871280_2018_君立华域_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

公告编号：2019-009 1 君立华域君立华域 NEEQ:871280NEEQ:871280 江苏君立华域信息安全技术股份有限公司(Jiangsu Cimer Information Security Technology Co.,Ltd.)年度报告 2018 公告编号：2019-009 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 3 月，君立华域顺利通过中国信息安全认证中心关于 ISCCC 信息安全服务资质认证风险评估（二级）监审，并成功取得新一期证书。安全能力范围包括：安全风险评估、安全需求分析、安全方案设计、安全集成、安全监控和维护等。2018 年 3 月，君立华域顺利通过中国信息安全认证中心关于 ISCCC 信息安全服务资质认证应急处理（二级）监审，并成功取得新一期证书。信息安全应急能力范围包括：通过制定应急计划使得影响网络与信息系统安全的安全事件能够得到及时响应，并在安全事件一旦发生后进行标识、记录、分类和处理，直到受影响的业务恢复正常运行的过程。2018 年 4 月，君立华域顺利通过中国信息安全测评中心关于国家信息安全测评信息安全服务资质（安全工程类一级）的复审，并于 2018 年 6 月 24日成功取得新一期证书。2018 年 6 月，国家互联网应急中心 CNCERT 组织开展第七届 CNCERT 网络安全应急服务支撑单位考核工作。君立华域通过考核，考评等级为优。来源：国家互联网应急中心 http:/ 2018 年 6 月，“低空云网”反无人机系统正式发布。该产品具有系统探测距离远，定位精准度高，低慢小目标首点发现率、识别准确率、跟踪稳定性和拒止成功率均处于国内领先水平。该产品可满足重大活动安保、要地立体安防、边境禁毒缉私等重要场合的无人机反制、低空目标管控等需求。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公告编号：2019-009 3 目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2019-009 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司/本公司/君立华域 指 江苏君立华域信息安全技术股份有限公司 君立有限/有限公司 指 江苏君立华域信息安全技术有限公司,系股份公司前身 君立测评 指 江苏君立华域安全测评有限公司,系股份公司全资子公司 君立培训 指 南京君立华域教育培训中心,系公司举办(全资)的培训学校 君立北京 指 君立华域(北京)信息技术有限公司,系股份公司全资子公司 君投汉域 指 江苏君投汉域文化传媒有限公司,系公司控股股东控制的其他企业 南京君腾 指 南京君腾信息技术有限公司,系股份公司控股子公司 慧盟傲奇 指 南京慧盟傲奇信息技术有限公司,系股份公司控股子公司 紫金文创/江苏紫金文创 指 江苏紫金文创新传媒有限公司,系有限公司的曾参股企业 东吉科技/南京东吉电子科技 指 南京东吉电子科技合伙企业(有限合伙),系股份公司股东 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的江苏君立华域信息安全技术股份有限公司章程 股东大会 指 江苏君立华域信息安全技术股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏君立华域信息安全技术股份有限公司董事会 监事会 指 江苏君立华域信息安全技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 信息安全 指 保护信息及信息系统免受未经授权的进入、使用、披露、破坏、修改、检视、记录及销毁。信息安全产品 指“九道关”信息安全攻防对抗平台、“灯塔”网络安全远程云控平台、“闪电”敏感信息检测系统、“飓风”信息系统压力测试平台、“迷宫”网络攻击捕获系统。信息安全服务 指 根据客户需求提供与信息安全相关的安全测评、技术支撑、安全管理咨询、系统维护、运营管理、安全培训、安全托管等内容。主办券商/中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴振东、主管会计工作负责人杨芳及会计机构负责人（会计主管人员）杨芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 公司治理风险 公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行需要在实践中证明和不断完善,公司暂时没有建立专门的识别和评估部门,随着公司的快速发展,公司规模不断扩大,市场范围不断扩展,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因公司体系不适应发展需要以及资源配置不足而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。人力资源风险 信息安全行业属于技术密集型行业,拥有优秀的技术人员和营销、管理等专业人员队伍,是整个行业可持续发展的关键因素。随着行业内厂商业务规模和资产规模的不断扩大,未来几年信息安全行业对于高素质人才的需求将越来越大。信息产业一般都面临高素质人才市场竞争激烈、知识结构更新快的局面,能否继续稳定和提升现有的人才队伍,并及时引进在数量上和质量上都能充分满足发展需要的人才,将对行业发展带来重要影响。因此,信息安全行业面临一定的人力资源风险 市场竞争加剧风险 信息安全行业是一个竞争较为充分的行业,随着市场环境的逐步成熟和市场规模的迅速扩大,越来越多的企业涉足信息安全领域,导致市场竞争加剧。因此,如果公司不能充分利用自身优势,创新业务模式,扩大市场份额,公司的市场竞争力将受到来自竞争对手的冲击。前瞻性技术研发风险 信息安全行业的发展呈现技术升级与产品更新换代迅速的特点,优质的安全行业公司需具备对行业发展趋势的准确预测能力,及时根据预测调整创新方向,并将创新成果转化为成熟产品推向市场。得益于前瞻性的技术创新,行业内的公司才能够紧密贴合企业级客户的市场需求,科学地制定信息安全领域的新技术研发项目和课题,既公告编号：2019-009 6 定的制度和流程开展研发工作,保持快速增长的发展趋势。因此,对信息安全行业而言,前瞻性技术研发以及行业发展趋势的不确定性仍然可能导致业内公司的前瞻性技术创新偏离行业发展趋势,研发出的新技术、新产品不能巩固和加强已有的竞争优势,客户市场认知度下降。同时,由于人力、物力、财力等限制,如果在前瞻性技术创新领域偏离行业发展趋势,也会影响现有技术、产品的研发升级工作,进而影响行业的持续发展。公司面临对行业前瞻性技术预测不当的风险。技术失密和核心技术人员流失风险 信息安全行业属知识密集型行业,公司产品技术复杂且有较高的难度,掌握这些技术需要多年不断地学习积累,因此产品研发及技术不可避免的要依赖专业的技术人员。行业内的市场竞争主要体现为产品科技含量和研发技术人员技术水平的竞争。公司的产品和研发在较大程度上依赖于公司拥有的核心技术及核心技术人员,如果在技术和人才的市场竞争中,出现技术外泄或者核心技术人员流失情况,可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新能力。季节性波动风险 信息安全客户一般规模大,门槛高。公司客户目前主要是电信运营商、政府、公安、高校、大型国企等。这些单位遵守严格的预算制度,在年初制定采购计划,经过预算、审批、招标、合同签订、验收、付款等流程,周期较长,第三、四季度尤其是 12 月份通常是采购和支付的高峰期。公司支出年度内比较均衡。所以公司业绩存在季节性波动,同时现金流的季节性波动可能导致公司在部分时段资金紧张。人力成本上升风险 近年来随着公司在营销、管理方面投入的增加,公司员工的数量和薪酬水平均出现持续上涨,导致公司的人工成本逐年增长,而人工成本具有一定的刚性,若公司的营业收入不能如预期出现大幅增长,人工成本的持续上升将对公司的经营业绩产生不利影响。国家产业支持政策风险 目前,信息安全行业仍然属于国家重点鼓励发展的产业,从投融资、产业技术、出口、收入分配、人才吸引与培养、采购和知识产权保护等多方面给予了支持。2009 年 4月国务院发布电子信息产业调整和振兴规划,进一步指出要加大鼓励信息产业发展政策实施力度。针对高新技术项目,科技部等部委设立了“中小企业创新基金”予以扶持。2014 年 9 月,银监会发布关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见,提出安全可控信息技术 2019 年在银行业总体达到75%左右使用率的目标。在相当长的一段时期内,国家仍将会给予信息安全企业各项优惠措施。如果国家相关财税优惠及产业支持政策发生变化,可能会对行业的研究和开发产生一定影响。税收政策风险 根据国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知(国发200018 号)和国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知(国发20114 号),公司属于软件企业,销售其自行开发生产的软件产品的增值税,对实际税负超过 3%的部分即征即退,由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产;本公司依据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的“关于公示江苏省 2018 年第三批拟认定高新技术企业名单的通知”，2018 年 11月 31 日起被认定为高新技术企业，有效期 3 年，自获得高新技术企业认定后 3 年内享受 15%的企业所得税优惠，即按 15%的税率征收企业所得税。报告期内,公司已享受增值税即征即退政策和企业所得税的税收优惠政策。如果将来国家税收政策调整或公司不再具备软件企业认定资格,可能会对公司的持续经营带来不利影响。突发性波动风险 公司客户目前主要是电信运营商、政府、公安、高校、大型国企等。这些单位极可能受国家突发事件影响,所以公司业绩存在突发性波动,同时现金流的突发性波动可能导致公司在部分时段资金紧张。本期重大风险是否是 公告编号：2019-009 7 发生重大变化：公告编号：2019-009 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏君立华域信息安全技术股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Cimer Information Security Technology Co.,Ltd.证券简称 君立华域 证券代码 871280 法定代表人 吴振东 办公地址 南京市江宁区东吉大道 1 号江苏软件园东吉大厦 A 座 10 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 邵天洪 职务 董事会秘书 电话 025-85505988 传真 025-85506088 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南京市江宁区东吉大道 1 号江苏软件园东吉大厦 A 座 10 楼,211100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 10 月 20 日 挂牌时间 2017 年 4 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 公司依托自主研发的“九道关”信息安全攻防对抗平台、“灯塔”网络安全远程云控平台、“闪电”敏感信息检测系统、“飓风”信息系统压力测试平台、“迷宫”网络攻击捕获系统、低空云网反无人机系统、“九楼”网络安全在线教育平台等信息安全产品,向客户提供专业化的信息安全综合解决方案、信息安全人才培训培养解决方案并提供专业的信息安全技术服务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）12,450,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴振东 实际控制人及其一致行动人 吴振东、南京东吉电子科技合伙企业(有限合伙)四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 公告编号：2019-009 9 统一社会信用代码 91320115793712955H 否 注册地址 南京市江宁经济技术开发区正方中路 199 号 否 注册资本 12,450,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 石柱、祖鲜艳 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-009 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 49,066,730.56 35,129,954.12 39.67%毛利率%40.37%50.75%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,599,176.11 3,246,723.67-56.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 333,135.45 1,332,976.58-75.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.14%16.23%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.49%6.66%-基本每股收益 0.13 0.26-50.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 37,555,883.64 33,658,275.40 11.58%负债总计 14,528,911.98 12,032,885.65 20.74%归属于挂牌公司股东的净资产 23,184,565.86 21,625,389.75 7.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.86 1.74 7.21%资产负债率%（母公司）31.35%31.37%-资产负债率%（合并）38.69%35.75%-流动比率 244.59%268.00%-利息保障倍数 10.54 69.48-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,075,021.69-3,859,166.70 72.14%应收账款周转率 244.06%257.00%-存货周转率 1,102.14%1,027.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.58%24.33%-营业收入增长率%39.67%12.07%-净利润增长率%-56.83%-48.59%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-009 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,450,000 12,450,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 451,724.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,037,735.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,489,459.41 所得税影响数 223,418.94 少数股东权益影响额（税后）-0.19 非经常性损益净额非经常性损益净额 1,266,040.66 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款-16,462,989.69-应收账款 16,462,989.69-应付票据及应付账款-5,329,162.23-应付账款 5,329,162.23-应付利息 3,625.00-其他应付款 1,691.58 5,316.58-管理费用 10,747,258.20 6,420,119.97-研发费用-4,327,138.23-公告编号：2019-009 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司主要从事网络安全产品的研发、生产和销售，网络安全人才培养，网络安全咨询、服务、评估等；专注于为客户提供专业的信息安全产品和信息安全技术服务的综合网络与信息安全提供商。公司依托自主研发的“九道关”信息安全攻防对抗平台、“灯塔”网络安全远程云控平台、“迷宫”网络攻击捕获系统、“低空云网”反无人机系统等信息安全产品，向客户提供专业化网络与信息安全服务和人才培养综合解决方案。公司主要针对政府、通信、公安、金融、医疗、教育、电子商务等客户，向用户提供网络安全咨询 规划、风险评估、等级保护测评、网络安全运维、网络安全培训、网络安全竞技赛事支撑等信息安全服务及网络与信息安全产品销售。目前，公司通过将自主研发的信息安全软件产品植入外购硬件，形成信息安全产品进行销售，主要产品包括网络安全培训、网络安全检测和网络安全防护等产品。公司主要通过直销和代理商销售的模式向客户提供产品和服务。在直销模式下，公司按照与客户签订的合同内容发出商品，确认风险和管理权已经转移并确认收入。在代理商代理模式下，公司与代理商签订代理协议，公司在发出商品后，通过客户签字确认的产品签收单、产品验收报告等文件，确认商品的风险和管理权已经转移并确认收入。公司为客户提供的网络与信息安全技术服务为直接向客户提供公司为客户提供远程或现场信息安全技术服务，取得客户的验收文书后确认收入。随着公司业务的开展，公司将探索系统服务运营模式。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。报告期末至本报告披露时，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:注：上述事项如发生变化，应说明变化的具体内容及对公司产生的影响。二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司经营战略未发生变化，继续专注于网络与信息安全领域。公司按照既定的经营方针和年度计划，坚持以提升服务和市场深度挖掘为核心，关注行业发展前沿技术，保持优势技术在行业中的领先地位和技术创新。技术方面，公司适时优化产品功能和性能，紧跟用户需求发展；市场方面公司调整区域和行业收入结构；管理方面公司优化人员结构、薪资标准和奖惩措施。报告期内，公司营业收入实现了稳定增长。2018 年度公司实现营业收入 4,906.67 万元，同比增长 39.67%；净利润 140.16 万元，同比降低 56.83%，根据以前年度披露的目标营业收入和净利润保持 20%至 50%增长预期对比 2018 年的经营实际情况未达到预期经营目标。公告编号：2019-009 13 未达到预期主要原因主要有四个方面原因，第一、公司根据战略发展成立南京慧盟傲奇信息技术有限公司开展反无人机系统技术研究，加大了研发投入，2018 年该业务没有相关收入导致净利润下降；第二、在多地成立办事处开展相关业务并展开和本地代理商进行深度合作的模式，导致整体利润率下降；第三、公司加大在销售和技术人才方面的投入，公司人员和薪资都有所提高导致净利润下降。第四、成立南京君腾信息技术有限公司，相关业务处于开展阶段，收入未达预期。（二）（二）行业情况行业情况 国家高度重视信息网络安全问题。网络已经成为继陆、海、空、太空之后的第五维战略空间，网络空间安全已经成为国家安全的重要组成部分，扶持和发展中国自主、可控的信息安全产业已经成为基本国策，中央网信办主任由习主席亲自担任，网络安全法的颁布进一步推动了各行业相关政策及法律法规的推出。目前，我国信息安全市场整体处于稳定和快速健康成长的上升阶段,宏观政策环境不断改善，信息化应用比较深入的行业和企业对信息安全的认识和重视程度不断提高，将有效促进产品和服务的进一步成熟。国家关于信息安全等级保护的政策以及以运营商、金融机构为代表的行业安全合规规定的出台，标志着行业风险管理正在走向规范化，合规审计等产品需求会快速增加，市场将逐步走向成熟。政府对自主安全产业的扶植政策，尤其是在政府采购上对我国具有自主知识产权安全产品的倾斜政策，将为国内安全产品厂商创造更好的产业生存和发展环境。我国信息安全行业市场规模增速有望保持 20%以上。根据有关数据显示，2016 年中国的网络信息安全市场额达到 336.2 亿元，同比增长 21.5%，高于全球增长率 12.05%。鉴于我国信息安全投入例较低且相关政策的持续推动，国内网络信息安全市场前景可观。据预估，2017-2019 年国内网络信息安全市场呈持续高速增长的态势，增长率都保持在 20%以上。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 6,011,374.58 16.01%9,547,865.86 28.37%-37.04%应收票据与应收账款 21,194,692.11 56.44%16,462,989.69 48.91%28.74%存货 3,066,576.76 8.17%2,242,387.19 6.66%36.76%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 1,253,609.15 3.34%276,348.90 0.82%353.63%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 2,000,000.00 5.33%3,000,000.00 8.91%-33.33%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-应付票据及应付账款 7,464,674.17 19.88%5,329,162.23 15.83%40.07%资产总计 37,555,883.64 100.00%33,658,275.40 100.00%11.58%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金:2018 年末货币资金 601.14 万元，较上年同期的 954.79 万元减少 353.65 万元，下降37.04%，主要原因：购置固定资产支出增加,偿还银行贷款；公告编号：2019-009 14 2、应付票据及应付账款：2018 年末应付账款 746.47 万元，较上年同期的 532.92 万元增加 213.55万元，增长 40.07%，主要原因：本年外包业务和商品采购增加,尚未付款。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 49,066,730.56-35,129,954.12-39.67%营业成本 29,256,120.01 59.63%17,302,311.03 49.25%69.09%毛利率 40.37%-50.75%-管理费用 7,366,838.36 15.01%6,420,119.97 18.28%14.75%研发费用 4,991,645.85 10.17%4,327,138.23 12.32%15.36%销售费用 7,213,877.75 14.70%5,090,373.78 14.49%41.72%财务费用 161,508.77 0.33%47,715.04 0.14%238.49%资产减值损失 554,449.25 1.13%509,595.74 1.45%8.80%其他收益 1,246,143.37 2.54%404,769.02 1.15%207.87%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 510,073.07 1.04%1,595,976.38 4.54%-68.04%营业外收入 1,037,735.83 2.11%2,261,467.16 6.44%-54.11%营业外支出 0.53 0.00%10,000.00 0.03%-99.99%净利润 1,401,581.91 2.86%3,246,723.67 9.24%-56.83%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入：2018年营业收入4,906.67万元，较上年同期的3,513.00万元增加1,393.68万元增长39.67%，主要原因：安全产品比去年同期增长 67.65%；2、营业成本:2018 年营业成本 2,925.61 万元，较去年同期的 1,730.23 万元增加 1,195.38 万元，增 长 69.09%，主要原因：本年安全服务、安全产品收入增加，成本相应增加；外包业务增加导致外包成本增加；毛利率低的安全产品的销售增长；3、销售费用：2018 年销售费用 721.39 万元，较上年同期的 509.04 万元增加 212.35 万元，增长 41.72%,主要是职工薪酬增加 123.72 万元，招待费增加 40.21 万元，业务宣传费增加 56.13 万元。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 49,066,730.56 35,129,954.12 39.67%其他业务收入-主营业务成本 29,256,120.01 17,302,311.03 69.09%其他业务成本-公告编号：2019-009 15 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%安全服务 27,841,735.44 56.74%22,469,974.67 63.96%安全产品 21,224,995.12 43.26%12,659,979.45 36.04%合计 49,066,730.56 100.00%35,129,954.12 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018年安全服务收入2,784.17万元，较上年同期的2,247.00万元增长23.91%，主要原因：受网络安全政策影响，子公司在测评业务方面有较大增长，另外受承办全国网络安全大赛的利好影响培训业务有所提升。2018 年安全产品收入2,122.50万元，较上年同期的1,266.00万元增长67.65%，其中：软件产品收入 654.06 万元，较上年同期的482.97 万元，增长35.42%，主要是销售给北京航天腾达科技有限公司的软件产品142.76万元。2018年外购安全产品收入 1,468.44 万元，较去年同期的783.03万元，增长87.53%，主要是江苏省公安厅项目收入以及今年新成立的子公司君腾业务收入增加。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国电信股份有限公司 10,017,872.39 20.42%否 2 中国移动通信集团 5,335,489.20 10.87%否 3 江苏省公安厅 3,543,591.06 7.22%否 4 上海格尔软件股份有限公司 2,870,689.66 5.85%否 5 中共宜兴市委农村工作办公室 2,491,379.31 5.08%否 合计合计 24,259,021.62 49.44%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京雷亚科技有限公司 3,200,970.69 13.34%否 2 沈阳汉林科技有限公司 2,799,166.63 11.67%否 3 南京宇旷则然信息技术有限公司 2,032,272.33 8.47%否 4 武汉雷擎航空科技有限公司 1,990,000.00 8.30%否 5 沈阳思纬科技有限公司 1,704,275.85 7.10%否 合计合计 11,726,685.50 48.88%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,075,021.69-3,859,166.70 72.14%公告编号：2019-009 16 投资活动产生的现金流量净额-1,355,715.41-157,706.51-759.64%筹资活动产生的现金流量净额-1,155,754.18-56,187.50-1,956.96%现金流量分析：现金流量分析：一、经营活动产生的现金流量净额：本期期末金额-107.50 万元，与去年期末相比增长 72.14%。原因为：销售商品提供劳务收到现金比去年同期增加 1,978.90 万元,增长 63.45%,由于软件产品销售比去年增加退税增加收到的税费返还比去年同期增加 39.00 万元,增长 96.34%；二、投资活动产生的现金流量净额:本期期末金额-135.57 万元，与去年期末相比下降 759.64%。原因为：购置固定资产支付的现金比去年增加 119.81 万元，主要是反无人机系统投入固定资产 80.59 万元；三、筹资活动产生的现金流量净额：本期期末金额-115.58 万元，与去年期末相比下降 1,956.96%。原因为：今年流动资金借款 200 万，比去年同期下降 33.33%，偿付利息支付的款项比去年增加 9.96 万元，增长 177.20%。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 报告期内公司共有 3 个全资子公司,2 个控股子公司,具体情况如下:江苏君立华域安全测评有限公司，成立于 2014 年 1 月 23 日，为股份公司全资子公司，注册资金 500 万元，实收资本 100 万元，2018 年营业收入 548.89 万元，净利润 42.44 万元。该子公司的净利润对公司净利的影响达到 30.28%；君立华域（北京）信息技术有限公司，成立于 2014 年 4 月 8 日，为股份公司全资子公司，注册资金 500 万元，实收资本 200 万元，2018 年营业收入 129.62 万元，净利润-89.32 万元。该子公司的净利润对公司净利的影响达到-63.73%；南京君立华域教育培训中心，成立于 2013 年 11 月 5 日，2016 年 2 月原举办者吴振东无偿转让 100%股权，成为全资子公司，注册资金 50 万元，2018 年营业收入 272.74 万元，净利润-3.04 万元。该子公司的净利润对公司净利的影响达到-2.17%；南京慧盟傲奇信息技术有限公司，成立于 2018 年 1 月 29 日，为股份公司控股子公司，注册资金 100万元，实收资本 10 万元，2018 年营业收入 0 万元，净利润-51.60 万元。该子公司的净利润对公司净利润的影响达到-36.82%；南京君腾信息技术有限公司，成立于 2018 年 1 月 29 日，为股份公司控股子公司，注册资金 500 万元，实收资本 0 万元，2018 年营业收入 590.35 万元，净利润 1.80 万元。该子公司的净利润对公司净利润的影响达到 1.28%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号，以下简称“新修订的财务报表格式”）。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报；在利润表中将原“管理费用”中的“研发费用”分拆单独列示，公告编号：2019-009 17 新增“研发费用”报表项目，反映企业进行研究与开发过程中的费用化支出；在“财务费用”项下新增“其中”项，单独列示“财务费用”中的“利息费用”和“利息收入”；将“其他收益”、“公允价值变动收益”、“资产处置收益”等报表项目的顺序进行了调整公司根据新修订的财务报表格式和企业会计准则的要求编制 2018 年度的财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。公司对可比期间报表进行了追溯调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。详见本报告第三节第八项表格有详细列示。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本集团纳入合并范围的子公司共 5 户，分别为江苏君立华域安全测评有限公司（以下简称安全测评）、君立华域(北京）信息技术有限公司（以下简称君立华域(北京）、南京君立华域教育培训中心（以下简称培训中心）、南京君腾信息技术有限公司(以下简称南京君腾）和南京慧盟傲奇信息技术有限公司（以下简称慧盟傲奇）。本年纳入合并财务报表范围的主体较上年相比，新增子公司南京君腾和慧盟傲奇。南京君腾信息技术有限公司，成立于 2018 年 1 月 29 日，为股份公司控股子公司，注册资金 500 万元，股份公司占总股本的 51%，潘冬先生占总股本的 49%。南京慧盟傲奇信息技术有限公司，成立于 2018 年 1 月 29 日，为股份公司控股子公司，注册资金 100万元，股份公司占总股本的 60%，黄卿贤先生占总股本的 40%。（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任，在致力于生产经营、不断为股东创造价值的同时，充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极与各方合作，加强沟通与交流，实现股东