870717_2018_万联科技_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

1 2018年度报告 万联科技 NEEQ:870717 北京万联赢通科技股份有限公司 Beijing Wanlian Yingtong Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月 15日，公司股票解除质押，曾钦先生和孙志刚先生本次各解除 656250 股股份（有限售条件股份），占公司总股的 9.38%。2018 年 9 月 13 日，公司总经理游晓华因个人原因辞去总经理一职。2018 年 10 月 23 日，上海子公司完成工商登记手续并取得营业执照。2018 年 8 月 27 日，公司召开第一次临时股东大会决议，增加业务范围，扩大经营范围，修改公司章程和增加经营范围。2018年 3月 9日，部分股票解除限售。本批次股票解除限售数量总额为 1,312,500 股,占公司总股本的比例是 18.75%,可转让时间为 2018 年 3 月 15 日。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、万联科技 指 公司、本公司、股份公司、万联科技 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日的会计期间 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 北京万联赢通科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京万联赢通科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京万联赢通科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 主办券商 指 国融证券股份有限公司 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 会计师事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 c 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)c 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 系统集成 指 基于业务需求方进行的信息系统需求分析和系统设计,并通过结构化的综合布线系统、计算机网络技术和软件技术,将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,以及为信息正常运行提供支持服务。IP 指 IP 是英文 Internet Protocol 的缩写,意思是“网络之间互连的协议”,也就是为计算机网络相互连接进行通信而设计的协议。在因特网中,它是能使连接到网上的所有计算机网络实现相互通信的一套规则,规定了计算机在因特网上进行通信时应当遵守的规则。任何厂家生产的计算机系统,只要遵守 IP 协议就可以与因特网互连互通。正是因为有了 IP 协议,因特网才得以迅速发展成为世界上最大的、开放的计算机通信网络。因此,IP 协议也可以叫做“因特网协议”律师事务所 指 北京市长安律师事务所 公司章程 指 北京万联赢通科技股份有限公司章程 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邱锦云、主管会计工作负责人邱锦云及会计机构负责人（会计主管人员）曾钦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 软件开发及信息系统集成行业内企业数量较多，且近年来呈现出逐年增长的局面，竞争激烈，同时经营利润空间不断被压缩。同时，行业内大型企业凭借其较大的资金规模与品牌优势强化着市场竞争压力，促使行业竞争加剧，从而使得公司市场份额和经营业绩可能受到一定程度的影响。业务转型的风险 面对竞争日益激烈的市场环境，公司拟利用新引进股东的优势资源，由开发销售信息化产品及提供信息系统集成服务逐渐转变到大健康服务，以增强因市场变化对公司的影响。这对公司而言是一个全新的领域，因此公司面临着开拓新业务所产生的不确定风险。该风险系报告期内新增的风险。专业人才不足及流失风险 软件开发及信息系统行业属于知识密集型行业,具有较高的技术含量。产品设计研发需要综合评估咨询、设计等多方面技术。实现这些技术需要有经验丰富的各专业人才,因此人才是公司的核心资源之一,是同类型企业核心竞争力的主要体现。随着行业及公司的持续发展及壮大,公司及竞争对手对人才需求均会增大,若无法及时招聘相应专业技术人才或原有专业人才流失的情况发生,则会对公司研发、销售等环节产生一定影响,从而影响公司的经营业绩。供应商集中程度较高的风险 公司 2018 年前 5 大供应商的采购量占全年采购的比例合计为90.27%,供应商较为集中。公司所采购的产品主要为高精端的服6 务器、存储器等 IT 产品。如果主要供应商出现供应困难,或产品质量问题,公司需要重新选择供应商,会对公司营运能力产生不利风险。或因供应商议价能力强,导致公司采购产品的价格高,会削弱公司的竞争能力。控股股东和实际控制人不当控制的风险 公司的控股股东、实际控制人曾钦、孙志刚合计持有公司 56.25%的股份,对公司经营具有决定性影响。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织和制度上对控股股东和实际控制人的行为进行了规范,以保护公司及中小股东的利益,但若公司控股股东和实际控制人利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制,可能 对公司及公司股份转让后其他股东的利益产生不利影响。公司治理和内部控制风险 由于股份公司成立时间较短,在相关制度的健全和执行方 面仍需在后续经营中进一步完善,公司管理层的规范治理及内 部控制意识仍需在实际运作中进一步提升。随着业务的发展,公 司经营规模将不断扩大、业务范围不断扩展、人员不断增加,将 对公司治理及内部控制提出更高要求。因此,公司未来经营中存 在 着因公司治理、内部控制不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京万联赢通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Wanlian Yingtong Technology Co.,Ltd.证券简称 万联科技 证券代码 870717 法定代表人 邱锦云 办公地址 北京是海淀区北三环中路 40 号 3 幢 3 层 3182 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 邱锦云 职务 董事长 电话 010-62616368 传真 010-62616368 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区北三环中路 40 号 3 幢 3 层 3182 室 100088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 3 月 26 日 挂牌时间 2017 年 1 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业I65软件和信息技术服务业I6520信息系统集成服务 主要产品与服务项目 软件开发、销售信息化产品及提供信息系统集成服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）7,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 曾钦、孙志刚 实际控制人及其一致行动人 曾钦、孙志刚 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108687649227R 否 注册地址 北京市海淀区北三环中路 40 号 3幢 3 层 3182 室 否 注册资本（元）7,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘建、秦菊英 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 8,161,887.01 21,395,616.94-61.85%毛利率%16.07%17.00%-归属于挂牌公司股东的净利润 111,061.85 79,504.15 39.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-235,354.52 47,482.32 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.30%0.94%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.75%0.56%-基本每股收益 0.02 0.01 100.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 9,080,358.21 9,521,417.83-4.63%负债总计 478,127.07 1,030,248.54-53.59%归属于挂牌公司股东的净资产 8,602,231.14 8,491,169.29 1.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.23 1.21 1.65%资产负债率%（母公司）5.27%10.82%-资产负债率%（合并）-流动比率 18.63 9.12-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,388,112.84-1,529,658.83-应收账款周转率 1.61 4.38-存货周转率 2.52 3.85-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-4.63%-45.36%-营业收入增长率%-61.85%-43.96%-净利润增长率%39.69%-90.67%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 7,000,000 7,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-38,111.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 461,888.49 所得税影响数 115,472.12 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 346,416.37 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收帐款 3,346,747.65-应收票据-11 应收帐款及应收票据-3,346,747.65 应收利息-其他应收款 4,265.50 4,265.50 固定资产 60,124.42 60,124.42 固定资产清理-应付帐款 425,829.00-应付票据-应付款帐及应付票据 425,829.00 管理费用 2,507,926.65 2,507,926.65 研发费用-12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 万联科技是一家软件开发、销售信息化产品及提供信息系统集成服务为主营业务的企业。公司拥有 3 项自主知识产权的软件产品（“万联赢通存储策略软件、万联赢通服务器性能监控软件、万联赢通交换机配置管理软件”）和经验丰富的信息系统集成服务团队，向多行业客户提供系统集成服务。公司主要通过销售软硬件类产品、提供信息系统集成服务，并依据后期软件版本升级收取服务费用，以及依据网络环境升级进行硬件扩容优化实现后期持续销售，获取现金流及利润。（一）采购模式 公司采购的商品主要为路由器、交换机、服务器、存储设备等，由商务部统一负责采购，并对供应 商进行管理。在签订销售合同后，公司采购人员会根据合同中列明的项目需求制定采购计划。对于大部分系统集成项目，客户会在合同中规定项目所使用的关键设备的厂商与规格，公司只需按照合同要求进行采购即可。公司在进行系统集成项目时，通用的硬件设备会批量进行采购，如服务器、存储器、安全设备及其 他电子元器件。以上设备市场上供应商较多，货源充足、渠道畅通、价格透明，产品质量、供给状况均能满足公司需求，公司不存在对供应商的依赖情况。公司已建立了合格供应商库，对常用设备，公司都会在市场上选择多家供应商进行考察，确保其产品质量、供应状况均能满足公司要求。每次采购时，公司采购人员都会对多家合格供应商进行询价，通过比价确定最终采购的供应商。（二）销售模式 公司采用直销渠道为主、分销渠道为辅的销售模式。公司通过互联网的宣传以及客户经理的业务承 揽获得客户，此后公司与客户进行接触了解客户需求并根据客户需求提供整体解决方案、各类系统产品、安装调试以及后续的技术服务。公司各类产品的销售无统一的固定价格，具体定价水平会根据客户实际情况及产品与服务的复杂程度进行灵活调整。目前公司利润主要来源于信息系统集成服务，且呈现出逐年上升的趋势。而软硬件产品销售由于利润率较低，未来公司的发展重心将放在技术开发服务、信息系统集成服务以及自主产品的研发和销售。信息系统集成服务主要依据用户需求，为达到用户要求的功能，将软件、硬件、网络集成起来所做 的服务全过程。信息系统集成服务内容主要包括设计、设备安装和配置、工程实施、配套软件安装和配置、网络调测、系统联调及应用开发等。公司建立了完善的售后服务体系。在销售完成、客户最终验收后，公司通常会提供 1 至 3 年的质保期。质保期内，对于软件产品，公司会提供免费的非个性化升级、维护、故障远程排查等服务；对于信息系统集成项目，公司会对有缺陷的设备系统进行免费的维修或更换，系统出现的问题将首先通过热线电话远程解决，对远程无法解决的问题，公司将派遣技术人员进行现场技术指导。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，经营管理层以公司发展战略和经营计划为指导，公司持续创新管理机制，不断完善内部管控制度，逐步完善符合公司发展的现代化科学管理体系。近年来，传统信息系统供应商之间竞争愈趋激烈，经营利润空间已经逐年下降。公司面临着较大的经营业绩压力。为应对市场情况的变化，公司管理层积极布局未来，在经过多方市场考察后，公司决定逐步对公司业务进行转型升级。2018 年度，公司管理层经过慎重考虑，选取了大健康服务作为公司新的发展方向。大健康理念是根据时代发展、社会需求与疾病谱的改变，提出的一种全局的理念。它围绕着人的衣食住行以及人的生老病死，关注各类影响健康的危险因素和误区，提倡自我健康管理，是在对生命全过程全面呵护的理念指导下提出来的。它追求的不仅是个体身体健康，还包含精神、心理、生理、社会、环境、道德等方面的全健康。提倡的不仅有科学的健康生活，更有正确的健康消费等。它的范畴涉及各类与健康相关的信息、产品和服务，也涉及到各类组织为了满足社会的健康需求所采取的行动。受 2018 年市场环境的影响，以及阿里巴巴、腾讯、百度云的推出，使很大部分的客户都采用云端的业务模式，采购设备逐渐减少，导致分销和系统集成业务也随之减少。报告期内，公司营业收入 816.19 万元,同比上年下降 61.85%；营业成本 685 万元，同比上年下降61.36%；净利润 11.11 万元，同比上年提高 39.69%。面对以上不利的经营局面，公司通过不断改善和优化现有人员和业务结构，围绕长期发展战略和年度经营目标，积极拓展业务渠道，促进技术创新，提高服务能力和水平，合理配置资源，坚持降本增效，严格控制风险，不断提升公司核心竞争力，保证企业持续快速稳定发展，为实现年度经营计划奠定了良好的基础。(二二)行业情况行业情况 报告期内，外部经营环境没有得到明显改善，行业内竞争日趋激烈。同时公司也面临着人力和运行成本高的内部经营压力，以及阿里巴巴，腾讯，百度等云储存推出和推广，使很大部分的客户都采用云端的业务模式。面对上述不利的经营局面，公司通过不断改善和优化现有人员和业务结构，围绕长期发展战略和年度经营目标，积极拓展业务渠道，促进技术创新，提高服务能力和水平，合理配置资源，坚持降本增效，严格控制风险，不断提升公司核心竞争力，保证企业持续快速稳定发展，为实现年度经营计划奠定了良好的基础。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 43,625.77 0.48%1,441,853.09 15.14%-96.97%14 应收票据与应收账款 6,782,549.42 74.69%3,346,747.65 35.15%102.66%存货 949,929.79 10.46%4,478,520.77 47.04%-78.79%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 50,355.21 0.55%60,124.42 0.63%-16.25%在建工程-短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比上年下降了 96.97%，主要是因较多的应收账款暂未收回，而公司各方面运营需要资金，故下降较多。2、应收票据与应收账款同比去年提高 102.66%，因公司面临的宏观环境较差，客户因为结算周期的影响暂未回款，造成应收票据与应收账款同比增加较多。3、存货同比上年减少 78.79%，主要因公司增强了资源调配能力，避免因存货积压过大造成损失，快速响应客户的需求，将存货及时发送给客户，故存货减少较多。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 8,161,887.01-21,395,616.94-61.85%营业成本 6,849,965.24 83.93%17,729,937.66 82.87%-61.36%毛利率%16.07%-17.00%-管理费用 747,209.70 9.15%2,507,926.65 11.72%-70.21%研发费用-销售费用 499,063.98 6.11%1,155,701.19 5.4%-56.82%财务费用 1,790.70 0.02%1,850.31 0.01%-3.22%资产减值损失 237,340.27 2.91%-198,610.84-0.93%-其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-299,457.30 3.67%147,394.33 0.69%-营业外收入 503,000.00 6.16%42,695.77 0.20%1,078.10%营业外支出 41,111.51 0.50%-净利润 111,061.85 1.36%79,504.15 0.37%39.69%15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入与营业成本分别较上年同期减少 61.85%、61.36%，主要因公司的业务由于阿里巴巴、腾讯、百度等云储存推出和推广，对公司的传统的储存业务产生了较大的影响，且公司的系统集成业务因同行业公司的强势竞争，对公司的经营业绩产生了较大的影响。营业收入与营业成本同步减少，具有合理性。2、管理费用较上年同期减少 70.21%，主要是因公司业务拓展不利，与公司高度相关的管理人员薪资和各项费用有所减少。3、销售费用较上年同期减少 56.82%，主要是因销售费用里的人工薪酬与各项支出与公司的销售情况密切相关，公司业绩不景气，造成销售费用减少较多。4、营业外收入相比上年同期增加较多，主要因公司在新三板成功挂牌，国家对公司新三板挂牌的补贴费用。5、净利润较上年同期增加 39.69%。主要是因在毛利率保持一定的基础上，公司优化了管理费用、销售费用等三项费用，增强资源调动能力，较少不必要的开支，故净利润有所增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 8,161,887.01 21,395,616.94-61.85%其他业务收入-主营业务成本 6,849,965.24 17,729,937.66-61.36%其他业务成本-公司主营业务收入较上年同期较少 61.85%，主要是公司的主营业务中的传统业务，例如固定存储业务受到互联网存储业务的冲击，下降较多；公司的其他产品销售中的传统业务因同质化严重、市场充分竞争等原因，都有不同程度的下降。按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%产品销售收入 5,839,704.04 71.55%16,424,904.38 76.77%系统集成收入 2,322,182.97 28.45%4,970,712.56 23.23%公司的产品销售收入与系统集成收入与营业收入的比例保持的较为稳定，不存在变化较大的情况。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：受 2018 年市场环境的影响，以及阿里巴巴，腾讯，百度等云存储的深入推广，使很大部分的客户都采用云端的业务模式，采购设备逐渐减少，导致分销和系统集成业务也随之减少。报告期内，公司营业收入 816.19 万元,同比上年下降 61.85%；营业成本 685 万元，同比上年下降61.36%；净利润 11.10 万元，同比上年提高 39.69%。2018 年度，公司管理层选取了大健康服务作为公司新的发展方向。大健康理念是根据时代发展、社会需求与疾病谱的改变，提出的一种全局的理念,积极适应大环境所带来的影响，不断提高公司竞争力，来实现公司的稳定发展。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京天一恩华科技有限公司 107,692.31 1.32%否 16 2 中国航天系统科学与工程研究院 168,691.42 2.07%否 3 中通服咨询设计研究院有限公司 226,698.11 2.78%否 4 北京瑞得音信息技术有限公司 2,095,484.85 25.67%否 5 北京万联晨光科技有限公司 5,432,576.48 66.56%否 合计合计 8,031,143.17 98.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京万联晨光科技有限公司 2,453,000.00 35.81%否 2 北京中科拓达科技有限公司 2,094,496.24 30.58%否 3 佳杰科技（上海）有限公司北京分公司 695,593.80 10.15%否 4 北京艾众智能系统有限公司 740,504.72 10.81%否 5 北京晨星宏通科技发展有限公司 200,000.00 2.92%否 合计合计 6,183,594.76 90.27%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,388,112.84-1,529,658.83-投资活动产生的现金流量净额-10,114.48-筹资活动产生的现金流量净额-2,000,000-现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额有所减少，主要是本期有一部分投资支出所致。报告期内，公司未向股东分配股利。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 名称：上海朴真健康管理有限公司 统一社会信用代码：91310117MA1J35778G 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：上海市松江区永丰街道玉树路 269 号 5 号楼 33626 室 法定代表人：邓军 注册资本：人民币 100.0000 万元整 成立日期：2018 年 9 月 7 日 营业期限：2018 年 9 月 7 日至不约定期限 经营范围：健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），商务信息咨询，企业管理咨询，旅游咨询（不得从事旅行社业务），健康管理、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，会务服务，展览展示服务，文化艺术交流活动策划，翻译服务，日用百货、办公用品、化妆品、电子产品批发零售，医疗器械经营，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。上海朴真健康管理有限公司不属于投资收益对公司净利润影响达 10%以上的子公司。2018 年 11 月 2317 日，万联科技已将上述子公司全部股权全部出售给陈龙先生。?北京万联赢通科技股份有限公司第一届第十一次会议决议,出售全资子公司上海朴真健康管理有限公司。朴真健康成立于 2018 年 9 月 7 日，注册资本为 100 万元，实收资本为 0 元，由于成立时间较短，未开展具体的经营业务，并且实收资本为 0，本次交易的定价依据为综合考虑标的资产实缴出资额、净资产值及经营情况并经交易双方协商确定。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司按照财政部于 2018 年度颁布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司始终恪守诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和依法保障股东、员工合法权益，兼顾好经济效益与社会责任的双重使命，已鉴定的信心向着既定的目标和愿景前进。实现企业、投资者、员工与社会的共同成长、和谐发展。公司加强运营管理，大力实践管理创新和科技创新，用高品质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终注重保护股东特别是中小股东的权益，保护公司员工的合法权益，真诚对待供应商、客户和消费者，积极履行企业社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司商业模式、主营业务、主要客户、销售渠道及团队均未发生重大变化，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全分开，具有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司不存在异常原因停工停产，经营期限即将到期无意继续经营的情形。公司确认自身不存在影响未来持续经营能力的事项。综上所述，公司持续经营能力良好，不存在公司持续经营能力有重大负面影响的事项。18 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）市场竞争风险 软件开发及信息系统集成行业发展潜力巨大，前景广阔，但目前行业内标准制定仍未完全成熟，行 业内企业数量较多，但大部分规模较小，竞争较为激烈。与此同时，行业内大型企业凭借其较大的 资金规模与品牌优势强化着市场竞争压力，促使行业竞争加剧，从而使得公司市场份额和经营业绩可能受到一定程度的影响。应对措施：面对竞争日益激烈的市场环境，公司将稳定原有的系统集成业务，同时公司不断拓展其 他领域的业务，以增强因市场变化对公司的影响。（二）专业人才不足及流失风险 软件开发及信息系统行业属于知识密集型行业，具有较高的技术含量。产品设计研发需要综合评估 咨询、设计等多方面技术。实现这些技术需要有经验丰富的各专业人才，因此人才是公司的核心资源之一，是同类型企业核心竞争力的主要体现。随着行业及公司的持续发展及壮大，公司及竞争对手对人才需求均会增大，若无法及时招聘相应专业技术人才或原有专业人才流失的情况发生，则会对公司研发、销售等环节产生一定影响，从而影响公司的经营业绩。应对措施：公司积极与大学进行合作，并持续引进专业技术人才，充实公司的技术团队，降低人才 流失对公司的经营带来的风险。（三）公司治理和内部控制风险 由于股份公司成立时间较短,在相关制度的健全和执行方面仍需在后续经营中进一步完善,公司管理层的规范治理及内部控制意识仍需在实际运作中进一步提升。随着业务的发展,公司经营规模将不断扩大、业务范围不断扩展、人员不断增加,将对公司治理及内部控制提出更高要求。因此,公司未来经营中存在着因公司治理、内部控制不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司通过建立和完善公司规章制度体系，制定了股东大会议事规则、关联交易决 策制度、对外担保管理制度等规定。公司将严格按照有关法律法规的要求，进一步建立规范的法人治理结构。（四）供应商集中程度较高的风险 公司 2018 年前 5 大供应商的采购量占全年采购的比例分别为 90.27%,供应商较为集中。公司所采购的产品主要为高精端的服务器、存储器等 IT 产品。如果主要供应商出现供应困难,或产品质量问题,公司需要重新选择供应商,会对公司营运能力产生不利风险。或因供应商议价能力强,导致公司采购产品的价格高,会削弱公司的竞争能力。控股应对措施：公司积极寻找新的的供应商客户并对其进行考察，放入公司的供应商库中，作为后续的补充，同时加强对现有供应商的管理，以应对供应商集中程度较高带来的风险。（五）股东和实际控制人不当控制的风险 公司的控股股东、实际控制人为曾钦、孙志刚合计持有公司 56.25%的股份,对公司经营具有决定性影响。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织和制度上对控股股东和实际控制人的行为进行了规范,以保护公司及中小股东的利益,但若公司控股股东和实际控制人利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制,可能对公司及公司股份转让后其他股东的利益产生不利影响。应对措施：公司通过建立和完善公司规章制度体系加强中小股东保护，制定了 股东大会议事规则、19 关联交易决策制度、对外担保管理制度等规定，在制度层面保障公司股东特别是中小股东充分 行使表决权、质询权等合法权利。公司将严格按照有关法律法规的要求，进一步建立规范的法人治理结 构，以保护中小股东的利益。严格按照全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 业务转型的风险，面对竞争日益激烈的市场环境，公司拟利用新引进股东的优势资源，由开发销售信息化产品及提供信息系统集成服务逐渐转变到大健康服务，以增强因市场变化对公司的影响。这对公司而言是一个全新的领域，因此公司面临着开拓新业务所产生的不确定风险。应对措施：积极引进行业经验丰富的管理团队，把握行业发展的最新动态，准确把握行业发展趋势，使公司在市场竞争中处于优势之中。该风险系报告期内新增的风险。20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况（一）公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订了避免同业竞 争的承诺函；（二）公司董事、监事、高级管理人员就对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项的情