870428_2018_紫灿股份_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

1 2018 年度报告 紫灿股份 NEEQ:870428 紫灿科技（上海）股份有限公司 Vshine Technology(Shanghai)Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 4 月 新品牌“紫强”休闲体育及水上用品产品开发；入驻大润发、世纪联华；2018 年 4 月 获得孩之宝旗下两大 IP“小马宝莉”和“变形金刚”授权；2018 年 9 月 SFA 系统上线，人员管理沟通更高效有序；2018 年 10 月 紫灿户外家具成为中国首届进博会指定供应商；2018 年 10 月 绿植项目开拓，大润发开设紫灿绿植专柜；2018 年 10 月 家乐福 EASY 店便利小店销售模式展开；2018 年 11 月 紫灿新零售正式启动；杨总带领新零售小组参加手拉手新零售落地培训；2018 年 11 月 紫灿新电商集中发力，完成小程序微商城开发、唯品会、平安好医生、海拍客、蜜芽、贝贝等平台入驻；2018 年 11 月 紫灿宜文花园旗舰店阳光房项目启动，凯旋路展厅新增阳光房展示间；2018 年 12 月 紫灿年节产品入驻欧尚。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 紫灿股份、股份公司、公司、本公司 指 紫灿科技（上海）股份有限公司 三会 指 紫灿科技（上海）股份有限公司股东大会、董事会、监事会 主办券商、新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 审计机构、会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 紫灿科技（上海）股份有限公司章程 报告期 指 2018 年度 报告期末、年末 指 2018 年 12 月 31 日 律师 指 上海市浩信律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则(试行)指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨海萍、主管会计工作负责人杨海萍及会计机构负责人（会计主管人员）杨华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 （一）控制不当风险 公司实际控制人为杨海萍,其直接持有公司股份比例为 65.73%,此外,杨海萍是本公司股东上海来诗杨投资管理中心(有限合伙)、上海米诗特周投资管理中心(有限合伙)的唯一普通合伙人、执行事务合伙人,可以通过上述二股东实际支配公司的表决权为 10.27%。综上,杨海萍女士所能控制和支配的本公司表决权比例高达 76.00%。杨海萍在有限公司阶段长期担任执行董事兼总经理职务,现任股份公司董事长、总经理,能够对公司生产经营产生重大影响。若杨海萍利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司和其他股东带来风险。（二）核心技术人员流失的风险 公司的主营产品需要持续推出新品新款以维持高端时尚的品牌形象和满足最终消费者不断提高的要求,另外公司经营范围较大,因此对于市场调研、研发创新、运营管理能力等均有着较高的要求。因此核心技术和管理人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用,核心团队的稳定对公司的发展具有重要影响。6 （三）流动性风险 2017 年度、2018 年度,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-7,523,835.97 元和-4,699,023.79 元,2018 年度公司经营活动产生的现金流量净额为负,与此同时,2018 年度,公司向银行短期借款与 2017 年度相比增加了 290 万元,同比增长 17.47%,公司短期内还本付息的压力增大,如果公司经营情况无法持续向好,可能对公司流动性产生不利影响。（四）客户集中度较高风险 2017 年度、2018 年度各期公司来源于前五大客户的收入,占同期营业收入比重分别为 68.35%、67.40%其中,对单个客户的销售入占同期营业收入的比重最高分别为 20.94%和 33.31%,客户集中度较高。一旦公司对其主要客户的销售出现下降或无法持续,可能对公司经营业绩产生不利影响。（五）依赖关联方资金的风险 随着公司产品市场需求的增长,公司需准备大量流动资金应对销售采购规模的扩大,而公司作为中小企业面临着融资难的困境,直接融资的渠道成本较高,因此需要向关联方借款维持运营。（六）存货跌价风险 2017 年末、2018 年末存货余额分别为 51,774,668.68 元、53,779,101.57 元。随着经营规模的不断扩大,公司的存货规模处于较高的水平。由于市场需求和时尚潮流逐渐发生变化以及公司节庆类产品存在季节性波动,公司可能存在款式过时或滞销的存货,因此存在存货跌价的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 紫灿科技（上海）股份有限公司 英文名称及缩写 VSHINE 证券简称 紫灿股份 证券代码 870428 法定代表人 杨海萍 办公地址 上海市徐汇区凯旋路 3021 号凯旋生活 B 座 301 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄逗逗 职务 董事会秘书 电话 021-64052223-8022 传真 021-64052229 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市徐汇区凯旋路 3021 号凯旋生活 B 座 301 室,200030 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 11 月 27 日 挂牌时间 2017 年 1 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）家具制造业(C21)-其他家具制造业(C2190)主要产品与服务项目 紫灿一直以来致力于一件事“为消费者提供更美好的休闲生活”不断研制开发出时尚舒适实用的围绕消费者休闲生活的产品和打造休闲生活场景。旗下主要品牌及产品有：休闲家具品牌：休闲家具品牌：“紫灿户外”主营户外家具、庭院及阳光房设计。休闲生活方式用品品牌：休闲生活方式用品品牌：“逐梦 Cdream”主营烧烤野营产品，“悠庭”主营园艺工具及绿植产品，“紫强 VSGO”主营休闲体育产品，休闲装饰用品品牌：休闲装饰用品品牌：“紫燦”主营派对、万圣、圣诞、新年等节庆装饰用品。8 “宜文宝贝”原创毛绒及绘本，用绘本的形式讲述着一年四季休闲玩的故事。并在 2018 年开始打造国内原创动漫文创设计共享平台。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）13,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杨海萍 实际控制人及其一致行动人 杨海萍 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310112669369109E 否 注册地址 上海市闵行区宜山路 1618 号 24 幢B302 室 否 注册资本（元）13,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐菲、柴云清 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 3 月 4 日，公司披露了关于变更公司名称的公告（公告编号：2019-014），公司名称由上海紫灿实业股份有限公司变更为紫灿科技（上海）股份有限公司，公司简称及公司代码不变。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 97,362,297.15 71,142,947.21 36.85%毛利率%51.02%45%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,801,978.05 294,692.29 850.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,734,155.82-1,034,359.65 364.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.09%1.24%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.82%-4.36%-基本每股收益 0.22 0.02 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 95,337,252.16 92,469,622.69 3.10%负债总计 68,676,199.60 68,610,548.18 0.10%归属于挂牌公司股东的净资产 26,661,052.56 23,859,074.51 11.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.05 1.84 11.41%资产负债率%（母公司）70.20%72.23%-资产负债率%（合并）72.04%74.20%-流动比率 133.36%128.36%-利息保障倍数 2.67 2.11-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,699,023.79-7,523,835.97 37.54%应收账款周转率 336.10%344.00%-存货周转率 90.35%88.00%-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%3.10%59.71%-营业收入增长率%36.85%16.74%-净利润增长率%850.81%-23.90%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,000,000 13,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 348,402.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-257,629.64 非经常性损益合计非经常性损益合计 90,772.86 所得税影响数 22,950.63 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 67,822.23 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 11 应收账款 29,678,232.16 应收票据及应收账款 29,678,232.16 应付票据 应付账款 24,121,376.97 应付票据及应付账款 24,121,376.97 管理费用 10,118,641.59 6,696,579.08 研发费用 3,422,062.51 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 1.1 使命及战略 紫灿一直以来致力于一件事“为消费者提供更美好的休闲生活”力争通过长期的发展传递休闲玩生活方式理念，让生活更轻松，有趣。为完成这一使命，公司不断产品创新、技术创新、商业模式创新，不断自我革命，研制开发出时尚舒适实用的围绕消费者休闲生活的产品和打造休闲场景。不断为消费者提供产品和服务及休闲生活创造的过程，就是紫灿发展壮大的过程，也就构成了我们的发展战略，其主要内容如下：（1）2018 年公司向互联网科技与文创型企业转型，计算机专业的董事长深知，数据与科技的运用对商业的影响，我们将大数据分析与科技运用到传统产品的设计、生产、销售中。公司开发出十种计算机软件。“市场活动在线管理软件”“互联网粉丝管理软件”“营销数据分析软件”“紫灿客户大数据分析软件”实现了对客户和市场需求的精准分析，“紫灿工艺品设计管理软件”“紫灿家居用品在线设计软件”实现高效产品设计满足产品设计个性化需求。还有“销售管理软件”“供应链管理软件”等一系列科学的软件提高公司运营效率，节约运营成本。（2）从产品品类的角度，公司对客户采取一种“时令式”销售模式，公司用多品牌战略围绕消费者不同季节的休闲生活方式进行产品组合。在春夏秋冬四个季节，进行不同的商品组合：季节 春 夏 秋 冬 产品 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 户外休闲产品 休闲体育 节庆装饰用品 休闲玩具 春、夏、秋三个季节，品牌“紫灿”供应休闲户外家具、庭院装修、阳光房定制等系列产品；在春秋季以及天气不太极端的部分夏冬季时节，旗下品牌“逐梦”和“悠庭”分别供应烧烤野营类产品和园艺工具及绿植产品；在冬季，品牌“紫璨”供应休闲节日装饰类产品。公司还有全年的休闲体育产品及“宜文宝贝”毛绒产品。该种销售模式的依据是人们的休闲活动行为规律：人们倾向于在天气温和的时候开展大量的户外休闲活动、园艺活动，享受户外休闲生活，而在严冬，人们更喜欢在室内躲避不舒适的气温。而圣诞节、万圣节和新年春节则恰恰集中在户外休闲活动的淡季冬季。采用这种销售模式，能够提高营销活动的效率，保证公司营业收入持续稳定、无剧烈的周期性波动，降低销售人工成本和营销成本。13 （3）在销售渠道上，公司整合线上线下销售通路，O2O 线上线下一体化商业模式，全渠道策略提高运营效率、客户体验和整体盈利。在线下公司凭借多年的经验、实力及独特创新的商业模式，成为渠道超市麦德龙、百安居、沃尔玛、家乐福、大润发、乐购、华润、特力屋等众多 500 强连锁企业的战略合作商.在全国 29 个城市设置了办事处、全国 1800 多家门店销售公司的产品，建立了以总部为中心的销售组织框架。在线下直销方面，公司凭借优质的产品和良好的口碑争取酒店餐厅、建筑装饰公司和园林设计公司等客户，是 2008 年世博会贵宾厅制定户外家具供应商，2018 年首届进出口博览会户外家具供应商。另外我们在上海市徐汇区凯旋路拥有一家 600 平方米的休闲玩生活体验馆，打造休闲玩生活场景。咖啡和鲜花组合，用户外家具及阳光房营造的户外的场景让让客户感受舒适惬意的休闲时光。还有定期的线下互动活动，增强粉丝黏性，提高客户体验。线上渠道，公司在天猫、淘宝、京东、等传统电商品台均有品牌旗舰店，并不断被邀请入驻入，苏宁、唯品会、贝贝网、平安好医生等新电商平台。2018 年，我们开发了自己的小程序微商城，以休闲生活为核心，进行产品开发，并根据季节变化进行产品组合，快速迭代现有商品，为客户找到最新的时尚、舒适、有趣的休闲玩产品。小程序更作为一个共创交流平台，在平台上任何人可以参与到产品的设计中，向我们的产品提交产品设计意见，新的产品挖掘和建议，还可以直接帮我们设计产品，一经采用，根据设计师的参与程度，都有一定收益分成。（4）设计创新及研发，公司非常注重设计创新及研发投入，成立了企业休闲产品设计研发中心，中心拥有各类研发设计、试验、检测设备一应俱全。建立研发中心的绩效考核管理制度，提升公司核心竞争力。公司与相关高校开展了休闲户外家居创意设计产品等方面的校企合作方式的产学研，技术型人才的输入培养与引进提供条件，为公司继续保持销售增长势头提供科研设计人员保障。公司近三年共设立了 10 个研发开发项目，均为自主研发。公司近 3 年科技成果转化能力情况：序号 科技成果年份 科技成果名称 科技成果转化结果 转化年份 转化形式 科技成果转化证明材料 1 2016 年 2017 年外观设计专利/玩偶（爱心牛豆豆）产品：玩偶（爱心牛豆豆）2015 年 自行投资实施转化 采购合同-百安居投资中国有限公司 2 2016 年 2017 年外观设计专利/玩偶（卷毛狮雷雷）产品：玩偶（卷毛狮雷雷）2015 年 自行投资实施转化 采购合同-百安居投资中国有限公司 3 2016 年 2017 年外观设计专利/玩偶（灰熊阳阳）产品：玩偶（灰熊阳阳）2015 年 自行投资实施转化 采购合同-康成投资中国有限公司（大润发）4 2016 年 2017 年外观设计专利/玩偶（雷锋熊笨笨）产品：玩偶（雷锋熊笨笨）2015 年 自行投资实施转化 采购合同-康成投资中国有限公司（大润发）5 2016 年 2017 年外观设计专利/玩偶（小刺猬文森）产品：玩偶（小刺猬文森）2015 年 自行投资实施转化 采购合同-上海千蝶文化艺术品有限公司（家乐福）14 6 2016 年 2017 年外观设计专利/玩偶（熊猫宝贝冬冬）产品：玩偶（熊猫宝贝冬冬）2015 年 自行投资实施转化 采购合同-特力屋上海商贸有限公司 7 2016 年 2017 年外观设计专利/玩偶（兔宝宝阿兔）产品：玩偶（兔宝宝阿兔）2015 年 自行投资实施转化 采购合同-安徽百大合家乐福连锁超市股份有限公司 8 2016 年 2017 年外观设计专利/玩偶（驯鹿熊莱莱）产品：玩偶（驯鹿熊莱莱）2015 年 自行投资实施转化 采购合同-安徽百大合家乐福连锁超市股份有限公司 9 2016 年 2017 年外观设计专利/玩偶（快乐鸡可可）产品：玩偶（快乐鸡可可）2015 年 自行投资实施转化 采购合同-百安居投资中国有限公司 10 2016 年 2017 年外观设计专利/玩偶（长鼻鼠朵拉）产品：玩偶（长鼻鼠朵拉）2015 年 自行投资实施转化 采购合同-康成投资中国有限公司 11 2016 年 2017 年外观设计专利/玩偶（斑马宝宝丁丁）产品：玩偶（斑马宝宝丁丁）2015 年 自行投资实施转化 采购合同-江苏乐天玛特商业有限公司 12 2017 年 2017 年外观设计专利/玩偶（吉祥鸡文文）产品：玩偶（吉祥鸡文文）2016 年 自行投资实施转化 采购合同-湖北昊利达贸易有限公司 13 2017 年 2017 年外观设计专利/玩偶（吉祥鸡文文）产品：玩偶（吉祥鸡文文）2016 年 自行投资实施转化 采购合同-湖北昊利达贸易有限公司 14 2017 年 2018 年外观设计专利/不锈钢多功能烤炉 产品：不锈钢多功能烤炉 2017 年 自行投资实施转化 采购合同-江苏乐天玛特商业有限公司 15 2018 年 2018 年计算机软件著作权/紫灿市场活动在线管理软件 产品：休闲伴侣调节椅-小鸟 2017 年 自行投资实施转化 采购合同-康成投资中国有限公司（大润发）16 2018 年 2018 年计算机软件著作权/紫灿互联网粉丝管理软件 产品：逐梦防潮野营垫 2017 年 自行投资实施转化 采购合同-康成投资中国有限公司（大润发）17 2018 年 2018 年计算机软件著作权/紫灿户外用品分析设计软件 产品：合家欢绒布福贴 30 2017 年 自行投资实施转化 采购合同-康成投资中国有限公司（大润发）18 2018 年 2018 年计算机软件著作权/紫灿销售管理软件 产品：新年快乐福贴 2017 年 自行投资实施转化 采购合同-北京居然之家建材超市有限公司 19 2018 年 2018 年计算机软件著作权/紫灿供应链管理软件 产品：中国风剪纸 2017 年 自行投资实施转化 采购合同-北京居然之家建材超市有限公司 20 2018 年 2018 年计算机软件著作权/紫灿营销数据分析软件 产品：万圣造型面具 2017 年 自行投资实施转化 采购合同-上海千蝶文化艺术品有限公司（碧谷贸易）21 2018 年 2018 年计算机软件著作权/紫灿营销数据分析软件 产品：南瓜仙子装 2017 年 自行投资实施转化 采购合同-上海千蝶文化艺术品有限公司（大连联赢商贸）15 22 2018 年 2018 年计算机软件著作权/紫灿客户大数据分析软件 产品：巨人服饰 2017 年 自行投资实施转化 采购合同-上海千蝶文化艺术品有限公司（湖南维德名品家居）23 2018 年 2018 年计算机软件著作权/紫灿家居用品在线设计软件 产品：可爱小恐龙披风 2017 年 自行投资实施转化 采购合同-北京居然之家建材超市有限公司 24 2018 年 2018 年计算机软件著作权/紫灿工艺品设计管理软件 产品：圣诞节炫彩挂饰 2017 年 自行投资实施转化 采购合同-特力屋上海商贸有限公司 25 2018 年 2018 年计算机软件著作权/紫灿文化创意资源开发及应用软件 产品：圣诞老人玩偶 2017 年 自行投资实施转化 采购合同-特力屋上海商贸有限公司（5）文创型企业与平台搭建，2017 年我们启动“宜文宝贝”文创项目，“宜文宝贝”旨在打造国内原创动漫设计共享平台。以创作“宜文宝贝”绘本故事为基础，利用VR、游戏、影视等表现形式，通过“互联网+”进行内容传播和生产相关产品在线下 1800 家门店销售，来实现文化传播及经济收益。粉丝在平台上参与绘本及产品创作，紫灿利用商品开发及渠道优势将创作转化为产品，在原有渠道进行小范围试销，最终通过数据分析找到用户热爱的商品，量化生产，从而控制成本，提高市场竞争力，实现公司的高效能。并与原创者共享收益，激发原创动力和创作潜能。通过利用原创 IP 丰富紫灿商品，提高附加价值，IP 形象作为休闲生活方式的传播者在商品中流通，绘本故事帮助家长从小培养小朋友良好生活习惯和融洽亲子关系，实现和谐中国梦。1.2 核心竞争力核心竞争力 1.2.1 1.2.1 独特的产品组合及销售模式独特的产品组合及销售模式 公司产品种类十分丰富，拥有 9 大独立自主经营品牌；丰富的产品线满足市场客户不同需求类型，同时不同季节不同品牌产品的组合模式，有效控制产品长度与宽度间的平衡，让出终端售点陈列空间。并保证新老产品良性有序更替，把握产品线整体节奏。随着公司研发的投入与完善，极大丰富公司现有产品种类与创新，进一步增强公司产品竞争实力。1.2.2 研发实力及产品专利研发实力及产品专利 公司始终坚持“时尚 舒适 实用”的产品设计理念，形成了自主研发、合作开发的研发模式，公司建立了核心的产品研发队伍，研发人员 13 人，占职工总数 12%，十年积累了稳定优质的产品供应链。通过十年来不断的研发创新，公司现已形成产品线丰富，产品结构优良有良好市场前景的休闲生活用品，并有自主创新 IP“宜文宝贝”13 款原创毛绒专利形象，拥有“孩之宝”2 项 IP（小马宝莉、变形金刚）授权，已开发产品 50 余款，涉及品类：休闲体育、烧烤野营、儿童玩具等。1.2.3 销售渠道与服务体系销售渠道与服务体系 凭借多年的经验、实力及独特创新的商业模式，成为渠道超市麦德龙、百安居、沃尔玛、家乐福、大润发、乐购、华润、特力屋等众多 500 强连锁企业的战略合作商.全国 29 个城市设置了办事处、全国1800 多家门店销售公司的产品，建立了以总部为中心的销售组织框架。线上渠道公司在天猫、淘宝、京东、等传统电商品台均有品牌旗舰店，并不断被邀请入驻入，苏16 宁、唯品会、贝贝网、平安好医生等新电商平台。并且拥有一支平均年龄 28 岁优秀年轻的电商销售团队。2018 年，我们开发了自己的小程序微商城，打造国内原创动漫文创设计共享平台。1.2.4 宜文宝贝宜文宝贝 IP 运营运营“宜文宝贝”打造国内原创动漫设计共享平台，鼓励全民参与创作设计，所有作品创作一律申请原创保护，从源头保护原创，保障创作者基本权益。帮助创作者充分发挥创作优势，打造绘本创作、产品设计、生产销售一体化流转，快速实现作品经济效益最大化。平台利用原创设计作品，通过紫灿线上电商及小程序、线下渠道进行小范围试错，结合互联网数据分析、整合营销，精准找到广大用户最喜欢的作品，从设计到产品，大大缩短产品开发周期；从试销到终端销售，降低生产成本，提高产品市场竞争力，来实现高效能的利益转化，并与原创者分享经济收益的合作方式。原创 IP 作品形象丰富了紫灿的各类商品系列及商品形象，结合运用 VR、游戏、影视等现代表现形式，升级感官体验，互动模式帮助更好的传播分享。动漫创作、实体供销渠道及互联网数据营销把原本各自独立发展的产业，有机结合构建一个全新的原创动漫设计平台。鼓励全民参与，创作更多的优质内容传递美好生活，帮助家长从小培养孩子良好的生活习惯和融洽的亲子关系，实现和谐中国梦。1.2.5 运营组织运营组织 十年的发展运营，我们有完善的中台系统（仓储物流、运营、市场）对后端的产品开发及前端销售提供强有力支持。ERP 系统、SFA 管理系统、CRM 系统等各项管理系统对公司管理运营全方位的保障。大数据分析软件：精准把握分析产品动销率，找到创造 80%利润的 20%产品。ERP 系统：客户销售数据及时反馈与预测；单店单品进销存清晰准确；实现与客户高效准确订单对接；进销存系统充分提高运营效率，（备货精准库存优化）；可实现数据的个性灵活化定制分析。SFA 巡店管理系统：让管理便捷，任务清晰有效，实现对人货场的管理高效有序，简单明责。仓储物流体系建立：上海、深圳、重庆、沈阳城市中转仓建立;实现高效产品周转。1.2.6 市场地位及品牌市场地位及品牌 经过多年在休闲生活行业的深耕发展，公司已形成了较为可观的经营规模。公司将销售范围已遍布全国；紫灿完成向互联网科技型企业转型后，过去三年累计销售达到 2.2 亿，近三年销售额增长率达到了 25%以上，2018 年相较于 16、17 年净利润增长了 200 余万。公司在旗下品牌“逐梦”（主营烧烤野营）在超市系统野营产品分类中每年以 40%的增长速度，实现销售业绩的增长，在家乐福渠道销售占比 100%，大润发渠道销售占比 90%以上，品牌“紫璨”（主营节庆装饰产品）在华东大润发销售占比超 50%。因我们优异的服务和与大润发休闲品类的友好合作，赢得客户的信任，获得新的合作项目。2018 年大润发与我们公司合作体育用品类，新品类的增加无疑是公司创造了机会，休闲体育品牌“紫强”2018年产生销售额 2600 万。1.2.7 长久秉持的企业文化长久秉持的企业文化 公司创始人 Hellen 自幼热爱户外活动，崇尚自由，喜欢花草，向往阳光。她觉得阳光、雨露、花17 草和小动物是老天赐予人类非常珍贵的礼物。打造休闲生活文化，享受上天的恩赐，是 Hellen 美好的心愿。Hellen 认为每个人都是尊贵的，而中国传统文化中，“紫”是尊贵的颜色，代表我们的户是尊贵的，代表紫灿人优秀的服务意识。同时也代表每个人本身都是尊贵的，我们要为自己而自豪。“灿”代表阳光、正能量，代表健康的户外休闲生活文化。紫灿人在这个时代为祖国奉献，影响可以影响的人群，共同装点灿烂的生活。这就是“紫灿”公司名称的由来。企业颜色为布达拉宫红，代表了紫灿人的佛性“善良”。紫灿人要将阳光、正能量和健康的休闲生活方式传递给每一个人。我们立志改变每一个人休闲生活，让热爱休闲的人生活更加丰富、更加美好！紫灿价值观：企业与员工共同发展 不断创新、追求卓越 诚实正直、忠诚公司资产 全身心的投入、贡献社会 追求企业长期盈利 紫灿经营之道：紫灿人忠于自己的事业，比任何人都坚信它；我们是志同道合、有梦想、合作共赢的高效组织；我们有简单的管理流程，以结果为导向的绩效考核；我们用喜悦心设计商品、制造产品、销售产品，让用户尖叫；我们以用户思维提供优质产品，为用户创造价值；我们以场景化、网络化营造最佳客户体验；我们无时无刻不在与用户建立品牌黏性；我们致力于建立高效且文化融合的销售通路；让我们齐心协力把商品营销做到极致。我们相信在这些优秀的价值观和企业文化下，公司一定能长足发展。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 18 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、经营业绩方面 2018 年度，公司实现营业收入 97,362,297.15 元，较上期增长 36.85%，随着公司在市场上知名度的提升以及消费者户外及节庆消费能力的提升，公司业务呈现稳定快速增长。二、战略发展方面 紫灿一直以来致力于一件事“为消费者提供更美好的休闲生活”力争通过长期的发展传递休闲 玩生活方式理念，让生活更轻松，有趣。为完成这一使命，公司不断产品创新、技术创新、商业模式创新，不断自我革命，研制开发出时尚舒适实用的围绕消费者休闲生活的产品和打造休闲场景。三、品牌经营方面 休闲家具品牌：休闲家具品牌：“紫灿户外”主营户外家具、庭院及阳光房设计。休闲生活方式用品品牌：休闲生活方式用品品牌：“逐梦 Cdream”主营烧烤野营产品；“悠庭”主营园艺工具及绿植产品；“紫强 VSGO”主营休闲体育产品。休闲装饰用品品牌：休闲装饰用品品牌：“紫燦”主营派对、万圣、圣诞、新年等节庆装饰用品；“宜文宝贝”原创毛绒及绘本，用绘本的形式讲述着一年四季休闲玩的故事；并在 2018 年开始打造国内原创动漫文创设计共享平台。四、渠道拓展方面 公司新品牌“紫强”休闲体育及水上用品产品开发，入驻大润发、世纪联华；绿植项目开拓，大润发开设紫灿绿植专柜；紫灿宜文花园旗舰店阳光房项目启动。(二二)行业情况行业情况 随着经济的发展，高收入家庭拥有庭院、天台的数量较以前有了大幅度的提升；同时随着收入水平的提高，越来越多的人选择在节假日或闲暇之余进行户外休闲活动，人们越来越多的注重健康消费：户外运动、休闲放松、亲近自然成为趋势，这些都促进了中国休闲生活用品市场的高速发展。而且人们的审美水平和对产品性能要求也在逐渐提高，对于休闲生活用品的款式、功能和外观也有了更高的要求，这些均给休闲生活用品行业带来了发展契机。19 对紫灿来说，公司的主要客户是爱美、爱玩、爱健康的现代年轻消费者。新消费模式下，客户爱网购，也爱逛店；注重消费体验，参与性购物成为一种趋势。所以公司布局在线上线下渠道，除原有的 1800多家线下大型连锁商超和家居卖场渠道及线上天猫、淘宝、京东、唯品会等电商平台外，我们和蜜芽、平安好医生、贝贝网、海拍客、零售通等社交型电商平台和新零售平台都有良好的合作关系。并开发建立文创共享平台，结合上海徐汇区凯旋路的旗舰体验店，增强和客户线上线下互动，提高消费者参与感和体验感。据此，我们认为公司业务在未来几年内仍将保持稳步增长的态势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,121,466.72 2.23%1,239,491.82 13.40%71.16%应收票据与应收账款 28,259,039.88 29.64%29,678,232.16 32.10%-5.42%存货 53,779,101.57 56.41%51,774,668.68 55.99%3.87%投资性房地产-长期股权投资 固定资产 286,199.83 0.30%286,948.46 0.31%-0.26%在建工程 短期借款 19,500,000.00 20.45%16,600,000.00 17.95%17.47%长期借款 -资产总计 95,337,252.16 92,469,622.69 2.95%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加 71.16%，由于年底资金合理安排，增加了现金流。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 97,362,297.15-71,142,947.21-36.85%营业成本 47,684,142.51 48.98%39,205,691.42 55.11%21.63%毛利率%51.02%-45%-管理费用 6,650,434.79 6.83%6,696,579.08 14.37%-研发费用 4,249,987.48 4.37%3,422,062.51 4.81%24.19%销售费用 34,531,327.65 35.47%20,366,394.59 28.92%69.55%财务费用 1,332,941.63 1.37%749,354.99 1.06%77.88%20 资产减值损失 314,719.33 0.32%1,222,884.06 1.72%-58.85%其他收益 348,402.50 0.36%0.00 100.00%投资收益 0.00 0.00 公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益 0.00 0.00 汇兑收益 0.00 0.00 营业利润 2,334,085.36 2.40%-978,094.75-1.39%319.36%营业外收入 0.00 1,772,955.00 -100.00%营业外支出 257,629.64 0.26%885.74 0.00%28,986.37%净利润 2,801,978.05 2.88%294,692.29 0.42%802.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内公司营业收入为 9,736.23 万元，较上期增长 36.85%，主要是公司加强了销售渠道的管理、增强了销售人员的投入，使节庆营业收入增长 15.08%；拓展新的商品品类休闲体育营业收入1,909.70 万元增长了 26.83%。2、管理费用减少 34.28%，主要是研发费用 4,249,987.48 元单独列支所致。3、销售费用增加 69.55%，由于拓展新的休闲体育品类相应的合同扣点、工资、房租增加导致。4、财务费用上升 77.88%，公司销售规模上升以及融资渠道的拓宽，公司本期借款与上期相比增加 了 290 万元,同比增长了 17.47%。使得财务费用较上期有增长。5、资产减值损失减少 58.35%，公司应收账款流程梳理，及时跟进各渠道回款虽然销售额增加，坏账准备比例同比减