870988_2018_世开股份_2018年年度报告_2019-04-02.pdf

2018 年度报告 世开股份 NEEQ:870988 重庆世开物流股份有限公司（Chongqing Sky Logistics Stock Co.,Ltd）公告编号：2019-008 1 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 01 月，公司与南京苏宁易购超市有限公司采购分公司签订商品推广与销售主合同、商务政策合同、供应服务协议。2018 年 07 月，公司子公司重庆世沙罗商贸有限公司与重庆可购达食品贸易有限公司签订供货合同。2018 年 08 月，公司与重庆兴红得聪餐饮管理有限公司（乡村基）签订商品购销协议书。2018 年 08 月，公司与中国石化销售有限公司重庆石油分公司签订非油品仓储物流项目合同。2018 年 04 月 09 日，公司控股股东、实际控制人何钢通过全国中小企业股份转让系统转让公司股份 1,849,000 股，直接持股比例由 40.00%变为 35.38%，公司第一大股东发生变更，原公司第二大股东重庆世开实业有限公司被动成为第一大股东。2018 年 08 月 15 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，09 月 05 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，分别审议通过关于公司子公司重庆世北罗商贸有限公司投资设立控股公司的议案。2018 年 12 月 17 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案。2018 年 12 月 17 日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案。公告编号：2019-008 2 目录 公司年度大事记公司年度大事记.1 第一节第一节 声明与提示声明与提示.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.35 公告编号：2019-008 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、世开股份、世开物流 指 重庆世开物流股份有限公司 股东大会 指 重庆世开物流股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆世开物流股份有限公司董事会 监事会 指 重庆世开物流股份有限公司监事会 章程 指 重庆世开物流股份有限公司章程 报告期、本年度、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、万元 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 易生活 指 重庆易生活实业有限责任公司 麦德龙 指 锦江麦德龙现购自运有限公司 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司 中石化 指 中国石化销售有限公司重庆石油分公司 罗森、重庆罗森 指 重庆罗森便利店有限公司 重庆轨道 指 重庆市轨道交通(集团)有限公司 苏宁、苏宁易购 指 南京苏宁易购超市有限公司采购分公司 乡村基 指 重庆兴红得聪餐饮管理有限公司 美宜佳 指 美宜佳（重庆）便利店有限公司 可购 指 重庆可购达食品贸易有限公司 老九园 指 重庆老九园餐饮管理有限公司 世开实业 指 重庆世开实业有限公司 世北罗公司 指 重庆世北罗商贸有限公司 世尔罗公司 指 重庆世尔罗商贸有限公司 世沙罗公司 指 重庆世沙罗商贸有限公司 世中罗公司 指 重庆世中罗商贸有限公司 世宜罗公司 指 重庆世宜罗商贸有限公司 重庆蜜匠、蜜匠公司 指 重庆蜜匠贸易有限公司 世开优正 指 重庆世开优正食品有限公司 皓博蜜城 指 重庆皓博蜜城实业发展有限公司 SKU 指 Stock Keeping Unit(最小销售单位),产品统一编号的简称,每种产品均对应唯一的 SKU 号。公告编号：2019-008 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何钢、主管会计工作负责人张承渝及会计机构负责人（会计主管人员）张承渝保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系,但由于股份公司成立时间较短,公司治理和内部控制体系需要在经营过程中逐渐完善,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。货物运输风险 货物运输行业对货物运输的安全性、及时性要求很高,不可能完全避免道路交通事故、人员操作失误等情况造成承运货物损失的风险。干线运输和快消品外包业务中,公司将业务给第三方运输公司,亦不可能完全避免因第三方的原因致使货物未及时运达目的地或者货物遭受损失。货物承运过程中造成的财产损失难免会对公司的财产、信誉及品牌形象造成不利影响。为此,公司组建了管理成熟、体系完善的运输团队,加强对运输团队车辆及人员配备进行监督和管理。在选择第三方运输公司时,选择管理较为完善、经验较为丰富、实力较强的运输公司,尽量减少因第三方原因导致的货物损失风险。税收政策变化风险 根据重庆市璧山区地方税务局税务事项通知书(20154252 号)的批复,按照西部地区鼓励类产业目录（国家发展和改革委员会令 2014 年第 15 号）文件指引，公司主营业务运输、装卸、仓储、配送项目符合 西部地区鼓励类产业目录(西部地区新增鼓励类产业)(一)重庆市第 25 条减免项目：仓储、运输、货代、包装、装卸、装运、流通加工、配送、信息处理等一体化服务，本公司 2018 年度企业所得税减按 15%的税率计缴。如果上述税收优惠在以后年度不能通过税务局备案或税收优惠期满或不再属于西部在区鼓励类产业目录,公司的所得税率将上升为25%,从而对公司的盈利水平产生不利影响。发生交通事故的概报告期内,公司部分运营车辆因违反交通规章制度及发生交通事故,被交通管公告编号：2019-008 5 率和行政处罚的风险 理部门处以行政处罚,但其违法行为属于情节轻微、性质、影响较小且未造成严重的危害结果,适用简易程序处理,处罚幅度轻微,公司上述行政处罚不属于重大违法违规情况的行政处罚,前述公司运营车辆交通违章不会对公司经营造成重大影响。公司将安全工作放在首位,公司从人员招聘、上岗前安全教育和培训、上岗前试用等环节加强对新进驾驶员素质和能力的掌控,在试用期内“以老带新”让驾驶员尽快熟悉配送路线,同时安排专业人员提高驾驶员操作技能、增强车辆保养技巧、实施定期安全教育培训等多方面举措加强管理,减少交通事故发生的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-008 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 重庆世开物流股份有限公司 英文名称及缩写 Chongqing Sky LogosticsCo.,Ltd 证券简称 世开股份 证券代码 870988 法定代表人 何钢 办公地址 重庆市沙坪坝区双碑自由村 100 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱云秀 职务 董事会秘书 电话 023-65190728 传真 023-65190728 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 重庆市沙坪坝区双碑自由村 100 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 4 月 20 日 挂牌时间 2017 年 2 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）道路运输业道路货物运输 主要产品与服务项目 提供物流服务，包括仓储服务、商超配送、公路运输及商品销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 重庆世开实业有限公司 实际控制人及其一致行动人 何钢 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2019-008 7 统一社会信用代码 91500227595163318F 否 注册地址 重庆市璧山区璧泉街道福顺大道 22 号 否 注册资本（元）40,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 梁正勇、王长富 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-008 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 53,136,095.47 39,329,056.30 35.11%毛利率%18.01%8.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,234,633.34-411,954.89 399.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 878,474.85-3,238,716.00 127.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.89%-0.97%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.06%-7.65%-基本每股收益 0.03-0.01 400.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 60,236,749.43 68,898,557.28-12.57%负债总计 17,672,081.74 26,859,501.90-34.21%归属于挂牌公司股东的净资产 43,449,395.72 42,114,762.38 3.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.09 1.05 3.45%资产负债率%（母公司）36.39%37.03%-资产负债率%（合并）29.34%38.98%-流动比率 1.59 1.27-利息保障倍数 2.18-0.62-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,529,970.96 8,889,032.88-82.79%应收账款周转率 23.50 9.18-存货周转率 22.10 25.85-公告编号：2019-008 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-12.57%5.90%-营业收入增长率%35.11%57.12%-净利润增长率%127.05%-2.47%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 40,000,000 40,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 580,792.82 其他营业外收入和支出-164,324.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 416,468.42 所得税影响数 60,309.93 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 356,158.49 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 公告编号：2019-008 10 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 640,540.38 应收账款 1,842,846.73 应收票据及应收账款 2,483,387.11 应付账款 2,076,382.02 应付票据及应付账款 2,076,382.02 应付利息 37,216.67 其他应付款 1,666,812.71 1,704,029.38 收到其他与经营活动有关的现金 24,835,333.12 28,005,333.12 收到其他与投资活动有关的现金 2,970,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 200,000.00 公告编号：2019-008 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于道路运输业的服务提供商,主营业务是提供物流服务,包括仓储服务、商超配送、公路运输及商品销售。公司拥有 GPS 管理系统、先进的仓库管理系统等技术,拥有多年从事运输服务的核心团队,利用拥有的丰富车辆和物流经验,为制造企业、便利店等客户提供高效、低成本的货物运输、商超配送、仓储业务和商品销售业务。公司通过向具有快消品生产资质的生产企业或快消品代理商采购冷冻类包子、馒头、熬点、薯类、玉米、牛奶、甜品类等产品，批量采购后存放于公司冷冻、冷藏库内，再向公司现有的商超配送客户和便利店客户、大型连锁餐饮企业、大中专院校等销售上述产品。通过公司在行业内的知名度和服务客户的推荐,由营销人员直接开拓业务。收入来源主要是依靠为客户提供物流服务收取服务费、仓储费及商品销售收入。报告期内,公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司董事会和高层领导带领全体员工围绕年初既定的经营目标和工作任务，努力践行“团结、创新、安全、高效”的企业精神，抓经营，促发展，共同努力奋斗，不断攻坚克难，公司经营管理工作再上新台阶。全年实现销售收入 5,313.61 万元，比上年同期实现销售收入 3,932.91 万元相比增长了 35.11%。公司顺利完成全年经营目标主要受益于以下工作：1、多种措施并举，继续重点发展城市商超便利店配送。为配合公司城市商超、便利店配送业务，严格按照道路运输主管部门审批通过的“重庆市主城区配送示范运输企业”的相关要求进行配送服务。公告编号：2019-008 12 公司不断加强现场管理，新增电动叉车设备，提高现场拣选作业效率；规划设计安装了贯通式货架，最大限度利用库房面积，增加存储位；作业中严格控制欠品率和分拣错误率，优化作业流程和配送线路，与客户积极沟通，配合客户提高对门店订单预测的准确性，促进客户销量提升，及时调整订货周期、配送周期等多方面举措提高商超便利店配送服务水平。强化团队意识，构建多层组长管理机制，大幅度提升团队执行力；每月定期分析团队目标完成情况，及时发现问题和解决问题，及时调整目标策略。加强安全教育培训，特别是对驾驶员行为规范方面的安全教育和培训形成常态化、定点化，合理安排驾驶员工作，避免疲劳驾驶，报告期内公司安全事故发生率得到有效控制。为客户提供配送服务过程中的良好口碑便于公司获得新的业务，公司中标取得了重庆轨道无人值守便利店配送业务、麦德龙（新增）二店配送业务、中石化加油站便利店配送业务等。报告期内，易生活业务因其配送业务萎缩，为减少公司亏损，5 月公司已与易生活到期终止物流仓储配送业务；麦德龙（一店）业务也因其配送量减少，公司无盈利空间，8 月公司提前终止与麦德龙（一店）的合作。报告期内，商超便利店配送实现销售收入 3,285.22 万元。2、利用现有客户资源，积极开发和挖掘新的产品渠道、客户资源，快速发展快消品销售，形成公司主营业务新的增长点。快消品销售在上年度初步建立起甜品生产、商品开发、生产厂家战略合作、商品销售渠道拓展、商品供应链体系建设的基础上，在报告期内，快消品销售形成了包括部门组织架构、商品开发管理、采购管理、订单管理、市场开发、销售管理、售后运营管理咨询、进销存管理等较完整的商贸供应链运作体系，报告期内，先后开发了中石油、美宜佳、老九园、苏宁小店、乡村基、可购等多个销售渠道，为其提供全品类鲜食商品供应链服务，同时公司向中央厨房、大型连锁餐饮企业提供原材料供应服务，公司现已具备以冷冻成品、半成品及原料全产业链整体服务能力，快消商贸业务范围涉及便利连锁店、大型连锁餐饮企业、鲜食平台、学校食堂等各个行业，涉足集商品研发、生产或商品代理、物流服务、分销渠道销售及终端零售咨询服务的快消品全产业链服务。报告期内，公司快消品销售实现收入 1,828.22 万元。3、加强仓储管理，提升客户满意度。报告期内，公司利用自有或租赁库房，分别为罗森、中石油、中石化、长虹民生、公司快销商贸客户等提供仓储服务，报告期内仓储管理实现收入 270.86 万元。4、干线运输 受经济大环境的影响，传统物流仍延续 2017 年度的经营规模，仅维持部分汽车配件的配送服务，报告期内传统干线运输业务实现收入 68.21 万元。(二二)行业情况行业情况 1、外部宏观经济环境对物流行业的引导带动作用 全球和中国经济一体化及长期发展是推动物流服务需求长期增长及物流行业持续发展的根本性因素。根据“十二五”规划纲要，我国宏观经济在未来几年内将继续保持稳健增长态势，预计 GDP 年均增长7%左右，宏观经济持续良好的态势将带动物流行业快速稳定发展。物流行业的稳定持续发展备受国家的高度重视，国务院先后出台了一系列支持物流行业快速发展的相关政策，将物流行业列入国家十大产业振兴规划，同时加大对物流的土地政策支持力度、促进物流车辆便利通行、鼓励整合物流设施资源、推进物流技术创新和应用、加大对物流业的投入、优先发展农产品物流业等多项政策，鼓励和支持物流业健康发展。2、行业发展趋势及周期性波动对物流企业的影响（1）第三方物流虽独立发展，但影响力有限。公告编号：2019-008 13 随着网络信息化、电子商务的崛起，第三方物流企业作为独立产业快速发展，它集物流方案咨询、物流服务策划、物流服务设计、实施和运作企业的分销、采购、生产及供应系统于一体，能够有效的加速周转、降低成本，提高整体系统的运转功能，并能对企业内部和具有互补性的服务供应商所拥有的不同资源、能力和技术进行整合和管理。目前，我国大多数的第三方物流企业都存在”运力大、规模小、份额少、管理弱、结构散和回应慢”的特点，物流企业普遍存在管理能力、获取信息能力、竞争能力弱的特点，且绝大多数存在货源结构不稳定、经营秩序紊乱及发展结构单一的特点，同时对市场需求的反应速度比较慢。（2）城市共同配送快速发展 城市共同配送是经长期发展和探索优化出的一种追求合理化配送的配送形式，它可以有效缓解城市空气污染和交通拥堵等问题，提升城市形象，提高物流服务水平，减少缺货可能性，从而避免不必要的销售损失，降低“最后一公里”的配送成本，并提高物流提供商的专业化程度，从而促进城市物流产业升级。重庆作为中西部唯一直辖市，地处长江上游经济带核心区，是长江中上游经济及交通中心，是我国东西部结合、全国统筹城乡改革试验区及西部大开发的重点地区，商贸流通行业发达，电子商务、连锁消费、社区便利店、社区 O2O 等新兴业态促进城市消费快速发展，带动城市配送物流市场的兴起。由于重庆城市配送的巨大规模及服务阶段尚处于较低水平，对具有庞大车队和大规模仓储中心硬件实力、完善的管理体系、管理理念、管理团队以及强大信息系统的公司以极大的发展机遇。（3）行业周期波动对物流企业的影响 现代物流行业与宏观经济环境紧密相联，受经济周期的影响相对较大，具有周期性的特点。国内以及国外经济增长迅猛、需求旺盛时，商品及原材料的流动性增加，从而促进物流行业的发展；反之，当国内以及国外经济出现下滑、需求减少、经济增长放缓，商品及原材料的流动将随之减少，整个物流行业的盈利水平亦会随之受到影响。3、物流行业市场竞争现状 物流行业的进入壁垒较其他行业而言相对较低，现代物流行业已属于完全竞争行业，不受市场准入原则的影响及限制，行业竞争十分激烈。同时，我国的物流行业总体落后于国际水平，近年来外资物流企业大量占领国内市场的情形已对我国物流业形成了一定的安全威胁。因此，企业在制定全局发展战略时需周全考虑，切合实际的整合内部及外部资源，合理应对市场风险竞争，适应市场变化带来的冲击，保持较好的优势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 10,279,822.88 17.07%19,867,459.68 28.84%-48.26%应收票据与应收账款 3,264,675.67 5.42%2,483,387.11 3.60%31.46%其他应收款 6,467,215.57 10.74%2,927,175.23 4.25%120.94%存货 1,633,753.14 2.71%2,309,768.45 3.35%-29.27%投资性房地产 长期股权投资 1,358,202.83 2.25%1,456,109.21 2.11%-6.72%固定资产 29,492,246.97 48.96%31,006,656.63 45.00%-4.88%公告编号：2019-008 14 在建工程 -短期借款 11,000,000.00 18.26%20,000,000.00 29.03%-45.00%长期借款 0.00%资产合计 60,236,749.43 100.00%68,898,557.28-12.57%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、截止报告期末，公司货币资金余额为 10,279,822.88 元，较上期期末余额 19,867,459.68 减少9,587,636.8 元，降幅 48.26%。主要原因：（1）经营活动现金流量净额为 1,529,970.96 元；（2）投资活动现金流量净额为-1,350,096.94 元；（3）筹资活动现金流量净额为-9,767,510.82 元。2、截止报告期末，公司应收票据及应收账款余额 3,264,675.67 元，较上期期末 2,483,387.11 增加781,288.56 元，增幅 31.46%，主要原因：公司本报告期销售规模扩大，新增客户及部分客户欠款自然增加所致，如报告期新增的客户中国石化销售有限公司重庆石油分公司增加应收账款余额 92.60 万元。3、截止报告期末，公司其他应收款余额为 6,467,215.57 元，较上期期末余额 2,927,175.23 元增加3,540,040.34 元，增幅 120.94%。主要原因：公司与嘉陵集团重庆宏翔运输有限责任公司在多年的合作中建立了良好的合作伙伴关系，因其资金周转困难，公司暂借其 391.00 万元。4、截止报告期末，公司短期借款余额 1,100.00 万元，较上期期末 2,000.00 万元减少 900.00 万元，降幅 45.00%，主要原因：一方面公司经营情况的逐步向好，公司现金流量处于持续流入态势，另一方面公司进一步加强了资金的催收和使用管理工作。鉴于上述两方面的原因，为实现股东权益最大化，公司调整了融资规模。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 53,136,095.47-39,329,056.30-35.11%营业成本 43,568,080.27 81.99%35,824,297.23 91.09%21.62%毛利率%18.01%-8.91%-管理费用 6,313,141.62 11.88%6,116,980.65 15.55%3.21%研发费用 0 0%0 0%0%销售费用 863,493.25 1.63%701,270.57 1.78%23.13%财务费用 686,509.77 1.29%1,077,051.60 2.74%-36.26%资产减值损失 449,431.17 0.85%-172,065.58-0.44%-361.20%其他收益 380,792.82 0.72%3,166,432.38 8.05%-87.97%投资收益-97,906.38-0.18%-43,890.79-0.11%123.07%公允价值变动收益 0 0 0 0 0 资产处置收益 0 0-9,254.83-0.02%0 汇兑收益 0 0 0 0 0 营业利润 997,622.06 1.88%-1,714,360.41-4.36%-158.19%营业外收入 14,520.72 0.03%12,460.01 0.03%16.54%营业外支出 178,845.12 0.34%44,036.25 0.11%306.13%净利润 371,612.31 0.70%-1,373,563.76-3.49%-127.05%公告编号：2019-008 15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入 53,136,095.47 元较去年同期 39,329,056.3 元增长 13807039.17 元，增幅 35.11%，影响收入增长的主要原因：（1）商超配送业务较去年同期增加收入 593.59 万元；（2）2017 年公司的快销业务处于起步阶段，拓展客户及商品渠道需要时间，2017 年销售收入基数较低，2018 年公司的快销业务逐步走上正轨致使营业收入有较大幅度增长，商品销售收入增加 1,114.72 万元。2、本期利率大幅增加的原因如下：（1）2018 年度，公司紧贴市场对利润率低的客户进行了梳理调整，终止了毛利率低的麦德龙一店的合作，终止了亏损业务易生活的合作；（2）2018 年度，公司大力拓展销售，成功与中石化建立了合作关系，由于其运行线路可与公司原合作单位中石油进行整合，提升了两个项目的利润率；（3）在增减调整业务同时，公司总体销售收入较去年同比增加 35.11%，在盈亏平衡点之上的收入增加提高了公司业务的盈利水平，提升了毛利率。2、本期财务费用 686,509.77 元较去年同期 1,077,051.6 元减少 390,541.83 元，减幅 36.26%，影响财务费用减少的主要原因：（1）本年 4 月银行贷款到期后，银行续贷办理滞后了 1 个月，影响利息少支付1 个月；（2）同时今年的贷款规模为 1,100 万元，较去年 2,000 万元的贷款规模减少较大，从而影响利息减少。3、本期资产减值损失 449,431.17 元较去年同期-172,065.58 元增加 621,496.75 元，增幅 361.2%，影响资产减值损失增加的主要原因：去年同期公司收回嘉陵集团款项逾 440 万元，形成减值回冲；而今年由于业务增长形成应收账款和其他应收款增长，按账龄分析法和按信用风险特征组合计提坏账准备增加所致。4、本期其他收益 380,792.82 元较去年同期 3,166,432.38 元减少 2,785,639.56 元，减幅 87.97%，影响其他收益减少的主要原因：（1）去年同期公司收到较多政府补贴；（2）今年确认的其他收益为递延收益按年确认 33.96 万元，规上企业燃油补贴 4.12 万元。5、本期投资收益-97,906.38 元较去年同期-43,890.79 元减少 54,015.59 元，减幅 123.07%，影响投资收益减少的主要原因：公司投资的上海骆驮智运科技有限公司处于业务初始阶段，尚未产生效益，投资收益为按权益法核算确认的该公司当期经营亏损。6、本期净利润 371,612.31 元较去年同期-1,373,563.76 万元增加 1,745,176.07 元，增幅 127.05%，影响利润增长的主要原因：（1）营业收入与营业成本的毛利差，本年较去年同期增加 606.33 万元；（2）其他收益本年较去年同期减少 278.56 万元；（3）资产减值损失本年较去年同期增加 62.15 万元；（4）所得税费用较去年同期增加 83.41 万元。(2)(2)收入收入构成构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 53,136,095.47 39,329,056.30 35.11%其他业务收入 0 0.00 0%主营业务成本 43,568,080.27 35,824,297.23 21.62%其他业务成本 0 0.00 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%商超配送 32,852,196.84 61.83%26,916,260.56 68.44%公告编号：2019-008 16 商品销售 18,282,257.32 34.41%7,135,086.87 18.14%干线运输 682,101.54 1.28%4,193,047.35 10.66%仓储服务 1,319,539.77 2.48%1,084,661.52 2.76%其它业务收入 0.00 0.00%小计 53,136,095.47 100.00%39,329,056.30 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期商超配送收入 32,852,196.84 元较去年同期 26,916,260.56 元增加 5935936.28 元，增幅 22.05%。公司对主要客户罗森的销售收入因其开店数增长得以稳步增长，终止了易生活、麦德龙一店经济价值较低的项目，同时新扩展的重要客户中石化对本期销售收入增长带来益处。2、本期商品销售收入18,282,257.32元较去年同期7,135,086.87元增加11147170.45元，增幅156.23%。因去年公司食品销售业务刚起步，通过 2018 年的业务扩张，实现了本期商品销售收入较去年同期有了较大增长。3、本期干线运输收入 682,101.54 元较去年同期 4,193,047.35 元减少 3510945.81 元，降幅 83.73%。从 2017 年起，公司对干线运输业务进行了逐步收缩，公司的主要发展方向在城市的商超配送和商超食品销售上，故报告期内干线运输业务出现大幅萎缩。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 重庆罗森便利店有限公司 28,975,848.35 54.53%否 2 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司 7,989,455.42 15.04%否 3 中国石化销售有限公司重庆石油分公司 2,474,243.03 4.66%否 4 锦江麦德龙现购自运有限公司重庆北部新区商场 1,228,355.82 2.31%否 5 成都长虹民生物流有限公司 1,045,613.21 1.97%否 合计合计 41,713,515.83 78.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 重庆皓博蜜城实业发展有限公司 3,682,907.94 10.50%是 2 重庆嘉峰中龙物流有限公司 2,798,551.61 7.98%否 3 史蜜斯菲尔德（上海）食品有限公司 1,471,727.52 4.20%否 4 四川伦全物流有限公司 1,384,890.99 3.95%否 5 上海郑明现代物流有限公司 1,318,821.70 3.76%否 合计合计 10,656,899.76 30.39%-公告编号：2019-008 17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,529,970.96 8,889,032.88-82.79%投资活动产生的现金流量净额-1,350,096.94-4,641,393.80-70.91%筹资活动产生的现金流量净额-9,767,510.82-1,049,091.64 831.04%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2018 年经营活动产生的现金流量净额为 1,529,970.96 元，本报告期公司实现盈利，获得经营现金流量的持续流入，但由于应收账款和其他应收账有所增长，而去年同期集中收取嘉陵集团货款 482.49 万元，造成相比较去年同期本期经营现金流入较少。2、投资活动产生的现金流量净额：2018 年投资活动产生的现金流量净额为-1,350,096.94 元，主要为公司为满足业务增长的营运需要，新增投入的运输车辆。3、筹资活动产生的现金流量净额：2018 年筹资活动产生的现金流量净额-9,767,510.82 元，主要为2018 年中偿还 2,000 万元贷款续贷 1,100 万元，以及支付财务费用所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1、主要、主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、重庆世宜罗商贸有限公司基本情况：统一社会信用代码：9150000032045719XPL，类型：有限责任公司，住所：重庆市北部新区金开大道 88 号附 1 号 1、2 幢（1）1-4-2 号，法定代表人：行琪，注册资本：100 万元，成立日期：2014 年 11 月 10 日，持股情况：本公司持股 40%、重庆市物优信息技术有限公司持股 30%、重庆市北庭商贸有限公司持股 20%、行琪持股 10%。本公司与行琪签署了一致行动人协议。2、重庆世北罗商贸有限公司基本情况：统一社会信用代码：91500105339599673Q，类型：有限责任公司（法人独资），住所：重庆市江北区桥北苑 4 号附 1 号 5-10，法定代表人：行琪，注册资本：100万元，成立日期：2015 年 5 月 21 日，持股情况：本公司持股 100%。3、重庆世沙罗商贸有限公司基本情况：统一社会信用代码：91500106339612874P，类型：有限责任公司（法人独资），住所：重庆市沙坪坝区自由村 100 号，法定代表人：行琪，注册资本：100 万元