870494_2018_厚利春_2018年年度报告_2019-04-01.pdf

公告编号：2019-003 1 2018 年度报告 厚利春 NEEQ:870494 苏州厚利春塑胶工业股份有限公司（SUZHOU HLC PLASTICS INDUSTRY CO.,LTD）公告编号：2019-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 通过国家“知识产权管理体系认证”2018 年公司正式启动了知识产权管理体系的筹备工作，制定“以科技创新促进企业升级发展，以知识产权保护行业先进优势”的知识产权方针，通过各职能部门的不懈努力，建立起知识产权管理体系，并通过了内部审核和管理审核。并于 2018 年 12 月成功获得了知识产权管理体系认证证书。3C 认证 2018 年公司 2 款消防软管卷盘 JPS1.6-19 30&JPS1.0-25 30 进行了国家强制性产品认证，取得了由中国质量认证中心颁发的 中国国家强制性产品认证证书（3C 证书）。3C 认证审查的顺利通过，为消费者提供高品质产品、为公司拓展国内市场的创造了必要条件。公告编号：2019-003 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2019-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、厚利春 指 苏州厚利春塑胶工业股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 关联关系 指 公司控股股东、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。股东大会 指 苏州厚利春塑胶工业股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州厚利春塑胶工业股份有限公司董事会 监事会 指 苏州厚利春塑胶工业股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的苏州厚利春塑胶工业股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师事务所、会计师 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所、律师 指 北京市盈科(苏州)律师事务所 LPCB 指 Loss Prevention Certification Board,系英国专业的安防与消防领域的认证机构 EN 指 European Norm,指欧洲标准 UL 指 Underwriter Laboratories,即美国保险商实验室 AS 指 Standards Australia,即澳大利亚标准 BSI 指 British Standard Institution,即英国标准协会 PVC 指 聚氯乙烯,是氯乙烯单体在过氧化物、偶氮化合物等引发剂;或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物 PU 指 聚氨酯,是一种新兴的有机高分子材料 DOP 指 邻苯二甲酸二辛酯,简称二辛酯,是一种有机酯类化合物,是一种常用的塑化剂。3C 认证 指“强制性产品认证制度”,是中国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度 公告编号：2019-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王伟华、主管会计工作负责人郁芳及会计机构负责人（会计主管人员）郁芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 无控股股东、实际控制人风险 公司目前股权结构较为分散,单个股东持有公司的股份均未超过 50%,公司无控股股东,公司股东之间无一致行动协议或其他安排,任一股东均无法控制股东大会或对股东大会产生决定性影响,亦无法决定董事会多数席位,公司无实际控制人。公司经营决策、发展战略等均需董事会充分讨论后才能确定,决策效率可能会出现一定迟缓,但公司自成立以来,管理层成员较为稳定,保证了公司经营活动的稳定。原材料价格波动风险 公司生产所需的主要原材料为PVC、DOP、聚乙烯(PE)等。2016 年、2017 年、2018 年,原材料占公司同期主营业务成本的比重分别为 89.32%、90.18%、90.22%、,原材料价格波动是影响公司盈利水平的重要因素之一。我国PVC、DOP、聚乙烯(PE)原料主要产自石油化工行业,近年来,受政治经济因素的影响,石油价格相应波动,PVC、DOP、聚乙烯(PE)价格也随之波动 市场竞争风险 公司所处塑料板、管、型材制造行业门槛较低,越来越多的中小企业逐步开始从事塑料管材业务,行业竞争将更加激烈。如公司不能在逐步激烈的市场竞争中,保持已有的技术优势、扩大经营规模、提高产品影响力,公司可能面临市场占有率下降等风险。核心技术泄密风险 公司掌握了各种原料的配料方案,使得产品性能能够适用不同国家或地区的特定环境,满足客户的特定需求,虽然公司主要技术人员与公司签署了保密协议,但一旦核心技术发生泄密而被竞争对手利用,将会对公司产品口碑造成不利影响,从而对公司 公告编号：2019-003 6 经营业绩产生影响。税收政策风险 公司已获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的编号为 GR201732000034 的高新技术企业证书,有效期为 3 年,本次高新技术企业认定是高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。自 2017 年(含 2017 年)起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,企业所得税按应纳税所得额的 15%计缴。高新技术企业认定满 3 年后需要重新认证,如果公司未来不能继续被认定为高新技术企业,或相关税收政策发生变化导致公司不再享受优惠,将对公司经营成果产生一定的影响。汇率波动风险 公司产品以外销为主,2016 年度、2017 年度,2018 年度,公司外销收入占比分别为 53.51%、58.58%、56.09%。由于公司主要外销合同以美元等外币定价及结算,人民币对外币汇率的波动,将会影响公司产品价格,从而使公司经营业绩产生波动,此外,若未来人民币对美元的汇率大幅波动,也会影响公司产品在国际市场的竞争力?出口国家或地区政治、经济环境发生变动的风险 公司主要产品出口地为美国、欧盟、中东等国家或地区,目前,上述国家或地区政治和经济环境相对稳定,对公司经营未造成重大影响。但由于近几年全球宏观经济波动频繁,国际贸易保护主义加剧,若上述国家和地区制定相关恶意贸易壁垒等对华不利政策,将对公司出口业务造成较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州厚利春塑胶工业股份有限公司 英文名称及缩写 SUZHOU HLC PLASTICS INDUSTRY CO.,LTD 证券简称 厚利春 证券代码 870494 法定代表人 王伟华 办公地址 苏州市相城区北桥街道希望工业园 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈伟根 职务 董事&董事会秘书 电话 0512-65366918 传真 0512-65360646 电子邮箱 公司网址 www.suzhou- 联系地址及邮政编码 苏州市相城区北桥街道希望工业园 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 1 月 10 日 挂牌时间 2017 年 1 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-C29橡胶和塑料制品业-C292塑料制品业-C2922塑料板、管、型材制造 主要产品与服务项目 生产、制造、销售:消防管、消防卷盘总成、消防箱总成及各种灭火器喷雾管配件、各类园艺用及农业用喷雾胶管,各类橡塑空气管;并提供公司自产产品相关售后服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）41,728,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无 公告编号：2019-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500783370162C 否 注册地址 苏州市相城区北桥街道希望工业园 否 注册资本（元）41,728,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国联证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市金融一街 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 郦云斌 王长林 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 101,326,951.22 100,320,682.88 1.00%毛利率%28.78%30.58%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,409,537.32 12,943,012.67 3.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,179,019.93 10,525,243.40 25.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.23%19.07%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.92%15.51%-基本每股收益 0.32 0.31 3.23%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 90,132,082.00 92,214,468.56-2.26%负债总计 17,396,533.18 17,866,377.06-2.63%归属于挂牌公司股东的净资产 72,735,548.82 74,348,091.50-2.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.74 1.78-2.25%资产负债率%（母公司）19.30%19.37%-资产负债率%（合并）0%0%-流动比率 3.66 3.68-利息保障倍数 0 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,225,499.97 14,095,342.61-34.55%应收账款周转率 4.41 5.68-存货周转率 6.40 6.80-公告编号：2019-003 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-2.26%22.00%-营业收入增长率%1%8.84%-净利润增长率%3.60%5.73%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 41,728,000 41,728,000.00 0.00 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）279,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,003.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 271,196.93 所得税影响数 40,679.54 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 230,517.39 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 50,000.00 应收账款 21,771,642.84 公告编号：2019-003 11 应收票据及应收账款 21,821,642.84 管理费用 10,606,788.60 管理费用 6,060,835.52 研发费用 4,545,953.08 公告编号：2019-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司为塑料软管专业生产商，专注研究和生产销售塑胶和橡塑高压软管，研发和生产了符合各国标准认证要求的系列高压消防软管及消防卷盘，系列船用消防卷盘，高压灭火喷管，农用高压喷管，农用滴管及工业用高压输送软管等。公司是江苏省高新技术企业，江苏省科技型中小企业，苏州市工程技术研究中心企业，并拥有一支经验丰富的、高效的、顺应市场需求的研发团队。公司的消防管及消防卷盘总成、消防用喷管等产品获得了英国 LPCB&BSI、美国 UL、澳大利亚 GLOBAL-MARK 等众多国家或地区的认证证书；2018 年 2 款消防软管卷盘 JPS1.6-19 30&JPS1.0-25 30 进行了国家强制性产品认证，取得了由中国质量认证中心颁发的 中国国家强制性产品认证证书（3C 证书），3C 认证审查的顺利通过，为消费者提供高品质产品、为公司拓展国内市场的创造了必要条件；公司凭借领先的配料工艺在国内外客户中积累了良好口碑，拥有沙特阿拉伯黑巴消防安全设备有限公司、阿尔及利亚赤马消防设备有限公司、美国狄克生澳大利亚公司等海外优秀客户，国内和上海惠嬴实业有限公司、苏州铭润进出口有限公司等外贸公司建立了良好的合作关系，与此同时公司通过不断参加各国家或地区的展览会积极挖掘新的客户。公司产品定价方式以成本为基础，考虑原材料价格、与产量相关的折旧、消耗的能源、人力资源、关税、汇率等多种因素，根据同行业产品的平均水平与客户协商确定最后的定价，从而保证公司的利润水平。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年度苏州厚利春塑胶工业股份有限公司在董事会的直接领导下，积极推进改革创新，全力拓展市场营销，全面提升综合管理水平,努力提高企业综合竞争力。2018 年完成营业收入 10133 万元，比上年同期增长 1.00%；净利润 1341 万元，比上年同期增长 3.60%，扣除非经常性损益后的净利润为 1318万元，同比上升了 25.21%，净利润上升的主要原因是 2017 年收到新三板挂牌补助共计 230.00 万元，而报告期内 2018 年没有这部分补助。报告期内公司按照年初制定的经营目标，努力推进各项工作，重点从以下八个方面来进一步提升企业综合竞争力：一、优化资源配置，调整生产布局。通过调整使得生产调度指挥系统更趋完善，更加有利于生产的 公告编号：2019-003 13 安排及质量的控制，为公司当前及今后的发展奠定了坚实的基础。公司拟扩建的生产消防箱项目取得了苏州相城区发展和改革局的江苏省投资项目备案证，备案证号：相发改备2018105 号，该项目预计2019 年 6 月份完成并投产，投产后将将原有由供应商完成的生产工艺更新由公司自行完成，将进一步提升产品的质量及保证客户的交期，为扩大市场提供有力的保障。二、加大技术改造，提升智能化制造能力，降低劳动强度。2018 年公司对生产车间的部分挤塑生产流水线进行智能化改造，智能化改造和机器人技术的应用，大大的降低了对操作人员的素质要求，为降低废品率提升产能取得了良好的效果。三、加快建立现代企业制度，提高公司的治理能力。强化内控管理，实行 ERP 内部管理，提高综合管理水平。对内控业务流程进行了全面梳理，编制内控手册，全面提升综合管理水平，提高效率、改善品质。持之以恒落实安全生产，全面落实安全责任制，创建良好的企业文化。四、立足技术创新，进一步提升产品质量。公司通过了高新技术企业重新认定，高新技术企业证书编号为 GR201732000034，发证日期为 2017 年 11 月 17 日，有效期三年；目前公司已经收到高新技术企业证书。本次高新技术企业认定是高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。公司进一步加大研发投入力度，积极开展更多技术创新，提升组织管理水平、科研成果转化能力。五、树立国际权威品牌，打击假冒伪劣。公司的消防软管及消防软管卷盘总成、消防用喷管等产品获得了英国 LPCB&BSI、美国 UL、澳大利亚 GLOBAL-MARK 等众多国家或地区的认证证书，并且是唯一一家使用 LPCB 认证机构颁发的“激光全息防伪标签”的企业，杜绝市场上假冒伪劣产品。2018 年公司对 ISO9001 质量管理体系从 2008 版升至 2015 版，审核范围从产品设计开发、订单运作、质量管控到产品交付及售后服务全覆盖。六、通过国家“知识产权管理体系认证”。2018 年公司正式启动了知识产权管理体系的筹备工作，制定“以科技创新促进企业升级发展，以知识产权保护行业先进优势”的知识产权方针，通过各职能部门的不懈努力，建立起知识产权管理体系，并通过了内部审核和管理审核。并于 2018 年 12 月成功获得了知识产权管理体系认证证书。2018 年公司正式启动了知识产权管理体系的筹备工作，制定“以科技创新促进企业升级发展，以知识产权保护行业先进优势”的知识产权方针，通过各职能部门的不懈努力，建立起知识产权管理体系，并通过了内部审核和管理审核。并于 2018 年 12 月成功获得了知识产权管理体系认证证书。七、加大市场营销力度，保持提高市场份额。国内市场密切跟踪行业的动态和需求，做好前期调研和准备，不断提高产品研发、质量及交货综合能力，巩固市场竞争优势。国外市场一方面维护老客户，提高服务质量；另一方面积极参加国外展销会，重点参加海外新市场国外展销会，拓展新市场新客户，扩大企业知名度和影响力，保持较高国际市场份额。2018 年全年共参加国内外展销会 15 个，其中国外展销会 9 个。2018 年公司 2 款消防软管卷盘 JPS1.6-19 30&JPS1.0-25 30 进行了国家强制性产品认证，取得了由中国质量认证中心颁发的 中国国家强制性产品认证证书（3C 证书）。3C 认证审查的顺利通过，为消费者提供高品质产品、为公司拓展国内市场的创造了必要条件 八、加强人才队伍建设，强化“5S”管理，提高员工综合素质。公司始终把员工培训工作纳入重要议事日程，并保持持续投入，强化培训，注重实效，以提高员工综合素质为重点，加强人才队伍建设。同时，我司始终坚持与国内知名培训机构合作，制定专项培训计划，不断提升管理水平和企业竞争力。通过培训和学习，员工精神面貌、企业凝聚力、执行力和社会形象显著提升。(二二)行业情况行业情况?消防软管卷盘或轻便消防水龙带等是用于建筑面积大于 200 的商业服务网点和设有室内消火栓的人员密集公共建筑的消防安全产品，随着世界各国政府对消防安全的高度重视以及我国“一路一带”出口海外的持续推进及进入工业消防安全领域，行业前景广阔。公告编号：2019-003 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 25,291,326.56 28.06%32,639,076.68 35.39%-22.51%应收票据与应收账款 24,119,509.47 26.76%21,821,642.84 23.66%10.53%存货 13,117,508.72 14.55%9,417,628.96 10.21%39.29%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 19,453,702.83 21.58%19,916,889.66 21.60%-2.33%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%预付款项 538,748.29 0.60%1,613,246.48 1.75%-66.60%长期待摊费用 178,381.68 0.20%120,986.64 0.13%47.44%应付票据及应付账款 14,179,545.49 16.33%14,694,683.24 15.94%0.17%应交税费 291,126.44 0.32%585,241.41 0.63%-50.26%预收款项 895,881.42 0.99%599,100.31 0.65%49.54%其他应付款 24,137.41 0.03%403,585.19 0.44%-94.02%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较2017年减少22.51%的主要原因是2018年分配利润1502万元而2017年未分配利润，2018年比 2017 年多回笼资金 739 万元。2.应收票据与应收账款较 2017 年增长 39.29%的主要原因 18 年末交付的 371 万元销售的货物未到收款期。3.存货较 2017 年增加 39.29%的原因有以下几方面：A 原材料中的水路因供应商生产周期较长提前预估备货有 134 万元；B 客户已下订单，生产已完工入库的成品但尚未发货的成品有 117 万元；C 因某些材料有最少起订量而多购的原材料 15 万元；D 原材料价格低位多屯货的原材料 21 万元；E 为了防范季节性产品旺季不够销售而比 17 年多生产了 27 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 101,326,951.22-100,320,682.88-1.00%营业成本 72,167,485.36 71.22%69,641,920.05 69.42%3.63%公告编号：2019-003 15 毛利率%28.78%-30.58%-管理费用 5,153,239.90 5.09%6,060,835.52 6.04%-14.97%研发费用 5,090,247.03 5.02%4,545,953.08 4.53%11.97%销售费用 3,579,423.80 3.53%4,353,582.98 4.34%-17.78%财务费用-682,855.86-0.67%2,233,259.68 2.23%-130.58%资产减值损失 119,158.45 0.12%427158.85 0.43%-72.10%其他收益 279,200.00 0.28%2,893,176.00 2.58%-90.35%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%-22,179.42-0.02%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 15,295,932.66 15.10%15,008,876.23 14.96%1.91%营业外收入 6,169.62 0.01%59,635.93 0.06%-89.65%营业外支出 108,949.59 0.11%86,198.07 0.09%26.39%净利润 13,409,537.32 13.23%12,943,012.67 12.90%3.60%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.管理费用较上年减少 14.97%是因为少了新三板初上挂牌的费用及 2018 年大部分长期待摊费用到期不再摊销所致。2.研发费用较上年增加 11.97%是因为研发材料试用增加所致。3.销售费用较上年减少 17.78%是因为运费的减少，主要是外销中 FOB 成交方式增加导致海运费的减少及本期销售给外贸公司的业务量的增加导致运费下降。4.财务费用较上年减少 130.58%是因为本年度外汇利率波动造成本年汇兑收益 75 万元，去年是汇兑损失217 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 96,196,342.01 95,767,695.64 0.45%其他业务收入 5,130,609.21 4,552,987.24 12.69%主营业务成本 68,358,351.16 66,377,587.62 2.98%其他业务成本 3,809,134.20 3,264,332.43 16.69%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%销售消防卷盘总成 51,498,858.09 50.82%52,031,280.31 51.87%销售消防用喷管 26,146,312.23 25.80%25,886,537.34 25.80%销售园艺及农业用喷雾管 12,447,995.31 12.29%13,198,736.06 13.16%销售空气管 5,973,029.64 5.90%4,568,476.23 4.55%公告编号：2019-003 16 销售其他 5,260,755.95 5.19%4,635,652.94 4.62%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国外销售收入 56,837,597.58 56.09%58,766,032.28 58.58%国内销售收入 44,489,353.64 43.91%41,554,650.60 41.42%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：客户源变化不大致收入构成变化较小。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海惠嬴实业有限公司 9,984,828.48 9.85%否 2 客户 1 7,021,323.10 6.93%否 3 沙 特 HEBA FIRE&SAFETY EQUIP.MFG CO.,LTD 6,496,053.96 6.41%否 4 苏州铭润进出口有限公司 5,474,797.19 5.40%否 5 摩洛哥 NORD PROTECTION 5,168,923.68 5.10%否 合计合计 34,145,926.41 33.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 台塑工业（宁波）有限公司 7,893,145.37 11.89%否 2 上海腾达五金有限公司 7,316,714.99 11.02%否 3 镇江联成化学有限公司 3,831,696.86 5.77%否 4 苏州市合众机械配件厂 3,744,569.92 5.64%否 5 玉环迪曼机械有限公司 2,909,938.63 4.38%否 合计合计 25,696,065.77 38.70%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 9,225,499.97 14,095,342.61-34.55%投资活动产生的现金流量净额-2,197,234.60-1,265,513.31 73.62%筹资活动产生的现金流量净额-15,022,080.00 0.00 0.00%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上年少 487 万，减少 34.55%是主要原因购买原材料等货款的支出 公告编号：2019-003 17 比 17 年多支出 1218 万元，货款回笼较 17 年多回笼 739 万造成的。2.投资活动产生的现金流量净额较上年增加了 73.62%主要原因是本年度设备及无形资产投入较上一年增加 93 万元。3.筹资活动产生的现金流量净额较上年多支出 1502 万元是 2018 年度分配股利利润的金额，而 2017年度未做分配。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 企业会计准则变化引起的会计政策变更：本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：金额单位：元 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 50,000.00 应收票据及应收账款 21,821,642.84 应收账款 21,771,642.84 管理费用 10,606,788.60 管理费用 6,060,835.52 研发费用 4,545,953.08（2）会计估计变更 本期无会计估计变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公告编号：2019-003 18 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司遵循以人为本的价值观，积极实践管理创新和技术创新，用优质的产品和专业的服务，努力履 行作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业 发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果，公司员工积极参与政府组织无偿献血活动，奉献爱心。公司依法纳税，按时为员工缴纳保险金。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务为各类消防管及消防卷盘总成、消防用喷管及总成、园艺及农业用喷雾管及总成、工业用高压空气管及扣压机的研发、生产及销售。2016 年、2017 年、2018 年公司实现营业收入分别为92,171,635.13 元、100,320,682.88 元、101,326,951.22 元，实现净利润分别为 12,241,511.76 元、12，943,012.67 元，13,409,537.32 元，公司收入和净利润实现持续增长。公司以其产品品质在行业内形成了良好的口碑，公司拥有沙特阿拉伯黑巴消防安全设备有限公司、阿尔及利亚赤马消防设备有限公司等一批优质客户，并积极参与海内外展会，重点参加海外新市场的国外展销会，以发掘和拓展新市场新客户；2018 年全年共参加国内外展销会 15 个，其中国外展销会 9 个。2018年公司 2 款消防软管卷盘 JPS1.6-19 30&JPS1.0-25 30 进行了国家强制性产品认证，取得了由中国质量认证中心颁发的 中国国家强制性产品认证证书（3C 证书）。3C 认证审查的顺利通过，为消费者提供高品质产品、为公司拓展国内市场的创造了必要条件；公司拥有较强的研发团队，成立了“苏州市混合聚合物材料工程技术研究中心”，对新型产品进行研发，使公司在技术上始终保持领先地位，进一步提高公司的综合竞争实力，公司未来持续经营能力不存在重大风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）无控股股东、实际控制人风险 公司目前股权结构较为分散，单个股东持有公司的股份均未超过 50%，公司无控股股东，公司股东之间无一致行动协议或其他安排，任一股东均无法控制股东大会或对股东大会产生决定性影响，亦无法决定董事会多数席位，公司无实际控制人。公司经营决策、发展战略等均需董事会充分讨论后才能确定，决策效率可能会出现一定迟缓，但公司自成立以来，管理层成员较为稳定，保证了公司经营活动的稳定。针对措施：公司已形成了较为完善的法人治理机制，以防范可能发生的无控股股东、实际控制人风险。公司将严格执行公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等规章制度，加强董事、监事、高级管理人员对相关规则制度的学习，加强公司的规范运行水平。（二）原材料价格波动风险 公司生产所需的主要原材料为 PVC、DOP、聚乙烯（PE）等。2016 年、2017 年、2018 年，原材料占公司同期主营业务成本的比重分别为 89.32%、90.18%、90.22%，原材料价格波动是影响公司盈利水平的重要因素之一。我国 PVC、DOP、聚乙烯（PE）原料主要产自石油化工行业，近年来，受政治经济因素的影响，石油价格波动较大，PVC、DOP、聚乙烯（PE）价格也随之波动。针对措施：公司将积极关注原油价格的变动趋势，不断优化自身的采购流程，降低原材料价格波动对公司盈利的影响；同时，公司将不断提升产品的质量，提高公司与客户的议价能力，以将一定的原材料价 公告编号：2019-003 19 格波动风险转移给下游。（三）市场竞争风险 公司所处塑料板、管、型材制造行业门槛较低，越来越多的中小企业逐步开始从事塑料管材业务，行业竞争将更加激烈。如公司不能在逐步激烈的市场竞争中，保持已有的技术优势、扩大经营规模、提高产品影响力，公司可能面临市场占有率下降等风险。针对措施：公司将继续加强新产品的技术研发，注重产品质量的提升，在保持同既有客户的合作关系基础上，不断挖掘新客户，扩大公司经营规模；同时，公司将加大技术人才的培养与引进，为经营规模的扩张提供人才基础。（四）核心技术泄密风险 公司掌握了各种原料的配料方案，使得产品性能能够适用不同国家或地区的特