870235_2018_鼎盛股份_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

1 2018 年度报告 鼎盛股份 NEEQ:870235 北京东方鼎盛传媒股份有限公司 Beijing Orient Power Media Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 2 月，公司与廊坊京御房地产开发有限公司签订关于孔雀城项目北京日报、北京晚报、北京青年报以及北京社区报广告发布框架协议，新协议的签署延续了双方稳固的合作关系。2、2018 年 6 月，公司中标旭辉集团北京事业部 2018 年下半年度外展点集采合作方。3、2018 年 5 月，公司中标唐山中南国际旅游岛房地产投资开发有限公司电商战略合作方。4、2018 年 8 月，公司与华润置地北京发展有限公司达成线下商超巡展业务战略合作。5、2018 年 9 月，公司与中海地产北京分公司达成线下商超巡展业务战略合作。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、鼎盛股份 指 北京东方鼎盛传媒股份有限公司 有限公司、鼎盛无线 指 北京东方鼎盛无线传媒广告有限公司 东方鼎盛 指 北京东方鼎盛传媒广告有限公司 英狮体育 指 北京英狮体育发展有限公司 电商置业 指 北京电商置业有限公司 首农集团 指 北京首农食品集团有限公司 基石生命 指 北京基石生命科技有限公司 北青社区传媒 指 北青社区传媒科技（北京）股份有限公司 京御房地产 指 廊坊京御房地产开发有限公司 旭辉集团 指 旭辉集团有限公司 中南置业 指 唐山中南国际旅游岛房地产投资开发有限公司 中海房地产 指 北京中海宏业房地产开发有限公司 中冶置业 指 承德中冶名隆房地产开发限公司 景西房地产 指 北京景西房地产开发有限公司 融创地产 指 兴隆县融创恒业房地产开发有限公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 北京东方鼎盛传媒股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 北京东方鼎盛传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 北京东方鼎盛传媒股份有限公司董事会 监事会 指 北京东方鼎盛传媒股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵立志、主管会计工作负责人范小翠及会计机构负责人（会计主管人员）范小翠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、房地产行业宏观调控及政策风险 公司广告业务收入中房地产开发客户、房地产广告代理公司、二手房经纪公司占比较大，公司主要业务之一的新房团购优惠业务是以帮助房地产开发企业销售新房，同时为消费者提供产品信息、购房优惠等服务，因此房地产行业的发展状况会对公司经营业绩产生一定影响。目前，政府部门针对区域房价上涨过快地区出台相应限购等临时性措施，限制性调控政策可能会在中短期内抑制购房需求，也会对房地产开发商的营销计划及营销费用产生影响。如果公司不能根据宏观经济形势以及政策的变化及时调整经营策略，公司可能面临经营风险。2、共同实际控制人不当控制的风险 截止 2018 年 12 月 31 日，公司共同实际控制人赵立志、陈岩分别持有公司 924 万股、176 万股股份，合计占公司股份总数的100.00%。其中赵立志担任公司董事长兼总经理，陈岩担任股份公司董事、副总经理，二人对公司经营管理拥有极大的影响力。因此，若共同实际控制人控制不当，可能会给公司经营和未来其他股东的利益带来风险。3、下游客户需求波动风险 报告期内，公司下游客户较为集中，主要为房地产企业。房地产企业受宏观经济、政府调控等多方面因素影响，业绩波动较大，企业对广告的需求量受业绩影响较大，一旦出现业绩大幅下滑或转变广告策略的情况，将会缩减广告开支，从而对公司的经营状况产生重大影响。6 4、政策风险 我国公布的关于推进广告战略实施的意见、文化产业振兴规划、广告产业发展“十二五”规划 等纲领性文件为广告业的发展提供了制度基础和保障。同时，各个行业广告宣传的相关法律法规和政策也会对广告公司的业务开展造成影响。如果这些政策发生调整，将会对公司的业务造成一定的影响。5、人才流失风险 公司主要业务为营销推广业务，业务的开展更多依靠核心业务人员的资源、经验、营销能力、创造力和执行力来开发客户和满足客户的需求。因此核心业务人员是公司的核心资源，一旦发生核心业务人员离职，而公司又不能安排适当的人选接替或及时补充，将会对公司的业务造成一定的影响。6、收入集中度较高的风险 2018 年度公司前五大客户收入占主营业务收入的比例分别为46.73%、9.64%、2.59%、2.53%、2.39%，收入集中度较高。目前公司集中有限资源优先服务好现有优质客户，以保证公司经营的稳定性与持续性；经过近几年的合作，公司产品得到了客户的认可，在产品质量稳定的情况下，客户通常不会轻易更换供应商，同时也导致报告期内客户集中度较高。尽管公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，但如果主要客户经营状况恶化或公司无法及时满足客户诉求，或公司不能开拓其他客户的情况下，将导致公司业绩下滑，进而对公司经营状况造成重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 1、相比于去年同期，媒体资源主要为传统广告的投放渠道，传统广告本期发生额 406.49 万元，比上期813.43 万元下降 406.94 万元，传统广告服务收入占总营收比例下降到了 10.58%，公司减少了媒体资源获取的可持续性风险。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京东方鼎盛传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Orient Power Media Co.,Ltd.证券简称 鼎盛股份 证券代码 870235 法定代表人 赵立志 办公地址 北京市朝阳区朝阳北路白家楼甲 1 号北京红庄国际文化保税创新园区 C-1-5单元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 董春成 职务 董事会秘书 电话 010-61057766-010 传真 010-61057766-210 电子邮箱 公司网址 www.bj- 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区朝阳北路白家楼甲 1 号北京红庄国际文化保税创新园区 C-1-5 单元，邮政编码：100023 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 7 月 13 日 挂牌时间 2016 年 12 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务-72 商务服务业-7240 广告业 主要产品与服务项目 媒体广告代理、巡展活动以及新媒体等一体化媒介推广解决方案 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）11,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 赵立志 实际控制人及其一致行动人 赵立志，陈岩 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110105599607158L 否 注册地址 北京市朝阳区朝阳北路白家楼甲1号北京红庄国际文化保税创新园区 C-1-5 单元 否 注册资本（元）1100 万元 是 由于 2017 年公司进行权益分派将资本公积转增股本至总股本为 1100 万股，但中登北京分公司办理股本变更后，注册资本变更尚未办理工商登记，故公司 2017 年期末注册资本仍然为 1000 万元，2018年 6 月份公司经办人员已到工商部门办理完成注册资本变更。五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 北京市西城区北三环中路 27 号商房大厦 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 朴仁花、段岩峰 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 38,436,464.75 27,415,087.55 40.20%毛利率%16.70%18.71%-归属于挂牌公司股东的净利润 81,908.54-36,107.84 326.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-291,310.14-71,365.54-308.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.62%-0.28%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.21%-0.55%-基本每股收益 0.01-0.003 433.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 41,614,854.72 29,104,598.95 42.98%负债总计 28,328,752.95 16,030,405.72 76.72%归属于挂牌公司股东的净资产 13,286,101.77 13,074,193.23 1.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.19 1.50%资产负债率%（母公司）67.02%51.92%-资产负债率%（合并）68.07%55.08%-流动比率 92.68%84.09%-利息保障倍数 1.88 4.48-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 16,134,313.70-15,541,843.97 203.81%应收账款周转率 4.17 4.29-存货周转率 -10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%42.98%-11.01%-营业收入增长率%40.20%16.18%-净利润增长率%326.84%-114.95%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,000,000.00 11,000,000.00 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,375.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 497,624.91 所得税影响数 124,406.23 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 373,218.68 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款 9,291,799.65-应收票据及应收账款-9,291,799.65-11 应付票据-应付账款 6,692,096.60-应付票据及应付账款-6,692,096.60-12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 鼎盛股份主要是为客户提供线下场景体验营销方案与媒体整合营销一站式解决方案的综合型服务商。线下场景体验营销服务是从场地筛选与购买、场景设计与搭建、展示设备与营销人员服务配置到活动配合以及媒体整合推广的综合体验营销服务；媒体整合营销是综合传统媒体、新媒体以及线下场景体验等传媒载体特性，提供从市场分析、广告创意到媒体策划、媒体购买和效果跟踪的营销一站式解决方案。目前公司收入主要来自线下场景体验营销服务（巡展推广服务）、“新房团购”服务、传统媒体广告服务以及新媒体广告服务四大业务板块，其中提供线下场景体验营销解决方案为公司核心的业务板块。为实现公司长期发展目标以及突破现有产业发展瓶颈，公司将战略性布局体育产业，公司未来逐步将业务板块转向以体育综合体（或城市体育公园）开发与运营为主，预计在下一个会计年度公司将实现体育板块营收占比 10%以上，3 年后实现营收占比 30%以上，营业利润占比 70%以上，并在 5 年后实现体育产业板块作为公司主要营业收入来源。目前，公司已投资设立全资子公司北京英狮体育发展有限公司及控股子公司北京英狮东部体育发展有限公司，北京英狮东部体育发展有限公司是由鼎盛股份与首农集团双桥农场有限公司共同投资设立，并作为专项运营北京英狮东部体育公园的运营主体，土地由首农集团双桥农场有限公司提供，北京英狮东部体育公园占地面积 5 万余平米，体育公园位于北京市东五环外，合作期限 20 年。未来还将投资设立全资、控股及参股形式的子公司布局体育产业板块，公司体育产业板块产品服务主要包括体育综合体（或城市体育公园）开发与运营、青少年体育培训、区域赛事组织与实施以及科技娱乐体育项目开发与整合服务，主要面向大众类消费人群以及企业级客户。在产品规划上，公司顺应以消费者体验为中心的新零售发展趋势，加快向线下场景体验营销服务业务方向拓展，2018年公司继续在线下场景体验营销服务（巡展推广服务）业务方面加大力度拓展体验场景渠道资源，创建商场房展体验店模式，开发了面向客户方、场地方与服务方的智能BtoB一站式网络服务平台,增添了多种新媒体展示设备，联合智能硬件与感知设备厂商通过技术手段获取潜在用户购买意向数据，增加场景设计与活动策划方面的人员配备，线下场景体验营销服务（巡展推广服务）业务呈现跨越式发展，使巡展推广服务市场竞争力显著增强。公司计划2019年继续进行高端商业广场房展体验形象店建设,开发具有自主知识产权的智能终端展示设备，以实现公司在场景体验营销服务领域的行业领先地位。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期末至披露日，公司商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 13 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、2018 年全年，在巩固原有业务的基础上，加快优化主营业务结构，根据房地产客户新的营销推广需求，积极拓展新的推广方式与渠道，继续积极布局和拓展线下场景体验营销服务（巡展推广服务）业务，使得公司广告收入的结构性调整和业务转型初见成效，新房团购收入与巡展服务收入均实现大幅增长，整体营业收入出现显著增长。报告期内，公司的营业收入为传统媒体广告代理收入、新房团购服务收入、新媒体广告收入、巡展活动收入，实现主营业务收入 3843.65 万元，其中，传统广告实现收入 406.49 万元，新房团购服务实现收入 1838.01 万元，新媒体广告实现收入 18.87 万元,巡展推广活动实现收入 1580.27 万元，占主营业务收入的比重分别为 10.58%、47.82%、0.49%和 41.11%，新房团购收入与巡展推广活动收入比重持续上升。报告期内，营业收入本期 3843.65 万元比上年同期 2741.51 万元增长 40.20%，巡展推广收入 1580.27 万元较上年度637.37 万元增长 147.94%，为顺应房地产客户对基于销售为导向的巡展以及活动类互动体验媒体形式的需求，公司着重在巡展推广活动上加大人员、策划、渠道及各种资源方面的投入，使本期巡展活动收入大幅度增长。新房团购服务本期业务收入 1838.01 万元，比上期 1199.39 万元上升638.62 万元，产生的主要是因为公司根据广告行业和房地产广告行业的市场变化情况，以及房地产客户的营销需求变化情况，报告期内调整了不同业务产品的推介力度，为顺应房地产客户对基于销售为导向的巡展以及活动类互动体验媒体形式的需求，公司在传统媒体巡展以及新房团购优惠权所采用的互动体验活动等媒体形式加大人员、策划、渠道及各种资源方面的投入，所以本期新房团服务收入大量增加。报告期内，营业成本本期 3201.90 万元比上年同期 2228.50 万元增长43.68%，本期销售收入有所增长，相对应的成本也同时增长，最主要是本期新房团购服务成本大幅度增加。2018 年度，公司进一步梳理完善了内部管理流程和控制体系，优化了内部组织架构，公司业绩保持稳定上升发展态势。报告期内，公司顺应行业发展趋势，根据公司战略和资金实力，持续加大巡展服务投入，进一步增强市场竞争力。(二二)行业情况行业情况 1.宏观环境 公司所属广告行业和房地产广告行业 2018 年经历了比较大的市场变化，就广告行业发展形式而言，移动互联网社交性媒体及基于大数据的新媒体快速发展，基于销售转化导向的体验展示媒体形式发展稳定，传统平面媒体依然处于下行阶段。就房地产行业发展形式而言，自党的十九大以来，各地政府坚持贯彻中央精神，落实坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，中央政府和地方政府也纷纷出台调控政策控制市场，防止房价过快上涨，这给房地产市场短期走向添加了不确定因素，但也给房地产行业中长期良性发展奠定了基础。同时，房地产广告行业直接受制于房地产行业本身的市场发展情况，短期受政策影响不可避免，但中长期发展空间依然较大。(1)广告行业：广告业的发展依托于经济的繁荣，近年来中国经济发展速度有所放缓，但增速依然14 大幅领先全球平均水平，因此中国广告业依然得到了快速的增长，目前市场规模已经位居全球第二。随着国民经济的快速发展，中国依然是全球最重要的品牌行销及消费市场之一，国内外企业的广告投放力度都将进一步加大，未来我国广告市场规模将持续扩大，我国广告行业发展潜力依然巨大。但是，当前国内广告行业因移动新媒体技术的快速发展和应用，正在经历着结构性变化，传统平面媒体广告受到较大冲击。(2)房地产广告行业：长久以来，房地产及其附属行业在国民经济中的占比一直很高，房地产行业的发展运营态势受到政府与居民的高度关注，2016 年为抑制房地产价格快速上涨又出台了一系列政策，2017 至 2018 年积极贯彻中央政府的坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，一、二线城市房地产价格趋于稳定，部分地区出现成交量和成交明显下滑，开发商销售的压力以及营销推广的动力随之加大。房地产广告类型中，移动新媒体广告、网络媒体广告以及能直接面对消费者互动的巡展类广告受到开发商越来越多的青睐。2.市场波动（1）广告行业：客户投放广告的最终目的是为了实现产品销售和品牌价值积累，而最终产品销售情况由市场的消费能力决定。因此，宏观经济通过影响人们的收入水平直接影响其购买力，从而导致广告业的投放需求变化。当前中国经济进入结构性调整和动力转换的关键时期，经济下行压力不断加大，广告行业的经营将受宏观经济波动的影响较大。（2）房地产广告行业：房地产行业受宏观经济和政府政策影响较大，房地产广告行业对房地产行业发展状况相当敏感。当开发商新房销售非常好时，开发商靠自然销售便能满足销售任务时，通过广告进行推介的意愿有所降低，在新房销售处于平衡状态时，开发商通过提高营销费用加大推广力度以提高销售的意愿增加，房地产广告行业也因此受益而业务量增加。由于临时出台的房地产政策也会影响到开发商的销售政策与计划，短期内房地产广告行业也会受到较大不利影响。3.市场竞争（1）广告行业：随着我国经济开放程度越来越高，广告行业市场化程度也日益提高，市场中的竞争主体趋向多元化。目前，国内广告市场上既有本土广告公司，也有国际广告公司。广告行业中具有资金、技术实力的外资广告公司和已上市广告公司，在竞争中日益强势，并获得较高的市场占有率，本土以及区域性广告公司凭借区域细分市场的地域以及资源优势，也占据着部分市场，因此广告行业市场竞争日趋加剧。（2）房地产广告行业:我国房地产广告行业中，传统平面类媒体广告日渐没落，但因其有政府背景做背书的新闻影响力而使开发商不得轻易舍弃，基于大数据的移动新媒体崛起对 PC 端房地产网络媒体广告形成较大冲击，能直接面对消费者进行沟通的巡展及展示活动广告形式成为开发商必备的营销推广方式之一。因此，房地产广告形式多样，市场竞争逐渐激烈。4.已知趋势（1）广告行业：中国广告业与国内生产总值的增长呈现出明显的正相关性，尽管近几年来整个产业进入转型发展阶段，增速逐渐放缓，但持续增长的势头依然明显，年均增速仍然保持快速增长，中国广告产业未来增长15 空间巨大，其中最为明显的是移动通信、互联网、社交媒体等新兴媒介的飞速发展，广告业也进入了一个空前活跃时期。互联网以及移动互联网广告市场份额将越来越大，在未来几年随着互联网经济的不断渗透，互联网广告的增长速度将保持较快速度的稳定增长，其占比也将不断扩大。新零售概念的提出给体验经济与体验营销应用增加了更广的市场前景，能被消费者感受到的场景体验营销方式将是商家未来一个重要营销选项。在行业规模和专业领域呈现两极分化趋势，以广告产业链条中某一环节为主业的公司，依靠某种专业优势或媒体资源优势获得市场；一些拥有资本和规模优势的公司不断收购兼并其他广告公司或拓展分支机构，规模不断扩张。（2）房地产广告行业：营销一直以来是房地产开发运营最重要的环节之一，广告作为房子销售的重要营销推广手段不断被推陈出新。广告推广形式除了传统的媒体广告和新媒体广告外，线下场景体验营销服务形式逐渐被开发商所认可，房子作为消费金额巨大的商品，又具有非标准化以及消费者需求多样化等特点，面对面的详细互动沟通同样是房地产销售环节中不可或缺的重要组成部分，因此，以线下场景体验营销服务为代表的现场互动沟通推介形式也是开发商必选的重要营销推广手段。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 5,144,385.61 12.36%1,417,657.50 4.87%262.88%应收票据与应收账款 10,567,485.83 25.39%9,291,799.65 31.93%13.73%存货 0 0%0 0 0%其他流动资产 8,312,916.75 19.98%703,448.34 2.42%1,081.74%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 固定资产 15,332,023.84 36.84%15,598,996.41 53.60%-1.71%在建工程 短期借款 2,260,000.00 5.43%6,350,000.00 21.82%-64.41%长期借款 应付账款 11,957,888.68 28.73%6,692,096.60 22.99%78.69%其他应付款 13,266,784.22 31.88%2,061,301.87 7.08%543.61%资产总计 41,614,854.72 29,104,598.95 43.40%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期货币资金期末余额 514.44 万元，较上年期末 141.77 万元上升 262.88%，主要由于本期和唐山中南国际旅游岛房地产投资开发有限公司合作代收团购服务年末部分业务未结算完毕。2、应收票据与应收账款：本期应收票据与应收账款期末余额 1056.75 万元，较上年期末 929.18 万元上升 13.73%，主要是由于本期销售额增加，因账期原因导致应收账款也同时增加。3、其他流动资产：本期其他流动资产期余额 831.29 万元，较上年期末 70.34 万元增长 1081.74%，主16 要是银行定期理财 800 万元。4、固定资产：本期固定资产期末余额 1533.20 万元，较上年期末 1559.90 万元下降 1.71%，本公司固定资产主要为子公司名下的一所房产本期余额 1416.91 万元较上年期末 1470.58 万元减少 53.67 万元，产生的原因为提取折旧所导致。5、短期借款：本期短期借款期末余额 226 万元，较上年期末 635 万元下降 64.41%，是因为本年度向北京银行还款 409 万元。6、应付账款：期末公司应付账款余额 1195.79 万元,较上年期末 669.21 万元增长 78.69%，主要是因为本期第四季度销售额增加，相对应的应付账款也同比例增加。7、其他应付款：本期其他应付款 1,326.68 万元，较上年度 206.13 万元增长 543.61%，主要原因是本期向股东无息借款 1170 万元作为周转资金，年末尚未还款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 38,436,464.75-27,415,087.55-40.20%营业成本 32,019,046.20 83.30%22,285,001.37 81.29%43.68%毛利率%16.70%-18.71%-管理费用 3,968,976.52 10.33%3,367,322.36 12.28%17.87%研发费用 0 销售费用 2,217,522.29 5.77%1,270,599.39 4.63%74.53%财务费用 297,705.80 0.77%248,887.20 0.91%19.61%资产减值损失 其他收益 500,000.00 1.30%100%投资收益 64,758.95 0.24%-100%公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 汇兑收益 0 营业利润 228,436.98 0.91%293,260.49 1.12%19.54%营业外收入 0 营业外支出 2,375.09 0.01%4,000.00 0.06%-40.62%净利润 81,908.54 0.79%-36,107.84-0.13%326.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期 3843.65 万元比上年同期 2741.51 万元增长 40.20%，公司的营业收入为传统媒体广告代理收入、新房团购服务收入、新媒体广告收入、巡展活动收入。巡展推广收入 1580.27万元较上年度 637.37 万元增长 147.94%，为顺应房地产客户对基于销售为导向的巡展以及活动类互动体验媒体形式的需求，公司着重在巡展推广活动上加大人员、策划、渠道及各种资源方17 面的投入，使本期巡展活动收入大幅度增长。2、营业成本本期 3201.90 万元比上年同期 2228.50 万元增长 43.68%，本期销售收入有所增长，相对应的成本也同时增长，最主要是本期新房团购服务成本大幅度增加。3、管理费用本期 396.90 万元比上年同期 336.73 万元增长 17.87%，主要是因为本期比上期多 4 个月办公室租赁费 30.03 万元。4、销售费用本期 221.75 万元比上年同期 127.06 万元增长 74.53%，主要是公司为拓展巡展渠道资源，新增渠道部总监 1 人及专员 2 人，本期工资、劳动保险、公积金各项费用有所增加，公司为激励销售员工的销售积极性，制定了绩效考核政策，销售费用里的应付职工薪酬比上年同期增长 34.25%，及本期销售大幅度增长，相应的销售费用也随之增加。5、其他收益本期新增 50 万元，为政府新三板挂牌补贴。6、投资收益本期较上年同期 6.48 万元下降 100%，主要是本期 800 万闲置资金购买光大银行理财产品本期暂无赎回。7、营业外支出本期 0.24 万元比上年同期 0.4 万元下降 40.62%，本期产生的主要原因是子公司北京东方鼎盛传媒广告有限公司延迟缴纳房产税产生的滞纳金。8、净利润本期 8.19 万元比上年同期-3.61 万元度增长 326.84%，主要是因为本期销售额比上年同期增长 40.20%，收到其他收益政府补贴 50 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 38,436,464.75 27,415,087.55 40.20%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 32,019,046.20 22,285,001.37 43.68%其他业务成本 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%传统广告 4,064,911.19 10.58%8,134,310.24 29.67%新房团购服务 18,380,133.77 47.82%11,993,876.76 43.75%新媒体广告 188,679.25 0.49%913,207.55 3.33%巡展推广活动 15,802,740.54 41.11%6,373,693.00 23.25%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2、传统广告：传统广告本期发生额 406.49 万元，比上期 813.43 万元下降 406.94 万元，主要原因系公司传统纸媒广告收入受到行业衰退的冲击较大，同时公司报告期内主动进行结构性调整，开发商缩减纸媒营销投入，从而导致公司传统广告纸媒收入较上年度减少较大。18 3、新房团购服务：新房团购服务本期发生额 1838.01 万元，比上期 1199.39 万元上升 638.62 万元，产生的主要是因为公司根据广告行业和房地产广告行业的市场变化情况，以及房地产客户的营销需求变化情况，报告期内调整了不同业务产品的推介力度，为顺应房地产客户对基于销售为导向的巡展以及活动类互动体验媒体形式的需求，公司在传统媒体巡展以及新房团购优惠权所采用的互动体验活动等媒体形式加大人员、策划、渠道及各种资源方面的投入，所以本期新房团服务收入大量增加。4、新媒体广告：新媒体广告本期发生额 18.87 万元，比上期 91.32 万元下降 72.45 万元，主要受新媒体合作方业务变化影响，移动端媒体为代表的新媒体广告业务营业额出现下滑。5、巡展推广服务：巡展推广活动本期发生额 1580.27 万元，比上期 637.37 万元上升 942.90 万元，巡展推广服务是本期重点的服务项目，公司加大渠道资源开发力度，同时增加客户推介力度，并取得了显著的成效。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 唐山中南国际旅游岛房地产投资开发有限公司 19,040,587.80 46.73%否 2 廊坊京御房地产开发有限公司 3,925,828.33 9.64%否 3 河北华银房地产开发有限公司 1,056,790.00 2.59%否 4 大厂回族自治县中基首业房地产开发有限公司 1,030,676.00 2.53%否 5 北京正德祥瑞房地产开发有限公司 975,200.00 2.39%否 合计合计 26,029,082.13 63.88%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 乐亭县城区唯优广告部 5,157,266.00 15.34%否 2 乐亭县城关炫彩广告部 5,121,502.00 15.23%否 3 北京家乐福商业有限公司 2,288,000.00 6.81%否 4 北京日报社 1,992,526.00 5.93%否 5 唐山国际旅游岛宁达广告工作室 1,660,746.00 4.94%否 合计合计 16,220,040.00 48.25%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 16,134,313.70-15,541,843.97 203.81%投资活动产生的现金流量净额-8,016,395.00 8,133,422.95-198.56%筹资活动产生的现金流量净额-4,391,190.59 6,089,859.91-172.11%现金流量分析现金流量分析：（1）本期经营活动产生的现金流量净额1613.43万元比上期-1554.18万元上升203.81%，产生的主19 要原因是经营需要向股东借款1170万元，代收团购意向款800万元服务费未结算。（2）本期投资活动产生的现金流量净额-801.64万元比上期813.34万元下降198.56%，主要是本期用于800万元购买银行理财产品，期末尚未赎回。（3）本期筹资活动产生的现金流量净额439.12万元比上期608.99万元下降172.11%，主要是本期还银行贷款635万元产生。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司存在两家子公司。北京东方鼎盛传媒广告有限公司，公司持股 100%，公司主营业务为广告发布，公司具体经营范围为第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。（增值电信业务经营许可证有效期至 2017 年 01 月 21 日）；设计制作代理发布国内及外商来华广告（依法须经批准的项目，经相关部门批准的内容开展经验活动）期内，子公司北京东方鼎盛传媒广告有限公司本期产生营业收入 1,772,820.80 元，营业成本 1,160,821.55 元，费用主要为固定资产产生的折旧费用，本期公司营业利润-31.48 万元,净利润-31.48 万元。北京英狮体育发展有限公司，公司持股 100%，公司主营业务为体