871429_2018_莞银股份_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

1 2018 年度报告 莞银股份 NEEQ:871429 广东莞银信息科技股份有限公司 Guangdong Guan Yin Technology Co.ltd 公告编号：公告编号：2019-15 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 3 月 9 日获得 ISO20000 信息技术服务管理体系证书；2018 年 3 月 19 日获得 ISO27001 信息安全管理体系证书；2018 年 4 月 16 日入库登记“全国科技型中小企业”，入库登记编号 201844190008010762。2018 年 9 月，广东莞银信息科技股份有限公司成功中标“东莞市重点桥梁智能防撞预警系统一期建设项目”。我司在众多的竞争者当中脱颖而出，顺利中标，这无疑是对我司综合实力、技术水平的又一次肯定，更是客户对莞银股份的认可。公司于 2018 年 4 月 13 日成功通过 CMMI3级评估认证并获得证书，有效期至 2021 年 4 月13 日。此次通过 CMMI3 级认证，是公司研发规范化的重要里程碑，公司研发产品的进度与质量将得到有力的保证；同时，成功通过该认证，标志着公司在软件工程服务和过程管理能力方面与国际主流模式进一步接轨，研发能力达到了行业先进水平，是公司综合竞争力的重要体现。公告编号：公告编号：2019-15 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2 23 3 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 公告编号：公告编号：2019-15 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、莞银股份 指 广东莞银信息科技股份有限公司 前海广盈 指 深圳市前海广盈投资企业（有限合伙），公司股东 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 盈科、律师事务所 指 北京市盈科（东莞）律师事务所 中审众环、会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 广东莞银信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东莞银信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东莞银信息科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 广东莞银信息科技股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：公告编号：2019-15 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁志斌、主管会计工作负责人殷婉琼及会计机构负责人（会计主管人员）殷婉琼保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观政策变动风险 国家宏观规划与政策对软件与信息技术服务业起着重要推动作用。作为国家战略性新兴产业之一，在国家的政策支持下，政府机关、企事业单位也不断加大资金投入，提高自身信息化水平，促进服务转型和产业升级。如果国家宏观政策发生变动，行业格局可能会出现重大变化。同时，如果国家相关政策落实不到位，行业的发展速度会降低，中小型企业的发展也会受到不利影响。业务区域集中风险 虽然报告期内公司积极拓展各区域市场，但是公司的销售收入整体呈现较为明显的区域集中度。报告期内，公司营业收入绝大部分来自广东省内，且较集中于东莞地区。目前，公司在充分挖掘、维护东莞本地市场的同时，已逐步加大对广东省其他地区市场的开拓，但如果未来广东地区软件与信息技术服务市场容量、竞争格局发生重大变化、政府采购下降或公司市场拓展计划不及预期，可能会对公司业绩造成不利影响。市场竞争加剧风险 公司在主要客户银行、政府、大型企业等企事业单位中赢得了良好声誉。中国的软件市场是一个高度开放的市场，同时软件与信息技术服务行业正处于导入期。随着国家政策的支持以及我国信息化建设的加速发展，银行、政府、大型企业等企事业单位需求剧增，同类的企业得到迅猛发展，行业竞争日趋激烈。虽然公司在广东东莞地区已逐步发挥自身优势，市场占有份额已有较大优势，但如果公司未来不能进一步提升专业技公告编号：公告编号：2019-15 6 术水平和品牌影响力，不能深度维护既有客户基础，公司将面临较大市场竞争风险。主要客户集中的风险 2018 年度公司前五大客户销售收入为 684.19 万元，占当年 营业收入的比重为 61.57%。公司客户较为集中，因此若未来主要客户合作意向发生变动，将会对公司经营带来一定的风险。主要供应商集中的风险 2018 年公司前五大供应商的采购占比为 83.22%，报告期内公司对主要供应商的依赖度较高，若供应商停止跟公司合作，公司存在一定的转换成本，若无法及时调整，可能影响产品的 品质和供货能力。核心技术人员流失风险 软件与信息技术服务行业是技术和人才密集型行业，对人才的综合能力要求较高，且优秀的人才需要长期的业内工作经验，需要公司付出较大的培训成本，既掌握系统集成、软件开发、架构设计等专业知识，又熟悉客户所处行业知识背景的复合型人才仍存在较大的缺口。虽然公司自成立以来，培养了一批经验丰富的研发、技术、经验及管理等专业人才，但是行业内各企业对高端人才争夺较为激烈，具有综合素质的高端技术人才十分紧缺，如果公司不能吸引到业务快速发展所需的人才，公司核心骨干人员流失，将给公司经营发展带来较大的不利影响。其他收益占利润总额较高的风险 报告期内，公司其他收益为 138.13 万元，占利润总额的比超过 100%，对当期公司的经营业绩影响较大。公司其他收益中主要为政府补助，如果政府根据宏观经济形势和产业政策的变化调整公司政府补助或者公司未来不能持续获得政府补助，将会影响公司未来的收益情况。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：公告编号：2019-15 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东莞银信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Guan Yin Technology Co.,Ltd 证券简称 莞银股份 证券代码 871429 法定代表人 梁志斌 办公地址 东莞市东城区东城路世博广场 J 区 1103 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 梁志斌 职务 董事长 电话 13829266778 传真 0769-22244451 电子邮箱 公司网址 http:/ 东莞市东城区东城路世博广场 J 区 1103（523129）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 12 月 27 日 挂牌时间 2017 年 5 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 信息传输、软件和信息技术服务业-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 信息系统集成开发及销售、软硬件产品的研发及销售、技术开发和服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）12,155,000 优先股总股本（股）0 控股股东 梁志斌 实际控制人及其一致行动人 梁志斌 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91441900694722605T 否 公告编号：公告编号：2019-15 8 注册地址 东莞市东城区东城路世博广 场 J 区 1103 否 注册资本（元）人民币 1,215.50 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郑锦洪、李媛华 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2019-15 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 11,112,133.96 8,351,543.28 33.05%毛利率%36.21%72.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 286,740.88 802,814.40-64.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-698,966.38 540,410.48-229.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.80%5.29%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.39%3.56%-基本每股收益 0.02 0.07-71.43%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 21,272,060.59 20,148,097.59 5.58%负债总计 5,213,630.31 4,376,408.19 19.13%归属于挂牌公司股东的净资产 16,058,430.28 15,771,689.40 1.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.32 1.30 1.54%资产负债率%（母公司）24.40%21.72%-资产负债率%（合并）24.51%21.72%-流动比率 3.38 4.32-利息保障倍数 2.74 15.03-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,374,561.53-736,681.23-286.59%应收账款周转率 2.78 2.10-存货周转率 6.31 1.83-公告编号：公告编号：2019-15 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.58%50.42%-营业收入增长率%33.05%-6.38%-净利润增长率%-64.28%-56.58%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,155,000 12,155,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准 备的冲销部分 40.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,282,472.55 委托他人投资或管理资产的损益 8,275.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-112,057.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 800.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,179,531.98 所得税影响数 193,824.72 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 985,707.26 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：公告编号：2019-15 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 4,343,228.78 应收票据 应收账款 4,343,228.78 应付票据及应付账款 202,999.97 应付票据 109,000.00 应付账款 93,999.97 其他应付款 14,355.26 17,888.59 应付利息 3,533.33 管理费用 3,634,936.04 2,647,443.81 研发费用 987,492.23 公告编号：公告编号：2019-15 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家以信息系统集成开发及销售、软硬件产品的研发及销售、技术开发和服务为主体，以战略新兴产业服务为发展方向的现代化高新技术企业。公司通过整合供应商资源，以技术研发和成本控制以及定制服务来巩固核心竞争优势，形成了以客户需求为中心的信息系统集成开发及销售、软硬件产品的研发及销售、技术开发和服务于一体的现代综合服务体系。公司专注于为金融、政务领域用户提供IT 基础设施第三方服务，形成了以客户需求为中心的信息系统集成开发及销售、软硬件产品的研发及销售、技术开发和服务为一体的综合业务体系。主要客户为政府部门、事业单位、国有企业单位、金融机构等。公司主要产品与服务包括：（1）信息系统集成。信息系统集成是指从客户需求出发，进行信息系统的分析和设计，并通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将分离的设备、功能和信息等集成到相互关联、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。公司的信息系统集成服务主要为银行、政府、企业事业单位等客户提供智能厅堂信息系统集成服务，具体包括智能预受理模块、智能排队取号模块、智能查询模块、智能显示模块、自助填单与业务办理等模块；（2）软硬件产品。公司的软件产品部分为自主开发，可包含在信息系统集成项目中进行销售，亦可单独向客户销售。目前，公司单独销售的软件产品主要有莞银设备售后服务信息管理软件、太阳能激光感应限高龙门架系统等；（3）技术开发和服务，主要针对规模较大客户提供的定制级系统，包括软件开发、技术咨询、IT 人员技术培训、现场与远程技术支持、日常运维、升级与二次开发、以及其他增值服务等。公司目前主要致力于银行、政务自助服务领域，拥有丰富的银政行业多年业务经验积累，高度重视自主知识产权和自主开发能力，具有开发高可靠性、高安全级、快速响应的专业能力，以及全面、便捷、贴心的运维服务能力。同时，智能自助服务产品与系统方案的行业应用范围与领域不断扩大，公司凭借在银政行业的专业与口碑，采取重点行业突破的策略，重点开发交通、餐饮酒店行业自助解决方案，以及自助售货机等消费级自助服务产品。在采购方面，公司采取以销定购的模式，采购物料主要以系统集成和软硬件产品销售所使用的相关模块与设备，采购硬件设备与模块配件均以技术、品质、性能成熟稳定，以及选择稳定可靠信用级别高的供应商为原则。公司采购硬件设备与模块配件供应商较多、货源充足、渠道畅通、价格透明。在销售方面，公司面向客户主要采用投标销售和直接销售两种模式，公司服务的银行、政府以及国企与事业单位等，前期市场开拓通过招投标程序，提供详细的解决方案，客户经过严格评标，确定中标公司，进而双方签订合同。公司经过长期的品牌积累和服务优势，与客户保持了长期的良好合作关系，公司与原有客户则直接洽谈签订销售合同。随着公司在银政行业内客户、技术与口碑不断积累，直接销售模式签订合同占比在提高。同时，报告期内，公司建立了消费端销售与运营团队，利用公司在东莞销售网络和服务优势，初步建立了消费智能自助产品的东莞区域销售管理体系。在研发管理方面，公司的研发工作由研发中心主要承担，公司现阶段的研发主要是自主研发模式，具体程序如下：（1）立项阶段。公司的项目来源主要根据客户和市场反馈而来，由研发中心提出项目建议，编写立项报告，提交总经理审批。立项报告中包括立项目的、主要研究开发内容、预期技术成果及指标、人员安排及经济预算等内容，供公司领导作出决策。（2）准备阶段。公司项目立项后即确定开发团队，开发团队根据具体需求进行产品开发规划及讨论，确定性能指标及规格，搭建整体方案设计。（3）设计阶段。集成系统研发项目主要包括结构设计、软硬件连接设计、线路设计、功能模块设计等；应用软件项目开发包括系统架构设计、公众平台管理设计、实用功能设计和手机网站设计等；系统软件公告编号：公告编号：2019-15 13 项目开发包括数据库设计、中间层设计和客户端设计等。（4）测试和总结分析。项目总体完成后需经过研发人员测试，判断是否达到预期目标，能否满足客户和市场需求并作出总结分析。（5）结项。项目研发完成并测试成功后编写项目总结报告，达到正常应用水平后结项。报告期内公司存在合作研发，委托第三方企业单位研究开发自动售卖机后台管理系统及修师傅维修管理平台，期限为一年，所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属于莞银股份。合作研发是为了克服研发中的高额投入和不确定性、规避风险、缩短产品的研发周期，应对紧急事件的威胁，节约交易成本而组成的伙伴关系，它以合作创新为目的，以组织成员的共同利益为基础，优势资源互补，共同完成技术创新和推向新市场。报告期内研发支出情况：研发项目名称 内部研究开发投入额 委托外部研究开发投入额 研发费用合计 占营业收入的比重 人员工资 直接投入 折旧费用 其他费用 境内 自动售卖机后台管理系统 37,117.91 641.82 1,802.62 1133.79 74,000.00 114,696.14 1.03%修师傅维修管理平台 40,818.49 248.33 1,917.61 7,384.56 525,631.06 576,000.05 5.18%工程管理系统 108,745.08 1,802.63 1,663.79 112,211.50 1.01%自动售卖机前端购买系统 57,201.28 3,844.66 1,689.54 3,546.00 66,281.48 0.60%自动售卖机加盟商移动端系统 75,286.21 975.82 2,717.28 3,850.18 82,829.49 0.75%微信预约排队系统 77,467.79 940.07 2,397.60 1,724.00 82,529.46 0.74%专利年费 15,400.00 15,400.00 0.14%合计 396,636.76 6,650.70 12,327.28 34,702.32 599,631.06 1,049,948.12 9.45%报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至披露日未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 公告编号：公告编号：2019-15 14 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司按照既定的发展战略，积极推进各项工作计划的开展和落实。2018 年全年共实现营业收入 1111.21 万元，去年同期为 835.15 元，较上年增长 33.05%；2018年末总资产 2127.21 万元，去年同期为 2014.81 元，较上年增长 5.58%；报告期内公司利用目前市场网络优势的同时加大了银政、智能新零售市场开拓的投入，扩大市场区域，拓宽销售渠道，报告期内先后成立图木舒克新软全资子公司、渠县分公司、东莞禧银参股子公司等三家公司，报告期末公司已成功实现在从东南部到西北部的市场布局。报告期内，公司通过 CMMI3 级评估认证，是公司研发规范化的重要里程碑，标志着公司在软件工程服务和过程管理能力方面与国际主流模式进一步接轨，研发能力达到了行业先进水平，是公司综合竞争力的重要体现。报告期内，公司通过了 ISO20000 信息技术服务管理体系认证，为了公司建立起一套行之有效的以客户为中心的自我完善的体系；通过了 ISO27001 信息安全管理体系认证，证明公司的组织信息安全管理已建立了一套科学有效的管理体系作为保障。报告期内，公司入库登记为“全国科技型中小企业”，入库登记编号 201844190008010762。报告期内，公司控股子公司舟山市拓索贸易有限公司智能售卖机业务开拓初见成效。全资子公司图木舒克新软信息科技有限公司、广东莞银信息科技股份有限公司渠县分公司、参股子公司东莞禧银科技有限公司尚处于业务拓展初步阶段。报告期内，除上述事项外，公司的产品及服务未发生重大变化与调整，各业务板块的项目均进展顺利，核心团队及商业模式稳定。(二二)行业情况行业情况 自助服务终端是以信息识别处理技术为核心、机电一体化技术为背景的高科技集成系统，主要包含自助服务终端设备和自助服务平台两大组成部分。自助服务终端设备，是通过影片、图片、文字、音乐等多媒体数据库形成互动环境，从而专门用来储存信息并提供各类信息查询、打印、缴费以及产品贩售等服务功能的电子信息设备。自助服务终端系统的组成部分：自助服务平台，它是自助服务终端的技术核心，能够实现对终端设备的统一管理、统一维护和运算集中处理。自助服务终端设备在自助服务平台的统一管理下有效运作，二者有机结合，构成自助服务终端系统。自助服务终端在发达国家和地区的应用已经有数十年的历史，而在我国的应用最初始于银行业的ATM机。随着全球一体化趋势的加强和我国信息化建设脚步的加快，各个行业的生产和服务效率需求不断提高，自助服务终端开始从银行业向其他领域快速扩张，应用范围扩张到零售、电信、电力、医疗、民航、税务、城市信息化等多个行业和领域。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期公告编号：公告编号：2019-15 15 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 末金额变动比例末金额变动比例 货币资金 4,983,719.39 23.43%7,931,230.20 39.36%-37.16%应收票据与应收账款 3,645,161.00 17.14%4,343,228.78 21.56%-16.07%存货 1,691,824.21 7.95%1,850,779.70 9.19%-8.59%投资性房地产 -长期股权投资 2,278,492.39 10.71%-固定资产 772,208.04 3.63%758,437.49 3.76%1.82%在建工程 短期借款 2,000,000.00 9.40%2,650,000.00 13.15%-24.53%长期借款 资产总额 21,272,060.59 20,148,097.59 5.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比减少 37.16%，原因为公司在本期加大了对外投资的力度，长期股权投资较上年同期增加 227.85 万元，为对参股子公司东莞市禧银科技有限公司投资人民币 30 万元，后期追加投资款200 万元；其次公司在本期增加了设备的采购量，预付账款较上年同期增加 228.30 万元。2、应收票据与应收账款同比减少 16.07%，原因为公司在本期收回了上期期末大部分的应收账款，以及公司逐步建立了应收账款管理制度，对本期形成的应收账款加大了催收力度，本期应收票据相对上期无增减变动，因此导致了应收账款同比减少 16.07%。3、长期股权投资同比增加 2,278,492.39 元，原因为公司对参股子公司投资了 230 万元人民币，期末确认长期股权投资-投资损益-21,507.61 元所致。4、短期借款同比减少 24.53%，原因为公司在本年 6 月还清上期期末短期借款 265 万，同时本年新增短期借款 200 万，导致了短期借款同比减少 24.53%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 11,112,133.96-8,351,543.28-33.05%营业成本 7,088,919.11 63.79%2,295,369.85 27.48%208.84%毛利率%36.21%-72.52%-管理费用 2,877,099.85 25.89%2,647,443.81 31.70%8.67%研发费用 1,049,948.12 9.45%987,492.23 11.82%6.32%销售费用 1,009,117.73 9.08%1,727,850.63 20.69%-41.60%财务费用 43,921.96 0.40%57,095.15 0.68%-23.07%资产减值损失 15,219.93 0.14%85,635.41 1.03%-82.23%其他收益 1,381,296.80 12.43%-投资收益-13,232.02-0.12%157,626.55 1.89%-108.39%公允价值变动-112,057.23-1.01%135,930.72 1.63%-182.44%公告编号：公告编号：2019-15 16 收益 资产处置收益 40.13 0.00%-汇兑收益 0.00 营业利润 205,344.68 1.85%770,223.60 9.22%-73.34%营业外收入 984.51 0.01%3.24 0.00%30,286.11%营业外支出 183.57 0.00%7,512.12 0.09%-97.56%净利润 286,740.88 2.58%802,814.40 9.61%-64.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增加 33.05%，原因为：公司加大市场开拓力度，凭借多年来在行业的技术优势，在确保老客户的基础上，开发出部分新客户，增加了营业收入。2、营业成本同比增加 208.84%，原因为：本期营业收入同比增加 276.06 万元，相对应的营业成本也随之增加；本期公司营业收入的增加主要来源于技术服务，由于现阶段公司处于业务拓展阶段，技术服务对应的软件技术服务支持和维护服务成本占收入比较大，从而导致了营业成本同比增加208.84%。3、管理费用同比增加 8.67%，原因为：公司本期新取得几项资质认证，对应服务费较上年增加 46.24%；公司本期除了注册地世博广场的办公场所租赁费用外，新增租赁股东梁淑清汽车一台用于办公经营，对应租赁费较上年增加 58.22%；公司本期为注册地世博广场的办公场所进行装修工程，自 2018年 7 月完工后分期进行摊销，对应装修费摊销较上期增加 207.32%。4、销售费用同比下降 41.60%，原因为：公司本期减少了业务宣传和广告费的费用，这部分费用较上年同期下降 39.29 万元。5、其他收益同比增加 138.13 万元，原因为：公司本期收到政府补助，其中与新三板股挂牌相关的补助为 100 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 11,112,133.96 8,351,543.28 33.05%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 7,088,919.11 2,295,369.85 208.84%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%信息系统集成 2,832,831.24 25.49%3,658,661.47 43.81%软件 933,922.45 8.40%666,666.67 7.98%技术服务费 6,226,211.19 56.03%3,360,943.27 40.24%其他 1,119,169.08 10.07%665,271.87 7.97%合计 11,112,133.96 8,351,543.28 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公告编号：公告编号：2019-15 17 本期公司收入主要来源于技术服务、软件销售及信息系统集成，其中技术服务占比最高，报告期内，公司拓展了委托外部研发力量；同时，公司提高了公司为用户提供软件产品和服务的能力，同时进一步加大了软件产品销售力度，软件开发及销售收入同比上年增幅达 40.09%。另外，信息系统集成收入下降 22.57%，主要为系统集成项目市场竞争激烈所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞市汇德思创通讯技术发展有限公司 3,679,245.18 33.11%否 2 东莞市创慧教育信息科技有限公司 1,319,811.3 11.88%否 3 东莞市公路管理局 727,711.65 6.55%否 4 广东立升科技有限公司 600,943.40 5.41%否 5 东莞农村商业银行股份有限公司 514,202.68 4.63%否 合计合计 6,841,914.21 61.58%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市智慧万物科技有限公司 3,720,000.00 55.49%否 2 浙江自贸区初之软件开发服务部 680,000.00 10.14%否 3 东莞市三凌光电科技有限公司 506,108.58 7.55%否 4 东莞市帝工安防科技有限公司 366,000.00 5.46%否 5 丰宏酷奇科技有限公司 306,900.00 4.58%否 合计合计 5,579,008.58 83.22%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,374,561.53-736,681.23-286.59%投资活动产生的现金流量净额-2,931,005.68 1,427,059.55-305.39%筹资活动产生的现金流量净额-782,066.66 4,835,285.41-116.17%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较同期增加-286.68%，金额增加 2,111,242.76 元，原因为：本期基本收回了上期的应收账款期末余额，同时本期营业收入较上期增加 276 万，加大应收账款催收政策导致期末余额较上期减少 16.07%。2、投资活动产生的现金流量净额较同期减少 305.39%，原因为：2017 年赎回前期所购买的理财产品共630 万元，而本期投资活动现金流入主要为与投资收益相关的现金流入 8275.59 元，另外投资联营子公司东莞市禧银科技有限公司支付的现金为 230 万元。3、筹资活动产生的现金流量金额较同期减少 116.17%，原因为：2017 年吸收投资金 231 万元而本期并未吸收投资，其次本期取得借款收到的现金较上期减少 100 万，本期偿还债务支付的现金较上期增加 225 万。公告编号：公告编号：2019-15 18 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有2名全资子公司，1名参股子公司。1、全资子公司舟山市拓索贸易有限公司基本信息如下：公司名称：舟山市拓索贸易有限公司 统一社会信用代码：91330901MA2A24001R 注册资本：人民币50 万元整 成立日期：2017-12-07 经营范围：自动售货机及其零部件、智能终端设备及其零部件的销售与租赁;售后维修服务食品经营;日用品、文具用品、电子产品、体育用品、工艺品、服装、鞋帽、水果、饰品、针纺织品、五金交电、机械设备、建材、汽车配件、化工产品(不含危险化学品)、成人用品、金属材料、通讯器材、初级水产品、计算机软硬件及辅助设备的销售及网上销售;网页设计、制作;广告设计、制作、代理、发布;计算机信息软件相关的技术开发、技术推广、技术转移、技术咨询、技术服务;企业形象策划;货运代理;仓储服务;电脑动画设计、制作;货物及技术进出口。住 所：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区明珠广场B号楼606室006工位(自贸试验区内)经营状况：广东莞银信息科技股份有限公司持有100%股份，出资认缴50万人民币；该子公司2018年营业收入为416,788.62元，净利润为-25,115.05元。2、全资子公司图木舒克新软信息科技有限公司基本信息如下：公司名称：图木舒克新软信息科技有限公司 统一社会信用代码：91659003MA77W6MG8G 注册资本：人民币50 万元整 成立日期：2018-03-15 经营范围：基础软件开发,应用软件开发;信息技术咨询服务;社会经济咨询;计算机及辅助设备维修;计算机、软件及辅助设备零售;互联网数据服务;通讯设备维修;投资咨询服务,财务咨询服务,会议展览及项目策划组织服务,知识产权服务,商务代理代办服务。住 所：新疆图木舒克市草湖镇兵团草湖产业园管委会大楼四楼办公室 经营状况：广东莞银信息科技股份有限公司持有100%股份，截止2018年年末未实缴；该子公司2018年营业收入为796,632.41元，净利润为109,785.91元。3、参股子公司东莞市禧银科技有限公司基本信息如下：公司名称：东莞市禧银科技有限公司 统一社会信用代码：91441900MA52F35G0P 注册资本：人民币100 万元整 成立日期：2018-10-31 经营范围：人工智能设备技术研发与技术应用;销售:预包装食品、初级农产品、日用品、成人用品、特殊食品(婴幼儿配方乳粉)、服装、玩具;餐饮服务。住 所：广东省东莞市南城街道胜和路3号1栋103室 持股比例：东莞禧诺企业管理咨询有限公司持股比例为70%，广东莞银信息科技股份有限公司持股比例为30%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2017 年6 月公司购买了交易性金融资产200 万元用于短期持有的“第二基金平稳基金”。2017 年8 月公司购买了交易性金融资产200 万元用于短期持有的“第二基金平稳基金”。公告编号：公告编号：2019-15 19 2018年确认公允价值变动损益-112,057.23元，期末公允价值分