870804_2018_科志股份_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

1 2018 年度报告 科志股份 NEEQ:870804 四川科志人防设备股份有限公司 Sichuan kezhi civil defense equipment co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018年4月24日公司武器装备质量管理体系认证证书和质量管理体系认证证书到期审核通过，并换发新证，为公司今后的长远发展打下了坚实的基础。公司被朗基地产集团有限公司评为2018 年度最佳分包商，为公司树立了良好的市场形象，有利于公司今后的市场拓展。2018 年 11 月 13 日取得“一种箱体焊接专用设备”实用新型专利证书。2018 年 11 月 13 日取得“一种用于人防门校形检测的校形设备”实用新型专利证书。3 2018 年 12 月 28 日取得“一种用于碳板装填作业中的水幕除尘设备”实用新型专利证书。2018 年 12 月 11 日取得“一种用于箱体组对焊接的专用设备”实用新型专利证书。2018 年 11 月 27 日取得“一种碳板专用收口机”实用新型专利证书。4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .13133 3 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、科志人防、股份公司、科志股份 指 四川科志人防设备股份有限公司 科志有限、有限公司 指 四川科志人防工程设备有限公司 发起人 指 四川科志人防设备股份有限公司的发起人 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 四川科志人防设备股份有限公司章程 股东会 指 四川科志人防工程设备有限公司股东会 股东大会 指 四川科志人防设备股份有限公司股东大会 董事会 指 四川科志人防设备股份有限公司董事会 监事会 指 四川科志人防设备股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 我国、中国 指 中华人民共和国 人民防空 指 特指国家动员和组织人民群众防备敌人空中袭击、消除空袭后果所采取的措施和行动，简称人防 人防办 指 国家和各级人民防空办公室 人民防空工程防化设备 指 人民防空工程用于避免和减轻核生化武器毁伤的防化报警、监测与控制设备，滤毒与净化设备、战时通风设备和其他有关防化设备的总称 人民防空工程防护设备 指 指人民防空工程用于避免和减轻空袭毁伤的钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、电控门、防电磁脉冲门、地铁和隧道正线防护密闭门以及其他防护设备的总称 防化产品 指 过滤吸收器，安装于人民防空工程中的滤毒通风系统，能将外部染毒空气中的化学毒剂、生物气溶胶、放射性灰尘等有毒有害物进行有效滤除，并可对生物体实施杀灭，防止生物战剂大量繁殖或迁移 战时通风设备 指 涵盖进风系统和排风系统的所有战时通风相关设备 主办券商、华西证券 指 华西证券股份有限公司 会计师事务所 指 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张社林、主管会计工作负责人覃传银及会计机构负责人（会计主管人员）覃传银保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、实际控制人控制不当的风险 截至报告期末，控股股东、实际控制人张社林，直接持有本公司股份 49,950,000.00 股，占比 99.90%，对公司经营决策可施予重大影响。如果实际控制人利用其实际控制权对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营带来不利影响，从而可能损害中小股东的利益。二、宏观经济下滑的风险 公司专业从事人防工程防护设备、防化设备等专用设备及配套产品的研发、生产和销售。其中人防门、过滤吸收器是公司的主要产品，主要应用于各住宅小区、商场、学校、医院、酒店、地铁等民用设施的防空地下室和城市综合地下防空设施建设。如果出现经济下滑导致住宅、商场等下游行业基础设施开工建设下滑，公司将面临市场萎缩的风险。三、行业竞争风险 长期以来，人防设备设施生产大多采取行政审批方式实施管理，准入企业数量较少，一定程度上制约了相关企业单位的能动性和创造性。近年来，随着行业的市场化发展，准入企业数量逐步增加，行业的竞争有所加剧。公司成立时四川省具有防护设备生产资质的企业仅 9 家，目前四川省内有 40 家企业可从事防护设备的生产，但随着国家人防办及地方各级人防办行业监管的加强，一些在技术、设备、人员和场地等方面达不到资质要求的人防企业将退出市场，今后人防防护设备的竞争将更多是在有实力的大企业之间的竞争；2014 年公司取得过滤吸收器生产资质时全国具备该生产资质的企业只有 6 家，而目前过滤吸收器全国有数十家企业具有该资质，过滤吸收器市场竞7 争进一步加剧，使公司过滤吸收器产品出现量价齐跌，过滤吸收器产品销售收入存在持续下降的风险。四、公司生产安装资质被取消的风险 人防工程是国防工程的一部分，因此，人防设备的产品也属于国防产品。现国家明文规定对人防工程防护设备和防化设备的生产实行定点生产企业资格认定制度，生产企业必须按照严格规定和严格审核取得人防工程防护（或防化）设备生产资质后，方可从事人防工程防护设备的生产、销售、安装，且每年都要接受资质的年检审核。如果公司生产条件不能满足资质准入或年审的要求，可能会被强制取消相关资质。五、防护项目验收周期长，验收时间不可控的风险 公司防护业务采用以销定产的方式组织采购与生产。公司从接到订单组织生产，产品生产完成后根据客户要求，将门框、门扇等产品发至指定地点，并进行门框的安装；在客户项目整体工程竣工验收前一至两个月，公司根据客户要求安装门扇；门扇安装完成后，进行独立的人防工程验收。公司从产品发出到人防办进行人防工程验收的时间间隔，主要取决于项目整体工程进度，公司无法控制，在公司业务量波动较大的时候，可能会形成年度间财务报表大幅波动。六、预收账款较大的风险 2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司预收款项余额为58,042,785.7 元、61,729,662.67 元和 71,759,884.00 元。由于公司防护项目按照房屋已经实际交付或取得第三方检测机构的验收报告时一次性确认收入，但公司收款进度依据合同约定的项目进度而定，公司将暂不符合收入确认条件的货款确认为预收款项。报告期内，随着业务的拓展，防护项目不断增多，导致公司预收款项较大。如果公司产能无法匹配，公司将面临延期交付产品的风险，或者客户工程工期延迟甚至中断，导致公司预收账款长期挂账，从而影响企业的盈利水平。七、公司治理和内部控制风险 公司自设立以来，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但股份公司成立时间较短，公司治理和内部控制体系仍需要在日常经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。未来，公司将不断完善公司各项规章制度并保证制度执行的有效性，严格按照 公司法、公司章程 和“三会”议事规则等规章制度规范运行，将公司治理的风险降低到最小。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川科志人防设备股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan kezhi civil defense equipment co.，LTD 证券简称 科志股份 证券代码 870804 法定代表人 张社林 办公地址 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五路 282 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 覃传银 职务 财务总监、董事会秘书 电话 028-88451012 传真 028-88451012 电子邮箱 公司网址 http:/ 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五路 282号 610100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 2 月 11 日 挂牌时间 2017 年 3 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 专用设备制造业-9 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-5 社会公共安全设备及器材制造 主要产品与服务项目 人防工程防护设备、防化设备等专用设备及配套产品的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 控股股东 张社林 实际控制人及其一致行动人 张社林、张文甫 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 915101126845700387 否 9 注册地址 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五路 282 号 是 注册资本（元）5000 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华西证券 主办券商办公地址 成都市高新区天府二街 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 武兴田、黄敏 会计师事务所办公地址 成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2018 年 12 月 6 日召开第二届董事会第二次会议，2018 年 12 月 24 日召开 2018年第四次临时股东大会，会议决议通过向全体股东每 10 股派送现金股利 3.00 元（含税），共计派送税前现金 15,000,000.00 元。公司确定的本次权益分派权益登记日为：2019 年 1月 24 日；除权除息日为：2019 年 1 月 25 日。该次权益分派现已实施完毕。除上述事项外，截止报告报出日，本公司无需披露的其他资产负债表日后事项。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 100,854,578.33 88,864,365.15 13.49%毛利率%56.49%50.51%-归属于挂牌公司股东的净利润 33,574,733.42 28,408,729.84 18.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,341,956.48 25,472,330.64 34.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.08%25.52%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.70%22.88%-基本每股收益 0.67 0.57 17.54%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 228,490,358.52 177,594,742.21 28.66%负债总计 102,732,630.07 70,411,747.18 45.90%归属于挂牌公司股东的净资产 125,757,728.45 107,182,995.03 17.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.52 2.14 17.76%资产负债率%（母公司）44.96%39.65%-资产负债率%（合并）44.96%39.65%-流动比率 1.41 1.38-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 23,827,817.66 20,204,353.19 17.93%应收账款周转率 4.99 6.36-存货周转率 0.65 0.87-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 11 总资产增长率%28.66%6.87%-营业收入增长率%13.49%10.41%-净利润增长率%18.18%38.03%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 投资收益-1,916,442.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收益 除上述各项之外的其他营业收入和支出 1,013,827.60 非经常性损益合计非经常性损益合计-902,615.37 所得税影响数-135,392.31 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -767,223.06 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 1,533,181.25 应收账款 19,934,278.97 应收票据及应收账款 21,467,460.22 应收利息 应收利息 其他应收款 2,964,291.04 其他应收款 2,964,291.04 固定资产 32,988,174.34 12 固定资产清理 固定资产 32,988,174.34 在建工程 32,696,274.64 工程物资 在建工程 32,696,274.64 应付票据 应付账款 2,990,708.55 应付票据及应付账款 2,990,708.55 应付利息 应付股利 其他应付款 1,314,868.10 其他应付款 1,314,868.10 长期应付款 专项应付款 长期应付款 管理费用 9,849,298.71 管理费用 9,849,298.71 研发费用 营业外收入 551,052.99 其他收益 16,388.93 营业外收入 534,664.06 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 一、行业及主营业务一、行业及主营业务 公司属于“C3595 社会公共安全设备及器材制造业”，主营业务是人防工程防护设备、防化设备及其配套设备等专用设备的研发、生产和销售。公司作为国家人防办定点生产和安装企业，是国内为数不多的具有防护、防化两项专项资质的生产厂家之一。二、主要产品或服务二、主要产品或服务 公司主要产品主要包括人防工程防护设备、防化设备及其配套设备等，其中防化设备主要包括RFP-500、RFP-1000 新型人防专用过滤吸收器，防护设备主要包括钢筋混凝土防护密闭门、钢结构防护密闭门、电控防护密闭门/防护密闭屏蔽门、防爆波活门、地铁区间防护密闭隔断门，以及手电动双连杆密闭阀门、手动双连杆密闭阀门、防爆超压排气活门、油网滤尘器、防爆地漏等配套设备。三、主要客户及收入来源三、主要客户及收入来源 公司主要为房地产开发商、建筑承包商、政府及事业单位等单位提供人防防护设备、防化设备及配套设备。经过长期运营，公司建立了完整的生产、安装、销售及售后服务体系，主要通过参加招投标和协商谈判的方式获取合同订单，以工程项目的形式为客户生产、安装人防防护专用产品并提供技术服务来盈利。四、关键资源要素四、关键资源要素 公司拥有人防设备高效批产技术、大型人防设备制造检测技术、防化设备防护性能检测技术、战时通风性能检测技术等专业人防工程防护设备、防化设备及其配套设备等专用设备技术，还拥有人民防空专用设备生产和安装从业能力达标企业证书、人民防空工程防化设备生产行政许可证资质证书、国军标质量管理体系认证证书等与生产经营相关的资质证书。报告期内，公司商业模式和主营业务未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 14 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司在整体经济形势疲软、整个防护和防化设备竞争加剧、价格波动较大的不利环境下，继续扎根于人防防护设备和防化设备领域，不断加大技术研发和市场拓展力度，强化企业内部管理和质量改进，取得了较好的经营业绩。1、公司的财务状况 报告期内，公司实现营业收入 10，085.46 万元，比上年同期增长 13.49%；营业成本 4，388.43万元，较上年同期减少 0.21%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 3,357.47 万元，比上年同期增长18.18%。2、市场拓展 报告期内，公司通过增加市场销售人员配置，积极参加项目招投标，扩大市场区域，实现国内防化产品销售网络全覆盖；报告期内公司防护和防化设备市场开发取得了较为明显的成效，防护设备销售订单稳定增长，新签防护设备合同增长率为 62.70，防化设备订单增长 75.62；防护设备销售和安装收入增长 4.36,防化设备销售增长 43.70,充实的订单为公司今后发展打下了坚实的基础。3、内部管理 公司进一步加强质量管理体系的建设，完善质量体系文件，开展全员培训学习，推进了产品质量的提升，客户满意度提高。报告期内，公司进一步优化内部管理流程，使合同订单、生产制造、运输安装、项目资料归档等各环节有机联系。4、研发 根据公司产品的不同类型和特点，公司现有产品或技术形成主要来源于自主研发，由公司专业研发人员自行进行产品开发和设计；2018 年公司共取得“一种碳板专用收口机”、“一种箱体焊接专用设备”、“一种用于人防门校形检测的校形设备”、“一种用于碳板装填作业中的水幕除尘设备”、“一种用于箱体组对焊接的专用设备”五项实用新型专利授权。目前公司未组建专门的研发机构，也未对研发费用进行独立核算，未来公司将组建专门的研发机构并对研发费用进行单独核算，开展人防专用设备新产品、新技术、新材料的研究，在自身技术储备不足时与相关科研院所进行合作研发，以提高公司的研发能力15 和水平。(二二)行业情况行业情况 2018 年 11 月 23 日国家人民防空办公室印发 关于建立人民防空行业市场责任主体失信惩戒制度的实施意见（试行）的通知，并同时发布了人民防空工程专用设备生产安装责任主体不良行为认定标准，主要内容如下：一、人民防空工程专用设备生产安装单位下列行为，认定为不良行为：（一）提供虚假材料申报人民防空工程专用设备生产安装企业资质、取得人民防空工程专用设备生产安装资质的；（二）不按照国家规定的标准、图集或者擅自修改、更改图纸生产人民防空工程专用设备的；（三）在接受人民防空工程专用设备产品质量检测机构、人民防空工程质量监督机构的检测（验）中拒不配合或者弄虚作假的；（四）恶意使用不合格关键原材料或生产安装的人民防空专用设备出现严重质量问题的；（五）超出许可范围异地生产、销售、安装防护设备的；（六）允许其他企业挂靠生产或套牌销售的；（七）生产、销售、安装不合格或者国家明令淘汰的人民防空专用设备的；（八）违反国家相关法律法规，造成人民防空专用设备市场垄断或恶性竞争的；（九）未按合同约定维护人民防空专用设备的；（十）其他违反人民防空建设相关法律、法规、规章、工程建设强制性标准、规范性文件等规定的行为。二、对人民防空工程专用设备生产安装单位的不良行为负有直接责任的人员，记录相应的个人不良行为。地方各级人防主管部门按照上述通知要求都制定了具体的实施标准，以加强对辖区人防行业责任主体的监管，未来人防专用设备行业将越来越规范，一批没有实力的小企业将被淘汰，行业竞争将主要集中在大企业之间进行。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 11,632,870.45 5.09%3,833,292.61 2.16%203.47%应收票据与应收账款 21,333,539.50 9.34%21,467,460.22 12.09%-0.62%存货 82,853,873.65 36.26%52,641,627.09 29.64%57.39%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 69,604,204.46 30.46%32,988,174.34 18.57%111.00%在建工程 32,696,274.64 18.41%-100%16 短期借款 长期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5,008,524.66 2.19%3,538,270.97 1.99%41.55%其他流动资产 18,517,158.55 8.10%12,442,268.31 7.01%48.82%可供出售金融资产 应付账款 5,277,883.24 2.31%2,990,708.55 1.68%76.48%预收账款 71,759,884.00 31.41%61,729,662.67 34.76%16.25%未分配利润 61,577,869.75 26.95%46,360,609.67 26.10%32.82%资产总计 228,490,358.52-177,594,742.21-28.66%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金比年初增长 203.47%，主要是因为筹集资金用于 2018 半年度股东分红；2、报告期末存货较期初增长 57.39%，主要是公司防护和防化设备订单大幅增长，相应的原材料、在制品、成品和发出商品都大幅增长所致；3、报告期末固定资产较期初增长 111.00%，主要是四川科志防护产业园项目完工，在建工程转固定资产所致；4、报告期末在建工程比期初减少 100%，主要是四川科志防护产业园项目建设完工转固定资产所致；5、报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初增加 41.55%，主要是国债逆回购GC007增加所致。6、报告期末其他流动资产比期初增加 48.82%，主要是银行理财产品和待转增值税大幅增加所致；7、报告期末应付帐款比期初增长 76.48%，主要是因为随着生产规模的扩大，相应的应付供应商的材料款也大幅增长所致；8、报告期末未分配利润比期初大幅增长 32.82%，是因为实现利润所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 100,854,578.33-88,864,365.15-13.49%营业成本 43,884,344.29 43.51%43,975,145.89 49.49%-0.21%毛利率%56.49%-50.51%-管理费用 11,171,536.26 11.08%9,849,298.71 11.08%13.42%研发费用 0 销售费用 2,634,019.05 2.61%1,420,833.48 1.60%85.39%财务费用 124,585.13 0.12%176,701.94 0.20%-29.49%资产减值损失 173,475.86 0.17 2,438,976.22 2.74-92.89 17 其他收益 25,309.34 0.03 16,388.93 0.02 54.43 投资收益-1,916,442.97-1.90 2,961,155.78 3.33-164.72 公允价值变动收益 3,878.82 0.004-4,793.85-0.005 180.91 资产处置收益 0 -44,570.87-0.05 100 汇兑收益 0 营业利润 39,824,117.86 39.49%32,843,829.88 36.96%21.25%营业外收入 1,026,800.00 1.02%534,664.06 0.60%92.05%营业外支出 38,281.74 0.04%13,050.60 0.01%193.33%净利润 33,574,733.42 33.29%28,408,729.84 31.97%18.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期销售费用较上年同期增长 85.39%，主要是人员增加、车辆增加使人员费用、车辆费用比上年同期大幅增长。2、报告期资产减值损失比上年同期减少 92.89，主要是当年新增计提的坏账准备大幅减少所致；3、报告期投资收益比上年同期大幅减少 164.72，主要是期货投资损失大幅增加所致；4、报告期营业外收入较上年同期增长 92.05%，主要是政府补助收入大幅增加所致；5、报告期营业外支出较上年同期增长 193.33%，主要是固定资产报废所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 98,849,431.21 87,136,325.07 13.44%其他业务收入 2,005,147.12 1,728,040.08 16.04%主营业务成本 42,430,016.07 43,331,593.95-2.08%其他业务成本 1,454,328.22 643,551.94 125.98%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%防护设备 68,256,918.92 67.68%65,406,068.68 73.60%防化产品 30,592,512.29 30.33%21,730,256.39 24.45%其他业务收入 2,005,147.12 1.99%1,728,040.08 1.95%合计 100,854,578.33 100%88,864,365.15 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期防化产品占总收入的比重较上年增加 5.88,主要是因为报告期防化产品与上年同期比处于价升量增。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 成都保利天新房地产开发有限公司 4,495,910.24 4.46%否 2 广东中南人防防护设备工程有限公司 4,337,068.96 4.30%否 18 3 广东省天科人防防护工程有限公司 3,522,413.79 3.49%否 4 成都保龙房地产开发有限公司 2,865,823.87 2.84%否 5 成都保利永兴房地产开发有限公司 2,823,489.76 2.80%否 合计合计 18,044,706.62 17.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 成都宝源瑞贸易有限公司 8,302,569.21 12.59%否 2 宁夏建金活性炭有限公司 7,425,000.00 11.26%否 3 成都明宇智恒科技有限公司 4,265,000.00 6.47%否 4 上海找钢网信息科技股份有限公司 3,479,071.90 5.28%否 5 成都鑫贺物资有限公司 3,171,654.85 4.81%否 合计合计 26,643,295.96 -3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 23,827,817.66 20,204,353.19 17.93%投资活动产生的现金流量净额-16,028,239.82-373,855.40-4187.28 筹资活动产生的现金流量净额 0-20,000,000.00 100 现金流量分析现金流量分析：1、报告期公司经营活动产生的现金流量净额比上年度增长 17.93%，主要原因是防化产品收回现金大幅增长所致；2、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少 4187.28，主要原因是本期支付的用于购建固定资产、银行理财产品、期货投资和证券投资的现金净流出比上年同期大幅增加所致；3、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 100，主要是上年有股东分红，今年没有股东分红所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 1、报告期公司利用闲置资金购买银行理财产品取得投资收益 168,226.25 元，报告期末持有银行理财产品 806 万元；2、报告期公司利用闲置资金购买国债逆回购和货币基金取得证券投资收益 23,108.99 元，报告期末共持有 GC007国债逆回购500万元。3、报告期公司结合生产经营情况，为规避公司主要原材料-钢材价格波动对业绩的影响，积极开展螺纹钢期货套期保值业务，全年期货投资亏损 2,107,778.21 元，报告期末没有持有螺纹钢期货合约。公司投资螺纹钢期货的目的是套期保值，因为公司的主要原材料是各类钢材，结合公司全年钢材消耗量，在不超过 4000 吨的范围内进行操作，以规避现货市场价格波动的风险。19 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更会计政策变更（1）会计政策变更 根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2018】15 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2018】15 号），编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报，期初数及上期数（2017 年 12 月 31 日/2017 年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：调整前 调整后 报表项目 金额 报表项目 金额 应收票据 1,533,181.25 应收票据及应收账款 21,467,460.22 应收账款 19,934,278.97 应收利息 其他应收款 2,964,291.04 应收股利 其他应收款 2,964,291.04 固定资产 32,988,174.34 固定资产 32,988,174.34 固定资产清理 在建工程 32,696,274.64 在建工程 32,696,274.64 工程物资 20 应付票据 应付票据及应付账款 2,990,708.?5 应付账款 2,990,708.55 应付利息 其他应付款 1,314,868.10 应付股利 其他应付款 1,314,868.10 长期应付款 长期应付款 专项应付款 管理费用 9,849,298.71 管理费用 9,849,298.71 研发费用 营业外收入 551,052.99 其他收益 16,388.93 营业外收入 534,664.06（2）会计估计变更 报告期内，本公司无需披露的会计估计变更事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 一、报告期内，公司积极发展生产，扩大经营规模，解决人员就业，全年共净新增员工 23 名，为政府分了忧；二、公司除为员工按期缴纳“六险一金”外，还根据企业实际发展情况，为全体员工组织了一次身体检查，为全体员工购买了意外伤害保险；三、响应龙泉驿区政府号召，积极参与“千企帮千村”活动。2018 年 9 月 29 日，在甘孜县委副书记陈家泉的主持下，公司与甘孜县觉柯隆村签下了庄重的帮扶协议，许诺在公司能力范围内，尽快制定精准扶贫方案，早日帮扶觉柯隆村脱贫。公司未来将继续履行企业社会责任，将社会责任意识融入到企业发展实践，认真做好每一项对社会有益 的工作，尽全力做到对社会、股东、员工和相关方负责 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司生产经营正常，财务状况健康，业绩稳定增长，发展趋势良好，具有较好的持续经营能力。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。报告期内，公司实现营业收入 10，085.46 万元，营业利润,3,982.41 万元，净利润21 3,357.47 万元，经营活动产生的现金流量净额 2,382.78 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 22,849.04 万元，净资产 12,575.77 万元，资产负债率由期