870645_2018_火柴互娱_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

北京火柴互娱科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 1 2018 年度报告 火柴互娱 NEEQ:870645 北京火柴互娱科技股份有限公司 北京火柴互娱科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司在上海投资设立的专业电子竞技场馆，坐落于上海黄浦区，总建筑面积 5000 平方米，观赛区可容纳近千人同时观看，并设有 VIP 观赛厅，可承接各种电竞联赛项目，全面开启电子竞技赛事业务。2、2018 年 1 月，虚拟与增强现实产业生态高峰论坛暨“金 V 奖”颁奖盛典在北京盛大启幕。通过资深行业专家、投资人、公司管理者、行业媒体等多纬度评审，火柴互娱旗下VR 游戏狩猎之牙最终脱颖而出，荣膺 2018 年金 V 奖最佳 VR 游戏。游戏高度还原了第四纪冰川时期的极度严寒，为玩家们展示了当时的动物与自然环境。3、火柴互娱作为参展商，连续两届参加中国“网络文学+”大会，突显“网络正能量，文学新高峰”主题，展现企业最新的产品和未来愿景，为与会观众带来了“网络文学+”新的拓展思路，探索游戏 IP、网文 IP 与电竞行业、线下实体电竞馆的融合衍生。2018年 9 月 16 日，公司获得中国“网络文学+”大会组委会颁发的荣誉证书。4、2019 年 1 月 17 日，火柴互娱获得北京动漫游戏产业协会颁发的荣誉证书，作为第三届理事会员单位；同时，火柴互娱董事长王秀芬女士任职北京动漫游戏产业协会国际化工作委员会的部长。5、2019 年 1 月，火柴互娱全资子公司耀炬莱，成为上海市电子竞技运动协会的会员单位。北京火柴互娱科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 北京火柴互娱科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、火柴互娱、公司 指 北京火柴互娱科技股份有限公司 有限公司、博纳通成 指 北京博纳通成科技有限公司,股份公司前身 Fire-Point 指 Fire-Point Interactive Inc 火柴世界 指 北京火柴世界科技有限公司 耀炬莱 指 耀炬莱体育发展(上海)有限公司 股东大会 指 北京火柴互娱科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京火柴互娱科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京火柴互娱科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 北京火柴互娱科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、联储证券 指 联储证券有限责任公司 上会、会计师事务所 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 上年度、上年 指 2017 年会计年度 年末、本年末、报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 北京火柴互娱科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王秀芬、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人（会计主管人员）李磊娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司所处的客户和供应商集中度较高，部分客户和供应商信息属于公司的重要商业机密，涉及保密及敏感信息，为避免同行业借此进行不正常竞争，申请豁免披露申请。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业政策风险 游戏行业政府监管部门的管理制度趋严,包括国家新闻出版广电总局、文化部等均有颁布及实施监管网络游戏的行业法规。对开发商和运营商的资质、游戏内容等方面提出更多、更严格的要求,行业监管政策的调整将使整体游戏行业的竞争态势发生变化,从而对公司的经营带来一定的影响。2、游戏产品研发及生命周期风险 游戏行业具有产品更新换代快、生命周期有限、用户偏好转换快等特点,在游戏研发及发行过程中对市场偏好的判断出现偏差以及对新技术的发展趋势不能准确把握、游戏投放周期把握不够精准,导致未能及时并持续推出符合市场需求的游戏产品,或未能对已经上线的产品进行升级优化以增加用户粘性,北京火柴互娱科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 6 则会对公司的业绩收入产生不利影响。3、人才引进和人才流失风险 作为移动游戏企业,拥有稳定、高素质的研发人才队伍是公司保持技术领先优势的重要保障。若公司不能有效维持核心人员的激励机制并根据环境变化而持续完善,将会影响到核心人员的积极性、创造性的发挥,甚至造成核心人员的流失。同时,若公司不能从外部引进并保留与其发展所需密切相关的技术及运营人才,则公司将无法持续有效的获取优质产品,进而对其经营运作、发展空间及盈利水平造成不利的影响。4、知识产权纠纷影响 随着游戏行业的不断发展,国内移动终端游戏开发商数量日益增多,市场竞争变的异常激烈。不同开发商开发出来的产品具有一定的相似性,导致整体游戏市场存活率降低,如果公司不能区别于其他研发商的游戏产品类型,保持自主开发能力,必将引起相关产权纠纷。5、新游戏开发运营不成功的风险 由于游戏玩家的喜好转变,公司为保持持续经营能力,必须不断开发受玩家欢迎的新游戏。公司自主研发的游戏能否成功,在很大程度上取决于公司是否准确判断游戏玩家的喜好,是否就此作出快速的响应,是否能在组织人员、技术、资金等方面安排得当,中间的任一环节出现问题都可能导致新游戏不被市场接受,或创意在技术上无法实现,或者晚于竞争对手推出类似的游戏。而为了推出一款新游戏,公司在前期需投入大量的研发费、推广费等,如果新游戏开发运营不成功,新游戏产生的收益可能不能抵补支出,会削弱公司未来的盈利能力。6、税收优惠政策变动的风险 公司已于 2015 年 11 月 25 日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业,证书编号 GR201511003529,有效期为 2015 年 11 月25 日-2018 年 11 月 24 日。公司于 2018 年 9 月 10 日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业,证书编号 GR201811003354,有效期为三年。北京火柴互娱科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 7 如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,需按 25%的税率缴纳企业所得税,所得税税率的提高可能对公司经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京火柴互娱科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京火柴互娱科技股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 火柴互娱 证券代码 870645 法定代表人 王秀芬 办公地址 北京丰台区南三环西路 16 号搜宝商务中心 3 号楼 2909 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王斌 职务 董事、董事会秘书 电话 010-87889189 传真 010-87889189 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京丰台区南三环西路 16 号搜宝商务中心 3 号楼 2909 100071 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 5 月 24 日 挂牌时间 2017 年 1 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）互联网和相关服务(I64)I 信息传输、软件和信息技术服务业-64互联网和相关服务-642-6420 互联网信息服务 主要产品与服务项目 移动终端游戏的开发、发行、运营及基于公司自有游戏运营平台的信息服务,VR 产品研发、运营,电子竞技赛事的承办及相关业务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）45,950,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 王秀芬、王斌 实际控制人及其一致行动人 王秀芬、王斌 北京火柴互娱科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110101596004263A 否 注册地址 北京市北京经济技术开发区荣昌东街 6 号 1 幢 6109 是 注册资本（元）45,950,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 联储证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼 投资者沟通专线：4006206868-3 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 杨滢、陈楚冰 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京火柴互娱科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 154,151,680.55 129,502,302.58 19.03%毛利率%83.86%75.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,655,129.31 21,943,196.00 7.8%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,727,096.90 20,596,834.38 20.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.49%22.26%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.37%20.89%-基本每股收益 0.51 0.48 6.25%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 223,652,038.35 164,204,994.06 36.20%负债总计 90,464,703.93 54,670,569.96 65.47%归属于挂牌公司股东的净资产 133,187,334.42 109,534,424.10 21.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.90 2.38 21.85%资产负债率%（母公司）32.39%32.08%-资产负债率%（合并）40.45%33.29%-流动比率 1.85 2.58-利息保障倍数 14.24 19.84-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 33,699,362.14 2,440,258.30 1,280.98%应收账款周转率 1.68 1.64-存货周转率-北京火柴互娱科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%36.20%50.90%-营业收入增长率%19.03%37.20%-净利润增长率%7.80%-9.71%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 45,950,000 45,950,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,290.12 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)-1,300,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,261,290.12 所得税影响数-189,322.53 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -1,071,967.59 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 北京火柴互娱科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 12 应收票据 应收账款 100,325,477.91 应收票据及应收账款 100,325,477.91 应付票据 应付账款 9,847,320.00 应付票据及应付账款 9,847,320.00 应付利息 45,058.75 应付股利 其他应付款 526,674.44 571,733.19 管理费用 15,580,764.11 12,389,296.86 研发费用 3,191,467.25 财务费用 3,653,226.19 3,653,226.19 其中：利息费用 1,341,851.49 利息收入 8,909.44 北京火柴互娱科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专门从事移动终端游戏发行、平台运营的移动互联网公司。公司旗下拥有自主研发的游戏社交化平台-娱玩平台，能够实现玩家下载、充值付费、社交互动、产品投放等多种功能。公司自主研发的多元化游戏平台-娱玩平台，作为公司的核心产品，从平台建立至今，通过多年运营推广，已经累积大量的用户量，平台为广大客户提供海量游戏搜索及下载管理，拥有在线电竞赛事参与、精品直播推荐等泛娱乐互动功能，满足了用户对内容需要的同时，为平台提升日流量和活跃用户。凭借娱玩平台的高活跃用户量，运营自有或代理游戏，举办线上电竞赛事、接受对平台资源位信息流投放。公司依据强大的用户群体及公司的行业资源，大力发展以游戏平台为依托的信息服务。平台未来会聚焦于线下电竞场馆的线上支撑业务，将更多的线下流量导入线上来增加活跃用户数，为用户提供更多优质独有内容，提升平台内容竞争力。公司除了在自有平台发行游戏、提供产品投放服务外，与国内多家游戏发行商或营销渠道商建立了良好合作关系，公司通过整合内外部资源，优化运营模式，为上游客户甄选最佳投放渠道，提供优质的产品投放服务。公司海外公司专注于 VR 产品研发及 VR 游戏发行业务，为客户提供优质 VR 产品及服务。公司通过在 VR 行业的技术力量，将会重点发行多款产品，获得 VR 游戏发行收入。火柴互娱在上海杨浦区建设首家专业的电子竞技场馆已隆重开业，通过电竞场馆承接国际赛事、大型职业联赛、巡回赛、商业赛事等专业电竞赛事，并为广大电竞游戏爱好者提供游戏增值服务，如游戏周边产品售卖、电竞赛事线上直转播等服务。同时结合公司的娱玩平台，以开展全民电竞为目标，实现线上电竞与线下电竞场馆的联动发展，整合企业资源，提升用户娱乐体验。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 北京火柴互娱科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 14 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司不断提高公司知名度，增加优质合作伙伴，拓宽营销渠道，提高游戏业务相关收入。报告期内，公司继续加大核心产品娱玩平台的研发及推广投入，提高娱玩平台的自身价值和市场知名度，获得更多客户源和平台产品内容，为客户提供更多、更好的用户服务，提高公司营业收入，达到营收高速增长水平。报告期内，公司持续专注于 VR 游戏的研发投入，针对索尼 PS4 研发的多人在线竞技类游戏 Sabre在美国 E3 展、旧金山 GDC 展获得游戏玩家以及商业合作伙伴的一致好评，本款游戏即将在北美索尼主机上线发布。公司在上海投资设立的专业电子竞技场馆已经建设完成，并于 2019 年 1 月 15 日隆重开业。将承接各种电竞联赛项目，公司将依托电竞赛事实现赛事承办收入、赛事相关广告收入、赛事相关周边衍生品售卖收入、快消品零售收入等。报告期内，公司 2018 年度实现收入 154,151,680.55 元，较去年同期增长 19.03%；实现归属于母公司所有者的净利润 23,655,129.31 元，较去年同期增长 7.80%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 223,652,038.35 元，同比增长 36.20%，归属于母公司所有者权益 133,187,334.42 元，同比增长 21.59%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 33,699,362.14 元，同比增长 1,280.98%，主要原因系本期应收账款的回收力度加大，同时当期应收账款回款速度提高，导致销售商品、提供劳务收到的现金较多。(二二)行业情况行业情况 随着互联网行业的技术进步，跨平台服务和网络化渠道进入各类游戏市场，拓宽玩家获取的渠道与范围，极大推动了游戏玩家数量和市场规模的发展。2017 年 4 月，文化部发布的文化部“十三五”时期文化产业发展规划提出，培育一批具有较强品牌影响力和国际竞争力的骨干游戏企业，大力推进游戏产业结构升级，推动网络游戏、电子竞技北京火柴互娱科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 15 游戏门类协调发展。预计到 2020 年，游戏业市场规模达到 3,000 亿元左右，整个行业将获得越来越多政策支持，保持持续健康繁荣发展。随着国家政策的扶持及国家体育总局的大力发展，电竞游戏赛事成为专业的体育比赛项目。2017年由于头部游戏企业的迅速增长，中国电竞游戏市场占比迅速提升，目前市场规模继续快速增长，未来电竞生态扩张将会是市场增长的主要来源。随着移动竞技游戏的增速放缓以及 PC 竞技游戏的触顶，中国电竞市场未来增长主要来源电竞生态市场。而赛事商业化的强力推动将会进一步提升电竞生态扩张，为行业增长提供持久续航。目前中国电竞产业发生巨大的变化，而电竞赛事主场化是主要变化之一。过去电竞赛事的举办以赛事主办者为基础，众多俱乐部集中在同一所城市中进行比赛。而电竞赛事主场化就是将原本集中在一所城市中举办的电竞赛事，通过俱乐部在各个城市中建立主场场馆组成类似于 NBA 等传统体育项目中的主客场赛事联盟，将赛事分散到多个城市去。电竞赛事的主场化能有效拉动整体行业增长，并且具有提升用户对电竞游戏与内容的粘性等诸多正面作用。由于过去线下电竞观赛的条件不成熟、没有强力的主场化推动者以及缺乏足够的线下电竞内容提供消费市场，电竞赛事的观看渠道主要以线上为主。近年来直播平台的兴起满足了电竞赛事的线上观赛需求，线下市场仍未被满足。而随着全国电竞消费市场的逐渐成熟以及头部电竞企业的带动下，全国各地的电竞俱乐部主场化进程正在加速推进中。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 9,100,878.21 4.07%10,412,739.81 6.34%-12.60%应收票据与应收账款 74,448,286.39 33.29%100,325,477.91 61.10%-25.79%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 17,727,232.40 7.93%563,598.23 0.34%3,045.37%在建工程 短期借款 37,000,000.00 16.54%28,000,000.00 17.05%32.14%长期借款 其他应收款 9,645,703.61 4.31%2,938,304.20 1.79%228.27%长期待摊费用 19,737,884.62 8.83%5,579,577.86 3.40%253.75%应付账款 18,195,524.14 8.14%9,847,320.00 6.00%84.78%北京火柴互娱科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 16 资产总计 223,652,038.35 164,204,994.06 36.20%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末应收票据与应收账款净额较去年下降 25.79%，主要原因系公司不断完善应收账款体系，通过事前客户信用等级评定，优先选择优质客户；事中加强合同管理，事后加强应收账款催收力度三方面措施，从而提高公司回款效率。2、报告期末固定资产金额较去年增加 3,045.37%，主要原因系公司全资子公司耀炬莱电子体育竞技场馆新增设备采购款金额 1720 万元。3、报告期末短期借款较去年增加 32.14%，主要原因系公司为了补充流动资金，向银行申请的短期流动贷款。4、报告期末其他应收款金额较去年增加 228.27%，主要原因系公司与渠道合作方终止业务合作应退还公司前期预付的业务款 280 万元，由于公司游戏产品供应商无法获得游戏版号需要退还公司的游戏产品授权代理费 200 万元，以及耀炬莱全资子公司因新增融资租赁业务支付的保证金 159.98 万元。5、报告期末长期待摊费用金额较去年增加 253.75%，主要原因系公司全资全资子公司耀炬莱新增电子竞技场馆装修费用 1,053.19 万元以及公司外部采购游戏 IP 款 904.08 万元 6、报告期末应付账款金额较去年增加 84.78%，主要原因系公司信用良好，与优质渠道建立了长期合作关系并获得一定的信用周期，提高公司资金使用效率。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 154,151,680.55-129,502,302.58-19.03%营业成本 24,875,776.46 16.14%31,812,022.30 24.56%-21.80%毛利率%83.86%-75.44%-管理费用 18,149,610.74 11.77%12,389,296.86 9.57%46.49%研发费用 548,081.60 0.36%3,191,467.25 2.46%-82.83%销售费用 76,355,397.58 49.53%51,550,892.73 39.81%48.12%财务费用 2,666,409.93 1.73%3,653,226.19 2.82%-27.01%资产减值损失 2,995,933.61 1.94%2,764,694.05 2.13%8.36%其他收益 43,849.64 0.03%-投资收益-公允价值变动-北京火柴互娱科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 17 收益 资产处置收益-14,769.26 0.01%-汇兑收益-营业利润 28,321,563.67 18.37%23,686,156.78 18.29%19.57%营业外收入 60,000.00 0.04%1,600,000.00 1.24%-96.25%营业外支出 1,321,290.12 0.86%1,275.89 103,458.31%净利润 23,655,129.31 15.35%21,943,196.00 16.94%7.80%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内销售费用金额较去年增加 48.12%，主要原因系公司为了提高新版产品的行业知名度和获得优质流量支付的市场投放费用。2、报告期内管理费用金额较去年同期增加 46.49%，主要原因系公司房屋租赁费、版权摊销费用的增长。3、报告期内研发费用的金额较去年同期减少 82.83%，主要原因是报告期内公司没有新增研发项目。4、报告期内营业外收入金额较去年下降 96.25%，主要原因系上年同期取得顺义区政府的新三板挂牌补贴奖励款 130 万元，及取得新三板挂牌中关村园区的相关补贴 30 万元。5、报告期内营业外支出金额较去年增加 103,458.31%，主要原因系公司注册地址从顺义区迁出退还顺义区政府的新三板挂牌补贴奖励款 130 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 154,151,680.55 129,502,302.58 19.03%其他业务收入-主营业务成本 24,875,776.46 31,812,022.30-21.80%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%自主运营 240,305.67 0.16%17,098,430.23 13.21%联合运营 2,074,940.77 1.35%13,899,427.79 10.73%信息服务 117,226,056.94 76.05%78,945,369.94 60.96%授权运营 18,566,037.77 12.04%18,458,422.72 14.25%技术开发 16,044,339.40 10.41%807,612.77 0.62%VR 培训 293,039.13 0.23%合计 154,151,680.55 100.00%129,502,302.58 100.00%北京火柴互娱科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 18 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司信息服务推广收入金额较去年增加 60.96%，主要原因系公司继续加大力度拓展信息流业务，在维护原有客户的基础上不断拓展新客户，并不断提高公司服务质量，从而增加相关业务的收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 26,671,179.25 17.30%否 2 客户二 17,117,075.47 11.10%否 3 客户三 8,490,566.03 5.51%否 4 客户四 7,667,924.53 4.97%否 5 客户五 6,792,452.83 4.41%否 合计合计 66,739,198.11 43.29%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 8,626,630.00 6.92%否 2 供应商二 8,257,379.00 6.63%否 3 供应商三 7,730,000.00 6.20%否 4 供应商四 6,000,000.00 4.82%否 5 供应商五 5,852,500.00 4.70%否 合计合计 36,466,509.00 29.27%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 33,699,362.14 2,440,258.30 1,280.98%投资活动产生的现金流量净额-35,609,200.28-14,605,702.21-143.80%筹资活动产生的现金流量净额 599,060.76 16,719,503.09-96.42%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年增加 1,280.98%，主要原因系公司业务收入增加，内部控制体系进一步加强完善，应收账款回款增加，当期回款及时，资金使用率提高。同时，购买商品、北京火柴互娱科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 19 接受劳务支付的现金较去年同期增加 231.27%，支付的各项税费较去年同期增加 75.16%，支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 50.71%。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年下降 143.80%，主要原因系公司全资子公司耀炬莱电竞场馆采购设备、施工等增加的投入款。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年下降 96.42%，主要原因系公司偿还到期银行短期贷款，及支付导致现金流出金额增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有 FIRE-POINT INTERACTIVEINC、北京火柴世界科技有限公司、耀炬莱体育发展（上海）有限公司共三家全资子公司。A、FIRE-POINT INTERACTIVEINC，注册地：加拿大温哥华，注册资本：100 万加拿大元，主营业务：VR 的研发与运营。B、北京火柴世界科技有限公司，注册地:中国北京，注册资本：1000 万元，主营业务：VR 课程的培训、VR 技术。C、耀炬莱体育发展（上海）有限公司，注册地：中国上海，注册资本：2000 万元，主营业务：电子竞技赛事的承办及相关业务。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会2018 15 号），公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；北京火柴互娱科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 20 将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。公司对可比期间的比较数据按照财会2018 15 号文进行调整。财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工的合法权益，立足本职，尽到了一个企业对社会的企业责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司内部组织机构健全，制度完善，财务管理及内控制度等运行良好，公司经营所需资质一一完备。公司经营业绩增长快速，人员稳定，产品储备充足，公司品牌知名度获得提升，财务状况良好，不具备影响持续经营能力的重大不利风险。北京火柴互娱科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 21 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业政策风险 游戏行业政府监管部门的管理制度趋严，包括国家新闻出版广电总局、文化部等均有颁布及实施监管网络游戏的行业法规。对开发商和运营商的资质、游戏内容等方面提出更多、更严格的要求，行业监管政策的调整将使整体游戏行业的竞争态势发生变化，从而对公司的经营带来一定的影响。应对措施：公司将及时、持续关注相关监管部门最新发布的法律法规及行业动态，加强公司风险识别能力，及时评估监管环境及监管政策变动可能对公司经营造成的影响，并积极制定针对性的应对措施，尽量降低相关的政策风险。2、游戏产品研发及生命周期风险 游戏行业具有产品更新换代快、生命周期有限、用户偏好转换快等特点，在游戏研发及发行过程中对市场偏好的判断出现偏差以及对新技术的发展趋势不能准确把握、游戏投放周期把握不够精准，导致未能及时并持续推出符合市场需求的游戏产品，或未能对已经上线的产品进行升级优化以增加用户粘性，则会对公司的业绩收入产生不利影响。应对措施：公司通常会结合自研产品及业务运营的具体情况、市场需求发展动向以及各游戏开发商游戏产品的题材、品质、价格与收入预期等进行综合评估，有针对性地进行研发及引进游戏产品，在此基础上结合游戏开发商提供的后续服务、产品授权的范围、期限及排他性等因素，与开发商协商确定收益分配安排。公司建立了严格的研发管理制度，涵盖了从研发立项到上线运营的整套流程，在开发过程中实施进度和质量把控，建立了完整的任务分配、任务检查、任务评估系统，具有良好的使用效果。上述措施可以有效避免公司对产品更新换代、生命周期、用户偏好的判断偏差，从而降低公司经营风险。3、人才引进和人才流失风险 作为移动游戏企业，拥有稳定、高素质的研发人才队伍是公司保持技术领先优势的重要保障。若公司不能有效维持核心人员的激励机制并根据环境变化而持续完善，将会影响到核心人员的积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失。同时，若公司不能从外