871054_2018_展新股份_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

1 年度报告 2018 证券简称：展新股份 NEEQ：871054 太仓展新胶粘材料股份有限公司 TAICANG ZHANXIN ADHESIVE MATERIAL CO.,LTD 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、公司获得了太仓高新区“2018 年十佳民营企业”。2、2018 年 11 月度 展新股份全资子公司太仓迪科力科技有限公司通过了“江苏省高新技术企业”的审核。3、展新股份在2018年获得了“网纹辊挂挂架组件”“具有加湿结构的涂布车间”“具有纠偏装置的薄膜涂布装置”等16项实用新型专利发明。4、太仓展新胶粘材料股份有限公司 2018 年获批 苏州市产业联合创新项目-高洁净多规格OCA光学胶高效精密生产技术。太仓展新胶粘材料股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 太仓展新胶粘材料股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 展新股份、股份公司、太仓展新、公司、本公司 指 太仓展新胶粘材料股份有限公司 太仓迪科力 指 太仓迪科力科技有限公司 太仓联为 指 太仓联为股权投资合伙企业(有限合伙)太仓道合 指 太仓道合股权投资合伙企业(有限合伙)四川展新 指 四川展新胶粘材料有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 太仓展新胶粘材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东会 指 太仓展新胶粘材料股份有限公司股东会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 股份公司现行有效的公司章程 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 立信、会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)锦天城、律师 指 上海市锦天城律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统公司 苏州市工商局 指 苏州市工商局 太仓市工商局 指 太仓市市场监督管理局 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 欧菲光 指 深圳欧菲光科技股份有限公司 3M 指 3M 国际贸易(深圳)有限公司 美国 3M 指 Minnesota Mining and Manufacturing Company 三菱 指 三菱树脂株式会社 京东方 指 京东方科技集团股份有限公司 太仓展新胶粘材料股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人唐浩成、主管会计工作负责人黄丽及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 公司治理风险 公司股份制改制后,制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度等内控制度,建立了相对完善、健全的公司治理机制。公司治理机制的有效良好运行仍需在实践中进一步完善,但公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。实际控制人不当控制的风险 唐浩成目前直接持有公司 42.50%的股份,通过太仓联为、太仓道合分别间接持有公司 0.36%、2.25%的股份,合计持有公司45.11%的股份;瞿清直接持有公司 37.00%的股份,通过太仓联为、太仓道合分别间接持有公司 15.64%、2.25%的股份,合计持有公司 54.89%的股份;唐浩成与瞿清为一致行动人,合计控制公司100%的表决权。同时,唐浩成担任公司董事长兼总经理,瞿清担任公司董事、副总经理,在公司重大事项决策、日常经营管理方面均可施予重大影响。虽然股份公司成立后公司已建立健全公司治理机构及内部控制体系,股份公司成立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司利益的情形,但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方太仓展新胶粘材料股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 6 式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制并造成公司权益受损的风险。核心技术人员流失风险 公司作为高新技术企业,每年投入大量资金进行新产品、新技术、新工艺的研发,以保证公司产品在市场上具有较强的竞争力,而研发创新工作不可避免地依赖专业人才,特别是核心技术人员。一旦发生核心技术人员的大量离职,而公司又不能安排适当人选接替或及时补充,将会对公司的生产经营造成一定的影响。汇率波动风险 报告期内公司主要原材料采购存在一定的国外采购,公司对外采购需要以外币结算,而外币汇率的波动一方面会对公司财务费用、现金流以及支付的采购款金额产生一定程度的影响,进而影响到公司收益;另一方面,如果汇率发生较大变动会影响公司采购原材料的相对价格,以致对公司产品竞争力和业绩产生影响,如不能采取有效的汇率波动应对措施,将可能对公司的净利润产生较大的影响。应收账款收回风险 公司 2018 年度应收账款账面价值为 203,396,279.65 元,虽然公司主要客户资金实力较强,信用较好,资金回收有保障,但如果出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况,将对公司的资金使用效率和经营业绩产生不利影响。原材料价格波动风险 公司的原材料占生产成本比重较大,公司生产所需的主要原材料为 OCA 光学胶原料,因此主要原材料价格波动对本公司成本和利润的影响较大。若未来原材料价格呈现上涨趋势,且公司未对产品价格进行及时调整,则会对公司经营业绩的稳定性产生一定影响。供应商较为集中的风险 报告期内,公司向前五大供应商采购原材料较为集中,2018 年度向前五大供应商采购原材料占总采购金额比例超过 80%。其中,2018 年度,公司向供应商 3M 国际贸易(深圳)有限公司、Takuten Trading Co,.Ltd 和 3M Hong Kong Linited 采购占比合计为75.58%,公司虽然与上游供应商已形成长期良好的合作关系,但仍然存在供应商较为集中的风险。客户集中度较高的风险 报告期内,公司主要客户为京东方、欧菲光、蓝思科技、华星光电等行业内规模较大的企业,2018年对前五大客户的合计销售占当期总营业收入的比例超过90%,占比较高,虽然公司与下游客户保持长期良好的供货关系,但依然存在客户集中度较高的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 太仓展新胶粘材料股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 太仓展新胶粘材料股份有限公司 英文名称及缩写 TAICANG ZHANXIN ADHESIVE MATERIAL CO.,LTD 证券简称 展新股份 证券代码 871054 法定代表人 唐浩成 办公地址 江苏省太仓市经济开发区广州东路 288 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张海龙 职务 董事会秘书 电话 0512-53209308 传真 0512-53573397 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 太仓市经济开发区广州东路 288 号 215400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 3 月 20 日 挂牌时间 2017 年 3 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）光电子器件及其他电子器件制造业(C3969)主要产品与服务项目 光电显示薄膜器件相关材料及制成品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）58,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 唐浩成、瞿清 实际控制人及其一致行动人 唐浩成、瞿清 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320585736538102J 否 注册地址 太仓经济开发区广州东路 288 号 否 注册资本 58,000,000.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。太仓展新胶粘材料股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 8 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张勇、薛淳琦 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼新黄浦金融大厦 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 太仓展新胶粘材料股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 397,564,191.08 195,518,858.13 103.34%毛利率%25.27%34.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 55,396,463.34 29,317,585.25 88.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 53,699,623.84 27,673,704.93 94.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）35.21%24.75%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）34.13%23.63%-基本每股收益 0.96 0.51 88.24%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 302,945,625.88 164,517,707.94 84.14%负债总计 121,399,408.86 31,407,954.26 286.52%归属于挂牌公司股东的净资产 181,546,217.02 133,109,753.68 36.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.13 2.29 36.39%资产负债率%（母公司）40.18%19.18%-资产负债率%（合并）40.07%19.09%-流动比率 213.71%413.73%-利息保障倍数 26.02 41.05-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-41,937,044.59 8,691,462.61-582.51%应收账款周转率 2.75 2.49-存货周转率 10.06 5.94-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%84.14%15.88%-营业收入增长率%103.34%8.14%-净利润增长率%88.95%138.96%-五、五、股本情况股本情况 太仓展新胶粘材料股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 58,000,000 58,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,999,860.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,578.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,996,281.76 所得税影响数 299,442.26 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 1,696,839.50 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）2 2 上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 0.00 91,791,633.62 0.00 0.00 应收票据 15,806,971.83 0.00 0.00 0.00 应收账款 75,984,661.79 0.00 0.00 0.00 应付票据及应付账款 0.00 7,356,402.24 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应付账款 7,356,402.24 0.00 0.00 0.00 管理费用 24,956,222.72 12,818,417.86 0.00 0.00 研发费用 0.00 12,137,804.86 0.00 0.00 太仓展新胶粘材料股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司是一家致力于各类胶粘材料、薄膜材料及制成品的研发、生产与销售的高新技术企业。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。公司的主营业务为光电显示薄膜器件相关材料及制成品的研发、生产与销售。公司主要结合自主研发的光电显示薄膜器件精密模切技术以及与上游材料渠道方面的良好合作关系,为光电触摸屏、液晶显示器件、AMOLED 柔性显示屏、半导体制造厂商、光学镜头滤光片制造厂商提供各类胶粘产品零部件及相关原材料,主要产品为光电显示薄膜器件、胶膜制品等,包括 OCA 光学胶片、光学保护膜、半导体硅片抗酸膜、半导体晶圆和封装切割固定胶膜、光学镜片切割用固定胶膜、AMOLED柔性显示用 UV 承载膜、石墨片、绝缘材料贴合胶带、高温胶带、包装胶带、双面胶带、遮蔽胶带、散热胶带等。公司目前主要采用“订单式生产”的经营模式,即主要根据“业务需求计划、客户订单”进行采购、生产,产品直接销售给客户的模式。报告期内,公司营业收入主要来源于 OCA 光学胶片、光学保护膜以及其它胶膜制品的生产与销售。公司主要客户是京东方科技集团、欧菲光集团、蓝思科技、华星光电等。公司核心团队在行业内有十多年经验积累，在技术水平、管理制度等方面都形成了行业领先优势，同时公司与行业内主要上游厂商美国 3M 公司、日本三菱建立了长期、稳定的合作关系，供应链渠道稳定。丰富的行业经验、技术优势和稳定的供应链为公司长期的发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司商业模式、主营业务未发生重大变化。报告期末至本年度报告披露日，公司商业模式、主营业务未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 太仓展新胶粘材料股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 12 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 2018 年展新股份主营业务是光电显示薄膜器件及相关材料的研发、生产和销售，报告期内,公司实现营业总收入 39,756.42 万元,较上年度有上升了 103.34%,实现营业利润 6,164.68 万元,较上年度上升了 94.46%,实现净利润 5,539.64 万元,较上年度上升了 88.95%,其上升的原因是：（1）本期销售收入实现大幅上升（2）销售上升导致单位固定成本被摊薄,以上原因综合导致本期利润的上升。报告期内,公司主要产品与上一年度保持一致，未发生重大变化。同时,在管理层带领下,业务规模较上年度获得了大幅度的提升,而对于继续保持 LCD 液晶显示的市场份额、提升 IC 半导体制造和 AMOLED柔性显示屏制造用胶膜材料的销售额、推进产品和技术创新,降低生产损耗,加强生产管理和自动化改善,提高生产效率,仍为企业管理层工作的要点。（二）（二）行业情况行业情况 公司所处的行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）中的光电子器件及其他电子器件制造业（C3969）。近年来触摸设备产品市场的崛起,广泛应用在智能手机、数码产品、笔记本、车载显示器等电子产品上的光电显示薄膜器件行业也得到了长足的发展。同时手机外观设计上越来越多样化,如 3D 玻璃盖板设计、AMOLED 柔性显示屏的应用、可折叠手机推出、及国内 IC 半导体制造的大幅投资等,都为光电显示薄膜器件产业的持续发展带来了巨大的空间。多年的技术积累使得国内企业已经具备从事光电器件生产的技术能力,加之国内巨大的消费市场以及智能手机制造集群在国内已经形成,因此半导体以及光电器件的生产正逐步向国内转移,目前形成了中国大陆、日本、韩国和台湾地区三国四地模式。AMOLED 柔性显示器和 IC 半导体产业集群在国内的加速布局也为产业链企业提供了进一步发展的机会,使得上游企业距离终端需求更近，有利于协同配合、降低成本,同时国内市场的 AMOLED 柔性显示屏和 IC 半导体的大幅投资为上游企业提供了更加广阔的空间。随着 5G 时代的即将到来、物联网的高速发展,OCA 光学胶片与其它光学胶膜材料将在“AMOLED 柔性显示、车载显示、IC 半导体、智能家电、传感器、人工智能”等硬件上大量使用。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 太仓展新胶粘材料股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 13 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 16,452,003.01 5.43%10,527,482.07 6.40%56.28%应收票据与应收账款 205,532,233.84 67.84%91,791,633.62 55.79%123.91%存货 28,878,353.33 9.53%23,093,409.92 14.04%25.05%投资性房地产 1,435,084.25 0.87%-100.00%长期股权投资 固定资产 36,947,361.91 12.20%26,418,256.23 16.06%39.86%在建工程 518,918.92 0.32%-100.00%短期借款 88,459,132.49 29.20%19,000,000.00 11.55%365.57%长期借款 预付账款 8,236,301.25 2.72%4,050,561.12 2.46%103.34%其他应收款 87,032.58 0.03%62,250.00 0.04%39.81%其他流动资产 253,830.10 0.08%417,310.71 0.25%-39.17%无形资产 4,694,221.20 1.55%4,808,714.40 2.92%-2.38%长期待摊费用 220,103.43 0.07%460,395.74 0.28%-52.19%递延所得税资产 1,644,185.23 0.54%933,690.96 0.57%76.10%应付票据及应付账款 25,232,493.71 8.33%7,356,402.24 4.47%243.00%预收款项 484,287.33 0.16%318,308.79 0.19%52.14%应付职工薪酬 4,645,067.70 1.53%3,025,072.12 1.84%53.55%应收税费 2,563,097.83 0.85%1,494,056.96 0.91%71.55%其他应付款 15,329.80 0.01%214,114.15 0.13%-92.84%归属母公司所有者权益 181,546,217.02 59.93%133,109,753.68 80.91%36.39%资产总计 302,945,625.88 100.00%164,517,707.94 100.00%84.14%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：货币资金较去年增加了 139.6%,其原因是由于年末客户回款及时及销售额增大,导致了货币资金增长较大;2.应收票据及应收账款:上升原因主要是由于销售额的增长,导致应收账款增长较大;3.投资性房地产：本期未发生的原因是原租借的房屋进行了收回；4.固定资产:固定资产较去年增加了39.86%，主要原因是提升自动化、扩大产能，增加了的设备;5.在建工程：本期未发生的原因是由于原在建工程转为固定资产;6.短期借款：短期借款增长较大主要原因是由于销售额增长快,流动资金需求大幅增加所致;7.预付账款：上升原因依据客户的计划,增加了采购量,主要为此部分为在途品;8.其他应收款：上升原因为随着业务规模的扩大，员工备用金增加;9.其他流动资产：下降原因为子公司、母公司多缴纳企业所得税金额较去年有所下降;10.长期待摊费用：下降原因为没有新增的长期待摊费用，之前的费用照旧摊销，相应费用减少;11.递延所得税资产：其上升原因为应收账款增加，导致计提坏账准备增加;12.应付票据及应付账款：上升原因为销售增加，相应的原辅材料采购也增加导致;13.预收账款：其上升原因是客户预定的采购交期延迟;14.应付职工薪酬：上升原因为人员增加相应的工资也增加;太仓展新胶粘材料股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 14 15.应交税费：上升原因为销售增加导致相应税金也增加;16.其他应付款：下降的原因为是付清了汽车的贷款;17.归属于母公司所有者权益：其上升原因为销售增加相应利润增加;18.资产总计：上升原因为销售增加，负债增加、相应的资产也随之增加。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 397,564,191.08 100.00%195,518,858.13 100.00%103.34%营业成本 297,099,731.21 74.73%128,842,220.76 65.90%130.59%毛利率 25.27%-34.10%-管理费用 9,310,348.83 2.34%12,818,417.86 6.56%-27.37%研发费用 16,238,662.32 4.08%12,137,804.86 6.21%33.79%销售费用 6,359,745.49 1.60%5,909,664.80 3.02%7.62%财务费用 1,081,375.02 0.27%1,290,692.10 0.66%-16.22%资产减值损失 4,699,224.03 1.18%1,191,431.70 0.61%294.42%其他收益 746,700.00 0.19%366,300.00 0.19%103.85%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 -237,177.37-0.12%-100.00%汇兑收益 营业利润 61,646,839.37 15.51%31,702,024.19 16.21%94.46%营业外收入 1,255,887.59 0.32%1,834,835.51 0.94%-31.55%营业外支出 6,305.83 0.00%29,981.29 0.02%-78.97%净利润 55,396,463.34 13.93%29,317,585.25 14.99%88.95%税金及附加 1,874,964.81 0.47%1,755,724.49 0.90%6.79%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1.营业收入：得益于管理层积极的拓展业务以及公司的品牌形象及市场地位的提升,订单量迅速增长导致销售额增加;2.营业成本:上升原因为营业收入增加,相应的营业成本也上升;3.研发费用：研发项目的增加,相应的费用也增加;4.营业利润：营业收入增加相应的营业利润同比上升;5.营业外支出：营业外支出下降同比 2017 年减少了固定资产的清理;6.资产减值损失：上升原因为坏账损失增加,相应资产减值损失也增加;7.其他收益：上升原因为政府补贴增加导致;8.净利润：上升原因营业收入增加相应的利润增加,净利润也增加。（2 2）收入构成收入构成 太仓展新胶粘材料股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 15 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 374,424,751.03 175,107,853.89 113.83%其他业务收入 23,139,440.05 20,411,004.24 13.37%主营业务成本 275,034,751.13 111,095,510.70 147.57%其他业务成本 22,064,980.08 17,746,710.06 24.33%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%光学胶片 299,049,455.75 75.22%151,554,405.32 77.51%光电薄膜器件 54,520,219.28 13.71%4,842,893.00 2.48%其他胶带产品 20,855,076.00 5.25%18,710,555.57 9.57%其他收入 23,139,440.05 5.82%20,411,004.24 10.44%合计 397,564,191.08 100.00%195,518,858.13 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年的主营产品仍为光学胶片,未发生变化。报告期内，光电薄膜器件销售占比有一定的增长,主要是包含了 IC 半导体和 AMOLED 柔性显示屏制造用胶膜的销售。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 欧菲光科技股份有限公司 170,360,078.00 42.85%否 2 京东方科技集团股份有限公司 144,930,314.00 36.45%否 3 蓝思科技（长沙）有限公司 19,279,746.00 4.85%否 4 华显光电技术有限公司 18,358,393.00 4.62%否 5 天马微电子股份有限公司 5,716,854.00 1.44%否 合计合计 358,645,385.00 90.21%-。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 3M 国际贸易（深圳）有限公司 165,576,150.48 58.62%否 2 3M Hong Kong Linited 38,742,021.96 13.72%否 3 爱思开希高科技材料（苏州）有限公司 11,510,547.14 4.07%否 4 Takuten Trading Co，Ltd 9,162,350.41 3.24%否 5 无锡众景腾电子科技有限公司 7,918,960.53 2.80%否 太仓展新胶粘材料股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 16 合计合计 232,910,030.52 82.45%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-41,937,044.59 8,691,462.61-582.51%投资活动产生的现金流量净额-11,851,800.59-3,526,295.00-236.10%筹资活动产生的现金流量净额 59,985,283.42-1,836,676.26 3,365.97%现金流量分析：现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额变化较大主要为本年销售大幅增长导致原料采购的增加,并且支付的进口税金较大,而销售收款端赊销比例较大,应收账款大幅增长,综合导致经经营活动产生的现金流量净额变化较大;2.投资活动产生的现金量净额变化较大：主要原因为固定资产的新增;3.筹资活动产生的现金流量净额变化较大：主要为 2018 年短期借款的增加导致筹资活动产生的现金流量净额变化大。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司共有太仓迪科力科技有限公司、四川展新胶粘材料有限公司 2 家境内全资子公司。公司子公司基本情况如下：1、太仓迪科力科技有限公司 名称名称 太仓迪科力科技有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 913205856907613754 住所住所 太仓经济开发区广州东路 288 号 法定代表人法定代表人 瞿清 注册资本注册资本 3000 万元人民币 公司类型公司类型 有限责任公司（法人独资）成立时间成立时间 2009 年 06 月 12 日 经营范围经营范围 研发、生产、加工、销售胶粘制品（胶粘带）、保护膜、塑胶制品、光电材料;自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构股权结构 展新股份持股 100%2、四川展新胶粘材料有限公司 名称名称 四川展新胶粘材料有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 915101225842129702 住所住所 成都市双流县西南航空港经济开发区腾飞 10 路 125 号 法定代表人法定代表人 唐浩成 注册资本注册资本 250 万元人民币 公司类型公司类型 有限责任公司（法人独资）成立时间成立时间 2011 年 10 月 17 日 经营范围经营范围 加工和销售橡胶胶布及胶布制品、胶粘复合制品、保护膜、塑胶制品、光电材料;自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（涉及行政许可的项目凭太仓展新胶粘材料股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 17 许可证或审批文件经营）股权结构股权结构 展新股份持股 100%报告期内，太仓迪科力主要从事太仓展新业务精密模切加工的上游产品光学保护膜、半导体加工用胶粘材料等的研发和生产;四川展新主要目的仍为更好辅助公司开拓和服务西部区域市场。报告期内,该两家全资子公司经营情况未达到年报披露的财务标准。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 执行财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。法规要求“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额205,532,233.84元，上 期 金 额91,791,633.62 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额25,232,493.71元，上 期 金 额7,356,402.24 元；调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“其他应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。法规要求 调 减“管 理 费 用”本 期 金 额16,238,662.32元，上 期 金 额12,137,804.86 元，重分类至“研发费用”。（3）所有者权益变动表中新增“设计收益计法规要求 不适用 太仓展新胶粘材料股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-009 18 划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整 （七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 社会责任作为企业发展必不可少的部分之一,是企业安生立命的根本。公司不断发展的同时,切实履行着社会责任,作为富有社会责任感的企业,坚持把发展经济和履行社会责任有机结合。公司一直坚持诚信经营、照章纳税,始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。1、为了响应政府的号召,重视社会残疾人的再就业问题,公司积极响应,现有 2 名员工安排在他们力所能及的岗位上。2、加强资源节约和环境保护,公司在 2011 年就通过了 ISO1400