870824_2018_扬讯技术_2018年年度报告_2019-04-29.pdf

1 2018 年度报告 扬讯技术 NEEQ:870824 重庆扬讯软件技术股份有限公司 Chongqing Upsoft Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司 2018 年获得的各项资质和荣誉：1、2018 年 4 月公司取得高新技术企业证书，有效期为三年；2、2018 年 5 月公司获得 2017 年度重庆市优秀信息系统集成及服务企业的荣誉证书；3、2018 年 4 月 27 日公司取得 ITSS 信息技术服务支行维护标准符合性证书，达到成熟度等级贰级；4、2018 年 5 月 26 日公司通过 CMMI 评估，达到成熟度等级伍级。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、扬讯技术 指 重庆扬讯软件技术股份有限公司 有限公司、扬讯有限 指 重庆扬讯软件技术有限公司 河南扬信 指 河南扬信软件科技有限公司 厦门分公司 指 重庆扬讯软件技术股份有限公司厦门分公司 郑州信大 指 郑州信大智胜科技有限公司 成都联创 指 成都联创智胜科技有限公司 成都云扬 指 成都云扬智胜科技有限公司 信大智能 指 信大（重庆）智能技术有限公司 成都分公司 指 重庆扬讯软件技术股份有限公司成都分公司 同力合创 指 重庆同力合创企业管理咨询中心（有限合伙）西计 指 西南计算机有限责任公司 重庆市工商局 指 重庆市工商行政管理局 三会 指 股东大会（股东会）、董事会、监事会 股东大会 指 重庆扬讯软件技术股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆扬讯软件技术股份有限公司董事会 监事会 指 重庆扬讯软件技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 修正）公司章程 指 重庆扬讯软件技术股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 ITSS 指 信息技术服务运行维护标准符合性证书 CMMI5 指 CMMI-DEV(v1.3)成熟度等级伍级 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 元/万元 指 人民币元/万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨述刚、主管会计工作负责人夏永志及会计机构负责人（会计主管人员）夏永志保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业竞争加剧风险 软件和信息技术服务业在经济建设中发挥着重要作用，得到国家政策的大力支持，公司在环保领域积累了丰富的行业经验，但是公司客户群体所属领域受国家宏观经济和政策环境影响较大，同时信息系统集成行业开放程度较高，技术的逐步公开透明化导致低端市场竞争激烈，因此如果国家宏观经济形势或者政策环境发生重大变化，将对公司经营产生直接影响；如果公司未来不能随着市场形势及行业特点的变化及时进行调整，将存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险，也将对公司的盈利能力产生不利影响。税收优惠政策变动风险 公 司 于 2017 年 12 月 28 日 获 得 编 号 为 GR201751100669高新技术企业证书，有效期三年，按照有关规定，公司自 2017 年至 2019 年享受按 15%的税率征收企业所得税的优惠政策，同时公司还符合西部大开发政策享受按 15%的税率征收企业所得税的优惠政策。如若相关税收优惠政策调整或公司今后不具有相关优惠资质，公司将恢复执行 25%的企业所得税税率，将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。核心技术人员流失风险 作为技术密集型企业，公司业务发展与拥有的专业技术人才数量、素质密切相关。公司经过多年的探索和积累，培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术开发队伍。公司在经营过程中积累了丰富的技术储备和客户资源，这些技术储备、客户资源由公司的高级管理人员和核心技术人员掌握。但是随着公司所处行业人才竞争的加剧，本公司技术人员可能会因为外部条件改变等原因而流失，如果本公司核心人员流失，可能会带来新产品、新技术的流失、研发进程放缓，将对本公司业务发展产生一定影响。公司治理风险 股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立6 时间短，各项管理制度的执行需要经过时间检验，公司治理和内部控制体系也需要在日常经营过程中逐步完善。而且，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，将对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人杨述刚直接持有公司 64.85%的股份，陈燕妮直接持有公司 9.4%的股份，杨述刚和陈燕妮是夫妻关系，二人合计持有公司 17,310,240 股股份，占公司股本的74.25%。同时，杨述刚是重庆同力合创企业管理咨询中心（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人，重庆同力合创企业管理咨询中心（有限合伙）持有公司 7.36%的股份。杨述刚担任公司董事长，陈燕妮担任公司董事，两人能够对公司的重大事项、财务、经营政策等决策产生重大影响。若杨述刚、陈燕妮利用其控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，将损害公司及其他股东的利益。未来公司将引进新的投资者参与公司的生产经营，并严格执行公司的内部控制制度，以降低实际控制人的不当控制的风险。大客户集中风险 公司现有主要客户集中在国内环保行业及国有企业，2017 年、2018 年前五大客户营业收入合计数占营业收入的比重分别为 98.59%、91.56%，对前五大客户的依赖性较高。公司报告期内大客户相对集中，存在依赖风险，后续公司需维护与现有客户建立起的良好合作关系，同时尽快在全国范围内拓展业务。如果因宏观经济调控或其他国家政策变动，导致国内环保行业信息化建设和运行发生不确定性变化，将会在一定程度上影响公司的主营业务销售，并对盈利能力产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 重庆扬讯软件技术股份有限公司 英文名称及缩写 Chongqing Upsoft Technology Co.,Ltd 证券简称 扬讯技术 证券代码 870824 法定代表人 杨述刚 办公地址 重庆市渝北区金开大道西段 106 号 4 幢 3 层 1、2 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 夏永志 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 8623-68161560 传真 8623-68161153 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 重庆市渝北区金开大道西段 106 号 4 幢 3 层 1、2 号 401121 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 4 月 27 日 挂牌时间 2017 年 2 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 以自主研发为核心竞争力，同时结合物联网、大数据、云计算等技术，为客户提供定制化方案设计、数据服务、软件研发、系统集成、技术培训、系统运维服务的一站式智慧环保解决方案。公司主营业务收入划分为信息系统集成、技术服务、软件产品销售及硬件产品销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）23,314,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杨述刚 实际控制人及其一致行动人 杨述刚、陈燕妮 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 915001076889017628 否 注册地址 重庆市渝北区金开大道西段 106 号 4 幢 3 层 1、2号 否 8 注册资本（元）23,314,500 是 报告期内进行 2017 年年度权益分派实施议案，以公司总股本 17,270,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.500000 股，该年度权益分派方案已于 2018 年 6 月 12 日完成。根据各相关法律规定，相关议案已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）,(公告编号分别为：2018-006、2018-007、2018-016、2018-017)五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李青龙、华瑜 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 1 月 24 日经第一届董事会第十八次会议决议通过董事长兼总经理杨述刚先生辞去总经理职务，根据公司法、公司章程等有关规定，公司聘任仲晔为公司新任总经理，任期至第一届董事会届满为止。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 47,138,920.19 42,558,106.05 10.76%毛利率%65.00%83.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,796,559.29 8,109,772.20-65.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,723,228.07 7,065,628.62-138.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.19%46.40%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.88%40.42%-基本每股收益 0.12 0.47-74.47%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 86,700,729.27 39,433,632.17 119.86%负债总计 62,364,141.48 17,886,957.9 248.66%归属于挂牌公司股东的净资产 24,330,688.51 21,534,129.22 12.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.04 1.25-16.80%资产负债率%（母公司）70.65%44.53%-资产负债率%（合并）71.93%45.36%-流动比率 1.31 1.9-利息保障倍数 2.34 18.73-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-24,958,725.53 1,280,021.24-2,049.87%应收账款周转率 0.97 1.7-存货周转率 2.03 2.69-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%119.86%31.76%-营业收入增长率%10.76%72.59%-净利润增长率%-64.65%237.73%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 10 普通股总股本 23,314,500 17,270,000 35.00%计入权益的优先股数量 -计入负债的优先股数量 -六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-4,578.56 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,558,507.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -56,288.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,497,640.03 所得税影响数 977,852.67 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 5,519,787.36 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 27,180,208.17 应收票据及应收账款 27,180,208.17 应收利息 应收股利 其他应收款 960,872.76 960,872.76 固定资产 2,632,715.66 2,632,715.66 固定资产清理 应付票据 应付账款 762,339.20 应付票据及应付账款 762,339.20 应付利息 应付股利 其他应付款 8,928,710.69 8,928,710.69 管理费用 15,674,737.63 9,465,810.82 研发费用 6,208,926.81 1）根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），11 本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”项目；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”项目；利润表新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目。本公司对可比期间的比较数据按照财会201815 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。2）财政部于 2017 年度颁布了企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理 企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法 企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务属于软件与信息技术服务行业，公司经营模式以参与各级政府环保部门及企事业招投标、销售人员直接获取意向订单两种为主，承接各类计算机系统集成项目。根据客户的需求，提供包括前期意向咨询、方案设计、软硬件开发、集成调试、竣工交付以及后期维护管理的一站式服务。同时公司建立了完善的研发、采购、销售及售后流程体系，为高品质产品交付的提供了有效的保障。截至报告期末，公司拥有 83 项计算机软件著作权、20 件高新技术产品，39 项软件产品登记证明、15 项专利证书；获得：重庆市环境保护产业协会会员证、中国环境保护产业协会会员证、重庆市软件行业协会会员证；公司通过CMMI 5认证、具有ISO9001/ISO20000-1/ISO27001/ISO14001/ISO18000 资质、ITSS 二级运行维护标准、科技型企业、中小型企业研发中心、企业技术中心、软件企业资质并被认定为高新技术企业，公司拥有一百多名专业软件开发、服务及管理人员。公司自成立以来一直专注于环境保护管理领域的软件开发。作为国内环保信息化软件行业的先入者，公司始终以环境监察业务、环境监测业务和环境监管业务的信息化为核心领域，走专业化、产品化的道路，坚持以客户为中心的服务理念，致力于采用先进的信息化技术促进环境管理向更便捷、更智慧的方向转型迈进，为客户提供一站式的智慧环保解决方案。公司报告期内的主要客户为政府环境保护部门及国有企业。公司销售采用直接销售的模式。公司获取业务合同的方式主要有两种：（1）公开招标，公司根据客户招标的要求，与其他公司进行竞争，通过竞标取得；（2）竞争性谈判，公司在获取单一项目订单后，通过竞争性谈判延伸获取该客户或该区域的其他项目订单。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司以自主研发为核心竞争力，同时结合物联网、大数据、云计算等技术，为客户提供定制化方案设计、数据服务、软件开发、系统集成、运维服务的一站式智慧环保解决方案。2018 年，公司实现营业收入 4,713.89 万元，较上年同期增长 10.76%，营业收入主要来源于技术服务、软件和硬件产品销售；截止报告期末，公司总资产为 8,670.07 万元，较上年同期增长了 119.86%；净资产 2,433.66万元，较上年同期增长了 12.99%。报告期内，公司主要开展以下几项工作：1、产品研发方面。报告期内，公司持续高强度研发投入，对公司核心产品进行创新、升级、扩容。报告期内公司申请了污染气体在线分析仪、在线噪声监测仪、多参数扬尘在线监测仪、扬尘在线监测仪、空气质量在线监测仪等专利技术，扬讯视频融合平台、扬讯环保数据分析展示系统 V1.0、扬尘在线监测仪等 10项高新技术产品，并新增了扬讯企业环保服务系统 V1.0、扬讯重大危险源在线监测管理系统 V1.0、扬讯危险源视频监控预警系统 V1.0、扬讯企业环保服务移动应用系统 V1.0、扬讯视频融合平台、扬讯视频融合平台等 16 项著作权。2、市场布局方面。报告期内，公司在河南、厦门、四川等地建立了营销机构，积极推进公司产品走出重庆，布局全国，并已取得一定的销售意向。3、项目实施方面。报告期内，公司致力于从管理和技术两个方面打造快速交付体系，提升项目实施工作效率。在13 快速响应客户需求，提升客户满意度的前提下，降低公司的项目实施成本。2018 年公司在定制软件开发、系统集成、硬件产品销售等传统业务方面平稳发展。4、融资管理方面。报告期内，公司积极拓宽融资渠道，补充公司流动资金，推进企业快速发展。并且公司积极与相关金融机构（银行、担保公司）等展开交流，降低企业的融资成本。5、运营管理方面。报告期内，公司通过一系列的举措，加强内部控制管理，提高企业管理效率。加强费用管理，通过严格的费用控制降低企业的管理成本；加强采购管理，形成长期合作的供应商体系，降低公司的采购成本；团队管理方面，公司积极组织员工培训活动，提升员工工作技能；加强员工关系管理，通过员工座谈了解员工诉求；组织多次员工集体活动组织，提升员工的团队凝聚力，增强团队稳定性。6、综合实力方面。2018 年，公司新增计算机软件著作权 16 项、专利 9 件、高新技术产品 10 件，截止报告期末，公司拥有软件著作权 83 项，专利 15 项，软件产品 39 件，高新技术产品 20 件。报告期，公司被重庆市经信委、财政局、税务局、海关联合认定为重庆市企业技术中心；被重庆市地方金融监督管理局列入 2018年第一批 20 家拟上市重点培育企业。公司报告期内取得高新技术企业和 ITSS 信息技术服务支行维护标准符合性证书，达到成熟度等级贰级；公司通过 CMMI 评估，达到成熟度等级伍级。(二二)行业情况行业情况 环保行业是典型的政策驱动型产业，环保产业的成长和发展与国家的环境保护方针、法律法规及政策密切相关。近年来伴随着我国经济的高速发展，环保问题日益突出，国家层面不断推出的环保政策和巨额的资金投入展示了政府对环境治理的决心，是支持行业发展的核心驱动力。快速更迭的技术是环保信息化发展的基石。物联网技术的普及使信息传感设备可以实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络。云计算的分布式处理、分布式数据库和云存储、虚拟化技术使物联网产生的大数据从负担变成了“金矿”，大数据的处理能力已经成为信息化产业的核心竞争力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,062,086.65 2.38%966,110.56 2.45%113.44%应收票据与应收账款 61,588,437.52 71.04%27,180,208.17 68.93%126.59%存货 11,926,626.19 13.76%4,018,420.37 10.19%196.80%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 2,062,618.66 2.38%2,632,715.66 6.68%-21.65%在建工程 -短期借款 35,100,000.00 40.48%-长期借款 -应付票据与应付账款 14,308,913.48 16.50%762,339.20 1.93%1,776.97%其他应收款 5,078,352.36 5.86%960,872.76 2.44%428.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金较 2017 年增加 113.44%，系报告期内新增银行贷款增加资金所致。应收票据与应收账款较 2017 年增加 126.59%，主要为应收账款增加，系报告期业务发展，对新发展客户对博康智能信息技术有限公司、新智认知数据服务有限公司实现交付终验，增加应收账款。同时西南计算机有限责任公司货款在报告期内未全额收回，预计在 2019 年内完成收款。14 存货较 2017 年增加 196.80%，系报告期在执行项目（成都市温江区环保局智慧环保项目、温江二污普项目、厦门市集美生态环境局重金属项目等）尚未完成验收，增加了在产品所致。其他应收款较 2017 年增加 428.51%，主要为保证金以及应收增值税退税金额增加所致。短期借款增加 3,510 万元，系报告期内增加银行流动资金贷款补充流动性，满足企业经营需要。应付票据与应付账款较 2017 年增加 1776.97%，主要是向西南计算机有限责任公司采购硬件形成。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 47,138,920.19-42,558,106.05-10.76%营业成本 16,498,755.58 35.00%7,111,523.64 16.71%132.00%毛利率%65.00%-83.29%-管理费用 11,464,044.41 24.32%9,465,810.82 22.24%21.11%研发费用 7,116,656.37 15.10%6,208,926.81 14.59%14.62%销售费用 10,333,117.71 21.92%9,164,854.80 21.53%12.75%财务费用 2,225,558.34 4.72%559,131.78 1.31%298.04%资产减值损失 3,816,249.24 8.10%1,516,883.57 3.56%151.58%其他收益 7,611,471.17 16.15%782,121.84 1.84%873.18%投资收益 327.44 0%6,057.28 0.01%-94.59%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-1,921.39 0%1,489.45 0%-229%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 3,047,299.44 6.46%8,808,870.39 20.70%-65.41%营业外收入 30,789.33 0.07%1,012,154.12 2.38%-96.96%营业外支出 89,870.91 0.19%725.09 0%12,294.45%净利润 2,790,049.52 5.92%7,892,873.27 18.55%-64.65%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业成本较上年增长了 132.00%，系报告期内销售收入各类结构发生变化，毛利率较低的硬件产品销售收入占比增加，导致整体毛利率下降；财务费用较上年上升了 298.04%，系 2018 年公司新增银行贷款 3,760 万元补充流动性所致；资产减值损失较上年增长了 151.58%，主要受到销售规模扩大应收账款随之增加的影响，计提的坏账准备增加，此外，公司部分项目实施周期较长，发生的成本较大，公司对该项目计提部分存货减值准备所致；其他收益较上年增长了 873.18%，系获得“第 9 批现代服务业综合试点资金”政府补助 400 万元、获得“第六批产业扶持补助”政府补助 100 万元、计提增值税即征即退 105 万元、获得“2018 拟上市企业培育补贴”100 万元等，增加的政府补贴所致；营业利润较上年减少了 65.41%，系销售结构发生变化，低毛利业务比重有所上升从而拉低整体毛利率；同时研发和销售的周期性，公司投入未能在当年实现收益；公司期间费用增加较大；部分子公司存在经营亏损。虽营业收入增加并获得较多政府补助，但仍不足覆盖毛利率下降和期间费用增加的缺口，从而造成营业利润同比减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 47,138,920.19 42,558,106.05 10.76%15 其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 16,498,755.58 7,111,523.64 132.00%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%信息系统集成收入 1,779,774.71 3.78%2,681,482.04 6.3%硬件产品销售收入 12,957,991.28 27.49%592,967.09 1.39%技术服务收入 14,768,144.75 31.33%26,138,357.68 61.42%软件产品销售收入 17,633,009.45 37.41%13,145,299.24 30.89%合计 47,138,920.19 100%42,558,106.05 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司报告期营业收入较 2017 年增加 458.08 万元，主要增长为硬件和软件产品销售收入，其中硬件产品收入较 2017 年增加 1,236.50 万元，软件产品销售收入较 2017 年增加 448.77 万元，系公司拓展销售市场，开发新客户，使报告期的硬件产品销售收入与软件产品销售收入有大幅度的上升；技术服务收入较 2017 年减少 1,137.02 万元，主要是 2017 年对西南计算机有限责任公司已实现指挥调度、移动应用、监测监控、智能分析预警、大数据分析等技术服务收入，本期销售金额下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 博康智能信息技术有限公司 19,449,138.07 41.26%否 2 西南计算机有限责任公司 10,339,622.34 21.93%否 3 新智认知数据服务有限公司 7,910,345.13 16.78%否 4 重庆远通电子技术开发有限公司 4,073,075.54 8.64%否 5 荥阳市环境保护局 1,391,509.40 2.95%否 合计合计 43,163,690.48 91.56%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 西南计算机有限责任公司 13,334,068.97 83.40%否 2 重庆唐天科技有限责任公司 789,024.75 4.93%否 3 江西北邮信息通信技术有限公司 250,000.00 1.56%否 4 厦门三绎信息科技有限公司 214,200.00 1.33%否 5 厦门美亚商鼎信息科技有限公司 180,000.00 1.12%否 合计合计 14,767,293.72 92.34%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-24,958,725.53 1,280,021.24-2,049.87%投资活动产生的现金流量净额-186,308.44-1,404,196.18 86.73%筹资活动产生的现金流量净额 26,241,010.06-685,813.87 3,926.26%16 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额减少 2,049.87%，主要系报告期内公司本着扩大合作对主要客户提高了欠款容忍度，本期回款情况有所滞后，从而报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较同期大幅减少，根据主要客户市场拓展情况，预计 2019 年将全部收回期初欠款；投资活动产生的现金流量净额增加 86.73%，主要系公司根据业务发展需求，报告期内公司减少了固定资产购置所致；筹资活动产生的现金流量净额增加 3,926.26%，主要系公司新增银行贷款 3,760 万元及归还关联方借款所致。本年度公司经营活动产生的现金流量为-2,495.87 万元，与本年度净利润 279.00 万元存在较大差异，主要为公司回款速度较慢，销售商品、提供劳务收到的现金大幅下降所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）子公司河南扬信软件科技有限公司于 2016 年 6 月 23 日成立，注册资本 200.00 万元，住所为郑州市中原区桐柏南路 238 号 3 号楼 8 层 0803 号，经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让；通信设备的技术开发；销售：电子产品，计算机软硬件及耗材，技防产品，消防产品，防爆设备，通信设备，监控设备，计算机网络设备，仪器仪表，机电设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。本公司认缴注册资本 120.00 万元，占 60%股权，李佩君认缴注册资本 80.00 万元，占 40%股权。2055 年 5 月 31 日之前缴纳出资，截至 2017 年 12月 31 日，本公司实际出资 69 万，李佩君实际出资 46 万，出资方式为现金，河南扬信报告期末总资产为 1.68 万元，净资产为 1.68 万元，报告期内未产生营业收入，净利润为-1.47 万元。（2）郑州信大智胜科技有限公司于 2017 年 8 月 23 日成立，注册资本 3000.00 万元，住所为郑州高新技术产业开发区莲花街 55 号 D 座 1 号楼 1-5 层、2 号楼 5 层，经营范围：计算机软硬件设计、开发、销售及技术服务；销售：计算机电子产品、计算机辅助设备及消耗材料；研发、销售计算机网络设备、监控设备、防护设备、防爆设备、仪器仪表、机电设备；通信设备开发、制造、销售；互联网技术开发、技术咨询及服务；物联网技术开发、技术咨询及服务；计算机信息系统集成与运维服务；智能化系统集成及运维服务；数据处理和存储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司认缴注册资本 2550.00 万元，占 85%股权，郑州信大先进技术研究院认缴注册资本 450.00 万元，占 15%股权，2047 年 12 月 31 日之前缴纳出资，出资方式为现金。截止 2018 年 12 月 31 日，郑州信大实收资本为 1 万元，本公司出资 1 万元，郑州信大先进技术研究院尚未出资，并于 2019 年 10 月经第一届董事会第十六次会议审议通过将郑州信大未实际出资的34%的股权分别转让给林世强 10%、秦晓涛 10%、李清广 10%、童翼 4%，交易价格均为人民币 0.00 元。郑州信大公司报告期末总资产为 0.96 万元，净资产为 0.96 万元，报告期内未产生营业收入，净利润为-4.21 元。（3）成都云扬智胜科技有限公司于 2017 年 12 月 19 日成立，注册资本 2000.00 万元，住所为中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路 366 号 1 栋 3 楼 1 号，经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务：销售计算机软硬件、监控设备、安防设备、仪器仪表、机电设备、通信设备（不含卫星地面发射和接收设备）；信息系统集成服务；数据处理和存储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司认缴出资人民币 2000 万元，占 100%股权，出资方式为现金，认缴出资时间 2037 年 12 月 30 日。截止 2018 年 12 月 31 日，成都云扬实收资本为111.04 万元，本公司出资 111.04 万元，成都云扬报告期内营业收入为 41.22 万元，净利润为-65.80万元，报告期末总资产为 49.83 万元，净资产为 45.23 万元。（4）成都联创智胜科技有限公司于 2017 年 11 月 16 日成立，注册资本 1000.00 万元，住所为成都市温江区公平花都大道西段 9 号 4 栋 1 单元 21 层 2107 号，经营范围：计算机软硬件开发、销售及技术服务；销售：电子产品、计算机辅助设备；研发、销售；网络设备、监控设备、仪器仪表、机电设备、通信设备；互联网技术开发、技术咨询及服务；物联网技术开发、技术咨