870938_2018_龙腾设计_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

公告编号：2019-012 1 2018 年度报告 龙腾设计 NEEQ:870938 江苏龙腾工程设计股份有限公司 JIANGSU LONG-LEAPING ENGINEERING 公告编号：2019-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 01月03日 入选江苏省建筑产业现代化设计企业推荐名录 01月16日 成立江苏龙腾数字建造技术研究院有限公司 02月06日 获房屋建筑工程监理甲级证书 02月14日 入选江苏省全过程工程咨询试点企业 02月28日 获市政（燃气工程、轨道交通工程除外）行业甲级证书 03月28日 参编国家住建部百年住宅建筑设计与评价标准正式发布 04月09日 成立江苏龙腾工程设计股份有限公司徐州分公司 05月10日 获批设立南京博士后创新实践基地 06月10日 与中国建筑科学研究院有限公司下属子公司北京构力科技有限公司签订战略合作协议 07月24日 被认定为南京市知识产权示范企业 08月06日 荣获2018年度国家工程建设（勘察设计）优秀QC小组二等奖、小组活动优秀企业、董事长潘龙荣获优秀推进者称号 08月14日 EPC（工程总承包）项目禄口街道肖家山及省道340拆迁安置房（经济适用房）项目正式入选国家装配式建筑科技示范工程 09月21日 荣获第九届“创新杯”建筑信息模型（BIM）应用大赛居住建筑类BIM应用二等奖 09月29日 再获江苏省“六大人才高峰”第十五批高层次人才项目资助 10月09日 EPC（工程总承包）项目禄口街道肖家山及省道340拆迁安置房（经济适用房）项目获国家重点研发计划绿色建筑及建筑工业化重点专项科技示范工程 11月15日 荣获“2018BIM设计专业领先企业”第七名，“2018建筑工业化专业领先企业”第七名，“2018绿色建筑设计专业领先企业”第十名 11月22日 EPC（工程总承包）项目禄口街道肖家山及省道340拆迁安置房（经济适用房）项目开工仪式圆满举行 12月4日 获批设立江苏省博士后创新实践基地 12月11日 被评为江宁区优秀民营企业、董事长潘龙荣获江宁区优秀民营企业家称号 公告编号：2019-012 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 公告编号：2019-012 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 龙腾设计、公司、本公司 指 江苏龙腾工程设计股份有限公司 龙运腾信 指 南京龙运腾信企业管理中心(有限合伙)股东大会 指 江苏龙腾工程设计股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏龙腾工程设计股份有限公司董事会 监事会 指 江苏龙腾工程设计股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会和监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏龙腾工程设计股份有限公司公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、国联证券 指 国联证券股份有限公司 锦天城、律师事务所 指 上海锦天城律师事务所 报告期、报告期内 指 2018年1月1日至2018年12月31日 去年同期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 报告期期末 指 2018年12月31日 上期末 指 2017年12月31日 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 控股股东 指 公司法 附则定义的控股股东，具体是指出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东，以及出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东 实际控制人 指 公司法 附则定义的实际控制人,具体指虽不是 公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总建筑师和总经理助理 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘龙、主管会计工作负责人祖白玉及会计机构负责人（会计主管人员）祖白玉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业政策调控风险 工程勘察设计行业是工程施工前的重要环节，公司的业务与工程建设的政策变动息息相关。党的十九大报告强调“加强对生态文明建设的总体设计和组织领导”。目前，国家制定政策对绿色建筑、生态设计、海绵城市大力扶持，相关的固定资产投资规模增加为行业内注重绿色建筑的设计企业带来机会。但是未来国家政策的改变可能也会对工程设计行业产生影响，行业的政策制定也具有不确定性，公司会受到行业政策调控的影响。2、市场竞争风险 目前工程勘察设计行业市场化时间较短，市场集中度较低，企业数量众多、竞争激烈。随着行业发展，聚集效应导致强者愈强，弱者愈弱，未来的市场份额将会越来越集中，对公司的生产发展会产生影响。同时，我国工程勘察设计行业发展呈现一定的区域性特征，企业拓展核心区域外的市场面临着服务半径和历史文化差异等限制，行业壁垒、地方保护等现象不同程度存在。如果公司在人才储备、技术创新、市场开拓等方面不能适应市场变化，公司面临的市场竞争风险将会加大，进而导致企业成长性放缓或经营业绩下滑的风险。3、技术人员流失风险 公司从事的工程勘察设计行业属于技术密集型行业，公司的核心竞争力主要依赖于以核心技术人员为代表的设计团队，该团队人员的规模与素质直接决定了公司是否具有市场竞争力。公司目前拥有一支素质较高的设计团队，尽管在报告期内设计团队尤其是核心技术人员存在个别流失，公司通过不断引进相应人员，仍保持较为稳定，公告编号：2019-012 6 未发生重大变化。尽管公司为员工提供了相对稳定的发展平台，建立了一定的激励机制，但是随着行业的迅速发展与竞争的日趋激烈，行业对技术人员尤其是核心技术人员的需求将不断增加，人力资源竞争的加剧导致了公司技术人员仍存在流失的风险。4、实际控制人控制不当的风险 公司第一大股东潘龙通过直接或间接方式合计持有公司 66.97%的股权，股东宗媛直接持有公司9.09%股权，潘龙和宗媛系夫妻关系，二者通过直接或间接方式合计持有公司76.06%股权，为公司实际控制人。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构基本健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。5、设计责任风险 根据建设工程质量管理条例（国务院令第279号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。6、应收账款回收风险 公司本期末应收账款账面余额较去年同期变化不大，随着公司业务资质的完善，人员规模的扩张，营业收入大幅增加；同时,公司不断加强与政府投资平台的合作，与政府投资平台签订的销售合同金额占比逐步提高,由于客户对象自身财务核算的特殊性，通常在春节前集中回款,公司仍然存在应收账款回收风险。由于工程设计行业的特点,客户付款滞后于公司成本费用的发生，可能对公司营运资金和现金流量造成一定的压力；若业主延迟付款的项目涉及的成本支出较大，将占用公司大量资金，从而削弱公司项目承揽和运营的能力,并可能对公司经营造成不利影响。7、经营地域相对集中风险 报告期内，公司营业收入主要来源于江苏南京地区，存在一定的区域相对集中风险。虽然公司已经在逐步探索省内外市场，今后将加大业务范围，探求其他市场空间，因任何一个区域的建设都有饱和点，经营地域相对集中将影响到公司未来增长。因此，公司存在经营地域相对集中风险。8、经营业务板块相对集中风险 公司现在仍以建筑设计板块为主，为迎合公司战略发展目标，需充分发挥预制装配式建筑设计在全国处于领先地位的优势，强化“4+2”业务板块，即建筑设计、市政设计、水生态设计、电力设计四大设计板块，全过程工程咨询、（EPC）工程总承包二大建造组织模式板块，预制混凝土装配式建筑技术、水生态治理技术，数字建造技术3大核心技术同步推进。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏龙腾工程设计股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU LONG-LEAPING ENGINEERING DESIGN CO.,LTD 证券简称 龙腾设计 证券代码 870938 法定代表人 潘龙 办公地址 江苏省南京市白下高新园区永丰大道36号6栋7楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴宁 职务 董事会秘书 电话 025-84869728 传真 025-84869708 电子邮箱 公司网址 www.lg- 联系地址及邮政编码 江苏省南京市白下高新园区永丰大道36号6栋7楼 210014 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006年6月2日 挂牌时间 2017年2月22日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M（科学研究和技术服务业）-M74（专业技术服务业）-M748（工 程技术-M7842(工程勘察设计)主要产品与服务项目 人居环境设计服务，以设计为核心的全过程工程咨询服务和EPC（工程总承包）。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）22,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 潘龙 实际控制人及其一致行动人 潘龙、宗媛 公告编号：2019-012 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320115789066102A 否 注册地址 南京市江宁区神舟路 37 号创智产业园 否 注册资本（元）22,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国联证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市金融一街8号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 何晓峰 刘大荣 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层1101室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-012 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 153,083,209.58 77,139,740.20 98.45%毛利率%33.01%41.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,293,503.55 12,536,069.83 69.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,897,494.98 10,431,409.74 100.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.04%23.30%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.52%19.39%-基本每股收益 0.97 0.59 64.41%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 179,886,240.58 97,423,169.53 84.64%负债总计 92,731,515.37 32,709,947.87 183.50%归属于挂牌公司股东的净资产 87,154,725.21 64,713,221.66 34.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.96 2.94 34.69%资产负债率%（母公司）51.55%33.58%-资产负债率%（合并）51.55%33.58%-流动比率 1.77 2.55-利息保障倍数 22,373.66-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 61,221,586.32-9,120,738.95 771.23%应收账款周转率 1.83 1.29-存货周转率 -公告编号：2019-012 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%84.64%46.44%-营业收入增长率%98.45%16.87%-净利润增长率%69.86%14.09%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,000,000 22,000,000 0 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）394,389.55 委托他人投资或管理资产的损益 99,668.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,165.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 465,892.44 所得税影响数 69,883.87 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 396,008.57 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）公告编号：2019-012 11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 71,720,681.72 应收票据 808,726.58 应收账款 70,911,955.14 管理费用 15,107,515.94 7,497,010.79 研发费用 7,610,505.15 公告编号：2019-012 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司目前具备建筑行业（建筑工程）甲级、市政（燃气工程、轨道交通工程除外）行业甲级和房屋建筑工程监理甲级资质，全过程工程咨询（工程咨询、勘察、设计、监理、项目管理甲级资质）和EPC（工程总承包）资格，同时还拥有环境工程（水污染防治工程、污染修复工程）专项乙级；风影园林工程设计专项乙级；电力行业（变电工程、新能源发电、送电工程）专业乙级；建筑行业（人防工程）乙级；化工石化医药行业（化工工程）专业乙级；建材行业（新型建筑材料工程）专业乙级；工程勘察专业类（岩土工程（勘察）乙级、人防工程和其他人防防护设施设计行政许可乙级；市政公用工程监理乙级；城乡规划编制乙级；压力管道GB类、GC类设计资质。提供基于大数据、虚拟现实等先进技术和先进理念的人居环境设计服务，业务已涵盖规划、建筑、人防、道桥、管廊、环境、风景园林、海绵城市、电力、热电、勘察、监理、项目管理、EPC（工程总承包）、数字文化创意等行业，是一家学习型、知识型、创新型的国家高新技术企业，江苏省工程总承包示范试点企业，全过程工程咨询试点企业，江苏省建筑产业现代化（设计研发类）示范基地，并致力成为人居环境设计集成引领者，全过程工程咨询卓越服务商，EPC（工程总承包）示范企业。通过在绿色环保设计领域的先发优势、领先的专家团队、高水平的人才储备优势、品牌优势、资质优势、区位优势等大幅提升设计效率，努力打造和实现策划先行设计主导全过程工程咨询服务EPC（工程总承包）的建筑产业现代化可持续发展模式，充分发挥预制装配式建筑设计在全国处于领先地位的优势，强化“4+2”业务板块，即建筑设计、市政设计、水生态设计、电力设计四大设计板块，全过程工程咨询、（EPC）工程总承包二大建造组织模式板块，预制混凝土装配式建筑技术、水生态治理技术，数字建造技术3大核心技术同步推进；同时，搭建“资本、资源、客户、员工”四位一体的平台，整合产业技术生态链。公司全面推进绿色建筑设计咨询工作，在大力推广建筑产业现代化的同时，将先进的预制装配式技术和 BIM 技术应用于绿色建筑设计，为项目开发业主提供人居环境设计服务、全过程工程咨询服务、EPC（工程总承包）及上下游产业链相关服务。公司工程技术人员根据客户要求，利用工程设计理论、技术与实践经验完成绿色建筑工程相关规划设计，并以设计文件、图纸以及相应工程咨询服务的方式交付给客户。公司立足于绿色环保设计领域，在行业内树立了良好的品牌效应，通过直接参与客户招投标获得项目。公司收入主要来源于设计咨询，为客户提供人居环境设计服务，以设计为核心的全过程工程咨询服务和EPC（工程总承包）服务是公司主要的盈利模式。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2019-012 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、整体回顾：报告期内，公司积极响应国家推进建筑产业现化建设的号召，积极开展产学研合作，全面推进绿色建筑设计咨询工作，在大力推广建筑产业现代化的同时，将先进的预制装配式技术和 BIM 技术应用于绿色建筑设计，为项目开发业主提供人居环境设计服务、全过程工程咨询服务、EPC（工程总承包）及上下游产业链相关服务。公司从事的主要业务来源于政府投资平台，同时为开发商房地产设计项目，包括恒大地产、中海地产、中南集团、龙湖地产、北京城建集团、荣盛地产、中交地产、禄口机场开发公司等。2018年度营业收入153,083,209.58元，较上年同期增长98.45%，净利润21,293,503.55元，较上年同期增长69.86%。2、市场开拓：公司凭借基于大数据、虚拟现实等先进技术和先进理念的人居环境设计服务，以及自身较强的生态建设设计和咨询实力，按照合同收取费用，同时，为客户提供先进的建筑理念，倡导生态设计、绿色建筑，为客户创造最大价值。公司不断整合各方优势、汇集各方资源，联合高校院所、构件生产单位、用户单位，促进科研、设计、生产、施工、用户的合作。通过数字技术、物联网技术、协同技术搭建建筑产业化的集成平台，共同推进建筑产业现代相关技术的提升，推动建筑产业现代化产业链的联动效应。公司持续推进与实力大客户建立和发展长期战略合作伙伴关系，关注优质客户的新开工程。内部建立合理的激励制度，加大市场开拓力度。3、科研创新：公司一直很注重技术的研发创新和自主知识产权的保护，积极倡导技术创新，致力于科技成果的产业转化。报告期研发费用11,290,881.13元，较去年同期7,610,505.15元增长48.36%。目前，公司已经先后取得各项专利40余项，其中发明专利24项。这些专利技术已被成功运用于公司现有的生产、新技术的研发，为公司带来经济效益的同时，也为公司形成核心技术和核心竞争力奠定了坚实基础。4、全过程工程咨询服务和EPC（工程总承包）公司作为江苏省全过程咨询示范企业，江苏省工程总承包示范企业，大力重视和推广全过程工程咨询服务和EPC（工程总承包）。报告期内EPC（工程总承包）“禄口街道肖家山及省道 340 拆迁安置房项目”江苏省首个由设计院签订的EPC（工程总承包）的预制装配式建筑工程项目，入选国家装配式建筑科技示范工程，获国家重点研发计划绿色建筑及建筑工业化重点专项科技示范工程，工程于2018年11月22日举行开工仪式。通过EPC工程总承包可实现成本控制、缩短开发周期、快速有效推进项目。(二二)行业情况行业情况 2018年，建筑设计行业市场表现紧密围绕宏观环境和企业核心竞争力，既有机遇又有挑战。住建部20162020年建筑业信息化发展纲要中提到在工程项目设计中，普及应用BIM进行设计方案的性能和功能模拟分析、优化、绘图、审查，以及成果交付和可视化沟通，提高设计质量。推广基于BIM的协同设计，开展多专业间的数据共享和协同，优化设计流程，提高设计质量和效率。研究制定EPC（工程总承包项目）基于BIM的多参与方成果交付标准，实现从设计、施工到运行维护阶段的数字化交付和全生命期信息共享。2017年12月江苏省人民政府发布的省政府关于促进建筑业改革发展的意见中指出，在全面推行施工总承包的基础上，加快推行工程总承包模式，鼓励综合实力强的大型设计和施工总承包企业开展工程总承包业务；各地每年都要明确不少于20%的国有资金投资占主导的项目实施工程总承包。装配式建筑原则上应全部采用工程总承包模式。至2020年，全省培育工程总承包骨干企业100家。随着国家政策、地方政策的鼓励和支持，给BIM和工程总承包、全过程工程咨询发展带来契机和业务增长点。2018年，国家统计局初步核算我国国内生产总值（GDP）同比增长6.6%，我国国民经济运行保持在合理区间，总体平稳、稳中有进态势持续显现。在国家严控地方政府债务、严控生态环境保护底线、基础设施投资公告编号：2019-012 14 增速回落的背景下，根据国家统计局网站发布的数据，2018年，全国固定资产投资（不含农户）635,636亿元，同比增长5.9%，增速比去年同期回落1.3个百分点。第三产业中的基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长3.8%，增速比1-11月份提高0.1个百分点，比去年同期回落15.2个百分点，但四季度呈企稳回升态势。基础设施投资影响着建筑设计行业规模、收入构成、机构数量、从业人员数量等多方面的发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 65,651,102.45 36.50%10,032,611.49 10.30%554.38%应收票据与应收账款 85,930,653.24 47.77%71,720,681.72 73.62%19.81%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 8,868,624.94 4.93%8,798,305.28 9.03%0.80%在建工程 1,344,557.34 0.75%496,371.56 0.51%170.88%短期借款 3,000,000.00 1.67%0 0%100%长期借款-其他应收款 2,756,998.66 1.53%1,708,375.85 1.75%61.38%其他流动资产 10,004,151.79 5.56%0 0.00%100%应付票据及应付账款 45,757,057.62 25.44%4,325,350.90 4.44%957.88%应付职工薪酬 23,460,123.34 13.04%16,986,596.56 17.44%38.11%预收账款 15,284,719.28 8.50%8,923,814.04 9.16%71.28%应交税费 4,635,854.63 2.58%1,797,818.48 1.85%157.86%资产总计 179,886,240.58 97,423,169.53 84.64%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期期末金额65,651,102.45元，较上年同期增长554.38%，主要原因：报告期公司在营业收入增加的同时，加大收款力度及年末收到EPC工程预付款所致。2、短期借款：本期期末金额3,000,000.00元，较上年同期增长100.00%,主要原因：报告期内公司自江苏紫金农村商业银行科技支行取得借款所致。3、其他流动资产：本期期末金额10,004,151.79元，较上年同期增长100.00%,主要原因：报告期内公司购买理财产品所致。4、应付票据及应付账款：本期期末金额45,757,057.62元，较上年同期增长957.88%,主要原因：建立稳固合格供应商，延长付款账期所致。5、应付职工薪酬：本期期末金额23,460,123.34元，较上年同期增长38.11%,主要原因：报告期内引进核心团队，人员的增加，员工总体收入的增加所致。公告编号：2019-012 15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 153,083,209.58-77,139,740.20-98.45%营业成本 102,553,446.31 66.99%45,057,859.44 58.41%127.60%毛利率%33.01%-41.59%-管理费用 8,590,280.95 5.61%7,497,010.79 9.72%14.58%研发费用 11,290,881.13 7.38%7,610,505.15 9.87%48.36%销售费用 2,915,310.67 1.90%2,244,522.81 2.91%29.89%财务费用-47,382.99-0.03%-70,965.50-0.09%33.23%资产减值损失 2,867,775.30 1.87%2,659,625.65 3.45%7.83%其他收益 0-0-投资收益 99,668.49 0.07%45,972.61 0.06%116.80%公允价值变动收益 0-0-资产处置收益 0-0-汇兑收益 0-0-营业利润 23,964,041.04 15.65%11,631,609.88 15.08%106.03%营业外收入 481,293.55 0.31%2,539,856.10 3.29%-81.05%营业外支出 115,069.60 0.08%109,758.02 0.14%4.84%净利润 21,293,503.55 13.91%12,536,069.83 16.25%69.86%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：本期金额102,553,446.31元，较上年同期增长127.60%,主要原因：公司为不断提升业务质量，引进业务技术骨干，同时EPC项目施工成本增加所致。2、研发费用：本期金额11,290,881.13元，较上年同期增长48.36%,主要原因：公司注重研发，积极开展创新研发，加大人力、物力的投入所致。3、营业利润和净利润：营业利润本期金额23,964,041.04元，较上年同期增长106.03%,净利润本期金额21,293,503.55元，较上年同期增长69.86%，主要原因：拓展上下游产业，合同签订额的增加，营业收入的增加，营业利润、净利润同步增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 153,083,209.58 77,139,740.20 98.45%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 102,553,446.31 45,057,859.44 127.6%其他业务成本 0 0 0%公告编号：2019-012 16 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%EPC收入 38,146,988.34 24.92%0 0%工程勘察设计收入 114,247,541.99 74.63%74,570,141.34 96.67%其他收入 688,679.25 0.45%2,569,598.86 3.33%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、营业收入本期金额153,083,209.58元，较上年同期增长98.45%,主要原因：公司以“BIM+VR+建筑产业现代化”为主导，为客户提供绿色节能环保的设计服务理念，以良好的市场口碑，赢得一定的市场份额所致。2、公司在保持建筑设计主业不断增长的情况下努力拓展其他业务板块，例如：水环境、电力设计、路桥工程设计等，公司在2018年成功入选江苏省工程总承包试点企业，开拓了EPC板块，肖家山工程总承包项目在2018年确认了3,814万元的营收。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京市江宁区人民政府禄口街道办事处 50,341,177.02 32.88%否 2 南京江北新区产业投资集团有限公司 17,392,688.68 11.36%否 3 南京六合经济开发区科技创业有限公司 10,556,603.78 6.90%否 4 南京高科置业有限公司 10,545,682.27 6.89%否 5 无锡远东置业有限公司 6,505,815.85 4.25%否 合计合计 95,341,967.6 62.28%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏一拓建设工程有限公司 18,738,193.15 30.41%否 2 南京市江宁区禄口建筑工程有限公司 17,249,531.70 27.99%否 3 盐城市水利勘测设计研究院昆山分院 895,922.33 1.45%否 4 昆山焦点勘察测绘有限公司 851,650.48 1.38%否 5 北京构力科技有限公司 837,931.04 1.36%否 合计合计 38,573,228.70 62.59%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 61,221,586.32-9,120,738.95 771.23%公告编号：2019-012 17 投资活动产生的现金流量净额-12,633,445.49-4,692,230.57-169.24%筹资活动产生的现金流量净额 3,000,000.00 13,952,830.2-78.50%现金流量分析现金流量分析：1、本期公司经营活动产生的现金流量净额为61,221,586.32 元，主要原因：公司营业收入增加的同时，加大收款力度及年末收到EPC工程预付款所致。2、本期公司投资活动产生的现金流量净额-12,633,445.49元，主要原因：购买理财产品和支付股权转让款所致。3、本期公司筹资活动产生的现金流量净额3,000,000.00元，主要原因：向江苏紫金农村商业银行科技支行借款3,000,000.00元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 全资子公司江苏龙腾数字建造技术研究院有限公司，成立于2018年1月16日，经营范围：BIM 咨询服务、BIM 设计服务、BIM 技术研究与开发应用、BIM 基础与应用软件开发、BIM 运维软件开发、BIM 技术培训，智慧城市规划、设计咨询服务、技术转让、信息技术服务、智慧城市智能化系统工程，工程信息模型管理系统研究与开发应用、综合管廊智能技术研究与开发应用，建筑物智慧运维系统软件开发，建筑业物联网、建筑工业化研究开发与应用，轨道交通智慧运维系统研究开发与应用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。统一社会信用代码：91320191MA1UX7R23A，经南京市江北新区管理委员会行政审批局核准登记,注册资本：1000 万元整。报告期资产总额1,025,495.46元,负债总额16,390.42元,营业收入47,169.80元，营业成本10,000.00元，净利润9,105.04元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 本年度公司对闲置资金进行管理，购买中国建设银行江苏分行“乾元添利”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品1500万元，赎回1000万元，利息为99,668.49元，属于短期低风险理财。购买招商银行结构性存款500万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部2018年6月发布关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公告编号：2019-012 18 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2018年1月16日，本公司全资子公司江苏龙腾数字建造技术研究院有限公司成立，本年纳入合并财务报表范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司经营发展稳步提升，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业人员、切实保障员工合法权益。公司制订了合