871243_2018_华南石化_2018年年度报告_2019-04-16.pdf

公告编号：公告编号：2019-022 1 证券代码：871243 证券简称：华南石化 主办券商：财富证券 2018 年度报告 华南石化 NEEQ:871243 湖南华南石化股份有限公司（HunanSouth China Petroleum&ChemicalCo.,Ltd.）公告编号：公告编号：2019-022 2 公司年度大事记公司年度大事记 成立全资子公司-湖南华南新能源有限公司 公司注册地址变更至华南石化产业园 大事记 华南 石化 Company Events 2018 月 5 5 MayMay.月 4 Apr.公告编号：公告编号：2019-022 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业行业信息信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 公告编号：公告编号：2019-022 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 有限公司 指 湖南华南石化销售有限公司 华南石化、公司、本公司、股份公司 指 湖南华南石化股份有限公司 华南新能源 指 湖南华南新能源有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 省工商局 指 湖南省工商行政管理局 主办券商、财富证券 指 财富证券有限责任公司 公开转让 指 公司股票在全国股份转让系统公开转让 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 湖南华南石化股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南华南石化股份有限公司董事会 监事会 指 湖南华南石化股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的 湖南华南石化股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 打赢蓝天保卫战三年行动计划 指 国务院印发的 国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知(国发【2018】22 号)多栖危化物流综合平台 指 南北向辐射京广线 7 省，东西向辐射蒙华线 9 省，长江沿线辐射沿岸 13 省市自治区的覆盖华中、华南地区，水路、陆路、铁路三栖一体化物流综合平台 乙醇汽油实施方案 指 经国务院同意，国家发展改革委、国家能源局等十五部门联合印发的 关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案 公告编号：公告编号：2019-022 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人佘平、主管会计工作负责人佘平及会计机构负责人（会计主管人员）李佳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 替代品风险 新能源如太阳能、生物质能、二甲醚、可燃冰等发展迅速。目前，世界各国都加大了新能源科技的研发，加快发展战略新兴产业，发展高效、清洁、低碳能源。虽然非石化能源在能源结构中的比重越来越大，越来越多的能源使用者选择使用更加低碳环保的能源,这也给目前传统能源行业带来一定程度的风险。行业周期性波动风险 公司主营油品及化工产品,其市场化程度较高,价格波动较大。作为原油的下游产品，燃料油价格除了受到市场供求因素的影响，国际原油价格的变化、国内原油及成品油价格的波动等因素都会引起燃料油价格的变化。公司主营油品及化工产品批发业务,虽然公司目前采取以销定采的模式,主要与行业内优质企业进行合作以及批发供应,但也难以完全规避产品价格波动带来的风险。管理风险 油品及化工产品属于易燃物质,对于储存管理、运输管理有着非常高的要求。虽然公司已取得危险化学品经营许可证以及 成品油零售经营批准证书,但是若因人为因素或管理失当未做好设备维护或者违规操作,有可能酿成安全事故,对人员、财产及环境带来不利影响。行业产业链条与国家政策风险 公司所属石化能源行业产业链条受国家政策影响巨大：尤其是成品油、燃料油、石化产品、化工产品作为国家战略性支柱行业，其产业链条存在着重大国家政策风险。该行业因中国石油公告编号：公告编号：2019-022 6 化工股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司等行业龙头的上下游产业链高度垄断性以及“批零倒挂”等国家产业政策需求,存在着行业产业链与国家政策风险。实际控制人控制不当风险 截止 2018 年 12 月 31 日，公司实际控制人张文杰直接持有本公司的股份为 64.87%。虽然公司通过制定“三会”议事规则，关联交易、对外担保等一系列相关内部制度，完善了公司法人治理结构，但大股东和实际控制人仍可以利用其控股地位，通过选举董事、行使表决权等方式对公司管理和决策实施重大影响并控制本公司的业务，从而可能给本公司及其他股东的利益带来一定的风险。公司治理和内部控制风险 在有限公司期间,公司治理不尽完善,内部控制基础较为薄弱。股份公司成立后,公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度,公司内部控制环境得到优化,内部控制制度进一步完善。但由于股份公司成立至今运营时间较短,公司管理层的规范意识还需进一步提高,对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉。此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验,治理结构和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期,公司仍存在一定的公司治理和内部控制风险。燃料油价格波动的风险 燃料油是国内石油产品中市场化程度较高的品种,价格完全由市场决定,进口实行自动许可管理。作为原油的下游产品,燃料油价格不仅受市场供求因素的影响,还受国际原油价格波动影响。国际原油和成品油价格受全球及地区政治经济的变化、政治事件突发事件等多方面因素的影响,价格可能出现大幅或较为频繁的波动。公司在采购时难以准确估计未来油品销售价格的走势。客户集中度较高及对主要客户依赖的风险 报告期内，公司对前五名客户的合并销售额占相应期间主营业务收入比例为 91.03%，客户集中度相对较高。主要原因系公司经过多年发展,已凭借自身品牌,建立起部分主要客户之间的良好长期战略合作关系,但同时也给公司带来客户集中度较高的风险。若上述重要客户因其自身突发原因或市场变化中的重大不利因素而导致对公司产品需求的大幅下降,公司经营业绩将受到不利影响。主要表现在:(1)主要客户的经营业绩波动会影响公司承接的业务数量,从而造成公司经营业绩的波动;(2)主要客户的资金状况恶化会使公司对其应收账款的回款速度降低,造成坏账风险。供应商集中度较高及对供应商依赖的风险 报告期内，公司前五名供应商的合并采购额占相应期间采购总额的比例为 68.98%，供应商集中度相对较高。主要原因系公司在燃料油批发行业内经营多年,积累了一定的优质供应商资源，建立起部分主要供应商之间的良好长期战略合作关系。与此同时,公司也对供应商,尤其是这些优质供应商存在一定的依赖性。若公司未来与这些供应商之间的合作关系出现变化,这将给公司未来经营带来一定的不利影响。未来项目发展不达标的风险 公司分公司已经获得湖南省商务厅颁发的 成品油零售经营批公告编号：公告编号：2019-022 7 准证书,未来还计划开展多个陆上及水上加油站。固然公司管理层在油品经营领域具有较丰富的行业经验以及较敏锐的市场判断力,但未来公司油品仓储、成品油产品零售的成功展开尚需要一些销售拓展工作以及市场培育过程,业务的成功开展仍存在一定的不确定性风险。资产负债率水平较高的风险 报告期末,公司的资产负债率为 68.77%,资产负债率和同行业相比总体处于较高的水平,存在偿债能力不足的风险,进而有可能影响公司的持续经营。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2019-022 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南华南石化股份有限公司 英文名称及缩写 Hunan South China Petroleum&Chemical Co.,Ltd 证券简称 华南石化 证券代码 871243 法定代表人 佘平 办公地址 岳阳市君山区华南石化产业园华南石化路 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘佳 职务 董事会秘书 电话 0730-3051833 传真 0730-8536092 电子邮箱 公司网址 http:/ 岳阳市君山区华南石化产业园华南石化路 1 号/414000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 3 月 3 日 挂牌时间 2017 年 3 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F-51-516-5162（批发业-批发和零售业-批发业-矿产品、建材及化工产品批发-石油及制品批发）主要产品与服务项目 油品及化工产品销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）41,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 张文杰 实际控制人及其一致行动人 张文杰 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91430600670779412K 否 公告编号：公告编号：2019-022 9 注册地址 岳阳市君山区华南石化产业园华南石化路 1 号 是 注册资本（元）41,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财富证券 主办券商办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 巩平、岳丁振 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2019-022 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 301,835,955.46 304,276,285.90-0.80%毛利率%1.64%2.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,139,907.27 541,972.59 110.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 441,860.69 166,961.42 164.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.05%0.99%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.80%0.31%-基本每股收益 0.0278 0.0132 110.61%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 179,681,675.63 180,221,127.89-0.30%负债总计 123,558,238.44 125,237,597.97-1.34%归属于挂牌公司股东的净资产 56,123,437.19 54,983,529.92 2.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.37 1.34 2.24%资产负债率%（母公司）68.66%69.49%-资产负债率%（合并）68.77%69.49%-流动比率 0.58 0.67-利息保障倍数 2.07 1.64-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-905,913.51 18,611,207.97-104.87%应收账款周转率 46.23 85.54-存货周转率 11.81 51.62-公告编号：公告编号：2019-022 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.30%26.33%-营业收入增长率%-0.80%81.17%-净利润增长率%110.33%-83.15%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 41,000,000 41,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-5,032.50 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 280,085.62 计入当期损益的政府补助，但与企业正常业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 620,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 895,061.52 所得税影响数 155,002.10 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 740,059.42 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 公告编号：公告编号：2019-022 12 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 6,452,072.93 0.00 6,606,892.95 0.00 应收票据及应收账款 0.00 6,452,072.93 0.00 6,606,892.95 应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应付账款 21,379,923.36 0.00 29,931,347.09 0.00 应付票据及应付账款 0.00 21,379,923.36 0.00 29,931,347.09 管理费用 280,945.55 0.00 112,396.95 0.00 研发费用 0 280,945.55 0 112,396.95 公告编号：公告编号：2019-022 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.所处行业：根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为 F-51-516-5162（批发业-批发和零售业-批发业-矿产品、建材及化工产品批发-石油及制品批发）。2.主营业务：公司目前的主营业务为油品及化工产品的供应服务。3.主要产品或服务：报告期内公司提供的产品或服务主要为油品供应。报告期内，公司所从事的油品供应业务主要是公司根据油品市场需求信息，向包括中国石化和中国石油集团内企业等上游供应商采购油品，并组织运输至指定地点或安排客户自提，向客户提供油品的一种服务方式。4.客户类型：报告期内公司客户主要为各大油品经营贸易企业。公司在油品经营领域深耕多年，在行业内具有良好的产品口碑与服务质量。5.关键资源：报告期内，公司具有危险化学品经营许可证和成品油零售经营批准证书等资质，并拥有 1 项发明专利，6 项发明技术专利通过国家知识产权局实质性审查。公司凭借其服务能力以及多年以来建立的良好合作关系，积累了一定的油品一手供应商资源。公司再通过与其他油品经营企业进行合作，并利用对方的资金实力和销售渠道以实现双方共赢。在过去近十年艰苦卓绝的创业发展中，公司确立了以湘北地区为龙头、长江黄金水道范围里同行业的领先地位，结合公司基于洞庭湖、黄金水道、京广线、蒙华线地缘因素的不可再生性，伴随自建油库、危化铁路专用线和水上加油站的建成与验收投产，公司将构建华中、华南地区水路、陆路、铁路三栖一体化综合特种危化物流网络的中心和行业核心地位。报告期内，公司设立全资子公司-湖南华南新能源有限公司，积极响应国家发展改革委、国家能源局等十五部门联合印发的乙醇汽油实施方案的要求，充分发挥公司清洁能源发明技术专利和研发创新能力的优势，切入乙醇汽油生产加工领域，不断拓展公司油品服务产业链条。6.销售渠道：报告期内公司主要采取以集中采购的价格优势进行销售+中石化、中石油、中海油的外采销售的销售模式。公司主要凭借多年以来业内积累的客户资源和口碑，通过品牌营销的方式基于公司自建的渠道进行销售，销售部门在原有老客户的基础进行深度拓展，不断巩固与中石化、中石油、中海油及外采中间商的友好合作,达到三桶油的外采和油品供应市场的批零业务需求。报告期内公司已经拥有成品油零售资质，未来规划建设多个陆上加油站及水上加油站，将公司油品销售渠道拓展至零售领域；公司设立了全资子公司-华南新能源，计划切入乙醇汽油生产加工领域，向上延伸公司油品服务产业链条。7.收入来源：报告期内，公司凭借多年以来积累的供应商资源、客户资源，充分发挥自身的信息优势、品牌信誉优势，作为连接上下游的油品供应服务商，通过获取上下游的销售及采购之间的差价实现盈利。未来，随着公司油品零售体系和水路、陆路、铁路三栖一体化综合特种危化物流平台的形成以及乙醇汽油生产加工项目的投产，公司收入来源进一步延伸至产业链的各个节点。报告期内变化情况：报告期内变化情况：公告编号：公告编号：2019-022 14 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，在国家经济结构继续调整、环保治理不断加大、宏观经济企稳回升、国际油价稳步攀升的大环境下，公司围绕董事会及管理层制定的战略规划和年度经营目标，不断改进运作流程、规范内部管理、稳定核心管理团队，持续加大市场拓展力度，紧跟国家产业政策，夯实技术创新研发能力，稳步推进在建、新建项目建设，各方面工作取得了快速健康稳步发展。报告期内，公司实现营业收入 301,835,955.46 元,比上年同期下降 0.80%，归属于挂牌公司股东的净利润 1,139,907.27 元，比上年同期上升 110.33%，归属于挂牌公司股东的净资产为 56,123,437.19 元，同比增长 2.07%，基本每股收益 0.0278 元，同比增长 110.61%，期末归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.37 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 179,681,675.63 元，公司主营业务未发生重大改变。报告期内,公司在湖南岳阳绿色化工产业园区成立了全资子公司-湖南华南新能源有限公司，并征地 55 亩建设 100 万吨乙醇汽油生产加工项目；公司积极响应国家发展改革委、国家能源局等十五部门联合印发的乙醇汽油实施方案的要求，充分发挥公司清洁能源发明技术专利和研发创新能力的优势，切入乙醇汽油生产加工领域，不断拓展公司油品服务产业链条。报告期内，公司申报清洁能源相关发明技术专利 6 项，并已部分通过和进入国家知识产权局实质性审查，公司将紧跟国家石化新能源产业政策的发展方向，顺应国家石化产业优化和油品升级的需要，通过技术研发、技术合作的形式持续加大研发力度，做好更多新能源发明技术专利的准备工作，为公司新能源业务的转型发展夯实基础。报告期内，公司 5 万立方米油品仓储基地项目已基本完工，截至 2018 年 12 月 31 日该项目已完成土地及在建工程投入 104,615,784.65 元，项目已进入验收阶段。报告期内，公司总部所在地行政主管部门收到了蒙西华中铁路股份有限公司湘赣指挥部蒙华公司湘赣指挥部关于支持君山站建设危货装卸区的复函，公司油品仓储基地配套危货装卸区建设（即危化铁路专用线）进入前期准备阶段，该项目建设将顺应国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划中我国大宗商品运输由公路转为铁路的货运结构调整政策的实施，为公司业务经营的长期持续发展奠定了良好的基础。报告期内，这些项目的稳步推进、批文的取得、准备工作的开展，较好的实施了公司基于乙醇汽油生产、水上和陆地加油站的零售终端、5 万立方米油品仓储基地、危化铁路专用线等关键性资源，逐步发展成集水路、陆路、铁路一体化的大型能源物流平台和综合性能源供应商的既定战略，为公司完善产业链布局、拓宽市场空间、提高经营业绩打下坚实基础。公告编号：公告编号：2019-022 15 (二二)行业情况行业情况 2018 年，布伦特和 WTI 原油期货均价分别为 71.69 美元/桶和 64.90 美元/桶，同比分别上涨 31.0%和 27.6%，带动油气行业整体回暖。在美国同沙特和俄罗斯主导的减产联盟的博弈中，国际油价全年最大波幅达 71%。2018 年，全球化石能源消费增长 2.4%，超过非化石能源消费增长（2.1%）。未来，化石能源清洁低碳化发展与非化石能源规模化发展将成为能源结构优化的两大驱动力。在非化石能源技术取得重大突破之前，化石能源的清洁低碳化发展仍将是能源转型的主要内容。2018 年，中国油气消费继续快速增长，全年石油净进口量 4.4 亿吨，同比增长 11%，石油对外依存度升至 69.8%2018 年，中国新增炼能扩张势头强劲，落后产能淘汰速度和幅度不及预期，原油一次加工能力净增 2225 万吨，超过全球净增能力的一半，总炼能增至 8.3 亿吨，全国炼厂平均开工率 72.9%，为全球最低。三大油品净出口量首破 4000 万吨大关，同比增长 12.4%。2018 年，中国油气行业进入深化油气体制改革意见的实施阶段，围绕市场体系和安全保供体系建设的措施逐步推出，油气行业全产业链扩大开放，民营油气企业进一步分化发展迅速崛起；外资进入步伐明显加快、力度明显加大。2018 年，全国多个省市依据国家发展改革委、国家能源局等十五部门联合印发的关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案的要求，实现了车用乙醇汽油全覆盖。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负资产负债结构分析债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 233,670.87 0.13%10,615,359.12 5.89%-97.80%应收票据与应收账款 6,452,072.93 3.59%6,606,892.95 3.67%-2.34%存货 38,765,165.72 21.57%11,528,622.72 6.40%236.25%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,113,479.33 0.62%301,792.17 0.17%268.96%在建工程 85,515,124.65 47.59%83,921,935.79 46.57%1.90%短期借款 21,800,000.00 12.13%18,000,000.00 9.99%21.11%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货：报告期末存货为 38,765,165.72 元，较期初 11,528,622.72 元增加 27,236,543.00 元，增长 236.25%。主要原因是报告期里，公司已签定了相应金额的重大销售合同，大量采购以备出货。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 公告编号：公告编号：2019-022 16 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 301,835,955.46-304,276,285.90-0.80%营业成本 296,896,489.76 98.36%297,580,810.96 97.80%-0.23%毛利率%1.64%-2.20%-管理费用 1,771,900.81 0.59%2,525,548.69 0.83%-29.84%研发费用 280,945.55 0.09%112,396.95 0.04%149.96%销售费用 558,258.10 0.18%1,674,890.77 0.55%财务费用 1,354,022.41 0.45%1,514,052.63 0.50%-10.57%资产减值损失 56,412.42 0.02%349,137.24 0.11%-83.84%其他收益 280,085.62 0.09%0.00 0.00%100%投资收益 0.00 0.00 公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益-5,032.50 0.00%0.00 0.00%100%汇兑收益 0.00 0.00 营业利润 839,218.64 0.28%234,067.49 9.27%258.54%营业外收入 620,008.40 0.21%500,015.00 0.17%24%营业外支出 0.00 0.00 0.10 0.00%100%净利润 1,139,907.27 0.38%541,972.59 0.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：利润项目未发生重大变动。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 301,835,955.46 304,276,285.90-0.80%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 296,896,489.76 297,580,810.96-0.23%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%燃料油 301,835,955.46 100%304,276,285.90 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成无重大变化。公告编号：公告编号：2019-022 17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国农业生产资料广州公司 126,621,550.37 41.95%否 2 万联能源集团有限公司 66,826,712.79 22.14%否 3 舟山华财石油化工有限公司 46,380,801.22 15.37%否 4 上海利金石油化工有限公司 19,969,756.11 6.62%否 5 中青石油集团淮安有限公司 14,945,405.00 4.95%否 合计合计 274,744,225.49 91.03%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖南国储能源有限公司 122,300,913.80 37.73%否 2 浙江舟山中经贸石化有限公司 29,049,748.54 8.96%否 3 南京海中晟石油化工有限公司 26,310,344.83 8.12%否 4 中青石油集团淮安有限公司 24,766,456.75 7.64%否 5 舟山华财石油化工有限公司 21,156,403.67 6.53%否 合计合计 223,583,867.59 68.98%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-905,913.51 18,611,207.97-104.87%投资活动产生的现金流量净额-14,342,850.54-5,266,395.38 172.35%筹资活动产生的现金流量净额 4,867,075.80-7,794,027.94-162.45%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：同比减少 1,951.71 万元,主要是本年油品价格波动较大，公司为防范经营风险，控制了部分销售商品的规模，销售商品、提供劳务收到的现金相应减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额：同比减少 907.64 万元，主要原因是全资成立子公司湖南华南新能源有限公司，投入了大量资金，用于购买土地，投入建设，子公司现处于建设周期，暂未形成生产能力；总公司办公地计划年后迁址，为新办公楼购买了办公家具，办公设备。3、筹资活动产生的现金流量净额:同比增加 1,266.11 万元，一是本年度取得银行借款收到的现金较上年同期增加了 200 万元；二是本期偿还债务支付的现金支出较上年同期减少 1,068.30 万元。4、报告期内，经营活动现金流量净额与净利润相差较大，一是本年油品价格波动较大，公司为防范经营风险，控制了部分销售商品的规模，销售商品、提供劳务收到的现金相应减少；二是本年购进油品支付的现金增加了，而收到的现金未相应增加，使得报告期经营活动现金流量净额减少。公告编号：公告编号：2019-022 18 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 2018 年度发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），由于企业尚未执行新金融准则和新收入准则，按照企业会计准则和通知附件 1 的要求进行编制财务报表，对比较报表的列报进行了相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。具体情况如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称 影响金额 2018 年 2017 年 根据财政部关于修订印发2018 年度一般企业财务报表 格 式 的 通 知 （财 会201815 号），在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目。应收票据及应收账款 6,452,072.93 6,606,892.95 应收票据 应收账款 根据财政部关于修订印发2018 年度一般企业财务报表 格 式 的 通 知 （财 会201815 号），在资产负债表中删除原“应收利息”及“应收股利”项目，将其整合进入“其他应收款”项目。应收利息 应收股利 其他应收款 根据财政部关于修订印发2018 年度一般企业财务报表 格 式 的 通 知 （财 会201815 号），在资产负债表中删除原“应付票据”及“应应付票据及应付账款 21,379,923.36 29,931,347.09 应付票据 公告编号：公告编号：2019-022 19 付账款”项目，将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目。应付账款 根据财政部关于修订印发2018 年度一般企业财务报表 格 式 的 通 知 （财 会201815 号），在资产负债表中删除原“应付利息”及“应付股利”项目，将其整合进入“其他应付款”项目。应付利息 应付股利 其他应付款 根据财政部关于修订印发2018 年度一般企业财务报表 格 式 的 通 知 （财 会201815 号），在利润表中新增“研发费用”。根据“管理费用”科目下的“研发费用”明细科目的发生额分析列报。管理费用-280,945.55 -112,396.95 研发费用 280,945.55 112,396.95 根据财政部关于修订印发2018 年度一般企业财务报表 格 式 的 通 知 （财 会201815 号），在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目。利息费用 1,357,739.96 1,140,787.49 利息收入 22,116.80 19,007.48 （2）会计估计变更事项 无。（3）重大会计差错更正 无。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 合并报表范围增加全资子公司湖南华南新能源有限公司。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内公司在经营发展企业的同时，积极承担和履行社会责任，诚信经营，自觉履行纳税义务，公司将一如既往地将社会责任融于企业的愿景和使命。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，严格按照公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）以及全国中小企股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作；公司董事长张文杰先生作为公司控股股东、公告编号：公告编号：2019-022 20 实际控制人，带领公司管理层团队积极按照三会一层的管理模式对公司进行管理规范；公司不存在拖欠员工工资、无法支付供应商货款的情况；公司经营状况正常，不存在债务无法按期偿还的情况；目前公司主要经营资质不存在缺失或者无法继续续期的情况。公司具有多年积累的油品贸易行业业务经验及资源，拥有一支高素质、专业化、复合型的人才团队，涵盖贸易、技术、工程、金融、管理等领域，人员结构合理。同时，积极与具有稳定业务模式和丰富行业经验的团队和企业开展业务合作，利用上市公司平台，并借鉴业务合作方的行业经验及成熟的业务模式，实现优势互补和共赢。大宗商品贸易业务存在市场风险、流动性风险、客户履约风险等风险，公司秉承稳健、持续经营原则，完善相关风险识别和控制，以严谨的预算、审计及内控体系构筑有序运营的基础，具有较强的风险管理能力。公司不断加大交易对手的拓展，进一步延伸业务链条，随着公司乙醇汽油生产、油品零售、油品仓储等业务的有序推进，公司业务形式将更加多元化，业务抗风险能力也将显著提升。公司积极推进研发工作，注重研发技术的长期建设，从制度和保障方面为技术人员提供优良的工作环境，同时加大培训力度，加大技术研发投入，顺应国家石化新能源产业政策的发展需求。公司在建工程及土地账面投入 104,615,784.65 元，在建项目的进展顺利，具有巨大市场价值。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 油品是关系国计民生的重要物资，受国际、国内政策、供给及经济走势影响较大