870519_2018_弘盛特阀_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 1 证券代码：证券代码：870519 证券简称：弘盛特阀证券简称：弘盛特阀 主办券商：西部证券主办券商：西部证券 2018 年度报告 弘盛特阀 NEEQ:870519 上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 SHANGHAI HONSHEN VALVE MANUFACTURE CO.,LTD.上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12月 31 日，新申请实用新型专利 4 项，发明专利 1 项。实用新型专利：1）一种 V 型调节气动蝶阀（专利号：ZL 2017 2 0725461.4）2）一 种 气 动 球 阀(专 利 号：ZL 2017 2 0724162.9)3）一种高温调节球阀(专利号：ZL 2017 2 0735262.1)4）一种梳齿式调节蝶阀(专利号：ZL 2017 2 0723520.4)发明专利：1）一种高密封性球阀用支撑板的加工夹具(专利号：ZL 2016 1 1159989.6)公司响应政府号召，发展绿色能源。公司与上海尧晶新能源科技有限公司于 2018年完成屋顶分布式光伏发电项目一期工程。公司对分式球阀（QS47Y）项目于 2018年 3 月 26 日被上海市高新技术成果转化项目认定办公室认定为“上海市高新技术成果转化项目”。公司捐资兴教，于 2018 年 3 月 27 日向红十字会捐赠 3000 元，于 2018 年 3 月27 日向宁波市善园公益基金会捐赠 10 万元，2018 年 11 月 19 日向文麟教育基金捐赠 10 万元。上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、弘盛特阀 指 上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 冰奇投资 指 上海冰奇投资管理合伙企业 弘盛阀门、弘盛阀门有限、子公司 指 上海弘盛阀门有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 监事会 指 上海弘盛特种阀门制造股份有限公司监事会 董事会 指 上海弘盛特种阀门制造股份有限公司董事会 股东大会 指 上海弘盛特种阀门制造股份有限公司股东大会 煤化工 指 以煤为原料，经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修订）证券法 指 中华人民共和国证券法（2014 年修订）管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法（证监会令 96 号）业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张刚、主管会计工作负责人顾建萍及会计机构负责人（会计主管人员）顾建萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、应收账款不能回收的风险 2018 年 12 月 31 日公司应收账款账面净值为 75,625,054.76 元，占期末总资产的比重分别为 33.08%，占期末流动资产的比重为38.49%。公司应收账款余额较高，且随着销售规模的不断扩大，一旦公司主要客户发生财务困难，应收账款回收不力，将对公司的资金周转以及盈利能力产生不利影响。二、公司存货规模较大产生的流动性风险 2018 年 12 月 31 日公司存货账面价值为 90,792,456.02 元，占期末总资产的比重为 39.72%，占期末流动资产的比重为 46.21%。报告期内存货主要为原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资。公司报告期内存货周转情况稳定，但总体规模较大，若下游客户取消订单或延迟提货，公司可能产生存货滞压，进而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。三、短期偿债能力风险 2018 年 12 月 31 日流动比率为 1.77，速动比率为 0.95，报告期内流动比率维持在较低水平，主要原因系公司应收账款和存货期末余额较高导致；报告期内速动比率维持在较低水平，主要原因系公司应收账款期末余额较高导致。公司短期偿债能力较弱，存在一定的偿债风险。四、原材料价格波动风险 阀门产品的主要原材料为铸件、锻件和执行器，价格变化主要取决于钢铁的价格变化情况。钢铁价格与阀门生产成本构成正相关，是阀门行业产品价格调整的参照依据之一，若上游钢铁的价格波动较大，对阀门生产企业的生产成本影响较大。五、市场竞争加剧的风险 国内阀门企业众多，市场集中度较低，阀门市场特别是中低端上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 6 阀门市场竞争较为激烈。另外，国际主要阀门制造商在高端阀门领域具有较强的竞争力。虽然公司的产品已经替代部分进口产品，但是随着国内阀门企业整体技术水平和产品质量的不断提升，品牌意识的不断增强，如果公司面对竞争加剧的市场环境，不能巩固并提升自己的技术、品牌优势，提高产品竞争力，公司可能面临更加激烈的市场竞争，影响公司盈利能力。六、公司实际控制人不当控制的风险 2018 年末张刚持有公司 69.2490%的股份，通过上海冰奇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.2807%的股份，且担任公司的董事长、总经理，为公司控股股东、实际控制人，如张刚利用其实际控制人地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI HONSHEN VALVE MANUFACTURE CO.,LTD.证券简称 弘盛特阀 证券代码 870519 法定代表人 张刚 办公地址 上海市金山工业区金百路 368 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘宽行 职务 董事会秘书、董事、副总经理 电话 021-67222688 传真 021-67228566 电子邮箱 liukuanhangpipeline- 公司网址 www.pipeline- 联系地址及邮政编码 上海市金山工业区金百路 368 号,201506 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998-01-20 挂牌时间 2017-01-17 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业通用设备制造业泵、阀门、压缩机及类似机械制造-阀门和旋塞制造 主要产品与服务项目 特种阀门的研发、设计、制造、销售和维修 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）52,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张刚 实际控制人及其一致行动人 张刚 上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310116631858812H 否 注册地址 上海市金山工业区金百路 368 号 否 注册资本（元）52,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 逯文君、于跃 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 123,320,053.43 103,959,736.05 18.62%毛利率%34.63%36.94%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,119,405.07 6,933,803.53-26.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,509,874.74 5,007,602.88-9.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.8%6.88%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.22%4.97%-基本每股收益 0.10 0.13-23.08%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 228,588,487.30 192,865,753.81 18.52%负债总计 111,023,035.26 80,027,411.32 38.73%归属于挂牌公司股东的净资产 109,320,806.14 104,201,401.07 4.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.10 2.00 4.91%资产负债率%（母公司）57.47%51.19%-资产负债率%（合并）48.57%41.49%-流动比率 1.77 2.01-利息保障倍数 4.13 6.44-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 838,373.46 1,450,809.60 -42.21%应收账款周转率 1.38 1.21-存货周转率 1.67 1.08-上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%18.52%-5.03%-营业收入增长率%18.62%1.27%-净利润增长率%-29.40%-31.81%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 52,000,000.00 52,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,434,021 债务重组损益-639,883.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益-474,027.65 除上述各项之外的其他营业收入和支出-603,000.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 717,110.09 所得税影响数 107,526.77 少数股东权益影响额（税后）52.99 非经常性非经常性损益净额损益净额 609,530.33 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 10,095,071.20 应收账款 78,378,706.02 应收票据及应收账款 88,473,777.22 应付票据 1,000,000.00 应付账款 33,692,238.87 应付票据及应付账款 34,692,238.87 应付利息 63,739.59 其他应付款 357,090.03 420,829.62 管理费用 18,370,846.62 10,711,368.68 研发费用 7,659,477.94 上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、所处行业和主营业务 公司属于通用设备制造业，自设立以来，始终致力于阀门的研发与生产，努力向市场提供满足客户需求的产品和服务，力争把公司建设成国内一流的替代进口的阀门生产企业。公司主营业务是特种阀门的研发、设计、制造、销售和维修。2、产品或服务 公司主要产品为球阀，包括上装式、对中式、偏分式、两片式、三片式和轨道式等各类球阀，产品应用涉及主要行业包括石油、天然气、化工、工矿和煤气化等多个领域。3、关键资源与销售渠道 截至披露日，公司已取得实用新型专利 36 项、发明专利 1 项。公司的主要客户基本是煤化工类企业。公司的产品可应用于石油、天然气、化工和工矿等行业。在保持煤化工领域的竞争优势的前提下，公司也在不断加强下游领域其他市场的开发。公司主要通过展会宣传、招投标网和客户介绍开发新客户。直销采取滚动销售和补充计划销售、框架协议销售等方式，针对公司的老客户，制定有效的阀门解决方案；项目投标承揽主要根据市场有效信息，积极跟踪工程公司、设计院所等工程项目，公司根据工程信息进行汇总筛选后参与投标。项目中标后公司与发包方签订合同，约定承包范围、合同金额、工期、付款方式等事项。4、收入来源 经过多年的发展，公司已经在特种阀门领域拥有了自主知识产权的系列核心技术和产品，并积累了大批优质客户。公司的研发、试生产、生产、销售与服务均严格按照 ISO9001 质量管理体系执行。公司主要通过直销的方式开拓业务。公司收入来源为阀门销售、维修服务等。报告期内，公司商业模式比较稳定，较上年度未发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司一方面坚持市场为导向，专注阀门主营业务的发展的同时，进一步完善经营管理体系。另一方面加大研发力度，加强公司的内部管理全面实行绩效管理。上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 13 2018 年公司实现营业收入 123,320,053.43 元，2017 年营业收入 103,959,736.05 元，2018 年较 2017年增长 18.62%，2018 年实现净利润 4,727,109.55 元，2017 年净利润 6,695,401.70 元，2018 年较 2017年降低-29.40%。营业收入增长的原因：2018 年公司继续注重研发攻关，开拓市场，营业收入增加导致。净利润下滑的原因：2018 年市场竞争激烈，原料价格上涨、人工工资增加、社保公积金等费用同步增加、研究开发新项目费用大幅上升所致。(二二)行业情况行业情况 阀门行业是我国机械制造业的重要分支，其产品作为重要的流体控制的关键设备广泛应用于电力、石化、冶金、环保、煤炭等国民经济各领域和水利、城建等基础设施建设。阀门的先进性和可靠性直接关系到工业装置和基础设施的正常运行。多年来，通过引进技术及消化吸收和自主开发，以及技术改造，全行业普遍提高了产品开发、设计和制造水平。目前已能生产闸阀、截止阀、节流阀、球阀、蝶阀、隔膜阀、旋塞阀、止回阀、安全阀、减压阀、疏水阀和其它阀门共 12 大类，3,000 多个型号，40,000 多种规格的阀门产品。阀门行业的技术标准体系已基本形成，多年来阀门行业引进的多项国外先进技术，至今已基本消化吸收。在中国，化工、能源电力和石油天然气行业也是最重要的三个阀门应用领域，合计占全部市场需求的 55%以上。由于工业阀门广泛应用于涉及流体控制的各个工业领域，其发展受单一行业影响较小。本年度内，阀门行业平稳发展，未发生大的波动。未出台新的阀门行业的法律法规。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,855,473.58 2.56%3,803,230.60 1.97%53.96%应收票据与应收账款 81,529,902.76 35.67%88,473,777.22 45.87%-7.85%存货 90,792,456.02 39.72%56,859,000.33 29.48%59.68%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 21,557,435.36 9.43%21,716,875.30 11.26%-0.73%在建工程 -短期借款 34,500,000.00 15.09%29,500,000.00 15.30%16.95%长期借款 预收款项 30,805,778.60 13.48%13,051,899.00 6.77%136.03%资产总计 228,588,487.30 192,865,753.81 18.52%上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期内，货币资金比上年同期增加 2,052,242.98 元，增幅 53.96%，主要系本期销售商品收入增加的同时加强了对应收账款管理，采取了各项回收评估等政策，从而加快了应收账款的回收。2.报告期内，存货比上年同期增加 33,933,455.69 元，增幅 59.68%，主要系 2018 年与浙江石油化工有限公司共计签订了不含税价为 51,215,215.52 元的合同，截止 2018 年 12 月 31 日共计实现销售收入合同金额 10,163,431.03 元，剩余未实现销售合同 41,051,784.49 元前期采购工作已基本完成，并已生产完工，大部分已发出商品处于等待客户验收状态，未到确认销售时间，故导致报告期内存货增幅偏大。3.报告期内，预收款项比上年同期增加 17,753,879.60 元，增幅 136.03%，主要系 2018 签订较多大额订单均为跨年度合同，至 2018 年底尚未履行完毕，收入尚未确认，故导致预收款增幅较大。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 123,320,053.43-103,959,736.05-18.62%营业成本 80,611,686.94 65.37%65,556,940.99 63.06%22.96%毛利率%34.63%-36.94%-管理费用 12,752,716.29 10.34%10,711,368.68 10.30%19.06%研发费用 9,442,613.25 7.66%7,659,477.94 7.37%23.28%销售费用 10,869,087.66 8.81%9,753,211.47 9.38%11.44%财务费用 1,696,655.20 1.38%1,687,887.87 1.62%0.52%资产减值损失 3,192,370.90 2.59%3,341,413.83 3.21%-4.46%其他收益 1,662,021.00 1.35%1,000,000.00 0.96%66.20%投资收益 0.00%0.00%公允价值变 动收益-474,027.65-0.38%0.00%-100.00%资产处置收益 0.00%14,959.37 0.01%-100.00%汇兑收益 0.00%0.00%-营业利润 5,506,378.42 4.47%5,850,465.62 5.63%-5.88%营业外收入 772,000.00 0.63%1,517,702.70 1.46%-49.13%营业外支出 1,242,883.26 1.01%233,354.05 0.22%432.62%净利润 4,727,109.55 3.83%6,695,401.70 6.44%-29.40%上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，营业收入比上年同期增加 19,360,317.38 元，增幅 18.62%，主要系开发新客户浙江石油化工有限公司导致。2.报告期内，营业成本比上年同期增加 15,054,745.95 元，增幅 22.96%，主要系本期原料价格上涨，加工成本上升，人工工资增加，社保公积金等费用同步增加。3.报告期内，管理费用比上年同期增加 2,041,347.61 元，增幅 19.06%，主要系各项费用增加以及管理人员工资增加、社保公积金等费用同步增加所致。4.报告期内，研发费用比上年同期增加 1,783,135.31 元，增幅 23.28%，主要系本期研发新项目导致耗费了更多原材料成本以及人工成本所致。5.报告期内，销售费用比上年同期增加 1,115,876.19 元，增幅 11.44%，主要系开拓新市场发生更多差旅费、销售增加运输费同步增加、人员工资、社保公积金等增加所致。6.报告期内，其他收益比上年同期增加 662,021.00 元，增幅 66.2%，主要系环境综合整治补贴款及张江专项财政收入及稳岗补贴收入所致。7.报告期内，营业利润比上年同期减少 344，087.20 元，减幅 5.88%，主要系本期原料价格上涨，人工工资增加，社保公积金等费用同步增加、研发费用有所增加所致。8.报告期内，营业外收入比上年同期减少 745,702.70 元，减幅 49.13%，主要系未发生多缴退税款所致。9.报告期内，营业外支出比上年同期增加 1,009,529.21 元，增幅 432.62%，主要系环境处罚支出及宁夏和宁化学有限公司股票抵应收账款损失所致。10.报告期内，净利润比上年同期减少 1,968,292.15 元，减幅 29.40%，主要系原料价格上涨，人工工资增加，社保公积金等费用同步增加、研发费用有所增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 123,077,749.26 103,717,662.92 18.67%其他业务收入 242,304.17 242,073.13 0.10%主营业务成本 80,516,285.67 65,366,152.79 23.18%其他业务成本 95,401.27 190,788.2-50.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%阀门销售收入 96,174,360.08 77.99%77,212,316.16 74.27%维修服务收入 26,903,389.18 21.81%26,505,346.76 25.49%房屋租赁收入 242,304.17 0.21%242,073.13 0.23%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的主营业务为特种阀门的研发、设计、制造销售和维修。报告期内，收入构成未发生较大变动,公司阀门销售收入占比为 77.99%，是公司业务营业收入的主要来上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 16 源。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河南金大地化工有限责任公司 15,833,898.29 12.84%否 2 浙江石油化工有限公司 10,163,431.03 8.24%否 3 北京华福工程有限公司 9,302,896.40 7.54%否 4 安徽晋煤中能化工股份有限公司 8,958,080.60 7.26%否 5 中石化宁波工程有限公司 8,153,352.58 6.61%否 合计合计 52,411,658.90 42.49%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 廊坊展鹏达仪表有限责任公司 8,510,407.12 5.86%否 2 斯蒂瑞博科技（北京）有限公司 6,692,304.51 4.61%否 3 浙江特工阀门有限公司(永嘉县特工阀门有限公司)5,819,801.70 4.01%否 4 江苏徐氏机械制造有限公司（江苏徐氏阀门有限公司）4,744,835.81 3.27%否 5 温州金瀚阀门有限公司 4,503,622.13 3.10%否 合计合计 30,270,971.27 20.85%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 838,373.46 1,450,809.60-42.21%投资活动产生的现金流量净额-2,196,720.00-571,705.49-284.24%筹资活动产生的现金流量净额 3,408,364.15-1,311,472.91 359.89%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变动-42.21%主要原因为本期购买商品、接受劳务支付的现金,增加50,404,659.24 元;本期支付给职工以及为职工支付的现金,增加 2,607,676.14 元所致。投资活动产生的现金流量净额变动-284.24%主要原因为购置研发张江新项目固定资产导致。筹资活动产生的现金流量净额变动 359.89%主要原因为本报告期内增加增量贷款 500 万元所致。上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 17 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司控股子公司上海弘盛阀门有限公司于 2008 年 9 月成立，公司注册资本人民币 2000 万元整，住所在上海市金山工业区合兴村 2001 号 1 幢，法定代表人为张刚。经营范围：阀门，普通机械，建材，五金交电，机电产品，水暖器材，机械设备销售，管道配件、阀门（除特种设备）、普通机械设备及配件，建筑五金，水暖器材及配件生产加工，自有房屋租赁，自有机械设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】营业期限：2008 年 9 月 27 日至不约定期限。2018 年度营业收入 6,212,138.85 元，净利润-1,961,477.61 元。报告期内无取得和处置子公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财及衍生品投资。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：序号 受影响的报表项目名称 影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额 增加+/减少-1 应收票据-10,095,071.20 应收账款-78,378,706.02 应收票据及应收账款 88,473,777.22 2 应付票据-1,000,000.00 应付账款-33,692,238.87 应付票据及应付账款 34,692,238.87 3 应付利息-63,739.59 其他应付款 63,739.59 4 管理费用 -7,659,477.94 研发费用 7,659,477.94 其他会计政策变更 无。上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 18 （2）会计估计变更 无。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 一、公司承担并履行着良好的经济责任，为了极大丰富公司的物质生活，为国家经济的快速稳定发 展发挥自己应有的作用。我们的责任就是提高效益，尽可能的扩大销售，降低成本，正确决策，保证利益相关者的合法权益。2018 年公司遵守各项法律法规，照章纳税。二、公司尽全力做到对全体股东负责、对员工负责、对客户和供应商负责，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任。三、公司捐资兴教，于 2018 年 3 月 27 日向红十字会捐赠 3000 元，于 2018 年 3 月 27 日向宁波市善园公益基金会捐赠 10 万元，2018 年 11 月 19 日向文麟教育基金捐赠 10 万元。三、三、持续持续经营经营评价评价 从以下几个方面表明公司具备较强的可持续发展能力：1、公司较为完善的法人治理结构，保证了公司持续发展的能力 公司严格按照公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度，并已形成适度的管理体系，规范公司运作。2、较强的研发和创新能力 公司不断完善科研团队的专业结构，培养重点人才，在产品技术与创新能力方面，保持超前的研究开发能力。公司新产品的上市也将给公司销售增长带来契机。3、完善的市场激励机制与较强的市场营销能力 公司制定相应的激励政策，大力开拓石油、天然气等产品应用领域。针对老客户，公司制定有效的阀门解决方案不断满足客户的需求；同时通过展会宣传、招投标网和客户介绍开发新客户。项目投标承揽主要根据市场有效信息，积极跟踪工程公司、设计院所等工程项目，公司根据工程信息进行汇总筛选后参与投标。4、强大的市场潜力 阀门行业是我国机械制造业的重要分支，其产品作为重要的流体控制的关键设备广泛应用于电力、石化、冶金、环保、煤炭等国民经济各领域和水利、城建等基础设施建设。阀门的先进性和可靠性直接关系到工业装置和基础设施的正常运行。5、坚持合规性经营 公司不存在债务无法按期偿还的情况；公司实际控制人或高级管理人员均能正常履职；公司不存在拖欠员工工资或无法支付供应商货款的情况；公司主要生产、经营资质均能正常续期，不存在无法获得生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等情况。上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 19 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）应收账款不能回收的风险 2018 年 12 月 31 日公司应收账款账面净值为 75,625,054.76 元，占期末总资产的比重分别为 33.08%，占期末流动资产的比重为 38.49%。公司应收账款余额较高，且随着销售规模的不断扩大，一旦公司主要客户发生财务困难，应收账款回收不力，将对公司的资金周转以及盈利能力产生不利影响。为应对上述应收账款不能回收的风险，公司采取的措施如下：公司不断加强客户管理，对客户进行有效的信用评估；同时加强应收账款管理，由销售部门会同财务部门对应收账款的回收情况进行跟踪评价。（二）公司存货规模较大产生的流动性风险 2018 年 12 月 31 日公司存货账面价值为 90,792,456.02 元，占期末总资产的比重为 39.72%，占期末流动资产的比重为 46.21%。报告期内存货主要为原材料、在产品、库存商品和发出商品。公司报告期内存货周转情况稳定，但总体规模较大，若下游客户取消订单或延迟提货，公司可能产生存货滞压，进而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。为应对上述存货规模较大产生的流动性风险，公司严格执行生产经营计划；其次，加强日常存货的管理，进行更合理的监控，减少存货的资金占用。（三）短期偿债能力风险 2018 年 12 月 31 日流动比率为 1.77，速动比率为 0.95，报告期内流动比率维持在较低水平，主要原因系公司应收账款和存货期末余额较高导致；报告期内速动比率维持在较低水平，主要原因系公司应收账款期末余额较高导致。公司短期偿债能力较弱，存在一定的偿债风险。为应对上述风险，公司不断加强客户管理，对客户进行有效的信用评估，同时加强应收账款管理，由销售部门会同财务部门对应收账款的回收情况进行跟踪评价。公司严格执行生产经营计划，加强日常存货的管理，进行更合理的监控，减少存货的资金占用。不断增强资产的流动性，来降低公司的短期偿债能力风险。（四）原材料价格波动风险 阀门产品的主要原材料为铸件、锻件和执行器，铸件、锻件和执行机构的价格变化主要取决于钢铁的价格变化情况。钢铁价格与阀门生产成本构成正相关，是阀门行业产品价格调整的参照依据之一，若上游钢铁的价格波动较大，对阀门生产企业的生产成