870895_2018_卓硕电子_2018年年度报告_2019-04-16.pdf

1 2018 年度报告 卓硕电子 NEEQ:870895 深圳市卓硕电子股份有限公司 SHENZHEN ZHUOSHUO ELECTRONIC 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、投资设立子公司广西卓硕一、投资设立子公司广西卓硕 2018年7月27日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过关于公司投资设立全资子公司的议案议案，于广西钦州市中马钦州产业园区设立全资子公司广西卓硕电子科技有限公司。公司设立全资子公司，系公司根据业务发展需要，进一步拓展新项目，提升公司整体业务的竞争力，有利于进一步提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 卓硕有限、有限公司 指 深圳市卓硕电子有限公司,公司前身 卓硕电子、股份公司、公司 指 深圳市卓硕电子股份有限公司 厦门嘉惠 指 厦门市嘉惠贸易有限公司 网硕科技 指 网硕科技（香港）有限公司 鑫辰海 指 深圳市鑫辰海科技有限公司 广西卓硕 指 广西卓硕电子科技有限公司 万联证券、主办券商 指 万联证券股份有限公司 国浩、律师事务所 指 国浩律师（福州）事务所 中兴华、会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市卓硕电子股份有限公司章程 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 董监高 指 指公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期 指 2018 年 1 月-12 月 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人江青禄、主管会计工作负责人耿久艳及会计机构负责人（会计主管人员）耿久艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司治理风险 股份公司设立之后，公司治理机制在逐步建立完善并运行中。随着公司规模进一步扩大，公司治理机制需要在更大的范围发挥更有效的作用。同时，成为公众公司也对公司的治理机制的规范化运行及公司的信息披露工作提出了更高的要求。如果公司不能完善治理机制使其更加有效，不能及时并完整地进行信息披露，公司未来的经营状况将面临一定的治理风险。2、综合毛利率下降的风险 2017 年底，公司考虑传统电源适配器的生产制造竞争激烈，进一步调整经营战略，收购了厦门市嘉惠贸易有限公司。2018 年，公司利用行业供应链资源，为电子产品及大宗金属产品购需方提供贸易活动，作为电子产品、大宗金属产品生产商和购需方的桥梁，大力发展产品贸易。贸易业务成为公司的新的业务增长点的同时，也由于贸易业务的销售模式产生的利润较低，综合毛利率水平面临被拉低的风险。若公司不能及时利用公司目前的陀螺仪模组及新产品扫地机器人相关业务抓住发展机遇，维持较高的毛利率，公司综合毛利率将面临下降风险。3、技术风险 公司目前主要产品中的投影仪、扫地机专用的陀螺仪模组等，行业技术具有更新迭代较快、产品生命周期相对较短的特点。面对迅速变化的市场，公司如果不能准确把握行业及时的发展趋势，不能及时更新技术应用于产品开发和升级，不能持续提高自身的研发技术水平，公司将面临技术落后而被市场淘汰的风险。其次，公司如果未能根据市场对产品性能提出的需求及6 时调整公司产品的研发方向对产品进行升级更新，或者公司研究开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用，公司将难以适应市场需求变化，可能对公司生产经营产生负面的影响。4、市场竞争风险 随着人们消费水平的提高，智能家居行业受到市场青睐，智能微投行业、扫地机器人相关业务的行业前景被看好，市场竞争也越发激烈。一方面，涉足微投行业的企业如极米、坚果、酷乐视、飞利浦等企业实力较强，设备出货量占了大部分的市场份额，公司在微投行业的市场面临激烈的竞争；另一方面，扫地机器人行业有科沃斯、小米等相对强势的竞争者；随着行业内企业实力的增加，如果公司不能通过强化自身的产品亮点，进一步开发细分市场等保持稳定的销售增长，公司将面临的市场竞争压力。5、人民币汇率变动风险 为促进公司的投影仪、扫地机器人相关业务发展，公司将持续开拓海外市场。由于海外业务涉及多种币别，如果人民币对外币汇率出现大幅度波动，公司将面临汇率波动的风险，有可能对公司业绩产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市卓硕电子股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN ZHUOSHUO ELECTRONIC CO.,LTD.证券简称 卓硕电子 证券代码 870895 法定代表人 江青禄 办公地址 深圳市宝安区西乡街道固戍社区固戍一路 505 号新雄工业区 D 栋 201 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 方嘉慧 职务 董事会秘书 电话 0755-27494997 传真 0755-27494997 电子邮箱 公司网址 http:/- 深圳市宝安区西乡街道固戍社区固戍一路 505 号新雄工业区 D 栋201、518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 2 月 1 日 挂牌时间 2017 年 2 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-其他电子设备制造-其他电子设备制造（C3990）主要产品与服务项目 陀螺仪模组、智能投影设备、电源适配器、扫地机器人的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,060,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 江青禄 实际控制人及其一致行动人 江青禄 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300671859916A 否 注册地址 深圳市宝安区西乡街道固戍社区固戍一路 505 号新雄工业区 D 栋201 是 注册资本（元）20,060,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 万联证券 主办券商办公地址 广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 庞玉文、高敏建 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 4 月 17 日，公司召开第一届董事会会第十八次会议决议通过公司财务总监变更的议案，公司财务总监由邹智滨变更为由耿久艳担任财务负责人。公司新任财务负责人简历耿久艳，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 9 月出生，本科学历，2007 年 7 月毕业于广东外语外贸大学会计学专业。2007年 7 月至 2007 年 9 月，待业；2007 年 10 月至 2011 年 9 月，在安永华明会计师事务所深圳分所任高级审计员。2011 年 10 月至 2015 年 2 月，在泰龙拉链（深圳）有限公司任财务部经理；2015 年 3 月至 2015年 6 月，无业；2015 年 7 月至 2016 年 11 月，在深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司任董事会秘书；2016 年 8 月至今，在深圳市卓硕电子股份有限公司任董事。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 34,600,115.93 32,888,994.56 5.20%毛利率%3.40%6.37%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,415,348.02-4,650,980.47-69.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,665,784.85-4,546,573.47-63.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.71%-24.06%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.25%-23.52%-基本每股收益-0.07-0.23-69.57%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 39,813,980.45 25,687,291.19 54.99%负债总计 24,261,769.82 8,728,798.35 177.95%归属于挂牌公司股东的净资产 15,552,210.63 16,958,492.84-8.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.78 0.85-8.24%资产负债率%（母公司）47.41%29.30%-资产负债率%（合并）60.94%33.98%-流动比率 1.85 1.51-利息保障倍数-5.84-96.71-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,291,667.77-1,199,622.15-707.83%应收账款周转率 7.43 5.40-存货周转率 51.98 20.90-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%54.99%3.30%-营业收入增长率%5.20%0.07%-净利润增长率%-69.57%-345.83%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,060,000 20,060,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 196,330.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 98,431.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-156.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 294,605.90 所得税影响数 44,169.07 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 250,436.83 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 6,380,540.32 应收账款 6,380,540.32 应付票据及应付账款 4,340,643.55 应付账款 4,340,643.55 研发费用 1,066,519.66 管理费用 3,454,144.37 2,387,624.71 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家主要从事陀螺仪模组、智能投影设备、电源适配器、扫地机器人的研发、生产和销售的企业，主要产品包括陀螺仪模组、智能投影设备、电源适配器和电子配件产品。2017 年底，公司调整经营战略，逐步从传统开关电源行业向新兴扫地机器人行业转变。为实现行业的顺利过渡，一方面公司稳步推进原有产品智能投影设备、陀螺仪模组的研发和销售，产品生产主要委外加工，另一方面利用行业供应链资源，大力发展产品贸易。2018 年，公司利用自身在陀螺仪模组传感器的制造经验，抓住目前消费市场对扫地机器人的需求热点，更深地挖掘陀螺仪模组在扫地机器人这一行业的具体应用，增加公司在该业务的研发投入，针对性不断完善产品的性能和效用，以适应公司涉足扫地机器人行业的战略需求。经过这几年的不断打磨，公司预计 2019 年扫地机器人成品的销售将会带来新的业务增长。公司的采购模式是订单式采购，根据业务部的订单或订单意向为基础制定采购计划，由采购人员采购。公司产品的销售渠道主要分为内销和外销。外销部分，公司主要通过阿里巴巴等网络平台和参加国内外知名展会的方式开发新客户。内销部分，公司建立了良好的营销团队，以加强公司产品的市场影响力和占有率，与客户建立稳定的合作关系，能够稳定销售量。公司是一家订单驱动型企业，采用以销定产模式即根据客户订单采购材料并外发加工进行定量生产，同时根据对市场需求的判断生产部分库存商品，以满足客户的应急需求。研发方面，公司目前的研发主要是通过公司内部的研发人员自主研发以及与外部方案提供商寻求合作等方式。报告期内报告期内变化变化情况：情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 3,460.01 万元。其中，陀螺仪模组销售收入约 440.73 万，占报告期销售收入的 12.74%。传统的电源适配器、充电器及智能投影仪占销售收入的 6.10%。公司产品智能投影设备市场前三季度销售未达预期，故智能投影设备销售额有所下降。传统的电源适配器、充电器以13 海外销售为主，因公司进一步调整产品结构，此部分产品不会再去开发新客户，逐步消化库存，此部分产品销售逐渐减少。公司积极利用行业供应链资源，通过子公司嘉惠贸易大力发展大宗金属产品贸易，实现国内的销售收入大幅度上涨。同时报告期内智能投影仪海外销售初见成效及传统电源适配器产品逐步消化库存，国外销售收入占总销售收入的比例有所下降。2018 年公司亏损 141.53 万元，主要是 17 年商业模式的逐步转变导致综合毛利率有所下降。但是，公司在逐步实现商业模式的顺利转型的同时，加强对成本费用的控制，效果显著，其中管理费用相较上年同期下降 50.22%，亏损趋势得到控制。从 2018 年第四季度开始，公司积极开拓投影仪海外市场，并收获一定的成效。陀螺仪模组作为公司 2018 年积极推动的产品受到市场青睐，销售收入约 440.73万，相较上年同期的 340.32 万增长了 29.50%。未来公司将抓住市场机会，积极推进陀螺仪模组以及以其为核心部件的扫地机器人产品的研发及销售；同时进一步利用公司的行业供应链资源，实现销售收入稳步增长，并且加强对成本及费用控制，促使公司持续稳定发展。(二二)行业情况行业情况 1、开关电源行业 我国开关电源行业起步于上世纪 70 年代末期，到了 80 年代中期，开关电源产品开始推广应用。随着全球产业分工日渐加强，开关电源制造逐步向低成本地区尤其是我国大陆地区转移。同时，国际及我国台湾地区主流厂商的产业转移进一步提升了我国开关电源行业的技术水平和整体规模，我国已成为开关电源最主要的生产国和消费国。我国开关电源产业经过三十多年的发展已形成了完善的产业链，上游国际主流元器件供应商控制了开关电源 IC 芯片的制造技术，中游电源制造商根据其掌握的不同水平的电源制造专业技术和生产能力为下游客户提供不同技术水平、类型的产品。我国已成为全球重要的开关电源生产基地，产业发展较为成熟。目前，已经形成了珠三角地区、长三角地区，以及北京、天津、河北附近的首都经济圈地区三大产业区。根据中国电源协会统计，目前国内生产开关电源的企业超过一千家，普遍规模较小，市场份额较为分散，行业集中度不高。虽然近几年我国电源企业取得了较快的发展，成长起来了一批在某些细分领域上具有一定规模和竞争力的企业，但我国电源企业整体规模和技术水平和国际电源巨头和中国台湾地区企业相比还存在一定的差距，行业内 企业普遍技术水平不高，产品附加值较低，难以满足高端客户，尤其是国际主流电子企业的相关需求。我国电源企业主要集中于中低端市场或者某些特定细分市场，相当一部分主要从事代工生产。2、智能微投行业 智能微投行业属于新兴产业，从2014年开始，每个季度全球智能微投市场出货量都在稳步增长，尚未呈现出季节性和周期性特征。目前智能微投市场主要集中于沿海地区等一些经济比较发达的城市。但微投影行业目前核心的显示技术归属于 TI（美国德州仪器），而光机作为核心部件之一，也掌握在红蝶科技等少数几家厂商手里。在此产业链背景下，虽然智能投影具有非常大的想象空间，但因为目前的核心技术与元器件掌握在少数几家巨头手里，经过前几年的发展，已较好地解决了成像质量、小体积散热等问题，基本具备了大规模推广的条件。3、陀螺仪传感器 14 物联网发展核心在于传感器部署，多年以来，因物联网广泛应用落地，传感器产业迎来了巨大的发展契机，2019年，全球传感器市场规模有望超过2660亿美元，特别国内增长迅猛。伴随传感器部署呈现快速增长态势，推动物联网蓬勃发展，为云平台发展提供了坚实基础，云端作为各种设备联网后所产生的数据提供存储、管理、分析等。云平台其核心在于数据集散中心，对万物互联所收集的数据加以利用，将会诞生出很多创新商业模式及应用。与此同时传感器更大规模部署，所采集的大数据，其潜在的价值也将被逐渐挖掘。围绕未来发展需求和趋势，工信部电子信息司按照工信部党组的要求，经过框架编制阶段、组织调研阶段、修改及征求意见阶段后，智能传感器产业三年行动指南（2017-2019）于 2017 年 1 月经部长办公会正式审议通过。根据指南，总体目标是到 2019 年，我国智能传感器产业取得明显突破，产业生态较为完善，涌现出一批创新能力强的国际先进企业，技术水平稳步提升，产品结构不断优化，供给能力有效提高。目前我国传感器产业整体素质参差不齐，高端产品自给率不足。传感器行业属于技术和资金密集型行业，早期，我国的传感器业务未能受到高度重视，发展缓慢，难以形成规模经济效应。从智研资讯统计的数据看，2015 年，全球传感器市场仍然被美国、日本、德国等发达国家占据。但是近年来，随着国内企业自主创新能力增强和国家政策的支持，我国传感器进口替代正在加速。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 10,135,063.67 25.46%1,403,210.12 5.46%622.28%应收票据与应收账款 1,819,401.90 4.57%6,380,540.32 24.84%-71.49%存货 618,802.04 1.55%667,177.58 2.60%-7.25%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,327,122.21 5.84%12,930.83 0.05%17,896.70%在建工程-短期借款-2,700,000 10.51%-100.00%长期借款 1,680,000.00 4.22%-100.00%其他应收款 84,595.76 0.21%3,533,631.76 47.88%-97.61%可供出售金融资产 11,930,299.95 29.97%12,298,299.95 30.89%-2.99%其他非流动资产 10,554,121.30 26.51%-100.00%长期应付款 15,000,000.00 37.68%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金金额为 10,135,063.67 元，相较去年同期增长了 622.28%，主要是公司的全资子公司广西卓硕于 2018 年年末增资扩股，新引入股东广西中马园区产业平台投资有限公司带回购条款的15 股权增资资金入账导致；2、报告期末，公司的应收票据与应收账款余额为 1,819,401.90 元，较去年同期下降了 71.49%，主要是公司加快应收账款回笼效率，缩短公司应收账款的收回时间，减少应收账款的资金占用。3、报告期末，固定资产期末余额为 2,327,122.31 万元，较去年同期上涨了 17,896.70%，主要是公司报告期内新设立广西卓硕，子公司业务开展购置固定资产导致。4、报告期末，短期借款为 0 元，相较去年同期减少 100%，主要原因系报告期内华夏银行贷款已结清导致。5、报告期末，公司的长期借款为 168 万元，相较去年同期增加 168 万。主要原因系报告期内新增深圳农村商业银行贷款 300 万元，其减除按月还本合计 60 万元、分类至一年内到期的长期借款 72 万元导致。6、报告期末，公司其他应收款为 84,595.76 元，相比去年同期减少 3,449,036.00 元，主要原因系报告期内收回往来款 3,164,381.20 元所致。7、报告期末，公司其他非流动资产为 10,554,121.30 元，相比上年增长 100%，主要原因系公司预付设备款增加所致。8、报告期末，公司长期应付款增加 1,500 万元，系广西中马园区产业平台投资有限公司投入所致，具体情况如下：广西中马园区产业平台投资有限公司是经中国-马来西亚钦州产业园区管理委员会批准设立并委托的专业投资管理机构，在钦州市工商行政管理局注册登记，具有独立法人资格。公司 2018 年与广西中马园区产业平台投资有限公司、广西卓硕签订增资扩股协议，此协议已经获得中国-马来西亚钦州产业园区管理委员会的批准，股权投资行为合法有效。根据协议约定，此笔股权投资期限为三年，从第一笔资金进入共管账户之日起算，广西中马园区产业平台投资有限公司投入 RMB1500.00 万元，持有广西卓硕 33.33%的股权，且在入股期到期届满后 5 日内本公司应无条件回购广西中马园区产业平台投资有限公司持有的广西卓硕此股权。在投资期内，广西中马园区产业平台投资有限公司不参与广西卓硕的经营管理，也不参与分配广西卓硕生产经营的收益，也不对广西卓硕生产经营的债务承担责任。按照企业会计准则的规定，将广西中马园区产业平台投资有限公司该部分股权确认为长期应付款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 34,600,115.93-32,888,994.56-5.20%营业成本 33,425,127.69 96.60%30,792,940.74 93.63%8.55%毛利率%3.40%-6.37%-管理费用 1,188,590.16 3.44%2,387,624.71 7.26%-50.22%研发费用 312,412.40 0.90%1,066,519.66 3.24%-70.71%销售费用 171,563.19 0.50%484,640.58 1.47%-64.60%财务费用 1,543,693.55 4.46%1,821,437.50 5.54%-15.25%资产减值损失 372,035.38 1.08%953,725.02 2.90%-60.99%其他收益 141,330.93 0.41%561,671.64 1.71%-74.84%投资收益 98,431.02 0.28%-420,161.47-1.28%-123.43%公允价值变动收益-资产处置收益-350,000.37-1.06%-100.00%汇兑收益-16 营业利润-2,250,749.46-6.51%-4,896,227.48-14.89%-54.03%营业外收入 55,000.00 0.16%104,083.20 0.32%-47.16%营业外支出 156.05 0.00%-100.00%净利润-1,415,348.02-4.09%-4,650,980.47-14.14%-69.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，管理费用较上年下降 50.22%主要是因为公司进行成本控制，减少了部分中介服务费用；2、报告期内，研发费用较上年减少 70.71%，主要是因为公司将研发重点集中于陀螺仪模组项目，减少对其他研发项目的投入。3、报告期内，销售费用较上年减少 64.60%，主要是公司根据市场变化改变销售结构，减少对海外市场的营销力度导致。4、报告期内，财务费用较上年减少 15.25%，主要是公司海外销售回款受汇率波动影响产生的汇兑损益较去年同期减少。5、报告期内，资产减值损失较去年减少 60.99%，主要是公司调整信用政策，提高应收账款的回笼效率，减少坏账损失导致；6、报告期内，资产处置损失为 0 元，较去年减少 100.00%，主要系 2017 年为推进商业模式转型，处置部分生产设备导致；7、报告期内，营业外收入相较去年减少 47.16%，主要原因是公司获得政府的一次性补助金额减少。8、报告期内，营业利润相较去年上升 54.03%，主要原因系公司进一步进行费用控制，同时利用商业模式顺利转型提高销售收入导致；9、报告期内，净利润相较去年上升 69.57%，主要原因系公司营业利润上升导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 34,600,115.93 32,888,994.56 5.20%其他业务收入-主营业务成本 33,425,127.69 30,792,940.74 8.55%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%电源适配器 919,798.75 2.66%17,132,058.23 52.09%充电器 276,568.59 0.80%588,235.87 1.79%智能投影设备 913,861.71 2.64%3,107,733.21 9.45%陀螺仪模组 4,407,290.48 12.74%3,403,156.54 10.35%视频传感器-90,520.46 0.28%手机及通讯设备 4,007,065.95 11.58%5,912,033.32 17.98%阴极铜 23,383,837.49 67.58%-其他 691,692.96 2.00%2,655,256.93 8.07%合计 34,600,115.93 100.00%32,888,994.56 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：17 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%外销 5,674,265.14 16.40%17,376,992.02 52.84%内销 28,925,850.79 83.60%15,512,002.54 47.16%合计 34,600,115.93 100.00%32,888,994.56 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，传统电源适配器行业竞争激烈，公司逐渐减少在传统电源行业的投入，电源产品的销售减少；投影仪行业国内需求未达预期，公司转而开拓国外市场，故全年销售额有所下降；陀螺仪产品应用广泛，市场需求增加，销售额较上年同类产品上涨 29.51%。同时，公司商业模式转型较为顺利，积极利用产业的供应链资源，增加产品贸易收入，阴极铜等大宗金属产品销售收入比例较大。2018 年，公司的电源适配器海外市场消化库存，投影仪的海外市场前期未得到完全开发，而陀螺仪模组、大宗金属产品及其他电子产品的销售主要在国内实现，故外销收入的比例下降，内销收入比例上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 厦门锐南贸易有限公司 22,982,134.58 66.42%否 2 深圳市中易微电子科技有限公司 4,407,289.99 12.74%否 3 重庆金亿威新能源有限公司 3,393,611.90 9.81%否 4 Outdostyle(HK)Co.,Limited 876,938.63 2.53%否 5 福建东振煌城建设发展有限公司 795,347.64 2.30%否 合计合计 32,455,322.74 93.80%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上杭县紫金金属资源有限公司 17,513,622.57 55.40%否 2 鹰潭炬能有色金属有限公司 5,836,839.21 18.46%否 3 深圳市信利康供应链管理有限公司 3,425,499.52 10.84%否 4 重庆业诺商贸有限公司 3,379,340.10 10.69%否 5 厦门市鑫双华贸易有限公司 772,182.16 2.44%否 合计合计 30,927,483.56 97.83%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,291,667.77-1,199,622.15-707.83%投资活动产生的现金流量净额-13,148,870.28-325,396.03 3,940.88%18 筹资活动产生的现金流量净额 14,782,118.79 2,671,464.69 453.63%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 707.83%，主要是因为公司本年度加快客户的应收账款资金回笼导致；2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额大幅增加，较去年同期增长 3,940.88%是因为公司对外投资设立广西卓硕，其经营活动启动，采办资产导致。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年增加了 453.33%是因为本期全资子公司广西卓硕引进外部投资者广西中马园区产业平台投资有限公司，并收到其带回购条款的股权增资资金入账所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期期末，公司有 4 家全资子公司，具体情况如下：1、网硕科技（香港）有限公司 网硕科技成立于 2005 年 06 月 01 日，注册资本 10,000 港元，公司编号为 974444，企业地址为 香港上环苏杭街49-51号建安大厦7楼，主营一般货物贸易。网硕科技是卓硕电子全资子公司。截止公告日，因业务发展需要，此公司已经在走注销流程。2、厦门市嘉惠贸易有限公司 嘉惠贸易成立于 2014 年 04 月 03 日，注册资本 10,000 万元，法人代表张丽红，企业地址厦门市湖里区康乐路 202 号 302 室，经营范围：纺织品、针织品及原料批发;石油制品批发(不含成品油、危险化学品和监控化学品);服装批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;灯具、装饰物品批发;家用电器批发;其他家庭用品批发;文具用品批发;首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物);其他文化用品批发;建材批发;金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);非金属矿及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);汽车零配件批发;五金产品批发;电气设备批发;计算机、软件及辅助设备批发;通讯及广播电视设备批发;其他机械设备及电子产品批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);其他未列明清洁服务(不含须经行政审批许可的事项);其他未列明服务业(不含需经许可审批的项目);物业管理;房地产开发经营;自有房地产经营活动;其他未列明房地产业。嘉惠贸易是卓硕电子全资子公司。3、深圳市鑫辰海科技有限公司 鑫辰海成立于 2017 年 3 月 31 日，注册资本 500 万元人民币，法人代表江海萍，企业地址为深圳市宝安区西乡街道固戍一路 157 号新雄工业区 B 栋一楼右侧，经营范围为电源适配器、电脑周边配件、LED、投影仪的研发和销售;电子材料、汽车电子件、五金制品、塑胶制品的研发和销售;国内贸易,货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目)电源适配器、电脑周边配件、LED、投影仪的生产。鑫辰海为公司全资子公司。4、广西卓硕电子科技有限公司 广西卓硕成立于 2018 年 7 月 23 日，注册资本 3000 万元人民币，法人代表葛志坚。企业地址为广西钦州市中马钦州产业园区中马大街 1 号公共服务中心 A107 室，经营范围为：电源适配器、电脑周边配件、LED、投影仪的生产;计算机软硬件及辅助设备的开发、销售、技术服务、技术咨询及技术转让;物联网、3D 打印技术的开发;数据处理;信息技术服务;系统集成服务;健康信息咨询。广西卓硕为卓硕电19 子的全资子公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (1)会计政策变更 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会2018 15 号），公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并