871171_2018_金盾电子_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

1 2018 年度报告 金盾电子 NEEQ:871171 宁波金盾电子工业股份有限公司 Ningbo Kingdun Electronic Industry Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2018 年 1月 29 日公司注册成立全资子公司宁波宝盾电器有限公司。2.2018 年度获得发明专利 3 个 专利名称：一种基于独立式光电感烟火灾探测报警器 专利号：ZL2016 1 0477660.8 专利名称：独立式光电感烟火灾探测报警器 专利号：ZL2016 1 0477687.7 专利名称：一种基于 GSM 的火灾自动报警系统 专利号：ZL2016 1 0477896.1 实用新型专利 2 个 专利名称：一种组合式火灾探测报警器 专利号：ZL2018 2 0193600.8 专利名称：一种烟感器安装结构 专利号：ZL2018 2 0355470.3 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 金盾电子、本公司、公司 指 宁波金盾电子工业股份有限公司 拓发电子 指 宁波拓发电子科技有限公司 宝盾电器 指 宁波宝盾电器有限公司 报告期、本年度、本年 指 2018 年度 上年度、上年 指 2017 年度 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 宁波银行 指 宁波银行股份有限公司 杭州银行 指 杭州银行股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 公司现行有效的公司章程 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱福龙、主管会计工作负责人赵小倩及会计机构负责人（会计主管人员）张哲峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 出口地区的政治经济政策变动风险 消防作为民生工程的重要组成部分,为推动消防行业发展,各国政府都出台了一系列对本国消防行业发展有影响的产业政策及行业准入制度。公司终端客户主要位于北欧、法国、德国等欧洲发达国家,目前公司终端客户所在国的政治、经济较为稳定。2013 年法国政府出台强制性推广法规要求所有居室必须按照烟雾报警探测器,在法规出台后,家用感烟报警器被抢购一空,数以百万计中国制造的家用感烟报警器源源不断地运往法国,由于烟雾报警器寿命较久,在该法令执行后法国市场烟雾报警器总需求下降。为应对该风险公司采取拓展国内市场及美国市场、开发除烟雾报警探测器以外的安防电子产品如公司具有核心专利的一氧化碳报警器、二氧化碳报警器等产品。但如果公司出口地区的政治经济政策发生重大不利变化,将会对公司经营业绩造成不利影响。汇率波动风险 报告期内公司主营业务基本以外销为主,主要以美元计价,且价格较稳定。因为中国经济的持续发展与人民币汇率形成机制的改革,导致人民币汇率波动。报告期内人民币较美元升值较大,但若人民币未来大幅贬值,会对公司未来的盈利能力产生一定影响。产品资质、标准续期的风险 独立式感烟探测报警器属于需要强制性认证的消防产品,强制性产品认证证书的有效期一般为5年,每年通过证后监督对证书进行确认。如果消防产品生产企业因生产环节控制、产品制品6 不达标等原因在产品资质届满时未能通过检验而获发新的资质,或证后监督不合格而被收回相关证书,将无法生产及销售相应产品,公司业务及财务状况可能会受到影响。公司产品获得了欧盟标准 EN 认证及英国、法国、德国等欧洲国家的认证证书,但上述证书部分未规定证书的有效期而是明确表示认证证书的有效性依赖于对公司产品的验厂检验,因此公司需要时刻关注欧盟标准的更新情况,并使公司的生产技术、车间环境等各项指标达到相应的认证要求,否则将面临因认证失效而无法出口欧盟市场的风险。增值税出口退税政策变化风险 公司产品以外销为主,根据财政部、国家税务局的财税(2012)39号关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知的规定,适用增值税退(免)税政策的出口货物劳务,实行增值税免抵退税或免退税办法。公司产品出口适用增值税退(免)税政策,报告期内公司的主要产品出口退税率分别为 13%和 16%。如果未来国家下调公司产品出口退税率,公司主营业务成本将相应上升,进而影响公司的盈利能力。质量控制及产品责任风险 公司主要产品是火灾探测报警产品,对产品质量有较严格的要求。自动火灾探测器作为火灾自动报警系统的一个重要组成部分,其作用是:探测火灾早期特征、发出火灾报警信号,为人员疏散、防止火灾蔓延和启动自动灭火设备提供指示。各个国家对其功能实现、质量及稳定性都提出较高要求,一旦发生火灾而该火灾探测器未能及时发出预警则会造成生命和财产损失,如果公司产品质量出项问题,将导致产品召回、发生法律诉讼、仲裁,从而对本公司的业务、经验、财务状况及声誉造成不利影响。市场竞争风险 目前,我国尚未推出强制要求居室安装火灾探测报警器的法律法规,只有个别地方政府推出相应的条例办法推动消防报警设备的强制安装,目前公司产品主要销往国外,随着人们对火灾探测报警的不断深入了解,未来我国可能推出相应的法律法规。火灾报警器市场企业众多,行业集中度低,市场竞争激烈。公司从成立之日起就从事火灾探测报警器产品的研发生产和销售,公司在管理、技术、生产、营销等方面不断完善提高,确立了公司在产品、技术、市场的优势地位。但如果公司不能充分利用自己积累的自身优势,抓住有利时机提升产品、技术、市场等方面的实力,则可能面临越来越大的市场竞争风险。产品和技术被替代的风险 根据欧洲和美国火灾探测报警器市场发展历程来看,中国的火灾探测报警器产业仍有提升和发展空间。随着技术进步,未来产品的更新换代、技术革新将使得火灾探测报警的生产厂商需要在研发上进行更多投入及技术整合,技术单一的火灾探测报警器存在因技术革新而被边缘化的风险。如果公司未来未能开发出适应消费者需求的产品,公司产品和技术将被替代,从而影响公司的盈利能力。人才流失的风险 公司属于科技型企业,产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键关键管理人员,产品销售依赖于各区域销售精力和业务骨干,随着行业的迅速发展,业内人才需求增大,人才竞争日7 益激烈。能否维持技术人员队伍和销售队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟时公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。在激烈的人才竞争下,公司存在着人才流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波金盾电子工业股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Kingdun Electronic Industry Co.,Ltd.证券简称 金盾电子 证券代码 871171 法定代表人 朱福龙 办公地址 余姚市城区凤元路 28 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张哲峰 职务 董事会秘书 电话 13245660012 传真 0574-62566068 电子邮箱 ZZF 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 余姚市城区凤元路 28 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省余姚市城区凤元路 28 号董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 3 月 24 日 挂牌时间 2017 年 3 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 独立式感烟探测报警器、一氧化碳报警器及其他报警器 普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股）87,464,519 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 朱福龙 实际控制人及其一致行动人 朱福龙 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913302817449698187 否 9 注册地址 余姚市城区凤元路 28 号 否 注册资本（元）87,464,519 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1202 号国信证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李美文、孙宗伟 会计师事务所办公地址 杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 12B 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 170,101,667.78 155,451,657.89 9.42%毛利率%36.59%41.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 31,994,898.72 33,679,913.63-5.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,464,230.83 30,894,857.78-14.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.76%24.46%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.52%22.4%-基本每股收益 0.37 0.39-5.13 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 173,812,492.14 190,292,257.03-8.66%负债总计 34,814,884.88 35,761,328.87-2.65%归属于挂牌公司股东的净资产 138,997,607.26 154,530,928.16-10.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.59 1.77-10.17%资产负债率%（母公司）20.73%22.06%-资产负债率%（合并）20.03%18.79%-流动比率 3.79 4.13-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,562,706.90 48227598.87-90.54%应收账款周转率 14.01 14.89-存货周转率 3.61 3.79-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-8.66%20.63%-营业收入增长率%9.42%5.27%-净利润增长率%-5.00%-12.51%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 87,464,519 87,464,519-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 226,524.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,172,972.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,093,754.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,493,251.32 所得税影响数 962,583.43 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 5,530,667.89 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来一直专注于电子报警器产品的研发、生产和销售，主要产品为独立式感烟火灾探测报警器和一氧化碳报警器。公司主要通过海外 ODM 业务获取利润和现金流，并为此建立了完整协同的采购、生产、销售流程。报告期内公司商业模式未发生变化。（一）销售模式 公司主要通过展会、网站（阿里巴巴、中国制造、环球资源等网络贸易平台）、行业会议、客户拜访等方式获得客户资源。同时，公司多年专注该领域，具有一定知名度和美誉度，故也有较多客户主动联系公司。公司产品主要销往欧洲，与德国、法国、荷兰、丹麦等多个国家品牌商建立了稳定的合作关系，公司采取线下销售的方式进行销售。（二）生产模式 公司采用订单驱动的生产模式，通常不采用外协加工方式。订单驱动生产模式下，公司生产计划部根据销售部提供的客户订单制定生产计划，公司生产计划部按照相应的技术文件组织生产，产品通过最终检验和测试后，按相应的要求进行包装和入库。（三）采购模式 1、现有供应商采购 公司外购材料主要为电池、IC、线路板、塑料、红外接收管，其余部件均依靠自主加工。为确保原材料的质量、供货的及时性并控制采购成本，公司建立了一套合格供应商管理体系，并与主要供应商建立了合作关系，保证采购渠道畅通。公司采购部根据销售部销售订单、生产计划部的生产排期制定采购计划，技术部负责制定原材料要求及质量标准，品保部负责对采购物品进行质量监控。2、合格供应商管理 合格供应商的选定根据实际情况采用不用的流程：对已多年形成配套关系的供应商可根据以往供货质量情况、环境保护、安全卫生、社会责任等，由供应部和品保部共同评定后，若合格则列入合格供应名单；对于新的供应商则采用评分评级制度对其进行评价。公司每年对供应商进行 1-2 次检验评分并对每次供货产品按国际标准进行来料检验抽查。（四）研发模式 公司技术部负责产品的设计和开发。根据公司业务部门提供的市场调研信息或者国际贸易部提供的客户具体要求，技术部组织相关部门进行产品的设计和开发并形成样品。品保部负责对样品进行试验或送权威检测机构检测，并出具检测报告，作为本次设计的验证依据。检测合格的产品由业务部交付客户试用满意后，生产部门进行批量生产。?报告期内及截至本报告披露之日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 13 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内,公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强新产品的研发，加快新产品的认证工作。公司实现营业收入 170,101,667.78 元比上年增长 9.42%，实现扣除非经常性损益后的净利润26,464,230.83 元，比上年同期下降 5.00%。扣除非经营性损益后的净利润下降的主要原因是由于本年度因为材料成本上涨致使利润下降。虽然公司扣除非经常性损益后的净利润有一定的下降，但目前欧洲部分国家仍在继续普及烟雾报警器，公司在欧洲市场的销售前景依然广阔。并且我国尚未推出居民强制安装火灾探测报警器的法律法规，只有个别地方政府推出相应的条例办法推动消防报警设备的强制安装。随着经济的不断发展，我国消防产业市场规模逐渐扩大，我国独立式报警市场的未来潜在市场巨大。随着公司在国内进行了强制性产品认证及市场调研，未来将加大对国内的投入。报告期内，公司高度重视在技术和研发上的投入，申请了 19 利，其中 2 发明专利，3 项实用新型专利，14 外观专利。(二二)行业情况行业情况 在我国，火灾报警装置的研究生产从上世纪 70 年代开始，但发展十分迅速。随着国内基建项目的兴起，国内的生产厂商逐渐增加，产品类别日趋丰富完善，由此国内的火灾探测报警设备产业逐渐形成。目前，我国实施的 建筑设计防火规范（GB50016-2014）、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）都是要求在各类大型或较大型民用建筑与工业建筑中安装火灾自动报警系统，且火灾探测器主要安装在楼梯间、走道、电梯前室等位置，而对普通民用建筑、多层民用建筑、多层商住楼、小型旅店、商店、小型娱乐场所、小型加工厂以及各类建筑的居民房间都没有规定要求安装火灾自动报警系统。我国尚未推出居民强制安装火灾探测报警器的法律法规，只有个别地方政府推出相应的条例办法推动消防报警设备的强制安装。例如，2004 年开始执行的西宁市公共安全技术防范管理办法要求：“城市居民住宅公共安全技术防范设施的建设，应当纳入住宅建设规划，并与住宅工程同时设计、同时施工、同时验收、同时投入使用。”；2011 年开始执行的山东省消防条例对高层住宅消防安全做出详细规定，明确新建高层住宅要分户设置独立式火灾探测报警器，独立式火灾探测报警器由建设单位在交付使用前设置，否则将面临最高 5 万元的重罚；老年公寓、寄宿制学校、幼儿园、福利院等特殊场所，每个房间都要设置独立式火灾探测报警器；人员密集场所，建设单位也要在容易发生火灾的部位安装；2012 年开始执行的上海市建筑消防设施管理规定明确提出养老院、福利院、幼儿园、托儿所、寄宿制学校等的寝室、宿舍，应当安装独立式火灾探测报警器，已交付使用的高层住宅，经业主大会同意，可以结合住宅的修缮，增设应急广播、报警装置以及其他相应的建筑消防设施。增设建筑消防设施所需资金以业主自筹为主，政府给予适当补助；浙江金华市政府也已明确将独立式感烟火灾探测报警器安装工作列入“智慧城市”建设的重要内容。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 14 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,970,351.41 5.16%11,298,748.86 5.94%-20.61%应收票据与应收账款 18,451,977.50 10.62%5,834,090.33 3.07%216.28%存货 33,670,568.68 19.37%26,085,708.03 13.71%29.08%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 37,185,221.09 21.39%28,999,855.24 15.24%28.23%在建工程-9,264,308.91 4.87%-100.00%短期借款 长期借款 资产总计 173,812,492.14 100%190,292,257.03 100%-8.66%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内公司维持了较好的流动性水平和偿债能力，资产质量较高，偿债压力较小。2018 年年末公司资产主要为货币资金、应收账款、存货，其他流动资产和固定资产，应收账款均在信用期内，存货和固定资产状态良好且无减值迹象，其他流动资产主要为低风险银行理财产品，资产整体质量较高。公司负债主要为应付账款和应付职工薪酬，无短期借款或长期借款，无长期负债，偿债压力较小。货币资金较上年度期末减少了 233 万元降幅 20.61%，其中主要原因期末公司将闲置的银行存款购买了理财产品，只保留了少量金额。应收账款较上年度期末增加 1262 万元增幅 216.28%，公司主要业务为出口业务，收款方式主要以定金加尾款的方式收取，对重要客户采用赊销的收款方式，应收账款账期 3 至 6 个月，本年度 10 月-12 月期间重要客户赊销销售额为 1408 万元且账期未到，故导致期末应收账款增加。在建工程较上年期末减少了 926 万元降幅 100.00%，主要为公司在建厂房项目完工结转到固定资产。固定资产较上年期末增加了 819 万元增幅 28.23%，主要为公司在建厂房项目完工结转到固定资产。存货较上年期末增加了 758 万元增幅 29.08%，主要原因为公司本年度开拓国内市场需要提前备货；本年度原材料价格上涨较快，公司提前进行了备货。其他流动资产较上年末减少了 3380 万元降幅 33.70%，公司的其他流动资产主要是用闲置资金购买的银行理财，本年度公司进行了两次股利分配，共分配股利 4753 万元，公司赎回理财产品用于支付股利。长期待摊费用增加了 64 万元增幅 64.42%，主要原因为本年度公司厂区道路进行了重新铺设以及部分办公楼进行了装修，共计产生了 170 万的待摊费用。预收账款减少了 69 万元降幅 21.05%，主要原因为公司主要业务为出口业务，收款方式主要以定金加尾款的方式收取，对重要客户采用赊销的收款方式。相比上年末一般客户的订单较少，所以预收的定金减少。应缴税费增加了 24 万元增幅 31.69%，主要原因为本年度子公司拓发电子所得开始减半征收，年末企业所得税比上年度增加了 27 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 15 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 170,101,667.78-155,451,657.89-9.42%营业成本 107,855,652.26 63.41%90,709,226.55 58.35%18.90%毛利率%36.59-41.65-管理费用 14,898,001.38 8.76%13,166,955.59 8.47%13.15%研发费用 9,438,394.66 5.55%8,174,370.44 5.26%15.46%销售费用 7,008,941.27 4.12%5,229,541.43 3.36%34.03%财务费用-691,369.67-0.41%3,993,542.72 2.57%-117.31%资产减值损失 681,415.20 0.40%-430,698.42-0.28%258.21%其他收益 1,732,588.34 1.02%1,165,482.57 0.75%48.66%投资收益 4,093,754.95 2.41%2,014,310.42 1.30%103.23%公允价值变动收益-资产处置收益 226,524.35 0.13%-汇兑收益-营业利润 35,130,117.84 20.65%35,827,892.70 23.05%-1.95%营业外收入 1,350,000.00 0.79%1,306,429.53 0.84%3.34%营业外支出-89,800.00 0.06%-100.00%净利润 31,994,898.72 18.81%33,679,913.63 21.67%-5.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业成本较上年度增加了 1715 万元增幅 18.90%，主要原因为：1、由于营业收入增加使营业成本相应增多；2、本年度原材料价格增长较快致使营业成本增多。销售费用较上年度上升了 178 万元增幅 34.03%，主要原因为：1、公司新成立的子公司宝盾电子发生销售费用 41 万元；2、公司大力开拓国内市场发生的展会等业务宣传费比上年度增加 130 万元。财务费用较上年减少了 468 万元降幅 117.31%，主要原因为人民币贬值幅度较大，公司汇兑收益较上年度增加 465 万元，致使财务费用减少较多。资产减值损失较上年度上升了 111 万元，主要原因为公司主要业务为出口业务，收款方式主要以定金加尾款的方式收取，对重要客户采用赊销的收款方式，应收账款账期 3 至 6 个月，本年度 10 月-12 月期间重要客户赊销销售额为 1408 万元且账期未到，故导致期末应收账款较年初增加 1262 万元，坏账损失相应增加。其他收益较上年度增加了 57 万元涨幅 48.66%,主要原因为本年度公司获得了上云奖励 20 万元和政府信息产业政策补助 20 万元，其他政府补助也比上年度增加了。投资收益较上年度增加了208万元涨幅103.23%,主要原因为公司理财产品赎回较多，理财收益增加。净利润减少了 169 万元降幅 5.00%，主要原因：1、本年度原材料价格上涨较多，使营业成本比上年度增长了 18.90%；2、子公司拓发电子本年度所得税开始减半征收，所得税费用较上年增加了 112 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 170,036,442.67 155,356,556.59 9.45%其他业务收入 65,225.11 95,101.30-31.42%16 主营业务成本 107,850,096.56 90,666,429.06 18.95%其他业务成本 5,555.70 42,797.49-87.02%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%一氧化碳报警器 46,770,543.84 27.50%41,635,315.95 26.78%烟雾报警器 113,648,884.91 66.81%108,108,761.16 69.54%其他类报警器及相关电子产品 9,617,013.92 5.69%5,612,479.47 3.61%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%境外 150,269,499.26 11.63%145,396,061.88 93.59%境内 19,766,943.41 88.37%9,960,494.71 6.41%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 TRISTAR EUROPE BV 41,308,651.82 24.28%否 2 Hesdo B.V.Azielaan 11,526,196.47 6.78%否 3 ADRIAANSE IMPORT 8,115,215.54 4.77%否 4 H P SCHOU AS 8,906,381.72 5.24%否 5 NEXA TRADING AB 6,548,228.21 3.85%否 合计合计 76,404,673.76 44.92%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波哲诚电子科技有限公司 7,181,968.20 7.21%否 2 中银（宁波）电池有限公司 6,610,817.33 6.64%否 3 无锡华润矽科微电子有限公司 5,824,325.75 5.85%否 4 余姚市唐城印刷吸塑厂（普通合伙）5,147,337.65 5.17%否 5 景德镇市宏亿电子科技有限公司 4,946,930.75 4.97%否 合计合计 29,711,379.68 29.84%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 17 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,562,706.90 48,227,598.87-90.54%投资活动产生的现金流量净额 32,582,636.98-34,595,846.84 194.18%筹资活动产生的现金流量净额-47,528,219.62-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额降幅较大的原因是：1.由于正常销售波动，本年度 10 月-12 月公司赊销客户销售较上年度增加 939 万元，导致应收账款较上年度期末增加 1262 万元。2.本年度原材料价格上涨，导致购买商品支付现金增加了 3195 万元。投资活动产生的现金流量净额涨幅较大的原因是：1.因为公司要支付股息红利，本年度理财产品赎回净流量比上年度增加了 5885 万元。2.本年度购买固定资产比上年度减少了 1080 万元。筹资活动产生的现金流量净额-4,753 万元为公司本年度实施的股利分配，上年度未实施。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 宁波拓发电子科技有限公司成立于 2015 年 3 月 17 日，注册资本 100 万元，主要经营电子产品、软件的研发及制造，报警器控制模块开发及制造，公司对其持股比例为 100%。子公司目前以研发报警器产品的控制程序为主，产品均销售给金盾电子，暂不对外销售。本年度子公司营业收入 1219 万元，净利润 662 万元。宁波宝盾电器有限公司成立于 2018 年 1 月 29 日，注册资本为 500 万元，主要经营家用电器的研发、制造、销售；五金制品、塑料制品的生产、销售，公司对其持股比例为 100%。本年度子公司营业收入554 万元，净利润-53 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司将闲置的资金用于购买银行的保本型理财产品。截至期末公司购买的理财产品余额为 6636 万元，其中购买宁波银行理财产品“汇通理财”余额 3746 万元，杭州银行理财产品“幸福 99金钱包”余额 2890 万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 1、公司十分重视人才培养，不断创造就业机会，实现公司的社会价值；2、公司始终坚持“以人为本的企业宗旨，以顾客为中兴的经营理念”，保持与客户的长期合作、互动交流，了解客户需求，探讨市场发展趋势，促进企业自身发展；3、公司在追求企业价值最大化的同时，积极承担社会责任，维护和保障职工的合法权益。18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍保持稳定；公司无违法、违规行为发生，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 本行业的下游行业为消防安全应用行业，2014 年民用住宅、办公与商用地产、公共基础设施、工业行业应用、消防部队分别占该类产品需求的占比为 18%、17%、15%、38%和 12%。下游行业与国家经济周期的变化紧密相关，很大程度上依赖于国民经济运行状况及社会固定资产投资规模，特别是城市化进程和基础设施投资规模等因素。美国是世界上最早应用家用火灾探测报警装置的国家之一，并在推广家用独立式感烟火灾探测报警器（以下简称家用感烟报警器）上发挥了引领的作用。早在 1921 年，美国市场上就能买到家用感温火灾报警器，家用感烟报警器进入家庭的时间要晚些。1989 年，NFPA74 标准对新建住宅增加了独立式感烟报警器报警信号互联的要求。1993 年修订版的 NFPA74 要求，新建住宅的每个卧室都要装 1 只感烟式报警器。同年，NFPA74 的条文及其他与火灾报警系统有关的产品技术标准被纳入 NFPA72国家火灾报警规范，并在该规范的第三章对不同类型的家用火灾报警装置，即单点的独立式火灾报警器、多点报警互联的独立式火灾报警器和家用火灾报警系统下了定义。2007 年新修订的 NFPA72 要求，不管新建还是既有住宅，都要符合每个卧室装 1 个感烟报警器和报警器互联的要求。从上世纪七十年代中期起，美国的各州纷纷以法规的手段普及家用感烟报警器，到 2004 年 96%的美国家庭至少有 1 个感烟报警器，每个卧室安装感烟报警器、报警信号互联等规定也在此后逐渐实施。受美国成功经验的鼓舞，发达国家都纷纷用法规为主的手段推广家用感烟报警器。其中加拿大最早，1975 出台的“地方消防法”分别规定，自 1975 年起，新建住宅到 2004 年所有住宅必须安装家用感烟报警器。法国在发达大国中行动得比较晚，2013 年才出台强制性推广法规并于 2015 年付诸实施。但是法国推广的成效显著，在法规出台后，超市里的家用感烟报警器被抢购一空，数以百万计中国制造的家用感烟报警器源源不断地运往法国，到 2016 年初绝大多数法国家庭都安装了家用感烟报警器。近年来，随着我国经济的不断发展、人们安全意识的增强、政府对消防的监管力度日益严格，消防设备配置的密度进一步提高，刺激和拉动了中国火灾报警装置的发展。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司作为国家级高新技术企业，是一家专业生产各类警报器产品的大型公司。公司创立于 2003 年，依托多年的电子电器产品生产经验，始终把开发、研制、生产新一代家庭安全信息系统作为公司的主要目标。公司自成立以来，始终坚持以人为本的企业宗旨，把以顾客为中心的经营理念贯穿在公司每一项工作之中。公司主营产品已获得了国内的 CCCf 认证（GB20517-2006），国际标准化 ISO 9001 质量认证体系、ISO 14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系、欧盟 CE（EN14604 和 EN50291）认证、德国 VdS 以及 TUV 认证、英国 LPCB 认证、法国 NF 认证，同时公司通过了欧洲的 BSCI（Business 19 Social Compliance Initiative）验厂认证，并正在积极推进 UL、ETL 等产品认证工作。公目前公司产品主要销往欧洲，主要客户为德国、法国、荷兰、丹麦等多个国家品牌商。目前公司已有 10 款产品 35 个型号完成了 CCCF 认证，今后每年将陆续增加，公司将拓展国内业务，积极地参加国内的各项展会，寻找合适的合作对象来更好的开拓国内市场。继新产品一氧化碳报警器之后，公司将在近期推出无线式云智能安防系统，丰富公司产品种类，提升企业的市场竞争力，改变对一般烟雾报警装置的使用和消费理念。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、秉承“以人为本的企业宗旨，以顾客为中心的经营理念”，保持与客户的长期合作、互动交流，了解客户需求，探讨市场发展趋势，促进企业自身发展。2、加强公司的研发工作，提高企业研发水平和市场竞争力，增强新技术的成果转化水平，促进产品的更新换代。3、树立企业品牌，大力开拓国内和国际市场，增加公司的经营收入。(四四)不确定性因素不确定性因素 报告期内公