870387_2018_迈睿达_2018年年度报告_2019-03-28.pdf

公告编号：公告编号：2012019 9-0 01717 1 证证券券代代码：码：8 87038770387 证证券简券简称称：迈睿达迈睿达 主主办办券券商：商：招商招商证证券券 2018 迈睿达 NEEQ:870387 湖北迈睿达供应链股份有限公司 Hubei Meritar Supply Chain Co.,Ltd.年度报告 公告编号：公告编号：2012019 9-0 01717 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 5 月 25 日,按照全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法，公司经筛选进入创新层。2018 年 11 月 5 日，经湖北省发改委评定并公布，公司被评为湖北省重点物流企业。2018 年 12 月 21 日，按照武汉经济技术开发区(汉南区)瞪羚企业认定及培育办法的通知评审和公示，公司被认定为“瞪羚企业”注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2018 年公司申请了五项发明专利，五项实用新型专利，软件著作权达到十五项。2018 年 12 月 14 日，迈睿达供应链张家口有限公司成立，标志着张家口 MR 及 RDC 项目全部正式运营。公告编号：公告编号：2012019 9-0 01717 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.27 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节第九节 行业信息行业信息.36 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.37 第十一节第十一节 财务报告财务报告.43 公告编号：公告编号：2012019 9-0 01717 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 迈睿达，公司，本公司，股份公司，母公司 指 湖北迈睿达供应链股份有限公司 武汉迈睿达 指 武汉迈睿达国际物流有限公司，公司前身 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准现行有效的湖北迈睿达供应链份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东（大）会、董事会和监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本期、报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 公告编号：公告编号：2012019 9-0 01717 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邓爱荣、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人（会计主管人员）杨书巧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。但仍可能发生不按制度执行的情况。随着公司快速发展，业务经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，影响公司持续、稳定经营的风险。基础物流环节面临的经营管理风险 公司的主营业务是为客户提供定制化的供应链管理服务，并非传统物流企业，由于公司提供服务的基础物流手段的限制，虽然公司建立了系统的应对体系，如充分的人员培训、车辆和设备的维护制度和信息通报机制、实时 GPS 车辆跟踪、7X24 的保安员配置、全覆盖监控录像和员工异常行为通报制度等，但在经营过程中仍存在因意外事故或不可抗力造成的运输、仓储货物的损毁、灭失等经营管理风险。所服务市场行业单一的风险 公司所服务的市场行业主要为汽车制造行业，虽然在可预见的期间内，汽车行业不会发生太大的变化，但是一旦经济形势出现了较大的下滑，汽车行业也势必会受到影响，进而影响公司服务的市场规模。市场竞争风险 公司未来业务发展及定位将主要集中在物流、商流、资金流和信息流的整合，借助业务创新和信息技术的支持，公司物流服务领域具有一定先发优势，也积累了一些优质客户，但公司与国内外大型物流企业相比，在资本充足、网络覆盖等方面尚待加强，公司业务基础设施随着业务量的扩大需要资本支持。虽公告编号：公告编号：2012019 9-0 01717 6 然公司利用自身所具备的灵活应变和善于创新的优势，逐步化解行业竞争风险，但面对国内外物流企业的竞争，公司仍存在市场竞争风险。宏观经济波动风险 现代物流行业与宏观经济运行周期关联较为紧密，随着宏观经济周期出现波动，特别是为特定行业提供物流服务的细分领域表现更为明显。公司所处汽车制造行业的物流市场，受经济周期的影响有一定的下滑趋势。宏观经济始终存在不可预估的周期性波动风险，这意味着公司宏观经济波动风险客观存在。客户及供应商集中的风险 2018 年、2017 年、2016 年度，公司前五大客户销售收入占总收入的比例分别为 68.15%、68.29%、73.77%；公司前五大供应商采购金额占采购总额的比例分别为 27.20%、31.79%、31.40%。公司客户及供应商集中度较高的主要原因分别为公司前五大客户在武汉地区建厂伊始，公司领导团队便开始与之接触，并与之建立合作关系或达成战略协议，共同成长；公司在整合运输网络和国际代理网络同时，公司付出较多的精力去培育相关供应商。就客户而言，虽然单个客户的收入比例未超过 50%，但在未来的经营过程中，若汽车市场竞争激烈，导致公司客户所生产汽车零部件品牌销售受阻将直接影响公司的承运量，会给公司经营带来不利影响；就供应商而言，虽然公司对单个供应商的采购金额比例未超过 50%，但公司任意更换供应商也会对公司的运营和服务质量造成一定的影响。应收账款坏账风险 2018年12 月31 日、2017 年12 月31 日、2016 年12 月31 日应收账款扣除坏账准备后的净额分别为 60,372,460.25、61,851,560.08 元、40,488,506.50 元，占资产总额的比例分别为 59.33%、65.50%、78.67%。公司应收账款余额较大且应收账款周转天数在五个月左右。公司目前所服务的客户多为世界 500 强汽车零部件公司，客户信誉度较高，在报告期内从未发生过坏账，但随着公司业务规模的扩大，应收账款的绝对额将会增加，如公司后期采取的措施不力或客户资信情况发生变化，发生坏账的风险将会相应增加。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人邓爱荣直接及间接持有公司共 24,134,630 股股份，占公司股份总额 76.61%，且邓爱荣担任公司董事长兼总经理，对公司生产经营、人事、财务管理均具有控制权。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制，可能损害公司和小股东利益。部分租赁房产无法按时取得产权证的风险 公司租赁并使用的武汉经济技术开发区沌阳街民营科技工业园七区 1 号、8 号、9 号厂房及宿舍 1 号楼第五层 511、516、517、518、519、520 室房屋系武汉经济技术开发区 57MD 地块上建筑。根据武汉经济技术开发区管委会（2011）第 52 期专题会议纪要及其办公室（2011）第 33 期主任办公室会议纪要，同意 57MD地块约 200 亩工业用地以无偿划拨形式分别划拨给沌阳街永久村、幸福村、东岭村、全力村，用于兴建标准厂房。以上房屋在建设过程中履行了法定建设手续，但目前尚未办理房地产权属证书。公司虽取得了武汉经济技术开发区沌阳街办事处的 说公告编号：公告编号：2012019 9-0 01717 7 明和民营科技工业园七区的管理方武汉沌阳民营工业园有限公司出具的说明，证明“根据政府规划，此工业园近三年（2019 年 12 月 31 日前）内无相关征（收）拆迁计划；迈睿达不会因租赁上述房屋受到行政处罚；上述房屋尚未办理房地产权属证书，不会对迈睿达的生产经营造成影响，相关房地产权属证书正在办理过程中。”及“迈睿达与武汉沌阳民营工业园有限公司签订的租赁合同系双方真实意思表示，合法有效；合同有效期内，武汉沌阳民营工业园有限公司保证维持租赁关系的稳定性和持续性，确保迈睿达的正常经营；租赁期限届满后，如迈睿达要求续租，同意与其续签租赁合同；迈睿达不会因租赁上述房屋收到行政处罚，如存在处罚由我司承担”，但公司仍存在租赁房产无法按时取得产权证的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2012019 9-0 01717 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北迈睿达供应链股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Meritar Supply Chain Co.,Ltd.证券简称 迈睿达 证券代码 870387 法定代表人 邓爱荣 办公地址 武汉经济技术开发区沌口街民营科技工业园七区 9 号厂房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 邓孝怀 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 027-84755812 传真 027-84755650 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 武汉经济技术开发区沌口街民营科技工业园七区 9 号厂房 430056 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 武汉经济技术开发区沌口街民营科技工业园七区 9 号厂房 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 9 月 18 日 挂牌时间 2016 年 12 月 29 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业-道路运输业-道路货物运输 主要产品与服务项目 依据客户不同的需求提供定制化的供应链管理服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）31,502,626 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 邓爱荣 实际控制人及其一致行动人 邓爱荣 公告编号：公告编号：2012019 9-0 01717 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420100052036558F 否 注册地址 武汉经济技术开发区沌口街民营 科技工业园七区9 号厂房 否 注册资本（元）31,502,626 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张岭，江艳红 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：公告编号：2012019 9-0 01717 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 140,469,712.44 120,129,695.85 16.93%毛利率%22.39%21.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,297,525.99 12,483,944.53 30.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,181,093.46 10,596,651.83 43.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.27%27.05%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.60%22.96%-基本每股收益 0.52 0.42 23.18%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 101,764,305.98 94,422,924.47 7.77%负债总计 28,608,600.65 31,106,706.82-8.03%归属于挂牌公司股东的净资产 73,155,705.33 63,316,217.65 15.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.32 2.01 15.54%资产负债率%（母公司）28.11%32.94%-资产负债率%（合并）28.11%32.94%-流动比率 343.65%290.52%-利息保障倍数 741.46 139.83-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,045,089.13 5,312,603.76 107.90%应收账款周转率 2.28 2.32-存货周转率-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%7.77%83.47%-公告编号：公告编号：2012019 9-0 01717 11 营业收入增长率%16.93%46.31%-净利润增长率%30.55%139.09%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,502,626.00 31,502,626.00-计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 676,000.00 购买银行理财产品取得的投资收益 590,268.05 其他营业外收入和支出 47,181.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,313,450.04 所得税影响数 197,017.51 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,116,432.53 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 0 64,326,560.08 0 0 应收票据 2,475,000.00 0 0 0 应收账款 61,851,560.08 0 0 0 管理费用 9,969,384.70 5,037,076.70 0 0 研发费用 0 4,932,308.00 0 0 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 公告编号：公告编号：2012019 9-0 01717 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主要的商业模式是以货物运输、专业仓储、国际代理等物流服务为基础，通过优化、仿真、定制化系统集成提供如Milk-run(循环取货)、VMI(供应商管理库存)、JIT(及时配送)、JIS(排序配送)、厂内物流等高端的供应链服务，采取直销的模式来获取客户的不同的需求并为其提供定制化的供应链管理服务以获取收入、利润和现金流。公司主要客户为汽车零部件制造厂商（如天合汽车零部件（上海）有限公司武汉分公司、霍尼韦尔涡轮增压技术（武汉）有限公司等），公司能够为其在全球范围内提供全供应链全覆盖无缝的供应链管理服务，其涵盖从订单及供应商管理、原材料入厂物流、仓储、厂内物流、成品出厂交付物流、包装物流、售后市场物流、逆向物流，并整合包括检测、换包装、预处理、特殊环境下预装配等一系列增值服务的制造业整条供应链体系。依据客户不同的定制化物流服务中各阶段所需具体服务的特点，公司业务可划分为货物运输服务、专业仓储服务、国际代理服务等。1.货物运输服务（一）内陆运输，公司主要采用自有车辆直接面对客户做最后一公里配送及市内短驳，外包车辆 覆盖国内长途运输相匹配的方式，在全国范围内为客户提供零担，专车等运输服务。公司自有车辆均装有 GPS 全球定位系统，客户可以通过在线车辆定位系统随时查看车辆当前运行状态；外包车辆受限于GPS 定位查看权限，一般出车前公司会在随车司机手机中安装“管车宝”，出车后通过对随车手机的定位来获得车辆位置和运行状态。另外，公司目前正在自主开发TMS(transportation management system,运输管理系统)，它主要包括业务管理模块：客户订单管理、次级零部件供应商管理、排程管理、运单管理、配载作业、调度分配、行车管理、交付管理、返货管理、包装管理；还包括操作管理模块：GPS及“管车宝”车辆定位系统集成、车辆管理、人员管理、分供方管理、数据报表、基本信息维护、系统管理等模块。该系统对车辆、驾驶员、线路等进行全面详细的统计考核，系统开发完成并上线后可以大大提高运作效率，降低运输成本。（二）国际多联式运输是指采用海陆空等其中两种或两种以上不同运输方式进行联运的运输组织形式。公司的多式联运网络资源覆盖全国，并结合公司在进出口报关、报检方面的业务优势，将多式联运扩展到海外。随着国家大力推行“一带一路”及“长江经济带”战略，同时“汉新欧”，“渝新欧”等国际铁路线相继开通，国内及通往海外的多式联运业务必将蓬勃发展。2.专业仓储服务 公司在部分全国制造业较为集中的城市设有仓库或集散中心，其中在武汉、长沙、广州、张家港、成都、沈阳、义乌、张家口、贵阳等通过租赁方式，拥有自营仓库面积超过十万平米，与行业内各种资源合作可共享仓库覆盖全国主要大中型城市，公司通过标准化的作业流程和依靠自主研发的智能仓储管理系统WMS（Warehouse Management System），可为制造业客户提供包括原材料和成品仓储作业及库存管理、VMI 业务、快速分拨业务、JIT 及JIS 配送业务、国际集拼业务、国际分拨业务和其他的增值服务。3.国际代理服务 公司所提供的国际货代服务范围包括：国际集拼、国际采购及转口贸易、国际报关报检、国际海运空运铁路跨境陆路运输等多种形式的运输服务、国际仓储及配送等。公司凭借自主研发的国际空海运查询跟踪平台软件，整合国际主要口岸船公司及航空公司货运订单查询信息，对上述业务进行精细化管理。报告期内，公司的商业模式较上年度无明显变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：公告编号：公告编号：2012019 9-0 01717 13 团队和管理优势：核心团队年轻、行业背景深厚，超过十年行业经验。技术和服务优势：公司申请了 10 项专利，15 项软著。公司工程部能迅速提供定制化整体解决方案，2018 年完成近百份物流方案；IT 部门自主研发针对汽车零部件制造行业的物流管理软件；公司建立了完整的供应链管理流程，自有专业团队进行方案实施。网络布局优势：立足武汉，在华南、华东，东北，华北，西南等国内汽车产业基地已建立分支机构；在德国，菲律宾已有运营机构，在北美，日韩有稳定合作伙伴。客户资源优势：主要客户是世界 500 强外资公司，技术要求高，业务区域范围广。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司主要从事货物运输服务、专业仓储服务、国际代理服务，依据客户不同的需求提供定制化的供应链管理服务。报告期内公司加大市场推广，完成了预定的销售目标，继续规范公司的内部管理，在职工队伍建设和生产能力建设方面都采取了积极有效的措施，顺利实现了公司营业收入的提高，利润的增长。经过全体职工的不懈努力，报告期内公司实现营业收入140,469,712.44元，较上年同期增加16.93%，实现净利润16,297,525.99元，较上年同期增加30.55%。2018年公司进入汽车主机市场，是公司发展过程的里程碑。2019年公司将继续加大在信息化和智能仓储方面的投入，不断拓展市场，力争营业收入和盈利翻倍。(二二)行业情况行业情况 公司所处的细分领域为汽车零部件供应链管理行业，根据中汽协统计数据，2018年中国汽车产量为2780万辆，销量为2808万辆，同比分别下降了4.16%和2.76%，虽然连续十年蝉联全球第一，却为自1990年以来的首次年度下降。预测2019年中国汽车产销量仍将会有所降低。随着中国汽车市场的日趋成熟以及价格竞争的日趋激烈，尤其在汽车市场出现下滑，汽车生产企业和零部件制造企业竞争加剧的情况下，降低物流成本日益受到汽车生产企业的青睐，汽车物流已经成为我国汽车生产企业提高生产效率和降低成本的重要因素。从实施主体来看，目前国内汽车零部件物流行业仍以整车厂下属控股或参股的物流企业为主，市场上具有综合服务能力的第三方物流企业很少，整体公告编号：公告编号：2012019 9-0 01717 14 的市场份额仍然很低。在发达国家，第三方物流已成为现代物流发展的主流趋势，美国和日本汽车行业使用第三方物流的比例甚至超过80%（信息源自中国产业信息网）。可以预见，随着汽车零部件物流行业的发展，第三方物流企业的市场份额将显著提升。近年来，国外物流企业逐渐拓展中国市场，带来了先进的物流理念和物流技术，国内汽车零部件物流企业也在多年经营过程中积累了大量的客户和供应商资源、摸索出适合企业自身特点的运作经验。在信息技术普及应用的推动下，现代汽车零部件物流体系逐渐形成。在该种运作模式下，第三方物流企业设立配送中心，并承担库存管理角色，其通过与汽车制造厂商和零部件供应商的实时沟通，将生产计划分解为采购计划、运输计划、仓储管理计划和配送计划，并针对采购入库的汽车零部件提供一系列增值业务服务，以满足汽车制造厂商的 JIT，JIS 生产方式，最终实现库存最优化、生产效率最大化和物流成本最小化。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 24,947,934.28 24.52%18,936,470.45 20.05%31.75%应收票据及应收账款 62,262,460.25 61.18%64,326,560.08 68.13%-3.21%其他应收款 7,663,460.90 7.53%1,977,888.70 2.09%287.46%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,392,188.60 2.35%2,104,854.17 2.23%13.65%在建工程 短期借款-1,500,000.00 1.59%-100%长期借款 资产总计 101,764,305.98 100%94,422,924.47 100%7.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期货币资金余额较上期期末大幅增加的原因是本年度公司加强货款回收工作，销售商品提供劳务收到的现金比上年增加4,623.54万元，增幅43.38%；同时随着业务的增长，支付给供应商以及支付的往来款增长3,735.37万元，导致最终经营活动产生的现金流量净额增长573.25万元所致。2、应收票据及应收账款：报告期应收票据及应收账款较上年末略有下降，主要是因为本年度公司加强货款回收工作，应收帐款和应收票据余额均较上年末下降所致。应收票据及应收账款与公司主要客户的联动分析：报告期内，公司前五大客户的销售金额为95,738,110.27元，应收票据与应收账款的余额为62,262,460.25 元，期末应收票据与应收账款的余额占报告期内前五大客户总收入比例为65.03%，与公司的收款进度基本匹配，具有合理性。3、其他应收款：报告期其他应收款较上期期末大幅增加的原因是本年新中标吉利项目，支付给吉利集团的履约保证金和投标保证金大幅增长所致。4、短期借款：报告期短期借款较上年末下降 100%，是因为本年偿还银行贷款 150 万元，截止 2018 年12 月 31 日，公司无银行贷款。公告编号：公告编号：2012019 9-0 01717 15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金额本期与上年同期金额变动比例变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 140,469,712.44-120,129,695.85-16.93%营业成本 109,016,989.86 77.61%94,676,569.95 78.81%15.15%毛利率%22.39%-21.19%-管理费用 5,051,859.38 3.60%5,037,076.70 4.19%0.29%研发费用 6,002,705.07 4.27%4,932,308.00 4.11%21.70%销售费用 2,585,122.55 1.84%2,623,962.79 2.18%-1.48%财务费用 61,406.41 0.04%129,691.59 0.11%-52.65%资产减值损失-23,558.20-0.02%219,717.15 0.18%-110.72%其他收益 655,000.00 0.47%-100%投资收益 590,268.05 0.42%147,777.05 0.12%299.43%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 18,368,922.29 13.08%12,037,051.95 10.02%52.60%营业外收入 50,741.99 0.04%2,077,559.14 1.73%-97.56%营业外支出 3,560.00 0.00%4,991.83 0.00%-28.68%净利润 16,297,525.99 11.60%12,483,944.53 10.39%30.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本报告期比上年同期增加了2034万元，增幅16.93%，主要原因是随着公司业务的稳定和技术能力的提升，公司为客户提供解决方案的服务能力也快速提升，进一步得到行业内核心客户的认可，逐步成为核心客户中国区、亚太乃至全球范围内的核心供应链服务商，同时本报告期公司开始进入主机厂，导致营业收入有较大幅度的增长。2、营业成本：本报告期比上年同期增加了1434.04万元，增幅15.15%。主要原因是随着营业收入的增长，成本相应增加,同时公司加强对营业成本的管控，本期成本率略有下降所致。3、研发费用：本报告期比上年同期增加107.04万元,增幅21.70%，主要系本期研发项目增加导致研发投入随之增长。4、财务费用：本报告期比上年同期减少6.83万元,降幅52.65%，主要系本报告期货款回笼情况较好，公司及时归还银行贷款，同时取得政府贴息补助2.1万元，导致利息费用大幅减少所致。5、资产减值损失：本报告期比上年同期减少24.33万元,降幅110.72%，主要系上年度末应收帐款增加幅度较大，2017年计提坏帐准备较多；本年通过加强应收帐款的管理，2018年末应收帐款较2017年末是下降的，按期末应收帐款余额及帐龄分析法计提冲销期坏帐准备所致。6、其他收益：本报告期取得其他收益65.50万元，较上年同期增长100%，主要系本期公司收到与收益相关的政府补助所致 7、投资收益：本报告期比上年同期增加44.25万元，增幅299.43%，主要系公司加强资金管控，利用闲置资金投资理财取得的收益增长所致。公告编号：公告编号：2012019 9-0 01717 16 8、营业利润：本报告期比上年同期增加633.19万元，增幅52.60%，主要系本年收入大幅增长，同时成本率略有下降，毛利额有所增长，加上本年费用控制得当，应收帐款管理、闲置资金的管理等加快了资金流动同时获取了一定的投资收益，通过多种手段提升了公司营业利润。9、营业外收入：本报告期比上年同期减少202.68 万元，降幅97.56%，主要系上年同期公司获得新三板挂牌奖励200万元所致。10、净利润：本报告期比上年同期增加 381.36 万元，增幅 30.55%，主要系本年营业利润的增长幅度较大，但因为本年所获取的政府补助较上年减少，导致净利润的增长幅度低于营业利润的增长幅度。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 140,469,712.44 120,129,695.85 16.93%其他业务收入-主营业务成本 109,016,989.86 94,676,569.95 15.15%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%物流仓储 124,031,381.30 88.30%106,521,427.37 88.67%货运代理 16,438,331.14 11.70%13,608,268.48 11.33%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天合亚太有限公司 56,065,757.94 39.91%否 2 采埃孚伦福德汽车系统（沈阳）有限公司沈北分公司 13,474,044.13 9.59%否 3 凯悦汽车大部件制造（张家口）有限公司 11,585,916.53 8.25%否 4 霍尼韦尔涡轮增压技术（武汉）有限公司 9,782,707.13 6.96%否 5 宁波彼欧英瑞杰汽车系统有限公司 4,829,684.54 3.44%否 合计合计 95,738,110.27 68.15%-应收票据及应收账款与公司主要客户的联动分析：报告期内，公司前五大客户的销售金额为95,738,110.27 元，应收票据与应收账款的余额为 62,262,460.25 元，期末应收票据与应收账款的余额占报告期内前五大客户总收入比例为 65.03%，与公司的收款进度基本匹配，具有合理性。本报告期销售收入回款率为 1.10，前五大客户销售回款率为 1.11，基本匹配。公告编号：公告编号：2012019 9-0 01717 17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无锡市运翔物流有限公司 6,360,600.95 6.58%否 2 无锡通联物流有限公司 6,016,249.72 6.22%否 3 武汉沌阳民营工业园有限公司 5,438,036.92 5.62%否 4 武汉市吉顺物流有限公司 4,293,546.10 4.44%否 5 襄阳华运达物流有限公司 4,200,256.96 4.34%否 合计合计 26,308,690.65 27.20%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 11,045,089.13 5,312,603.76 107.90%投资活动产生的现金流量净额 2,431,561.09-4,295,707.97 156.60%筹资活动产生的现金流量净额-7,465,186.39 17,076,361.52-143.72%现金流量分析现金流量分析：1、公司报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加573.25万元，增幅107.90%，主要系本年度公司加强货款回收工作，销售商品提供劳务收到的现金比上年增加4,623.54万元，同时随着业务增长，支付给供应商的货款以及支付的往来款增长3,735.37万元，支付给职工以及为职工支付的现金增长421.20万元，几项因素共同影响，最终经营活动产生的现金流量净额增长573.25万元。2、公司报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加672.73万元，增幅156.60%，主要系本期收回上期理财产品380万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加131.52万元所致。3、公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,454.15 万元，降幅 143.72%，主要系上年收到增资款 2000 万元，本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长 461.03万元所致。4、本期经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润匹配度分析：报告期内公司实现净利润1,629.75万元，经营活动产生的现金流量净额为1,104.51元，匹配程度相对较高。主要分析如下：一、本年度实现营业收入14,046.97万元，销售商品提供劳务收到的现金15,280.55万元，公司本期因为加强应收账款的管理，严格账期考核,回款额较当年实现的收入增长1,233.58万元；二、本期发生的成本及费用合计12,265.67万元，本期购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金三项合计13,603.64万元，支付的现金差异1337.97万元与收到的货款差异基本相当；三、本期支付的各项税费合计594.86万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、本公司于 2018 年 12 月 14 日设立全资子公司迈睿达供应链张家口有限公司，注册资本为 1,000.00 万元。截止 2018 年 12 月 31 日子公司尚未开始经营，截止到 2018 年 12 月 31 日，公司尚未投入注册资金，截止到本报告日，公司已投入注册资金叁佰万元整。2、本公司于 2019 年 2 月 21 日设立子公司迈睿达（菲律宾）股份有限公司，注册地址为菲律宾马尼拉市，本公司出资 199,900.00 美元，持股比例 99.95%。截止到本报告日，公司尚未投入注册资金。公告编号：公告编号：2012019 9-0 01717 18 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2018 年8 月14 日，公司在全国中小企业股份转让平台披露了拟利用闲置自有资金购买短期（1 年期内）低风险保本理财产品的公告，在执行公司章程规定的投资理财审批程序后购买低风险保本型银行理财产品。截止2018年12月31日，公司对外投资的理财产品已全部赎回。(五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 6,002,705.07 4,932,308.00 研发支出占营业收入的比例 4.27%4.11%研发支出中资本化的比例 0 0 研发研发