870441_2018_群康科技_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

公告编号：2019-004 1 2018 年度报告 群康科技 NEEQ:870441 上海群康沥青科技股份有限公司 Shanghai Roadphalt Asphalt Technology Co.,Ltd.公告编号：2019-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司 15 周年庆 公司产品出口美洲 公司高新技术企业复审通过 公告编号：2019-004 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .3030 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3333 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 公告编号：2019-004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的上海群康沥青科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 监事会 指 上海群康沥青科技股份有限公司监事会 董事会 指 上海群康沥青科技股份有限公司董事会 股东会 指 上海群康沥青科技有限公司股东会 股东大会 指 上海群康沥青科技股份有限公司股东大会 群康新材料 指 群康（上海）新材料科技有限公司、系股份公司全资子公司 路菲特科技 指 路菲特（北京）科技有限公司、系股份公司全资子公司 四方沥青 指 蚌埠四方沥青有限责任公司、系股份公司全资子公司 路非特投资 指 上海路非特投资管理中心（有限合伙）、系股份公司股东 湖南路菲特 指 湖南路菲特新材料科技有限公司、系股份公司全资子公司 有限公司 指 上海群康沥青科技有限公司，系股份公司前身 公司、股份公司、群康科技 指 上海群康沥青科技股份有限公司 公告编号：2019-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姜尧、主管会计工作负责人刘世林及会计机构负责人（会计主管人员）邓海丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 报告期内盈利能力较弱风险 2018 年，净利润为 545.64 万元，由于国际关系紧张，国内主要原油进口国伊朗受到制裁，导致国内原油及其制品供应紧张，原材料价格上升，且市场竞争激烈，公司产品销售价格涨幅小于原材料价格涨幅，导致每单位公司产品收入下降；另一方面，道路运输因油价上涨，费用增加，导致原料采购成本和产品销售成本增加，使净利润下降。如果公司不能快速提成整体盈利能力，可能对公司可持续性发展造成不利影响。客户流失风险 随着公司业务快速拓展，存量客户也会越来越多，未来存量客户的维护工作需要公司投入一定的资源和营业成本。虽然公司目前对现有存量客户保持较高的粘性，但是仍不排除在维系存量客户的过程中，同行业其他的竞争者通过推出更有粘性的服务和产品，将公司的存量用户转变为其他竞争者的客户。政策和经济波动风险 由于路面材料行业直接关系到金融、交通、健康等相关行业，而这些行业与民生紧密相关。因此，政府会持续加强对路面材料生产商的监管和立法，不断制定与完善相应的国家标准与行业标准，将对路面材料行业的经营环境带来一定的影响。如果行业内公司在业务管理上不能与监管导向一致，不能持续拥有现有业务资质，或开展新业务时不能取得必要的业务资质，将会对其业务拓展产生不利影响。下游行业波动的风险 彩色沥青行业和沥青路面养护行业所依赖的盈利模式与实体经济、下游行业发展密切相关，同时又与其它公共等服务领 公告编号：2019-004 6 域的发展联系紧密。近年来，随着宏观经济和生活品质的不断增长，下游客户对彩色路面铺装及道路养护的需求也呈现不断增长态势，行业发展与宏观经济状况呈现一定的相关性。因此，如果宏观经济出现波动，经济增长减速，将带动彩色路面铺装及道路养护的需求出现一定的波动，将会影响整个路面材料行业的发展，进而影响行业内企业的业务发展和经营状况。全资子公司尚未取得土地使用权证风险 公司全资子公司蚌埠四方沥青有限责任公司位于安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园区，主营彩色沥青材料、路面养护材料等产品的生产与加工。因用地指标等原因，截至本公开转让说明书签署日，仍未取得土地使用权证。虽然蚌埠沫河口工业园区管委会、蚌埠市国土资源局淮上分局已出具关于土地使用权的情况说明，按照已签订的项目入园协议的约定，协助公司尽快依法申请办理土地使用权证和房屋产权证，但是如果公司仍不能及时取得主要经营场所相关权证，或因此受到行政单位处罚，将会对公司生产经营产生不利影响。环保风险 目前公司主要产品为彩色沥青产品及道路养护材料，产品生产过程中不产生污水和固体弃物，产生的噪音不大于 85 分贝，同时排放少量蒸汽、废气，其主要成份为水蒸气、氮氧化物、一氧化碳、二氧化硫，经公司目前采用的环保措施处理后剩余的成份为中性气体如氮气等，排放标准符合当地环境保护局的相关标准。虽然当地政府已出具证明，证明公司在生产经营过程中，能够按照国家有关环保法律法规要求，认真执行环境保护制度，废水、废气、噪声均达到国家规定排放标准，无环境违法行为发生，也未受到环保行为处罚。若中央或地方政府颁布更为严格的环保标准，公司将不得不加大环保投入，从而影响公司未来资金流向及经营业绩。原材料价格波动风险 近年来，受国际原油价格大幅波动的影响，改性沥青的价格也大幅波动，使得路面材料提供商面临了较大的原材料波动风险。尽管公司采用“以单定产”的经营模式，建有自己的原材料储备库，并且与上游改性沥青供应商建立了长期战略合作关系，但如果公司彩色沥青产品及路面养护材料产品价格不能有效转嫁原材料价格波动的风险，将影响公司盈利水平。人才引进和流失风险 稳定、高效的科研人才队伍是科技型公司保持持续发展的重要保障，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力所在。随着公司规模的不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引专业技术人才和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险。技术替代风险 公司拥有多项专利技术，并已将核心技术应用于日常运营。按照公司的技术开发与创新计划，在未来的发展中，公司将会在现有业务产品的基础上，进一步加大核心技术在路面材料行业中的运用。但是目前路面材料行业处于快速发展阶段，产品服务更新换代较快，客户对路面材料的性能要求与个性化需求不断提高。因此，若公司对相关行业的市场发展趋势不能正确 公告编号：2019-004 7 判断、偏离市场需求，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，或因各种原因造成研发进度的拖延、技术成果转化为产品的速度减缓，将会使公司减少获取新的市场份额的机会，导致公司的市场竞争能力下降，将对生产经营带来不利影响。公司目前收入规模较小的风险 自成立以来，公司一直道路路面新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用，是一家集道路路面材料研发、生产、销售及服务为一体的高新技术企业，以“路面新材料”为核心竞争力的路面材料专家。公司经过多年发展，经营规模虽然有了较大增长，盈利能力也有很大提升，但与同行业知名公司相比，公司目前生产经营规模仍相对较小，存在抗风险能力较弱的风险。生产的季节性风险 公司主要产品彩色沥青产品及道路养护产品全部用于公路路面铺设，受天气等客观因素影响，公路工程特别是公路路面施工存在明显的季节性：在南方地区，雨季之后，属于公路路面施工旺季，雨季来临至雨季结束时，属于淡季；在北方地区，除雨季外，冬季气温较低土地结冻时，属于淡季。路面材料提供商的生产经营模式一般是“以单定产”，只有当客户有需求时才会生产，故大部分路面材料的生产周期和公路路面施工周期是同步的，有一定季节性。而且，产品存储时间过长，将影响产品品质，反复加热不仅能耗较大，也会导致产品老化，使产品成本上升。为保证产品品质及生产的经济性，路面材料产品应当即产即用。受上述施工期及产品特性的影响，公司生产存在较为明显的季节性，公司的营业收入及利润主要体现在下半年。如果随着业务增长，公司不能及时适应季节性变化，将会给公司持续经营带来不利影响。行业竞争加剧风险 近年来我国路面材料行业市场发展迅猛，但与发达国家和地区相比尚处于初级阶段，行业规范及精细化运作还需要不断完善。虽然公司已在彩色沥青材料及道路养护材料领域具有一定的竞争优势，在主要客户中赢得了良好的声誉。但是国内道路材料提供商之间的竞争非常激烈，同时客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升当中。因此，如果经营者不能够持续提高公司路面材料产品与服务及用户满意度，将会面临行业竞争加剧风险。客户地域集中风险 2016 年度、2017 年度和 2018 年度，华东地区的主营业务收入占公司当期主营业务收入总额的比例分别为 62.71%和61.15%、60.18%，公司营业收入分区域构成主要集中在华东地区，在其他区域的业务开展存在不足，如不能及时对其他区域市场业务予以有效拓展，竞争对手的快速反应能力将影响到公司产品的市场占有率，并最终影响到公司未来业绩的增长，公司存在客户地域相对集中风险。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人系姜蕾女士，其直接持有公司 55.00%的股份，如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。公告编号：2019-004 8 本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-004 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海群康沥青科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Roadphalt Asphalt Technology Co.,Ltd.证券简称 群康科技 证券代码 870441 法定代表人 姜尧 办公地址 上海市杨浦区黄兴路 1800 号 3 号楼 709 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘世林 职务 董事会秘书 电话 021-35316675 传真 021-65563766 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市杨浦区黄兴路 1800 号 3 号楼 709 室 200433 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市杨浦区黄兴路 1800 号 3 号楼 709 室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 3 日 挂牌时间 2017 年 1 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C25 石油加工、炼焦和核燃料加工业，C2511 原油加工及石油制品制造 主要产品与服务项目 公司主要业务为道路路面新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用，是一家集道路路面材料研发、生产、销售及服务为一体的高新技术企业，以“路面新材料”为核心竞争力的路面材料专家。自成立以来，公司一直专注于道路路面新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 姜蕾 实际控制人及其一致行动人 姜蕾 公告编号：2019-004 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913101107518968646 否 注册地址 上海市杨浦区国定东路 275-8 号 910 室 否 注册资本（元）20,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郭海龙、陈哲 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-004 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 111,464,913.29 83,101,420.03 34.13%毛利率%35.88%36.50%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,456,428.20 3,314,035.04 64.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,496,053.69 2,826,518.56 59.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.92%14.41%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.42%12.29%-基本每股收益 0.27 0.17 58.82%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 62,055,247.77 48,476,913.89 28.01%负债总计 31,942,117.39 23,865,797.92 33.84%归属于挂牌公司股东的净资产 30,113,130.38 24,656,702.18 22.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.51 1.23 22.13%资产负债率%（母公司）47.77%46.25%-资产负债率%（合并）51.47%49.23%-流动比率 1.68 1.80-利息保障倍数 1,446.19-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,909,349.97 7,328,424.34-33.01%应收账款周转率 12.24 14.38-存货周转率 3.68 3.95-公告编号：2019-004 12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%28.01%65.99%-营业收入增长率%34.13%95.89%-净利润增长率%65.72%236.69%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000.00 20,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 216.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,082,187.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 47,446.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,129,852.36 所得税影响数 169,477.85 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 960,374.51 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 公告编号：2019-004 13 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0-应收账款 6,270,330.96-应收票据及应收账款-6,270,330.96 应收利息 0-应收股利 0-其他应收款 514,508.40 514,508.40 固定资产 4,120,913.85 4,120,913.85 固定资产清理 0-工程物资 0-在建工程 0 0 应付票据 0-应付账款 2,225,946.19-应付票据及应付账款-2,225,946.19 应付利息 0-应付股利 0-其他应付款 849,391.10 849,391.10 专项应付款 0-长期应付款 0 0 管理费用 11,209,634.88 5,954,431.29 研发费用-5,255,203.59 利息费用-0 利息收入-52,635.90 公告编号：2019-004 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所在行业属于大类“C25 石油加工、炼焦和核燃料加工业”中“C2511 原油加工及石油制品制造”。公司主要业务为道路路面新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用，是一家集道路路面材料研发、生产、销售及服务为一体的高新技术企业，以“路面新材料”为核心竞争力的路面材料专家。自成立以来，公司一直专注于道路路面新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用，主营业务未发生变更。公司采用市场导向设计和公司战略设计相结合的产品研发模式，并在此过程中不断进行着改进和创新，以此来提高产品对终端客户的吸引力及粘度。公司核心技术人员均是来自行业领域的高素质人才，具有较强的技术研发实力、丰富的项目管理实施经验及技术服务经验。公司主要外购物资包括专业沥青生产所需的各种原辅材料、能源、科研设备及设备维修部件，上述物资由采购调运部会同生产部门、销售部门和科研项目负责人根据公司全年产销目标、装置能力、市场动态、技术动态、每月产销计划及库存能力，按年、按月制订采购计划，采购部向供应商多头询价，选择性价比较好的物资，由上述部门会签后，并经公司管理层审价确认，由财务部确认付款方式，报总经理会议审批后由采购部负责计划采购。公司的生产模式主要是“以单定产”的自主生产模式，拥有生产所需的技术、厂房、设备等有形、无形资产，生产系统完整。具体方式：公司市场部根据前述中标合同或订单及库存情况向生产部门通报，生产部门制定并下达生产计划，生产部门按计划安排生产，而后经检验合格后验收并开始供应。公司目前已进入快速发展期，拥有了丰富稳定的客户资源，市场口碑好，报告期内，公司采用“国内销售出口销售”的销售模式，目前国内市场占主要地位。公司通过销售自主研发的道路路面新材料等产品实现盈利。为了稳定和提高产品利润率，公司一方面持续研发适合客户需求的路面材料产品，在保持现有渠道及终端客户粘性同时，加强前瞻性的技术研发与产品设计投入，寻求更为广阔的发展空间；另一方面，注重渠道建设、完善公司治理，提高公司整体盈利水平。报告期内，公司正在逐步加大新产品研发力度，提升产品竞争力，提高市场占有率，提高公司整体盈利水平。与同行业公司相比，公司报告期内的毛利率水平较高，与公司所生产的高毛利率产品有关，符合行业特点和公司的实际运营状况。（一）研发模式 公司采用市场导向设计和公司战略设计相结合的产品研发模式，并在此过程中不断进行着改进和创新，以此来提高产品对终端用户的吸引力及粘度。公司核心技术人员均是来自行业领域的高素质人才，具有较强的技术研发实力、丰富的项目管理实施经验及技术服务经验。公司将利用技术中心、工程研究中心，加大产品的研发力度，确保公司技术研发可持续性。公司已连续多年通过高新技术企业资质复审，目前已经拥有专利技术 7 项，其中发明专利 6 项。（二）采购模式 公司主要外购物资包括专业沥青生产所需的各种原辅材料、能源、科研设备及设备维修部件，上述物资由采购调运部会同生产部门、销售部门和科研项目负责人根据公司全年产销目标、装置能力、市场动态、技术动态、每月产销计划及库存能力，按年、按月制订采购计划，采购部向供应商多头询价，选择性价比较好的物资，由上述部门会签后，并经公司管理层审价确认，由财务部确认付款方式，报总经理会议审批后由采购部负责计划采购。（三）生产方式 公司的生产模式主要是“以单定产”的自主生产模式，拥有生产所需的技术、厂房、设备等有形、无形资产，生产系统完整。具体方式：公司市场部根据前述中标合同或订单及库存情况向生产部门通报，生产部门制定并下达生产计划，生产部门按计划安排生产，而后经检验合格后验收并开始供应。由于改性沥青属“即产即用”产品，生产后应当尽快摊铺，公司目前可根据客户的需要，为客户提供固定工厂化加工和移动加工两种服务，公司主要以工厂化生产通用彩色沥青及道路养护产品 公告编号：2019-004 15 为主，现场改性加工业务是为了满足特定区域客户需求、争取更多市场份额的一个有益的补充，因而可以较好地适应不同条件下不同客户的多样化需要。（四）销售模式 报告期内，公司采用“国内销售出口销售”的销售模式。（1）国内销售 公司制定了完善的客户管理制度，从主体资格、历史经营业绩、企业诚信度、市场能力以及是否获得相关资质等方面对其进行全方面核查。公司在国内销售模式下采用买断式销售，客户购买产品后即取得产品的所有权。公司正在逐步建立及完善经销商销售体系，提高国内外市场占有率，提高公司整体盈利水平。（2）出口销售 公司通过多年的努力，专业化的经营，凭借良好的产品质量和市场口碑赢得了客户信赖，已建立起完善的产品销售体系。同时，公司通过积极参加国内外的大小型相关展会，会议上直接洽谈业务、网络宣传、以及组织相关培训专题会议等，快速有效地将产品推向市场。在此基础上，公司组织生产部、销售部协同开展提供售后产品的增值服务，通过提供产品使用培训等进一步增强客户粘性。（五）盈利模式 公司通过销售自主研发的道路路面新材料等产品实现盈利。为了稳定和提高产品利润率，公司一方面持续研发适合客户需求的路面材料产品，在保持现有渠道及终端客户粘性同时，加强前瞻性的技术研发与产品设计投入，寻求更为广阔的发展空间；另一方面，注重渠道建设、完善公司治理，提高公司整体盈利水平。未来，公司将不断加强沥青路面材料产品的研发能力、不断提升国内外渠道的运营能力，在公司营业收入实现逐步增长的同时，不断强化自身的盈利能力。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 自成立以来，公司一直专注于道路路面新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用。公司采用市场导向设计和公司战略设计相结合的产品研发模式，并在此过程中不断进行着改进和创新，以此来提高产品对终端客户的吸引力及粘度。公司核心技术人员均是来自行业领域的高素质人才，具有较强的技术研发实力、丰富的项目管理实施经验及技术服务经验。公司通过销售自主研发的道路路面新材料等产品实现盈利。为了稳定和提高产品利润率，公司一方面持续研发适合客户需求的路面材料产品，在保持现有渠道及终端客户粘性同时，加强前瞻性的技术研发与产品设计投入，寻求更为广阔的发展空间；另一方面，注重渠道建设、完善公司治理，提高公司整体盈利水平。公司目前已进入快速发展期，拥有了丰富稳定的客户资源，市场口碑好，报告期内，公司采用“国内销售出口销售”的销售模式，目前国内市场占主要地位。报告期内，公司正在逐步加大新产品研发力度，提升产品竞争力，提高市场占有率，提高公司整体盈利水平。与同行业公司相比，公司报告期内的毛利率水平较高，与公司所生产的高毛利率产品有关，公告编号：2019-004 16 符合行业特点和公司的实际运营状况。2018 年，群康科技营业收入 111,464,913.29 元，较 2017 年同比增长 34.13%，其中彩色路面产品、道路养护产品和特种沥青及添加剂均较 2017 年均有增长。群康科技自成立以来，始终坚持以奋斗者为本，以优质客户为中心，推行科技创新，坚持自主创新，一方面，通过不断努力，研发出热拌、温拌、冷拌彩色沥青，彩色透水沥青，cac 彩色罩面等彩色路面材料；微罩面、灌缝胶、全天候冷补料等道路养护产品，高粘沥青添加剂、温拌剂、改性沥青稳定剂等沥青添加剂产品，完善了公司的产品线，使得公司在道路材料行业内全面发展；另一方面，注重人才选拔、培养，以建设高新技术人才队伍为目标的发展战略，以产品的不断创新来提升企业的竞争力。群康科技将持续坚持科技创新，加大研发投入，培养高科技人才，依靠领先的科技、严谨的加工、完善的服务向社会提供品质卓越的路面材料，引领“路面新材料”行业技术转型升级，助推国家“一带一路”、“海绵城市”的发展建设。(二二)行业情况行业情况 一、行业发展前景及趋势 1、公路建设需求有效支撑道路沥青市场。国家十三五规划提出构建内通外联的运输通道网络，构建横贯东西、纵贯南北、内畅外通的综合运输大通道，加强进出疆、出入藏通道建设，构建西北、西南、东北对外交通走廊和海上丝绸之路走廊。打造高品质的快速网络，完善国家高速公路网络，适度建设地方高速公路。要加快推进由 7 条首都放射线、11 条北南纵线、18 条东西横线，以及地区环线、并行线、联络线等组成的国家高速公路网建设。提高长江经济带、京津冀地区高速公路网络密度和服务水平，推进高速公路繁忙拥堵路段扩容改造。新建改建高速公路通车里程约 3 万公里，基本贯通沿海高速公路，加快建设沿边公里，推进与周边国家跨境通道和“一带一路”沿线通道建设。可以相信，随着国家“十三五”规划的实施和推进，必将继续大力推动国内高速公路的发展，进而将进一步推动高品质沥青需求的增资。2、城镇化进程的加快，带动市政道路沥青需求快速增加。根据国家新型城镇化规划 2014-2020年提出的发展目标，随着城镇化健康有序发展，常住人口城镇化率达到 60%左右，户籍人口城镇化率达到 45%左右，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距缩小 2 个百分点左右，努力实现 1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。因此，未来随着城镇化速度的加快，城市规模的不断扩大，市区面积不断增加，作为城市基础设施之一的市政道路也将迅速发展，从而带动市政道路沥青需求的快速增加。3、高速公路进入大修期，拉动道路维修沥青需求大幅增加。从 2010 年开始，国内高速公路陆续进入大修周期。按照高速公路 10 年一大修计算，未来全国每年进入大修周期的高速公路总里程将超过10,000 公里。公路大修相当于重新摊铺沥青，若道路加宽，则所需沥青更多。因此，未来我国高速公路陆续进入大修周期后，道路维修用沥青需求将快速增长。4、道路质量要求不断提升拓宽道路沥青需求增长空间。由于区域经济发展的不均衡，各地区路面质量差距较大；我国公路质量总体水平和欧美发达国家相比尚有一定的差距。到 2015 年底，我国有铺装路面的公路占全国公路总里程的比例相对发达国家而言仍处于较低水平，而沥青路面的铺装比例更低。由于沥青路面造价高于水泥路面，加之部分水泥生产地区对本地水泥生产企业的扶持保护等，使得目前我国沥青路面里程占公路总里程比例仍较低。未来随着我国社会经济的不断发展以及人民生活水平的不断提高，人们对行车舒适度、驾驶安全以及道路维修的便捷性等要求越来越高，沥青路面凭借其固定的优势将越来越受欢迎。据此可以预见，未来新建道路和改扩建道路使用沥青路面的倾向性越来越大，沥青路面的比例将有很大幅度的提升，道路沥青消费的发展空间也相应较大。5、市场需求的多样化，提升沥青行业的生命力。随着国家对公路施工要求和建设标准的逐年提高，用户对高品质沥青需求越来越多，各种型号的高品质改性道路沥青越来越广发地应用于机场跑道、高速 公告编号：2019-004 17 公路、赛车道等高等级路面。根据国家交通部 2013-2030 年中长期路网规划显示，未来中国公路的建设的重心主要在现有存量公路的升级、改造及养护上，以及省市断头路的完善中，至于新建项目的规划则大幅缩水，这意味着未来重交沥青及传统的 SBS 改性沥青需求量均受到挑战，而乳化沥青、改性乳化沥青、高模量改性沥青等新品种沥青则开始受到一些业主的青睐，主要因其加工成本更加低廉，且在道路建设中的倾向性更加强，既能提高路面使用性能，同时造价也较传统的 SBS 改性沥青更加便宜，预计未来乳化沥青的发展潜力较大。高铁建设用乳化沥青、特种或专用沥青如降噪沥青、彩色沥青等环保型道路沥青品种的需求也逐年增加。上述市场需求的多样化，提升了沥青行业和从业企业的压力和生命力。6、中西部地区继续成为国内沥青需求增长的重点区域，推动沥青企业加快布局结构调整步伐。从2007 年开始，西部地区公路建设投资开始超过东部地区，近几年这一趋势更加明显，如 2013 年中西部公路建设总投资所占比例为 70%，而东部地区仅为 30%。随着国家一带一路战略和西部大开发战略的深入推进，未来东西部地区公路建设投资总额度的差距将愈加明显，中西部地区将持续成为全国道路建设的中心所在。道路建设重心的转移说明国内道路沥青消费增长已开始从东部向中西部地区转移，中西部地区已成为道路沥青消费增长的主要地区，推动了很多沥青企业积极调整区域布局结构，加大对中西部地区的投入。二、市场竞争状况 1、行业竞争格局 目前，国内市场彩色沥青行业和沥青路面养护行业是一个完全竞争性行业，尤其进入 21 世纪以来，改性沥青作为一个国内新兴行业，发展特别迅速，由于彩色沥青等属于资本密集型和技术密集型产品，市场有一定的进入门槛，国内从事改性沥青研究、推广并顺利进入产业化阶段企业数量不多，引进国外技术设备的企业也多数逐渐失去竞争能力。近年来，国内公路材料市场招标逐渐走向正轨，整个市场已经摆脱了低价竞争的格局，市场化越来越高，已经逐步摆脱了无序的状态，部分小规模的改性沥青生产企业逐步被市场淘汰，品牌、产品质量、技术服务成为新的竞争力，国内改性沥青市场的竞争已经国际化，并出现向大厂商集中的趋势，与实力雄厚的跨国公司相比，我国改性沥青企业的资金实力、产业规模、影响力都亟待提升。2、公司的行业地位 公司主要业务为道路路面新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用，是一家集道路路面材料研发、生产、销售及服务为一体的高新技术企业，以“路面新材料”为核心竞争力的路面材料专家。自成立以来，公司一直专注于道路路面新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用，并取得了迅速的发展，在国内沥青材料行业内逐步建立了一定的市场地位。随着公司对营销渠道的不断拓展以及对产品研发力度的持续加大，公司的行业地位将得到巩固和进一步提升。公司把产品质量控制作为公司的核心工作，已通过质量管理体系认证以及环境管理体系认证，并取得相关产品资质及认证。三、公司竞争优势 1、技术优势 公司始终把技术更新放在首位，坚持以应用需求为导向，组建了专业化的研发团队，通过不断研发创新，现已获得国内外众多机构的认可。按照产品技术研究和工艺研究要求，公司建了专业化的研发团队，结合公司战略发展方向及市场需求反馈，产品技术研发一直在行业前列。公司将利用技术中心、工程研究中心，加大产品的研发力度，确保公司技术研发可持续性。公司申请高新技术企业资质已审核通过，目前已经拥有专利技术 15 项，其中发明专利 6 项。2、营销体系优势 公司是国内较早进入沥青路面材料行业的生产企业，凭借良好的产品质量和市场口碑赢得了经销商和下游客户的信赖。报告期内，公司已有产品直接销往海外，未来公司将逐渐完善 海外营销体系，提高海外市场占比。同时，公司通过积极参加国内外的大小型相关展会，会议上直接洽谈业务、网络宣传等，快速有效地将产品推向市场。在此基础上，公司组织生产部、销售部协同开展售后产品的增值服务提供，通过提供产品使用培训进一步增强客户粘性。此外，公司利用国内成熟的销售网络，持续扩大市场规模，并吸引有良好关系网络、有能力的代理人才，完善自有的销售网络。完善的营销体系使得公司能够在新产品推广、销售布局中抢占先机，保证了公司的竞争实力。公告编号：2019-004 18 3、质量管理优势 公司严格按照质量体系管理要求，开展新产品的研发、生产和检验，不断完善质量管理体系，通过质量记录控制、质量目标管理、生产过程监控等具体实施环节，不断细化质量管理体系内涵，通过内部审核、管理评审等措施保障质量管理体系的有效运行。公司各类产品上市以来质量反馈良好，得到了下游客户和行业管理部门的认可和好评。公司不断技术创新，加强产品技术换代，企业的生产能力和工艺装备已具备一定的规模，产品性能和技术水平处于国内领先水平，已接近和达到国际同类产品的标准。公司把产品质量控制作为公司的核心工作，已通过质量管理体系认证以及环境管理体系认证，并取得相关产品资质及认证。4、品牌和客户资源优势 公司经过多年的发展和积累，具备强大的系统开发和技术创新能力，能够为终端用户提供优质的服务和高质量的路面材料产品，赢得了信誉，奠定了市场基础，在多个领域和主要客户形成了紧密的合作关系。同时，公司拥有众多优质客户，公司与优质客户的合作不但能够推动 公司技术水平的不断提高和服务手段的不断改进，也保障了业务的持续稳定发展。依此形成的良好的市场品牌形象，为公司进一步拓展新的市场、保持稳定增长奠定了坚实的基础。四、公司产品 公司通过销售自主研发的道路路面新材料等产品实现盈利。为了稳定和提高产品利润率，公司一方面持续研发适合客户需求的路面材料产品，在保持现有渠道及终端客户粘性同时，加强前瞻性的技术研发与产品设计投入，寻求更为广阔的发展空间；另一方面，注重渠道建设、完善公司治理，提高公司整体盈利水平。未来，公司将不断加强沥青路面材料产品的研发能力、不断提升国内外渠道的运营能力，在公司营业收入实现逐步增长的同时，不断强化自身的盈利能力。公司主要产品分为：彩色路面材料、道路养护材料、沥青添加剂。五、季节性变化 公司下游企业为公路建设企业、路面养护企业，高等级公路建设规模直接影响改性沥青的需求量，道路施工的季节性决定改性沥青生产的季节性，南方的雨季和北方的冬季，均不适合新建路面的施工；高速、市政养护公司，在雨雪季之前进行道路的预养护施工，在雨雪季后修复损坏的路面。综上所述，自 2016 年起，随着国家提出“一带一路”、“海面城市”建设，各级政府的城市“绿道”建设，“沿江、环湖景观带”建设，高速和市政道路周期性养护和预养护，都促进彩色路面、特种沥青路面、道路养护材料的全面发展。自成立以来，公司一直专注于道路路面新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用。公司采用市场导向设计和公司战略设计相结合的产品研发模式，并在此过程中不