期末，公司共获得 30 项计算机软件著作权登记证书，14 项软件产品登记证书，1 项实用新型专利证书，具备较强的科技创新和研发能力。公司是中国设备管理协会汽车行业设备管理技术中心常务理事单位。2018 年公司申报的“现代车企的智能制造体系规划管理方案”荣获 2018 年全国汽车行业设备智能管理创新成果二等奖。公司已经与上汽通用汽车有限公司、泛亚汽车技术中心有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司、北京宝沃汽车有限公司、潍柴动力股份有限公司、中汽研汽车工业工程（天津）有限公司、广州汽车集团股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司等国内知名大型车企和研究院建立了长期的业务合作关系，为现代车企的智能制造、智能维修转型提升赋能。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 人脉信息人脉信息 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-002 11 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 16,300,237.19 12,226,736.85 33.32%毛利率%60.93%47.99%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,145,024.91-4,425,615.52 125.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 988,985.17-5,286,689.65 118.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.50%-67.95%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.30%-81.18%-基本每股收益 0.10-0.40 125.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 11,912,202.22 12,727,379.75-6.40%负债总计 6,467,312.64 8,427,515.08-23.26%归属于挂牌公司股东的净资产 5,444,889.58 4,299,864.67 26.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.49 0.39 25.64%资产负债率%（母公司）54.29%66.22%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.58 1.25-利息保障倍数-101.08-100.55-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 871,085.63-4,455,108.91 119.55%应收账款周转率 2.11 1.73-存货周转率 5.23 8.33-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-6.40%11.26%-营业收入增长率%33.32%-1.86%-净利润增长率%125.87%46.35%-五、五、股本情况股本情况 人脉信息人脉信息 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-002 12 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,000,000 11,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）156,483.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-443.35 非经常性损益合计非经常性损益合计 156,039.74 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 156,039.74 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 653,074.65-应收账款 7,093,921.27-应收票据及应收账款-7,746,995.92-管理费用 7,921,932.80 5,068,972.70-研发费用-2,852,960.10-应付票据及应付账款-2,760,384.42-应付账款 2,760,384.42-人脉信息人脉信息 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-002 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司主要提供企业设备管理咨询及软件系统实施服务，在其发展历程中，公司主营业务模式逐渐发展成熟且不断创新，由面向企业的实施服务逐步迈向公有设施的云平台服务。在云平台服务中，公司运用了“物联网+互联网+云平台+大数据”等技术结合的模式，提升公司的业务开展效率，增强公司的核心竞争力，也使公司在服务方式上走在了行业前列。公司也采用商业合作方式开展市场与营销活动，通过与政府、行业协会进行合作，提升公司知名度，挖掘更广阔的客户资源。对于软件与信息技术行业，信息技术的更新较为迅速，企业研发能力将对公司发展起着重要的作用。所以，公司应对客户的特色需求，制定不同的研发方法。1、明确“物联网+互联网+云平台+大数据”的技术发展方向 公司使用数据采集与传输技术，把管理对象设备（包括被社会所关注、被企业客户所关注、被行业所关注的设备等等）进行联结，采集设备的运行状态、核心测量点等信息，通过传输技术，把信息传递到互联网或者局域网，形成公用事业的公有云平台，或者基于企业的私有云平台，来推动基于设备（物）的业务管理工作。在大量设备状态数据、业务过程数据等精准数据沉淀基础之上，我们开展行业专业大数据分析，为行业设备管理的各个业务生态角色提供专业服务。该种模式是利用当下成熟如数据采集、传输、大数据分析等技术手段与公司十余年设备设施管理业务经验相结合，能够对当下设备设施管理革新做出巨大贡献。2、市场与营销模式 公司主要采取商业伙伴合作模式、培养专职团队开展市场推广等方式进行市场营销；商业合作的主要合作对象为行业协会和政府机构。专职销售团队在实际的推广过程中，销售团队把公司积累的实战经验按照行业进行宣传，同时在已有的客户的资源中推广我们新的管理创新点，也不断挖掘新的客户需求，创造新的市场机会。（1）行业市场推广：与行业协会、职能政府机构合作，一起提高行业设备设施管理水平。与行业协会合作，签订战略合作伙伴协议，开展协会设备设施管理专题会议，推广解决方案，公司在行业中寻找对口的协会合作，目前开展的合作包括：1）公司目前是中国设备管理协会汽车行业设备管理技术中心常务理事单位，负责制定汽车行业设备管理评价标准，并作为行业协会评价协会成员设备管理水平高低的对标标准。2）公司与玉林市质监局特种设备管理分院合作，就特种设备管理建立基于物联技术、云平台技术的综合业务管理平台，提供城市特种设备监管水平与业务管理水平。通过协会与职能部门的业务推广，能够快速展现公司的专业水平，获取市场认同。3）公司与物业设施管理行业龙头企业：金茂物业管理公司建立战略合作关系，通过深度分析行业管理特色，深挖行业管理需求，一起为建立行业管理标准，提出行业综合管理方案而努力。4）公司与物业设施行业上游业务企业 BIM 平台提供商鲁班软件建立战略合作关系，为物业设施行业共同打造从建设到运维的综合解决方案。（2）样本客户的行业宣传 利用行业客户内部的管理与技术沟通交流，公司对每个客户项目都以建设精品为己任要求自己，每次项目成功之后，都会在以下两个方面带来后续项目：1）客户的同行业参访，带来口口相传，或者行业人员流动，客户会把系统使用经验带入新的企业。2）客户内部的业务延展：原来只在生产设备部门投入使用，由于使用效果好，会快速带来二期、三期项目：会在企业的辅助设备、办公设备、IT 设备、设施管理等多个业务部门内部推广。目前各大制造企业在全面考量“工业 4.0”与“智能制造”，老客户就对公司提出了要满足更高管理水平、逐步优化完善当下方法、要求能够落地实现的解决方案需求，这些需求的核心就是要具备创新的设备管理手段与人脉信息人脉信息 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-002 14 方法，是公司区别于一般信息化技术的核心竞争力所在。（3）实际案例的市场推广 公司建立的网站、微信宣传平台，也把这些信息推送给了现有客户，开展新方案宣传推广；在公司总体市场策略下，对确定行业的目标客户进行以下几种方式宣传：定向宣传、电话销售、上门沟通等等。有需求的企业也会主动联系公司，公司提供解决方案，开展业务交流。最终会通过谈判、议标、招标等商务商谈方式确定合作关系。3、研发模式 目前，公司的研发工作全部由公司的研发团队自行完成，公司的软件研发主要是为公司设备管理咨询及系统实施业务服务。公司管理咨询服务主要是为客户提供资产设备管理业务的信息化解决方案，在给客户设计出信息化解决方案后就需要提供相应的软件来确保该方案能够落地实现。公司的软件研发工作正是围绕信息化解决方案来进行。经过对多年积累经验进行整理，公司开发出设备设施管理的一体化云服务平台。平台将众多设备管理方案集中，可以线上快速服务更多企业客户。在产品研发流程中，研发团队严格按照软件产品过程管理来执行：需求构思产品原型设计界面设计界面制作编码实现集成测试的步骤，将产品设计与实际应用紧密相连。在产品研发成形之后进行测试，在测试结果稳定之后进行产品交付。4、盈利模式 公司通过向客户提供企业资产管理（EAM）及软件服务获得收入，然后由公司向项目人员支付工资及向供应商支付相应的软件成本费、外包服务费、硬件采购费、市场咨询费、调研费等费用，两者之间的差额即为公司的毛利。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变换；报告期末至本报告披露日，公司的商业模式亦没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:无。二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 2018 年度公司总体目标是完善内部管理工作、提高公司工作效率、提升团队服务水平、完成公司经营目标、夯实公司核心竞争力。以此为导向公司制定了 2018 年的重点工作计划，完成情况如下：1、完善公司绩效体系：公司人事部针对 2017 年度的绩效体系实际运行情况，要求补充完善公司薪酬体系，完成绩效考核指标编制，指导公司在人员评测上提供了整套可遵循的体系，能够真正起到激励作用，调动全员积极性；2018 年度所有工程项目、研发项目全部依据这套体系进行绩效考评；2、提升公司技术实力与形象：2018 年度公司获得 4 项软件著作权、8 项软件产品登记证书，并获人脉信息人脉信息 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-002 15 得上海市软件行业协会颁发的软件企业证书，证书号为：沪 RQ-2017-0358；3、提升核心竞争力：公司组织核心资源，完善实施标准，融汇公司十余年的管理经验，打造公司的样板管理平台，该平台作为公司后期的人员技能培训平台、售前工作平台、售后实施基础平台，能够为公司后期提高实施效率、提升服务质量、缩短实施周期带来很大推动，整体上能够提高公司核心竞争力；4、产品研发方面：公司通过总结与提炼客户在安全管理方面的业务需求，形成公司安全管理平台，并以此项目，参加上海市创新基金大赛，并最终获得创新资金项目立项；5、在云平台推广方面：公司用一年时间终于把智慧城市特种设备云平台项目在第一个城市实现商业合作落地，签署合同；6、在自主产品推广方面：公司实现自主产品的大型企业商业落地，签署合同。报告期内，对公司经营有重大影响的事件有：1、2018 年 1 月，公司第一款基于 IOS 平台的物业行业隐患管理 APP 产品在中国金茂集团商用上线之后，又被成功推广到露天煤矿领域，和中电投蒙东能源集团的扎哈淖尔煤业签署合同，并在 2018 年 3月成功上线，使用人数达到 1200 人，集团公司组织项目验收，大大肯定系统对安全生产带来的保障作用，并大力推荐在集团内推广。2、2018 年 4 月，公司与玉林市工业与信息化委员会发起、玉林市质量技术监督局正式签署玉林智慧特种设备管理云平台项目，并召开项目启动会，为公司落实第一个智慧城市项目。3、2018 年 4 月，公司参加了玉林市政府在杭州举办的 玉林项目投资推荐会及项目集中签约仪式，公司领导和玉林市政府韦韬市长、分管吕副市长就公司擅长领域：智慧城市、工业设备管理方面达成共识，形成友好合作；4、2018 年 5 月，公司受中国设备管理协会汽车技术中心委托，在 2018 年度汽车行业设备管理峰会上做主题为管控目标引导下的车企设备智能管理方案的演讲，在汽车行内智能制造的管理解决方案上带来很大影响；5、2018 年 6 月，公司与安徽铜陵市政府领导、招商局、经信委、质监局、开发区等各主要部门领导进行沟通洽谈，在城市安全管理、能源管理、工业设备管理等方面达成合作共识，形成合作备忘；6、2018 年 7 月，公司与重庆长安汽车股份有限公司签署了重庆长安汽车固定资产业务管理系统实施项目实施服务合同，这是公司自主研发产品升级后第一次在国内大型企业落地的案例，为后续公司自主产品走向市场奠定坚实的基础；7、2018 年 9 月，公司与铜陵市经济开发区签署了战略合作协议：就铜陵市城市安全管理、能源管理、工业设备管理等方面形成战略联盟，为公司管理云平台推广奠定基础；8、2018 年度在市场销售方面，公司先后与中汽研汽车工业工程（天津）有限公司、宁波奥克斯智能家用电器制造有限公司、镇江港务集团有限公司、嘉兴荷美尔食品有限公司、盈德投资（上海）有限公司、中化道达尔燃油有限公司等国内外知名企业签署了资产管理项目合同。（二）（二）行业情况行业情况 2018 年随着国家对智能制造落地提出更具体的要求，制造企业在设备管理方面就有了更多的需求，越来越多的优质企业提出设备资产管理的项目，整个市场需求明显增加，这种情况会持续 3-5 年时间，这是利好的一面，同时带来的影响就是对人才的竞争，人工成本会增加，也是对公司经营管理能力提出了挑战。同时，越来越多的企业开始关注资产前期投资和资产后期运营的关系，所以资产前期管理的业务需求量大增，这对于公司沉淀多年的前期管理经验来说，有领先行业 1-2 年的优势。（三）（三）财务分析财务分析 人脉信息人脉信息 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-002 16 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 1,353,535.66 11.36%912,649.64 7.17%48.31%应收票据与应收账款 6,975,214.00 58.56%7,746,995.92 60.87%-9.96%存货 1,289,788.40 10.83%1,146,873.59 9.01%12.46%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 205,142.96 1.72%354,543.84 2.79%-42.14%无形资产 1,485,467.71 12.47%1,798,197.54 14.13%-17.39%在建工程-短期借款 2,810,000.00 23.59%3,000,000.00 23.57%-6.33%其他应付款 2,482,224.22 20.84%1,404,050.67 11.03%76.79%长期借款-资产总计 11,912,202.22-12,727,379.75-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动分析 2018 年末，公司货币资金较上年增加 440,886.02 元，增幅为 48.31%。2018 年末公司货币资金增加原因系公司调整经营规模，减少了不必要的支出所致。2、固定资产变动分析 2018 年末，公司固定资产较上年减少 149,400.88 元，降幅 42.14%。2018 全年未有新购入固定资产，所减少金额均为正常折旧金额，折旧金额相对于较小的固定资产总额，引起变动比例过大。3、其他应付款变动分析 2018 年末，公司其他应付款较上年增加 1,078,173.55 元，增幅 76.79%。系公司增加个人借款1,900,000.00 元所致。4、资产负债结构整体分析（1）资产结构分析 表一：资产结构图 单位：元 项目 金额 比例 流动资产合计 10,221,591.55 85.81%非流动资产合计 1,690,610.67 14.19%资产总计 11,912,202.22 100%从表中可以看出公司流动资产合计占资产总计的比例为 85.81%，非流动资产合计占资产总计的比例为 14.19%，公司流动资产比重较高，非流动资产比重较低。（2）负债和所有者权益结构分析 表二：负债与所有者权益结构分析 单位：元 项目 金额 比例 流动负债合计 6,467,312.64 54.29%长期负债合计 0.00 0.00%人脉信息人脉信息 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-002 17 所有者权益 5,444,889.58 45.71%负债与所有者权益总计 11,912,202.22 100.00%从表中看出公司流动负债合计占资产总计的比列为54.29%，长期负债合计占资产总计的比例为0.00%，所有者权益合计占资产总计的比例为45.71%。高负债资本比例、低权益资本比例的企业财务风险较高，企业应加快推动项目验收，提高企业净利润以提高所有者权益，降低企业的财务风险。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 16,300,237.19-12,226,736.85-33.32%营业成本 6,369,265.09 39.07%6,359,211.13 52.01%0.16%毛利率 60.93%-47.99%-管理费用 4,624,590.49 28.37%5,068,972.70 41.46%-8.77%研发费用 2,146,192.86 13.17%2,852,960.10 23.33%-24.77%销售费用 1,435,698.40 8.81%2,851,274.44 23.32%-49.65%财务费用 421,112.09 2.58%66,112.63 0.54%536.96%资产减值损失 205,320.26 1.26%212,912.51 1.74%-3.57%其他收益 48,483.09 0.30%347,675.12 2.84%-86.06%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,037,468.26 6.36%-4,939,014.53-40.40%121.01%营业外收入 108,000.00 0.66%515,016.14 4.21%-79.03%营业外支出 443.35 0.00%1,617.13 0.01%-72.58%净利润 1,145,024.91 7.02%-4,425,615.52-36.20%125.87%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、2018 年公司实现营业收入 16,300,237.19 元，较去年同期增加 4,073,500.34，增幅为 33.32%。引起营业收入大幅增加的原因，系公司在 2018 年获得了玉林市智慧城市特种设备云平台项目的合同，项目金额较大，对公司的营业收入增长影响较大。2、2018 年公司主营业务成本 6,369,265.09 元，较去年同期增加了 10,053.96 元，增幅为 0.16%。营业收入的大幅增长，营业成本的小幅增加体现了公司在内部费用管控方面取得了较好的效果。3、2018 年公司主营业务毛利率 60.93%，较去年同期上升 12.94%，总体毛利率较上年明显增长。2017年、2018 年公司主要产品/服务毛利率情况如下：项目 2018 年度 2017 年度 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率 人脉信息人脉信息 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-002 18（元）（元）(%)（元）（元）（%）软件产品 5,280,006.88 874,711.70 83.43 4,815,295.72 1,808,845.62 40.15 企业资产管理（EAM）8,972,368.79 4,465,810.49 50.23 5,256,418.62 2,393,070.57 54.47 维护服务及其他 2,047,861.52 1,028,742.90 49.77 2,155,022.50 1,083,985.64 49.70 合计 16,300,237.19 6,369,265.09